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5G 무선 액세스 네트워크 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 구성요소별, 아키텍처 유형별, 전개별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

5G Radio Access Network Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software, Services), By Architecture Type, By Deployment, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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5G 무선 액세스 네트워크(RAN) 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 5G 무선 액세스 네트워크 시장 규모는 2025-2030년까지 연평균 10.3%의 성장률을 기록하며 2030년에는 692억 9,710만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

무선 액세스 네트워크는 안테나와 기지국을 포함한 무선 통신 시스템으로 구성되며, 고성능 5G 네트워크 솔루션을 설명하며, 5G 무선 주파수 분할 이중화(FDD) 주파수를 이용하여 무선 연결을 통해 개별 장치를 연결하고 무선 연결성을 설명합니다.

저지연 대역폭 연결에 대한 수요 증가와 주요 기관들의 연구개발(R&D)에 대한 집중도가 높아지는 것도 시장 성장을 촉진하는 요인 중 하나입니다. 이러한 높은 시장 규모는 여러 사용 사례에서 프라이빗 5G RAN과 핵심 장비의 도입이 확대되고 있기 때문입니다. 이러한 사용 사례에는 스마트 시티, 원격 수술, 기업, 무선 카메라, 산업용 로봇, 자율주행차 등이 포함됩니다.

RAN에는 진화형 범용 지상 RAN(E-UTRAN), 범용 무선 액세스 네트워크(UTRAN), 가상화 무선 액세스 네트워크(VRAN), 개방형 무선 액세스 네트워크(ORAN) 등 다양한 유형이 있습니다. 여러 개의 소형 및 매크로셀 기지국을 갖춘 5G 무선 액세스 네트워크의 견고한 구축이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 공용 모바일 네트워크 내의 RAN 기지국은 마이크로파 또는 광섬유 케이블을 통해 공용 모바일 코어 네트워크에 연결되어 신호를 통합합니다. 최신 RAN은 SDN(Software-Defined Network) 기반의 컨트롤러를 제공하여 셀룰러 장비의 용량과 커버리지를 제어할 수 있도록 합니다.

모바일 네트워크 사업자(MNO)와 네트워크 서비스 제공업체들이 전체 인프라 비용과 네트워크 복잡성을 줄이기 위해 중앙집중형 RAN과 가상 RAN(VRAN)을 도입하는 추세가 빠르게 증가하고 있습니다. 빠르게 발전하는 RAN 기술은 여러 주요 통신 사업자와 최종사용자 고객들이 가상화 네트워크를 도입하여 전체 운영 비용을 절감할 수 있도록 돕고 있습니다. Qualcomm Technologies, Inc., Nokia, Verizon, Cisco Systems, Inc. 등 여러 시장 기업들이 프라이빗 5G 네트워크를 위한 RAN 솔루션 제공에 주력하고 있으며, 고객이 기존 레거시 네트워크 인프라를 차세대 5G 네트워크로 전환할 수 있도록 돕고 있습니다. 차세대 5G 네트워크로 전환할 수 있도록 지원하고 있습니다.

COVID-19의 발생은 세계 경제에 큰 영향을 미쳤고, 그 여파는 5G의 전개와 5G RAN의 전개에도 영향을 미쳤으며, 2020년에는 미국, 중국, 유럽 주요 국가 등의 5G 하드웨어 장비 수출입이 눈에 띄게 감소했습니다. 이는 차세대 네트워크 인프라의 세계 구축 과정을 더욱 저해했습니다. 또한 5G RAN 시장의 성장은 네트워크 데이터 유지, 운영 연속성 및 새로운 트래픽 패턴 유지에 대한 보안 우려로 인해 성장을 저해했습니다.

5G RAN에 참여하고 있는 기업으로는 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm Technologies, Inc.는 2022년 10월 Vodafone Group과의 협력을 발표하여 대규모 다입력 다출력 기능을 갖춘 차세대 5G 무선 유닛과 분산형 유닛의 개발 및 통합을 추진하고 있습니다. 양사는 또한 Qualcomm QRU100 5G 무선 액세스 네트워크 플랫폼과 Qualcomm X100 5G RAN 가속기 카드가 탑재된 5G ORAN 인프라 솔루션을 개발하고 있습니다.

5G 무선 액세스 네트워크 시장 보고서 하이라이트

  • 구성요소 측면에서 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 기타로 분류됩니다. 하드웨어 부문이 전체 시장을 지배하고 2024년 시장 점유율은 60 % 이상, 예측 기간 동안 CAGR은 8.2 %로 예측 기간 동안 8.2 %입니다.
  • 아키텍처 유형에 따라 시장은 CRAN, Oran, VRAN으로 분류됩니다. 클라우드 무선 액세스 네트워크(CRAN) 부문은 2024년 32% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 2.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
  • 배치 측면에서 시장은 실내와 실외로 나뉩니다. 이 중 실외 부문이 2023년 58% 이상의 시장 점유율을 차지하며 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 CAGR 8.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 최종 용도 측면에서 시장은 통신 사업자와 기업으로 분류됩니다. 이 중 통신사업자용 5G RAN 시장은 2024년 79% 이상의 시장 점유율을 차지하며 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 5G 무선 액세스 네트워크 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 산업 과제
  • 5G 무선 액세스 네트워크 시장 분석 툴
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
  • 문제점 분석

제4장 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 컴포넌트, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 구성요소 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
  • 하드웨어
    • 안테나
    • 무선 유닛
    • 베이스밴드 유닛
    • 기타
  • 소프트웨어
  • 서비스
    • 매니지드 서비스
    • 전문 서비스

제5장 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 아키텍처 유형, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 아키텍처 유형 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
  • CRAN
  • ORAN
  • VRAN

제6장 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 전개 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 전개 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
  • 실내
  • 야외

제7장 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 최종 용도별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 최종 용도 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
  • 통신사업자
  • 기업

제8장 5G 무선 액세스 네트워크 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

  • 5G 무선 액세스 네트워크 시장 점유율, 지역별, 2024년과 2030년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제9장 경쟁 상황

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장 기업
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Qualcomm Technologies, Inc.
    • Nokia
    • Rakuten Symphony Singapore Pte. Ltd
    • Intel Corporation
    • Samsung
    • Verizon
    • Cisco Systems, Inc.
    • Huawei Technologies Co., Ltd.
    • VMware, Inc.
ksm 24.11.25

5G Radio Access Network Market Growth & Trends:

The global 5G radio access network market size is expected to reach USD 69,297.1 million by 2030, registering a CAGR of 10.3% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Radio access networks (RAN) comprise wireless telecommunications systems, including antennas and base stations, to provide high performing 5G network solutions. It utilizes 5G radio frequency division duplex (FDD) frequencies to connect individual devices through radio connections providing wireless connectivity.

The increasing demand for low latency bandwidth connection and increased focus on research and development activities by key organizations are some of the factors fueling the market growth. This high market size is attributable to the growing deployment of private 5G RAN and core equipment across several use cases. These use cases include smart cities, remote surgeries, enterprises, wireless cameras, industrial robotics, and autonomous vehicles.

RAN encompasses different types, viz. evolved universal terrestrial RAN (E-UTRAN), Universal Radio Access Network (UTRAN), Virtualized Radio Access Network (VRAN), and Open Radio Access Network (ORAN), among others. The robust deployment of a 5G radio access network (RAN) with several small cells and macrocell base stations worldwide is propelling the growth of the market. The RAN base stations within a public mobile network are connected to a public mobile core network through microwave or fiber cables to aggregate signals. The latest RANs offer controllers utilizing software-defined networks (SDN), allowing them to control cellular device capacity and coverage.

The trend of deploying centralized RAN and virtual RAN (VRAN) is rapidly increasing among mobile network operators (MNOs) and network service providers to reduce overall infrastructure costs and network complexities. Rapidly evolving RAN technologies have enabled several key telecom operators and end-use customers to deploy the virtualized network to diminish overall operating expenses. Also, several market players such as Qualcomm Technologies, Inc., Nokia, Verizon, and Cisco Systems, Inc., among others, are significantly focused on providing RAN solutions for private 5G networks, which help clients to transform their existing legacy network infrastructure into the next generation 5G network.

The outbreak of COVID-19 has significantly impacted the global economy and, subsequently, 5G roll-out and 5G RAN deployments. During 2020, there was a notable decline in the imports and exports of 5G hardware equipment from key countries such as the U.S., China, and other key European countries. Therefore, it further hindered the worldwide deployment process of the next-generation network infrastructure. The growth of the 5G RAN market was also impeded due to security concerns in maintaining network data, operational continuity, and new traffic patterns.

A few companies working in 5G RAN are Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc., Nokia, Intel Corporation, Samsung, Verizon, Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., VMware, Inc., Rakuten Symphony Singapore Pte. Ltd, among others. In October 2022, Qualcomm Technologies, Inc. announced a collaboration with Vodafone Group to develop and integrate next-generation 5G radio units and distributed units with massive multiple-input multiple-output capabilities. The companies are also developing 5G ORAN infrastructure solutions powered by Qualcomm QRU100 5G radio access network platform and Qualcomm X100 5G RAN accelerator card.

5G Radio Access Network Market Report Highlights:

  • In terms of component, the market is classified into hardware, software, services, and others. The hardware segment dominated the overall market, gaining a market share of more than 60% in 2024 and witnessing a CAGR of 8.2% during the forecast period.
  • In terms of architecture type, the market is classified into CRAN, ORAN, and VRAN. The Cloud Radio Access Network (CRAN) segment gained a market share of more than 32% in 2024, witnessing a CAGR of 2.8% during the forecast period.
  • In terms of deployment, the market is classified into indoor and outdoor. Among these, the outdoor segment is expected to dominate in 2023, gaining a market share of more than 58%. It is expected to grow at a CAGR of 8.7% throughout the forecast period.
  • In terms of end-use, the market is classified into telecom operators and enterprises. Among these, the telecom operators 5G RAN market is expected to dominate in 2024, gaining a market share of more than 79%.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. 5G Radio Access Network (RAN) Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. 5G Radio Access Network (RAN) Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic and social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape
  • 3.4. Pain Point Analysis

Chapter 4. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Component Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Component Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 4.3. Hardware
    • 4.3.1. Hardware Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.2. Antennas
      • 4.3.2.1. Antennas Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.3.2.2. MIMO
        • 4.3.2.2.1. Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.3.2.3. Beamforming
        • 4.3.2.3.1. Beamforming Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.3.2.4. Others
        • 4.3.2.4.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.3. Radio Units
      • 4.3.3.1. Radio Units Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.4. Baseband Units
      • 4.3.4.1. Baseband Units Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.5. Others
      • 4.3.5.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Software
    • 4.4.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Services
    • 4.5.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.2. Managed Services
      • 4.5.2.1. Managed Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.3. Professional Services
      • 4.5.3.1. Professional Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.5.3.2. Consulting Services
        • 4.5.3.2.1. Consulting Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.5.3.3. Planning & Design Services
        • 4.5.3.3.1. Planning & Design Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.5.3.4. Integration & Validation Services
        • 4.5.3.4.1. Integration & Validation Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.5.3.5. Deployment Services
        • 4.5.3.5.1. Deployment Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
      • 4.5.3.6. Optimization & Performance Improvement Services
        • 4.5.3.6.1. Optimization & Performance Improvement Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Architecture Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Architecture Type Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 5.3. CRAN
    • 5.3.1. CRAN Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. ORAN
    • 5.4.1. ORAN Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. VRAN
    • 5.5.1. VRAN Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Deployment Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Deployment Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 6.3. Indoor
    • 6.3.1. Indoor Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Outdoor
    • 6.4.1. Outdoor Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. 5G Radio Access Network (RAN) Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. 5G Radio Access Network (RAN) Market: End Use Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 7.3. Telecom Operators
    • 7.3.1. Telecom Operators Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Enterprises
    • 7.4.1. Enterprises Market Revenue Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. 5G Radio Access Network (RAN) Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. 5G Radio Access Network (RAN) Market Share, By Region, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. France 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Japan 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.4. India
      • 8.4.4.1. India 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Middle East and Africa
    • 8.6.1. Middle East and Africa 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.2. UAE
      • 8.6.2.1. UAE 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.3. KSA
      • 8.6.3.1. KSA 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.4. South Africa
      • 8.6.4.1. South Africa 5G Radio Access Network (RAN) Market Estimates and Forecasts, 2019 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Product Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Qualcomm Technologies, Inc.
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Product Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. Nokia
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Product Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. Rakuten Symphony Singapore Pte. Ltd
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Product Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. Intel Corporation
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Product Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. Samsung
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Product Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. Verizon
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Product Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. Cisco Systems, Inc.
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Product Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. Huawei Technologies Co., Ltd.
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Product Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. VMware, Inc.
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Product Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
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