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건설기계 텔레매틱스 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)

Construction Equipment Telematics Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 300 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 건설기계 텔레매틱스 시장 규모는 2024년에 69억 2,000만 달러에 달하며, CAGR 11.5%로 성장하며, 2034년에는 205억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

건설기계 텔레매틱스 Market-IMG1

시장은 기본적인 GPS 및 차량 추적 솔루션에서 예지보전, 연료 관리, 운영 최적화를 지원하는 고급 소프트웨어 지원 서비스로 전환하고 있습니다. OTA(Over-the-Air) 업데이트를 통해 제조업체와 텔레매틱스 프로바이더는 하드웨어 교체 없이 시스템 기능을 강화할 수 있으며, 연간 유지보수 비용을 15-20% 절감할 수 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드 기반 플랫폼이 확산됨에 따라 데이터베이스 의사결정이 산업의 중심이 되고 있습니다. 텔레매틱스 시스템은 머신러닝 알고리즘을 사용하여 기계 및 운영 데이터를 처리하여 건설 회사가 다양한 유형의 장비에서 연료 소비를 10-15% 절감하는 데 도움을 주고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 특히 장비 렌탈 부문에 큰 혼란을 일으켰고, 유럽 국가들은 상당한 침체를 경험했습니다. 또한 노동력 부족이 건설 업계에 지속적으로 영향을 미치고 있으며, 이는 기업의 25%에 영향을 미치고 있으므로 생산성과 효율성을 향상시키기 위해 텔레매틱스 기반 자동화 및 원격 모니터링의 도입이 시급한 상황입니다.

시장 범위
시작연도 2024
예측연도 2025-2034
시장 규모 69억 2,000만 달러
예측 금액 205억 9,000만 달러
CAGR 11.5%

함대 분야는 2024년 80%의 점유율을 차지하며, 2025-2034년 연평균 복합 성장률(CAGR) 11%를 보일 것으로 예측됩니다. GPS와 각종 센서를 활용한 텔레매틱스 시스템은 위치 정보, 사용 현황, 연료 소비량, 운전자 행동에 대한 데이터를 실시간으로 제공합니다. 이러한 지속적인 정보 흐름을 통해 차량 관리자는 경로 최적화, 다운타임 최소화, 도난 방지, 더 나은 유지보수 계획, 연료비 절감, 운전자 안전 향상 등의 효과를 거둘 수 있습니다. 텔레매틱스를 통해 관리자는 대형 기계부터 소형 차량까지 모든 규모의 차량을 효율적으로 모니터링하고 관리할 수 있으며, 생산성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

2024년 렌탈 부문 점유율은 45%였습니다. 렌탈 업체들은 차량 관리를 최적화하는 텔레매틱스 기술의 가치를 인식하고 발빠르게 도입했습니다. 이러한 기업은 여러 현장과 장소에 배치되어 있고, 각각 고유한 운영 요구 사항을 가진 장비 관리 등 고유한 과제에 직면해 있습니다. 텔레매틱스를 통해 원격지에서 자산을 추적하고, 사용 패턴을 모니터링하고, 효율적인 배치를 실현할 수 있습니다.

미국 건설기계 텔레매틱스 시장 점유율 89%, 2024년 시장 규모 21억 5,000만 달러. IoT, 4G/5G 네트워크, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 보급으로 미국에서는 텔레매틱스 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 지속가능성과 환경 및 안전 규제 준수에 대한 관심이 높아지면서 건설사들은 텔레매틱스를 활용하여 장비의 환경적 성능을 향상시키고 있습니다.

세계 건설기계 텔레매틱스 시장의 주요 기업으로는 Caterpillar, Fleet Complete, Geotab, HCSS, Komatsu Ltd.(Komtrax), MiX Telematics, Omnitracs, Samsara, Teletrac Navman, Tenna, Topcon, Trackunit, Verizon Connect, Volvo CE 등이 있습니다. 이들 기업은 전략적 파트너십 형성, 연구개발(R&D) 투자를 통한 텔레매틱스 솔루션 혁신, 제품 포트폴리오 확대 등 다양한 전략을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. AI, 클라우드 컴퓨팅, IoT 등 첨단 기술을 통합하여 장비 추적, 예지보전, 연료 최적화 등 보다 종합적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

  • 에코시스템 분석
    • 공급업체의 상황
      • OEM 기기 제조업체
      • 텔레매틱스 하드웨어 프로바이더
      • 소프트웨어 및 플랫폼 프로바이더
      • 접속 및 네트워크 프로바이더
      • 시스템 통합사업자 및 서비스 프로바이더
    • 비용 구조
    • 이익률
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 공급망에 영향을 미치는 요인
    • 파괴자
  • 영향요인
    • 촉진요인
      • 인프라 투자의 가속과 설비의 현대화
      • 자동화와 원격 감시에 의한 노동력 부족 완화
      • 기기 카테고리 및 고객 부문에 걸친 보급률의 확대
      • 기능 강화와 부가가치 서비스에 의한 ARPU의 성장
    • 업계의 잠재적 리스크 & 과제
      • 데이터 상호운용성과 표준화 갭
      • 소규모 사업자에게 높은 도입 비용
    • 시장 기회
      • 중소기업 시장 침투
      • AI 강화 예측 분석
  • 테크놀러지 동향과 혁신 에코시스템
    • 현재 기술
      • OEM 통합 공장 장착 시스템
      • 클라우드 기반 플랫폼
      • GPS와 휴대폰 접속
      • 모바일 애플리케이션
    • 신규 기술
      • 인공지능과 기계학습
      • 5G접속
      • 비디오 텔레매틱스
      • 비디오 텔레매틱스
      • 디지털 트윈 기술
  • 규제 상황
    • 지역적인 집행 메커니즘과 컴플라이언스 비용 분석
      • 북미
      • 유럽
      • 아시아태평양
      • 라틴아메리카
      • 중동 및 아프리카
    • 기술 표준의 개발과 경쟁에 대한 영향
    • 컴플라이언스 비용 분석과 시장 장벽 평가
    • 경쟁 우위성과 시장 차별화 요인으로서의 규제 준수
    • 데이터 거버넌스와 사이버 보안 규제의 진화
  • 특허 상황
    • 혁신 핫스팟과 기술의 집중
    • 특허절벽 분석과 기술 수명주기 평가
    • R&D 투자 패턴과 기술개발 상관관계
    • 경쟁력 있는 IP 포지셔닝과 전략적 특허 개발
    • 특허절벽 분석과 전략적 IP 계획
    • 전략적 특허 정보와 IP 포트폴리오 추천
  • 거시경제 상황에 대한 건설기계 텔레매틱스 채택의 내성
    • 운영 가치 제안에 의한 경제 사이클 회복력
    • 렌탈과 소유 차량의 도입 동향과 경제 감도
    • 기술 가속과 인프라 성숙 지표
    • 전략적 영향과 시장 전망
  • OEM vs 애프터마켓 에코시스템의 평가
    • 공장 통합과 표준화에 의한 OEM 텔레매틱스 시장의 우위성
    • 애프터마켓 솔루션 : 크로스 플랫폼 통합과 혼합 플릿 가치 제안
    • 하드웨어와 소프트웨어의 통합 모델과 경쟁 역학
    • 기능의 채택 진척과 시장의 성숙 패턴
  • 성장 가능성 분석
  • Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석
  • 지속가능성과 환경 측면
    • 환경 영향 평가와 수명주기 분석
    • 사회적 영향과 지역사회와의 관계
    • 거버넌스와 기업 책임
    • 지속가능 기술개발

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략적 전망 매트릭스
  • 주요 발전
    • 합병과 인수
    • 파트너십과 협업
    • 신제품 발매
    • 확장 계획과 자금조달

제5장 시장 추산·예측 : 장비 클래스별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 대형
    • 백호
    • 굴착기
    • 로더
    • 압축 장비
    • 불도저
    • 그레이더
    • 크레인
    • 기타
  • 플릿
    • 픽업 트럭
    • 서비스 트럭
    • 탠덤 트럭
    • 급수차
    • 덤프트럭
    • 냉장 트럭
    • 콘크리트 믹서차
    • 기타
  • 중형
    • 라이트 타워
    • 발전기
    • 펌프스
    • 컴프레서
    • 지게차
    • 기타
  • 소형
    • 전동 드릴
    • 컴프레서
    • 착암기
    • 측량·시험 장비
    • 기타

제6장 시장 추산·예측 : 산업별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 렌탈
  • 계약업체
  • 중토목
  • 수직 구조

제7장 시장 추산·예측 : 제품별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 하드웨어
    • 텔레매틱스 제어 유닛
    • GPS 트래커와 위치 센서
    • 엔진 감시 센서
    • 하중 및 페이로드 감시 센서
    • 타이어 공기압 감시 시스템
    • 카메라 시스템과 드라이브 레코더
    • RFID 태그와 자산 추적 디바이스
    • 접속 하드웨어
  • 소프트웨어
    • 트래킹
    • 진단
    • 자산운용 관리
    • 연료 관리
    • 기타

제8장 시장 추산·예측 : 기술별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • GPS 추적
  • 휴대폰 통신
  • IoT 센서
  • 기계학습
  • 인공지능
  • 기타

제9장 시장 추산·예측 : 고객 GAR, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 1-5b
  • 500-1b
  • 100-500미터
  • 50-100미터
  • 10-50m
  • 10m 미만

제10장 시장 추산·예측 : 판매 채널별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • OEM
  • 애프터마켓

제11장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2034

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 벨기에
    • 네덜란드
    • 스웨덴
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 싱가포르
    • 한국
    • 베트남
    • 인도네시아
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트

제12장 기업 개요

  • 글로벌 기업
    • Caterpillar
    • Geotab
    • Hitachi
    • John Deere
    • Komatsu
    • Samsara
    • Sany
    • Trimble
    • Verizon Connect
    • Volvo CE
    • XCMG
    • United Rentals
  • 지역 기업
    • Fleet Complete
    • Galooli
    • HCSS
    • JCB LiveLink
    • ORBCOMM
    • Ruptela
    • Teletrac Navman
    • Topcon
    • Zonar Systems
  • 신규 기업과 테크놀러지 디스럽터
      • CalAmp
      • Clue Insights
      • Datalink IoT
      • MachineMax
      • MiX Telematics
      • Omnitracs
      • SensLynx
      • Tenna
      • Trackunit
KSA 25.10.29

The Global Construction Equipment Telematics Market was valued at USD 6.92 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 11.5% to reach USD 20.59 billion by 2034.

Construction Equipment Telematics Market - IMG1

The market is shifting from basic GPS and fleet tracking solutions to advanced software-enabled services that support predictive maintenance, fuel management, and operational optimization. Over-the-air (OTA) updates allow manufacturers and telematics providers to enhance system functionality without the need for hardware replacements, leading to savings of 15-20% on annual maintenance costs. As artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and cloud-based platforms gain traction, data-driven decision-making is becoming central to the industry. Telematics systems use machine learning algorithms to process machine and operational data, helping construction companies reduce fuel consumption by 10-15% across various types of equipment. The COVID-19 pandemic caused significant disruption, particularly in the equipment rental sector, with European countries experiencing considerable declines. Additionally, as labor shortages continue to impact the construction industry, which affects 25% of firms, there is increased urgency to implement telematics-based automation and remote monitoring to improve productivity and efficiency.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$6.92 Billion
Forecast Value$20.59 Billion
CAGR11.5%

The fleet segment held an 80% share in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 11% from 2025 to 2034. Telematics systems, which utilize GPS and various sensors, provide real-time data on location, usage, fuel consumption, and operator behavior. This continuous stream of information allows fleet managers to optimize routes, minimize downtime, prevent theft, plan maintenance better, reduce fuel expenses, and improve operator safety. By using telematics, managers can efficiently monitor and manage fleets of all sizes, from large machinery to smaller vehicles, which leads to greater productivity and profitability.

The rental segment accounted for a 45% share in 2024. Rental companies were among the first to embrace telematics technology, recognizing its value in optimizing fleet management. These companies face unique challenges, such as managing equipment deployed across multiple job sites and locations, each with its own set of operational demands. Telematics allows them to remotely track assets, monitor usage patterns, and ensure efficient deployment.

U.S. Construction Equipment Telematics Market held 89% share and generated USD 2.15 billion in 2024. The widespread adoption of technologies such as IoT, 4G/5G networks, and cloud computing has increased the demand for telematics systems in the U.S. The country's construction industry benefits significantly from telematics by improving fleet management, operational efficiency, and reducing maintenance costs. Furthermore, with rising concerns over sustainability and compliance with environmental and safety regulations, construction firms are leveraging telematics to enhance their equipment's environmental performance.

Key companies in the Global Construction Equipment Telematics Market include Caterpillar, Fleet Complete, Geotab, HCSS, Komatsu (Komtrax), MiX Telematics, Omnitracs, Samsara, Teletrac Navman, Tenna, Topcon, Trackunit, Verizon Connect, and Volvo CE. These companies are enhancing their market positions by adopting various strategies such as forming strategic partnerships, investing in research and development (R&D) to innovate their telematics solutions, and expanding their product portfolios. By integrating advanced technologies like AI, cloud computing, and IoT, these companies aim to offer more comprehensive solutions for equipment tracking, predictive maintenance, and fuel optimization.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
    • 1.1.1 Research approach
    • 1.1.2 Data collection methods
    • 1.1.3 Base estimates and calculations
    • 1.1.4 Base year calculation
    • 1.1.5 Key trends for market estimates
  • 1.2 Forecast model
  • 1.3 Primary research and validation
  • 1.4 Some of the primary sources
  • 1.5 Data mining sources
    • 1.5.1 Secondary
      • 1.5.1.1 Paid Sources
      • 1.5.1.2 Public Sources
      • 1.5.1.3 Sources, by region

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Equipment Class
    • 2.2.3 Industry
    • 2.2.4 Product
    • 2.2.5 Technology
    • 2.2.6 Customer GAR
    • 2.2.7 Sales Channel
  • 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.4.1 Key decision points for industry executives
    • 2.4.2 Critical success factors for market players
  • 2.5 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
      • 3.1.1.1 OEM equipment manufacturers
      • 3.1.1.2 Telematics hardware providers
      • 3.1.1.3 Software & platform providers
      • 3.1.1.4 Connectivity & network providers
      • 3.1.1.5 System integrators & service providers
    • 3.1.2 Cost structure
    • 3.1.3 Profit margin
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factors impacting the supply chain
    • 3.1.6 Disruptors
  • 3.2 Impact on forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Infrastructure investment acceleration and equipment modernization
      • 3.2.1.2 Labor shortages mitigation through automation and remote monitoring
      • 3.2.1.3 Penetration rate expansion across equipment categories and customer segments
      • 3.2.1.4 ARPU growth through feature enhancement and value-added services
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 Data interoperability and standardization gaps
      • 3.2.2.2 High implementation costs for smaller operators
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Small business market penetration
      • 3.2.3.2 AI-enhanced predictive analytics
  • 3.3 Technology Trends & Innovation Ecosystem
    • 3.3.1 Current technologies
      • 3.3.1.1 OEM-integrated factory-fit systems
      • 3.3.1.2 Cloud-based platforms
      • 3.3.1.3 GPS and cellular connectivity
      • 3.3.1.4 Mobile applications
    • 3.3.2 Emerging technologies
      • 3.3.2.1 Artificial Intelligence and Machine Learning
      • 3.3.2.2 5G connectivity
      • 3.3.2.3 Video telematics
      • 3.3.2.4 Video telematics
      • 3.3.2.5 Digital twin technology
  • 3.4 Regulatory landscape
    • 3.4.1 Regional Enforcement Mechanisms and Compliance Cost Analysis
      • 3.4.1.1 North America
      • 3.4.1.2 Europe
      • 3.4.1.3 Asia Pacific
      • 3.4.1.4 Latin America
      • 3.4.1.5 Middle East & Africa
    • 3.4.2 Technology standards development and competitive implications
    • 3.4.3 Compliance cost analysis and market barrier assessment
    • 3.4.4 Regulatory compliance as a competitive advantage and market differentiator
    • 3.4.5 Data governance and cybersecurity regulatory evolution
  • 3.5 Patent Landscape
    • 3.5.1 Innovation hotspots and technology concentration
    • 3.5.2 Patent cliff analysis and technology lifecycle assessment
    • 3.5.3 R&D investment patterns and technology development correlation
    • 3.5.4 Competitive IP positioning and strategic patent development
    • 3.5.5 Patent cliff analysis and strategic IP planning
    • 3.5.6 Strategic patent intelligence and IP portfolio recommendations
  • 3.6 Resilience of construction equipment telematics adoption to macroeconomic conditions
    • 3.6.1 Economic cycle resilience through operational value proposition
    • 3.6.2 Rental vs. Owned fleet adoption dynamics and economic sensitivity
    • 3.6.3 Technology acceleration and infrastructure maturation indicators
    • 3.6.4 Strategic implications and market outlook
  • 3.7 OEM vs Aftermarket ecosystem assessment
    • 3.7.1 OEM telematics market dominance through factory integration and standardization
    • 3.7.2 Aftermarket solutions: cross-platform integration and mixed-fleet value propositions
    • 3.7.3 Hardware vs. Software integration models and competitive dynamics
    • 3.7.4 Feature adoption progression and market maturation patterns
  • 3.8 Growth potential analysis
  • 3.9 Porter's analysis
  • 3.10 PESTEL analysis
  • 3.11 Sustainability and environmental aspects
    • 3.11.1 Environmental impact assessment & lifecycle analysis
    • 3.11.2 Social impact & community relations
    • 3.11.3 Governance & corporate responsibility
    • 3.11.4 Sustainable technological development

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia Pacific
    • 4.2.4 Latin America
    • 4.2.5 Middle East & Africa
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix
  • 4.5 Key developments
    • 4.5.1 Mergers & acquisitions
    • 4.5.2 Partnerships & collaborations
    • 4.5.3 New product launches
    • 4.5.4 Expansion plans and funding

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Equipment Class, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Heavy
    • 5.2.1 Backhoe
    • 5.2.2 Excavator
    • 5.2.3 Loader
    • 5.2.4 Compaction equipment
    • 5.2.5 Bulldozer
    • 5.2.6 Grader
    • 5.2.7 Crane
    • 5.2.8 Others
  • 5.3 Fleet
    • 5.3.1 Pickup trucks
    • 5.3.2 Service trucks
    • 5.3.3 Tandem trucks
    • 5.3.4 Water trucks
    • 5.3.5 Dump trucks
    • 5.3.6 Refrigerated trucks
    • 5.3.7 Concrete Mixer trucks
    • 5.3.8 Others
  • 5.4 Medium
    • 5.4.1 Light towers
    • 5.4.2 Generators
    • 5.4.3 Pumps
    • 5.4.4 Compressors
    • 5.4.5 Forklift
    • 5.4.6 Others
  • 5.5 Light
    • 5.5.1 Power drills
    • 5.5.2 Compressors
    • 5.5.3 Jackhammers
    • 5.5.4 Surveying & testing equipment
    • 5.5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Industry, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Rental
  • 6.3 Contractor
  • 6.4 Heavy civil
  • 6.5 Vertical construction

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Hardware
    • 7.2.1 Telematics Control Units
    • 7.2.2 GPS Trackers & Location Sensors
    • 7.2.3 Engine Monitoring Sensors
    • 7.2.4 Load & Payload Monitoring Sensors
    • 7.2.5 Tire Pressure Monitoring Systems
    • 7.2.6 Camera Systems & Dashcams
    • 7.2.7 RFID Tags & Asset Tracking Devices
    • 7.2.8 Connectivity Hardware
  • 7.3 Software
    • 7.3.1 Tracking
    • 7.3.2 Diagnostics
    • 7.3.3 Asset management
    • 7.3.4 Fuel management
    • 7.3.5 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 GPS tracking
  • 8.3 Cellular communication
  • 8.4 IOT sensors
  • 8.5 Machine learning
  • 8.6 AI
  • 8.7 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Customer GAR, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 1-5b
  • 9.3 500-1b
  • 9.4 100-500m
  • 9.5 50-100m
  • 9.6 10-50m
  • 9.7 <10m

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 OEM
  • 10.3 Aftermarket

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Bn & Fleet Size)

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 US
    • 11.1.2 Canada
  • 11.2 Europe
    • 11.2.1 UK
    • 11.2.2 Germany
    • 11.2.3 France
    • 11.2.4 Italy
    • 11.2.5 Spain
    • 11.2.6 Belgium
    • 11.2.7 Netherlands
    • 11.2.8 Sweden
  • 11.3 Asia Pacific
    • 11.3.1 China
    • 11.3.2 India
    • 11.3.3 Japan
    • 11.3.4 Australia
    • 11.3.5 Singapore
    • 11.3.6 South Korea
    • 11.3.7 Vietnam
    • 11.3.8 Indonesia
  • 11.4 Latin America
    • 11.4.1 Brazil
    • 11.4.2 Mexico
    • 11.4.3 Argentina
  • 11.5 MEA
    • 11.5.1 South Africa
    • 11.5.2 Saudi Arabia
    • 11.5.3 UAE

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 Global players
    • 12.1.1 Caterpillar
    • 12.1.2 Geotab
    • 12.1.3 Hitachi
    • 12.1.4 John Deere
    • 12.1.5 Komatsu
    • 12.1.6 Samsara
    • 12.1.7 Sany
    • 12.1.8 Trimble
    • 12.1.9 Verizon Connect
    • 12.1.10 Volvo CE
    • 12.1.11 XCMG
    • 12.1.12 United Rentals
  • 12.2 Regional players
    • 12.2.1 Fleet Complete
    • 12.2.2 Galooli
    • 12.2.3 HCSS
    • 12.2.4 JCB LiveLink
    • 12.2.5 ORBCOMM
    • 12.2.6 Ruptela
    • 12.2.7 Teletrac Navman
    • 12.2.8 Topcon
    • 12.2.9 Zonar Systems
  • 12.3 Emerging players & technology disruptors
      • 12.3.1.1 CalAmp
      • 12.3.1.2 Clue Insights
      • 12.3.1.3 Datalink IoT
      • 12.3.1.4 MachineMax
      • 12.3.1.5 MiX Telematics
      • 12.3.1.6 Omnitracs
      • 12.3.1.7 SensLynx
      • 12.3.1.8 Tenna
      • 12.3.1.9 Trackunit
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