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헤파린 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 유형별, 투여 경로별, 최종 용도별, 유래별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)

Heparin Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Route of Administration, By Application, By End-use (Outpatient, Inpatient), By Source, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 111 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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헤파린 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 헤파린 시장 규모는 2024-2030년 CAGR 2.7%로 확대하며, 2030년까지는 90억 3,000만 달러에 달할 전망입니다.

노인 인구 증가와 수혈 수요 증가는 시장 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 또한 COVID-19의 발생은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2022년 The Lancet Journal에 따르면 혈전 예방을 위해 COVID-19 환자에게 사용되면서 헤파린에 대한 수요가 악화되었습니다.

감염증 치료에서 혈액 성분, 수혈, 혈장 유도체에 대한 수요 증가가 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 미국 적십자사에 따르면 미국에서는 매년 약 1,600만 개의 혈액 성분이 수혈되고 있습니다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 인해 연기된 수술이 급증하면서 혈전 예방을 위한 헤파린 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

노인 인구 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 추정됩니다. 유엔에 따르면 2020년 전 세계 60세 이상 인구는 약 7억 2,700만 명에 달할 것으로 추산됩니다. 또한 65세 이상 노인 인구의 비율은 2020년 9.3%에서 2050년 16%까지 증가할 것으로 추정됩니다. 노인 인구는 복잡한 수술을 받는 비율이 높기 때문에 혈전 및 심부정맥혈전증과 같은 관련 질환의 발병률이 현저히 높아 항응고제인 헤파린 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

수술 건수 증가는 전혈 및 수혈에 대한 수요를 가속화하는 중요한 요인입니다. 예를 들어 2020년 전 세계 연간 대수술 건수는 3억 1,000만 건에 달했으며, 미국에서는 4,000만-5,000만 건, 유럽에서는 약 2,000만 건에 달했습니다. 이러한 수술은 헤파린에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

경구용 항응고제에 대한 역학이 변화함에 따라 시장내 경쟁업체들 간의 적대적 관계는 완만해질 것으로 예상됩니다. 헤파린과 같은 항응고제의 새로운 투여 경로를 발견하는 기업의 참여로 예측 기간 중 시장 시나리오가 변화할 것으로 예상됩니다. 또한 제네릭 의약품을 제공하는 기업이 증가함에 따라 경쟁 업체 간의 적대적 관계도 증가하고 있습니다.

헤파린 시장 보고서 하이라이트

  • 저분자 헤파린(LMWH) 부문은 높은 처방률과 수요로 인해 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
  • 피하 투여 경로 부문은 비용 효율성과 투여 절차의 용이성으로 인해 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 관상동맥질환 부문은 관상동맥질환 발병률 증가와 입원환자의 헤파린 주사 사용 증가로 인해 2022년 시장을 장악했습니다.
  • 2023년에는 병원의 외래 환자 서비스 노력과 외래 치료를 선호하는 환자 증가로 인해 외래 환자 부문이 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 포르신에서 추출한 헤파린은 저분자 헤파린 생산에 사용되기 때문에 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
  • 아시아태평양은 헬스케어가 잘 확립되어 있고 인구가 많기 때문에 예측 기간 중 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 헤파린 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 모시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 촉진요인 분석
    • 시장 억제요인 분석
  • 헤파린 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 산업 분석
    • PESTEL 분석

제4장 헤파린 시장 : 유형 추정·동향 분석

  • 유형 시장 점유율, 2023년·2030년
  • 부문 대시보드
  • 유형별 세계의 헤파린 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 저분자량 헤파린
    • 초저분자량 헤파린
    • 미분획 헤파린

제5장 헤파린 시장 : 투여 경로 추정·동향 분석

  • 투여 경로의 시장 점유율, 2023년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 투여 경로별 세계의 헤파린 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 정맥내
    • 피하

제6장 헤파린 시장 : 용도 추정·동향 분석

  • 용도 시장 점유율, 2023년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 용도별 세계의 헤파린 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 정맥혈전색전증
    • 심방세동
    • 신장애
    • 관상동맥 질환
    • 기타

제7장 헤파린 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 최종 용도 시장 점유율, 2023년·2030년
  • 부문 대시보드
  • 최종 용도별 세계의 헤파린 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 외래
    • 입원 환자

제8장 헤파린 시장 : 유래 추정·동향 분석

  • 유래 시장 점유율, 2023년·2030년
  • 부문 대시보드
  • 유래별 세계의 헤파린 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 돼지
    • 소
    • 기타

제9장 헤파린 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 지역 시장 점유율 분석, 2023년·2030년
  • 지역 시장 대시보드
  • 세계의 지역 시장 스냅숏
  • 시장 규모와 예측 동향 분석, 2018-2030년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제10장 경쟁 구도

  • 주요 시장 참여 기업에 의한 최근 동향과 영향 분석
  • 회사/경쟁 분류
  • 벤더 구도
    • List of key distributors and channel partners
    • Key customers
    • Key company market share analysis, 2023
    • Pfizer Inc.
    • LEO Pharma A/S
    • Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
    • GlaxoSmithKline plc
    • Sanofi
    • Aspen Holdings
    • Fresenius SE &Co. KGaA
    • B. Braun Medical, Inc.
    • Sandoz(Novartis AG)
KSA 24.01.25

Heparin Market Growth & Trends:

The global heparin market size is expected to reach USD 9.03 billion by 2030, expanding at a CAGR of 2.7% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The increasing geriatric population and heightened demand for transfusions are key factors propelling the market growth. Moreover, the outbreak of COVID-19 has further propelled the market growth. For instance, as per The Lancet Journal in 2022, the demand for heparin exacerbated attributable to its use in COVID-19 patients for thromboprophylaxis.

Increasing demand for blood components, transfusion, and plasma derivatives in the treatment of infectious diseases is expected to drive the market. For instance, according to American Red Cross in 2022, around 16 million blood components are transfused each year in the U.S. Furthermore, the surge in the number of surgeries that were delayed due to the COVID-19 pandemic has further escalated the demand for heparin for blood-clot prevention.

The growing geriatric population is estimated to fuel the market growth. According to United Nations, it was estimated that, in 2020, there were around 727 million people with ages above 60 years worldwide. In addition, the percentage share of the aged population above 65 years is estimated to increase from 9.3% in 2020 to 16% in 2050. The geriatric population has a higher rate of complex surgeries and thus is anticipated to propel the demand for heparin as an anticoagulant, as this population has a significantly higher rate of developing blood clots and related conditions such as deep vein thrombosis.

The growing number of surgeries is a key factor accelerating the demand for whole blood and transfusions. For instance, the annual number of major surgeries performed globally has reached 310 million, 40 to 50 million surgeries performed in the U.S., and around 20 million were performed in Europe in 2020. These surgeries are projected to escalate the demand for heparin.

The competitive rivalry in the marketplace is expected to be moderate due to changing dynamics towards oral anticoagulants. The involvement of players in discovering novel routes of administration for anticoagulants such as heparin is expected to change the market scenario over the forecast period. The rising number of players offering generics also increases competitive rivalry.

Heparin Market Report Highlights:

  • The Low Molecular Weight Heparin (LMWH) segment held the largest revenue share in 2023 owing to its high prescription rate and demand
  • The subcutaneous route of administration segment held the largest revenue share in 2023 owing to its cost-effective nature and easier procedure for administration
  • The coronary artery disease segment dominated the market in 2022 owing to the rising incidence of coronary artery disease and increased use of heparin injection in hospitalized patients
  • The outpatient segment is expected to hold the largest revenue share in 2023 owing to the initiatives undertaken by hospitals for outpatient services and the increased preference of patients for outpatient treatment
  • Porcine-derived heparin is expected to dominate the market due to its use in the production of low molecular weight heparin
  • Asia Pacific is expected to exhibit the fastest growth over the forecast period due to the growing establishment of healthcare, and a large population base

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Type
    • 1.2.2. Route of administration
    • 1.2.3. Application
    • 1.2.4. End-use
    • 1.2.5. Source
    • 1.2.6. Regional scope
    • 1.2.7. Estimates and forecasts timeline
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
      • 1.4.5.1. Data for primary interviews in North America
      • 1.4.5.2. Data for primary interviews in Europe
      • 1.4.5.3. Data for primary interviews in Asia Pacific
      • 1.4.5.4. Data for primary interviews in Latin America
      • 1.4.5.5. Data for Primary interviews in MEA
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Type
    • 2.2.2. Route of Administration
    • 2.2.3. Application
    • 2.2.4. End-use
    • 2.2.5. Source
    • 2.2.6. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Heparin Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
      • 3.2.1.1. Increasing prevalence of chronic diseases
      • 3.2.1.2. Growing demand for whole blood and blood components transfusion
      • 3.2.1.3. Increasing geriatric population
      • 3.2.1.4. High usage of plasma in the pharmaceutical industry
    • 3.2.2. Market restraint analysis
      • 3.2.2.1. Risk of blood-transmitted diseases and an increasing number of blood substitutes
      • 3.2.2.2. Emerging oral anticoagulants
  • 3.3. Heparin Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Supplier power
      • 3.3.1.2. Buyer power
      • 3.3.1.3. Substitution threat
      • 3.3.1.4. Threat of new entrant
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Technological landscape
      • 3.3.2.3. Economic landscape

Chapter 4. Heparin Market: Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Type Market Share, 2023 & 2030
  • 4.2. Segment Dashboard
  • 4.3. Global Heparin Market by Type Outlook
  • 4.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 4.4.1. Low Molecular Weight Heparin
      • 4.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2. Ultra-low Molecular Weight Heparin
      • 4.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3. Unfractionated Heparin
      • 4.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Heparin Market: Route of Administration Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Route of Administration Market Share, 2023 & 2030
  • 5.2. Segment Dashboard
  • 5.3. Global Heparin Market by Route of Administration Outlook
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 5.4.1. Intravenous
      • 5.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4.2. Subcutaneous
      • 5.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Heparin Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Application Market Share, 2023 & 2030
  • 6.2. Segment Dashboard
  • 6.3. Global Heparin Market by Application Outlook
  • 6.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 6.4.1. Venous Thromboembolism
      • 6.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.2. Atrial Fibrillation
      • 6.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.3. Renal Impairment
      • 6.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.4. Coronary Artery Disease
      • 6.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.5. Others
      • 6.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Heparin Market: End-use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. End-use Market Share, 2023 & 2030
  • 7.2. Segment Dashboard
  • 7.3. Global Heparin Market by End-use Outlook
  • 7.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 7.4.1. Outpatient
      • 7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. Inpatient
      • 7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Heparin Market: Source Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Source Market Share, 2023 & 2030
  • 8.2. Segment Dashboard
  • 8.3. Global Heparin Market by Source Outlook
  • 8.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 8.4.1. Porcine
      • 8.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.2. Bovine
      • 8.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.3. Others
      • 8.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Heparin Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Regional Market Share Analysis, 2023 & 2030
  • 9.2. Regional Market Dashboard
  • 9.3. Global Regional Market Snapshot
  • 9.4. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030
  • 9.5. North America
    • 9.5.1. U.S.
      • 9.5.1.1. Key country dynamics
      • 9.5.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.5.1.3. Competitive scenario
      • 9.5.1.4. U.S. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.2. Canada
      • 9.5.2.1. Key country dynamics
      • 9.5.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.5.2.3. Competitive scenario
      • 9.5.2.4. Canada market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.6. Europe
    • 9.6.1. UK
      • 9.6.1.1. Key country dynamics
      • 9.6.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.1.3. Competitive scenario
      • 9.6.1.4. UK market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.2. Germany
      • 9.6.2.1. Key country dynamics
      • 9.6.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.2.3. Competitive scenario
      • 9.6.2.4. Germany market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.3. France
      • 9.6.3.1. Key country dynamics
      • 9.6.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.3.3. Competitive scenario
      • 9.6.3.4. France market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.4. Italy
      • 9.6.4.1. Key country dynamics
      • 9.6.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.4.3. Competitive scenario
      • 9.6.4.4. Italy market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.5. Spain
      • 9.6.5.1. Key country dynamics
      • 9.6.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.5.3. Competitive scenario
      • 9.6.5.4. Spain market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.6. Norway
      • 9.6.6.1. Key country dynamics
      • 9.6.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.6.3. Competitive scenario
      • 9.6.6.4. Norway market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.7. Sweden
      • 9.6.7.1. Key country dynamics
      • 9.6.7.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.7.3. Competitive scenario
      • 9.6.7.4. Sweden market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.8. Denmark
      • 9.6.8.1. Key country dynamics
      • 9.6.8.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.6.8.3. Competitive scenario
      • 9.6.8.4. Denmark market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.7. Asia Pacific
    • 9.7.1. Japan
      • 9.7.1.1. Key country dynamics
      • 9.7.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.7.1.3. Competitive scenario
      • 9.7.1.4. Japan market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.2. China
      • 9.7.2.1. Key country dynamics
      • 9.7.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.7.2.3. Competitive scenario
      • 9.7.2.4. China market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.3. India
      • 9.7.3.1. Key country dynamics
      • 9.7.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.7.3.3. Competitive scenario
      • 9.7.3.4. India market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.4. Australia
      • 9.7.4.1. Key country dynamics
      • 9.7.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.7.4.3. Competitive scenario
      • 9.7.4.4. Australia market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.5. South Korea
      • 9.7.5.1. Key country dynamics
      • 9.7.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.7.5.3. Competitive scenario
      • 9.7.5.4. South Korea market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.6. Thailand
      • 9.7.6.1. Key country dynamics
      • 9.7.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.7.6.3. Competitive scenario
      • 9.7.6.4. Thailand market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.8. Latin America
    • 9.8.1. Brazil
      • 9.8.1.1. Key country dynamics
      • 9.8.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.8.1.3. Competitive scenario
      • 9.8.1.4. Brazil market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.8.2. Mexico
      • 9.8.2.1. Key country dynamics
      • 9.8.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.8.2.3. Competitive scenario
      • 9.8.2.4. Mexico market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.8.3. Argentina
      • 9.8.3.1. Key country dynamics
      • 9.8.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.8.3.3. Competitive scenario
      • 9.8.3.4. Argentina market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.9. MEA
    • 9.9.1. South Africa
      • 9.9.1.1. Key country dynamics
      • 9.9.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.9.1.3. Competitive scenario
      • 9.9.1.4. South Africa market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.9.2. Saudi Arabia
      • 9.9.2.1. Key country dynamics
      • 9.9.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.9.2.3. Competitive scenario
      • 9.9.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.9.3. UAE
      • 9.9.3.1. Key country dynamics
      • 9.9.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.9.3.3. Competitive scenario
      • 9.9.3.4. UAE market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.9.4. Kuwait
      • 9.9.4.1. Key country dynamics
      • 9.9.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 9.9.4.3. Competitive scenario
      • 9.9.4.4. Kuwait market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

  • 10.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 10.2. Company/Competition Categorization
  • 10.3. Vendor Landscape
    • 10.3.1. List of key distributors and channel partners
    • 10.3.2. Key customers
    • 10.3.3. Key company market share analysis, 2023
    • 10.3.4. Pfizer Inc.
      • 10.3.4.1. Company overview
      • 10.3.4.2. Financial performance
      • 10.3.4.3. Type benchmarking
      • 10.3.4.4. Strategic initiatives
    • 10.3.5. LEO Pharma A/S
      • 10.3.5.1. Company overview
      • 10.3.5.2. Financial performance
      • 10.3.5.3. Type benchmarking
      • 10.3.5.4. Strategic initiatives
    • 10.3.6. Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
      • 10.3.6.1. Company overview
      • 10.3.6.2. Financial performance
      • 10.3.6.3. Type benchmarking
      • 10.3.6.4. Strategic initiatives
    • 10.3.7. GlaxoSmithKline plc
      • 10.3.7.1. Company overview
      • 10.3.7.2. Financial performance
      • 10.3.7.3. Type benchmarking
      • 10.3.7.4. Strategic initiatives
    • 10.3.8. Sanofi
      • 10.3.8.1. Company overview
      • 10.3.8.2. Financial performance
      • 10.3.8.3. Type benchmarking
      • 10.3.8.4. Strategic initiatives
    • 10.3.9. Aspen Holdings
      • 10.3.9.1. Company overview
      • 10.3.9.2. Financial performance
      • 10.3.9.3. Type benchmarking
      • 10.3.9.4. Strategic initiatives
    • 10.3.10. Fresenius SE & Co. KGaA
      • 10.3.10.1. Company overview
      • 10.3.10.2. Financial performance
      • 10.3.10.3. Type benchmarking
      • 10.3.10.4. Strategic initiatives
    • 10.3.11. B. Braun Medical, Inc.
      • 10.3.11.1. Company overview
      • 10.3.11.2. Financial performance
      • 10.3.11.3. Type benchmarking
      • 10.3.11.4. Strategic initiatives
    • 10.3.12. Sandoz (Novartis AG)
      • 10.3.12.1. Company overview
      • 10.3.12.2. Financial performance
      • 10.3.12.3. Type benchmarking
      • 10.3.12.4. Strategic initiatives
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