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철결핍성 빈혈 치료 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 치료 유형별, 연령대별, 최종사용자별, 지역별, 부문별 예측(2023-2030년)

Iron Deficiency Anemia Therapy Market Size, Share & Trends Analysis Report By Therapy Type (Oral Iron Therapy, Parenteral Iron Therapy), By Age Group, By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

철결핍성 빈혈 치료 시장 성장 및 동향:

Grand View Research의 최신 조사에 따르면 세계 철결핍성 빈혈 치료 시장 규모는 2030년까지 80억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 월경 중 비정상적인 다량의 출혈과 분만 후 출혈의 증가는 젊은 여성들의 IDA 요법 채택률을 높이는 주요 요인입니다. 또한, 여성의 영양 건강에 대한 인식 증가, 비경구 영양 보충제의 발전, 신제품 출시 등이 철결핍성 빈혈(IDA) 치료제 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

2023년 3월에 업데이트된 국립의학도서관 보고서에 따르면 월경통의 연간 유병률은 여성 1,000명당 53명이며, 2018년 6월 국립의학도서관이 발표한 또 다른 논문에 따르면 폐경기 연령대의 IDA 사례의 약 5-10%는 월경통(월경혈이 많음) 등 월경 장애에 기인한다고 합니다. 생리불순(생리혈이 많음)과 같은 월경 장애가 원인이라고 합니다. 또한, 폐경기 여성들 사이에서 영양 철분 결핍이 이미 널리 퍼져 있는 개발도상국에서는 월경통이 악화 요인으로 작용하여 심각한 빈혈을 유발할 수 있습니다.

국민의 인식 증가, 여성 영양 건강에 대한 지역 정부의 전략적 이니셔티브, 비경구 영양 보충제의 발전, 신제품 출시 등은 세계 IDA 요법 시장 성장의 주요 촉진요인 중 하나입니다. 예를 들어, 인도에서는 2023년 2월 케랄라 주 정부가 중앙 정부의 빈혈 무크트 바랏(Anemia Mukt Bharat) 프로그램에 추가하여 이니셔티브를 시작했습니다. 이 캠페인은 6개월 이내에 주 전체에서 약 1,300만 명의 여성에게 도달하는 것을 목표로 했습니다. 빈혈의 부담을 줄이기 위한 단계별 개입을 테스트하고 시행하기 위해 가가호호 방문 캠페인이 진행되었습니다.

업계 대기업들은 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 제휴 및 인수에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 CSL Vifor와 Fresenius Kabi는 정맥주사 철분제 Ferinject가 중국 NMPA로부터 성인 환자의 철분 결핍증 치료제로 승인받았다고 발표했습니다. 페린젝트는 경구용 제제가 효과가 없거나 부적합한 경우 또는 임상적으로 신속한 철분 투여가 필요한 경우에 사용됩니다. 당시 양사는 2023년 상반기에 페링젝트 판매를 시작할 계획이었으며, 이번 승인으로 85개국에서 판매 허가를 획득하고 2024년 1월 NRDL에 상장할 예정이었습니다. 이는 시장에서의 입지를 강화하고 전 세계적으로 페링젝트에 대한 환자 접근성을 확대할 수 있는 기회를 의미합니다. 또한, 2021년 7월, Sandoz는 미국에서 철결핍성 빈혈 치료 중 최초의 고용량 철분제제 제네릭인 비용 효율적인 페르목시톨 주사제를 출시하였습니다.

철결핍성 빈혈 치료 시장 보고서 하이라이트

  • 전체 철결핍성 빈혈 치료 시장의 성장은 전 세계적으로 철분 결핍과 관련된 빈혈의 유병률이 증가하고 있기 때문입니다.
  • 특히 만성 또는 중증도가 낮은 철결핍성 빈혈 환자들에게 매력적입니다.
  • 비경구 철분 요법은 2022년 치료법 유형별로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 비경구용 철분제의 발전과 이 시장에서 활동하는 주요 기업들의 신제품 출시에 기인합니다.
  • 성인 연령대 부문은 2022년 63.87%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 바쁜 라이프스타일과 부적절한 식습관이 성인의 철결핍성 빈혈의 광범위한 유병률에 기여하고 있기 때문입니다.
  • 북미는 여러 주요 기업의 존재와 이 지역의 철결핍성 빈혈의 부담을 극복하기 위한 정부의 지원 증가로 인해 2022년 시장을 독점했습니다.
  • 이 시장의 주요 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 제휴 등의 전략을 채택하여 세계 지역 확장을 추진하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 업계 분석 툴
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
    • COVID-19 감염증의 영향 분석

제4장 치료 유형 형태 비지니스 분석

  • 철결핍성 빈혈 치료 시장 : 치료 유형 변동 분석
  • 경구 철요법
  • 비경구 철요법
  • 적혈구 수혈
  • 기타

제5장 연령층별 비지니스 분석

  • 철결핍성 빈혈 치료 시장 : 연령층 변동 분석
  • 성인
  • 소아
  • 고령자

제6장 최종사용자별 비지니스 분석

  • 철결핍성 빈혈 치료 시장 : 최종사용자 변동 분석
  • 클리닉
  • 병원
  • 재택 헬스케어

제7장 지역별 비지니스 분석

  • 지역별 철결핍성 빈혈 치료 시장 점유율, 2022년 및 2030년
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제8장 경쟁 상황

  • 진출 기업
  • 전략 매핑
    • 신제품 발매
    • 파트너십
    • 협업
  • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2022년
  • 기업 개요
    • Akebia Therapeutics, Inc.
    • Bayer AG
    • PHARMACOSMOS A/S
    • Sanofi
    • Johnson &Johnson Services, Inc.
    • CSL Vifor
    • AbbVie Inc.(Allergan)
    • Novartis AG
    • Teoxane
    • Zydus Group
    • GSK plc
    • AdvaCare Pharma
    • Apotex Inc.
    • Covis Pharma GmbH
ksm 23.11.01

Iron Deficiency Anemia Therapy Market Growth & Trends:

The global iron deficiency anemia therapy market size is expected to reach USD 8.06 billion by 2030, as per a new study by Grand View Research, Inc.. The market is projected to grow at a CAGR of 7.6% from 2023 to 2030. Rising cases of abnormally heavy bleeding during menstruation and post-partum hemorrhage are some major factors increasing the adoption rate of IDA therapy in young women. Moreover, rising awareness for women's nutritional health, advancing parenteral nutrition supplements, and novel product launches are some key drivers fueling the market growth for iron deficiency anemia (IDA) therapy.

According to a National Library of Medicine report updated in March 2023, the annual prevalence of menorrhagia is 53 per 1,000 women. Another article published by the National Library of Medicine in June 2018 states that menstrual disorders such as menorrhagia (heavy menstrual blood loss) contribute to approximately 5-10% of cases of IDA in the perimenopausal age group. Moreover, in developing countries where nutritional iron deficiency is already prevalent among perimenopausal women, menorrhagia is an exacerbating factor, leading to severe anemia.

Rising awareness among people and strategic initiatives by regional governments for women's nutritional health, advancing parenteral nutrition supplements, and novel product launches are some of the key driving factors for the global IDA therapy market growth. For instance, in February 2023, in India, the Kerala state government launched its initiative in addition to the Centre's Anaemia Mukt Bharat program. The campaign aimed to reach around 13 million women across the state within six months. A door-to-door campaign was conducted to test and implement graded interventions to reduce the burden of anemia.

Industry leaders are involved in collaborations & acquisitions to enhance their product portfolios. For instance, in November 2022, CSL Vifor and Fresenius Kabi announced that Ferinject, an intravenous iron therapy, had received approval from China's NMPA for treating iron deficiency in adult patients. Ferinject is indicated for cases where oral preparations are ineffective or unsuitable or when rapid iron delivery is clinically necessary. At the time, the companies planned to commence marketing Ferinject in the first half of 2023, with the approval marking its marketing authorization in 85 countries, along with an anticipated NRDL listing in January 2024. This represents an opportunity for enhanced market presence and expanded patient access to Ferinject globally. Similarly, in July 2021, Sandoz launched a cost-effective Ferumoxytol injection, the first generic intravenous high-dosage iron for treating IDA in the U.S.

Iron Deficiency Anemia Therapy Market Report Highlights:

  • The growth of the overall IDA therapy market is attributed to the increasing prevalence of anemia associated with iron deficiency across the globe
  • The market is witnessing a key shift with the rise in preference for home healthcare settings, which is especially appealing to those with chronic or less severe cases of iron deficiency anemia
  • Parenteral iron therapy held the largest share in terms of therapy type in 2022. This is owing to the advancements in parenteral iron formulations and new product launches by key companies operating in the market
  • The adult age group segment held the largest revenue share of 63.87% in 2022. This is attributed to busy lifestyles and improper diets contributing to the extensive prevalence of iron deficiency anemia in adults
  • North America dominated the market in 2022, owing to the presence of several key players and rising support from governments for overcoming the burden of IDA in the region
  • Key players in the market are adopting strategies such as new product launches, partnerships, and collaborations, among others to expand their global geographical reach

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation And Scope
    • 1.1.1. Segment Definitions
      • 1.1.1.1. Therapy Type Segment
      • 1.1.1.2. Age Group Segment
      • 1.1.1.3. End-User Segment
  • 1.2. Regional Scope
  • 1.3. Estimates And Forecast Timeline
  • 1.4. Objectives
    • 1.4.1. Objective - 1
    • 1.4.2. Objective - 2
    • 1.4.3. Objective - 3
  • 1.5. Research Methodology
  • 1.6. Information Or Data Analysis
  • 1.7. Market Model
    • 1.7.1. Commodity Flow Analysis
  • 1.8. List Of Secondary Sources
  • 1.9. List Of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Snapshot
  • 2.2. Therapy Type and Age Group Snapshot
  • 2.3. End-user Snapshot
  • 2.4. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Increasing global elderly population
      • 3.2.1.2. Increasing prevalence of iron deficiency anemia
      • 3.2.1.3. Growing government initiatives to overcome the burden of iron deficiency
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Side effects associated with certain IDA therapies
  • 3.3. Industry Analysis Tools
    • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Therapy Type Business Analysis

  • 4.1. Iron Deficiency Anemia Therapy Market: Therapy Type Movement Analysis
  • 4.2. Oral Iron Therapy
    • 4.2.1. Oral Iron Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.3. Parenteral Iron Therapy
    • 4.3.1. Parenteral Iron Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Red Blood Cell Transfusion
    • 4.4.1. Red Blood Cell Transfusion Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Others
    • 4.5.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Age Group Business Analysis

  • 5.1. Iron Deficiency Anemia Therapy Market: Age Group Movement Analysis
  • 5.2. Adults
    • 5.2.1. Adults Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3. Pediatric
    • 5.3.1. Pediatric Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Geriatric
    • 5.4.1. Geriatric Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. End-User Business Analysis

  • 6.1. Iron Deficiency Anemia Therapy Market: End-User Movement Analysis
  • 6.2. Clinics
    • 6.2.1. Clinics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3. Hospitals
    • 6.3.1. Hospitals Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Home Healthcare
    • 6.4.1. Home Healthcare Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Regional Business Analysis

  • 7.1. Iron Deficiency Anemia Therapy Market Share By Region, 2022 & 2030
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. SWOT Analysis
    • 7.2.2. North America Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.3. U.S.
      • 7.2.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.2.3.2. Target Disease Prevalence
      • 7.2.3.3. Competitive Scenario
      • 7.2.3.4. Regulatory Framework
      • 7.2.3.5. U.S. Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.4. Canada
      • 7.2.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.2.4.2. Target Disease Prevalence
      • 7.2.4.3. Competitive Scenario
      • 7.2.4.4. Regulatory Framework
      • 7.2.4.5. Canada Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.2.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.2.3. Competitive Scenario
      • 7.3.2.4. Regulatory Framework
      • 7.3.2.5. UK Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.3.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.3.3. Competitive Scenario
      • 7.3.3.4. Regulatory Framework
      • 7.3.3.5. Germany Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.4.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.4.3. Competitive Scenario
      • 7.3.4.4. Regulatory Framework
      • 7.3.4.5. France Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.5. Italy
      • 7.3.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.5.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.5.3. Competitive Scenario
      • 7.3.5.4. Regulatory Framework
      • 7.3.5.5. Italy Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.6. Spain
      • 7.3.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.6.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.6.3. Competitive Scenario
      • 7.3.6.4. Regulatory Framework
      • 7.3.6.5. Spain Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.7. Denmark
      • 7.3.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.7.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.7.3. Competitive Scenario
      • 7.3.7.4. Regulatory Framework
      • 7.3.7.5. Denmark Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.8. Sweden
      • 7.3.8.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.8.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.8.3. Competitive Scenario
      • 7.3.8.4. Regulatory Framework
      • 7.3.8.5. Sweden Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.9. Norway
      • 7.3.9.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.9.2. Target Disease Prevalence
      • 7.3.9.3. Competitive Scenario
      • 7.3.9.4. Regulatory Framework
      • 7.3.9.5. Norway Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. Japan
      • 7.4.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.2.2. Target Disease Prevalence
      • 7.4.2.3. Competitive Scenario
      • 7.4.2.4. Regulatory Framework
      • 7.4.2.5. Japan Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. China
      • 7.4.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.3.2. Target Disease Prevalence
      • 7.4.3.3. Competitive Scenario
      • 7.4.3.4. Regulatory Framework
      • 7.4.3.5. China Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. India
      • 7.4.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.4.2. Target Disease Prevalence
      • 7.4.4.3. Competitive Scenario
      • 7.4.4.4. Regulatory Framework
      • 7.4.4.5. India Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. Australia
      • 7.4.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.5.2. Target Disease Prevalence
      • 7.4.5.3. Competitive Scenario
      • 7.4.5.4. Regulatory Framework
      • 7.4.5.5. Australia Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. Thailand
      • 7.4.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.6.2. Target Disease Prevalence
      • 7.4.6.3. Competitive Scenario
      • 7.4.6.4. Regulatory Framework
      • 7.4.6.5. Thailand Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.7. South Korea
      • 7.4.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.7.2. Target Disease Prevalence
      • 7.4.7.3. Competitive Scenario
      • 7.4.7.4. Regulatory Framework
      • 7.4.7.5. South Korea Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.2.2. Target Disease Prevalence
      • 7.5.2.3. Competitive Scenario
      • 7.5.2.4. Regulatory Framework
      • 7.5.2.5. Brazil Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Mexico
      • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.3.2. Target Disease Prevalence
      • 7.5.3.3. Competitive Scenario
      • 7.5.3.4. Regulatory Framework
      • 7.5.3.5. Mexico Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. Argentina
      • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.4.2. Target Disease Prevalence
      • 7.5.4.3. Competitive Scenario
      • 7.5.4.4. Regulatory Framework
      • 7.5.4.5. Argentina Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. MEA
    • 7.6.1. MEA Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. South Africa
      • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.2.2. Target Disease Prevalence
      • 7.6.2.3. Competitive Scenario
      • 7.6.2.4. Regulatory Framework
      • 7.6.2.5. South Africa Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. Saudi Arabia
      • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.3.2. Target Disease Prevalence
      • 7.6.3.3. Competitive Scenario
      • 7.6.3.4. Regulatory Framework
      • 7.6.3.5. Saudi Arabia Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. UAE
      • 7.6.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.4.2. Target Disease Prevalence
      • 7.6.4.3. Competitive Scenario
      • 7.6.4.4. Regulatory Framework
      • 7.6.4.5. UAE Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.5. Kuwait
      • 7.6.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.5.2. Target Disease Prevalence
      • 7.6.5.3. Competitive Scenario
      • 7.6.5.4. Regulatory Framework
      • 7.6.5.5. Kuwait Iron Deficiency Anemia Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Participant Categorization
  • 8.2. Strategy Mapping
    • 8.2.1. New Product Launch
    • 8.2.2. Partnerships
    • 8.2.3. Collaboration
  • 8.3. Key Company Market Share Analysis, 2022
  • 8.4. Company Profiles
    • 8.4.1. Akebia Therapeutics, Inc.
      • 8.4.1.1. Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Product Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. Bayer AG
      • 8.4.2.1. Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Product Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. PHARMACOSMOS A/S
      • 8.4.3.1. Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Product Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. Sanofi
      • 8.4.4.1. Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Product Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. Johnson & Johnson Services, Inc.
      • 8.4.5.1. Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Product Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. CSL Vifor
      • 8.4.6.1. Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Product Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. AbbVie Inc. (Allergan)
      • 8.4.7.1. Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Product Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. Novartis AG
      • 8.4.8.1. Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Product Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. Teoxane
      • 8.4.9.1. Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Product Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. Zydus Group
      • 8.4.10.1. Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Product Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.11. GSK plc
      • 8.4.11.1. Overview
      • 8.4.11.2. Financial Performance
      • 8.4.11.3. Product Benchmarking
      • 8.4.11.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.12. AdvaCare Pharma
      • 8.4.12.1. Overview
      • 8.4.12.2. Financial Performance
      • 8.4.12.3. Product Benchmarking
      • 8.4.12.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.13. Apotex Inc.
      • 8.4.13.1. Overview
      • 8.4.13.2. Financial Performance
      • 8.4.13.3. Product Benchmarking
      • 8.4.13.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.14. Covis Pharma GmbH
      • 8.4.14.1. Overview
      • 8.4.14.2. Financial Performance
      • 8.4.14.3. Product Benchmarking
      • 8.4.14.4. Strategic Initiatives
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