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에어리스 포장 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 용도별, 포장 유형별, 재료별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Airless Packaging Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Personal & Home Care), By Packaging Type (Bags & Pouches, Bottles & Jars), By Material (Glass, Aluminum), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 80 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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에어리스 포장 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 에어리스 포장 시장 규모는 2030년까지 95억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 6.1%의 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 프리미엄 화장품에 대한 수요 증가, 에어리스 포장 및 산업용 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 프리미엄 화장품에는 활성 성분이 함유되어 있고 산소와 접촉하면 오염되는 경우가 많기 때문에 화장품 제조업체는 포장 된 제품의 무결성을 보호하기 위해 주로 무공해 포장 솔루션을 선택합니다.

또한 고급 화장품은 상당히 비싸기 때문에 소비자들은 완전 천연 제품을 사용하는 것을 선호합니다. 따라서 화장품 제조업체는 쉽고 번거롭지 않고 완전한 제품 배출을 위해 에어리스 튜브, 병 및 병을 선택합니다. 대부분의 피부 의약품은 로션, 크림, 연고, 젤, 페이스트, 폼과 같은 반고체 제형으로 제공되며, 플라스틱 및 금속 튜브는 저렴한 비용과 컴팩트 한 크기로 인해 포장에 선호되는 경우가 많습니다.

그러나 공기가 없는 포장은 공기와 빛에 대한 보호에 한계가 있어 포장된 제품의 증발과 열화를 초래할 수 있습니다. 따라서 피부 의약품 제조업체는 환경 노출로 인한 피부 제제의 오염을 제한하는 에어리스 포장을 선택하게 되었습니다. 포장은 주로 고급 화장품에 사용되기 때문에 소득 패턴의 변화로 인한 고급 제품 수요 감소는 2020년 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한, 제품 가격을 억제하기 위해 단기적으로 퍼스널케어 제조업체는 에어리스 포장 대신 저비용 포장을 선택할 것으로 예상되며, 이는 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 플라스틱은 2024년 전체 시장 수익의 63.4% 이상을 차지하는 주요 재료 유형으로 PE, PET, ABS, PMMA, SAN 등 다양한 유형의 플라스틱 수지가 플라스틱 기반 에어리스 병, 항아리, 튜브 제조에 널리 사용되고 있습니다.

이러한 재료는 가볍고 성형이 용이하며 다른 재료에 비해 비용 효율성이 높기 때문에 플라스틱에 대한 수요가 높습니다. 또한 최근 몇 년동안 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 관계자들은 지속 가능한 생산에 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 수요는 원자재, 특히 플라스틱 가공 및 재활용에 대한 규제 강화로 인해 더욱 강화되고 있습니다.

공기 없는 포장 시장 보고서 하이라이트

  • 플라스틱 부문은 가볍고 성형이 용이하며 비용 효율성이 높아 수요가 높아 2024년 매출 기준으로 63.4%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 가방 및 파우치 제품 유형은 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR 6.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유연하고 휴대가 간편하며 주머니에 쉽게 넣을 수 있는 제품에 대한 수요 증가가 이 부문의 성장에 기여하는 주요 요인입니다.
  • 제약 응용 분야는 2025년부터 2030년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 피부 질환에 대한 인식이 높아지고 FDA와 같은 규제 기관에서 피부용 의약품을 빠르게 개발하고 승인하는 데 기인합니다.
  • 유럽은 2024년 전체 매출 점유율의 33.9% 이상을 차지하며 주요 지역 시장으로 부상했습니다.
  • 이러한 성장은 로레알, 바이엘, 바이에른도르프, 샤넬, 유니레버, LVMH 등 세계 주요 화장품 및 피부 의약품 제조업체들이 이 지역에 진출한 데 따른 것입니다.
  • 시장은 중간 정도 세분화되어 있으며, 주요 기업와 소수의 중견기업이 존재합니다.
  • 시장 진출기업은 지역 확장, M&A, R&D 활동 중시 등 다양한 경쟁 전략을 채택하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 에어리스 포장 시장 변수, 동향, 범위

  • 세계의 에어리스 포장 시장 전망
  • 업계 밸류체인 분석
  • 패키지 유형 개요
  • 평균 가격 동향 분석
  • 수급 격차 분석, 2024년
  • 규제 프레임워크
    • 폴리시와 장려책 플랜
    • 표준과 컴플라이언스
    • 규제의 영향 분석
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • Porter의 Five Forces 분석
    • 공급업체의 힘
    • 구매자의 힘
    • 대체 위협
    • 신규 진출의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • PESTEL 분석
    • 정치 정세
    • 경제 정세
    • 사회 상황
    • 기술적 상황
    • 환경 상황
    • 법적인 상황

제4장 에어리스 포장 시장 : 소재 전망 추정과 예측

  • 에어리스 포장 시장 : 소재 변동 분석, 2024년 및 2030년
    • 유리
    • 플라스틱
    • 알루미늄

제5장 에어리스 포장 시장 : 포장 유형 전망 추정과 예측

  • 에어리스 포장 시장 : 포장 유형 변동 분석, 2024년 및 2030년
    • 보틀 및 병
    • 백 및 파우치
    • 튜브

제6장 에어리스 포장 시장 : 용도 전망 추정과 예측

  • 에어리스 포장 시장 : 용도 변동 분석, 2024년 및 2030년
    • 퍼스널케어 및 홈케어
    • 제약
    • 반려동물 케어
    • 기타

제7장 에어리스 포장 시장 지역별 전망 추정과 예측

  • 지역 현황
  • 에어리스 포장 시장 : 지역 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 북미
    • 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 소재별, 2018년-2030년
    • 포장 유형별, 2018년-2030년
    • 용도별, 2018년-2030년
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 소재별, 2018년-2030년
    • 포장 유형별, 2018년-2030년
    • 용도별, 2018년-2030년
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 소재별, 2018년-2030년
    • 포장 유형별, 2018년-2030년
    • 용도별, 2018년-2030년
    • 중국
    • 인도
    • 일본
  • 라틴아메리카
    • 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 소재별, 2018년-2030년
    • 포장 유형별, 2018년-2030년
    • 용도별, 2018년-2030년
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 소재별, 2018년-2030년
    • 포장 유형별, 2018년-2030년
    • 용도별, 2018년-2030년

제8장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 벤더 구도
    • 기업 분류
    • 주요 유통업체 및 채널 파트너 리스트
    • 잠재 고객/최종사용자 리스트
  • 경쟁 역학
    • 경쟁 벤치마킹
    • 전략 매핑
    • 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • AptarGroup Inc.
    • Silgan Holdings Inc.
    • Quadpack
    • HCP Packaging
    • APackaging Group
    • LUMSON SpA
    • Hangzhou ABC Packaging Co. Ltd.
    • Albea Group
    • PrimePac
    • The Packaging Company
    • O.Berk
    • SR Packaging
    • Evergreen Resources
    • Eurovetrocap
    • Cosme Packaging
LSH 24.11.27

Airless Packaging Market Growth & Trends:

The global airless packaging market size is expected to reach USD 9.55 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc., expanding a CAGR of 6.1% from 2025 to 2030. Growing demand for premium cosmetics and increasing demand for airless packaging and industrial products are key factors augmenting the market growth. Premium cosmetic products contain active ingredients in their formulations and often get contaminated when exposed to oxygen; thus, to protect the integrity of the packed products, cosmetic manufacturers mainly opt for airless packaging solutions.

Furthermore, as premium cosmetic products are considerably expensive, consumers prefer using completely natural products. Thus, to enable easy, hassle-free, and complete product evacuation, cosmetic manufacturers opt for airless tubes, bottles, jars as they ensure nearly 95% product evacuation from airless containers. Most of the dermal drugs are offered in semisolid formulations, such as lotions, creams, ointments, gels, pastes, or foams, and plastic and metal tubes are often preferred for their packaging owing to their low cost and compact size.

However, non-airless packaging provides limited protection against air and light resulting in evaporation and degradation of the packed product. Therefore, dermal drug manufacturers are increasingly opting for airless packaging, which restricts the contamination of dermal formulation from environmental exposure. Declining demand for luxurious products due to changing income patterns is expected to negatively impact the market growth in 2020 since the packaging mostly utilized for premium cosmetics.

Furthermore, to curb the price of the product, personal care manufacturers are expected to opt for low-cost packaging in place of airless packaging over a shorter term, which, in turn, is likely to have a negative impact on the market. The plastic was the leading material type and accounted for over 63.4% of the total market revenue in 2024. Various types of plastic resins, including PE, PET, ABS, PMMA, and SAN, are widely utilized for manufacturing plastic-based airless bottles, jars, and tubes.

The demand for plastic is high as these materials are lightweight, easy to mold, and cost-effective compared to other materials. The market players are also increasing focus on sustainable production owing to the increasing demand for sustainable packaging solutions in recent years. This demand is also fueled by the increasing implementation of regulations regarding the processing & recycling of raw materials, particularly plastic.

Airless Packaging Market Report Highlights:

  • The plastic segment accounted for the largest market share of 63.4%, in terms of revenue, in 2024, owing to high demand as these materials are lightweight, easy to mold, and cost-effective
  • The bags & pouches product type is anticipated to register the fastest CAGR of 6.7% from 2025 to 2030. Increasing demand for flexible, portable, and pocket-friendly products is the key factor contributing to the segment growth
  • The pharmaceutical application segment is expected to witness substantial growth from 2025 to 2030. The growth can be attributed to growing awareness about skin diseases and rapid development and approval of dermal drugs by regulatory bodies, such as the FDA
  • Europe emerged as the leading regional market and accounted for over 33.9% of the total revenue share in 2024
  • The growth is attributed to the presence of key global cosmetics and dermatological drugs manufacturers, such as L'Oreal, Beiersdorf, Chanel, Unilever, and LVMH, in the region
  • The market is moderately fragmented with the presence of key players and a smaller number of medium-scale companies
  • The market players adopt various competitive strategies, such as regional expansion, mergers & acquisitions, and emphasis on research & development activities

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Insights
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Airless Packaging Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Global Airless Packaging Market Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Packaging Type Overview
  • 3.4. Average Price Trend Analysis
  • 3.5. Supply-Demand GAP Analysis, 2024
  • 3.6. Regulatory Framework
    • 3.6.1. Policies and Incentive Plans
    • 3.6.2. Standards and Compliances
    • 3.6.3. Regulatory Impact Analysis
  • 3.7. Market Dynamics
    • 3.7.1. Market Driver Analysis
    • 3.7.2. Market Restraint Analysis
    • 3.7.3. Industry Challenges
  • 3.8. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.8.1. Supplier Power
    • 3.8.2. Buyer Power
    • 3.8.3. Substitution Threat
    • 3.8.4. Threat from New Entrant
    • 3.8.5. Competitive Rivalry
  • 3.9. PESTEL Analysis
    • 3.9.1. Political Landscape
    • 3.9.2. Economic Landscape
    • 3.9.3. Social Landscape
    • 3.9.4. Technological Landscape
    • 3.9.5. Environmental Landscape
    • 3.9.6. Legal Landscape

Chapter 4. Airless Packaging Market: Material Outlook Estimates & Forecasts

  • 4.1. Airless Packaging Market: Material Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 4.1.1. Glass
      • 4.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.1.2. Plastic
      • 4.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.1.3. Aluminum
      • 4.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Airless Packaging Market: Packaging Type Outlook Estimates & Forecasts

  • 5.1. Airless Packaging Market: Packaging Type Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 5.1.1. Bottles & Jars
      • 5.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.1.2. Bags & Pouches
      • 5.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.1.3. Tubes
      • 5.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Airless Packaging Market: Application Outlook Estimates & Forecasts

  • 6.1. Airless Packaging Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 6.1.1. Personal & Home Care
      • 6.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.1.2. Pharmaceutical
      • 6.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.1.3. Pet Care
      • 6.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.1.4. Others
      • 6.1.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Airless Packaging Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

  • 7.1. Regional Snapshot
  • 7.2. Airless Packaging Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 7.3. North America
    • 7.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.5. U.S.
      • 7.3.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.5.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.5.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.5.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.6. Canada
      • 7.3.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.6.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.6.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.3.6.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. UK
      • 7.4.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.5.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.5.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.5.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. Germany
      • 7.4.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.6.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.6.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.6.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.7. France
      • 7.4.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.7.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.7.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.4.7.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Asia Pacific
    • 7.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.5. China
      • 7.5.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.5.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.5.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.5.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.6. India
      • 7.5.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.6.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.6.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.6.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.7. Japan
      • 7.5.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.7.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.7.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.5.7.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Latin America
    • 7.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.5. Brazil
      • 7.6.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.5.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.5.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.5.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.6. Argentina
      • 7.6.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.6.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.6.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 7.6.6.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7. Middle East & Africa
    • 7.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7.2. Market Estimates and Forecast, by Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7.3. Market Estimates and Forecast, by Packaging Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7.4. Market Estimates and Forecast, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Vendor Landscape
    • 8.2.1. Company Categorization
    • 8.2.2. List of Key Distributors and Channel Partners
    • 8.2.3. List of Potential Customers/End Users
  • 8.3. Competitive Dynamics
    • 8.3.1. Competitive Benchmarking
    • 8.3.2. Strategy Mapping
    • 8.3.3. Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles/Listing
    • 8.4.1. AptarGroup Inc.
      • 8.4.1.1. Participant's Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Product Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. Silgan Holdings Inc.
      • 8.4.2.1. Participant's Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Product Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. Quadpack
      • 8.4.3.1. Participant's Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Product Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. HCP Packaging
      • 8.4.4.1. Participant's Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Product Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. APackaging Group
      • 8.4.5.1. Participant's Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Product Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. LUMSON S.p.A
      • 8.4.6.1. Participant's Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Product Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. Hangzhou ABC Packaging Co. Ltd.
      • 8.4.7.1. Participant's Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Product Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. Albea Group
      • 8.4.8.1. Participant's Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Product Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. PrimePac
      • 8.4.9.1. Participant's Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Product Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. The Packaging Company
      • 8.4.10.1. Participant's Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Product Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.11. O.Berk
      • 8.4.11.1. Participant's Overview
      • 8.4.11.2. Financial Performance
      • 8.4.11.3. Product Benchmarking
      • 8.4.11.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.12. SR Packaging
      • 8.4.12.1. Participant's Overview
      • 8.4.12.2. Financial Performance
      • 8.4.12.3. Product Benchmarking
      • 8.4.12.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.13. Evergreen Resources
      • 8.4.13.1. Participant's Overview
      • 8.4.13.2. Financial Performance
      • 8.4.13.3. Product Benchmarking
      • 8.4.13.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.14. Eurovetrocap
      • 8.4.14.1. Participant's Overview
      • 8.4.14.2. Financial Performance
      • 8.4.14.3. Product Benchmarking
      • 8.4.14.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.15. Cosme Packaging
      • 8.4.15.1. Participant's Overview
      • 8.4.15.2. Financial Performance
      • 8.4.15.3. Product Benchmarking
      • 8.4.15.4. Strategic Initiatives
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