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세계의 시클로헥사논 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 용도별, 등급별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Cyclohexanone Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Caprolactam, Adipic Acid, Solvents), By Grade (Technical Grade, Reagent, Grade), By Region (North America, Europe), And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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시클로헥사논 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 시클로헥사논 시장 규모는 2025-2030년에 3.2%의 CAGR을 기록하며, 2030년에는 107억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 특히 아시아태평양의 자동차 생산 증가는 제품 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

사이클로헥사논은 일반적으로 사이클로헥산에서 카프로락탐으로 가는 과정에서 중간체로 생산됩니다. 전통적인 제조 공정과는 별도로 제조업체는 참신하고 지속가능한 제조 공정을 개발했습니다. 페놀로 구성된 공급 흐름을 수소화하여 시클로헥사논과 시클로헥실벤젠을 생산하는 공정은 엑손모빌이 2016년 6월에 개발하여 특허를 획득한 성공 사례 중 하나입니다.

최근 수년간 자동차 산업은 특히 아시아태평양에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 인프라 개발, 사회 경제 동향의 개선, 가처분 소득 증가, 급속한 도시화가 자동차 산업의 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 원자재는 전체 차량 제조 비용의 45% 이상을 차지합니다. 나일론6와 나일론66은 원재료의 부식을 방지하기 위해 자동차 산업에서 필름 및 코팅 재료로 사용됩니다. 또한 가볍고 다용도한 특성으로 인해 기어, 부싱, 캠, 베어링, 내후성 코팅 등 다양한 부품 제조에 사용됩니다.

Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles(OICA)에 따르면 세계 자동차 생산량은 2014년 8,980만 대에서 2018년 9,560만 대까지 증가했으며, 그 성장세는 아시아 국가들이 주도하고 있습니다. 성장하고 있습니다. 연구개발 활동 증가로 인해 다양한 유형의 자동차 및 그 부품의 생산이 증가함에 따라 나일론 수요가 증가하고 사이클로 헥사 논 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽의 시클로 헥사 논 수요는 다운 스트림 자동차 산업의 낮은 나일론 수요로 인해 부진할 것으로 예상됩니다. 일정한 공급과 수요 감소로 인해 2019년5월부터 2019년7월까지 나일론 66의 가격이 하락했으며, 2016년에는이 지역에서 소비된 나일론의 약 16%가 재활용되거나 개조되어 새로운 나일론에 대한 수요가 감소하여 가격에 더 많은 영향을 미쳤습니다.

사이클로헥사논 시장 보고서의 하이라이트

  • 2024년에는 카프로락탐이 67.8%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 높은 비율은 섬유, 엔지니어링 플라스틱 및 소비재에 광범위하게 사용되는 나일론 6의 생산량 증가에 기인합니다.
  • 기술 등급 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문을 주도하는 것은 페인트 및 코팅제의 용매로서 역할을 하고 있으며, 건설 및 인프라 분야의 확장에 필수적인 역할을 하고 있습니다.
  • 아시아태평양의 시클로헥사논 시장은 2024년 세계 시장에서 75.6%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 나일론 생산에 대한 수요 증가가 시장을 주도하고 자동차 산업과 섬유 산업의 확장에 힘 입어 시장을 주도하고 있습니다.
  • 유럽의 시클로헥사논 시장은 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되었습니다. 이 시장을 주도하는 것은 자동차 생산에서 나일론에 대한 자동차 산업의 높은 수요, 섬유 및 포장 분야에서 아디핀산에 대한 수요 증가, 화학 제조 산업의 성장입니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 시클로헥사논 시장 변수, 동향, 범위

  • 세계의 시클로헥사논 시장 전망
  • 업계 밸류체인 분석
  • 테크놀러지의 개요
  • 평균 가격 동향 분석
  • 수급 갭 분석 : 2024년
  • 규제 프레임워크
    • 폴리시와 장려책 플랜
    • 표준과 컴플라이언스
    • 규제 영향 분석
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계의 과제
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급업체의 힘
    • 구매자 힘
    • 대체의 위협
    • 신규 진출의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • PESTEL 분석
    • 정치정세
    • 경제정세
    • 사회 상황
    • 기술적 상황
    • 환경 상황
    • 법적 상황

제4장 시클로헥사논 시장 : 용도의 전망 추정과 예측

  • 시클로헥사논 시장 : 용도 변동 분석(2024년·2030년)
    • 카프로락탐
    • 아디핀산
    • 용제
    • 기타

제5장 시클로헥사논 시장 : 등급 전망 추정과 예측

  • 시클로헥사논 시장 : 기술 변동 분석(2024년·2030년)
    • 테크니컬 등급
    • 시약 등급

제6장 시클로헥사논 시장의 지역별 전망 추정과 예측

  • 지역 스냅숏
  • 시클로헥사논 시장 : 지역 변동 분석(2024년·2030년)
  • 북미
    • 시장 추산·예측(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 등급별(2018-2030년)
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 시장 추산·예측(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 등급별(2018-2030년)
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 시장 추산·예측(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 등급별(2018-2030년)
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 시장 추산·예측(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 등급별(2018-2030년)
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 시장 추산·예측(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 등급별(2018-2030년)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제7장 경쟁 구도

  • 주요 시장 참여 기업에 의한 최근 동향과 영향 분석
  • 벤더 구도
    • 기업 분류
    • 주요 판매 대리점 및 채널 파트너 리스트
    • 잠재 고객/최종사용자 리스트
  • 경쟁 역학
    • 경쟁 벤치마킹
    • 전략 지도제작
    • 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • Gujarat State Fertilizers &Chemicals Limited(GSFC)
    • Asahi Kasei Corporation
    • BASF
    • Domo Chemicals
    • Ostchem
    • Fibrant
    • Shreeji Chemicals
    • JIGCHEM UNIVERSAL
    • ARIHANT SOLVENTS AND CHEMICALS
    • Qingdao Hisea Chem Co., Ltd.
    • LUXI GROUP
    • Chang Chun Group
    • UBE Corporation
KSA 24.12.26

Cyclohexanone Market Growth & Trends:

The global cyclohexanone market size is expected to reach USD 10.73 billion by 2030, registering a CAGR of 3.2% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Growing automobile production, especially in Asia Pacific is anticipated to have a positive impact on the product demand.

Cyclohexanone is typically manufactured as an intermediate in the cyclohexane to caprolactam process. Apart from the traditional manufacturing processes, manufacturers have developed a novel and sustainable production process. The hydrogenation of a feed stream comprising phenol to produce cyclohexanone and cyclohexylbenzene was one such successful process developed and patented by ExxonMobil in June 2016.

In recent years, the automobile industry has witnessed robust growth, especially in Asia Pacific. Infrastructure development, improving socio-economic trends, growing disposable income, and rapid urbanization are the major factors contributing to the growth of the automobile industry. Raw materials account for over 45% of the overall manufacturing cost of the vehicles. nylon 6 and nylon 66 find application as films and coatings in the automotive industry to prevent raw materials from corrosion. Also, it is used in the production of different parts such as gears, bushes, cams, bearings, and weatherproof coatings due to its lightweight and versatile properties.

According to Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), global automotive production grew from 89.8 million units in 2014 to 95.6 million units in 2018 with the growth dominated by Asian countries. Growing production of different types of vehicles and their components due to increasing R&D activities is expected to drive the demand for nylon, in turn propelling the consumption of cyclohexanone.

The cyclohexanone demand in Europe is anticipated to grow at a sluggish rate due to low nylon demand from the downstream automotive industry. There was a price drop of nylon 66 from May 2019 to July 2019, owing to the constant supply and decreased demand. In 2016, around 16% of the nylon consumed in the region was either recycled or refurbished, which decreased the demand for new nylon, further affecting the prices.

Cyclohexanone Market Report Highlights:

  • Caprolactam accounted for the largest share of 67.8% in 2024. This high percentage can be attributed to the increased production of Nylon 6, used extensively in textiles, engineering plastics, and consumer goods.
  • The technical grade segment held the largest market share in 2024. The segment is driven by its role as a solvent in paints and coatings, essential for the expanding construction and infrastructure sectors.
  • Asia Pacific cyclohexanone market held the largest share of 75.6% in the global market in 2024. The growing demand for nylon production drives the market, fueled by the expanding automotive and textile industries.
  • The Europe cyclohexanone market was expected to grow at the fastest CAGR over the forecast period. The market is driven by the high demand from the automotive industry for nylon in vehicle production, the increasing need for adipic acid in textiles and packaging, and the growth of chemical manufacturing.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Insights
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Cyclohexanone Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Global Cyclohexanone Market Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Technology Overview
  • 3.4. Average Price Trend Analysis
  • 3.5. Supply-Demand GAP Analysis, 2024
  • 3.6. Regulatory Framework
    • 3.6.1. Policies and Incentive Plans
    • 3.6.2. Standards and Compliances
    • 3.6.3. Regulatory Impact Analysis
  • 3.7. Market Dynamics
    • 3.7.1. Market Driver Analysis
    • 3.7.2. Market Restraint Analysis
    • 3.7.3. Industry Challenges
  • 3.8. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.8.1. Supplier Power
    • 3.8.2. Buyer Power
    • 3.8.3. Substitution Threat
    • 3.8.4. Threat from New Entrant
    • 3.8.5. Competitive Rivalry
  • 3.9. PESTEL Analysis
    • 3.9.1. Political Landscape
    • 3.9.2. Economic Landscape
    • 3.9.3. Social Landscape
    • 3.9.4. Technological Landscape
    • 3.9.5. Environmental Landscape
    • 3.9.6. Legal Landscape

Chapter 4. Cyclohexanone Market: Application Outlook Estimates & Forecasts

  • 4.1. Cyclohexanone Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 4.1.1. Caprolactam
      • 4.1.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 4.1.2. Adipic Acid
      • 4.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 4.1.3. Solvents
      • 4.1.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
        • 4.1.3.1.1. Paints & Dyes
        • 4.1.3.1.2. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
        • 4.1.3.1.3. Agriculture
        • 4.1.3.1.4. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
        • 4.1.3.1.5. Others
        • 4.1.3.1.6. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 4.1.4. Others
      • 4.1.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 5. Cyclohexanone Market: Grade Outlook Estimates & Forecasts

  • 5.1. Cyclohexanone Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 5.1.1. Technical Grade
      • 5.1.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 5.1.2. Reagent Grade
      • 5.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 6. Cyclohexanone Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

  • 6.1. Regional Snapshot
  • 6.2. Cyclohexanone Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 6.3. North America
    • 6.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.4. U.S.
      • 6.3.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.4.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.5. Canada
      • 6.3.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.5.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.6. Mexico
      • 6.3.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.6.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.4. Germany
      • 6.4.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.4.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.5. UK
      • 6.4.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.5.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.6. Spain
      • 6.4.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.6.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.7. France
      • 6.4.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.7.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.5. Asia Pacific
    • 6.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.4. China
      • 6.5.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.4.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.5. India
      • 6.5.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.5.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.6. Japan
      • 6.5.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.6.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.7. South Korea
      • 6.5.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.7.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.6. Latin America
    • 6.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.4. Brazil
      • 6.6.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.4.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.5. Argentina
      • 6.6.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.5.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.7. Middle East & Africa
    • 6.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.4. Saudi Arabia
      • 6.7.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.4.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.5. South Africa
      • 6.7.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.5.3. Market estimates and forecast, by grade, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 7.2. Vendor Landscape
    • 7.2.1. Company categorization
    • 7.2.2. List of Key Distributors and channel Partners
    • 7.2.3. List of Potential Customers/End Users
  • 7.3. Competitive Dynamics
    • 7.3.1. Competitive Benchmarking
    • 7.3.2. Strategy Mapping
    • 7.3.3. Heat Map Analysis
  • 7.4. Company Profiles/Listing
    • 7.4.1. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC)
      • 7.4.1.1. Participant's overview
      • 7.4.1.2. Financial performance
      • 7.4.1.3. Product benchmarking
      • 7.4.1.4. Strategic initiatives
    • 7.4.2. Asahi Kasei Corporation
      • 7.4.2.1. Participant's overview
      • 7.4.2.2. Financial performance
      • 7.4.2.3. Product benchmarking
      • 7.4.2.4. Strategic initiatives
    • 7.4.3. BASF
      • 7.4.3.1. Participant's overview
      • 7.4.3.2. Financial performance
      • 7.4.3.3. Product benchmarking
      • 7.4.3.4. Strategic initiatives
    • 7.4.4. Domo Chemicals
      • 7.4.4.1. Participant's overview
      • 7.4.4.2. Financial performance
      • 7.4.4.3. Product benchmarking
      • 7.4.4.4. Strategic initiatives
    • 7.4.5. Ostchem
      • 7.4.5.1. Participant's overview
      • 7.4.5.2. Financial performance
      • 7.4.5.3. Product benchmarking
      • 7.4.5.4. Strategic initiatives
    • 7.4.6. Fibrant
      • 7.4.6.1. Participant's overview
      • 7.4.6.2. Financial performance
      • 7.4.6.3. Product benchmarking
      • 7.4.6.4. Strategic initiatives
    • 7.4.7. Shreeji Chemicals
      • 7.4.7.1. Participant's overview
      • 7.4.7.2. Financial performance
      • 7.4.7.3. Product benchmarking
      • 7.4.7.4. Strategic initiatives
    • 7.4.8. JIGCHEM UNIVERSAL
      • 7.4.8.1. Participant's overview
      • 7.4.8.2. Financial performance
      • 7.4.8.3. Product benchmarking
      • 7.4.8.4. Strategic initiatives
    • 7.4.9. ARIHANT SOLVENTS AND CHEMICALS
      • 7.4.9.1. Participant's overview
      • 7.4.9.2. Financial performance
      • 7.4.9.3. Product benchmarking
      • 7.4.9.4. Strategic initiatives
    • 7.4.10. Qingdao Hisea Chem Co., Ltd.
      • 7.4.10.1. Participant's overview
      • 7.4.10.2. Financial performance
      • 7.4.10.3. Product benchmarking
      • 7.4.10.4. Strategic initiatives
    • 7.4.11. LUXI GROUP
      • 7.4.11.1. Participant's overview
      • 7.4.11.2. Financial performance
      • 7.4.11.3. Product benchmarking
      • 7.4.11.4. Strategic initiatives
    • 7.4.12. Chang Chun Group
      • 7.4.12.1. Participant's overview
      • 7.4.12.2. Financial performance
      • 7.4.12.3. Product benchmarking
      • 7.4.12.4. Strategic initiatives
    • 7.4.13. UBE Corporation
      • 7.4.13.1. Participant's overview
      • 7.4.13.2. Financial performance
      • 7.4.13.3. Product benchmarking
      • 7.4.13.4. Strategic initiatives
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