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시장보고서
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1405018
뚜껑 및 마개 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 재료별, 제품별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)Caps And Closures Market Size, Share & Trends Analysis Report By Material (Plastic, Metal), By Product (Dispensing Caps, Screw Closures, Crown Closures, Aerosol Closures), By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030 |
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뚜껑 및 마개 시장 성장 및 동향
Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 뚜껑 및 마개 시장 규모는 2030년까지 1,038억 7,000만 달러에 달하고, 2024년부터 2030년까지 4.9%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다.
시장 성장의 원동력은 식품, 식음료, 산업, 헬스케어, 퍼스널케어, 홈케어 등 최종 사용 산업에서 편리한 조제 및 안전한 포장 밀봉 솔루션 제공에 대한 중요성이 커지고 있다는 점입니다.
국제포도주협회(International Organisation of Vine and Wine)에 따르면, 2022년 세계 와인 수출액은 401억 달러(376억 유로)로 최고치를 기록했습니다. 전체 수출량은 적었지만, 세계 공급망의 혼란과 고인플레이션으로 인한 가격 상승으로 인해 와인 가격은 2021년 대비 15% 상승했습니다. 와인 생산량이 적기 때문에 와인 제조업체는 제품 품질을 유지해야 하며, 와인과 산소의 바람직하지 않은 접촉을 방지하기 위해 와인 병을 밀폐하기 위한 폐쇄에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
개 디스템퍼, 고양이 범백혈구감소증, 가금류 조류독감 등 동물에게 영향을 미치는 질병의 발생은 집단 예방접종 캠페인으로 이어졌습니다. 이러한 캠페인에는 대량의 주사 백신이 필요하며, 그 결과 의료용 스토퍼 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
최근 시장 관계자들 사이에서 클로저의 경량화는 비용 절감과 시장 경쟁력 강화에 도움이 되기 때문에 최근 시장 관계자들이 주목하는 추세입니다. 이에 따라 플라스틱 가산업체와 브랜드 소유주들은 원료 공급업체들이 클로저 제조 비용을 최적화할 수 있는 소재를 개발하도록 유도하고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 성장 잠재력을 가져다주고 있습니다. 예를 들어, Borouge와 Borealis AG가 개발한 BorPure MB5568/9 HDPE 수지는 소량으로도 우수한 환경 응력 균열 저항성(ESCR)을 보장합니다.
세계 뚜껑 및 마개 제조업체들은 개별 시장 점유율을 확대하기 위해 인수합병(M&A), 사업 확장, 합작투자, 제휴 등의 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, AptarGroup, Inc.는 바레인에 본사를 둔 클로저 제조업체인 Gulf Closures의 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 Aptar Group Inc.는 Gulf Closures의 제조 노하우를 활용하여 중동의 기존 고객에게 서비스를 제공하고 이 지역에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
뚜껑 및 마개 시장 보고서 하이라이트
- 대부분의 신흥국 시장에는 필요한 공공 물 공급 시스템이 없고, 대부분의 건조 국가에서 물 부족이 문제가 되고 있기 때문에 생수에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
- 전 세계적으로 포장된 음료의 소비가 증가함에 따라 예측 기간 동안 뚜껑 및 마개에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 긴장, 일부 국가의 정치적 불안, 자연재해 등으로 인한 원자재 공급 중단을 이유로 한 원자재 가격 변동은 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 시장의 제품 범주에서 스크류 클로저는 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 스크류 캡은 디스펜서 캡에 비해 가격이 저렴하고 설계가 용이하기 때문에 식음료, 건강 관리, 홈 케어 및 건강 관리 제품 포장에 채택되고 있습니다. 또한, 알코올 음료 제조업체들이 코르크 마개에서 알루미늄 스크류 클로저로 전환하고 있는 것도 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
- 아시아태평양은 2023년 지배적인 지역으로 부상할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률로 매출과 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 주요 스포츠 행사 개최로 인한 국제 관광객 증가, 아시아태평양 사람들의 건강 인식이 높아짐에 따라 포장 식품, 식음료 및 스포츠 음료에 대한 수요가 증가하여 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 뚜껑 및 마개 시장 : 변수, 동향, 범위
- 시장 계통 전망
- 상위 시장 전망
- 관련/부수 시장 전망
- 업계 밸류체인 분석
- 원재료 동향
- 주요 원재료 분석
- 제조업 동향
- 판매채널 분석
- 이익률 분석
- 기술 개요
- 테크놀러지 타임라인
- 규제 프레임워크
- 규격이라고 규정
- 안전성
- 인증 리스트
- 법적 요건
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
- 시장 기회 분석
- 시장이 해결해야 할 과제 분석
- 비즈니스 환경 분석 : 뚜껑 및 마개 시장
- 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
- PESTEL 분석
- 시장 진출 전략
- COVID-19가 뚜껑 및 마개 시장에 미치는 영향
- 환경, 사회, 거버넌스(ESG)에의 대처가 시장에 미치는 영향
제4장 뚜껑 및 마개 시장 : 가격 동향 분석, 2018년-2030년
- 재료별 가격 동향 분석
- 제품별 가격 동향 분석
- 가격 괴리에 영향을 미치는 요인
- 제조 비용 분석
제5장 뚜껑 및 마개 시장 공급업체 인텔리전스
- Kraljic 매트릭스(포트폴리오 분석)
- Non-Critical Items
- Leverage Items
- Bottleneck Items
- Strategic Items넥
- 참여 모델
- 교섭 전략
- 조달 베스트 프랙티스
- 벤더 선택 기준
제6장 뚜껑 및 마개 시장 : 수급 격차 분석, 2023년
- 수입 상위 20국
- 수출 상위 20국
- 생산 동향
- 무역적자 분석
- 잠재적인 기회/향후 시나리오
제7장 뚜껑 및 마개 시장 : 재료 추정·동향 분석
- 주요 포인트
- 재료 동향과 시장 점유율 분석, 2023년 & 2030년
- 재료별, 2018년-2030년
- 플라스틱
- 플라스틱 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 금속
- 금속 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 기타
- 기타 시장 추산·예측, 2018년-2030년
제8장 뚜껑 및 마개 시장 : 제품 추정·동향 분석
- 주요 포인트
- 제품 동향과 시장 점유율 분석, 2023년 & 2030년
- 제품별, 2018년-2030년
- 디스펜싱 캡
- 디스펜싱 캡 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- Screw Closures
- Screw Closures 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- Crown Closures
- Crown Closures 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- Aerosol Closures
- Aerosol Closures 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 기타
- 기타 시장 추산·예측, 2018년-2030년
제9장 뚜껑 및 마개 시장 : 용도 추정·동향 분석
- 주요 포인트
- 용도 동향과 시장 점유율 분석, 2023년 & 2030년
- 용도별, 2018년-2030년
- 음료
- 음료 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 식품
- 식품 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 헬스케어
- 헬스케어 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 퍼스널케어
- 퍼스널케어 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 홈케어
- 홈케어 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 산업용
- 산업 시장 추산·예측, 2018년-2030년
제10장 뚜껑 및 마개 시장 : 지역 추정·동향 분석
- 지역별 전망
- 지역별 뚜껑 및 마개 시장 : 주요 포인트
- 북미
- 북미 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 유럽
- 유럽 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 아시아태평양
- 아시아태평양 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 호주
- 동남아시아
- 중남미
- 중남미 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 브라질
- 아르헨티나
- 중동 및 아프리카
- 중동 및 아프리카 시장 추산·예측, 2018년-2030년
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
제11장 경쟁 구도
- 주요 세계 기업, 최근 동향 및 업계에 대한 영향
- List of Raw Material Suppliers &Channel Partners
- 주요 기업/경쟁 분류(주요 혁신기업, 시장 리더, 신규 기업)
- List of Potential Customers
- 기업 시장 현황 분석
- 기업의 시장 점유율 분석, 2023년
- 기업 히트맵 분석
- 전략 매핑
- 용량 확장
- 인수합병(M&A)
- 협업/파트너십/협정
- 신제품 발매
- 기타
제12장 기업 상장(개요, 재무 실적, 제품 개요, 최근 동향)
- Crown
- Amcor plc
- Closure Systems International
- Ball Corporation
- Silgan Holdings Inc.
- Berry Global Inc.
- Guala Closures S.p.A
- AptarGroup, Inc.
- BERICAP
- Nippon Closures Co., Ltd.
- Sonoco Products Company
- Webpac Ltd
- JELINEK CORK GROUP
- UAB Elmoris
- CL Smith
- PELLICONI & C. SPA
- O. BERK
- UNITED CAPS
Caps And Closures Market Growth & Trends:
The global caps and closures market size is expected to reach USD 103.87 billion by 2030, expanding at a CAGR of 4.9% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market growth is expected to be driven by the growing emphasis on providing convenient dispensing and secure packaging sealing solutions among end-use industries such as food, beverage, industrial, healthcare, personal care, and home care.
According to the International Organisation of Vine and Wine, global wine exports in 2022 recorded the highest figures of USD 40.1 billion (EUR 37.6 billion). Although the overall volume of wine exported was low, the rise in prices due to global supply chain disruptions and the high inflation resulted in driving the prices of wine by 15% compared to that of 2021. The low volume wine production increases pressure on the wine manufacturers to maintain their product quality, thereby, fueling the demand for closures to seal the wine bottle to prevent unfavorable contact between the wine and oxygen.
Outbreaks of diseases affecting animals, such as canine distemper in dogs, feline panleukopenia in cats, and avian influenza in poultry, led to mass vaccination campaigns. These campaigns require large quantities of injectable vaccines, and consequently, are expected to drive the demand for medical stoppers.
Closure weight reduction is a recent trend observed among the market players since it helps reduce costs and increase competitiveness among market players. This is driving raw material suppliers to develop materials enabling plastic converters and brand owners to optimize their closures production costs, thereby providing positive market growth potential for the market. For instance, BorPure MB5568/9 HDPE resin developed by Borouge and Borealis AG ensures superior Environmental Stress Cracking Resistance (ESCR) in low volumes.
Global caps and closures manufacturers are adopting strategies such as mergers & acquisitions, expansions, joint ventures, and collaborations to increase their individual market share. For instance, in March 2023, AptarGroup, Inc. completed the acquisition of Bahrain-based closure manufacturer, Gulf Closures. This acquisition enables Aptar Group Inc. to utilize the Gulf Closures manufacturing expertise to serve the company's existing customers in the Middle East and strengthen its presence in the region.
Caps And Closures Market Report Highlights:
- he growing demand for bottled water due to the lack of necessary public water distribution systems in most of developing countries and water scarcity problem in most of the arid countries is expected to drive the market growth
- Rising consumption of packaged beverages globally is expected to drive the demand for caps and closures over the forecast period
- Volatility in raw material prices on account of the raw material supply disruptions due to geopolitical tensions such as the Russia & Ukraine war, political instability among some of the countries, and natural calamities are expected to restrain the market growth
- Screw closures are projected to be the fastest-growing segment in the products category of the market. Screw closures are priced lower compared to dispensing caps and are easy to be designed which drives its adoption in beverages, food, healthcare, home care, and healthcare products packaging. Furthermore, alcoholic beverage manufacturers shifting from cork stoppers to aluminum screw closures are expected to support market growth over the forecast period
- Asia Pacific emerged as the dominant region in 2023 and is expected to grow with the fastest growth rate over the forecast period in terms of revenue. The increasing disposable income, growing international tourism due to major sports events being hosted in the region, and the growing health awareness among the Asia Pacific population is expected to drive the demand for packaged food, beverages, and sports drinks, thereby fueling the market growth in the region
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
- 1.1. Market Segmentation & Scope
- 1.2. Research Methodology
- 1.3. Information Procurement
- 1.3.1. Purchased database
- 1.3.2. GVR's internal database
- 1.3.3. Secondary sources
- 1.3.4. Third Party Perspective
- 1.3.5. Primary research
- 1.4. Information Analysis & Data Analysis Models
- 1.5. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. Market Insights
- 2.2. Segment Outlook
- 2.2.1. Material Outlook
- 2.2.2. Product Outlook
- 2.2.3. Application Outlook
- 2.2.4. Regional Outlook
- 2.3. Competitive Outlook
Chapter 3. Caps and Closures Market: Variables, Trends & Scope
- 3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent Market Outlook
- 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
- 3.2. Industry Value Chain Analysis
- 3.2.1. Raw Material Trends
- 3.2.2. Major Raw Material Analysis
- 3.2.3. Manufacturing Trends
- 3.2.4. Sales Channel Analysis
- 3.2.5. Profit Margin Analysis
- 3.3. Technology Overview
- 3.4. Technology Timeline
- 3.5. Regulatory Framework
- 3.5.1. Standards & Codes
- 3.5.2. Safety
- 3.5.3. List of Certifications
- 3.5.4. Legal Requirements
- 3.6. Market Dynamics
- 3.6.1. Market Driver Analysis
- 3.6.2. Market Restraint Analysis
- 3.6.3. Market Opportunities Analysis
- 3.6.4. Market Challenges Analysis
- 3.7. Business Environment Analysis: Caps & Closures Market
- 3.7.1. Industry Analysis - Porter's
- 3.7.1.1. Supplier power
- 3.7.1.2. Buyer power
- 3.7.1.3. Substitution threat
- 3.7.1.4. Threat of new entrant
- 3.7.1.5. Competitive rivalry
- 3.7.2. PESTEL Analysis
- 3.7.2.1. Political landscape
- 3.7.2.2. Technological landscape
- 3.7.2.3. Economic landscape
- 3.7.2.4. Social landscape
- 3.7.2.5. Environmental landscape
- 3.7.2.6. Legal landscape
- 3.7.3. Market Entry Strategies
- 3.7.1. Industry Analysis - Porter's
- 3.8. Impact of COVID-19 on the Caps & Closures Market
- 3.9. Impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives on the Market
Chapter 4. Caps and Closures Market: Price Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD/Unit)
- 4.1. Pricing Trend Analysis, by Material (USD/Unit)
- 4.2. Pricing Trend Analysis, by Product (USD/Unit)
- 4.3. Factors Affecting the Pricing Deviation
- 4.4. Manufacturing Cost Analysis
Chapter 5. Caps and Closures Market Supplier Intelligence
- 5.1. Kraljic Matrix (Portfolio Analysis)
- 5.1.1. Non-Critical Items
- 5.1.2. Leverage Items
- 5.1.3. Bottleneck Items
- 5.1.4. Strategic Items
- 5.2. Engagement Model
- 5.3. Negotiation Strategies
- 5.4. Best Sourcing Practices
- 5.5. Vendor Selection Criteria
Chapter 6. Caps and Closures Market: Supply Demand Gap Analysis, 2023
- 6.1. Import- Export Analysis, 2018 - 2023
- 6.1.1. Top 20 Importing Countries
- 6.1.2. Top 20 Exporting Countries
- 6.2. Production Trends
- 6.3. Trade Deficit Analysis
- 6.4. Potential Opportunities/ Future Scenario
Chapter 7. Caps and Closures Market: Material Estimates & Trend Analysis
- 7.1. Key Takeaways
- 7.2. Material Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
- 7.3. Market Estimates & Forecast, By Material, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 7.4. Plastic
- 7.4.1. Plastic market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 7.5. Metal
- 7.5.1. Metal market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 7.6. Others
- 7.6.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
Chapter 8. Caps and Closures Market: Product Estimates & Trend Analysis
- 8.1. Key Takeaways
- 8.2. Product Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
- 8.3. Market Estimates & Forecast, By Product, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 8.4. Dispensing Caps
- 8.4.1. Dispensing caps market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 8.5. Screw Closures
- 8.5.1. Screw closures market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 8.6. Crown Closures
- 8.6.1. Crown closures market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 8.7. Aerosol Closures
- 8.7.1. Aerosol closures market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 8.8. Others
- 8.8.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
Chapter 9. Caps and Closures Market: Application Estimates & Trend Analysis
- 9.1. Key Takeaways
- 9.2. Application Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
- 9.3. Market Estimates & Forecast, By Application, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 9.4. Beverages
- 9.4.1. Beverages market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 9.5. Food
- 9.5.1. Food market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 9.6. Healthcare
- 9.6.1. Healthcare market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 9.7. Personal Care
- 9.7.1. Personal care market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 9.8. Home Care
- 9.8.1. Home care market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
- 9.9. Industrial
- 9.9.1. Industrial market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Million Units) (USD Million)
Chapter 10. Caps and Closures Market: Regional Estimates & Trend Analysis
- 10.1. Regional Outlook
- 10.2. Caps and Closures Market by Region: Key Takeaway
- 10.3. North America
- 10.3.1. North America Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.3.2. U.S.
- 10.3.2.1. U.S. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.3.3. Canada
- 10.3.3.1. Canada Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.3.4. Mexico
- 10.3.4.1. Mexico Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.4. Europe
- 10.4.1. Europe Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.4.2. UK
- 10.4.2.1. UK Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.4.3. Germany
- 10.4.3.1. Germany Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.4.4. France
- 10.4.4.1. France Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.4.5. Italy
- 10.4.5.1. Italy Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.4.6. Spain
- 10.4.6.1. Spain Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5. Asia Pacific
- 10.5.1. Asia Pacific Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5.2. China
- 10.5.2.1. China Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5.3. Japan
- 10.5.3.1. Japan Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5.4. India
- 10.5.4.1. India Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5.5. South Korea
- 10.5.5.1. South Korea Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5.6. Australia
- 10.5.6.1. Australia Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.5.7. Southeast Asia
- 10.5.7.1. Southeast Asia Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.6. Central & South America
- 10.6.1. Central & South America Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.6.2. Brazil
- 10.6.2.1. Brazil Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.6.3. Argentina
- 10.6.3.1. Argentina Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.7. Middle East & Africa
- 10.7.1. Middle East & Africa Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.7.2. South Africa
- 10.7.2.1. South Africa Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
- 10.7.3. Saudi Arabia
- 10.7.3.1. Saudi Arabia Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Million Units) (USD Million)
Chapter 11. Competitive Landscape
- 11.1. Key Global Players & Recent Developments & Their Impact on the Industry
- 11.2. List of Raw Material Suppliers & Channel Partners
- 11.3. Key Company/Competition Categorization (Key innovators, Market leaders, Emerging players)
- 11.4. List of Potential Customers
- 11.5. Company Market Position Analysis
- 11.6. Company Market Share Analysis, 2023
- 11.7. Company Heat Map Analysis
- 11.8. Strategy Mapping
- 11.8.1. Capacity Expansions
- 11.8.2. Mergers & Acquisitions
- 11.8.3. Collaborations/ Partnerships/ Agreements
- 11.8.4. New Product Launches
- 11.8.5. Others
Chapter 12. Company Listing (Overview, Financial Performance, Products Overview, Recent Developments)
- 12.1. Crown
- 12.2. Amcor plc
- 12.3. Closure Systems International
- 12.4. Ball Corporation
- 12.5. Silgan Holdings Inc.
- 12.6. Berry Global Inc.
- 12.7. Guala Closures S.p.A
- 12.8. AptarGroup, Inc.
- 12.9. BERICAP
- 12.10. Nippon Closures Co., Ltd.
- 12.11. Sonoco Products Company
- 12.12. Webpac Ltd
- 12.13. JELINEK CORK GROUP
- 12.14. UAB Elmoris
- 12.15. CL Smith
- 12.16. PELLICONI & C. SPA
- 12.17. O. BERK
- 12.18. UNITED CAPS
