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자동차용 NVH 재료 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별(성형 고무, 금속, 발포 및 필름 라미네이트, 성형 폼, 엔지니어링 수지), 용도별, 최종 용도별, 부문별 예측(2023-2030년)

Automotive NVH Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Molded Rubber, Metal, Foam & Film Laminates, Molded Foam, Engineering Resins), By Application, By End-use, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 145 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

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자동차용 NVH 재료 시장 성장 및 동향:

Grand View Research, Inc.의 새로운 보고서에 따르면, 전 세계 자동차용 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 재료 시장 규모는 2023년부터 2030년까지 5.6%의 CAGR을 기록하며 2030년에는 151억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 자동차 생산량이 증가함에 따라 시장 성장을 촉진하는 주요 요인이 되고 있습니다. 자동차에 소음-진동 흡수 및 감쇠 제품을 사용하면 자동차의 전반적인 승차감, 편안함, 성능 및 안전성을 향상시킬 수 있습니다.

인구 증가와 도시화로 인해 승용차 및 상용차에 대한 수요가 증가하면서 세계 자동차 산업에 대한 압력이 증가하고 있습니다. 자동차의 편안함과 NVH 감소에 대한 요구가 높아지면서 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 자동차의 NVH 저감 및 음향 관리의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 자동차에 NVH 재료의 사용량이 증가하고 있습니다. 또한, 승용차의 편안함과 승차감에 대한 소비자의 선호도가 변화하고 있는 것도 향후 몇 년간 이 제품에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

폼 라미네이트는 2022년에 가장 큰 제품 카테고리가 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 비교적 높은 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 발포 성형품 카테고리는 자동차에 대한 적용 범위가 제한적이기 때문에 향후 몇 년 동안 4.4%로 비교적 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

HCV의 NVH 재료는 2023년부터 2030년까지 7.2% 이상의 CAGR로 향후 몇 년 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 물류 및 운송 산업에서 중장거리 중량물 운송을 위해 대형 트럭의 사용이 증가하고 있으며, 이는 HCV의 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 차량 중량 및 안전 기준 등 차량 안전에 대한 엄격한 규제가 존재하기 때문에 예측 기간 동안 HCV의 경량화 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

자동차용 NVH 재료 시장 보고서 하이라이트

  • 자동차용 NVH 재료의 세계 매출은 2022년 98억 4,000만 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
  • 폼 라미네이트는 2022년 가장 큰 제품 부문으로 부상하여 2030년 68억 7,000만 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 승용차 및 상용차와 같은 자동차 산업의 다양한 제품에서 바닥 및 도어 단열재로 폼 라미네이트의 사용이 증가함에 따라 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다.
  • 흡수체의 세계 수요는 2022년 59억 3,000만 달러로 예측 기간 동안 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 소음·진동 저감재는 자동차의 승차감을 조용하고 쾌적하게 만들기 위해 내·외부 소음을 흡수하는 데 사용됩니다. 특히 엔진 소리, 진동 등 내부 요인별 소음을 흡수하는 것은 전반적인 승차감을 개선하는 데 매우 중요합니다. 자동차 제조사들은 자동차의 바닥, 도어, 천장, 창문 등에 발포 라미네이트, 발포 시트, 발포 성형체 등을 사용하여 차내 소음을 흡수하는 데 도움을 주고 있습니다.
  • 2022년 지역별 시장 규모는 아시아태평양이 가장 큰 시장 규모가 될 것입니다. 이 지역의 많은 기업, 낮은 생산 비용, 쉬운 원자재 가용성은 업계의 이러한 추세를 촉진하는 주요 요인으로 간주될 수 있습니다. 또한, 이 지역의 자동차 산업의 성장은 향후 몇 년 동안 이 지역 시장의 미래 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양은 자동차용 NVH 재료의 세계 급성장 시장으로 예측 기간 동안 약 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

  • 시장 세분화와 범위
  • 시장 정의
  • 정보 조달
    • 구입한 데이터베이스
    • GVR의 내부 데이터베이스
    • 2차 정보
    • 제3자 관점
    • 1차 조사
  • 정보 분석
    • 데이터 분석 모델
  • 시장 형성과 데이터 시각화
  • 데이터 검증과 공개

제2장 주요 요약

  • 시장 전망
  • 부문별 전망
  • 경쟁 분석

제3장 자동차용 NVH 재료 시장 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계통 전망
  • 밸류체인 분석
    • 원재료 동향
  • 규제 체계
  • 기술 개요
    • 열성형
    • 사출 성형
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
      • 승용차 수요 증가
      • 승차감과 쾌적성에 대한 소비자 기호의 변화
      • 진화하는 자동차 애프터서비스
    • 시장 성장 억제요인 분석
      • 원재료 가격 변동
  • 사업 환경 분석
    • Porters 분석
      • 공급자의 교섭력
      • 구매자의 교섭력
      • 대체의 위협
      • 신규 참여업체의 위협
      • 경쟁 기업간 경쟁 관계
    • SWOT별 PESTEL 분석
      • 정치적 상황
      • 환경 상황
      • 사회적 상황
      • 기술 상황
      • 경제 상황
      • 법적 상황
  • 시장 파괴 분석

제4장 자동차용 NVH 재료 시장 : 제품 추정·동향 분석

  • 중요한 포인트
  • 제품 시장 점유율 분석, 2022-2030년
  • 성형 고무
    • 성형 고무별, 2018-2030
  • 금속 라미네이트
    • 금속 라미네이트별, 2018-2030
  • 폼 라미네이트
    • 폼 라미네이트별, 2018-2030년
  • 필름 라미네이트
    • 필름 라미네이트별, 2018-2030
  • 성형 폼
    • 성형 폼별, 2018-2030년
  • 엔지니어링 레진
    • 엔지니어링 레진별, 2018-2030

제5장 자동차용 NVH 재료 시장 : 용도 추정·동향 분석

  • 중요한 포인트
  • 용도 시장 점유율 분석, 2022-2030년
  • 흡수
    • 흡수별, 2018-2030년
  • 덤핑
    • 덤핑별, 2018-2030년

제6장 자동차용 NVH 재료 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 중요한 포인트
  • 최종 용도 시장 점유율 분석, 2022-2030년
    • 차별, 2018-2030년
  • LCV
    • LCV별, 2018-2030년
  • HCV
    • HCV별, 2018-2030년

제7장 자동차용 NVH 재료 시장 : : 지역 추정·동향 분석

  • 중요한 포인트
  • 지역 시장 점유율 분석, 2022-2030년
  • 북미
    • 미국
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
  • 중남미
    • 브라질
  • 세계의 기타 지역

제8장 자동차용 NVH 재료 시장 공급업체 인텔리전스

  • Kraljic 매트릭스
  • 참여 모델
  • 교섭 전략
  • 조달 베스트 프랙티스
  • 벤더의 선택 기준
  • 원재료 공급업체 리스트
  • 최종사용자 리스트

제9장 경쟁 상황

  • 주요 세계적 기업, 최근의 동향 및 업계에 대한 영향
  • 주요 기업/경쟁 분류
  • 벤더 상황
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 경쟁 환경
  • 전략 체계
  • 회사 리스트
    • Creative Foam Corporation
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • BRC Rubber &Plastics Inc.
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Wolverine Advanced Materials
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • ElringKlinger AG
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Hoosier Gasket Corporation
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Industry Products Co.
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Interface Performance Materials
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Hematite
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Plastomer Corporation
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Rogers Foam Corporation
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Swift Components Corp
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Unique Fabricating Inc.
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Avery Dennison
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • KKT Holding GmbH
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Nicholson Sealing Technologies Ltd.
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • W. KOPP GmbH &Co. KG
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
    • Janesville Acoustics
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마크
      • 전략적 대처
ksm 23.05.31

Automotive NVH Materials Market Growth & Trends:

The global automotive noise, vibration & harshness (NVH) materials market size is expected to reach USD 15.16 billion by 2030, registering at a CAGR of 5.6% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Globally increasing automobile production has been a major factor driving market growth. The use of noise & vibration-absorbing and damping products in automobiles helps improve the overall ride quality, comfort, performance, and safety of the vehicle.

The growth in population and urbanization have resulted in increased demand for passenger cars and commercial vehicles thereby increasing the pressure on the automotive sector worldwide. The increasing demand for comfort and NVH reduction in vehicles are expected to drive market growth during the forecast period.

Growing awareness regarding the advantages of NVH reduction and acoustic management in vehicles has also led to the increased utilization of NVH materials in automobiles. In addition, the shifting consumer preferences towards comfort, and ride experience in passenger cars is expected to propel the demand for the product over the coming years.

Foam laminates were the largest product category in 2022 and are expected to maintain a relatively high growth rate over the forecast period. The molded foam product category is expected to witness relatively low growth of 4.4% over the coming years, owing to its limited application scope in vehicles.

NVH materials in HCVs are expected to observe the fastest growth over the next coming years at an estimated CAGR of over 7.2% from 2023 to 2030. The increasing use of heavy-duty trucks in the logistics & transportation industry, for the transportation of heavy commodities over medium and long distances, propels the demand for HCVs. In addition, the presence of stringent regulations concerning vehicle safety, in terms of vehicle weight and safety standards, is expected to boost the demand for lightweight products in HCVs over the forecast period.

Automotive NVH Materials Market Report Highlights:

  • The global automotive NVH materials revenue surpassed USD 9.84 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 5.6 % from 2023 to 2030
  • Foam laminates emerged as the largest product segment in 2022 and are estimated to generate revenue of over USD 6.87 billion by 2030. The increasing use of foam laminates for floor and door insulation in various products of the automotive industry such as passenger and commercial vehicles is anticipated to be a key driving factor for the growth of this segment
  • The global demand in absorption was USD 5.93 billion in 2022 and is anticipated to witness high growth over the forecast period. Automotive noise and vibration reduction materials are used to absorb the internal and external sounds to make the car ride quiet and comfortable. The absorption of noises from internal factors primarily engine sounds and vibrations is crucial to improve overall ride quality. Car manufacturers largely use foam laminates, foam sheets, and molded foams, in the car floor, doors, overhead, and windows that help absorb the internal sounds of the vehicles
  • Asia Pacific was the largest regional market in 2022. The presence of large number of companies in the region, along with low production costs and easy availability of raw materials, can be regarded as the major factor driving this trend in the industry. Moreover, the growth of the automotive industry in the region is also expected to drive the future growth of the regional market considerably over the coming years. Asia Pacific is the fastest-emerging market for automotive NVH materials, globally, projected to witness growth to the tune of nearly 6.7% during the forecast period

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources
    • 1.3.4. Third-Party Perspectives
    • 1.3.5. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation and Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Automotive Noise, Vibration & Harshness Materials Market Variables, Trends, and Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Raw Material Trends
  • 3.3. Regulatory Framework
  • 3.4. Technology Overview
    • 3.4.1. Thermoforming
    • 3.4.2. Injection Molding
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
      • 3.5.1.1. Increasing demand for passenger vehicles
      • 3.5.1.2. Changing consumer preference towards ride quality and comfort
      • 3.5.1.3. Evolving automobile aftermarket services
    • 3.5.2. Market restraint analysis
      • 3.5.2.1. Fluctuating raw material prices
  • 3.6. Business Environment Analysis
    • 3.6.1. Porter's Analysis
      • 3.6.1.1. Supplier Power
      • 3.6.1.2. Buyer Power
      • 3.6.1.3. Substitution Threat
      • 3.6.1.4. Threat from New Entrant
      • 3.6.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.6.2. PESTEL Analysis, by SWOT
      • 3.6.2.1. Political Landscape
      • 3.6.2.2. Environmental Landscape
      • 3.6.2.3. Social Landscape
      • 3.6.2.4. Technology Landscape
      • 3.6.2.5. Economic Landscape
      • 3.6.2.6. Legal Landscape
  • 3.7. Market Disruption Analysis

Chapter 4. Automotive Noise, Vibration & Harshness Materials Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Key Takeaways
  • 4.2. Product Market Share Analysis, 2022-2030
  • 4.3. Molded Rubber
    • 4.3.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by molded rubber, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Metal Laminates
    • 4.4.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by metal laminates, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Foam Laminates
    • 4.5.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by foam laminates, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Film Laminates
    • 4.6.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by film laminates, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.7. Molded foam
    • 4.7.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by molded foam, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.8. Engineered resins
    • 4.8.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by engineered resins, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Automotive Noise, Vibration & Harshness Materials Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Key Takeaways
  • 5.2. Application Market Share Analysis, 2022-2030
  • 5.3. Absorption
    • 5.3.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by absorption, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Damping
    • 5.4.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by damping, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Automotive Noise, Vibration & Harshness Materials Market: End-use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Key Takeaways
  • 6.2. End-use Market Share Analysis, 2022-2030
  • 6.3. Cars
    • 6.3.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by cars, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. LCVs
    • 6.4.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by LCVs, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. HCVs
    • 6.5.1. Automotive noise, vibration & harshness materials market estimates and forecasts, by HCVs, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Automotive Noise, Vibration & Harshness Materials Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Key Takeaways
  • 7.2. Regional Market Share Analysis, 2022-2030
  • 7.3. North America
    • 7.3.1. North America automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. U.S.
      • 7.3.2.1. U.S. automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Europe automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. Germany
      • 7.4.2.1. Germany automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. U.K.
      • 7.4.3.1. U.K. automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Asia Pacific
    • 7.5.1. Asia Pacific automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. China
      • 7.5.2.1. China automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. India
      • 7.5.3.1. India automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. Japan
      • 7.5.4.1. Japan automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Central & South America
    • 7.6.1. Central & South America automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. Brazil
      • 7.6.2.1. Brazil automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7. Rest of the World
    • 7.7.1. Rest of the World automotive noise, vibration & harshness materials market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Automotive Noise, Vibration & Harshness Materials Market Supplier Intelligence

  • 8.1. Kraljic Matrix
  • 8.2. Engagement Model
  • 8.3. Negotiation Strategies
  • 8.4. Sourcing Best Practices
  • 8.5. Vender Selection Criteria
  • 8.6. List of Raw Material Suppliers
  • 8.7. List of End-user

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Key global players & recent developments & their impact on the industry
  • 9.2. Key Company/Competition Categorization
  • 9.3. Vendor Landscape
  • 9.4. Company market positioning
  • 9.5. Competitive Environment
  • 9.6. Strategy framework
  • 9.7. Company Listing
    • 9.7.1. Creative Foam Corporation
      • 9.7.1.1. Company Overview
      • 9.7.1.2. Financial Performance
      • 9.7.1.3. Product Benchmarking
      • 9.7.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.2. BRC Rubber & Plastics Inc.
      • 9.7.2.1. Company Overview
      • 9.7.2.2. Financial Performance
      • 9.7.2.3. Product Benchmarking
      • 9.7.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.3. Wolverine Advanced Materials
      • 9.7.3.1. Company Overview
      • 9.7.3.2. Financial Performance
      • 9.7.3.3. Product Benchmarking
      • 9.7.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.4. ElringKlinger AG
      • 9.7.4.1. Company Overview
      • 9.7.4.2. Financial Performance
      • 9.7.4.3. Product Benchmarking
      • 9.7.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.5. Hoosier Gasket Corporation
      • 9.7.5.1. Company Overview
      • 9.7.5.2. Financial Performance
      • 9.7.5.3. Product Benchmarking
      • 9.7.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.6. Industry Products Co.
      • 9.7.6.1. Company Overview
      • 9.7.6.2. Financial Performance
      • 9.7.6.3. Product Benchmarking
      • 9.7.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.7. Interface Performance Materials
      • 9.7.7.1. Company Overview
      • 9.7.7.2. Financial Performance
      • 9.7.7.3. Product Benchmarking
      • 9.7.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.8. Hematite
      • 9.7.8.1. Company Overview
      • 9.7.8.2. Financial Performance
      • 9.7.8.3. Product Benchmarking
      • 9.7.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.9. Plastomer Corporation
      • 9.7.9.1. Company Overview
      • 9.7.9.2. Financial Performance
      • 9.7.9.3. Product Benchmarking
      • 9.7.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.10. Rogers Foam Corporation
      • 9.7.10.1. Company Overview
      • 9.7.10.2. Financial Performance
      • 9.7.10.3. Product Benchmarking
      • 9.7.10.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.11. Swift Components Corp
      • 9.7.11.1. Company Overview
      • 9.7.11.2. Financial Performance
      • 9.7.11.3. Product Benchmarking
      • 9.7.11.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.12. Unique Fabricating Inc.
      • 9.7.12.1. Company Overview
      • 9.7.12.2. Financial Performance
      • 9.7.12.3. Product Benchmarking
      • 9.7.12.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.13. Avery Dennison
      • 9.7.13.1. Company Overview
      • 9.7.13.2. Financial Performance
      • 9.7.13.3. Product Benchmarking
      • 9.7.13.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.14. KKT Holding GmbH
      • 9.7.14.1. Company Overview
      • 9.7.14.2. Financial Performance
      • 9.7.14.3. Product Benchmarking
      • 9.7.14.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.15. Nicholson Sealing Technologies Ltd.
      • 9.7.15.1. Company Overview
      • 9.7.15.2. Financial Performance
      • 9.7.15.3. Product Benchmarking
      • 9.7.15.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.16. W. KOPP GmbH & Co. KG
      • 9.7.16.1. Company Overview
      • 9.7.16.2. Financial Performance
      • 9.7.16.3. Product Benchmarking
      • 9.7.16.4. Strategic Initiatives
    • 9.7.17. Janesville Acoustics
      • 9.7.17.1. Company Overview
      • 9.7.17.2. Financial Performance
      • 9.7.17.3. Product Benchmarking
      • 9.7.17.4. Strategic Initiatives
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