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수평 방향 시추 장비 시장 : 시장 기회, 성장요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

Horizontal Directional Drilling (HDD) Equipment Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 240 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 수평 방향 시추 장비 시장은 2025년에 29억 달러로 평가되었고, CAGR 6.1%로 성장할 전망이며, 2035년까지 53억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

수평 방향 시추(HDD) 장비 시장-IMG1

통신, 송전, 상수도 인프라, 파이프라인 프로젝트 등에서 효율적인 지하 유틸리티 매설에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있어, 전 세계 수평 방향 시추 장비 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다. 수평 방향 시추 장비에는 트렌치리스 공법에 필요한 광범위한 제품이 포함되어 있으며, 다양한 용량의 시추 장비, 드릴 로드, 드릴 파이프, 리밍 공구, 절삭 장비, 조향 및 안내 기술, 머드 재활용 시스템 등이 있습니다. 이러한 통합 솔루션을 통해 지표면 인프라와 환경을 고려해야 하는 장소에 미치는 영향을 최소화하면서 지하 파이프라인, 도관, 케이블 및 유틸리티 네트워크를 설치할 수 있습니다. 유틸리티 현대화, 지하 인프라 개발, 그리고 탄력적인 에너지 네트워크에 대한 투자 확대가 전 세계 시장 수요를 견인하고 있습니다. 전력망의 확장, 유틸리티 현대화 노력, 그리고 기후 변화에 강한 인프라에 대한 투자에 힘입어, 지하 송전 시스템의 도입 확대가 가장 유력한 성장 기회 중 하나로 부상하고 있습니다. 동시에, 사용 패턴의 변화, 최종 사용자의 채택 확대, 기술 발전 및 인프라 투자 프로그램의 확대를 통해 시장은 진화하고 있으며, 전 세계 시장에서 첨단 수평 시추 장비에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

시장 범위
개시 연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
초기 시장 규모 29억 달러
예측액 53억 달러
CAGR 6.1%

2025년, HDD 시추 장비 및 기계 부문 시장 규모는 16억 달러에 달했습니다. 이 부문이 주도적인 위치를 유지하고 있는 이유는 수평 시추(HDD) 작업을 수행하는 데 필요한 주요 설비 투자가 시추 장비이기 때문입니다. 모든 지하 시추 프로젝트는 시추 장비에 의존하고 있으며, 이러한 기계는 장비 소유 및 임대 사업 모두에 있어 필수적인 존재가 되었습니다. 인프라 개발의 지속과 비개착 공법 시공 활동의 확대로 인해, 예측 기간 동안 HDD 시추 리그에 대한 견조한 수요가 유지될 것으로 전망됩니다.

2025년, 석유 및 가스 파이프라인 부문은 31.9%의 점유율을 차지하며 주요 용도 범주가 되었습니다. 대규모 파이프라인 건설 프로젝트에서는 복잡한 지하 설치에 대응하면서도 운영 효율을 유지할 수 있는 특수한 시추 장비가 필요하기 때문에 이 부문은 계속해서 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 주요 파이프라인 개발은 막대한 장비 수요와 프로젝트 규모 확대를 가져와 첨단 HDD 기계에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하고 있습니다. 에너지 수송 인프라의 지속적인 확장으로 인해 향후 몇 년간 이 부문 시장 내 주도적 지위가 더욱 공고해질 것으로 예측됩니다.

2025년, 미국의 수평 방향 시추(HDD) 장비 시장은 8억 9,000만 달러 규모를 기록했습니다. 미국은 지하 공공 인프라, 광대역 네트워크 확장, 상하수도 시스템 현대화 및 송전 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있어 여전히 최대의 장비 조달 시장으로 자리 잡고 있습니다. 진행 중인 인프라 개발, 비시추 공법의 채택 확대, 그리고 효율적인 지하 설치 기술에 대한 수요 증가로 인해, 미국은 지역 시장에서의 주도적 지위를 계속해서 더욱 공고히 하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 2025년 수평 방향 시추 장비 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2035년까지 수평 방향 시추 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수평 방향 시추 장비 시장의 CAGR은 얼마인가요?
  • 2025년 HDD 시추 장비 및 기계 부문 시장 규모는 얼마인가요?
  • 2025년 석유 및 가스 파이프라인 부문의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 미국의 수평 방향 시추 장비 시장 규모는 얼마인가요?

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 추산 및 예측 : 기기 유형별(2022-2035년)

제6장 시장 추산 및 예측 : 시추 기기별(2022-2035년)

제7장 시장 추산 및 예측 : 용도별(2022-2035년)

제8장 시장 추산 및 예측 : 유통 채널별(2022-2035년)

제9장 시장 추산 및 예측 : 지역별(2022-2035년)

제10장 기업 개요

AJY 26.08.20

The Global Horizontal Directional Drilling Equipment Market was valued at USD 2.9 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 6.1% to reach USD 5.3 billion by 2035.

Horizontal Directional Drilling (HDD) Equipment Market - IMG1

The global horizontal directional drilling equipment market is expanding steadily as demand for efficient underground utility installation continues to rise across telecommunications, power transmission, water infrastructure, and pipeline projects. Horizontal directional drilling equipment includes a broad range of products required for trenchless construction, including drilling rigs of various capacities, drill rods, drill pipes, reaming tools, cutting equipment, steering and guidance technologies, and mud recycling systems. These integrated solutions enable the installation of underground pipelines, conduits, cables, and utility networks while minimizing disruption to surface infrastructure and environmentally sensitive locations. Growing investments in utility modernization, underground infrastructure development, and resilient energy networks are strengthening market demand worldwide. Increasing deployment of underground power transmission systems is emerging as one of the strongest growth opportunities, supported by expanding electricity networks, utility modernization initiatives, and investments in climate-resilient infrastructure. At the same time, the market is evolving through changing application patterns, broader end-user adoption, technological advancements, and expanding infrastructure investment programs, creating sustained demand for advanced horizontal directional drilling equipment across global markets.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$2.9 Billion
Forecast Value$5.3 Billion
CAGR6.1%

In 2025, the HDD drilling rigs and machines segment generated USD 1.6 billion. The segment maintains its leading position because drilling rigs represent the primary capital investment required to perform horizontal directional drilling operations. Every underground boring project depends on drilling equipment, making these machines essential for both equipment ownership and rental businesses. Continued infrastructure development and growing trenchless construction activities are expected to sustain strong demand for HDD drilling rigs throughout the forecast period.

The oil and gas pipeline segment accounted for a 31.9% share in 2025, making it the leading application category. The segment continues to dominate because large-scale pipeline construction projects require specialized drilling equipment capable of handling complex underground installations while maintaining operational efficiency. Major pipeline developments generate substantial equipment demand and higher project values, supporting consistent investments in advanced HDD machinery. Continued expansion of energy transportation infrastructure is expected to reinforce the segment's market leadership over the coming years.

U.S. Horizontal Directional Drilling Equipment Market generated USD 890 million in 2025. The country remains the largest equipment procurement market due to increasing investments in underground utility infrastructure, broadband network expansion, water and wastewater system modernization, and power transmission projects. Ongoing infrastructure development, growing adoption of trenchless construction methods, and rising demand for efficient underground installation technologies continue to strengthen the country's leadership within the regional market.

Major companies operating in the global horizontal directional drilling (HDD) equipment market include Vermeer Corporation, Herrenknecht AG, The Toro Company, XCMG Group, Prime Drilling GmbH, Tracto-Technik GmbH & Co. KG, Goodeng Machine Co., Ltd., Barbco Inc., TT Technologies Inc., Drillto Trenchless Co., Ltd., Terra AG, Digital Control Incorporated (DCI), Hebei Huayuan Science & Industry Co., Ltd., SANY Group, Universal HDD, Power Dynamics Innovations (PDI), SUNWARD Intelligent Equipment Group, BAUER Maschinen GmbH, KLEMM Bohrtechnik GmbH, and Hunan ZLCONN Machinery Co., Ltd., along with Nanjing Steton Engineering Machinery Co., Ltd. Companies operating in the horizontal directional drilling equipment market are strengthening their market position by investing in advanced drilling technologies, expanding product portfolios, and improving equipment performance to enhance operational efficiency and reliability. Manufacturers are focusing on developing intelligent drilling systems with enhanced automation, precision guidance, and digital monitoring capabilities that improve project productivity and reduce operational costs. Strategic partnerships with contractors, infrastructure developers, and equipment distributors are helping companies expand their customer base and strengthen regional market presence. Businesses are also increasing investments in research and development, manufacturing capacity, and after-sales service to improve customer satisfaction and long-term competitiveness.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

  • 1.1 Research approach
  • 1.2 Quality Commitments
    • 1.2.1 GMI AI policy & data integrity commitment
      • 1.2.1.1 Source consistency protocol
  • 1.3 Research Trail & Confidence Scoring
    • 1.3.1 Research Trail Components
    • 1.3.2 Scoring Components
  • 1.4 Data Collection
    • 1.4.1 Partial list of primary sources
  • 1.5 Data mining sources
    • 1.5.1 Paid sources
      • 1.5.1.1 Sources, by region
  • 1.6 Base estimates and calculations
    • 1.6.1 Base year calculation for any one approach
  • 1.7 Forecast model
    • 1.7.1 Quantified market impact analysis
      • 1.7.1.1 Mathematical impact of growth parameters on forecast
  • 1.8 Research transparency addendum
    • 1.8.1 Source attribution framework
    • 1.8.2 Quality assurance metrics
    • 1.8.3 Our commitment to trust

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry snapshot
  • 2.2 Business trends
  • 2.3 Equipment type trends
  • 2.4 Drilling environment trends
  • 2.5 Application trends
  • 2.6 Distribution channel trends
  • 2.7 Regional trends

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem and value chain analysis
    • 3.1.1 Raw material & component suppliers
    • 3.1.2 HDD equipment manufacturers
    • 3.1.3 Distributors, dealers & rental companies
    • 3.1.4 End-user contractors & operators
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Market Driver
    • 3.2.2 Market challenges/pitfalls
    • 3.2.3 Market opportunities
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Industry ecosystem analysis
  • 3.5 Supply chain analysis
    • 3.5.1 Critical component sourcing (steel, electronics, hydraulics)
    • 3.5.2 Supply chain disruption risk assessment
    • 3.5.3 Nearshoring & localization trends among manufacturers
  • 3.6 Regulatory framework
    • 3.6.1 Environmental permitting requirements (wetlands, HDD frac-out regulations)
    • 3.6.2 Pipeline safety & trenchless technology standards (ASME, ASTM, ISO)
    • 3.6.3 Regional infrastructure & right-of-way regulations
    • 3.6.4 Emission & noise compliance standards for HDD rigs
  • 3.7 Pricing analysis (driven by primary research)
    • 3.7.1 Historical price trend analysis by equipment type (2022–2024) (driven by primary research)
    • 3.7.2 Pricing strategy by player type (premium, value, cost-plus) (driven by primary research)
  • 3.8 Technology and innovation landscape
    • 3.8.1 Advances in drill head & reamer technology
    • 3.8.2 Automation & remote-controlled HDD systems
    • 3.8.3 Next-generation steering & guidance technologies
    • 3.8.4 Fluid management & eco-friendly drilling fluid innovations
  • 3.9 Porter’s Analysis
  • 3.10 PESTEL Analysis
  • 3.11 Trade data analysis (driven by paid database)
    • 3.11.1 Import/export volume & value trends by equipment category (HS Code: 8430)
    • 3.11.2 Key trade corridors & tariff impact on HDD equipment flows
  • 3.12 Impact of AI and generative AI on the market
    • 3.12.1 AI-driven disruption of HDD operations & equipment design
    • 3.12.2 GenAI use cases & adoption roadmap by segment (predictive maintenance, bore path optimization, digital twin rigs)
    • 3.12.3 Risks, limitations & regulatory considerations for AI in HDD
  • 3.13 Capacity & production landscape (driven by primary research)
    • 3.13.1 Installed manufacturing capacity by region & key producer (driven by primary research)
    • 3.13.2 Capacity utilization rates & expansion pipelines among major OEMs (driven by primary research)

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 APAC
    • 4.2.4 LATAM
    • 4.2.5 MEA
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Equipment Type, 2022 – 2035 ($ Billion) (Thousand Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 HDD drilling rigs/machines
    • 5.2.1 Mini HDD rigs (up to 20,000 lbs thrust)
    • 5.2.2 Midi HDD rigs (20,001–100,000 lbs thrust)
    • 5.2.3 Maxi HDD rigs (100,001–500,000 lbs thrust)
    • 5.2.4 Mega/super HDD rigs (>500,000 lbs thrust)
  • 5.3 Drill pipes & rods
  • 5.4 Reamers & cutters
  • 5.5 Steering & guidance systems
  • 5.6 Mud/fluid recycling systems
  • 5.7 Accessories & others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Drilling Equipment, 2022 – 2035 ($ Billion) (Thousand Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Onshore
  • 6.3 Offshore/nearshore

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2022 – 2035 ($ Billion) (Thousand Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Oil & Gas
  • 7.3 Water & Wastewater
  • 7.4 Telecommunications & Fiber Optic
  • 7.5 Power & Utilities
  • 7.6 District Heating & Cooling Networks
  • 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2022 – 2035 ($ Billion) (Thousand Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Direct sales
  • 8.3 Indirect sales

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2022 – 2035 ($ Billion) (Thousand Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
  • 9.6 Middle East and Africa
    • 9.6.1 South Africa
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Top Global Players
    • 10.1.1 Vermeer Corporation
    • 10.1.2 The Toro Company
    • 10.1.3 Herrenknecht AG
    • 10.1.4 XCMG Group
    • 10.1.5 SANY Group
    • 10.1.6 BAUER Maschinen GmbH
    • 10.1.7 SUNWARD Intelligent Equipment Group
    • 10.1.8 Tracto-Technik GmbH & Co. KG
  • 10.2 Regional Players
    • 10.2.1 Prime Drilling GmbH
    • 10.2.2 Goodeng Machine Co., Ltd.
    • 10.2.3 Drillto Trenchless Co., Ltd.
    • 10.2.4 Hebei Huayuan Science & Industry Co., Ltd.
    • 10.2.5 Hunan ZLCONN Machinery Co., Ltd.
    • 10.2.6 Nanjing Steton Engineering Machinery Co., Ltd.
    • 10.2.7 KLEMM Bohrtechnik GmbH
    • 10.2.8 Terra AG
    • 10.2.9 Barbco Inc.
  • 10.3 Niche & Specialist Players
    • 10.3.1 TT Technologies Inc.
    • 10.3.2 Digital Control Incorporated (DCI)
    • 10.3.3 Universal HDD
    • 10.3.4 Power Dynamics Innovations (PDI)
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