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수술 시뮬레이션 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 전문분야별, 재료별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Surgical Simulation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Specialty, By Material (Virtual Patient Simulation, 3D Printing), By End Use (Academic Institutes, Hospitals), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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수술 시뮬레이션 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 수술 시뮬레이션 시장 규모는 2025-2030년 동안 16.40%의 CAGR을 기록하며 2030년에는 11억 3,410만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 최소침습 수술에 대한 선호도 증가, 환자 안전에 대한 관심 증가, 노인 인구의 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 노인 인구가 증가함에 따라 이러한 환자의 수술 문제가 점점 더 중요해지고 있습니다. 인구 고령화로 인해 수술 중 의료 실수를 피하거나 줄이기 위해 기술 기반 수술 시뮬레이션의 필요성이 대두되고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다.

COVID-19 대유행 기간 동안 VirtaMed는 프랑스, 스위스 및 독일 전역의 레지던트를위한 지속적인 의료 교육 및 공급 워크숍을 지원하기 위해 회사의 시뮬레이터를 "투어"에 자주 사용했습니다. 2021년 2월 독일 무릎 관절 학회와 함께 베를린에서 세 번째 투어 및 교육 이니셔티브를 시작했습니다. 또한, 팬데믹(세계적 대유행) 기간 동안 선택적 수술이 중단되면서 수술 인구의 교육에 사용할 수 있는 수술 사례 수가 감소했습니다. 다재다능하고 확장 가능한 수술 교육 솔루션은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

기술의 발전과 함께 3D 프린팅은 최근 몇 년 동안 의료 분야에서 인기를 얻고 있으며, 3D 프린팅 기술의 용도는 3D 모델을 사용하여 환자 교육을 강화하는 것에서 환자 맞춤형으로 확대되고 있습니다. 또한, 3D 프린팅 수술 시뮬레이터는 다른 형태의 시뮬레이션에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다. 이처럼 수술 시뮬레이션에서 3D 프린팅의 수용이 증가함에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시뮬레이션을 통한 의료 교육은 주로 환자 안전을 위해 확립된 새로운 교육 방식입니다. 의료 분야에서 환자 안전과 환자 결과를 개선하기 위한 정부 이니셔티브가 증가하면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 NHS 스코틀랜드는 물리적 및 디지털 시뮬레이션을 수술 훈련 프로그램에 통합하여 연수생이 환자를 대면하기 전에 중요한 기술을 개발할 수 있도록 했습니다.

북미는 다수의 주요 기업이 존재하기 때문에 2024년 지역별 시장 규모는 북미가 압도적이었습니다. 시장 진입 기업들의 제품 혁신이 지역 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 시장 진입 기업들은 더 깊은 시장 침투를 위해 제휴, 협력, 사업 확장과 같은 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 PrecisionOS는 VR 최초의 완전 대화형 로봇 플랫폼을 발표했습니다.

수술 시뮬레이션 시장 보고서 하이라이트

  • 성형 수술 질환의 유병률 증가로 인해 2024년 성형 수술 부문이 시장을 장악했습니다.
  • 그러나 재건 수술 부문은 예측 기간 동안 17.20%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
  • 3D 프린팅 부문은 2024년 50% 이상의 최대 점유율로 시장을 장악했으며, 가상 환자 시뮬레이션 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 병원 부문이 2024년 시장을 지배한 이유는 병원이 맞춤형 3D 시뮬레이터 솔루션을 개발하기 위해 산업 파트너와 협력하고 있기 때문입니다.
  • 예를 들어, 2021년 2월 Apollo Hospitals는 Anatomiz3D Medtech와 제휴하여 인도에 Hospital 3D Printing Labs를 설립했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 수술 시뮬레이션 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 시장 과제 분석
  • 수술 시뮬레이션 시장 분석 툴
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석
  • 사례 연구와 인사이트

제4장 수술 시뮬레이션 시장 : 전문 분야별, 추정·동향 분석

  • 전문 시장 점유율, 2024년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 전문 분야별 수술 시뮬레이션 시장 전망
  • 심장 수술
  • 소화기내과
  • 뇌신경 수술
  • 정형 수술
  • 재건 수술
  • 종양 수술
  • 이식
  • 기타

제5장 수술 시뮬레이션 시장 : 기술별, 추정·동향 분석

  • 기술 시장 점유율, 2024년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 기술별 수술 시뮬레이션 시장 전망
  • 가상 환자 시뮬레이션
  • 3D 프린팅

제6장 수술 시뮬레이션 시장 : 최종 용도별, 추정·동향 분석

  • 최종 용도 시장 점유율, 2024년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 최종 용도별 수술 시뮬레이션 시장 전망
  • 학술기관
  • 병원
  • 군사 조직
  • 연구기관

제7장 수술 시뮬레이션 시장 : 지역별, 추정·동향 분석, 유형별

  • 지역별 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
  • 지역별 시장 대시보드
  • 세계 지역 시장 현황
  • 시장 규모와 예측 동향 분석, 2018-2030년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업/경쟁 분류
  • 벤더 상황
    • 저명한 고객 리스트
    • 주요 기업의 시장 점유율/포지션 분석, 2024년
    • Materialise
    • Stratasys
    • Surgical Science
    • Mentice
    • Gaumard Scientific
    • Simulab Corporation
    • VirtaMed AG
    • 3-Dmed Learning Through Simulation
    • Laerdal Medical
    • 3D Systems, Inc.
    • Osteo3d
    • AXIAL3D
    • Formlabs
    • Kyoto Kagaku Co., Ltd.
    • CAE Inc.
ksm 25.01.03

Surgical Simulation Market Growth & Trends:

The global surgical simulation market size is expected to reach USD 1,134.1 million by 2030, registering a CAGR of 16.40% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Rising preference for minimally invasive surgical procedures, increasing focus on patient safety, and growing geriatric population are boosting the market growth. With the growing geriatric population, the problem of surgery for these patients has become increasingly important. With the constant aging population, there arises a need for technology-driven surgical simulation to help avoid or diminish medical errors during surgeries, which, in turn, is contributing to the market growth.

During the COVID-19 pandemic, VirtaMed occupied their simulators on 'tour' frequent times to support continuing medical education and supply workshops for residents across France, Switzerland, and Germany. In February 2021, the company started its third tour and training initiative in Berlin with the German Knee Society. In addition, during the pandemic, elective surgeries halted, which resulted in a reduced number of cases available for the education of surgical populaces. Versatile and expanding surgical education solutions are expected to enhance the market growth in the coming years.

Due to technological advancements, 3D printing has gained traction in the medical field in recent years. The applications of 3D printing technology have grown from using 3D models to augment patient education to patient-specific. Moreover, 3D-printed surgical simulators have many advantages over other forms of simulation. Thus, the rising acceptance of 3D printing in surgical simulation contributes to market growth.

Simulation-based healthcare education is a newer modality of training, which was established primarily for patient safety. Rising government initiatives to advance patient safety & patient outcomes in healthcare further support the market growth. For instance, in November 2021, NHS Scotland incorporated physical and digital simulation into its surgical training program to permit trainees to develop vital skills before coming face-to-face with patients.

North America was the dominant regional market in 2024 due to the presence of a large number of key players. Product innovation by market players further facilitated regional market growth. Market players are adopting strategic initiatives, such as partnerships, collaborations, and business expansion to gain deeper market penetration. For instance, in May 2021, PrecisionOS introduced the first fully interactive robotics platform in VR.

Surgical Simulation Market Report Highlights:

  • The orthopedic surgery segment dominated the market in 2024 due to the increased prevalence of orthopedic disorders
  • However, the reconstructive surgery segment is anticipated to witness the fastest CAGR of 17.20% over the forecast period
  • The 3D printing segment dominated the market with the largest share of over 50% in 2024, And the virtual patient simulation segment is expected to grow at the fastest CAGR over the forecast period
  • The hospital segment dominated the market in 2024 owing to the collaboration of hospitals with industry partners to develop custom 3D simulator solutions
  • For instance, in February 2021, Apollo Hospitals partnered with Anatomiz3D Medtech to create Hospital 3D Printing Labs in India

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1. Specialty
    • 1.1.2. Technology
    • 1.1.3. End Use
    • 1.1.4. Estimates and forecast timeline.
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased database.
    • 1.3.2. GVR's internal database
    • 1.3.3. Secondary sources
    • 1.3.4. Primary research
    • 1.3.5. Details of primary research
  • 1.4. Information or Data Analysis
    • 1.4.1. Data analysis models
  • 1.5. Market Formulation & Validation
  • 1.6. Model Details
    • 1.6.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.6.2. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.7. List of Secondary Sources
  • 1.8. List of Primary Sources
  • 1.9. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Specialty Outlook
    • 2.2.2. Technology Outlook
    • 2.2.3. End Use Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Surgical Simulation Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
    • 3.2.2. Market restraint analysis
    • 3.2.3. Market challenges analysis
  • 3.3. Surgical Simulation Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Supplier power
      • 3.3.1.2. Buyer power
      • 3.3.1.3. Substitution threat
      • 3.3.1.4. Threat of new entrant
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape
  • 3.4. COVID 19 Impact Analysis
  • 3.5. Case Studies & Insights

Chapter 4. Surgical Simulation Market: Specialty Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Specialty Market Share, 2024 & 2030
  • 4.2. Segment Dashboard
  • 4.3. Surgical Simulation Market by Specialty Outlook
  • 4.4. Cardiac Surgery
    • 4.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5. Gastroenterology
    • 4.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.6. Neurosurgery
    • 4.6.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.7. Orthopedic Surgery
    • 4.7.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.8. Reconstructive Surgery
    • 4.8.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.9. Oncology Surgery
    • 4.9.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.10. Transplant
    • 4.10.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.11. Others
    • 4.11.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Surgical Simulation Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Technology Market Share, 2024 & 2030
  • 5.2. Segment Dashboard
  • 5.3. Surgical Simulation Market by Technology Outlook
  • 5.4. Virtual Patient Simulation
    • 5.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.5. 3D Printing
    • 5.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Surgical Simulation Market: End use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. End use Market Share, 2024 & 2030
  • 6.2. Segment Dashboard
  • 6.3. Surgical Simulation Market by End use Outlook
  • 6.4. Academic Institutes
    • 6.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5. Hospitals
    • 6.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6. Military Organizations
    • 6.6.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7. Research Organizations
    • 6.7.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Surgical Simulation Market: Regional Estimates & Trend Analysis, By Type

  • 7.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 7.2. Regional Market Dashboard
  • 7.3. Global Regional Market Snapshot
  • 7.4. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
  • 7.5. North America
    • 7.5.1. U.S.
      • 7.5.1.1. Key country dynamics
      • 7.5.1.2. Regulatory framework
      • 7.5.1.3. Competitive scenario
      • 7.5.1.4. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Canada
      • 7.5.2.1. Key country dynamics
      • 7.5.2.2. Regulatory framework
      • 7.5.2.3. Competitive scenario
      • 7.5.2.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Mexico
      • 7.5.3.1. Key country dynamics
      • 7.5.3.2. Regulatory framework
      • 7.5.3.3. Competitive scenario
      • 7.5.3.4. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.6. Europe
    • 7.6.1. UK
      • 7.6.1.1. Key country dynamics
      • 7.6.1.2. Regulatory framework
      • 7.6.1.3. Competitive scenario
      • 7.6.1.4. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. Germany
      • 7.6.2.1. Key country dynamics
      • 7.6.2.2. Regulatory framework
      • 7.6.2.3. Competitive scenario
      • 7.6.2.4. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. France
      • 7.6.3.1. Key country dynamics
      • 7.6.3.2. Regulatory framework
      • 7.6.3.3. Competitive scenario
      • 7.6.3.4. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. Italy
      • 7.6.4.1. Key country dynamics
      • 7.6.4.2. Regulatory framework
      • 7.6.4.3. Competitive scenario
      • 7.6.4.4. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.5. Spain
      • 7.6.5.1. Key country dynamics
      • 7.6.5.2. Regulatory framework
      • 7.6.5.3. Competitive scenario
      • 7.6.5.4. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.6. Denmark
      • 7.6.6.1. Key country dynamics
      • 7.6.6.2. Regulatory framework
      • 7.6.6.3. Competitive scenario
      • 7.6.6.4. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.7. Sweden
      • 7.6.7.1. Key country dynamics
      • 7.6.7.2. Regulatory framework
      • 7.6.7.3. Competitive scenario
      • 7.6.7.4. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.8. Norway
      • 7.6.8.1. Key country dynamics
      • 7.6.8.2. Regulatory framework
      • 7.6.8.3. Competitive scenario
      • 7.6.8.4. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.7. Asia Pacific
    • 7.7.1. Japan
      • 7.7.1.1. Key country dynamics
      • 7.7.1.2. Regulatory framework
      • 7.7.1.3. Competitive scenario
      • 7.7.1.4. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.2. China
      • 7.7.2.1. Key country dynamics
      • 7.7.2.2. Regulatory framework
      • 7.7.2.3. Competitive scenario
      • 7.7.2.4. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.3. India
      • 7.7.3.1. Key country dynamics
      • 7.7.3.2. Regulatory framework
      • 7.7.3.3. Competitive scenario
      • 7.7.3.4. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.4. Australia
      • 7.7.4.1. Key country dynamics
      • 7.7.4.2. Regulatory framework
      • 7.7.4.3. Competitive scenario
      • 7.7.4.4. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.5. South Korea
      • 7.7.5.1. Key country dynamics
      • 7.7.5.2. Regulatory framework
      • 7.7.5.3. Competitive scenario
      • 7.7.5.4. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.6. Thailand
      • 7.7.6.1. Key country dynamics
      • 7.7.6.2. Regulatory framework
      • 7.7.6.3. Competitive scenario
      • 7.7.6.4. Singapore market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.8. Latin America
    • 7.8.1. Brazil
      • 7.8.1.1. Key country dynamics
      • 7.8.1.2. Regulatory framework
      • 7.8.1.3. Competitive scenario
      • 7.8.1.4. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.8.2. Argentina
      • 7.8.2.1. Key country dynamics
      • 7.8.2.2. Regulatory framework
      • 7.8.2.3. Competitive scenario
      • 7.8.2.4. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.9. MEA
    • 7.9.1. South Africa
      • 7.9.1.1. Key country dynamics
      • 7.9.1.2. Regulatory framework
      • 7.9.1.3. Competitive scenario
      • 7.9.1.4. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.9.2. Saudi Arabia
      • 7.9.2.1. Key country dynamics
      • 7.9.2.2. Regulatory framework
      • 7.9.2.3. Competitive scenario
      • 7.9.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.9.3. UAE
      • 7.9.3.1. Key country dynamics
      • 7.9.3.2. Regulatory framework
      • 7.9.3.3. Competitive scenario
      • 7.9.3.4. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.9.4. Kuwait
      • 7.9.4.1. Key country dynamics
      • 7.9.4.2. Regulatory framework
      • 7.9.4.3. Competitive scenario
      • 7.9.4.4. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company/Competition Categorization
  • 8.3. Vendor Landscape
    • 8.3.1. Notable list of customers
    • 8.3.2. Key Company Market Share/Position Analysis, 2024
    • 8.3.3. Materialise
      • 8.3.3.1. Company overview
      • 8.3.3.2. Financial performance
      • 8.3.3.3. Product benchmarking
      • 8.3.3.4. Strategic initiatives
    • 8.3.4. Stratasys
      • 8.3.4.1. Company overview
      • 8.3.4.2. Financial performance
      • 8.3.4.3. Product benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic initiatives
    • 8.3.5. Surgical Science
      • 8.3.5.1. Company overview
      • 8.3.5.2. Financial performance
      • 8.3.5.3. Product benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic initiatives
    • 8.3.6. Mentice
      • 8.3.6.1. Company overview
      • 8.3.6.2. Financial performance
      • 8.3.6.3. Product benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic initiatives
    • 8.3.7. Gaumard Scientific
      • 8.3.7.1. Company overview
      • 8.3.7.2. Financial performance
      • 8.3.7.3. Product benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic initiatives
    • 8.3.8. Simulab Corporation
      • 8.3.8.1. Company overview
      • 8.3.8.2. Financial performance
      • 8.3.8.3. Product benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic initiatives
    • 8.3.9. VirtaMed AG
      • 8.3.9.1. Company overview
      • 8.3.9.2. Financial performance
      • 8.3.9.3. Product benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic initiatives
    • 8.3.10. 3-Dmed Learning Through Simulation
      • 8.3.10.1. Company overview
      • 8.3.10.2. Financial performance
      • 8.3.10.3. Product benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic initiatives
    • 8.3.11. Laerdal Medical
      • 8.3.11.1. Company overview
      • 8.3.11.2. Financial performance
      • 8.3.11.3. Product benchmarking
      • 8.3.11.4. Strategic initiatives
    • 8.3.12. 3D Systems, Inc.
      • 8.3.12.1. Company overview
      • 8.3.12.2. Financial performance
      • 8.3.12.3. Product benchmarking
      • 8.3.12.4. Strategic initiatives
    • 8.3.13. Osteo3d
      • 8.3.13.1. Company overview
      • 8.3.13.2. Financial performance
      • 8.3.13.3. Product benchmarking
      • 8.3.13.4. Strategic initiatives
    • 8.3.14. AXIAL3D
      • 8.3.14.1. Company overview
      • 8.3.14.2. Financial performance
      • 8.3.14.3. Product benchmarking
      • 8.3.14.4. Strategic initiatives
    • 8.3.15. Formlabs
      • 8.3.15.1. Company overview
      • 8.3.15.2. Financial performance
      • 8.3.15.3. Product benchmarking
      • 8.3.15.4. Strategic initiatives
    • 8.3.16. Kyoto Kagaku Co., Ltd.
      • 8.3.16.1. Company overview
      • 8.3.16.2. Financial performance
      • 8.3.16.3. Product benchmarking
      • 8.3.16.4. Strategic initiatives
    • 8.3.17. CAE Inc.
      • 8.3.17.1. Company overview
      • 8.3.17.2. Financial performance
      • 8.3.17.3. Product benchmarking
      • 8.3.17.4. Strategic initiatives
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