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내시경 멸균 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 제품별, 유형별, 장비 유형별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)

Endoscope Sterilization Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Type, By Device Type, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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내시경 멸균 시장 동향 :

세계의 내시경 멸균 시장 규모는 2024년에 12억 달러로 추계되며, 2025-2030년에 CAGR 9.64%로 성장할 것으로 예측됩니다.

ASP International GmbH가 발표한 자료에 따르면 2017년 1월부터 2021년 2월까지 FDA는 미국에서 비뇨기 내시경과 관련된 환자 감염 또는 오염과 관련된 450건의 의료기기 보고를 받았으며, 그 중 3건의 세균 감염으로 인한 사망이 포함되었습니다. 감염 또는 오염과 관련된 450건의 의료기기 보고를 받았으며, 그 중에는 세균 감염으로 인한 3건의 사망 사례도 포함되어 있습니다. 그 결과, 칼 스토츠는 24개 이상의 비뇨기 내시경 모델을 일시적으로 리콜하고, 화학적 소독으로는 충분한 오염을 제거할 수 없습니다는 우려로 사용설명서에만 기재된 멸균 절차를 권장했습니다. 이러한 불충분한 소독 사고는 향후 수년간 내시경의 저온 살균에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

내시경과 로봇 공학의 융합은 수술의 가능성에 혁명을 일으켜 더 나은 가시성, 탁월한 정확성, 더 나은 환자 결과를 제공합니다. 예를 들어 Virtuoso의 내시경 수술 시스템은 내시경 끝에서 로봇 제어로 조작되는 두 개의 바늘 크기의 조작기를 갖추고 있으며, 경성 내시경 수술에 로봇 보조 수술의 안정성과 정확성을 가져왔습니다. 2023년 1월, 연성 로봇 기기의 유명한 개발업체인 Agilis Robotics는 자체 개발한 내시경 수술용 로봇을 이용한 두 번째 동물 실험에 성공하여 제품 승인에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 시험 결과는 만족스러웠으며, 이 회사의 의료용 로봇 시스템의 유효성, 정확성 및 안전성에 대한 유망한 결과를 보여주었습니다. 이처럼 내시경 수술에 로봇공학의 통합이 진전되면 수술 건수 증가로 이어져 시장 성장의 원동력이 될 수 있습니다.

내시경용 멸균기 개발에 대한 투자 및 자금 지원 증가는 향후 수년간 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2020년 Brighton Development는 FDA의 승인을 받으면 Inside-Out 멸균법의 상용화에 필요한 FDA 요건을 충족하는 데 필요한 백업 데이터를 생성하는 것을 목표로 하는 프로젝트 2단계에 약 99만 달러의 자금을 확보했다, 이 기술은 플라스틱 부품이 녹아내릴 위험이 있으며, 오토클레이브 멸균이 불가능한 플라스틱 내시경 기기에 적합한 비용 효율적인 저온 멸균 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이에 따라 이러한 노력에 대한 투자가 증가하여 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 가능성이 높습니다.

또한 만성질환 증가와 고령화도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 스웨덴 통계청이 2022년 5월 발표한 자료에 따르면 스웨덴 인구의 8%가 2040년까지 80세 이상이 될 것으로 예측됩니다. 또한 세계보건기구(WHO)는 전 세계 80세 이상 노인 인구가 30년 이내, 즉 2020-2050년 3배 증가하여 4억 2,600만 명에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

시장 진출기업의 신제품 출시 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 5월 Ahlstrom은 차세대 동시 멸균 랩 'Reliance Fusion'을 출시하여 병원내 수술기구 트레이의 멸균 효율을 향상시켰습니다. 업계 업체들의 이러한 참신한 제품 출시는 향후 수년간 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 내시경 멸균 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 모시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 내시경 멸균 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 산업 분석
    • PESTEL 분석

제4장 내시경 멸균 시장 : 부문 분석, 제품별, 2018-2030년(백만 달러)

  • 내시경 멸균 시장 : 제품 전망과 주요 포인트
  • 내시경 멸균 시장 : 제품 변동 분석
  • 제품별
  • 멸균기
    • 멸균기 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
    • 에틸렌옥사이드 살균기
    • 과산화수소 살균기
    • 기타
  • 액체 화학 멸균 시스템
    • 액체 화학 멸균 시스템 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
  • 자동 내시경 재처리기(AER)
    • 자동 내시경 재처리기(AER) 시장 매출 추산과 예측,2018-2030년

제5장 내시경 멸균 시장 : 부문 분석, 유형별, 2018-2030년(백만 달러)

  • 내시경 멸균 시장 : 유형 전망과 주요 포인트
  • 내시경 멸균 시장 : 유형 변동 분석
  • 유형별
  • 플렉서블 내시경
    • 플렉서블 내시경 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
    • 싱글 채널 플렉서블 내시경
    • 듀얼 채널 플렉서블 내시경
    • 3 채널 플렉서블 내시경
  • 경성 내시경
    • 경성 내시경 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
    • 싱글 채널 경성 내시경
    • 듀얼 채널 경성 내시경

제6장 내시경 멸균 시장 : 부문 분석, 디바이스 유형별, 2018-2030년(백만 달러)

  • 내시경 멸균 시장 : 디바이스 유형 전망과 주요 포인트
  • 내시경 멸균 시장 : 디바이스 유형 변동 분석
  • 유형별
  • 대장 내시경
    • 대장 내시경 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
  • 기관지경
    • 기관지경 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
  • 십이지장경
    • 십이지장경 시장 매출 추산과 예측, 2018-2030년
  • 기타

제7장 내시경 멸균 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지역 대시보드
  • 시장 규모와 예측 동향 분석, 2018-2030년 :
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 시장 참여 기업의 분류
  • 최근 동향과 영향 분석, 주요 시장 참여 기업별
  • 기업 시장 점유율 분석, 2024년
  • 주요 기업 개요
    • Andersen Sterilizers
    • ASP(Fortive Corporation)
    • Getinge
    • Steelco S.p.A.
    • AURORA
    • Nanosonics
    • H.W.Andersen Products Ltd.
    • Ecolab
    • Tuttnauer
    • Stryker
KSA 24.12.30

Endoscope Sterilization Market Trends:

The global endoscope sterilization market size was estimated at USD 1.20 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 9.64% from 2025 to 2030. This growth can be attributed to the increasing volume of surgical procedures conducted annually, which contributes to a rise in healthcare-associated infections (HAIs) associated with endoscopes. The data published by the ASP International GmbH indicates that between January 2017 and February 2021, the FDA obtained 450 medical device reports related to patient infections or contaminations associated with urological endoscopes in the U.S., including three deaths caused by subsequent bacterial infections. As a result, Karl Storz temporarily recalled over 24 models of urological endoscopes, recommending sterilization procedures outlined only in the Instructions for Use due to concerns that chemical disinfection was insufficient for adequate decontamination. Such incidents of inadequate disinfection are expected to drive demand for low-temperature sterilization for endoscopes in the coming years.

The convergence of endoscopy and robotics has revolutionized surgical possibilities, providing improved visualization, unparalleled precision, and better patient outcomes. For instance, the endoscopic surgical system from Virtuoso has two needle-sized manipulators that are robotically controlled and operate from the tip of an endoscope to bring the stability and precision of robot-assisted surgery to rigid endoscopy. Moreover, increasing numbers of successful clinical trials are expected to boost product approvals. In January 2023, Agilis Robotics, a prominent developer of flexible robotic instruments, successfully completed the second round of live animal testing with its proprietary robot for endoscopic surgery. The test results were satisfactory and demonstrated promising outcomes for the efficacy, accuracy, and safety of the firm's medical robotic system. Thus, increasing the integration of robotics in endoscopic surgery will lead to a rise in the number of procedures, thereby driving market growth.

Growing investments and funding for developing sterilization devices for endoscopes are expected to drive segment growth in the coming years. For instance, in 2020, Brighton Development secured approximately USD 0.99 million for Phase 2 of their project aimed at generating the necessary backup data to meet FDA requirements for commercializing the inside-out sterilization method. Once approved by the FDA, this technique can offer a cost-effective low-temperature sterilization solution suitable for plastic endoscopic devices that cannot be autoclaved due to the risk of melting plastic components. As a result, increasing investments in such initiatives are likely to bolster market growth throughout the forecast period.

In addition, the increasing prevalence of chronic diseases and the aging population further contribute to market growth. For instance, according to the data published by Statistics Sweden in May 2022, 8% of the Swedish population is anticipated to be 80 years or older by 2040, compared to 5% in 2022. Moreover, the WHO estimates that the number of individuals aged 80 years or older worldwide will triple within 30 years, i.e., from 2020 to 2050, to reach 426 million.

The increasing launch of novel products by industry participants is anticipated to propel the market growth. For instance, in May 2023, Ahlstrom launched the next-generation simultaneous sterilization wrap, Reliance Fusion, which would enhance the efficiency of sterilizing surgical equipment trays at hospitals. Such novel product launches by industry players are expected to drive market growth in the coming years.

Global Endoscope Sterilization Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth and provides an analysis on the latest trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global endoscope sterilization market report based on the product, type, device type, and region:

  • Product Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Sterilizers
    • Ethylene oxide sterilizers
    • Hydrogen peroxide sterilizers
    • Others
  • Liquid Chemical Sterilization Systems
  • Automated Endoscope Reprocessors (AERs)
  • Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Flexible Endoscopes
    • Single-channel Flexible Endoscopes
    • Dual-channel Flexible Endoscopes
    • Triple-channel Flexible Endoscopes
  • Rigid Endoscopes
    • Single-channel Rigid Endoscopes
    • Dual-channel Rigid Endoscopes
  • Device Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Colonoscopes
  • Bronchoscopes
  • Duodenoscopes
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Norway
    • Denmark
    • Sweden
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • South Korea
    • Thailand
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East and Africa (MEA)
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Kuwait

Table of Content

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Product
    • 1.2.2. Type
    • 1.2.3. Device Type
    • 1.2.4. Estimates and forecasts timeline
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary Types
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Types
  • 1.9. List of Primary Types
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Regional outlook
  • 2.4. Competitive Insights

Chapter 3. Endoscope sterilization Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Rising prevalence of HAIs
      • 3.2.1.2. Increasing demand for minimally invasive procedures
      • 3.2.1.3. Advances in endoscope technology
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Complex regulatory framework
      • 3.2.2.2. High cost associated with advanced sterilization technologies
  • 3.3. Endoscope sterilization Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
      • 3.3.1.3. Threat of substitutes
      • 3.3.1.4. Threat of new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Endoscope Sterilization Market - Segment Analysis, by Product, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 4.1. Endoscope Sterilization Market: Product Outlook and Key Takeaways
  • 4.2. Endoscope Sterilization Market: Product Movement Analysis
  • 4.3. Endoscope Sterilization Market Estimates & Forecast, by Product (USD Million)
  • 4.4. Sterilizers
    • 4.4.1. Sterilizers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2. Ethylene oxide sterilizers
      • 4.4.2.1. Ethylene Oxide Sterilizers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3. Hydrogen Peroxide Sterilizers
      • 4.4.3.1. Hydrogen Peroxide Sterilizers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.4. Others
      • 4.4.4.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Liquid Chemical Sterilization Systems
    • 4.5.1. Liquid Chemical Sterilization Systems Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Automated Endoscope Reprocessors (AERs)
    • 4.6.1. Automated Endoscope Reprocessors (AERs) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Endoscope sterilization Market - Segment Analysis, by Type, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 5.1. Endoscope sterilization Market: Type Outlook and Key Takeaways
  • 5.2. Endoscope sterilization Market: Type Movement Analysis
  • 5.3. Endoscope sterilization Market Estimates & Forecast, by Type (USD Million)
  • 5.4. Flexible Endoscopes
    • 5.4.1. Flexible Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4.2. Single-channel Flexible Endoscopes
      • 5.4.2.1. Single-channel Flexible Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4.3. Dual-channel Flexible Endoscopes
      • 5.4.3.1. Dual-channel Flexible Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4.4. Triple-channel Flexible Endoscopes
      • 5.4.4.1. Triple-channel Flexible Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Rigid Endoscopes
    • 5.5.1. Rigid Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.5.2. Single-channel Rigid Endoscopes
      • 5.5.2.1. Single-channel Rigid Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.5.3. Dual-channel Rigid Endoscopes
      • 5.5.3.1. Dual-channel Rigid Endoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Endoscope sterilization Market - Segment Analysis, by Device Type, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 6.1. Endoscope sterilization Market: Device Type Outlook and Key Takeaways
  • 6.2. Endoscope sterilization Market: Device Type Movement Analysis
  • 6.3. Endoscope sterilization Market Estimates & Forecast, by Type (USD Million)
  • 6.4. Colonoscopes
    • 6.4.1. Colonoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Bronchoscopes
    • 6.5.1. Bronchoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Duodenoscopes
    • 6.6.1. Duodenoscopes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7. Others

Chapter 7. Endoscope sterilization Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Regional Dashboard
  • 7.2. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
  • 7.3. North America
    • 7.3.1. U.S.
      • 7.3.1.1. Key country dynamics
      • 7.3.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.3.1.3. Competitive scenario
      • 7.3.1.4. U.S. market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. Canada
      • 7.3.2.1. Key country dynamics
      • 7.3.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.3.2.3. Competitive scenario
      • 7.3.2.4. Canada market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Mexico
      • 7.3.3.1. Key country dynamics
      • 7.3.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.3.3.3. Competitive scenario
      • 7.3.3.4. Mexico market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. UK
      • 7.4.1.1. Key country dynamics
      • 7.4.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.1.3. Competitive scenario
      • 7.4.1.4. UK market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. Germany
      • 7.4.2.1. Key country dynamics
      • 7.4.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.2.3. Competitive scenario
      • 7.4.2.4. Germany market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. France
      • 7.4.3.1. Key country dynamics
      • 7.4.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.3.3. Competitive scenario
      • 7.4.3.4. France market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. Italy
      • 7.4.4.1. Key country dynamics
      • 7.4.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.4.3. Competitive scenario
      • 7.4.4.4. Italy market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. Spain
      • 7.4.5.1. Key country dynamics
      • 7.4.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.5.3. Competitive scenario
      • 7.4.5.4. Spain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. Norway
      • 7.4.6.1. Key country dynamics
      • 7.4.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.6.3. Competitive scenario
      • 7.4.6.4. Norway market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.7. Sweden
      • 7.4.7.1. Key country dynamics
      • 7.4.7.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.7.3. Competitive scenario
      • 7.4.7.4. Sweden market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.4.8. Denmark
      • 7.4.8.1. Key country dynamics
      • 7.4.8.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.4.8.3. Competitive scenario
      • 7.4.8.4. Denmark market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.5. Asia Pacific
    • 7.5.1. Japan
      • 7.5.1.1. Key country dynamics
      • 7.5.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.5.1.3. Competitive scenario
      • 7.5.1.4. Japan market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. China
      • 7.5.2.1. Key country dynamics
      • 7.5.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.5.2.3. Competitive scenario
      • 7.5.2.4. China market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. India
      • 7.5.3.1. Key country dynamics
      • 7.5.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.5.3.3. Competitive scenario
      • 7.5.3.4. India market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. Australia
      • 7.5.4.1. Key country dynamics
      • 7.5.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.5.4.3. Competitive scenario
      • 7.5.4.4. Australia market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.5. South Korea
      • 7.5.5.1. Key country dynamics
      • 7.5.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.5.5.3. Competitive scenario
      • 7.5.5.4. South Korea market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.6. Thailand
      • 7.5.6.1. Key country dynamics
      • 7.5.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.5.6.3. Competitive scenario
      • 7.5.6.4. Thailand market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.6. Latin America
    • 7.6.1. Brazil
      • 7.6.1.1. Key country dynamics
      • 7.6.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.6.1.3. Competitive scenario
      • 7.6.1.4. Brazil market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. Argentina
      • 7.6.2.1. Key country dynamics
      • 7.6.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.6.2.3. Competitive scenario
      • 7.6.2.4. Argentina market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.7. MEA
    • 7.7.1. South Africa
      • 7.7.1.2. Key country dynamics
      • 7.7.1.3. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.7.1.4. Competitive scenario
      • 7.7.1.5. South Africa market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.2. Saudi Arabia
      • 7.7.2.1. Key country dynamics
      • 7.7.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.7.2.3. Competitive scenario
      • 7.7.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.3. UAE
      • 7.7.3.1. Key country dynamics
      • 7.7.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.7.3.3. Competitive scenario
      • 7.7.3.4. UAE market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.4. Kuwait
      • 7.7.4.1. Key country dynamics
      • 7.7.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 7.7.4.3. Competitive scenario
      • 7.7.4.4. Kuwait market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Market Participant Categorization
  • 8.2. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 8.3. Company Market Share Analysis, 2024
  • 8.4. Key Company Profiles
    • 8.4.1. Andersen Sterilizers
      • 8.4.1.1. Company overview
      • 8.4.1.2. Financial performance
      • 8.4.1.3. Product benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic initiatives
    • 8.4.2. ASP (Fortive Corporation)
      • 8.4.2.1. Company overview
      • 8.4.2.2. Financial performance
      • 8.4.2.3. Product benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic initiatives
    • 8.4.3. Getinge
      • 8.4.3.1. Company overview
      • 8.4.3.2. Financial performance
      • 8.4.3.3. Product benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic initiatives
    • 8.4.4. Steelco S.p.A.
      • 8.4.4.1. Company overview
      • 8.4.4.2. Financial performance
      • 8.4.4.3. Product benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic initiatives
    • 8.4.5. AURORA
      • 8.4.5.1. Company overview
      • 8.4.5.2. Financial performance
      • 8.4.5.3. Product benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic initiatives
    • 8.4.6. Nanosonics
      • 8.4.6.1. Company overview
      • 8.4.6.2. Financial performance
      • 8.4.6.3. Product benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic initiatives
    • 8.4.7. H.W.Andersen Products Ltd.
      • 8.4.7.1. Company overview
      • 8.4.7.2. Financial performance
      • 8.4.7.3. Product benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic initiatives
    • 8.4.8. Ecolab
      • 8.4.8.1. Company overview
      • 8.4.8.2. Financial performance
      • 8.4.8.3. Product benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic initiatives
    • 8.4.9. Tuttnauer
      • 8.4.9.1. Company overview
      • 8.4.9.2. Financial performance
      • 8.4.9.3. Product benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic initiatives
    • 8.4.10. Stryker
      • 8.4.10.1. Company overview
      • 8.4.10.2. Financial performance
      • 8.4.10.3. Product benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic initiatives
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