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세계의 프랙샌드 시장

Frac Sand

발행일: | 리서치사: Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.) | 페이지 정보: 영문 232 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 프랙샌드 시장은 2030년까지 281억 달러에 달할 전망

2024년에 132억 달러로 추정되는 세계의 프랙샌드 시장은 2024-2030년의 분석 기간에 CAGR 13.4%로 성장하며, 2030년까지 281억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

미국 시장은 38억 달러로 추정되는 한편, 중국은 12.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

미국의 프랙샌드 시장은 2024년에 38억 달러로 추정되고 있습니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2024-2030년의 분석 기간에 CAGR 12.5%로 추이하며, 2030년까지 42억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 기타 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다를 들 수 있으며, 각각 분석 기간 중 12.0%, 11.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 약 10.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 프랙샌드 시장 - 주요 동향과 촉진요인의 개요

프랙샌드는 수압파쇄 산업에 어떤 변화를 가져오고 있는가?

프랙샌드는 수압파쇄(프랙킹) 공정의 주요 컴포넌트이며, 기존에는 채굴이 어려웠던 석유 및 가스 매장량을 확보하는 데 필수적인 재료입니다. 수압파쇄법은 물, 화학물질, 모래의 혼합물을 고압으로 지하 암반층에 주입하여 균열을 발생시켜 갇힌 탄화수소가 더 자유롭게 흐르도록 하는 방법입니다. 프랙샌드는 프로판트 역할을 하며, 이 균열을 개방된 상태로 유지하여 석유 및 가스가 지표면으로 빠져나가 채굴될 수 있도록 합니다. 고순도, 구형도, 내압파쇄성 등 프랙샌드의 물리적 특성은 다른 유형의 모래와 비교하여 이 용도에 특히 적합합니다. 에너지 산업이 셰일 등 비전통 저장층에서 생산량을 극대화하기 위해 노력하고 있는 가운데, 프랙샌드에 대한 수요가 급증하면서 석유 및 가스 공급망에서 중요한 상품으로 변모하고 있습니다.

프랙샌드는 주로 석영이 풍부한 모래 광상에서 채취되며, 수압파쇄에 사용되기 전에 엄격한 업계 표준을 충족해야 합니다. 모래 알갱이는 지하 깊은 곳에서 발생하는 엄청난 압력을 견딜 수 있는 강도를 가져야 하며, 파쇄층 내에서 효율적인 충진을 보장하기 위해 입도가 균일해야 합니다. 파미안 분지, 바켄층 등의 지역에서 셰일 오일 및 가스 생산이 증가함에 따라 프랙샌드 채굴이 급성장하고 있으며, 이들 에너지 생산 지역 인근에 많은 신규 모래광산이 개발되고 있습니다. 모래 자원이 시추 현장에 근접해 있으며, 운송 비용이 절감되고, 프래킹 공정의 효율성이 향상되어 사업자에게 큰 비용 우위를 가져다 줍니다. 이러한 물류적 이점이 오늘날 석유 및 가스 시장에서 고품질 프랙샌드에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

프랙샌드는 우물 생산성 향상에 어떤 역할을 할 수 있는가?

프랙샌드는 특히 기존 시추방법이 효과가 없었던 셰일층에서 석유 및 가스정 생산성 향상에 매우 중요한 역할을 합니다. 수압파쇄 공정에서 프로판트 역할을 함으로써 암석에 형성된 균열을 개방된 상태로 유지하여 석유 및 가스의 흐름을 촉진합니다. 이러한 투수성 향상은 기존에는 채굴이 어려웠던 암반층에서 탄화수소 추출이 가능하므로 우물의 생산성 향상과 직결됩니다. 장기간 생산량을 유지하는 능력은 유정의 경제적 성공의 핵심이며, 프랙샌드는 이 목표를 달성하는 데 필수적인 요소임이 입증되었습니다. 프랙샌드 입자의 크기, 모양, 강도는 유정의 종합적인 성능에 큰 영향을 미치며, 미세한 입자는 압력이 높은 심부 유정에, 거친 입자는 얕은 지층에 적용됩니다.

최근 수년간 에너지 기업이 프로판 농도를 높이면 생산성이 높은 우물을 얻을 수 있다는 사실을 발견함에 따라 수압파쇄에 사용되는 프랙샌드의 양이 급격히 증가하고 있습니다. '고강도 파쇄' 또는 '프로판트 로딩'으로 알려진 이 기술은 기존의 표준 방식보다 훨씬 더 많은 모래를 우물에 주입하는 기술입니다. 그 결과, 프랙샌드 수요가 급증하고, 프로판 기술의 혁신과 보다 효율적인 새로운 모래 자원에 대한 탐색이 진행되고 있습니다. 천연 모래를 대체할 수 있는 합성 프로판트가 개발되기도 하지만, 비용 효율성과 접근성 측면에서 프랙샌드가 여전히 우선적으로 채택되고 있습니다. 프랙샌드 사용량과 우물 성능의 상관관계는 명확하게 입증되었으며, 현대 에너지 추출 공정에서 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

프랙샌드 채굴은 지역 경제와 환경에 어떤 영향을 미치고 있는가?

프랙샌드 채굴의 급속한 확대는 특히 위스콘신, 텍사스, 미네소타 등 대규모 모래 광상이 존재하는 지역에서 지역 경제에 큰 영향을 미치고 있습니다. 프랙샌드 광산 개발은 채굴 작업 자체부터 운송 및 물류 서비스까지 이 지역에 수많은 일자리를 창출하고 있습니다. 이러한 경제적 효과는 특히 농업이나 성장 가능성이 제한적인 산업에 의존해 온 지방 지역에서 특히 중요합니다. 직접 고용 외에도 프랙샌드 채굴 사업은 지방세 수입 증가, 인프라 구축, 주변 지역사회에 이익을 가져다주는 기타 경제 활동에도 기여하고 있습니다. 그러나 이러한 성장에는 과제가 따르고 있으며, 채굴 사업의 급속한 확장은 환경에 미치는 영향에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.

플랙샌드 채굴에 따른 주요 환경 문제 중 하나는 자연경관 파괴입니다. 대규모 모래 채굴 사업에서는 산림 벌채, 수로 변경, 광활한 토지의 굴착이 빈번하게 이루어지고 있으며, 서식지 파괴와 토양 침식의 가능성을 초래하고 있습니다. 또한 프랙샌드의 가공 및 운송 과정에서 분진 및 미립자 물질이 발생하여 대기 질에 영향을 미치고 인근 주민의 건강 위험에 영향을 미칠 수 있습니다. 물 사용량도 중요한 문제입니다. 프랙샌드의 가공에는 모래의 세척과 선별을 위해 많은 양의 물이 필요합니다. 이러한 우려에 대응하기 위해 많은 주와 지방 정부는 프랙샌드 채굴이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 규제를 시행하고 있습니다. 기업도 환경 부하를 줄이기 위해 물 재활용, 토지 복원 등 보다 지속가능한 채굴 방식에 투자하고 있습니다.

프랙샌드 시장의 급격한 성장을 이끄는 요인은 무엇인가?

프랙샌드 시장의 성장은 석유 및 천연가스 수요 증가, 시추 기술 발전, 수압파쇄의 프로판 충진량 증가 추세 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 미국의 셰일가스 생산 확대는 프랙샌드 시장 확대의 주요 촉매제가 되었습니다. 석유-가스 기업이 그동안 채굴이 불가능하다고 여겨졌던 셰일층의 매장량을 개발하면서 프랙샌드 수요가 급증하고 있습니다. 수압파쇄공법의 보급과 함께 운영자는 더 긴 수평정(水平井)을 시추하고, 정당 프로판 사용량을 늘리고 있습니다. 이러한 추세로 인해 생산량을 극대화하기 위해 각 유정에서 더 많은 모래가 필요하게 되었고, 그 결과 프랙샌드의 소비량이 급증했습니다. 또한 다단파쇄법 등 새로운 시추기술의 개발도 프랙샌드 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 방법은 유정 성능을 향상시키기 위해 많은 양의 프로판트에 의존하고 있기 때문입니다.

프랙샌드 시장의 또 다른 중요한 촉진요인은 주요 석유 및 가스 분지에 대한 모래 자원의 지역적 근접성입니다. 운송 비용이 프랙샌드 총 비용의 대부분을 차지하므로 에너지 기업은 시추 작업과 가까운 광산에서 모래 조달을 늘리고 있습니다. 이로 인해 파미안 분지가 위치한 서부 텍사스 등의 지역에서는 모래 채굴 활동이 급증하고 있습니다. 지역 밀착형 프랙샌드 생산은 고품질 프랙샌드의 안정적 공급을 보장하면서 사업자의 비용 절감에 기여하고 있습니다. 석유 및 가스 산업에서 비용 효율성에 대한 관심이 높아지고 에너지 수요가 증가함에 따라 프랙샌드는 수압파쇄 기술의 미래에서 중요한 구성 요소로 확고히 자리매김하고 있습니다. 시장이 계속 확대되는 가운데, 프랙샌드의 조달, 가공 및 운송 분야의 기술 혁신은 업계의 성장 궤도를 더욱 구체화할 것으로 예측됩니다.

부문 :

부문(프랙샌드)

조사 대상 기업의 예

  • Badger Mining Corporation
  • CARBO Ceramics
  • Chieftain Sand
  • Chongqing Changjiang
  • Emerge Energy Services
  • Fairmount Santrol
  • Hi Crush
  • Preferred Sands
  • Smart Sand Inc
  • Source Energy Services
  • U.S Silica
  • Unimin Corporation

AI 통합

검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 및 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM이나 산업 전문 SLM에 대한 쿼리 방식을 대신하여 전 세계 도메인 전문가들이 엄선한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다. 여기에는 동영상 전사, 블로그, 검색엔진 조사, 그리고 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등이 포함됩니다.

관세 영향 계수

이번 보고서에는 Global Industry Analysts가 예측한 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)에 따른 기업의 경쟁력 변화에 따라 지역 시장에 미치는 관세의 영향을 반영했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 현실은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학을 통해 경쟁사들에게 영향을 미칠 것입니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

  • 시장 개요
  • 주요 기업
  • 시장 동향과 촉진요인
  • 세계 시장 전망

제3장 시장 분석

  • 미국
  • 캐나다
  • 일본
  • 중국
  • 유럽
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 영국
  • 기타 유럽
  • 아시아태평양
  • 세계의 기타 지역

제4장 경쟁

KSA 25.12.01

Global Frac Sand Market to Reach US$28.1 Billion by 2030

The global market for Frac Sand estimated at US$13.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$28.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.4% over the analysis period 2024-2030.

The U.S. Market is Estimated at US$3.8 Billion While China is Forecast to Grow at 12.5% CAGR

The Frac Sand market in the U.S. is estimated at US$3.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.0% and 11.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.9% CAGR.

Global Frac Sand Market - Key Trends and Drivers Summarized

How Is Frac Sand Revolutionizing the Hydraulic Fracturing Industry?

Frac sand, a key component in the hydraulic fracturing (or fracking) process, has become an essential material in unlocking previously unreachable oil and gas reserves. Hydraulic fracturing involves injecting a mixture of water, chemicals, and sand at high pressure into underground rock formations to create fractures, allowing trapped hydrocarbons to flow more freely. Frac sand serves as a proppant, holding these fractures open and ensuring that oil or gas can escape to the surface for extraction. The physical properties of frac sand-its high purity, roundness, and crush resistance-make it uniquely suited for this task, compared to other types of sand. As the energy industry seeks to maximize output from unconventional reservoirs such as shale, the demand for frac sand has surged, transforming it into a critical commodity within the oil and gas supply chain.

Frac sand is sourced primarily from quartz-rich sand deposits, and it must meet strict industry standards before it can be used in hydraulic fracturing. The sand grains must be strong enough to withstand the immense pressures encountered deep within the earth, and they must be uniform in size to ensure efficient packing within the fractures. The increase in shale oil and gas production in regions like the Permian Basin and the Bakken Formation has led to a boom in frac sand mining, with many new sand mines being developed close to these energy-producing areas. The proximity of sand sources to drilling sites reduces transportation costs and increases the efficiency of the fracking process, giving operators a significant cost advantage. This logistical aspect has further intensified the need for high-quality frac sand in today's oil and gas markets.

What Role Does Frac Sand Play in Enhancing Well Productivity?

Frac sand plays a pivotal role in enhancing the productivity of oil and gas wells, particularly in shale formations, where traditional drilling methods were ineffective. By acting as a proppant in the hydraulic fracturing process, frac sand ensures that fractures created in the rock remain open, allowing oil and gas to flow more freely. This increase in permeability is directly linked to improved well productivity, as it allows operators to extract hydrocarbons from previously inaccessible rock formations. The ability to sustain production rates over longer periods is key to the economic success of a well, and frac sand has proven to be a critical factor in achieving this goal. The size, shape, and strength of the frac sand particles can significantly influence the overall performance of a well, with finer grains used for deeper wells where pressures are higher, and coarser grains applied in shallower formations.

The volume of frac sand used in hydraulic fracturing has increased dramatically in recent years, as energy companies have discovered that higher concentrations of proppant lead to more productive wells. This technique, known as "high-intensity fracturing" or "proppant loading," involves injecting significantly more sand into the well than was previously standard practice. As a result, the demand for frac sand has skyrocketed, leading to innovations in proppant technology and the search for new, more efficient sources of sand. In some cases, synthetic proppants have been developed to replace natural sand, but frac sand remains the preferred option due to its cost-effectiveness and availability. The relationship between frac sand usage and well performance has been clearly established, making it a critical component of the modern energy extraction process.

How Is Frac Sand Mining Impacting Local Economies and the Environment?

The rapid expansion of frac sand mining has had a significant impact on local economies, particularly in areas where large sand deposits are located, such as Wisconsin, Texas, and Minnesota. The development of frac sand mines has created numerous jobs in these regions, from the mining itself to transportation and logistics services. This economic boost is especially important in rural areas that have traditionally relied on agriculture or other industries with limited growth prospects. In addition to direct employment, frac sand mining operations contribute to local tax revenues, infrastructure improvements, and other economic activities that benefit the surrounding communities. However, this growth has not come without challenges, as the rapid expansion of mining operations has sparked concerns over environmental impacts.

One of the major environmental concerns associated with frac sand mining is the disruption of natural landscapes. Large-scale sand mining operations often involve the clearing of forests, the alteration of waterways, and the excavation of large tracts of land, leading to habitat destruction and the potential for soil erosion. Additionally, the processing and transportation of frac sand generate dust and particulate matter, which can affect air quality and pose health risks to nearby residents. Water usage is another critical issue, as frac sand processing requires large volumes of water for washing and sorting the sand. In response to these concerns, many states and local governments have implemented regulations aimed at minimizing the environmental impact of frac sand mining. Companies are also investing in more sustainable mining practices, such as water recycling and land reclamation, to reduce their environmental footprint.

What’s Driving the Rapid Growth of the Frac Sand Market?

The growth in the frac sand market is driven by several factors, including the increasing demand for oil and natural gas, advancements in drilling technology, and the shift toward higher proppant loading in hydraulic fracturing. The rise of shale gas production in the United States has been a major catalyst for the expansion of the frac sand market. As oil and gas companies have unlocked previously inaccessible reserves in shale formations, the need for frac sand has soared. Hydraulic fracturing has become more widespread, with operators drilling longer lateral wells and using greater volumes of proppant per well. This trend has resulted in a sharp increase in frac sand consumption, as each well now requires more sand to maximize production. Additionally, the development of new drilling techniques, such as multi-stage fracturing, has further driven the demand for frac sand, as these methods rely on high volumes of proppant to enhance well performance.

Another significant driver of the frac sand market is the geographical proximity of sand sources to key oil and gas basins. As transportation costs account for a significant portion of the total cost of frac sand, energy companies are increasingly sourcing sand from mines located near drilling operations. This has led to a surge in sand mining activity in regions such as West Texas, where the Permian Basin is located. Localized frac sand production has helped reduce costs for operators while ensuring a steady supply of high-quality proppant. The increasing focus on cost-efficiency in the oil and gas industry, coupled with the rising demand for energy, has solidified frac sand's role as a critical component in the future of hydraulic fracturing. As the market continues to expand, innovations in frac sand sourcing, processing, and transportation are expected to further shape the industry's growth trajectory.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Frac Sand market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Segment (Frac Sand)

Geographic Regions/Countries:

World; USA; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; UK; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

Select Competitors (Total 13 Featured) -

  • Badger Mining Corporation
  • CARBO Ceramics
  • Chieftain Sand
  • Chongqing Changjiang
  • Emerge Energy Services
  • Fairmount Santrol
  • Hi Crush
  • Preferred Sands
  • Smart Sand Inc
  • Source Energy Services
  • U.S Silica
  • Unimin Corporation

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

  • 1. MARKET OVERVIEW
    • Trade Shocks, Uncertainty, and the Structural Rewiring of the Global Economy
    • Global Economic Update
    • Frac Sand - Global Key Competitors Percentage Market Share in 2025 (E)
    • Competitive Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial for Players Worldwide in 2025 (E)
  • 2. FOCUS ON SELECT PLAYERS
  • 3. MARKET TRENDS & DRIVERS
    • Surging Hydraulic Fracturing Activities Drive Demand for Frac Sand
    • Increasing Oil and Gas Exploration Activities Propel Frac Sand Market
    • Innovations in Frac Sand Logistics and Storage Solutions Expand Market Scope
    • Environmental Regulations Tighten, Impacting Frac Sand Market Dynamics
    • Development of Alternative Proppants Sets New Challenges for Frac Sand Suppliers
    • Growing Demand for High-Purity Frac Sand Strengthens Market Opportunities
    • Water Management Practices in Fracking Impact Frac Sand Usage
    • Shift Toward Longer Lateral Wells: A Crucial Trend for Frac Sand Providers
  • 4. GLOBAL MARKET PERSPECTIVE
    • TABLE 1: World Frac Sand Market Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2030
    • TABLE 2: World Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Geographic Region - USA, Canada, Japan, China, Europe, Asia-Pacific and Rest of World Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 3: World Historic Review for Frac Sand by Geographic Region - USA, Canada, Japan, China, Europe, Asia-Pacific and Rest of World Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
    • TABLE 4: World 15-Year Perspective for Frac Sand by Geographic Region - Percentage Breakdown of Value Sales for USA, Canada, Japan, China, Europe, Asia-Pacific and Rest of World Markets for Years 2015, 2025 & 2030

III. MARKET ANALYSIS

  • UNITED STATES
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in the United States for 2025 (E)
    • TABLE 5: USA Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 6: USA Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • CANADA
    • TABLE 7: Canada Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 8: Canada Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • JAPAN
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in Japan for 2025 (E)
    • TABLE 9: Japan Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 10: Japan Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • CHINA
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in China for 2025 (E)
    • TABLE 11: China Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 12: China Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • EUROPE
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in Europe for 2025 (E)
    • TABLE 13: Europe Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Geographic Region - France, Germany, Italy, UK and Rest of Europe Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 14: Europe Historic Review for Frac Sand by Geographic Region - France, Germany, Italy, UK and Rest of Europe Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
    • TABLE 15: Europe 15-Year Perspective for Frac Sand by Geographic Region - Percentage Breakdown of Value Sales for France, Germany, Italy, UK and Rest of Europe Markets for Years 2015, 2025 & 2030
  • FRANCE
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in France for 2025 (E)
    • TABLE 16: France Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 17: France Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • GERMANY
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in Germany for 2025 (E)
    • TABLE 18: Germany Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 19: Germany Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • ITALY
    • TABLE 20: Italy Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 21: Italy Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • UNITED KINGDOM
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in the United Kingdom for 2025 (E)
    • TABLE 22: UK Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 23: UK Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • REST OF EUROPE
    • TABLE 24: Rest of Europe Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 25: Rest of Europe Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • ASIA-PACIFIC
    • Frac Sand Market Presence - Strong/Active/Niche/Trivial - Key Competitors in Asia-Pacific for 2025 (E)
    • TABLE 26: Asia-Pacific Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 27: Asia-Pacific Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR
  • REST OF WORLD
    • TABLE 28: Rest of World Recent Past, Current & Future Analysis for Frac Sand by Segment - Frac Sand - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for the Years 2024 through 2030 and % CAGR
    • TABLE 29: Rest of World Historic Review for Frac Sand by Segment - Frac Sand Markets - Independent Analysis of Annual Sales in US$ Million for Years 2015 through 2023 and % CAGR

IV. COMPETITION

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