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공대지 미사일 시장 기회, 성장 촉진요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

Air-to-Ground Missile (AGM) Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 189 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 공대지 미사일 시장은 2025년에 82억 달러로 평가되었으며, CAGR 7.1%로 성장하여 2035년까지 165억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

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이 시장의 성장은 첨단 정밀 타격 능력에 대한 군사적 수요 증가, 전투 작전에서의 무인항공기 배치 확대, 국방 현대화 노력의 활성화, 그리고 진행 중인 항공기 함대 강화 프로그램에 의해 주도되고 있습니다. 차세대 전투기 및 다목적 항공 플랫폼의 도입으로 인해, 첨단 공대지 미사일 시스템에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 미사일의 유도 기술, 추진 시스템, 탐색기 성능의 지속적인 향상 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다. 전 세계의 국방 기관들은 진화하는 전장의 요구 사항에 대응하면서 작전상의 효율성을 높이기 위해 정확하고 신뢰할 수 있으며 유연한 공격 솔루션을 우선시하고 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
시작 시점 시장 규모 82억 달러
예측액 165억 달러
CAGR 7.1%

공대지 미사일 시장은 현대 군사 작전 전반에 걸쳐 정밀 타격 솔루션에 대한 국방 수요가 증가함에 따라 강력한 성장을 이루고 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 전투 환경이 복잡해짐에 따라, 임무 목표를 달성하면서도 의도하지 않은 피해를 최소화할 수 있는 고정밀 무기의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 방위 부대 내에서 조달 주기의 단축과 미사일 재고 확충이 진행되고 있습니다. 또한, 무인 전투 항공기(UCAV)의 활용 확대는 경량이며 정밀 유도 방식의 공대지 미사일 시스템에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 무인 플랫폼은 단순한 감시 임무의 범위를 넘어, 다양한 작전 환경에서 수행되는 공격 임무에 점점 더 통합되고 있습니다. 유인 항공기에 비해 비용 효율성, 작전상의 유연성, 그리고 위험 감소 덕분에 점점 더 많은 국가들이 UCAV(무인 전투 항공기) 기반의 공격 능력에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

중거리 공대지 미사일(25-100km) 부문은 2025년에 43.3%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 경쟁력은 근접 항공 지원, 전장 봉쇄, 통합 방공 시스템에 대한 작전 등의 용도에서 항공기의 생존성과 임무의 유연성 사이에서 효과적인 균형을 제공할 수 있다는 점에 기반을 두고 있습니다. 이 미사일들은 유인 다목적기와 신형 무인 플랫폼 모두에 탑재할 수 있으며, 다양한 유도 기술 및 탑재체 옵션과 호환됩니다. 이러한 운용상의 다용도성 덕분에 선진적인 군대뿐만 아니라 비용 중심의 조달 전략을 채택하는 방위 프로그램에서도 도입되어, 다양한 시장에서 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

다중 모드 유도 공대지 미사일 부문은 2025년에 26.1%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 단일 미사일 플랫폼 내에서 GPS/INS, 적외선 영상, 반능동 레이저 시스템 등 여러 유도 방식을 결합할 수 있기 때문입니다. 이러한 첨단 유도 방식을 통해 전자전 환경, 악천후, 복잡한 전장 지형과 같은 까다로운 조건에서도 확실한 표적 포착과 공격이 가능해집니다. 임무마다 시스템을 변경할 필요 없이 고정 목표와 이동 목표 모두를 공격할 수 있는 능력 덕분에, 우선순위가 높고 시간적 제약이 엄격한 방어 작전에서 이 시스템의 도입이 확대되고 있습니다.

2025년, 북미의 공대지 미사일 시장은 34%의 점유율을 차지하며 지역별로는 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이 지역의 주도적 지위는 주로 미국의 막대한 국방비 지출과, 다양한 작전 환경에서 고도의 정밀 타격 능력을 유지하기 위한 지속적인 노력에 의해 뒷받침되고 있습니다. 미 공군 및 해군의 조달 활동은 첨단 공대지 미사일 시스템에 대한 전 세계적 수요의 주요 원인으로 계속해서 작용하고 있습니다. 또한, 국제 안보 지원 프로그램과 관련된 지속적인 재고 보충 수요가 첨단 미사일 솔루션에 대한 수요를 더욱 높여, 지역 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 추정 및 예측 : 미사일 사정별, 2022-2035년

제6장 시장 추정 및 예측 : 가이던스 기술별, 2022-2035년

제7장 시장 추정 및 예측 : 발사 플랫폼별, 2022-2035년

제8장 시장 추정 및 예측 : 용도별, 2022-2035년

제9장 시장 추정 및 예측 : 지역별, 2022-2035년

제10장 기업 개요

KSM

The Global Air-To-Ground Missile Market was valued at USD 8.2 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 7.1% to reach USD 16.5 billion by 2035.

Air-to-Ground Missile (AGM) Market - IMG1

The market growth is driven by increasing military demand for advanced precision strike capabilities, expanding deployment of unmanned aerial vehicles in combat operations, rising defense modernization initiatives, and ongoing aircraft fleet enhancement programs. The adoption of next-generation fighter aircraft and multi-role aviation platforms is further strengthening demand for advanced air-to-ground missile systems. Continuous improvements in missile guidance technologies, propulsion systems, and seeker capabilities are also contributing to market expansion. Defense organizations worldwide are prioritizing accurate, reliable, and flexible strike solutions to enhance operational effectiveness while addressing evolving battlefield requirements.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$8.2 Billion
Forecast Value$16.5 Billion
CAGR7.1%

The air-to-ground missile market is experiencing strong growth due to increasing defense requirements for precision engagement solutions across modern military operations. Rising geopolitical tensions and complex combat environments have increased the importance of high-accuracy weapons capable of minimizing unintended damage while achieving mission objectives. These factors encourage faster procurement cycles and increased missile inventory development among defense forces. Furthermore, the expanding use of unmanned combat aerial vehicles is creating additional opportunities for lightweight and precision-guided air-to-ground missile systems. Unmanned platforms have progressed beyond surveillance roles and are increasingly being integrated into strike missions across different operational environments. Their cost efficiency, operational flexibility, and reduced risk compared with manned aircraft are encouraging more countries to invest in UCAV-based strike capabilities.

Medium-range air-to-ground missiles (25-100 km) segment held a 43.3% share in 2025. The segment's dominance is supported by its ability to provide an effective balance between aircraft survivability and mission flexibility across applications such as close air support, battlefield interdiction, and counter-integrated air defense system operations. These missiles can be deployed on both manned multi-role aircraft and emerging unmanned platforms, allowing compatibility with various guidance technologies and payload options. Their operational versatility enables adoption by advanced military forces as well as defense programs with cost-sensitive procurement strategies, supporting consistent demand across diverse markets.

The multi-mode guided air-to-ground missiles segment accounted for 26.1% share in 2025, attributed to the ability to combine multiple guidance methods, including GPS/INS, imaging infrared, and semi-active laser systems, within a single missile platform. This advanced guidance approach enables reliable target acquisition and engagement in challenging conditions such as electronic warfare environments, unfavorable weather situations, and complex battlefield terrain. The capability to engage both stationary and moving targets without requiring mission-specific system changes has increased their adoption for high-priority and time-sensitive defense operations.

North America Air-To-Ground Missile Market accounted for 34% share in 2025, representing the largest regional share. The region's leadership is primarily supported by significant defense spending in the United States and continued efforts to maintain advanced precision strike capabilities across multiple operational environments. Procurement activities by the US Air Force and Navy remain major contributors to global demand for sophisticated air-to-ground missile systems. In addition, ongoing inventory replenishment requirements associated with international security assistance programs have further increased demand for advanced missile solutions and supported regional market growth.

Prominent players operating in the global air-to-ground missile industry include Lockheed Martin, RTX / Raytheon, MBDA, BAE Systems, Boeing, IAI, Rafael, KONGSBERG, BrahMos, Roketsan, Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Elbit Systems, Denel Dynamics, Saab AB, Northrop Grumman, and MHI. Companies operating in the air-to-ground missile market are strengthening their market positions through continuous research and development, strategic defense contracts, technology upgrades, and expansion of advanced missile portfolios. Leading manufacturers are focusing on improving guidance accuracy, extending operational range, enhancing propulsion efficiency, and integrating advanced seeker technologies to meet evolving military requirements. Companies are also pursuing international partnerships, localization initiatives, and long-term supply agreements with defense organizations to expand their global presence.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2022 - 2035
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Missile range trends
    • 2.2.2 Guidance technology trends
    • 2.2.3 Launch platform trends
    • 2.2.4 Application trends
    • 2.2.5 Regional trends
  • 2.3 TAM Analysis, 2026-2035
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier Landscape
    • 3.1.2 Profit Margin
    • 3.1.3 Cost structure
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factor affecting the value chain
    • 3.1.6 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rising demand for precision strike capabilities in modern warfare
      • 3.2.1.2 Expansion of next-generation combat aircraft and multi-role platforms
      • 3.2.1.3 Increasing defense modernization and fleet upgrade programs
      • 3.2.1.4 Rising use of unmanned aerial vehicles for combat missions
      • 3.2.1.5 Technological advancements in guidance, propulsion, and seeker systems
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 High development and procurement costs of advanced missile systems
      • 3.2.2.2 Stringent regulatory frameworks and export control restrictions
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Integration of artificial intelligence in mission planning and targeting systems
      • 3.2.3.2 Expansion of hypersonic and long-range strike capability programs
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Regulatory landscape
    • 3.4.1 North America
    • 3.4.2 Europe
    • 3.4.3 Asia Pacific
    • 3.4.4 Latin America
    • 3.4.5 Middle East & Africa
  • 3.5 Porter's analysis
  • 3.6 PESTEL analysis
  • 3.7 Technology and Innovation landscape
    • 3.7.1 Current technological trends
    • 3.7.2 Emerging technologies
  • 3.8 Price trends
    • 3.8.1 By region
    • 3.8.2 By product
  • 3.9 Pricing Strategies
  • 3.10 Emerging Business Models
  • 3.11 Compliance Requirements
  • 3.12 Patent and IP analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 By region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia Pacific
      • 4.2.1.4 Latin America
      • 4.2.1.5 Middle East & Africa
    • 4.2.2 Market concentration analysis
  • 4.3 Competitive benchmarking of key players
    • 4.3.1 Financial performance comparison
      • 4.3.1.1 Revenue
      • 4.3.1.2 Profit margin
      • 4.3.1.3 R&D
    • 4.3.2 Product portfolio comparison
      • 4.3.2.1 Product range breadth
      • 4.3.2.2 Technology
      • 4.3.2.3 Innovation
    • 4.3.3 Geographic presence comparison
      • 4.3.3.1 Global footprint analysis
      • 4.3.3.2 Service network coverage
      • 4.3.3.3 Market penetration by region
    • 4.3.4 Competitive positioning matrix
      • 4.3.4.1 Leaders
      • 4.3.4.2 Challengers
      • 4.3.4.3 Followers
      • 4.3.4.4 Niche players
    • 4.3.5 Strategic outlook matrix
  • 4.4 Key developments
    • 4.4.1 Mergers and acquisitions
    • 4.4.2 Partnerships and collaborations
    • 4.4.3 Technological advancements
    • 4.4.4 Expansion and investment strategies
    • 4.4.5 Digital transformation initiatives
  • 4.5 Emerging/ startup competitors landscape

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Missile Range, 2022 - 2035 (USD Million & Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Short-range AGMs (< 25 km)
  • 5.3 Medium-range AGMs (25-100 km)
  • 5.4 Long-range / stand-off AGMs (> 100 km)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Guidance Technology, 2022 - 2035 (USD Million & Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Laser-guided AGMs
  • 6.3 Infrared (IR) / electro-optical (EO) guided AGMs
  • 6.4 Radar-guided AGMs (anti-radiation / active radar homing)
  • 6.5 GPS / INS guided AGMs

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Launch Platform, 2022 - 2035 (USD Million & Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Fighter / multi-role aircraft
  • 7.3 Attack helicopters
  • 7.4 Unmanned aerial vehicles (UAVs)
  • 7.5 Bombers
  • 7.6 Special operations / gunship aircraft
  • 7.7 Maritime patrol aircraft

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2022 - 2035 (USD Million & Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Close air support (CAS)
  • 8.3 Air interdiction
  • 8.4 Precision strike against fixed infrastructure
  • 8.5 Suppression & destruction of enemy air defenses (SEAD/DEAD)
  • 8.6 Maritime strike

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2022 - 2035 (USD Million & Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Spain
    • 9.3.5 Italy
    • 9.3.6 Russia
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
  • 9.6 Middle East and Africa
    • 9.6.1 South Africa
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Global Key Players
    • 10.1.1 Lockheed Martin
    • 10.1.2 MBDA
    • 10.1.3 Rafael
    • 10.1.4 IAI
    • 10.1.5 Northrop Grumman
  • 10.2 Regional key players
    • 10.2.1 North America
      • 10.2.1.1 Boeing
      • 10.2.1.2 RTX / Raytheon
    • 10.2.2 Asia Pacific
      • 10.2.2.1 Hanwha Aerospace
      • 10.2.2.2 LIG Nex1
      • 10.2.2.3 BrahMos
      • 10.2.2.4 MHI
    • 10.2.3 Europe
      • 10.2.3.1 BAE Systems
      • 10.2.3.2 Saab AB
      • 10.2.3.3 KONGSBERG
    • 10.2.4 Middle East & Africa
      • 10.2.4.1 Elbit Systems
      • 10.2.4.2 Roketsan
      • 10.2.4.3 Denel Dynamics
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