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미국의 바이오의약품 서드파티 물류 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 공급망별, 서비스별, 제품별, 부문별 예측(2025-2030년)

U.S. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Supply Chain, By Service, By Product, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 바이오의약품 서드파티 물류 시장 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 미국의 바이오의약품 서드파티 물류 시장 규모는 2030년까지 874억 4,000만 달러에 달할 것으로 추정되며, 2025-2030년 CAGR은 7.56%로 성장할 전망입니다.

신규 생물학적 제제에 대한 수요 증가와 이를 관리할 필요성이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 다양한 지역으로 생물학적 제제를 운송하기 위한 온도 관리 물류 서비스에 대한 수요 증가와 매출 증대를 위한 바이오 제약 기업의 유통망 확장이 성장을 가속하는 요인으로 작용하고 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 항공 화물 운송 능력의 감소와 창고 및 공항의 인력 감소로 인해 전 세계 물류에 어느 정도 큰 영향을 미치고 있습니다. 물류 인프라 폐쇄, 이동 제한, 바이러스 전파 억제를 위한 추가 요건 설정 등 지방 정부의 결정도 물류 서비스에 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 많은 공급 업무에 큰 지장을 초래하고 있습니다.

미국에서는 운송 및 대피소 관련 정부 규제가 완화되고 있으며, 바이오의약품 제3자 물류 산업에 유리한 미래가 기다리고 있는 것으로 보입니다. 팬데믹 기간 중 콜드체인 물류에 대한 수요가 급증했으며, 2021년 내내 COVID-19 백신 제조 및 유통의 성장이 예상됩니다. 예를 들어 2021년 3월 FedEx Express는 McKesson Corp.의 COVID-19 백신을 미국 전역의 센터로 배송하기 시작했습니다. 이 회사는 2020년 12월 중순 이후 이미 수백만 개의 COVID-19 백신을 배송한 바 있습니다.

미국 바이오의약품 제3자 물류 시장의 주요 특징

  • 비콜드체인 물류 부문은 2024년 58.39%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 엄격한 온도 관리가 필요하지 않은 표준 바이오의약품의 유통으로 인해 운송 및 보관에 대한 선택의 폭이 넓어지고 있습니다.
  • 창고 및 보관 부문은 2024년 시장을 장악했습니다. 이 부문은 자동 창고 및 실시간 재고 관리와 같은 첨단 시스템을 통합하고 온도에 민감한 제품과 그렇지 않은 제품 모두에 특화된 보관 솔루션을 제공합니다.
  • 특수 의약품 부문은 2024년 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 추정 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 이러한 고가이며 종종 온도에 민감한 의약품의 고유 한 취급 요구 사항에 기인합니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 미국의 바이오의약품 서드파티 물류(3PL) 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 모시장 전망
    • 보조 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 테크놀러지의 상황
  • 가격 모델 분석
  • 업계 에코시스템 분석
  • 시장 분석 툴
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
    • COVID-19의 영향 분석

제4장 미국의 바이오의약품 서드파티 물류 시장 : 공급망 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 바이오의약품 서드파티 물류 시장 : 공급망의 변동 분석
  • 미국의 바이오의약품 서드파티 물류(3PL) 시장 추산·예측, 2018-2030년
  • 콜드체인
  • 비콜드체인

제5장 미국의 바이오의약품 서드파티 물류 시장 : 서비스 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 바이오의약품 서드파티 물류 시장 : 서비스의 변동 분석
  • 미국의 바이오의약품 서드파티 물류(3PL) 시장 추산·예측, 2018-2030년
  • 교통기관
    • 항공화물
    • 해상 운송
    • 육상 운송
  • 창고 보관
  • 기타

제6장 미국의 바이오의약품 서드파티 물류 시장 : 제품의 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 바이오의약품 서드파티 물류 시장 : 제품의 변동 분석
  • 미국의 바이오의약품 서드파티 물류(3PL) 시장 추산·예측, 2018-2030년
  • 전문 의약품
  • 제네릭
  • 혈장 유래 제품
  • 기타

제7장 경쟁 구도

  • 기업 분류
    • 시장 리더
    • 신규 기업
  • 기업의 시장 현황 분석
  • 기업 개요
    • UPS Healthcare
    • Cardinal Health
    • KUEHNE+NAGEL
    • AmerisourceBergen Corp.
    • McKesson Corporation
    • Thermo Fisher Scientific
    • DHL International GmbH
    • DB Schenker
    • Kerry Logistics Network Ltd.
    • CEVA Logistics
    • Agility Logistics
    • SF Express
    • XPO Logistics
    • Cencora, Inc.
    • EVERSANA
KSA 24.11.21

U.S. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Growth & Trends:

The U.S. biopharmaceutical third-party logistics market size is estimated to reach USD 87.44 billion by 2030, registering to grow at a CAGR of 7.56% from 2025 to 2030 according to a new report by Grand View Research, Inc. Increasing demand for novel biologics and the need to manage those is boosting the market growth. Besides, rising demand for temperature-controlled logistic services to transport biologics in various regions and growing distribution networks of biopharmaceutical companies to improve their sales are factors driving the growth.

The COVID-19 pandemic has had a major impact on global logistics to some extent due to diminished air freight capacity and reduced workforce at warehouses and airports. The decisions of local authorities to shut down the logistic infrastructure, enforce movement restrictions, or put in place additional requirements to suppress transmission of the virus have also impacted the logistic services. This has significantly hindered many supply operations.

The future seems lucrative for the biopharmaceutical third-party logistics industry in the U.S. with the retraction of government regulations related to transportation and shelter-in-place mandates. A sudden surge in the demand for cold chain logistics was observed during the pandemic. Growth in the manufacture and distribution of the COVID-19 vaccine is expected throughout 2021. For instance, in March 2021, FedEx Express started shipping COVID-19 vaccines for McKesson Corp. to centers all across the U.S. The company has already shipped millions of COVID-19 vaccines since mid-December 2020.

U.S. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Highlights

  • The non-cold chain logistics segment accounted for the largest revenue share of 58.39% in 2024. The segment is primarily driven by the distribution of standard biopharmaceutical products that do not require stringent temperature control, allowing for a broader range of transportation and storage options.
  • The warehousing and storage segment dominated the market in 2024. This segment provides specialized storage solutions for both temperature-sensitive and non-sensitive products, integrating high-tech systems such as automated warehouses and real-time inventory management.
  • The specialty drugs segment accounted for the largest revenue share in the market in 2024 and is expected to witness the highest CAGR over the estimated timeline. This is attributed to the unique handling requirements of these high-value, often temperature-sensitive medications.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1. Estimates and forecast timeline
  • 1.2. Market Definitions
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
      • 1.7.1.1. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.2. Volume price analysis (Model 2)
      • 1.7.2.1. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Abbreviations
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Snapshot
  • 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Ancillary Market Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
  • 3.3. Technology Landscape
  • 3.4. Pricing Model Analysis
  • 3.5. Industry Ecosystem Analysis
  • 3.6. Market Analysis Tools
    • 3.6.1. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.6.2. PESTEL Analysis
    • 3.6.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Supply Chain Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Supply Chain Movement Analysis
  • 4.3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.4. Cold Chain
    • 4.4.1. Cold Chain Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.5. Non-Cold Chain
    • 4.5.1. Non-Cold Chain Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Service Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market: Service Movement Analysis
  • 5.3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.4. Transportation
    • 5.4.1. Transportation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 5.4.2. Air Freight
      • 5.4.2.1. Air Freight Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 5.4.3. Sea Freight
      • 5.4.3.1. Sea Freight Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 5.4.4. Overland Transportation
      • 5.4.4.1. Overland Transportation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.5. Warehousing & Storage
    • 5.5.1. Warehousing & Storage Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.6. Others
    • 5.6.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Product Movement Analysis
  • 6.3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.4. Specialty Drugs
    • 6.4.1. Specialty Drugs Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.5. Generics
    • 6.5.1. Generics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.6. Plasma Derived Products
    • 6.6.1. Plasma Derived Products Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.7. Others
    • 6.7.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Company Categorization
    • 7.1.1. Market Leaders
    • 7.1.2. Emerging Players
  • 7.2. Company Market Position Analysis
  • 7.3. Company Profiles
    • 7.3.1. UPS Healthcare
      • 7.3.1.1. Company Overview
      • 7.3.1.2. Financial Performance
      • 7.3.1.3. Service Benchmarking
      • 7.3.1.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.2. Cardinal Health
      • 7.3.2.1. Company Overview
      • 7.3.2.2. Financial Performance
      • 7.3.2.3. Service Benchmarking
      • 7.3.2.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.3. KUEHNE + NAGEL
      • 7.3.3.1. Company Overview
      • 7.3.3.2. Financial Performance
      • 7.3.3.3. Service Benchmarking
      • 7.3.3.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.4. AmerisourceBergen Corp.
      • 7.3.4.1. Company Overview
      • 7.3.4.2. Financial Performance
      • 7.3.4.3. Service Benchmarking
      • 7.3.4.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.5. McKesson Corporation
      • 7.3.5.1. Company Overview
      • 7.3.5.2. Financial Performance
      • 7.3.5.3. Service Benchmarking
      • 7.3.5.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.6. Thermo Fisher Scientific
      • 7.3.6.1. Company Overview
      • 7.3.6.2. Financial Performance
      • 7.3.6.3. Service Benchmarking
      • 7.3.6.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.7. DHL International GmbH
      • 7.3.7.1. Company Overview
      • 7.3.7.2. Financial Performance
      • 7.3.7.3. Service Benchmarking
      • 7.3.7.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.8. DB Schenker
      • 7.3.8.1. Company Overview
      • 7.3.8.2. Financial Performance
      • 7.3.8.3. Service Benchmarking
      • 7.3.8.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.9. Kerry Logistics Network Ltd.
      • 7.3.9.1. Company Overview
      • 7.3.9.2. Financial Performance
      • 7.3.9.3. Service Benchmarking
      • 7.3.9.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.10. CEVA Logistics
      • 7.3.10.1. Company Overview
      • 7.3.10.2. Financial Performance
      • 7.3.10.3. Service Benchmarking
      • 7.3.10.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.11. Agility Logistics
      • 7.3.11.1. Company Overview
      • 7.3.11.2. Financial Performance
      • 7.3.11.3. Service Benchmarking
      • 7.3.11.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.12. SF Express
      • 7.3.12.1. Company Overview
      • 7.3.12.2. Financial Performance
      • 7.3.12.3. Service Benchmarking
      • 7.3.12.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.13. XPO Logistics
      • 7.3.13.1. Company Overview
      • 7.3.13.2. Financial Performance
      • 7.3.13.3. Service Benchmarking
      • 7.3.13.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.14. Cencora, Inc.
      • 7.3.14.1. Company Overview
      • 7.3.14.2. Financial Performance
      • 7.3.14.3. Service Benchmarking
      • 7.3.14.4. Strategic Initiatives
    • 7.3.15. EVERSANA
      • 7.3.15.1. Company Overview
      • 7.3.15.2. Financial Performance
      • 7.3.15.3. Service Benchmarking
      • 7.3.15.4. Strategic Initiatives
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