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반추동물용 백신 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 동물 유형별, 백신 유형별, 적응증별, 투여 경로별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Ruminant Vaccines Market Size, Share & Trends Analysis Report By Animal Type (Cattle, Sheep & Goats), By Vaccine Type, By Indication, By Route Of Administration, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

반추동물용 백신 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 반추동물용 백신 세계 시장 규모는 2025-2030년 동안 연평균 7.9%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 70억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 동물성 단백질에 대한 수요 증가, 반추동물의 전염병 유행, 가축 거래 증가, 연구 개발의 진전에 의해 주도되고 있으며, 2022년 12월, 시장 선도 기업인 Virbac은 동물용 백신에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 대만에 새로운 R&D 센터를 설립하여 역량을 확대했습니다. 확장하였습니다. 이를 통해 회사는 혁신적인 솔루션과 면역증강제를 개발하거나 국내, 지역 및 세계 수준에서 기존 제품을 강화할 수 있게 되었습니다.

COVID-19의 대유행은 반추동물용 백신 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 여기에는 공급망 중단, 수의학 서비스 접근성 저하, 무역 및 수출에 대한 영향, 농업 종사자들에 대한 경제적 제약 등이 포함됩니다. 예를 들어, 2020년 인디언 이뮤노로직스(Indian Immunologics)는 전염병으로 인해 무역, 수출, 기관 비즈니스가 감소했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 인도에서 FMD 백신의 최대 공급업체로 남았습니다. 또한, 2022년의 경제 둔화도 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 머크는 2022년 축산 제품 매출이 사실상 보합세를 보였다고 보고했습니다. 이는 환율의 불리한 영향 때문입니다.

정부, 규제 당국 및 동물 보건 기관의 지원은 반추동물용 백신의 채택을 촉진하고 있습니다. 전 세계 모든 기관들은 동물 질병을 예방하고 관리하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 반추동물 부문에서 백신 사용을 촉진하기 위해 다양한 노력과 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 노력에는 인식 개선 캠페인, 백신 접종 프로그램, 농업 종사자에 대한 백신 접종 보조금 및 장려금 등이 포함됩니다. 예를 들어, 세계동물보건기구(WHO)는 백신 은행을 관리하여 고품질 백신의 조달을 보장하고 규모의 경제를 촉진하며 세계 및 지역 방역 프로그램의 조화에 기여하고 있으며, 2023년 1월 현재 소동물 전염병(PPR)과 광견병에 초점을 맞춘 두 개의 백신 은행을 운영하고 있습니다. 운영하고 있습니다.

반추동물용 백신 시장 보고서 하이라이트

  • 2024년 동물 유형별로는 소 부문이 시장을 장악했습니다. 양과 염소 부문은 예측 기간 동안 CAGR 10.0%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 백신 유형별로는 개량/약독성 생백신 부문이 2024년 51.7% 이상의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 반면, 기타 백신 부문은 향후 몇 년 동안 10.33%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 2024년 적응증별로는 소 호흡기질환(BRD)이 약 34.3%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 기타 적응증 부문은 예측 기간 동안 10.1% 이상의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 투여 경로별로는 주사제 부문이 2024년 시장을 장악하고 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 비강내 투여 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 2024년에는 북미가 37.74% 이상의 지역 점유율로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 아시아태평양은 이 지역의 주요 시장에서 유제품 및 쇠고기 부문의 번영으로 인해 약 9.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
  • 가축과 축산물의 국제 거래는 세계화와 식생활 선호도 변화로 인해 증가하고 있습니다. 그러나 국경을 넘는 가축의 이동은 전염병의 확산을 조장할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 각국 및 무역 기관은 백신 접종 요건을 포함한 엄격한 수출입 규제를 시행하고 있으며, 이는 무역 규제를 준수하기 위한 반추동물용 백신에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 반추동물용 백신 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 반추동물용 백신 시장 분석 툴
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
  • 규제 프레임워크
  • 가격 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 반추동물용 백신 시장 : 동물 유형별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반추동물용 백신 시장 : 동물 유형별 변동 분석
  • 반추동물용 백신 시장 : 동물 유형별 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 소
  • 양과 염소

제5장 반추동물용 백신 시장 : 백신 유형별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반추동물용 백신 시장 : 백신 유형 변동 분석
  • 반추동물용 백신 시장 : 백신 유형별 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 재조합형/약독생
  • 불활성화
  • 기타 백신

제6장 반추동물용 백신 시장 : 적응증별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반추동물용 백신 시장 : 적응증 변동 분석
  • 반추동물용 백신 시장 : 적응증별 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • BVD 감염증
  • 소 호흡기질환(BRD)
  • 렙토스피라증
  • 클로스트리듐 감염증
  • 설사
  • 구제역
  • 기타

제7장 반추동물용 백신 시장 : 투여 경로별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반추동물용 백신 시장 : 투여 경로 변동 분석
  • 반추동물용 백신 시장 : 투여 경로별 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 주사
  • 비강내

제8장 반추동물용 백신 시장 : 유통 채널별, 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반추동물용 백신 시장 : 유통 채널 변동 분석
  • 반추동물용 백신 시장 : 유통 채널별 전망
  • 2018-2030년 시장 규모와 예측과 동향 분석
  • 소매
  • E-Commerce
  • 병원·클리닉 약국

제9장 반추동물용 백신 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

  • 지역 대시보드
  • 시장 규모, 예측 동향 분석, 2018-2030년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 스웨덴
    • 덴마크
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제10장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업 시장 점유율 분석, 2024년
  • 기업 개요
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • Zoetis Services LLC
    • Vaxxinova International BV
    • Merck & Co., Inc.
    • Bimeda Animal Health Ltd.
    • Indian Immunologicals Ltd.
    • Elanco
    • Virbac
    • Ceva Sante Animale
    • CZ Vaccines S.A.U.(Zendal Group)
ksm 25.03.07

Ruminant Vaccines Market Growth & Trends:

The global ruminant vaccines market size is estimated to reach USD 7.02 billion by 2030, expanding at a CAGR of 7.9% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by the increasing demand for animal protein, the prevalence of infectious diseases in ruminants, the rising livestock trade, and R&D advancements. In December 2022, Virbac, a key market player, expanded its capabilities with the inauguration of a new R&D center in Taiwan, in response to the growing demand for veterinary vaccines. This has enabled the company to develop innovative solutions and immune stimulants and/or enhance existing products on a domestic, regional, and global level.

The COVID-19 pandemic notably impacted the market for ruminant vaccines. This included disruptions in the supply chain, reduced access to veterinary services, impact on trade and exports, and economic constraints on farmers. For example, in 2020, Indian Immunologicals Ltd reported decreased trade, exports, and institutional businesses due to the pandemic. Despite this, the company continued to be the largest supplier of FMD vaccines in India. Furthermore, the economic slowdown of 2022 also significantly affected the market. Merck & Co., Inc. for instance, reported that livestock product sales were practically flat in 2022. This was attributed to the unfavorable impact of foreign exchange.

Support from governments, regulatory authorities, and animal health organizations drives the adoption of ruminant vaccines. All these institutions worldwide have recognized the importance of preventing and controlling animal diseases. They have implemented various initiatives and regulations to promote the use of vaccines in the ruminant sector. These initiatives include awareness campaigns, vaccination programs, and subsidies or incentives for farmers to vaccinate their animals. For instance, the World Organization for Animal Health manages vaccine banks to ensure the procurement of high-quality vaccines, facilitate economies of scale, and contribute to harmonizing global and regional control programs. As of January 2023, the organization manages 2 active vaccine banks focusing on peste des petits ruminants (PPR) and rabies.

Ruminant Vaccines Market Report Highlights:

  • The cattle segment dominated the market, based on animal type, in 2024. The sheep & goats segment is projected to expand at the highest CAGR of 10.0% over the projection period
  • By vaccine type, the modified/ attenuated live vaccines segment contributed to the largest share of over 51.7% in 2024. The other vaccines segment, on the other hand, is anticipated to grow the fastest at a rate of 10.33% in the coming years
  • In 2024, based on indication, Bovine Respiratory Diseases (BRD) accounted for the highest share of around 34.3% of the market. The other indications segment is expected to grow at the fastest rate of over 10.1% during the forecast period
  • In terms of route of administration, the injectable segment dominated the market in 2024 and is expected to grow at a significant CAGR during the forecast period, while the intranasal segment is expected to grow at the fastest CAGR over the forecast period.
  • In 2024, North America accounted for the highest regional share of more than 37.74% of the market. Asia Pacific is anticipated to advance at a growth rate of about 9.0% owing to the thriving dairy and beef sector in key markets of the region
  • International trade of livestock and animal products has been increasing due to globalization and changing dietary preferences. However, the movement of animals across borders can also facilitate the spread of infectious diseases. To mitigate this risk, countries and trade organizations enforce strict import and export regulations, including vaccination requirements, driving the demand for ruminant vaccines to ensure compliance with trade regulations

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Animal Type
    • 1.2.2. Vaccine Type
    • 1.2.3. Indication
    • 1.2.4. Route of Administration
    • 1.2.5. Distribution Channel
    • 1.2.6. Regional Scope
    • 1.2.7. Estimates and forecasts timeline
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Animal Type
    • 2.2.2. Vaccine Type
    • 2.2.3. Indication
    • 2.2.4. Route of Administration
    • 2.2.5. Distribution Channel
  • 2.3. Regional outlook
  • 2.4. Competitive Insights

Chapter 3. Ruminant Vaccines Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Increased demand for animal protein
      • 3.2.1.2. Increasing prevalence of diseases
      • 3.2.1.3. R&D/ Technological advancements
      • 3.2.1.4. Initiatives by market participants
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Cost of vaccination
      • 3.2.2.2. Limited access to ruminant vaccines
      • 3.2.2.3. Lack of or limited knowledge
  • 3.3. Ruminant Vaccines Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
      • 3.3.1.3. Threat of substitutes
      • 3.3.1.4. Threat of new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape
      • 3.3.2.7. Estimated Animal Population by key Species, key Country, 2018-2024
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Pricing Analysis
  • 3.6. COVID-19 impact Analysis

Chapter 4. Ruminant Vaccines Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Ruminant Vaccines Market: Animal Type Movement Analysis
  • 4.3. Ruminant Vaccines Market by Animal Type Outlook (USD Million)
  • 4.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 4.5. Cattle
    • 4.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Sheep & Goats
    • 4.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Ruminant Vaccines Market: Vaccine Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Ruminant Vaccines Market: Vaccine Type Movement Analysis
  • 5.3. Ruminant Vaccines Market by Vaccine Type Outlook (USD Million)
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 5.5. Modified/ Attenuated Live
    • 5.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. Inactivated (Killed)
    • 5.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Other Vaccines
    • 5.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Ruminant Vaccines Market: Indication Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Ruminant Vaccines Market: Indication Movement Analysis
  • 6.3. Ruminant Vaccines Market by Indication Outlook (USD Million)
  • 6.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 6.5. BVD Infection
    • 6.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Bovine Respiratory Diseases (BRD)
    • 6.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7. Leptospirosis
    • 6.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8. Clostridial diseases
    • 6.8.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.9. Diarrhea/ Scours
    • 6.9.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.10. FMD
    • 6.10.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.11. Other Indications
    • 6.11.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Ruminant Vaccines Market: Route of Administration Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Ruminant Vaccines Market: Route of Administration Movement Analysis
  • 7.3. Ruminant Vaccines Market by Route of Administration Outlook (USD Million)
  • 7.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 7.5. Injectable
    • 7.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Intranasal
    • 7.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Ruminant Vaccines Market: Distribution Channel Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Segment Dashboard
  • 8.2. Ruminant Vaccines Market: Distribution Channel Movement Analysis
  • 8.3. Ruminant Vaccines Market by Distribution Channel Outlook (USD Million)
  • 8.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
  • 8.5. Retail
    • 8.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. E-Commerce
    • 8.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Hospital/Clinic Pharmacies
    • 8.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Ruminant Vaccines Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Regional Dashboard
  • 9.2. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
  • 9.3. North America
    • 9.3.1. U.S.
      • 9.3.1.1. Key country dynamics
      • 9.3.1.2. U.S. market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.2. Canada
      • 9.3.2.1. Key country dynamics
      • 9.3.2.2. Canada market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.3. Mexico
      • 9.3.3.1. Key country dynamics
      • 9.3.3.2. Mexico market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. UK
      • 9.4.1.1. Key country dynamics
      • 9.4.1.2. UK market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.2. Germany
      • 9.4.2.1. Key country dynamics
      • 9.4.2.2. Germany market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.3. France
      • 9.4.3.1. Key country dynamics
      • 9.4.3.2. France market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.4. Italy
      • 9.4.4.1. Key country dynamics
      • 9.4.4.2. Italy market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.5. Spain
      • 9.4.5.1. Key country dynamics
      • 9.4.5.2. Spain market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.6. Sweden
      • 9.4.6.1. Key country dynamics
      • 9.4.6.2. Sweden market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.7. Denmark
      • 9.4.7.1. Key country dynamics
      • 9.4.7.2. Denmark market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.8. Norway
      • 9.4.8.1. Key country dynamics
      • 9.4.8.2. Norway market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.5. Asia Pacific
    • 9.5.1. Japan
      • 9.5.1.1. Key country dynamics
      • 9.5.1.2. Japan market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.2. China
      • 9.5.2.1. Key country dynamics
      • 9.5.2.2. China market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.3. India
      • 9.5.3.1. Key country dynamics
      • 9.5.3.2. India market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.4. Australia
      • 9.5.4.1. Key country dynamics
      • 9.5.4.2. Australia market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.5. South Korea
      • 9.5.5.1. Key country dynamics
      • 9.5.5.2. South Korea market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.6. Thailand
      • 9.5.6.1. Key country dynamics
      • 9.5.6.2. Thailand market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.6. Latin America
    • 9.6.1. Brazil
      • 9.6.1.1. Key country dynamics
      • 9.6.1.2. Brazil market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.2. Argentina
      • 9.6.2.1. Key country dynamics
      • 9.6.2.2. Argentina market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.7. MEA
    • 9.7.1. South Africa
      • 9.7.1.1. Key country dynamics
      • 9.7.1.2. South Africa market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.2. Saudi Arabia
      • 9.7.2.1. Key country dynamics
      • 9.7.2.2. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.3. UAE
      • 9.7.3.1. Key country dynamics
      • 9.7.3.2. UAE market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.7.4. Kuwait
      • 9.7.4.1. Key country dynamics
      • 9.7.4.2. Kuwait market estimates and forecasts 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

  • 10.1. Company Categorization
  • 10.2. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 10.3. Company Market Share Analysis, 2024
  • 10.4. Company overview
    • 10.4.1. Boehringer Ingelheim International GmbH
      • 10.4.1.1. Company Overview
      • 10.4.1.2. Financial performance
      • 10.4.1.3. Product benchmarking
      • 10.4.1.4. Strategic initiatives
    • 10.4.2. Zoetis Services LLC
      • 10.4.2.1. Company Overview
      • 10.4.2.2. Financial performance
      • 10.4.2.3. Product benchmarking
      • 10.4.2.4. Strategic initiatives
    • 10.4.3. Vaxxinova International BV
      • 10.4.3.1. Company Overview
      • 10.4.3.2. Financial performance
      • 10.4.3.3. Product benchmarking
      • 10.4.3.4. Strategic initiatives
    • 10.4.4. Merck & Co., Inc.
      • 10.4.4.1. Company Overview
      • 10.4.4.2. Financial performance
      • 10.4.4.3. Product benchmarking
      • 10.4.4.4. Strategic initiatives
    • 10.4.5. Bimeda Animal Health Ltd.
      • 10.4.5.1. Company Overview
      • 10.4.5.2. Financial performance
      • 10.4.5.3. Product benchmarking
      • 10.4.5.4. Strategic initiatives
    • 10.4.6. Indian Immunologicals Ltd.
      • 10.4.6.1. Company Overview
      • 10.4.6.2. Financial performance
      • 10.4.6.3. Product benchmarking
      • 10.4.6.4. Strategic initiatives
    • 10.4.7. Elanco
      • 10.4.7.1. Company Overview
      • 10.4.7.2. Financial performance
      • 10.4.7.3. Product benchmarking
      • 10.4.7.4. Strategic initiatives
    • 10.4.8. Virbac
      • 10.4.8.1. Company Overview
      • 10.4.8.2. Financial performance
      • 10.4.8.3. Product benchmarking
      • 10.4.8.4. Strategic initiatives
    • 10.4.9. Ceva Sante Animale
      • 10.4.9.1. Company Overview
      • 10.4.9.2. Financial performance
      • 10.4.9.3. Product benchmarking
      • 10.4.9.4. Strategic initiatives
    • 10.4.10. CZ Vaccines S.A.U. (Zendal Group)
      • 10.4.10.1. Company Overview
      • 10.4.10.2. Financial performance
      • 10.4.10.3. Product benchmarking
      • 10.4.10.4. Strategic initiatives
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