|
시장보고서
상품코드
1609939
동물용 정형외과 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 용도별, 동물별, 제품별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)Veterinary Orthopedics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application, By Animal, By Product, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030 |
||||||
※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.
동물용 정형외과 시장의 성장과 동향 :
Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 동물용 정형외과 시장 규모는 2030년까지 9억 5,694만 달러에 달하며, 2025-2030년 CAGR은 8.85%를 기록할 것으로 추정되고 있습니다. 동물 인구 증가, 반려동물 비만 확산, 반려동물 정형외과 질환 발생률, 반려동물 보험 가입률, 반려동물 정형외과수술 건수 등이 이 시장을 주도하고 있습니다. 또한 FEDIAF와 GVR 내부 추산에 따르면 2023년 영국의 반려견 수는 약 1,260만 마리, 반려묘 수는 약 1,290만 마리에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2018년 추정된 반려견 900만 마리, 반려묘 750만 마리보다 눈에 띄게 많은 수치입니다.
COVID-19 팬데믹은 봉쇄 및 격리 조치로 인해 선택적 수술 건수가 감소함에 따라 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 2020년 3월, Harmony Veterinary Center는 정부 지침에 따라 COVID-19 발생 기간 중 모든 선택적 시술, 수술 및 치과 서비스를 중단하고, 수의학 및 서비스 접근을 제한하여 동물용 정형외과 제품에 대한 수요를 더욱 감소시켰습니다. 중단했습니다. 그러나 2021년까지 촉진요인에 변화가 없었기 때문에 시장은 성장을 재개하고 예측 기간 중 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
Association for Pet Obesity Prevention에 따르면 2018년 미국에서는 고양이의 60%, 개의 56%가 과체중/비만인 것으로 추정됩니다. 이 비율은 2022년에는 고양이의 61%, 개의 59%가 과체중 또는 비만인 것으로 추정됩니다. 비만은 관절과 뼈에 대한 부담을 증가시켜 외과적 개입으로 이어질 수 있습니다. 개에서 가장 많이 시행된 정형외과수술은 대퇴골두 절골술, 골절 복원술, 십자인대 복원술, 슬개골 내측 탈구 등이었습니다. 동물의 골관절염 유병률은 비만으로 인해 증가하고 있으며, 이는 동물용 정형외과 장비 및 수술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
동물용 정형외과 시장 보고서 하이라이트
- 용도별로 보면 TPLO 분야가 2024년 29.04%의 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 교정 절골술, 타이트 로프, 경골 결절 전위술로 구성된 기타 용도는 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 동물 유형별로는개 부문이 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 고양이 부문은 2025-2030년 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 제품별로는 임플란트 분야가 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 그 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 최종 용도별로는 동물병원 및 클리닉 부문이 2024년 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수의학 연구센터 및 학술기관으로 구성된 기타 부문은 추정 및 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 북미가 2024년 시장의 약 53%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 반려동물 인구 증가, 반려동물 건강에 대한 지출 증가, 만성질환 유병률 증가, 정형외과수술 증가에 기인합니다.
- 정형외과수술 및 임플란트 비용은 시장 역학에 영향을 미치며, 반려동물 보호자에게는 저렴한 가격이 중요한 고려 사항입니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 개요
제3장 동물용 정형외과 시장의 산업 전망
- 시장 계통 전망
- 동물용 정형외과 시장 역학
- 동물용 정형외과 시장 : Porter's Five Forces 분석
- 동물용 정형외과 시장 : PESTEL 분석
- COVID-19의 영향 분석
- 테크놀러지 타임라인의 개요
- 규제 상황
- 추정 동물 개체수, 주요 국가별·주요 유형별, 2023년
제4장 제품 추정·동향 분석, 2018-2030년(백만 달러)
- 동물용 정형외과 시장, 제품별 : 주요 포인트
- 제품 변동 분석과 시장 점유율, 2023년·2030년
- 제품별
- 임플란트별
- 임플란트
- 임플란트 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 플레이트
- 기타 임플란트
- 기기
- 기기 시장 추산·예측, 2018-2030년
제5장 동물 추정·동향 분석, 2018-2030년(백만 달러)
- 동물용 정형외과 시장, 동물별 : 중요한 포인트
- 동물 변동 분석과 시장 점유율, 2023년·2030년
- 동물별
- 개
- 개시장 추산·예측, 2018-2030년
- 고양이
- 고양이 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 기타 동물
- 기타 동물 시장 추산·예측, 2018-2030년
제6장 용도 추정·동향 분석, 2018-2030년(백만 달러)
- 동물용 정형외과 시장, 용도별 : 주요 포인트
- 용도 변동 분석과 시장 점유율, 2023년·2030년
- 용도별
- TPLO
- TPLO 시장 추산·예측, 2018-2030년
- TTA
- TTA 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 관절 치환술
- 관절 치환 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 외상
- 외상 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 기타 용도
- 기타 용도 시장 추산·예측, 2018-2030년
제7장 최종 용도 추정·동향 분석, 2018-2030년(백만 달러)
- 동물용 정형외과 시장, 최종 용도별 : 주요 포인트
- 최종 용도 변동 분석과 시장 점유율, 2023년·2030년
- 최종 용도별
- 동물병원·클리닉
- 동물병원·클리닉 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 기타 최종 용도
- 기타 최종 용도 시장 추산·예측, 2018-2030년
제8장 지역 추정·동향 분석, 2018-2030년(백만 달러)
- 지역 전망
- 지역별 시장 점유율 분석, 2023년·2030년
- 지역 마켓플레이스, 주요 포인트
- 지역 마켓플레이스, 주요 포인트
- 지역 마켓플레이스, 주요 포인트
- 북미
- 북미의 동물용 정형외과 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 유럽
- 유럽의 동물용 정형외과 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 스웨덴
- 덴마크
- 노르웨이
- 아시아태평양
- 아시아태평양의 동물용 정형외과 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 일본
- 중국
- 인도
- 한국
- 호주
- 라틴아메리카
- 라틴아메리카의 동물용 정형외과 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 브라질
- 아르헨티나
- 중동 및 아프리카
- 중동 및 아프리카의 동물용 정형외과 시장 추산·예측, 2018-2030년
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 쿠웨이트
제9장 경쟁 구도
- 시장 참여 기업의 분류
- 기업 시장 현황 분석/heap 맵 분석
- 전략 지도제작
- 합병·인수
- 파트너십·협업
- 기타
- 기업 개요
- B. Braun Melsungen AG
- Movora(Vimian Group AB)
- Integra LifeSciences
- DePuy Synthes(Johnson &Johnson)
- AmerisourceBergen Corporation
- Arthrex, Inc.
- Orthomed(UK) Ltd
- Veterinary Instrumentation
- Fusion Implants
- Narang Medical Limited
Veterinary Orthopedics Market Growth & Trends:
The global veterinary orthopedics market size is estimated to reach USD 956.94 million by 2030, registering a CAGR of 8.85% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by the increasing animal population, the prevalence of pet obesity, incidence of orthopedic disorders in pets, adoption of pet insurance, and the number of orthopedic surgeries on pets. Moreover, increasing technological advancements in veterinary devices and implants are expected to contribute to market growth. According to FEDIAF and internal GVR estimates there were about 12.6 million pet dogs and 12.9 million pet cats in the UK in 2023. This number is notably greater than the 9 million pet dogs and 7.5 million pet cats estimated in 2018.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the market as the number of elective surgeries went down due to lockdown and quarantine measures. Access to veterinary care and services was also restricted, further dampening the demand for vet orthopedic products. In March 2020, the Harmony Veterinary Center in compliance with government guidelines suspended all its elective procedures, surgeries, and dentistry services during the COVID-19 outbreak. However, by 2021, the market resumed its growth as the underlying drivers remained unchanged and is expected to grow significantly over the forecast period.
According to Association for Pet Obesity Prevention, 60% of cats and 56% of dogs were estimated to be overweight/obese in the U.S., in 2018. This percentage increased to 61% of cats and 59% of dogs estimated to be overweight or obese in 2022. Obesity increases pressure on joints and bones that may lead to surgical interventions. The most common orthopedic surgeries carried out on canines were femoral head osteotomy, bones fracture repair, cruciate ligament repair, and medial patellar luxation. The prevalence of osteoarthritis in animals is increasing because of obesity, which is boosting the demand for veterinary orthopedic devices and surgeries.
Veterinary Orthopedics Market Report Highlights:
- By application, the TPLO segment dominated the market with a revenue share of 29.04% in 2024. The other applications segment comprising corrective osteotomies, tightrope, and tibial tuberosity transposition is anticipated to grow at the fastest CAGR during the forecast period.
- By animal type, canine segment held the highest market share in 2024. Feline segment is expected to register the highest CAGR from 2025 to 2030.
- In terms of products, the implants segment accounted for the highest market share in 2024 and is also projected to maintain its position during the forecast period.
- By End-use, veterinary hospitals & clinics segment held the highest share of the market in 2024. Others segment comprising veterinary research centers and academic institutes is estimated to grow at the fastest CAGR in the forecast period.
- By region, North America accounted for the largest share of about 53% of the market in 2024, attributed to the growing pet population, increasing expenditure on pet health, rising prevalence of chronic conditions, and growing orthopedic surgeries.
- The cost of orthopedic procedures and implants influence market dynamics, with affordability being a key consideration for pet owners.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology and Scope
- 1.1. Market Segmentation and Scope
- 1.1.1. Regional Scope
- 1.1.2. Estimates And Forecast Timeline
- 1.2. Research Methodology
- 1.3. Information Procurement
- 1.3.1. Purchased Database:
- 1.3.2. GVR's Internal Database
- 1.3.3. Secondary Sources
- 1.3.4. Primary Research
- 1.4. Information/Data Analysis
- 1.4.1. Information Analysis
- 1.5. Market formulation & visualization
- 1.6. Data validation & publishing
- 1.7. Model Details
- 1.7.1 Approach: Commodity Flow Analysis
- 1.7.1.1. Hybrid Market Estimation Model
- 1.7.2. Global Market: Cagr Calculation
- 1.7.1 Approach: Commodity Flow Analysis
- 1.8. List of Secondary Sources
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1. Market Snapshot
- 2.2 Segment Snapshot
- 2.3 Segment Snapshot
- 2.4 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 Veterinary Orthopedics Market Industry Outlook
- 3.1 Market Lineage Outlook
- 3.1.1 Ancillary Market Analysis
- 3.2 Veterinary Orthopedics Market Dynamics
- 3.2.1 Market Driver Impact Analysis
- 3.2.1.1 Increasing Prevalence Of Several Diseases In Pets
- 3.2.1.2 Growing Pet Insurance Coverage
- 3.2.1.3 Technological Advancements
- 3.2.1.4 Supportive initiatives
- 3.2.1.5 Increase In Pet Population & Pet Spending
- 3.2.2 Market Restraint Impact Analysis
- 3.2.2.1 Lack of standard regulations
- 3.2.2.2 Shortage Of Board-Certified Veterinarians
- 3.2.3 Market Opportunity Analysis
- 3.2.4 Market Challenge Analysis
- 3.2.1 Market Driver Impact Analysis
- 3.3 Veterinary Orthopedics Market: Porter's 5 Forces Analysis
- 3.3.1 Bargaining Power Of Buyers:
- 3.3.2 Bargaining Power Of Suppliers:
- 3.3.3 Threat Of New Entrants:
- 3.3.4 Threat Of Substitutes:
- 3.3.5 Competitive Rivalry:
- 3.4. Veterinary Orthopedics Market: PESTEL Analysis
- 3.4.1 Political
- 3.4.2 Economic
- 3.4.3 Social
- 3.4.4 Technological
- 3.4.5 Environmental
- 3.4.6 Legal
- 3.5 COVID-19 Impact Analysis
- 3.6 Technology Timeline Overview
- 3.7 Regulatory Landscape
- 3.8 Estimated Animal Population, 2023, by Key Countries & Key Species
Chapter 4 Product Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.1 Veterinary Orthopedics Market by Product: Key Takeaways
- 4.2 Product Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
- 4.3 Veterinary Orthopedics Market Estimates & Forecast, by Product (USD Million)
- 4.3.1 Veterinary Orthopedics Market Estimates & Forecast, By Implants (USD Million)
- 4.4 Implants
- 4.4.1 Implants Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.2 Plates
- 4.4.2.1 Plates Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.2.2 TPLO Plates
- 4.4.2.2.1 TPLO Plates Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.2.3 TTA Plates
- 4.4.2.3.1 TTA Plates Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.2.4 Specialty Plates
- 4.4.2.4.1 Specialty Plates Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.2.5 Trauma Plates
- 4.4.2.5.1 Trauma Plates Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.2.6 Other Plates
- 4.4.2.6.1 Other Plates Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4.3 Other Implants
- 4.4.3.1 Other Implants Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.5 Instruments
- 4.5.1 Instruments Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5 Animal Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.1 Veterinary Orthopedics Market by Animal: Key Takeaways
- 5.2 Animal Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
- 5.3 Veterinary Orthopedics Market Estimates & Forecast, By Animal (USD Million)
- 5.4 Canine
- 5.4.1 Canine Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.5 Feline
- 5.5.1 Feline Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.6 Other Animals
- 5.6.1 Other Animals Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6 Application Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.1 Veterinary Orthopedics Market by Application: Key Takeaways
- 6.2 Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
- 6.3 Veterinary Orthopedics Market Estimates & Forecast, By Application (USD Million)
- 6.4 TPLO
- 6.4.1 TPLO Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.5 TTA
- 6.5.1 TTA Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.6 Joint Replacement
- 6.6.1 Joint Replacement Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.7 Trauma
- 6.7.1 Trauma Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.8 Other Applications
- 6.8.1 Other Applications Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7 End-use Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.1 Veterinary Orthopedics Market by End Use: Key Takeaways
- 7.2 End-Use Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
- 7.3 Veterinary Orthopedics Market Estimates & Forecast, By End-Use (USD Million)
- 7.4 Veterinary Hospitals & Clinics
- 7.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.5 Other End Use
- 7.5.1 Other End-Use Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8 Regional Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.1 Regional Outlook
- 8.2 Regional Market Share Analysis, 2023 & 2030
- 8.3 Regional Marketplace, Key Takeaways
- 8.4 Regional Marketplace, Key Takeaways
- 8.5 Regional Marketplace, Key Takeaways
- 8.6 North America
- 8.6.1 North America Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.2 U.S.
- 8.6.2.1 Key Country Dynamics
- 8.6.2.2 U.S. Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.3 Canada
- 8.6.3.1 Key Country Dynamics
- 8.6.3.2 Canada Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018-2030 (USD Million)
- 8.6.4 Mexico
- 8.6.4.1 Key Country Dynamics
- 8.6.4.2 Mexico Veterinary Orthopedics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7 Europe
- 8.7.1 Europe Veterinary Orthopedics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.2 U.K.
- 8.7.2.1 U.K. Veterinary Orthopedics market estimates and forecasts, 2018-2030 (USD Million)
- 8.7.3 Germany
- 8.7.3.1 Germany Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.4 France
- 8.7.4.1 France Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.5 Italy
- 8.7.5.1 Italy Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.6 Spain
- 8.7.6.1 Spain Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.7 Sweden
- 8.7.7.1 Sweden Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.8 Denmark
- 8.7.8.1 Denmark Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.9 Norway
- 8.7.9.1 Norway Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.8 Asia Pacific
- 8.8.1 Asia Pacific Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.8.2 Japan
- 8.8.2.1 Japan Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018-2030 (USD Million)
- 8.8.3 China
- 8.8.3.1 China Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018-2030 (USD Million)
- 8.8.4 India
- 8.8.4.1 India Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.8.5 South Korea
- 8.8.5.1 South Korea Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018-2030 (USD Million)
- 8.8.6 Australia
- 8.8.6.1 Australia Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9 Latin America
- 8.9.1 Latin America Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9.2 Brazil
- 8.9.2.1 Brazil Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9.3 Argentina
- 8.9.3.1 Argentina Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.10 MEA
- 8.10.1 MEA Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.10.2 South Africa
- 8.10.2.1 South Africa Veterinary Orthopedics Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.10.3 Saudi Arabia
- 8.10.3.1 Saudi Arabia Veterinary Orthopedics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.10.4 UAE
- 8.10.4.1 UAE Veterinary Orthopedics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.10.5 Kuwait
- 8.10.5.1 Kuwait Veterinary Orthopedics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 9 Competitive Landscape
- 9.1. Market Participant Categorization
- 9.2. Company Market Position Analysis/ Heap Map Analysis
- 9.3. Strategy Mapping
- 9.3.1. Mergers & Acquisitions
- 9.3.2. Partnerships & Collaborations
- 9.3.3. Others
- 9.4. Company Profiles
- 9.4.1. B. Braun Melsungen AG
- 9.4.1.1. Participant's Overview
- 9.4.1.2. Financial Performance
- 9.4.1.3. Product Benchmarking
- 9.4.1.4. Strategic Initiatives
- 9.4.2. Movora (Vimian Group AB)
- 9.4.2.1. Participant's Overview
- 9.4.2.2. Financial Performance
- 9.4.2.3. Product Benchmarking
- 9.4.2.4. Strategic Initiatives
- 9.4.3. Integra LifeSciences
- 9.4.3.1. Participant's Overview
- 9.4.3.2. Financial Performance
- 9.4.3.3. Product Benchmarking
- 9.4.3.4. Strategic Initiatives
- 9.4.4. DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
- 9.4.4.1. Participant's Overview
- 9.4.4.2. Financial Performance
- 9.4.4.3. Product Benchmarking
- 9.4.4.4. Strategic Initiatives
- 9.4.5. AmerisourceBergen Corporation
- 9.4.5.1. Participant's Overview
- 9.4.5.2. Financial Performance
- 9.4.5.3. Product Benchmarking
- 9.4.5.4. Strategic Initiatives
- 9.4.6. Arthrex, Inc.
- 9.4.6.1. Participant's Overview
- 9.4.6.2. Financial Performance
- 9.4.6.3. Product Benchmarking
- 9.4.6.4. Strategic Initiatives
- 9.4.7. Orthomed (UK) Ltd
- 9.4.7.1. Participant's Overview
- 9.4.7.2. Financial Performance
- 9.4.7.3. Product Benchmarking
- 9.4.7.4. Strategic Initiatives
- 9.4.8. Veterinary Instrumentation
- 9.4.8.1. Participant's Overview
- 9.4.8.2. Financial Performance
- 9.4.8.3. Product Benchmarking
- 9.4.8.4. Strategic Initiatives
- 9.4.9. Fusion Implants
- 9.4.9.1. Participant's Overview
- 9.4.9.2. Financial Performance
- 9.4.9.3. Product Benchmarking
- 9.4.9.4. Strategic Initiatives
- 9.4.10. Narang Medical Limited
- 9.4.10.1. Participant's Overview
- 9.4.10.2. Financial Performance
- 9.4.10.3. Product Benchmarking
- 9.4.10.4. Strategic Initiatives
- 9.4.1. B. Braun Melsungen AG
샘플 요청 목록