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산화 폴리에틸렌 왁스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Oxidized Polyethylene Wax Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (High-Density, Low-Density), By Application (Paints & Coatings, Printing Inks, Plastic Processing, Textiles), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 80 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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산화 폴리에틸렌 왁스 시장 성장과 동향:

산화 폴리에틸렌 왁스 세계 시장 규모는 2030년에 11억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

플라스틱, 코팅, 핫멜트 접착제, 고무 가공, 인쇄와 같은 최종 용도의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 세계 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 무독성, 높은 열 안정성 및 우수한 분 산성으로 인해 앞서 언급 한 분야에서 제품 소비가 증가하고 있습니다.

그 외 폴리머 가공, 가죽, 섬유, 금속 가공 산업, 타이어 제조 등 다양한 용도의 마스터배치에도 사용됩니다. 시장 성장의 원동력은 코팅 산업과 고무 가공 산업에서 제품 수요의 증가에 기인합니다. 가구 제조, 신발 제조, 포장, 기저귀, 담배 등 다양한 소비재 분야에서 핫멜트 접착제의 사용량 증가가 주요 촉진요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 판지 및 종이, 건축용 보드에 대한 수요 증가도 시장 발전에 기여할 것으로 보입니다.

폴리에틸렌(PE) 왁스 제조에 사용되는 주요 원료는 에틸렌과 석유화학 왁스이며, 이를 산화시켜 제품을 생산합니다. 전 세계 인쇄 잉크의 주요 수요는 인쇄 된 포장 제품에서 발생하며 신문 인쇄 및 인쇄 된 광고가 그 뒤를 잇고 있습니다. 디지털 인쇄, 오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄 공정에서는 왁스와 함께 솔벤트, 수성 및 유성 잉크가 사용됩니다. 또한 DIC India, Toyo Ink, Wikoff Color, Ruco와 같은 인쇄 제조 회사가 전 세계적으로 높은 보급률을 보이고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

아시아태평양은 세계에서 가장 큰 플라스틱 제조 지역 중 하나입니다. 이 지역에서는 PVC, PE, PU 등 범용 플라스틱에 대한 수요가 높아 PE 왁스의 적용을 촉진하고 있습니다. 인프라 및 산업 분야에서 사용되는 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 많은 신흥국들이 인프라 개발에 많은 투자를 하고 있어 페인트 및 코팅 산업이 이 지역의 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 분석 개요

  • 석유 왁스의 원료인 원유 가격의 불안정성은 전 세계 PE 왁스 생산의 안정성에 큰 영향을 미치고 있습니다.
  • 양적으로는 고밀도 폴리에틸렌옥사이드 왁스가 2024년 73.8%의 최대 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 선두를 유지할 것으로 보입니다.
  • 페인트 및 코팅 분야는 2024년 21.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
  • 아시아태평양의 산화 폴리에틸렌 왁스 시장은 급속한 도시화와 포장 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인한 포장 분야의 성장으로 인해 예측 기간 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 북미 산화 폴리에틸렌 왁스 시장은 2024년 84.6%의 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 주요 요약

제3장 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 변수, 동향, 범위

  • 세계의 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 전망
  • 업계 밸류체인 분석
  • 기술 개요
  • 평균 가격 동향 분석
  • 수급 격차 분석(2024년)
  • 규제 프레임워크
    • 정책과 조성금 계획
    • 표준과 컴플라이언스
    • 규제 영향 분석
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급업체의 능력
    • 구매자의 능력
    • 대체의 위협
    • 신규 참여에서 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
  • PESTEL 분석
    • 정치 상황
    • 경제 상황
    • 사회 상황
    • 기술적 상황
    • 환경 상황
    • 법적인 상황

제4장 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 제품별 전망·추정과 예측

  • 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 제품별 변동 분석(2024년·2030년)
    • 고밀도 산화 PE 왁스
    • 저밀도 산화 PE 왁스

제5장 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 용도별 전망·추정과 예측

  • 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 용도별 변동 분석(2024년·2030년)
    • 플라스틱 가공
    • 페인트 및 코팅
    • 인쇄 잉크
    • 섬유
    • 고무 가공
    • 금속 가공
    • 접착제
    • 양초
    • 식품
    • 기타

제6장 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 지역별 전망·추정과 예측

  • 지역별 현황
  • 산화 폴리에틸렌 왁스 시장 : 지역별 변동 분석(2024년·2030년)
  • 북미
    • 시장 추정치·예측치(2018-2030년)
    • 제품별(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 시장 추정치·예측치(2018-2030년)
    • 제품별(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
  • 아시아태평양
    • 시장 추정치·예측치(2018-2030년)
    • 제품별(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 시장 추정치·예측치(2018-2030년)
    • 제품별(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 시장 추정치·예측치(2018-2030년)
    • 제품별(2018-2030년)
    • 용도별(2018-2030년)

제7장 경쟁 구도

  • 최근 동향과 영향 분석 : 주요 시장 진출 기업
  • 벤더 상황
    • 기업 분류
    • 주요 판매대리점 및 채널 파트너 리스트
    • 잠재 고객/최종사용자 리스트
  • 경쟁 역학
    • 경쟁 벤치마킹
    • 전략 매핑
    • 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장 기업
    • Baerlocher GmbH
    • The Lubrizol Corp.
    • SCG Chemicals Co., Ltd.
    • Marcus Oil
    • Munzing Chemie GmbH
    • Honeywell International Inc.
    • Cosmic Petrochem Pvt. Ltd.
    • Micro Powders Inc.
    • MPI Chemie BV
    • DEUREX AG
    • Shanghai Fine Chemical Co. Ltd.
    • ER Chem
    • Sanyo Chemical Industries Ltd.
KSM 25.02.28

Oxidized Polyethylene Wax Market Growth & Trends:

The global oxidized polyethylene wax market size is expected to reach USD 1.18 billion in 2030 and is expected to grow at a CAGR of 5.5% from 2025 to 2030. The global market is expected to witness substantial growth over the forecast period owing to the increase in the demand from end-use applications, such as plastics, coatings, hot melt adhesives, rubber processing, and printing. Nontoxic nature, high thermal stability, and excellent dispersion have increased product consumption in the aforementioned segments.

It is used in masterbatches in other applications including polymer processing, leather, textile, metalworking industries, and tire manufacturing. The market growth is also driven by rising product demand in the coatings and rubber processing industries. The rising usage of hot melt adhesives in various consumer goods applications, such as furniture making, shoe manufacturing, packaging, baby diapers, and cigarettes, is expected to be one of the major drivers. Moreover, the rise in demand for paperboard & paper and building boards is likely to contribute to the market development.

Ethylene and petrochemical waxes are the main raw materials used in the manufacturing of polyethylene (PE) wax, which is further oxidized to manufacture the product. The major demand for printing ink across the globe arises from printed packaging products, followed by newspaper printing and printed advertisements. Solvent, water, and oil-based inks are used along with wax in digital printing, offset printing, and flexo printing processes. Furthermore, with the high penetration of print manufacturing companies globally, such as DIC India, Toyo Ink, Wikoff Color, and Ruco, the demand is likely to rise over the coming years.

Asia Pacific is one of the largest plastic manufacturing regions globally. The high demand for commodity plastics in the region, such as PVC, PE, and PU, has boosted the application of PE waxes. The demand for products that have applications in the infrastructure and industrial sectors is growing rapidly. The paints and coatings industry is expected to be the major contributor to the regional market growth, owing to the presence of a large number of emerging economies making significant investments in infrastructure development.

Oxidized Polyethylene Wax Market Report Highlights:

  • The unstable price of crude oil, from which petroleum wax is derived, significantly affects the stability of PE wax production across the globe
  • In terms of volume, the high-density oxidized polyethylene wax led the market and accounted for the largest revenue share of 73.8% in 2024 and is expected to retain its lead throughout the forecast period
  • The paints and coatings segment dominated the market and accounted for the largest revenue share of 21.5% in 2024
  • The Asia Pacific oxidized polyethylene wax market is expected to grow at a CAGR of 6.6% over the forecast period, owing to rapid urbanization and the growing packaging sector, driven by rising consumer demand for packaged goods.
  • The North America oxidized polyethylene wax market accounted for a significant market share of 84.6% in 2024

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Products & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Insights
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Oxidized Polyethylene Wax Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Global Oxidized Polyethylene Wax Market Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Technology Overview
  • 3.4. Average Price Trend Analysis
  • 3.5. Supply-Demand Gap Analysis, 2024
  • 3.6. Regulatory Framework
    • 3.6.1. Policies and Incentive Plans
    • 3.6.2. Standards and Compliances
    • 3.6.3. Regulatory Impact Analysis
  • 3.7. Market Dynamics
    • 3.7.1. Market Driver Analysis
    • 3.7.2. Market Restraint Analysis
    • 3.7.3. Industry Challenges
  • 3.8. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.8.1. Supplier Power
    • 3.8.2. Buyer Power
    • 3.8.3. Substitution Threat
    • 3.8.4. Threat From New Entrant
    • 3.8.5. Competitive Rivalry
  • 3.9. PESTEL Analysis
    • 3.9.1. Political Landscape
    • 3.9.2. Economic Landscape
    • 3.9.3. Social Landscape
    • 3.9.4. Technological Landscape
    • 3.9.5. Environmental Landscape
    • 3.9.6. Legal Landscape

Chapter 4. Oxidized Polyethylene Wax Market: Product Outlook Estimates & Forecasts

  • 4.1. Oxidized Polyethylene Wax Market: Product Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 4.1.1. High-Density Oxidized PE Wax
      • 4.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 4.1.2. Low-Density Oxidized PE Wax
      • 4.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030, (Kilotons) (USD Million)

Chapter 5. Oxidized Polyethylene Wax Market: Application Outlook Estimates & Forecasts

  • 5.1. Oxidized Polyethylene Wax Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 5.1.1. Plastic Processing
      • 5.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.2. Paints & Coatings
      • 5.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.3. Printing Inks
      • 5.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.4. Textiles
      • 5.1.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.5. Rubber Processing
      • 5.1.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.6. Metals Processing
      • 5.1.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.7. Adhesives
      • 5.1.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.8. Candles
      • 5.1.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.9. Food
      • 5.1.9.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 5.1.10. Others
      • 5.1.10.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 6. Oxidized Polyethylene Wax Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

  • 6.1. Regional Snapshot
  • 6.2. Oxidized Polyethylene Wax Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 6.3. North America
    • 6.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.4. U.S.
      • 6.3.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.3.4.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.3.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.5. Canada
      • 6.3.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.3.5.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.3.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.4. UK
      • 6.4.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.4.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.5. Germany
      • 6.4.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.5.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.6. France
      • 6.4.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.6.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.7. Italy
      • 6.4.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.7.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.4.7.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.5. Asia Pacific
    • 6.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.4. China
      • 6.5.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.4.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.5. Japan
      • 6.5.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.5.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.6. India
      • 6.5.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.6.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.7. South Korea
      • 6.5.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.7.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.5.7.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.6. Latin America
    • 6.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.6.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.6.4. Brazil
      • 6.6.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.6.4.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.6.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.6.5. Argentina
      • 6.6.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.6.5.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
      • 6.6.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.7. Middle East & Africa
    • 6.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.7.2. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.7.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 7.2. Vendor Landscape
    • 7.2.1. Company Categorization
    • 7.2.2. List of Key Distributors and Channel Partners
    • 7.2.3. List of Potential Customers/End-users
  • 7.3. Competitive Dynamics
    • 7.3.1. Competitive Benchmarking
    • 7.3.2. Strategy Mapping
    • 7.3.3. Heat Map Analysis
  • 7.4. Company Profiles/Listing
    • 7.4.1. Baerlocher GmbH
      • 7.4.1.1. Participant's Overview
      • 7.4.1.2. Financial Performance
      • 7.4.1.3. Product Benchmarking
      • 7.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.2. The Lubrizol Corp.
      • 7.4.2.1. Participant's Overview
      • 7.4.2.2. Financial Performance
      • 7.4.2.3. Product Benchmarking
      • 7.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.3. SCG Chemicals Co., Ltd.
      • 7.4.3.1. Participant's Overview
      • 7.4.3.2. Financial Performance
      • 7.4.3.3. Product Benchmarking
      • 7.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.4. Marcus Oil
      • 7.4.4.1. Participant's Overview
      • 7.4.4.2. Financial Performance
      • 7.4.4.3. Product Benchmarking
      • 7.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.5. Munzing Chemie GmbH
      • 7.4.5.1. Participant's Overview
      • 7.4.5.2. Financial Performance
      • 7.4.5.3. Product Benchmarking
      • 7.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.6. Honeywell International Inc.
      • 7.4.6.1. Participant's Overview
      • 7.4.6.2. Financial Performance
      • 7.4.6.3. Product Benchmarking
      • 7.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.7. Cosmic Petrochem Pvt. Ltd.
      • 7.4.7.1. Participant's Overview
      • 7.4.7.2. Financial Performance
      • 7.4.7.3. Product Benchmarking
      • 7.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.8. Micro Powders Inc.
      • 7.4.8.1. Participant's Overview
      • 7.4.8.2. Financial Performance
      • 7.4.8.3. Product Benchmarking
      • 7.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.9. MPI Chemie B.V.
      • 7.4.9.1. Participant's Overview
      • 7.4.9.2. Financial Performance
      • 7.4.9.3. Product Benchmarking
      • 7.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.10. DEUREX AG
      • 7.4.10.1. Participant's Overview
      • 7.4.10.2. Financial Performance
      • 7.4.10.3. Product Benchmarking
      • 7.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.11. Shanghai Fine Chemical Co. Ltd.
      • 7.4.11.1. Participant's Overview
      • 7.4.11.2. Financial Performance
      • 7.4.11.3. Product Benchmarking
      • 7.4.11.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.12. ER Chem
      • 7.4.12.1. Participant's Overview
      • 7.4.12.2. Financial Performance
      • 7.4.12.3. Product Benchmarking
      • 7.4.12.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.13. Sanyo Chemical Industries Ltd.
      • 7.4.13.1. Participant's Overview
      • 7.4.13.2. Financial Performance
      • 7.4.13.3. Product Benchmarking
      • 7.4.13.4. Strategic Initiatives
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