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원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 유형별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)

Remote Patient Monitoring Software And Services Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Application, By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 200 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 성장 및 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 규모는 2030년까지 650억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2024년부터 2030년까지 예측 기간 동안 이 시장은 34.9%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 원격 환자 모니터링(RPM) 소프트웨어 및 서비스는 의료 전문가가 원격으로 환자의 질병 진행을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 또한 이러한 솔루션을 통해 임상의는 환자의 상태에 따라 치료 계획과 자가 교육을 제공할 수 있습니다.

세계 각국 정부의 의료비 지출 증가는 시장 성장의 주요 촉진요인입니다. 예를 들어, 미국의 1인당 의료비 지출은 2019년 10,921달러에서 2021년 12,318달러로 증가했습니다. 이는 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 의료비 절감에 대한 수요 증가가 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 원격 환자 모니터링 소프트웨어는 병원 방문 횟수를 줄이는 동시에 질병 감염 위험을 줄이는 데 도움이 되어 환자들의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

의사들 사이에서 RPM 솔루션의 채택이 증가하고 있는 것도 시장 성장의 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 의사협회의 조사에 따르면 최근 몇 년동안 RPM 장비의 채택이 크게 증가했다고 합니다. 이러한 소프트웨어 및 서비스를 사용하는 의사는 2016년 12%에서 2022년 30%로 증가했습니다. 또한, 임상 의사결정 지원을 위해 디지털 헬스 툴을 사용하는 의사의 수는 2016년 28%에서 2022년 47%까지 증가할 것으로 예상했습니다. 이는 서비스 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 원격 환자 모니터링 서비스에 대한 보험 적용 국가 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Prevounce의 기사에 따르면, 2021년 4월 현재 미국 내 26개 주에서 원격 환자 모니터링에 대한 메디케이드 적용을 승인했습니다. 또한 이 기사에 따르면, 한 달에 20분의 원격 환자 모니터링을 제공하면 메디케어 수혜자는 12개월 동안 약 1,400달러의 보상을 받을 수 있다고 합니다.

원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 보고서 하이라이트:

  • 2023년에는 서비스 부문이 78.2%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 의료 시설의 부담을 줄이기 위해 병원과 의사의 RPM 서비스 채택이 증가하면서 이 부문의 성장에 기여했습니다.
  • 2023년에는 알츠하이머병, 고혈압, 마비, 관절염 등 기타 만성 질환을 포함한 기타 응용 분야가 53.5%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 질환을 치료하기 위한 RPM 서비스의 높은 채택률 등이 이러한 성장에 기여하고 있습니다.
  • 2023년에는 공급자 부문이 44.0%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 원격 환자 치료를 제공하는 RPM 소프트웨어의 채택 증가 등이 이러한 성장에 기여했습니다.
  • 2023년에는 북미가 51.2%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 주요 기업의 존재와 RPM 소프트웨어 및 서비스 채택을 촉진하는 정부의 호의적인 노력 덕분입니다.

    목차

    제1장 조사 방법과 범위

    제2장 주요 요약

    제3장 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 변수, 동향 및 범위

    • 보급 및 성장 전망 매핑
    • 시장 역학
      • 시장 성장 촉진요인
      • 시장 성장 억제요인
    • 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 분석 툴
      • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
      • PESTEL 분석
      • 주요 거래와 전략적 제휴 분석
      • 신형 코로나바이러스(COVID-19) 시장에 대한 영향

    제4장 제5장 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 유형 추정·동향 분석

    • 정의와 범위
    • 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 유형 변동 분석
    • 소프트웨어
    • 서비스

    제5장 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 용도 추정·동향 분석

    • 정의와 범위
    • 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 용도 변동 분석
    • 심혈관질환
    • 당뇨병
    • 수면장애
    • 기타

    제6장 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 최종사용자 추정·동향 분석

    • 정의와 범위
    • 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 최종사용자 변동 분석
    • 지불자
    • 환자
    • 제공자

    제7장 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 지역 추정·동향 분석

    • 지역 시장 스냅숏
    • 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 : 지역 변동 분석
    • 북미
      • 유형별(2018-2030년)
      • 용도별 2018년-2030년
      • 최종 용도별(2018-2030년)
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 유형별(2018-2030년)
      • 용도별 2018년-2030년
      • 최종 용도별(2018-2030년)
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
    • 아시아태평양
      • 유형별(2018-2030년)
      • 용도별 2018년-2030년
      • 최종 용도별(2018-2030년)
      • 일본
      • 중국
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 싱가포르
    • 라틴아메리카
      • 유형별(2018-2030년)
      • 용도별 2018년-2030년
      • 최종 용도별(2018-2030년)
      • 브라질
      • 멕시코
      • 아르헨티나
    • 중동 및 아프리카
      • 유형별(2018-2030년)
      • 용도별 2018년-2030년
      • 최종 용도별(2018-2030년)
      • 남아프리카공화국
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)

    제8장 원격 환자 모니터링 소프트웨어 및 서비스 시장 - 경쟁 구도

    • 주요 시장 진출기업의 최근 동향과 영향 분석
    • 경쟁 분류
    • 벤더 구도
      • 공개 회사
      • 비공개 회사

    제9장 기업 개요

    • Teladoc Health, Inc
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • Medtronic Plc.
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • GE Healthcare
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • Siemens Healthineers AG
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • Philips Healthcare
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • Caretaker Medical
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • OMRON Healthcare
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    • BioIntelliSense
      • 기업 개요
      • 재무 실적
      • 제품 벤치마킹
      • 전략적 이니셔티브
    LSH 24.01.25

    Remote Patient Monitoring Software And Services Market Growth & Trends:

    The global remote patient monitoring software and services market size is expected to reach USD 65.0 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is expected to grow at a CAGR of 34.9 % during the forecast period from 2024 to 2030. Remote patient monitoring (RPM) software and services help healthcare professionals monitor disease progression in patients remotely. These solutions also allow clinicians to provide care plans and self-education to patients based on their conditions.

    Rising healthcare spending by governments across the globe is a major driver for market growth. For instance, the U.S. per capita healthcare spending increased from USD 10,921 in 2019 to USD 12,318 in 2021. This is anticipated to further boost the growth. Moreover, rising demand to curb healthcare costs is anticipated to drive growth. Remote patient monitoring software helps reduce hospital visits while also reducing the risk of disease transmission, which is anticipated to increase its adoption by patients.

    Increasing adoption of RPM solutions among physicians is expected to be a key market growth driver. For instance, according to an American Medical Association survey, the adoption of RPM devices has witnessed tremendous growth in recent years. Physicians using these software and services increased from 12% in 2016 to 30% in 2022. The article also states that the number of physicians using digital health tools for clinical decision support has increased from 28% in 2016 to 47% in 2022. This is expected to boost the adoption of services. The rising number of countries providing coverage for remote patient monitoring services is anticipated to drive the market's growth. For instance, according to an article by Prevounce, as of April 2021, 26 states in the U.S. approved Medicaid coverage for remote patient monitoring. The article also states that by providing 20 minutes of remote patient monitoring a month, a Medicare receiver can get compensation of about USD 1,400 for 12 months.

    Remote Patient Monitoring Software And Services Market Report Highlights:

    • In 2023, the services segment held the largest share of 78.2%. The rising adoption of RPM services by hospitals and doctors to reduce burden on healthcare facilities contributed to the segment's growth
    • In 2023, others application segment which includes other chronic conditions such as Alzheimer's, hypertension, paralysis, and arthritis held the largest share of 53.5%. Factors such as higher adoption of RPM services to treat these conditions contributed to this growth
    • In 2023, providers segment held the largest revenue share of 44.0%. Factors such as increasing adoption of RPM software to provide remote patient care contributed to this growth
    • In 2023, North America held the largest revenue share of 51.2% due to the presence of key players and favorable government initiatives to promote adoption of RPM software and services

    Table of Contents

    Chapter 1. Methodology and Scope

    • 1.1. Market Segmentation and Scope
    • 1.2. Market Definition
    • 1.3. Research Methodology
      • 1.3.1. Information Procurement
        • 1.3.1.1. Purchased database
        • 1.3.1.2. GVR's internal database
      • 1.3.2. Primary Research
    • 1.4. Research Scope and Assumptions
    • 1.5. List to Data Sources

    Chapter 2. Executive Summary

    • 2.1. Market Outlook
    • 2.2. Segment Outlook
    • 2.3. Competitive Insights
    • 2.4. Remote Patient Monitoring Software and Services Market

    Chapter 3. Remote Patient Monitoring Software and Services Market Variables, Trends, & Scope

    • 3.1. Penetration and Growth Prospect Mapping
    • 3.2. Market Dynamics
      • 3.2.1. Market Drivers
      • 3.2.2. Market Restraints
    • 3.3. Remote Patient Monitoring Software and Services Market Analysis Tools
      • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
        • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
        • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
        • 3.3.1.3. Threats of substitution
        • 3.3.1.4. Threats from new entrants
        • 3.3.1.5. Competitive rivalry
      • 3.3.2. PESTEL Analysis
        • 3.3.2.1. Political landscape
        • 3.3.2.2. Economic and Social landscape
        • 3.3.2.3. Technological landscape
      • 3.3.3. Major Deals & Strategic Alliances Analysis
      • 3.3.4. Impact of COVID-19 on the market

    Chapter 4. Chapter 5 Remote Patient Monitoring Software and Services Market: Type Estimates & Trend Analysis

    • 4.1. Definitions & Scope
    • 4.2. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: Type Movement Analysis
    • 4.3. Software
      • 4.3.1. Software market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4. Services
      • 4.4.1. Services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

    Chapter 5. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: Application Estimates & Trend Analysis

    • 5.1. Definitions and Scope
    • 5.2. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: Application Movement Analysis
    • 5.3. Cancer
      • 5.3.1. Cancer market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4. Cardiovascular Diseases
      • 5.4.1. Cardiovascular Diseases market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.5. Diabetes
      • 5.5.1. Diabetes market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.6. Sleep Disorder
      • 5.6.1. Sleep Disorder market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.7. Others
      • 5.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

    Chapter 6. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: End-user Estimates & Trend Analysis

    • 6.1. Definitions and Scope
    • 6.2. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: End User Movement Analysis
    • 6.3. Payers
      • 6.3.1. Payers market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4. Patients
      • 6.4.1. Patients market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5. Providers
      • 6.5.1. Providers market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

    Chapter 7. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: Regional Estimates & Trend Analysis

    • 7.1. Regional Market Snapshot
    • 7.2. Remote Patient Monitoring Software and Services Market: Regional Movement Analysis
    • 7.3. North America
      • 7.3.1. North America market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.2. North America market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.3. North America market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.4. U.S.
        • 7.3.4.1. U.S. market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.3.4.2. U.S. market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.3.4.3. U.S. market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.5. Canada
        • 7.3.5.1. Canada market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.3.5.2. Canada market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.3.5.3. Canada market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4. Europe
      • 7.4.1. Europe market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.2. Europe market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.3. Europe market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.4. Germany
        • 7.4.4.1. Germany market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.4.2. Germany market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.4.3. Germany market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.5. U.K.
        • 7.4.5.1. U.K. market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.5.2. U.K. market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.5.3. U.K. market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.6. France
        • 7.4.6.1. France market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.6.2. France market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.6.3. France market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.7. Italy
        • 7.4.7.1. Italy market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.7.2. Italy market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.7.3. Italy market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.8. Spain
        • 7.4.8.1. Spain market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.8.2. Spain market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.8.3. Spain market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.9. Russia
        • 7.4.9.1. Russia market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.9.2. Russia market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.4.9.3. Russia market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5. Asia Pacific
      • 7.5.1. Asia Pacific market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.2. Asia Pacific market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.3. Asia Pacific market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.4. Japan
        • 7.5.4.1. Japan market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.4.2. Japan market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.4.3. Japan market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.5. China
        • 7.5.5.1. China market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.5.2. China market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.5.3. China market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.6. India
        • 7.5.6.1. India market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.6.2. India market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.6.3. India market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.7. Australia
        • 7.5.7.1. Australia market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.7.2. Australia market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.7.3. Australia market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.8. South Korea
        • 7.5.8.1. South Korea market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.8.2. South Korea market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.8.3. South Korea market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.9. Singapore
        • 7.5.9.1. Singapore market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.9.2. Singapore market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.5.9.3. Singapore market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6. Latin America
      • 7.6.1. Latin America market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.2. Latin America market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.3. Latin America market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.4. Brazil
        • 7.6.4.1. Brazil market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.6.4.2. Brazil market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.6.4.3. Brazil market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.5. Mexico
        • 7.6.5.1. Mexico market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.6.5.2. Mexico market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.6.5.3. Mexico market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.6. Argentina
        • 7.6.6.1. Argentina market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.6.6.2. Argentina market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.6.6.3. Argentina market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7. MEA
      • 7.7.1. MEA market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.7.2. MEA market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.7.3. MEA market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.7.4. South Africa
        • 7.7.4.1. South Africa market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.7.4.2. South Africa market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.7.4.3. South Africa market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.7.5. Saudi Arabia
        • 7.7.5.1. Saudi Arabia market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.7.5.2. Saudi Arabia market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.7.5.3. Saudi Arabia market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.7.6. UAE
        • 7.7.6.1. UAE market estimates and forecasts, by type 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.7.6.2. UAE market estimates and forecasts, by application 2018 - 2030 (USD Million)
        • 7.7.6.3. UAE market estimates and forecasts, by End User 2018 - 2030 (USD Million)

    Chapter 8. Remote Patient Monitoring Software and Services Market - Competitive Landscape

    • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
    • 8.2. Competition Categorization
    • 8.3. Vendor Landscape
      • 8.3.1. Public Companies
      • 8.3.2. Private Companies

    Chapter 9. Company Profiles

    • 9.1. Teladoc Health, Inc
      • 9.1.1. Company overview
      • 9.1.2. Financial performance
      • 9.1.3. Product benchmarking
      • 9.1.4. Strategic initiatives
    • 9.2. Medtronic Plc.
      • 9.2.1. Company overview
      • 9.2.2. Financial performance
      • 9.2.3. Product benchmarking
      • 9.2.4. Strategic initiatives
    • 9.3. GE Healthcare
      • 9.3.1. Company overview
      • 9.3.2. Financial performance
      • 9.3.3. Product benchmarking
      • 9.3.4. Strategic initiatives
    • 9.4. Siemens Healthineers AG
      • 9.4.1. Company overview
      • 9.4.2. Financial performance
      • 9.4.3. Product benchmarking
      • 9.4.4. Strategic initiatives
    • 9.5. Philips Healthcare
      • 9.5.1. Company overview
      • 9.5.2. Financial performance
      • 9.5.3. Product benchmarking
      • 9.5.4. Strategic initiatives
    • 9.6. Caretaker Medical
      • 9.6.1. Company overview
      • 9.6.2. Financial performance
      • 9.6.3. Product benchmarking
      • 9.6.4. Strategic initiatives
    • 9.7. OMRON Healthcare
      • 9.7.1. Company overview
      • 9.7.2. Financial performance
      • 9.7.3. Product benchmarking
      • 9.7.4. Strategic initiatives
    • 9.8. BioIntelliSense
      • 9.8.1. Company overview
      • 9.8.2. Financial performance
      • 9.8.3. Product benchmarking
      • 9.8.4. Strategic initiatives
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