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세계의 동물 식별 시스템 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 사용별(영속, 비영속), 솔루션별(하드웨어, 서비스), 절차별, 동물 유형별, 부문 동향(2023-2030년)Animal Identification Market Size, Share & Trends Analysis Report By Usage (Permanent, Non-permanent), By Solution (Hardware, Services), By Procedure (Wearables, Tattooing), By Animal Type, And Segment Forecasts, 2023 - 2030 |
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동물 식별 시장 성장과 동향
세계의 동물 식별 시스템(Animal Identification) 시장 규모는 2030년 78억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망되며, 9.50%의 CAGR 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.
가축 종간 질병 발생을 예방하거나 근절하기 위한 정부 이니셔티브 증가, 주간 또는 주를 넘은 동물 이동을 위한 전자 또는 RFID 식별 시스템 강제적인 채용 증가, 보험금 청구를 위한 등록된 동물 태깅 요건 증가, 원격 동물 감시를 위한 자동화된 기록 유지 플랫폼 충분한 가용성 등으로 시장은 성장할 전망입니다. 미국 농무부에 따르면 동물 ID 및 추적 시스템은 동물 질병 발생을 쉽고 조기 발견을 촉진하고 시기 적절한 분류로 미래 사고를 예방하기 위해 질병원을 추적합니다.
동물의 신속한 식별은 질병이 인간 집단에 이르기 전 그 확산을 막기 위해 매우 중요합니다. 게다가, 적절한 동물 태깅 방법은 특정 품종 라벨을 주장하고 소매 시장 프리미엄 가격을 요구할 수 있게 함으로써 농부의 국내 마케팅 기회를 늘릴 수 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 AMS(농업 마케팅 서비스)와 같은 정부 주도 프로그램은 특히 이러한 목적을 위해 설립되었습니다. 가축 구제역, 조류 인플루엔자, 아프리카 돼지 열과 같은 질병 발생은 경제적 손실을 방지하기 위해 일상적인 질병 감시와 감염된 동물 신속한 식별 가치를 강조합니다. 감염 신속한 식별과 추적성에 대응할수록 농가가 직면하는 생산 피해는 제한적입니다.
따라서 질병 기록 용이한 유지, 등록 동물 사망률, 예방접종 상황 추적, 재해 보험 청구 등은 동물 소유자가 공식적으로 동물에 태그를 지정함으로써 받는 이점의 일부입니다. COVID-19 팬데믹은 동물 식별 시스템 태그, 리더/스캐너 및 시장 주요 기업이 제공하는 기타 솔루션 제조 및 유통 프로세스를 지연시킵니다. 예를 들어 Allflex(Merck Animal Health)는 유행이 항구 혼잡, 물류 및 화물 지연, 회사 직원 검역 및 COVID 관련 질병으로 인해별 여러 산업과 마찬가지로 동물 식별 시스템 태그 판매에 영향을 미쳤다고 말합니다. 이 회사에 따르면, 유행(세계적인 유행) 동안, 회사 포트폴리오 일부 부문, 특히 인쇄된 동물 태그 판매가 지연되었습니다. 그러나 이듬해에는 활동을 재개했고 사업은 급속도로 회복되었습니다.
동물 식별 시스템 시장 보고서 하이라이트
- 동물유형별로는 반려동물 부문이 최대 수익 점유율 약 50%를 차지합니다.
- 2022년은 하드웨어 분야가 시장을 독점 미국은 2023년 1월 1일 이후, RFID 태그가 이동하는 소종 유일한 공식 식별 장치로서 승인되었습니다.
- 비영구적 부문은 2022년 사용 범주에 따라 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 RFID 귀와 바디 태그, GPS 기반 웨어러블, 비주얼 태그, 페인트, 임시 브랜딩 등 주로 채택된 ID 시스템으로 구성됩니다.
- 웨어러블 부문은 2022년 55% 이상의 압도적인 시장 점유율을 차지했습니다. 최근 웨어러블 기술 발전으로 가축, 반려동물, 야생동물, 실험동물 등 개별 동물 특정 요구사항에 맞게 식별 장치를 맞춤화하고 있습니다.
- 북미는 2022년 시장 30% 이상의 최대 점유율을 차지했습니다. 반면 아시아태평양은 거의 11%의 CAGR로 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예측됩니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
- 시장 세분화 및 범위
- 조사 방법
- 정보 조달
- 정보 또는 데이터 분석
- 일반적인 조사 방법
- 조사 범위와 전제조건
- 시장 형성과 검증
- 모형 상세
- 상품 흐름 분석
- 상향식& 하이브리드 모형
- 계산
- 2차 정보 리스트
제2장 주요 요약
- 시장 현황
- 부문 스냅샷
- 경쟁 구도 스냅샷
제3장 시장 변수, 동향 및 범위
- 시장 계통 전망
- 상위 시장 전망
- 관련/보조 시장 전망
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진 요인 분석
- 시장 성장 억제 요인 분석
- 업계 분석
- 포터의
- PESTEL
- 규제 프레임워크
- 주요종 및 주요 국가별 추정 동물 개체수(2018-2022년)
- 가격 분석(주요 제품)
- 사용자 시점 분석
- 인구통계에 근거한 미국 반려동물 소유자 프로필(2022년)
- 시장 기회 분석
- COVID-19 영향 분석
제4장 동물 식별 시스템 시장 : 동물 유형 추정, 동향 분석
- 부문 대시보드
- 동물 식별 시스템 시장 : 동물 유형 변동 분석, 100만 달러(2022-2030년)
- 반려동물
- 반려동물 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 가축
- 가축 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 별 동물
- 기타 동물 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
제5장 동물 식별 시스템 시장 : 솔루션 추정, 동향 분석
- 부문 대시보드
- 동물 식별 시스템 시장 : 솔루션 변동 분석, 100만 달러(2022-2030년)
- 하드웨어 시장
- 하드웨어 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 전자
- 전자 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 비주얼
- 시각적인 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 어플리케이터와 소모품
- 어플리케이터 및 소모품 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 소프트웨어
- 소프트웨어 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 서비스
- 서비스 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
제6장 동물 식별 시스템 시장 : 사용 추정, 동향 분석
- 부문 대시보드
- 동물 식별 시스템 시장 : 사용 변동 분석, 100만 달러(2022-2030년)
- 영구적
- 영속적인 시장수익추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 비영구적인
- 비영속적인 시장수익추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
제7장 동물 식별 시스템 시장 : 절차 추정, 동향 분석
- 부문 대시보드
- 동물 식별 시스템 시장 : 절차 변동 분석, 100만 달러(2022-2030년)
- 웨어러블
- 웨어러블 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 마이크로칩 장착
- 마이크로칩 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 이어 노칭
- 이어 노칭 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 문신
- 문신 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 기타 방법
- 기타 방법 시장 수익 추계와 예측(2018-2030년)(100만 달러)
제8장 동물 식별 시스템 시장 :지역 추정, 동향 분석
- 동물 식별 시스템 시장 : 지역 변동 분석(2022-2030년)
- 북미
- SWOT 분석
- 북미 동물 식별 시스템 시장 추계, 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- SWOT 분석
- 유럽 동물 식별 시스템 시장 추계, 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 아시아태평양
- SWOT 분석
- 아시아태평양 동물 식별 시스템 시장 추계, 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 중국
- 일본
- 인도
- 호주
- 한국
- 라틴아메리카
- SWOT 분석
- 라틴아메리카 동물 식별 시스템 시장 추계, 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 브라질
- 멕시코
- 중동 및 아프리카
- SWOT 분석
- 중동 및 아프리카 동물 식별 시스템 시장 추계, 예측(2018-2030년)(100만 달러)
- 남아프리카
- 사우디아라비아
제9장 경쟁 구도
- 시장 참여 분류
- 기업 프로필, 일람표
- Merck&Co., Inc.
- Avid Identification Systems, Inc.
- Datamars
- HID Global Corporation, part of ASSA ABLOY
- Shearwell Data Limited
- AEG Identification Systems
- AVERY DENNISON CORPORATION
- GAO RFID
- Fitbark
- RFID, INC.
Animal Identification Market Growth & Trends
The global animal identification market size is expected to reach USD 7.89 billion by 2030, registering a CAGR of 9.50% over the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. Growing government initiatives to prevent or eradicate disease outbreaks among livestock species, increasing mandatory adoption of electronic or RFID identification systems for moving animals - within inter-state or across state lines, rising requirement for registered animal tagging to claim insurance coverages, and ample availability of automated record maintenance platforms for remote animal monitoring, are some of the factors contributing to the growth of the market. According to the United States Department of Agriculture, animal ID & tracking systems would facilitate easy & early detection of animal disease outbreaks and tracks the source of disease to prevent future incidents by timely compartmentalization.
Rapid identification of animals is tremendously important to help contain the spread of disease before it reaches the human population. Furthermore, proper animal tagging methods also increase domestic marketing opportunities for farmers by claiming certain breed labels and allowing them to command premium prices in retail markets. Government-coordinated programs, such as USDA's AMS (Agriculture Marketing Service), have been established specifically for these purposes. The emergence of disease outbreaks like Foot and Mouth Diseases, Avian Influenza, and African Swine Fever, among others, in livestock has emphasized the value of routine disease surveillance and prompt identification of infected animals to prevent economic losses. The more rapid the identification or traceability of infection is responded to, the more limited the damages in production are faced by farmers.
Therefore, easy maintenance of disease records, tracking the mortality & vaccination status of registered animals, and claiming disaster insurance, etc., are some of the benefits received by animal owners for officially tagging their animals. The COVID-19 pandemic has delayed the manufacturing and distribution processes of animal identification tags, readers/scanners, and other solutions offered by key players in the market. For instance, Allflex (Merck Animal Health) stated that the pandemic has affected animal identification tag sales, like several other industries owing to port congestion, logistics & freight delays, and quarantine & COVID-related illness among the company's workforces. The company stated that during the pandemic, the sales of a few segments of its portfolio were delayed, particularly the printed animal tags. However, the resumption of activities in the following years enabled the businesses to recover at a rapid pace.
Animal Identification Market Report Highlights
- Based on the animal type, the companion animal segment held the largest revenue shareof about 50%
- The hardware segment dominated the market in 2022. In the U.S., since January 1, 2023, RFID tags have been approved to be the only official identification device for moving cattle species
- The non-permanent segment held the dominant share in 2022 based on the usage category. This segment comprises the largely adopted ID systems, such as RFID ear or body tags, GPS-based wearables, visual tags, paints, and temporary branding
- The wearable segment held the dominant market share of over 55% in 2022. Recent advancements in wearable technologies have customized identification devices to meet the specific requirements of individual animals, such as livestock, pets, wild, or lab species
- North America held the largest share of over 30% of the market in 2022. On the other side, the Asia Pacific region is anticipated to grow at the fastest CAGR of nearly 11% over the projected period
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
- 1.1. Market Segmentation and Scope
- 1.2. Research Methodology
- 1.2.1. Information Procurement
- 1.3. Information or Data Analysis
- 1.4. General Methodology
- 1.5. Research Scope & Assumptions
- 1.6. Market Formulation & Validation
- 1.7. Model Details
- 1.7.1. Commodity Flow Analysis
- 1.7.2. Bottom-Up & Hybrid Model
- 1.7.3. CAGR Calculation
- 1.8. List of Secondary Sources
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. Market Snapshot
- 2.2. Segment Snapshot
- 2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
- 3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent Market Outlook
- 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
- 3.2. Market Dynamics
- 3.2.1. Market Driver Analysis
- 3.2.2. Market Restraint Analysis
- 3.3. Industry Analysis
- 3.3.1. Porter's
- 3.3.2. PESTEL
- 3.4. Regulatory Framework
- 3.5. Estimated Animal Population by Key Species & Key Countries, 2018-2022
- 3.6. Pricing Analysis (Key products)
- 3.7. User Perspective Analysis
- 3.7.1. U.S. Pet Owners Profile, based on Demographics, 2022
- 3.8. Market Opportunity Analysis
- 3.9. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Animal Identification Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis
- 4.1. Segment Dashboard
- 4.2. Animal Identification Market: Animal Type Movement Analysis, USD Million, 2022 & 2030
- 4.3. Companion Animals
- 4.3.1. Companion Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4. Livestock Animals
- 4.4.1. Livestock Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.5. Other Animals
- 4.5.1. Other Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Animal Identification Market: Solution Estimates & Trend Analysis
- 5.1. Segment Dashboard
- 5.2. Animal Identification Market: Solution Movement Analysis, USD Million, 2022 & 2030
- 5.3. Hardware Market
- 5.3.1. Hardware Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.3.2. Electronic
- 5.3.3. Electronic Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.3.4. Visual
- 5.3.5. Visual Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.3.6. Applicators & Consumables
- 5.3.7. Applicators & Consumables Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.4. Software
- 5.4.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.5. Services
- 5.5.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Animal Identification Market: Usage Estimates & Trend Analysis
- 6.1. Segment Dashboard
- 6.2. Animal Identification Market: Usage Movement Analysis, USD Million, 2022 & 2030
- 6.3. Permanent
- 6.3.1. Permanent Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.4. Non-permanent
- 6.4.1. Non-permanent Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Animal Identification Market: Procedure Estimates & Trend Analysis
- 7.1. Segment Dashboard
- 7.2. Animal identification market: Procedure Movement Analysis, USD Million, 2022 & 2030
- 7.3. Wearables
- 7.3.1. Wearables Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.4. Microchipping
- 7.4.1. Microchipping Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.5. Ear Notching
- 7.5.1. Ear Notching Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.6. Tattooing
- 7.6.1. Tattooing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.7. Other Methods
- 7.7.1. Other Methods Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Animal Identification Market: Regional Estimates & Trend Analysis
- 8.1. Animal Identification Market: Regional Movement Analysis, 2022 & 2030
- 8.2. North America
- 8.2.1. SWOT Analysis
- 8.2.2. North America Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.2.3. U.S.
- 8.2.3.1. Key Country Dynamics
- 8.2.3.2. Competitive Scenario
- 8.2.3.3. U.S. Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.2.4. Canada
- 8.2.4.1. Key Country Dynamics
- 8.2.4.2. Competitive Scenario
- 8.2.4.3. Canada Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3. Europe
- 8.3.1. SWOT Analysis
- 8.3.2. Europe Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.3. UK
- 8.3.3.1. Key Country Dynamics
- 8.3.3.2. Competitive Scenario
- 8.3.3.3. UK Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.4. Germany
- 8.3.4.1. Key Country Dynamics
- 8.3.4.2. Competitive Scenario
- 8.3.4.3. Germany Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.5. France
- 8.3.5.1. Key Country Dynamics
- 8.3.5.2. Competitive Scenario
- 8.3.5.3. France Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.6. Italy
- 8.3.6.1. Key Country Dynamics
- 8.3.6.2. Competitive Scenario
- 8.3.6.3. Italy Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.7. Spain
- 8.3.7.1. Key Country Dynamics
- 8.3.7.2. Competitive Scenario
- 8.3.7.3. Spain Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4. Asia Pacific
- 8.4.1. SWOT Analysis
- 8.4.2. Asia Pacific Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.3. China
- 8.4.3.1. Key Country Dynamics
- 8.4.3.2. Competitive Scenario
- 8.4.3.3. China Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.4. Japan
- 8.4.4.1. Key Country Dynamics
- 8.4.4.2. Competitive Scenario
- 8.4.4.3. Japan Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.5. India
- 8.4.5.1. Key Country Dynamics
- 8.4.5.2. Competitive Scenario
- 8.4.5.3. India Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.6. Australia
- 8.4.6.1. Key Country Dynamics
- 8.4.6.2. Competitive Scenario
- 8.4.6.3. Australia Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.7. South Korea
- 8.4.7.1. Key Country Dynamics
- 8.4.7.2. Competitive Scenario
- 8.4.7.3. South Korea Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5. Latin America
- 8.5.1. SWOT Analysis
- 8.5.2. Latin America Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.3. Brazil
- 8.5.3.1. Key Country Dynamics
- 8.5.3.2. Competitive Scenario
- 8.5.3.3. Brazil Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.4. Mexico
- 8.5.4.1. Key Country Dynamics
- 8.5.4.2. Competitive Scenario
- 8.5.4.3. Mexico Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6. Middle East & Africa
- 8.6.1. SWOT Analysis
- 8.6.2. Middle East & Africa Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.3. South Africa
- 8.6.3.1. Key Country Dynamics
- 8.6.3.2. Competitive Scenario
- 8.6.3.3. South Africa Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.4. Saudi Arabia
- 8.6.4.1. Key Country Dynamics
- 8.6.4.2. Competitive Scenario
- 8.6.4.3. Saudi Arabia Animal Identification Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 9. Competitive Landscape
- 9.1. Market Participation Categorization
- 9.2. Company Profiles/Listing
- 9.2.1. Merck & Co., Inc.
- 9.2.1.1. Overview
- 9.2.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.1.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.1.4. Strategic Initiatives
- 9.2.2. Avid Identification Systems, Inc.
- 9.2.2.1. Overview
- 9.2.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.2.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.2.4. Strategic Initiatives
- 9.2.3. Datamars
- 9.2.3.1. Overview
- 9.2.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.3.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.3.4. Strategic Initiatives
- 9.2.4. HID Global Corporation, part of ASSA ABLOY
- 9.2.4.1. Overview
- 9.2.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.4.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.4.4. Strategic Initiatives
- 9.2.5. Shearwell Data Limited
- 9.2.5.1. Overview
- 9.2.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.5.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.5.4. Strategic Initiatives
- 9.2.6. AEG Identification Systems
- 9.2.6.1. Overview
- 9.2.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.6.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.6.4. Strategic Initiatives
- 9.2.7. AVERY DENNISON CORPORATION
- 9.2.7.1. Overview
- 9.2.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.7.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.7.4. Strategic Initiatives
- 9.2.8. GAO RFID
- 9.2.8.1. Overview
- 9.2.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.8.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.8.4. Strategic Initiatives
- 9.2.9. Fitbark
- 9.2.9.1. Overview
- 9.2.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.9.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.9.4. Strategic Initiatives
- 9.2.10. RFID, INC.
- 9.2.10.1. Overview
- 9.2.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
- 9.2.10.3. Product/Service Benchmarking
- 9.2.10.4. Strategic Initiatives
- 9.2.1. Merck & Co., Inc.
