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소형 지게차 시장 기회, 성장 요인, 업계 동향 분석 및 예측(2025-2034년)

Small Forklift Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 250 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 소형 지게차 시장은 2024년에 23억 달러로 평가되었으며, 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.3%를 나타내 38억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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시장 성장은 제한된 바닥 면적의 시설에서 컴팩트하고 기동성이 높고 효율적인 자재관리 장비에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 소형 지게차는 좁은 통로에서 작업이 가능하면서도 신뢰성 높은 리프트 성능을 제공하기 때문에 창고, 소매 센터, 소규모 제조 시설에서 필수적인 존재가되고 있습니다. 공간 최적화와 비용 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 낮은 유지 보수 및 연료 효율적인 대체 수단을 추구하는 기업들 사이에서 시장에서의 매력을 높일 수 있습니다. 소형 지게차는 물류 예산이 제한적이거나 적당한 수하물 요구 사항을 가진 업무에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 정숙성, 배출가스의 삭감, 환경면의 이점에 힘입어 전동 소형 지게차의 채용 확대가 업계를 변혁하고 있습니다. 지속가능성에 주력하는 기업은 규제 목표 달성과 실내 공기 품질 개선을 위해 배터리 구동 지게차로 전환하고 있습니다. 제조업체 각사는 배터리 수명 연장, 인체공학에 근거한 설계, 자동 경보나 직관적인 조작 시스템 등의 안전 기능의 강화에 의해 제품 혁신을 추진하고 있습니다. 게다가 대여 및 임대 프로그램 시장도 성장하고 있으며, 기업은 엄청난 설비 투자 없이 유연하게 장비를 이용할 수 있기 때문에 단기 프로젝트나 계절 업무에 적합한 매력적인 모델이 되고 있습니다. 지난 10년간 소형 지게차는 틈새 솔루션에서 여러 업계에서 널리 채택되는 산업 표준으로 진화했습니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 금액 23억 달러
예측 금액 38억 달러
CAGR 5.3%

팔레트 잭 부문은 2024년에 6억 달러에 이르렀고 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 팔레트 잭은 합리적인 가격, 다용도 및 지상 수준의 자재 운반 효율성으로 인해 창고 및 유통 업무에 필수적인 존재입니다. 전자상거래의 완성센터가 확대됨에 따라 전동 팔레트 잭 수요는 계속 가속화되고 있습니다. 전동 팔레트 잭은 인체 공학적 설계로 작업자의 피로를 줄이고 속도가 빠른 환경에서 안전을 향상시킵니다. 사용 편의성과 낮은 운영 비용으로 물류 및 소매 업무에서 선호되는 옵션입니다.

디젤 부문은 2024년에 55%의 점유율을 차지했습니다. 디젤식 지게차는 장거리 가동 능력, 내구성, 전기식에 비해 초기 비용이 낮기 때문에 여전히 우위를 유지하고 있습니다. 이 부문은 지속적인 갱신 수요와 전기식이 가동 거리나 성능면에서 제약을 받는 옥외 자재 운반 용도에 지지되어 꾸준한 성장을 계속하고 있습니다. 그러나 배출가스 규제의 강화와 환경기준의 엄격화가 특히 도시와 실내 환경에 있어서 디젤기의 도입률에 영향을 주기 시작하고 있어 청정에너지 선택지로의 완만하면서도 확실한 이행이 진행되고 있습니다.

미국의 소형 지게차 시장은 2024년 80.4%의 점유율을 차지했으며 5억 달러의 규모가 되었습니다. 북미는 견고한 물류 네트워크와 높은 기술 도입률을 배경으로 세계적인 수요의 주요 담당자로 계속되고 있습니다. 이 지역에서는 견조한 수출 실적과 제로 에미션 운영을 촉진하는 규제 요건에 힘입어 전동 지게차의 이용이 급속히 확대되고 있습니다. 엄격한 환경법을 가진 미국 각 주에서는 창고, 공장, 소매 시설에서 보다 깨끗하고 지속 가능한 운영 환경의 구축을 촉진하기 위해 전동식 자재관리 기기로의 이행이 가속화되고 있습니다.

세계의 소형 지게차 시장에서 주요 역할을 하는 기업으로는 Mitsubishi Logisnext Americas Inc., Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Doosan Bobcat, Crown Equipment Corporation, Manitou Group, Hyster-Yale, Inc., EP Equipment, Combilift, KION Group AG, Unicarriers, Clark Material Handling, Anhui Heli Co., Ltd., Regional Champions, Hangcha Group Co., Ltd., Niche Specialists, and Godrej & Boyce 등을 들 수 있습니다. 세계의 소형 지게차 시장에서 사업을 전개하는 기업은 경쟁력을 강화하고 세계 사업 기반을 확대하기 위해 전략적 노력을 추진하고 있습니다. 지속가능성에 대한 요구와 규제 기준 증가에 대응하기 위해 전기식 및 하이브리드식 지게차 기술에 대한 투자를 대폭 확대하고 있습니다. 제조업체 각사는 효율성의 향상과 가동 정지 시간의 삭감을 도모하기 위해 첨단 리튬 이온 배터리 시스템과 급속 충전 솔루션에 주력하고 있습니다. 물류 사업자 및 임대 회사와의 전략적 제휴는 시장 접근성 향상에 기여하고 고객에게 유연한 소유 형태의 선택을 제공합니다.

자주 묻는 질문

  • 소형 지게차 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 팔레트 잭 부문의 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 디젤 부문의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 미국의 소형 지게차 시장 규모와 점유율은 어떻게 되나요?
  • 소형 지게차 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 공급자의 상황
    • 이익률
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 주는 요인
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 전자상거래 및 완성 인프라 확대
      • 전화 및 지속 가능한 운영으로의 전환
      • 스마트 기술과 자동화의 통합
    • 업계의 잠재적 위험 및 과제
      • 고급 지게차 시스템에 많은 자본 투자
      • 숙련 노동자의 부족과 훈련의 갭
    • 기회
      • 신흥 경제국의 성장과 인프라 정비
      • 마이크로 플루필먼트 및 도시형 창고 모델의 대두
  • 성장 가능성 분석
  • 향후 시장 동향
  • 기술과 혁신의 상황
    • 현재의 기술 동향
    • 신흥기술
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 유형별
  • 규제 상황
    • 규격 및 컴플라이언스 요건
    • 지역별 규제 프레임워크
    • 인증기준
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 지역별
  • 기업 매트릭스 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 주요 발전
    • 합병 및 인수
    • 파트너십 및 협력
    • 신제품 발매
    • 확대 계획

제5장 시장 추계·예측 : 유형별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 리치 트럭
  • 오더 피커
  • 터렛 트럭
  • 팔레트 잭
  • 팔레트 스태커
  • 견인 트럭터
  • 보행식 팔레트 트럭
  • 라이더 팔레트 트럭

제6장 시장추계·예측 : 연료별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 디젤
  • 전기자동차
  • 가솔린 및 LPG/CNG

제7장 시장 추계·예측 : 최종 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 창고 및 물류
  • 소매 및 전자상거래 풀필먼트 센터
  • 제조업(경공업, 전자기기, 식품 및 음료)
  • 건설 및 건축자재
  • 자동차 부품 취급
  • 항만 및 유통 터미널

제8장 시장추계·예측 : 유통 채널별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 직접 판매
  • 간접 판매

제9장 시장추계·예측 : 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)

제10장 기업 프로파일

  • Toyota Industries Corporation
  • KION Group AG
  • Jungheinrich AG
  • Crown Equipment Corporation
  • Mitsubishi Logisnext Americas Inc.
  • Hyster-Yale, Inc.
  • Anhui Heli Co., Ltd.
  • Hangcha Group Co., Ltd.
  • Doosan Bobcat
  • Clark Material Handling
  • Godrej & Boyce
  • Manitou Group
  • EP Equipment
  • Combilift
  • Unicarriers
KTH 25.11.27

The Global Small Forklift Market was valued at USD 2.3 Billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.3% to reach USD 3.8 Billion by 2034.

Small Forklift Market - IMG1

Market growth is being driven by the growing need for compact, maneuverable, and efficient material-handling equipment across facilities with limited floor space. Small forklifts are becoming essential for warehouses, retail centers, and small manufacturing units due to their ability to operate in confined aisles while providing reliable lifting performance. The rising demand for space optimization and cost efficiency is enhancing their market appeal, particularly among businesses seeking low-maintenance and fuel-efficient alternatives. Small forklifts provide a cost-effective solution for operations with limited logistics budgets or moderate handling requirements. The increasing adoption of electric small forklifts is transforming the industry, supported by their quiet operation, reduced emissions, and environmental benefits. Companies focused on sustainability are shifting toward battery-powered forklifts to meet regulatory goals and improve indoor air quality. Manufacturers are also advancing product innovation by enhancing battery life, ergonomic design, and safety systems such as automated alerts and intuitive controls. Additionally, the market is seeing growth in rental and leasing programs, offering businesses flexible access to equipment without major capital expenditure, an attractive model for short-term projects and seasonal operations. Over the past decade, the small forklift has evolved from a niche solution to a widely adopted industrial standard across multiple sectors.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$2.3 Billion
Forecast Value$3.8 Billion
CAGR5.3%

The pallet jack segment reached USD 600 million in 2024, holding the largest market share. Pallet jacks have become integral to warehouse and distribution operations due to their affordability, versatility, and efficiency in ground-level material handling. The expansion of e-commerce fulfillment centers continues to accelerate demand for electric pallet jacks, which offer improved ergonomics, reduced operator fatigue, and enhanced safety in fast-paced environments. Their ease of use and low operating costs make them a preferred choice in logistics and retail operations.

The diesel segment accounted for a 55% share in 2024. Diesel-powered forklifts maintain their dominance because of their long operating range, durability, and lower upfront costs compared to electric alternatives. This segment continues to grow steadily, supported by consistent replacement demand and outdoor material-handling applications where electric options remain limited in range and performance. However, tightening emission regulations and stricter environmental standards are gradually influencing the adoption rate of diesel units, particularly in urban and indoor environments, prompting a slow but steady shift toward cleaner energy options.

U.S. Small Forklift Market held 80.4% share and generated USD 500 million in 2024. North America remains a significant contributor to global demand, underpinned by a robust logistics network and a high rate of technological adoption. The region is witnessing rapid growth in electric forklift utilization, supported by strong export performance and regulatory mandates promoting zero-emission operations. U.S. states with strict environmental laws are accelerating the transition toward electric material-handling equipment, fostering a cleaner and more sustainable operational landscape across warehouses, factories, and retail facilities.

Prominent players active in the Global Small Forklift Market include Mitsubishi Logisnext Americas Inc., Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Doosan Bobcat, Crown Equipment Corporation, Manitou Group, Hyster-Yale, Inc., EP Equipment, Combilift, KION Group AG, Unicarriers, Clark Material Handling, Anhui Heli Co., Ltd., Regional Champions, Hangcha Group Co., Ltd., Niche Specialists, and Godrej & Boyce. Companies operating in the Global Small Forklift Market are employing strategic initiatives to strengthen their competitive position and expand their global footprint. They are heavily investing in electric and hybrid forklift technologies to meet growing sustainability requirements and regulatory standards. Manufacturers are focusing on advanced lithium-ion battery systems and fast-charging solutions to enhance efficiency and reduce downtime. Strategic collaborations with logistics providers and rental firms help increase market accessibility while providing customers with flexible ownership options.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Type
    • 2.2.3 Fuel
    • 2.2.4 End use
    • 2.2.5 Distribution channel
  • 2.3 CXO perspectives: strategic imperatives
    • 2.3.1 Key decision points for industry executives
    • 2.3.2 Critical success factors for market players
  • 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin
    • 3.1.3 Value addition at each stage
    • 3.1.4 Factor affecting the value chain
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Expansion of e-commerce and fulfillment infrastructure
      • 3.2.1.2 Transition toward electrification and sustainable operations
      • 3.2.1.3 Integration of smart technologies and automation
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 High capital investment for advanced forklift systems
      • 3.2.2.2 Skilled labor shortage and training gaps
    • 3.2.3 Opportunities
      • 3.2.3.1 Growth in emerging economies and infrastructure development
      • 3.2.3.2 Rise of micro-fulfillment and urban warehousing models
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Future market trends
  • 3.5 Technology and innovation landscape
    • 3.5.1 Current technological trends
    • 3.5.2 Emerging technologies
  • 3.6 Price trends
    • 3.6.1 By region
    • 3.6.2 By type
  • 3.7 Regulatory landscape
    • 3.7.1 Standards and compliance requirements
    • 3.7.2 Regional regulatory frameworks
    • 3.7.3 Certification standards
  • 3.8 Porter's analysis
  • 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 By region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia Pacific
      • 4.2.1.4 Latin America
      • 4.2.1.5 Middle East and Africa
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Reach truck
  • 5.3 Order picker
  • 5.4 Turret truck
  • 5.5 Pallet jack
  • 5.6 Pallet stacker
  • 5.7 Tow tractor
  • 5.8 Walkie pallet truck
  • 5.9 Rider pallet truck

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Fuel, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Diesel
  • 6.3 Electric
  • 6.4 Gasoline & LPG/CNG

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Warehousing & logistics
  • 7.3 Retail & e-commerce fulfillment centers
  • 7.4 Manufacturing (light industry, electronics, food & beverage)
  • 7.5 Construction & building materials
  • 7.6 Automotive components handling
  • 7.7 Ports & distribution terminals

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Direct sales
  • 8.3 Indirect sales

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 Japan
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
  • 9.6 Middle East and Africa
    • 9.6.1 South Africa
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Toyota Industries Corporation
  • 10.2 KION Group AG
  • 10.3 Jungheinrich AG
  • 10.4 Crown Equipment Corporation
  • 10.5 Mitsubishi Logisnext Americas Inc.
  • 10.6 Hyster-Yale, Inc.
  • 10.7 Anhui Heli Co., Ltd.
  • 10.8 Hangcha Group Co., Ltd.
  • 10.9 Doosan Bobcat
  • 10.10 Clark Material Handling
  • 10.11 Godrej & Boyce
  • 10.12 Manitou Group
  • 10.13 EP Equipment
  • 10.14 Combilift
  • 10.15 Unicarriers
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