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건설기계 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)

Construction Equipment Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 230 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 건설기계 시장 규모는 2024년에 1,678억 달러로 평가되었으며, CAGR 5.9%로 성장하여 2034년에는 2,841억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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성장의 원동력은 인프라 개발과 도시화의 진전입니다. 각국 정부는 경제 성장을 촉진하고 연결성을 향상시키기 위해 도로, 교량, 공항, 철도 등 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 건설의 증가로 인해 고급 기계가 요구되고, 건설기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AI 및 IoT와 같은 기술적 진보를 제조 장비에 통합함으로써 생산성과 안전성이 향상되고, 이러한 장비는 제조 기업에게 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034
시장 규모 1,678억 달러
예측 금액 2,841억 달러
CAGR 5.9%

민간 투자와 부동산 개발의 증가도 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 산업이 확대되고 새로운 산업이 등장함에 따라 소매업, 산업, 건설 공사의 수요가 증가합니다. 이에 따라 굴착기, 지게차, 크레인, 불도저 등 건설기계에 대한 수요가 증가합니다. 농업과 광업의 산업화로의 전환은 중요하며, 이러한 산업은 효율적이기 위해 특수 장비가 필요합니다.

토목 및 도로 건설기계 부문은 2024년 57%의 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 CAGR 5%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 부문에는 백호, 굴착기, 굴착기, 로더, 콤팩터 등의 기계가 포함되며, 세계 각국 정부의 공공 인프라에 대한 투자 증가와 도로 개발 프로젝트의 신속한 실행으로 인해 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 효율적인 도로 운송 시스템과 농촌 및 인구 밀집 지역으로의 연결성 향상에 대한 수요가 급증하면서 토목 및 도로 건설기계 부문 전체에서 토목 및 도로 건설기계의 우위를 확고히 하고 있습니다.

연료 유형별로는 디젤 엔진 탑재 장비 분야가 2024년 93%의 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 CAGR 5%로 성장할 것으로 예측됩니다. 주요 제조사들은 디젤 차량에 스마트 기술을 탑재하여 성능 향상, 다운타임 단축, 연비 개선을 위해 노력하고 있습니다. GPS 통합, 진단, 센서 기반 모니터링을 특징으로 하는 첨단 텔레매틱스 솔루션은 모바일 네트워크를 통해 실시간으로 주행 데이터를 수집하고 전송하기 위해 도입되고 있습니다. 이러한 혁신은 장비 사용, 예지보전, 성능 최적화에 대한 인사이트를 제공하여 작업자가 현장의 생산성을 극대화하면서 기계의 수명을 연장할 수 있도록 돕습니다.

아시아태평양 건설기계 시장은 2024년 45.7%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 확장은 통신 및 인프라 분야의 일관된 업그레이드에 의해 뒷받침되고 있습니다. 통신 타워의 건설과 광섬유의 보급으로 크레인 및 기타 매달린 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 렌탈 모델은 특히 고성능 및 유지보수가 적은 기계로 이 지역 전체에서 인기를 끌고 있습니다. 건설업체들은 오래된 기계를 구입하는 것보다 최신 장비를 임대하는 것을 선택함으로써 운영비용을 최소화하고 건설현장의 효율성을 높이고 있습니다.

건설기계 산업에서 사업을 전개하는 주요 기업으로는 Terex, Komatsu, CNH Industrial, Caterpillar, XCMG, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Volvo, Doosan, Deere & Co., Sany 등이 있습니다. 주요 건설기계 제조업체들은 혁신, 지속가능성, 디지털 전환에 중점을 두고 세계 입지를 강화하고 있습니다. 대부분 텔레매틱스, IoT, 자동화 기술을 통합하여 장비의 성능, 안전성, 원격 조작성을 향상시키고 있습니다. 각 업체들은 강화되는 배기가스 규제에 대응하고 친환경 건설 수요에 대응하기 위해 하이브리드 및 전기 제품 라인을 확대하고 있습니다. 기술 회사와의 전략적 파트너십을 통해 스마트한 건설 관행을 지원하는 차세대 기계가 가능해졌습니다. 또한, 애프터마켓 서비스, 부품 공급망, 세계 딜러 네트워크를 강화하여 고객 경험과 지원을 개선하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

  • 시장 범위와 정의
  • 조사 설계
    • 조사 접근법
    • 데이터 수집 방법
  • 데이터 마이닝 소스
    • 세계
    • 지역/국가
  • 기본 추정과 계산
    • 기준 연도 계산
    • 시장 예측의 주요 동향
  • 1차 조사와 검증
    • 1차 정보
  • 예측 모델
  • 조사 가정과 한계

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 공급업체 상황
    • 이익률 분석
    • 비용 구조
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 미치는 요인
    • 디스럽션
  • 업계에 대한 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 도시화와 인프라 개발
      • 스마트 시티와 유틸리티에 대한 정부 투자 증가
      • 기술의 진보(자동화, 텔레매틱스, IoT)
      • 전기 및 하이브리드 건설기계로의 전환
      • 렌탈·리스 붐
    • 업계의 잠재적 리스크와 과제
      • 높은 자본 비용과 유지비
      • 원재료 가격 변동
      • 숙련 오퍼레이터의 부족
      • 규제 및 배출가스 규제 준수 요건
      • 렌탈이나 중고 기기와의 치열한 경쟁
    • 시장 기회
      • 전기 및 하이브리드 장비 도입 가속화
      • 자율 건설 오퍼레이션과 AI 통합
      • 정밀 건설 기술과 GPS 가이던스
      • EaaS(Equipment-as-a-Service ) 비즈니스 모델
      • 레거시 장비 개조·업그레이드 시장
  • 성장 가능성 분석
  • 주요 시장 동향과 혼란
  • 향후 시장 동향
  • 규제 상황
  • Porters 분석
  • PESTEL 분석
  • 테크놀러지와 혁신 상황
    • 현재 기술 동향
    • 신기술
  • 특허 분석
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 제품별
  • 비용 내역 분석
  • 생산 통계
    • 생산 거점
    • 수입과 수출
    • 주요 수입국
  • 지속가능성과 환경 측면
    • 지속가능한 관행
    • 폐기물 절감 전략
    • 생산의 에너지 효율
    • 친환경 대처
    • 탄소발자국 고려

제4장 경쟁 구도

  • 소개
  • 기업의 시장 점유율 분석
  • 주요 시장 기업 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략적 전망 매트릭스
  • 주요 발전
    • 인수합병
    • 파트너십과 협업
    • 신제품 발매
    • 확장 계획과 자금 조달

제5장 시장 추정과 예측 : 제품별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 토목·도로 건설기계
    • 백호
    • 굴착기
    • 로더
    • 압축 장비
    • 기타
  • 자재관리와 크레인
    • 보관 및 취급 설비
    • 엔지니어링 시스템
    • 산업용 트럭
    • 벌크 자재관리 기기
  • 콘크리트 기기
    • 콘크리트 펌프
    • 크러셔
    • 트랜싯 믹서
    • 아스팔트 포장기
    • 배칭 플랜트

제6장 시장 추정과 예측 : 추진력별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 디젤
  • CNG/LNG
  • 전기

제7장 시장 추정과 예측 : 용도별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 주택 건설
  • 상업 건설
  • 산업 건설
  • 광업과 채석업

제8장 시장 추정과 예측 : 최종 용도별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 건설회사
  • 광산 사업자
  • 렌탈 회사
  • 정부 및 지방자치체
  • 산업 사용자

제9장 시장 추정과 예측 : 지역별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 북유럽 국가
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주·뉴질랜드
    • 동남아시아
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트

제10장 기업 개요

  • 세계 기업
    • Caterpillar
    • Komatsu
    • John Deere
    • Volvo
    • Liebherr
    • Hitachi
    • JCB
    • Sany
  • Regional Champions
    • Case
    • New Holland
    • Doosan
    • Hyundai
    • XCMG
    • Zoomlion
    • Terex
    • Manitou
    • Wacker Neuson
  • 신흥 기업과 서비스 프로바이더
    • United Rentals
    • Ashtead Group/Sunbelt Rentals
    • H&E Equipment Services
    • Home Depot Tool Rental
    • Built Robotics
    • SafeAI
    • Trimble
    • Topcon
KSM 25.10.20

The Global Construction Equipment Market was valued at USD 167.8 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.9% to reach USD 284.1 billion by 2034.

Construction Equipment Market - IMG1

The growth is driven by the rising infrastructure development and urbanization. Governments are investing heavily in infrastructure such as roads, bridges, airports, and railways to boost economic growth and improve connectivity. This increase in construction demands advanced machinery, increasing the demand for construction equipment. The integration of technological advancements such as AI and IoT into manufacturing devices is increasing productivity and safety, making these devices more attractive to manufacturing companies.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$167.8 Billion
Forecast Value$284.1 Billion
CAGR5.9%

The rise in private sector investments and real estate development will also influence market growth. As industry expands and new industries emerge, the need for retail, industrial, and construction work increases. This increases the demand for construction equipment, ranging from excavators and forklifts to cranes and bulldozers. The shift towards industrialization in agriculture and mining is important, as these industries require specialized equipment to be efficient.

The earthmoving and road-building equipment segment held a 57% share in 2024 and is forecasted to grow at a CAGR of 5% between 2025 and 2034. This segment, which includes machinery such as backhoes, excavators, loaders, and compactors, is poised for accelerated growth due to increasing investments in public infrastructure and the rapid execution of road development projects by governments worldwide. The surge in demand for efficient road transportation systems and better connectivity to rural and underdeveloped regions has solidified the dominance of earthmoving and road construction machinery in the overall construction equipment sector.

In terms of fuel type, the diesel-powered equipment segment held a 93% share in 2024 and is anticipated to grow at a CAGR of 5% during 2025-2034. Leading manufacturers are equipping their diesel fleets with smart technologies to enhance performance, reduce downtime, and improve fuel efficiency. Advanced telematics solutions featuring GPS integration, diagnostics, and sensor-based monitoring are being deployed to collect and transmit operational data in real time via mobile networks. These innovations provide insights into equipment usage, predictive maintenance, and performance optimization, helping operators extend machine life while maximizing job site productivity.

Asia Pacific Construction Equipment Market held a 45.7% share in 2024. The regional expansion is underpinned by consistent upgrades in telecommunications and infrastructure sectors. Growth in telecommunication tower construction and fiber-optic rollout is propelling demand for cranes and other lifting equipment. Additionally, rental models are gaining popularity across the region, especially for high-performance, low-maintenance machines. Contractors are increasingly opting to rent modern equipment rather than purchasing older machinery, minimizing operational costs and ensuring better efficiency on construction sites.

Major players operating in the construction equipment industry include Terex, Komatsu, CNH Industrial, Caterpillar, XCMG, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Volvo, Doosan, Deere & Co., and Sany. Leading construction equipment manufacturers are focusing on innovation, sustainability, and digital transformation to strengthen their global footprint. Many are integrating telematics, IoT, and automation technologies to enhance equipment performance, safety, and remote operability. Companies are expanding their hybrid and electric product lines to comply with tightening emission regulations and meet green construction demands. Strategic partnerships with technology firms are enabling next-gen machinery that supports smart construction practices. Additionally, firms are strengthening their aftermarket services, parts supply chains, and global dealer networks to improve customer experience and support.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Product
    • 2.2.3 Propulsion
    • 2.2.4 Application
    • 2.2.5 End use
  • 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.4.1 Executive decision points
    • 2.4.2 Critical success factors
  • 2.5 Future outlook and strategic recommendations
  • 2.6 Strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin analysis
    • 3.1.3 Cost structure
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factor affecting the value chain
    • 3.1.6 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Urbanization and infrastructure development
      • 3.2.1.2 Rising government investments in smart cities & public works
      • 3.2.1.3 Technological advancements (automation, telematics, IoT)
      • 3.2.1.4 Shift toward electric and hybrid construction equipment
      • 3.2.1.5 Rental and leasing boom
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 High capital and maintenance costs
      • 3.2.2.2 Volatility in raw material prices
      • 3.2.2.3 Shortage of skilled operators
      • 3.2.2.4 Regulatory and emission compliance requirements
      • 3.2.2.5 Intense competition from rental and used equipment
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Electric & Hybrid Equipment Adoption Acceleration
      • 3.2.3.2 Autonomous Construction Operations & AI Integration
      • 3.2.3.3 Precision Construction Technology & GPS Guidance
      • 3.2.3.4 Equipment-as-a-Service (EaaS) Business Models
      • 3.2.3.5 Retrofit & Upgrade Market for Legacy Equipment
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Major market trends and disruptions
  • 3.5 Future market trends
  • 3.6 Regulatory landscape
    • 3.6.1 North America
    • 3.6.2 Europe
    • 3.6.3 Asia Pacific
    • 3.6.4 Latin America
    • 3.6.5 MEA
  • 3.7 Porter's analysis
  • 3.8 PESTEL analysis
  • 3.9 Technology and innovation landscape
    • 3.9.1 Current technological trends
    • 3.9.2 Emerging technologies
  • 3.10 Patent analysis
  • 3.11 Price trends
    • 3.11.1 By region
    • 3.11.2 By product
  • 3.12 Cost breakdown analysis
  • 3.13 Production statistics
    • 3.13.1 Production hubs
    • 3.13.2 Import and export
    • 3.13.3 Major import countries
  • 3.14 Sustainability and environmental aspects
    • 3.14.1 Sustainable practices
    • 3.14.2 Waste reduction strategies
    • 3.14.3 Energy efficiency in production
    • 3.14.4 Eco-friendly initiatives
    • 3.14.5 Carbon footprint considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia Pacific
    • 4.2.4 Latin America
    • 4.2.5 MEA
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategic outlook matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans and funding

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Earthmoving & roadbuilding equipment
    • 5.2.1 Backhoe
    • 5.2.2 Excavator
    • 5.2.3 Loader
    • 5.2.4 Compaction equipment
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 Material handling and cranes
    • 5.3.1 Storage and handling equipment
    • 5.3.2 Engineered systems
    • 5.3.3 Industrial trucks
    • 5.3.4 Bulk material handling equipment
  • 5.4 Concrete equipment
    • 5.4.1 Concrete pumps
    • 5.4.2 Crusher
    • 5.4.3 Transit mixers
    • 5.4.4 Asphalt pavers
    • 5.4.5 Batching plants

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Propulsion, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Diesel
  • 6.3 CNG/LNG
  • 6.4 Electric

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Residential construction
  • 7.3 Commercial construction
  • 7.4 Industrial construction
  • 7.5 Mining & quarrying

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Construction companies
  • 8.3 Mining operators
  • 8.4 Rental companies
  • 8.5 Government & municipalities
  • 8.6 Industrial users

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 ($Bn, Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Russia
    • 9.3.7 Nordics
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 ANZ
    • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 South Africa
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Global Players
    • 10.1.1 Caterpillar
    • 10.1.2 Komatsu
    • 10.1.3 John Deere
    • 10.1.4 Volvo
    • 10.1.5 Liebherr
    • 10.1.6 Hitachi
    • 10.1.7 JCB
    • 10.1.8 Sany
  • 10.2 Regional Champions
    • 10.2.1 Case
    • 10.2.2 New Holland
    • 10.2.3 Doosan
    • 10.2.4 Hyundai
    • 10.2.5 XCMG
    • 10.2.6 Zoomlion
    • 10.2.7 Terex
    • 10.2.8 Manitou
    • 10.2.9 Wacker Neuson
  • 10.3 Emerging Players & Service Providers
    • 10.3.1 United Rentals
    • 10.3.2 Ashtead Group / Sunbelt Rentals
    • 10.3.3 H&E Equipment Services
    • 10.3.4 Home Depot Tool Rental
    • 10.3.5 Built Robotics
    • 10.3.6 SafeAI
    • 10.3.7 Trimble
    • 10.3.8 Topcon
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