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가금용 백신 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 백신 유형별, 용도별, 질환 유형별, 투여 경로별, 유통 채널별, 지역별 예측(2025-2030년)

Poultry Vaccines Market Size, Share & Trends Analysis Report By Vaccine Type, By Application, By Disease Type, By Route of Administration, By Distribution Channels, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

가금류 백신 시장의 성장과 동향

가금용 백신 세계 시장 규모는 2030년에는 36억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 2025-2030년에 걸쳐 CAGR 7.60%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장을 견인하는 주요 요인으로는 가금육과 계란의 소비량 증가, 조류질병의 유행, 주요시장에서의 가금인구 증가 등이 있습니다. OECD-FAO Agricultural 전망에 따르면 미국의 2020년 닭고기 소비량은 1,916만 9,000톤이었습니다. 이 소비량은 향후 수년간 증가할 것으로 예상됩니다.

COVID-19의 대유행은 소비 침체, 짐승 공통 감염에 대한 우려 증가, 매출 부진 등 가금류 산업에 몇 가지 과제를 가져왔습니다. 예를 들어, 이코노믹 타임즈에 따르면 2020년 3월 고기, 생선, 계란, 닭고기 소비 감소로 닭고기 가격은 70%나 급락했습니다. 그러나 유행은 동물의 질병에 대한 의식 증가와 안전하고 건강한 닭고기 제품에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 가금류 농장은 건강한 레이어, 육계, 브리더 가축을 확보해야하기 때문에 가금류 백신 제조업체에게 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 실제로 2021년 4월, Hester Biosciences Ltd.의 CEO 겸 MD는 가금류 백신 시장이 COVID 이후 크게 성장할 것이라고 말했습니다.

게다가 살모넬라 벡터 백신과 같은 가금류를 괴사성 장염으로부터 보호하는 새로운 백신의 출현은 이 시장에 성장 기반을 제공할 것으로 예상됩니다. 게다가 연구기관이나 대학에 의한 가금용 백신의 사용량 증가가 백신접종 계발 프로그램과 함께 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 7월, 인도의 마두라이에 본사를 둔 수의대학 연구소는 농업 종사자가 상당한 손실을 입는 것을 구하기 위해 주로 닭인 가금류 백신 접종을 시작했습니다.

가금류 백신의 기술적 진보, 동물성 단백질에 대한 수요 증가, 식품 안전, 동물 복지, 미생물 내성에 대한 우려, 조류 의학에 대한 주목 증가, 질병 치료에서 예방으로의 전환은 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상되는 기타 요인의 일부입니다. 예를 들어, 피브로 동물 헬스 코퍼레이션의 TAbic Vaccines Line은 뉴캐슬병, 전염성 기관지염 및 기타 가금병으로부터 가금을 보호하기 위한 25가지 이상의 백신으로 구성되어 있습니다.

가금류 백신 시장 보고서 하이라이트

  • 가금류에서 감염증의 만연이 증가하고 이 부문에서의 제품 개발은 시장에 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
  • 제품별로 약독생 백신은 비교적 낮은 제조 비용과 긴 보호 기간으로 2024년 최대 판매 점유율을 차지했습니다.
  • 계란 낙하 증후군(EDS) 질병 유형은 바이러스성 질병을 예방하는 불활성화 백신의 사용이 증가하고 있기 때문에 예측 기간 동안 유리한 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.
  • MSD Vet Manual에 의하면, EDS 백신은 뉴캐슬병 등의 다른 백신과 조합하여 투여하는 것도 가능하고, 그 때문에 채용율이 높아지고 있다
  • 가금류의 건강을 확보하고 농장의 생산성을 향상시키기 위해 브리더 농장에서의 백신 사용이 증가하고 있기 때문에 2024년에는 브리더 용도 부문이 시장을 독점했습니다.
  • 북미의 가금용 백신 시장은 세계 시장을 독점하고 2024년에는 총 매출 점유율의 37.7%를 차지했습니다. 이는 주요 시장 진출기업의 존재, 동물성 단백질 소비 증가, 기술의 진보 등 많은 요인 때문입니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 가금용 백신 시장의 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통의 전망
    • 모 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 가금용 백신 시장 분석 툴
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
  • 규제 프레임워크
  • 가격 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 가금용 백신 시장 : 용도별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 가금용 백신 시장 : 용도 변동 분석
  • 용도별 가금용 백신 시장 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 브롤리어
  • 레이어
  • 브리더

제5장 가금용 백신 시장 : 백신 유형별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 가금용 백신 시장 : 백신 유형 변동 분석
  • 백신 유형별가금용 백신 시장 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 약독/생균
  • 불활성화(사균)
  • 기타 백신

제6장 가금용 백신 시장 : 질병 유형별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 가금용 백신 시장 : 질병 유형 변동 분석
  • 질병 유형별 가금용 백신 시장 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 감염성 기관지염
  • 감염성 부르살병
  • 감염성 후두 기관염
  • 에그 드롭 증후군
  • 아데노바이러스
  • 오리바이러스성 장염
  • 봉입체 간염
  • 콕시듐증
  • 조류 인플루엔자
  • 마렉병
  • 뉴캐슬병
  • 살모넬라
  • 조류 뇌척수염
  • 가금 콜레라

제7장 가금용 백신 시장 : 투여 경로별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 가금용 백신 시장 : 투여 경로 변동 분석
  • 투여 경로별 가금용 백신 시장 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 주사
  • 비강내

제8장 가금용 백신 시장 : 유통 채널별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 가금용 백신 시장 : 유통 채널 변동 분석
  • 유통 채널별가금용 백신 시장 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 소매
  • 전자상거래
  • 병원 및 클리닉 약국

제9장 가금용 백신 시장 :지역별, 추정·동향 분석

  • 지역 대시보드
  • 시장 규모, 예측 동향 분석(2018-2030년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 스웨덴
    • 덴마크
    • 노르웨이
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 로스앤젤레스의 기타 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 주요 시장 진출기업에 의한 최근의 동향과 영향 분석
  • 기업의 시장 점유율 분석(2024년)
  • 기업 개요
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • Zoetis Services LLC
    • Vaxxinova International BV
    • Merck & Co., Inc.
    • Calier
    • KM Biologics(Meiji Animal Health)
    • Elanco
    • Hester Biosciences Limited
    • Ceva Sante Animale
    • Phibro Animal Health Corporation
KTH 25.02.28

Poultry Vaccines Market Growth & Trends:

The global poultry vaccines market size is expected to reach USD 3.66 billion in 2030 and is projected to grow at a CAGR of 7.60% from 2025 to 2030. The key factors driving the market include the rising consumption of poultry meat and eggs, the prevalence of avian diseases, and the increasing poultry population in key markets. According to OECD-FAO Agricultural Outlook, poultry meat consumption in the U.S. was pegged at 19,169 thousand tons in 2020. This consumption is projected to increase over the next few years.

The COVID-19 pandemic resulted in several challenges for the poultry industry including a fall in consumption, increased concerns over zoonoses, and low sales. For example, as per the Economic Times, in March 2020, the price of chicken plunged by as much as 70% due to the reduced consumption of meat, fish, eggs, and chicken. However, the pandemic also led to the rising awareness regarding diseases in animals and increasing demand for safe and healthy poultry products. This is anticipated to create opportunities for poultry vaccines manufacturers as poultry farms must ensure healthy layer, broiler, and breeder stock. In fact, in April 2021, the CEO & MD of Hester Biosciences Ltd. stated that the market for poultry vaccines is set to grow significantly post COVID.

In addition, the advent of new vaccines, such as Salmonella-vectored vaccines, which protect domesticated birds against necrotic enteritis is anticipated to provide a growth platform to this market. In addition, the rising usage of poultry vaccines by research institutes and colleges, along with vaccination awareness programs, is fueling the growth of the market. For instance, in July 2019, the Veterinary College and Research Institute based in Madurai, India started vaccinating domesticated birds, predominantly chickens, to save farmers from suffering significant losses.

Technological advancements in poultry vaccines, rising demand for animal protein, concerns over food safety, animal welfare, and microbial resistance, increased focus on avian healthcare, and shift from treatment to the prevention of diseases are some of the other factors anticipated to create growth opportunities in the market. For instance, the TAbic Vaccines Line by Phibro Animal Health Corporation comprises 25+ vaccines for poultry for protection against Newcastle disease, infectious bronchitis, and other poultry diseases.

Poultry Vaccines Market Report Highlights:

  • The increasing prevalence of infectious diseases in poultry and product developments in the field are anticipated to create growth opportunities in the market
  • By product, attenuated live vaccines held the largest revenue share in 2024 owing to their relatively low production cost and long duration of protection
  • The Egg Drop Syndrome (EDS) disease type segment is expected to register a lucrative growth rate over the forecast period due to the growing use of inactivated vaccines to prevent viral disease
  • As per the MSD Vet Manual, EDS vaccines can also be given in combination with other vaccines, such as those for Newcastle disease, thus increasing their adoption rate
  • The breeder application segment dominated the market in 2024 due to the increasing use of vaccines at breeder farms to secure the health of the poultry and increase farm's productivity
  • The North America poultry vaccines market dominated the global market and accounted for 37.7% of the total revenue share in 2024. This is due to a number of factors including the existence of major market participants, rising animal protein consumption, and advancements in technology.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Application
    • 1.2.2. Vaccine Type
    • 1.2.3. Disease type
    • 1.2.4. Route of Administration
    • 1.2.5. Distribution Channel
    • 1.2.6. Regional Scope
    • 1.2.7. Estimates and forecasts timeline
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Application
    • 2.2.2. Vaccine Type
    • 2.2.3. Disease Type
    • 2.2.4. Route of Administration
    • 2.2.5. Distribution Channel
  • 2.3. Regional outlook
  • 2.4. Competitive Insights

Chapter 3. Poultry Vaccines Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Improvements in vectored and combination vaccinations
      • 3.2.1.2. Increasing prevalence of poultry diseases
      • 3.2.1.3. R&D/ Technological advancements
      • 3.2.1.4. Initiatives by market participants
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Cost of vaccination
      • 3.2.2.2. Lack of awareness
  • 3.3. Poultry Vaccines Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
      • 3.3.1.3. Threat of substitutes
      • 3.3.1.4. Threat of new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape
      • 3.3.2.7. Estimated Poultry Population by key Species, key Country, 2018-2024
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Pricing Analysis
  • 3.6. COVID-19 impact Analysis

Chapter 4. Poultry Vaccines Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Poultry Vaccines Market: Application Movement Analysis
  • 4.3. Poultry Vaccines Market by Application Outlook (USD Million)
  • 4.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 4.5. Brolier
    • 4.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Layer
    • 4.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.7. Breeder
    • 4.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Poultry Vaccines Market: Vaccine Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Poultry Vaccines Market: Vaccine Type Movement Analysis
  • 5.3. Poultry Vaccines Market by Vaccine Type Outlook (USD Million)
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 5.5. Modified/ Attenuated Live
    • 5.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. Inactivated (Killed)
    • 5.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Other Vaccines
    • 5.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Poultry Vaccines Market: Disease Type Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Poultry Vaccines Market: Disease type Movement Analysis
  • 6.3. Poultry Vaccines Market by Disease type Outlook (USD Million)
  • 6.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 6.5. Infectious Bronchitis
    • 6.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Infectious Bursal Diseases
    • 6.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7. Infectious Laryngotracheitis
    • 6.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8. Egg Drop Syndrome
    • 6.8.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.9. Adenovirus
    • 6.9.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.10. Duck Viral Enteritis
    • 6.10.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.11. Inclusion Body Hepatitis
    • 6.11.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.12. Coccidiosis
    • 6.12.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.13. Avian Influenza
    • 6.13.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.14. Marek's Disease
    • 6.14.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.15. Newcastle Disease
    • 6.15.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.16. Salmonella
    • 6.16.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.17. Avian Encephalomyelitis
    • 6.17.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.18. Fowl Cholera
    • 6.18.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Poultry Vaccines Market: Route of Administration Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Poultry Vaccines Market: Route of Administration Movement Analysis
  • 7.3. Poultry Vaccines Market by Route of Administration Outlook (USD Million)
  • 7.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 7.5. Injectable
    • 7.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Intranasal
    • 7.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Poultry Vaccines Market: Distribution Channel Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Segment Dashboard
  • 8.2. Poultry Vaccines Market: Distribution Channel Movement Analysis
  • 8.3. Poultry Vaccines Market by Distribution Channel Outlook (USD Million)
  • 8.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 8.5. Retail
    • 8.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. E-Commerce
    • 8.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Hospital/Clinic Pharmacies
    • 8.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Poultry Vaccines Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Regional Dashboard
  • 9.2. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
  • 9.3. North America
    • 9.3.1. U.S.
      • 9.3.1.1. Key country dynamics
      • 9.3.1.2. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.3.2. Canada
      • 9.3.2.1. Key country dynamics
      • 9.3.2.2. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.3.3. Mexico
      • 9.3.3.1. Key country dynamics
      • 9.3.3.2. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. UK
      • 9.4.1.1. Key country dynamics
      • 9.4.1.2. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.2. Germany
      • 9.4.2.1. Key country dynamics
      • 9.4.2.2. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.3. France
      • 9.4.3.1. Key country dynamics
      • 9.4.3.2. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.4. Italy
      • 9.4.4.1. Key country dynamics
      • 9.4.4.2. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.5. Spain
      • 9.4.5.1. Key country dynamics
      • 9.4.5.2. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.6. Sweden
      • 9.4.6.1. Key country dynamics
      • 9.4.6.2. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.7. Denmark
      • 9.4.7.1. Key country dynamics
      • 9.4.7.2. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.8. Norway
      • 9.4.8.1. Key country dynamics
      • 9.4.8.2. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.4.9. Rest of Europe
      • 9.4.9.1. Key country dynamics
      • 9.4.9.2. Rest of Europe market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 9.5. Asia Pacific
    • 9.5.1. Japan
      • 9.5.1.1. Key country dynamics
      • 9.5.1.2. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.5.2. China
      • 9.5.2.1. Key country dynamics
      • 9.5.2.2. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.5.3. India
      • 9.5.3.1. Key country dynamics
      • 9.5.3.2. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.5.4. Australia
      • 9.5.4.1. Key country dynamics
      • 9.5.4.2. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.5.5. South Korea
      • 9.5.5.1. Key country dynamics
      • 9.5.5.2. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.5.6. Thailand
      • 9.5.6.1. Key country dynamics
      • 9.5.6.2. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.5.7. Rest of Asia-Pacific
      • 9.5.7.1. Key country dynamics
      • 9.5.7.2. Rest of Asia-Pacific market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 9.6. Latin America
    • 9.6.1. Brazil
      • 9.6.1.1. Key country dynamics
      • 9.6.1.2. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.6.2. Argentina
      • 9.6.2.1. Key country dynamics
      • 9.6.2.2. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.6.3. Rest of LA
      • 9.6.3.1. Key country dynamics
      • 9.6.3.2. Rest of LA market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 9.7. MEA
    • 9.7.1. South Africa
      • 9.7.1.1. Key country dynamics
      • 9.7.1.2. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.7.2. Saudi Arabia
      • 9.7.2.1. Key country dynamics
      • 9.7.2.2. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.7.3. UAE
      • 9.7.3.1. Key country dynamics
      • 9.7.3.2. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.7.4. Kuwait
      • 9.7.4.1. Key country dynamics
      • 9.7.4.2. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 9.7.5. Rest of MEA
      • 9.7.5.1. Key country dynamics
      • 9.7.5.2. Rest of MEA market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

  • 10.1. Company Categorization
  • 10.2. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 10.3. Company Market Share Analysis, 2024
  • 10.4. Company overview
    • 10.4.1. Boehringer Ingelheim International GmbH
      • 10.4.1.1. Company Overview
      • 10.4.1.2. Financial performance
      • 10.4.1.3. Product benchmarking
      • 10.4.1.4. Strategic initiatives
    • 10.4.2. Zoetis Services LLC
      • 10.4.2.1. Company Overview
      • 10.4.2.2. Financial performance
      • 10.4.2.3. Product benchmarking
      • 10.4.2.4. Strategic initiatives
    • 10.4.3. Vaxxinova International BV
      • 10.4.3.1. Company Overview
      • 10.4.3.2. Financial performance
      • 10.4.3.3. Product benchmarking
      • 10.4.3.4. Strategic initiatives
    • 10.4.4. Merck & Co., Inc.
      • 10.4.4.1. Company Overview
      • 10.4.4.2. Financial performance
      • 10.4.4.3. Product benchmarking
      • 10.4.4.4. Strategic initiatives
    • 10.4.5. Calier
      • 10.4.5.1. Company Overview
      • 10.4.5.2. Financial performance
      • 10.4.5.3. Product benchmarking
      • 10.4.5.4. Strategic initiatives
    • 10.4.6. KM Biologics (Meiji Animal Health)
      • 10.4.6.1. Company Overview
      • 10.4.6.2. Financial performance
      • 10.4.6.3. Product benchmarking
      • 10.4.6.4. Strategic initiatives
    • 10.4.7. Elanco
      • 10.4.7.1. Company Overview
      • 10.4.7.2. Financial performance
      • 10.4.7.3. Product benchmarking
      • 10.4.7.4. Strategic initiatives
    • 10.4.8. Hester Biosciences Limited
      • 10.4.8.1. Company Overview
      • 10.4.8.2. Financial performance
      • 10.4.8.3. Product benchmarking
      • 10.4.8.4. Strategic initiatives
    • 10.4.9. Ceva Sante Animale
      • 10.4.9.1. Company Overview
      • 10.4.9.2. Financial performance
      • 10.4.9.3. Product benchmarking
      • 10.4.9.4. Strategic initiatives
    • 10.4.10. Phibro Animal Health Corporation
      • 10.4.10.1. Company Overview
      • 10.4.10.2. Financial performance
      • 10.4.10.3. Product benchmarking
      • 10.4.10.4. Strategic initiatives
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