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건설기계 추적 시장 기회, 성장요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

Construction Equipment Tracking Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 270 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 건설기계 추적 시장은 2025년에 67억 달러 규모에 달하며, 2035년까지 CAGR 10.6%로 성장하며, 185억 달러에 달할 것으로 추정되고 있습니다.

Construction Equipment Tracking Market-IMG1

시공업체들이 건설 기계의 가시성 향상, 자산 활용도 극대화 및 운영 비용 절감을 더욱 중시함에 따라 커넥티드 차량 관리 솔루션에 대한 수요 증가가 건설 기계 추적 업계의 변화를 지속적으로 주도하고 있습니다. 건설 장비 분실에 대한 우려가 커짐에 따라 기업은 자산을 상시 가시화하는 것의 경제적 가치를 인식하고 있으며, 추적 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 건설 프로젝트 전반에 걸친 인력 부족 또한 기업이 원격 장비 모니터링을 가능하게 하고, 적은 인원으로 생산성을 향상시키는 디지털 기술에 대한 의존을 촉진하고 있습니다. 동시에 제조사들은 장비 지원 서비스에 커넥티드 모니터링 기능을 통합하는 경향이 강해지고 있으며, 디지털 차량 관리는 현대 차량 관리에서 표준 기능으로 자리 잡고 있습니다. 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 센서 기술 분야의 지속적인 혁신으로 추적 플랫폼의 기능이 확대되고 있으며, 사용자는 통합된 시스템을 통해 장비의 성능, 가동률, 유지보수 현황 및 운영 효율성을 모니터링할 수 있게 되었습니다. 또한 시장에서는 차량 관리를 간소화하고 통합된 플랫폼을 통해 다양한 장비 차량 전반에 걸친 포괄적인 운영 인사이트를 제공하는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 생태계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 범위
시작연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
초기 시장 규모 67억 달러
예측액 185억 달러
CAGR 10.6%

하드웨어 부문은 2025년에 41.4%의 시장 점유율을 차지하며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 운영 데이터의 수집, 전송, 처리는 설치된 물리적 장치에 전적으로 의존하므로 하드웨어는 모든 추적 시스템 도입에 있으며, 계속해서 필수적인 기반이 되고 있습니다. 추적 인프라는 전용 하드웨어 구성 요소 없이는 작동할 수 없기 때문에 소프트웨어나 서비스의 발전과 무관하게 이 부문은 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 모든 도입은 하드웨어 설치에서 시작되므로, 조직은 보완적인 디지털 플랫폼이나 부가가치 서비스를 도입하기 전에 항상 물리적 추적 시스템에 대한 투자를 우선시하고 있습니다. 연결된 건설 차량의 지속적인 증가로 인해 예측 기간 중 하드웨어에 대한 견고한 수요가 유지될 것으로 예상되며, 현대적인 장비 추적 솔루션의 주요 구성 요소로서의 입지가 더욱 공고해질 것입니다.

토목·건설 기계 부문은 2025년에 44.9%의 점유율을 차지하며, 2026-2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 부문이 주도적인 위치를 유지하는 이유는 토목·건설 기계가 전 세계 건설 프로젝트에서 가동되는 가장 크고 가치가 높은 장비 카테고리 중 하나이기 때문입니다. 이러한 기계가 널리 도입되어 있는 만큼, 차량 소유주들이 운영 현황에 대한 가시성 향상과 자산 관리 개선을 추구하는 가운데, 추적 기술 도입의 주요 대상이 되고 있습니다. 표준 텔레매틱스 장비와의 호환성 덕분에 도급업체, 렌탈 업체, 장비 제조업체 사이에서 도입이 확산되며 시장의 수요가 지속적으로 지원되고 있습니다. 그 결과, 토목·건설 기계는 계속해서 장비 추적 기술의 핵심 응용 분야로서의 역할을 수행하며 시장의 장기적인 성장을 지원하고 있습니다.

미국 건설기계 추적 시장은 84.3%의 점유율을 차지하며, 2025년에는 18억 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 미국에서는 광범위한 건설기계 도입 기반 위에서 커넥티드 플릿 기술이 널리 보급되어 있으며, 이 국가는 계속해서 지역 시장을 주도하고 있습니다. 디지털 플릿 관리에 대한 적극적인 투자, 첨단 텔레매틱스 솔루션의 높은 활용도, 그리고 지속적인 기술 혁신이 미국의 선도적 지위를 공고히 하고 있습니다. 주요 업계 플레이어들의 존재는 제품 개발을 더욱 가속화하여, 전미의 상업 건설 사업에서 지능형 추적 솔루션의 보다 광범위한 도입을 가능하게 하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 건설기계 추적 시장의 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 하드웨어 부문은 2025년에 어떤 시장 점유율을 차지하며, 향후 성장률은 어떻게 되나요?
  • 토목·건설 기계 부문의 시장 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?
  • 미국 건설기계 추적 시장의 규모와 점유율은 어떻게 되나요?
  • 건설기계 추적 기술의 도입이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 디지털 기술이 건설업체에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 추산·예측 : 컴포넌트별, 2022-2035년

제6장 시장 추산·예측 : 배포 모델별, 2022-2035년

제7장 시장 추산·예측 : 용도별, 2022-2035년

제8장 시장 추산·예측 : 장비 유형별, 2022-2035년

제9장 시장 추산·예측 : 최종 용도별, 2022-2035년

제10장 시장 추산·예측 : 지역별, 2022-2035년

제11장 기업 개요

KSA

The Global Construction Equipment Tracking Market was valued at USD 6.7 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 10.6% to reach USD 18.5 billion by 2035.

Construction Equipment Tracking Market - IMG1

Rising demand for connected fleet management solutions continues to reshape the construction equipment tracking industry, as contractors place greater emphasis on improving equipment visibility, maximizing asset utilization, and reducing operational costs. Growing concerns surrounding equipment losses have accelerated the adoption of tracking technologies, as businesses recognize the financial value of maintaining continuous asset visibility. Labor shortages across construction projects are also prompting companies to rely on digital technologies that enable remote equipment monitoring and improve productivity with fewer personnel. At the same time, manufacturers are increasingly incorporating connected monitoring capabilities into their equipment support offerings, making digital fleet management a standard feature across modern fleets. Ongoing innovation in artificial intelligence, cloud computing, and sensor technologies is expanding the functionality of tracking platforms, allowing users to monitor equipment performance, utilization, maintenance status, and operational efficiency through centralized systems. The market is also witnessing greater demand for integrated hardware and software ecosystems that simplify fleet management and deliver comprehensive operational insights across diverse equipment fleets via a unified platform.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$6.7 Billion
Forecast Value$18.5 Billion
CAGR10.6%

The hardware segment accounted for a 41.4% share in 2025 and is anticipated to register a CAGR of 9.8% through 2035. Hardware continues to represent the essential foundation of every tracking deployment because the collection, transmission, and processing of operational data depend entirely on installed physical devices. Tracking infrastructure cannot function without dedicated hardware components, making this segment indispensable regardless of software or service advancements. Since every deployment begins with hardware installation, organizations consistently prioritize investments in physical tracking systems before adopting complementary digital platforms or value-added services. The continued expansion of connected construction fleets is expected to sustain strong demand for hardware throughout the forecast period, reinforcing its position as the primary building block of modern equipment tracking solutions.

The earthmoving equipment segment held a 44.9% share in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 10.2% from 2026 to 2035. This segment maintains its leadership because earthmoving machinery represents one of the largest and most valuable equipment categories operating across construction projects worldwide. Widespread deployment of these machines has made them a primary focus for tracking technology adoption, as fleet owners seek greater operational visibility and improved asset management. Their compatibility with standard telematics installations has supported broader implementation among contractors, rental providers, and equipment manufacturers, contributing to sustained market demand. As a result, earthmoving equipment continues to serve as a central application area for equipment tracking technologies, supporting long-term market expansion.

U.S. Construction Equipment Tracking Market held an 84.3% share, generating USD 1.8 billion in 2025. The United States continues to lead the regional market due to widespread adoption of connected fleet technologies across an extensive installed base of construction equipment. Strong investment in digital fleet management, high utilization of advanced telematics solutions, and continuous technological innovation have reinforced the country's leadership position. The presence of major industry participants has further accelerated product development, enabling broader deployment of intelligent tracking solutions across commercial construction operations throughout the United States.

Major companies operating in the global construction equipment tracking market include Caterpillar, Geotab, John Deere, Komatsu, Samsara, Trackunit, Trimble, Verizon Connect, and Volvo CE. Companies operating in the construction equipment tracking market are strengthening their market position by investing in integrated technology platforms that combine connected hardware, cloud-based software, and advanced fleet management capabilities into unified solutions. Many participants continue to enhance their product portfolios through continuous innovation in artificial intelligence, predictive analytics, remote monitoring, and data-driven asset management to deliver greater operational efficiency for customers. Strategic partnerships with technology providers, construction firms, equipment manufacturers, and fleet operators are expanding product adoption while improving ecosystem compatibility. Businesses are also prioritizing scalable subscription-based service models, enhancing cybersecurity capabilities, expanding regional distribution networks, and improving customer support services to increase long-term customer retention.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

  • 1.1 Research approach
  • 1.2 Quality Commitments
    • 1.2.1 GMI AI policy & data integrity commitment
      • 1.2.1.1 Source consistency protocol
  • 1.3 Research Trail & Confidence Scoring
    • 1.3.1 Research Trail Components
    • 1.3.2 Scoring Components
  • 1.4 Data Collection
    • 1.4.1 Partial list of primary sources
  • 1.5 Data mining sources
    • 1.5.1 Paid sources
      • 1.5.1.1 Sources, by region
  • 1.6 Base estimates and calculations
    • 1.6.1 Base year calculation
  • 1.7 Forecast Model
    • 1.7.1 Quantified market impact analysis
      • 1.7.1.1 Mathematical impact of growth parameters on forecast
  • 1.8 Research transparency addendum
    • 1.8.1 Source attribution framework
    • 1.8.2 Quality assurance metrics
    • 1.8.3 Our commitment to trust

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2022 – 2035
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Component
    • 2.2.3 Deployment model
    • 2.2.4 Application
    • 2.2.5 Equipment
    • 2.2.6 End use
  • 2.3 TAM Analysis, 2026-2035
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin analysis
    • 3.1.3 Cost structure
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factor affecting the value chain
    • 3.1.6 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rising Incidence of Construction Equipment Theft (USD 1B+ Annual Losses in North America)
      • 3.2.1.2 Increasing Adoption of Predictive Maintenance to Reduce Unplanned Downtime
      • 3.2.1.3 Growing Regulatory Mandates for Equipment Compliance & Operator Safety Reporting
      • 3.2.1.4 Expansion of Smart Construction & Infrastructure Projects Globally
      • 3.2.1.5 Declining Cost of GPS Modules, Cellular Chipsets & IoT Sensors
    • 3.2.2 Market Restraints
      • 3.2.2.1 High Upfront Capital Investment Barrier for Small & Mid-Sized Contractors
      • 3.2.2.2 Data Security & Privacy Concerns in High-Volume Telematics Data Transmission
    • 3.2.3 Market Opportunities
      • 3.2.3.1 BLE & ultra-wideband tracking for small tools & attachments — underpenetrated segment
      • 3.2.3.2 Tracking-as-a-service (TaaS) & subscription models for sme contractors
      • 3.2.3.3 Integration of equipment tracking with ERP, BIM & project management platforms
      • 3.2.3.4 Emerging market infrastructure buildout (Asia Pacific, Middle East & Africa)
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Technology and Innovation landscape
    • 3.4.1 Current technological trends
    • 3.4.2 Emerging technologies
  • 3.5 Pricing analysis (driven by primary research)
    • 3.5.1 Historical price trend analysis
    • 3.5.2 Pricing strategy by player type (premium / value / cost-plus)
  • 3.6 Regulatory guidelines
    • 3.6.1 North America
      • 3.6.1.1 EPA Tier 4 Final / CARB Emission Standards
      • 3.6.1.2 OSHA Equipment Inspection & Safety Reporting Mandates (29 CFR 1926)
      • 3.6.1.3 NICB-Aligned Insurance & Theft-Recovery Data Frameworks
      • 3.6.1.4 DOT/FMCSA Hours-of-Service & Electronic Logging Requirements
    • 3.6.2 Europe (EU)
      • 3.6.2.1 EU Stage V Emission Standards
      • 3.6.2.2 General Data Protection Regulation (GDPR)
      • 3.6.2.3 EU Mobility Package & Regulation (EC) 561/2006
      • 3.6.2.4 National Labor Law & Works Council Monitoring Restrictions
    • 3.6.3 Asia Pacific (APAC)
      • 3.6.3.1 China Stage IV Non-Road Emission Standards (GB 20891)
      • 3.6.3.2 China MEE Remote Supervision Guidelines
      • 3.6.3.3 China Local Low-Emission Zone Mandates
      • 3.6.3.4 India Bharat Stage (CEV) Emission Norms
    • 3.6.4 Latin America (LA)
      • 3.6.4.1 Brazil PROCONVE/PROMOT Non-Road Emission Standards
      • 3.6.4.2 Brazil LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados)
      • 3.6.4.3 Brazil Normas Regulamentadoras (NR-12 Machinery Safety)
      • 3.6.4.4 Regional Customs & Cross-Border Equipment Documentation (Mercosur)
    • 3.6.5 Middle East & Africa (MEA)
      • 3.6.5.1 Saudi Vision 2030 Giga-Project Compliance Mandates
      • 3.6.5.2 UAE/GCC Occupational Health & Safety Frameworks
      • 3.6.5.3 South Africa Occupational Health and Safety Act (OHSA)
      • 3.6.5.4 Emerging Data Protection Frameworks (UAE PDPL, South Africa POPIA)
  • 3.7 Porter’s analysis
  • 3.8 PESTEL analysis
  • 3.9 Patent landscape (driven by primary research)
  • 3.10 Trade data analysis (driven by paid database)
    • 3.10.1 Import/export volume & value trends
    • 3.10.2 Key trade corridors & tariff impact
  • 3.11 Capacity & production landscape (driven by primary research)
    • 3.11.1 Installed capacity by region & key producer
    • 3.11.2 Capacity utilization rates & expansion pipelines
  • 3.12 Impact of AI & Generative AI on the market (driven by primary research)
    • 3.12.1 AI-driven disruption of existing business models
    • 3.12.2 GenAI use cases & adoption roadmap by segment
    • 3.12.3 Risks, limitations & regulatory considerations
  • 3.13 Sustainability and environmental aspects
    • 3.13.1 Sustainable practices
    • 3.13.2 Waste reduction strategies
    • 3.13.3 Energy efficiency in production
    • 3.13.4 Eco-friendly initiatives
    • 3.13.5 Carbon footprint considerations
  • 3.14 Forecast assumptions & scenario analysis (driven by primary research)
    • 3.14.1 Base case - key macro & industry variables driving CAGR
    • 3.14.2 Optimistic scenarios - favourable macro and industry tailwinds
    • 3.14.3 Pessimistic scenario - macroeconomic slowdown or industry headwinds

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis, 2022-2025
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia Pacific
    • 4.2.4 Latin America
    • 4.2.5 MEA
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Key developments
    • 4.5.1 Mergers & acquisitions
    • 4.5.2 Partnerships & collaborations
    • 4.5.3 New product launches
    • 4.5.4 Expansion plans and funding
  • 4.6 Company Tier Benchmarking
    • 4.6.1 Tier classification criteria & qualifying thresholds
    • 4.6.2 Tier positioning matrix by revenue, geography & innovation

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Component, 2022 - 2035 ($Bn, Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 GPS & GNSS tracking devices
    • 5.2.2 RFID tags & readers
    • 5.2.3 Cellular telematics units & OBD devices
    • 5.2.4 Satellite communication modules
    • 5.2.5 BLE beacons & IoT sensors
  • 5.3 Software
    • 5.3.1 Fleet management & dispatch platforms
    • 5.3.2 Asset tracking & geofencing software
    • 5.3.3 Predictive maintenance analytics platforms
    • 5.3.4 Fuel management software
    • 5.3.5 Safety, compliance & reporting software
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Professional services
    • 5.4.2 Managed services

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2022 - 2035 ($Bn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Cloud based
  • 6.3 On-premises

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2022 - 2035 ($Bn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Fleet management
  • 7.3 Asset tracking & theft prevention
  • 7.4 Predictive maintenance management
  • 7.5 Fuel management
  • 7.6 Safety & compliance
  • 7.7 Operator behavior monitoring

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Equipment Type, 2022 – 2035 ($Bn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Earthmoving equipment
  • 8.3 Material handling equipment
  • 8.4 Concrete & road construction equipment
  • 8.5 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2022 – 2035 ($Bn)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Construction companies
    • 9.2.1 Fleet management
    • 9.2.2 Asset tracking & theft prevention
    • 9.2.3 Predictive maintenance management
    • 9.2.4 Fuel management
    • 9.2.5 Safety & compliance
    • 9.2.6 Operator behavior monitoring
  • 9.3 Equipment rental companies
    • 9.3.1 Fleet management
    • 9.3.2 Asset tracking & theft prevention
    • 9.3.3 Predictive maintenance management
    • 9.3.4 Fuel management
    • 9.3.5 Safety & compliance
    • 9.3.6 Operator behavior monitoring
  • 9.4 Government & public sector
    • 9.4.1 Fleet management
    • 9.4.2 Asset tracking & theft prevention
    • 9.4.3 Predictive maintenance management
    • 9.4.4 Fuel management
    • 9.4.5 Safety & compliance
    • 9.4.6 Operator behavior monitoring
  • 9.5 Mining companies
    • 9.5.1 Fleet management
    • 9.5.2 Asset tracking & theft prevention
    • 9.5.3 Predictive maintenance management
    • 9.5.4 Fuel management
    • 9.5.5 Safety & compliance
    • 9.5.6 Operator behavior monitoring
  • 9.6 Oil & gas companies
    • 9.6.1 Fleet management
    • 9.6.2 Asset tracking & theft prevention
    • 9.6.3 Predictive maintenance management
    • 9.6.4 Fuel management
    • 9.6.5 Safety & compliance
    • 9.6.6 Operator behavior monitoring
  • 9.7 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2022 - 2035 ($Bn, Units)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 France
    • 10.3.4 Italy
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Russia
    • 10.3.7 Denmark
    • 10.3.8 Netherlands
    • 10.3.9 Sweden
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 China
    • 10.4.2 India
    • 10.4.3 Japan
    • 10.4.4 ANZ
    • 10.4.5 South Korea
    • 10.4.6 Indonesia
    • 10.4.7 Thailand
    • 10.4.8 Vietnam
  • 10.5 Latin America
    • 10.5.1 Brazil
    • 10.5.2 Mexico
    • 10.5.3 Argentina
  • 10.6 MEA
    • 10.6.1 South Africa
    • 10.6.2 Saudi Arabia
    • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

  • 11.1 Global Players
    • 11.1.1 Caterpillar
    • 11.1.2 Komatsu
    • 11.1.3 Trimble Inc.
    • 11.1.4 Verizon Connect
    • 11.1.5 Volvo Construction Equipment
    • 11.1.6 John Deere
    • 11.1.7 Samsara
    • 11.1.8 Trackunit
    • 11.1.9 Geotab
    • 11.1.10 Hitachi Construction Machinery
  • 11.2 Regional Players
    • 11.2.1 JCB
    • 11.2.2 SANY Heavy Industry
    • 11.2.3 XCMG Group
    • 11.2.4 Zoomlion
    • 11.2.5 HD Hyundai Construction Equipment
    • 11.2.6 Doosan Bobcat
    • 11.2.7 Liebherr
    • 11.2.8 Kobelco Construction Machinery
    • 11.2.9 Kubota
    • 11.2.10 Wacker Neuson
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