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시장보고서
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근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 구성요소별, 최종 용도별, 솔루션별, 증상별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)Digital Health for Musculoskeletal Care Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software & Services), By End-use, By Solution, By Condition, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030 |
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근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 성장과 동향:
Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 근골격계 케어용 디지털 헬스 세계 시장 규모는 2030년까지 116억 달러에 달할 것으로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 17.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
질병 유병률 증가, 원격의료 및 원격 모니터링의 부상, 웨어러블 기술의 발전, 가치 기반 치료로의 전환이 이 시장을 주도하고 있습니다. 인구의 고령화와 특히 산업보건 분야의 예방의학에 대한 관심도 수요 확대에 기여하고 있습니다. 디지털 플랫폼은 대면 진료를 최소화하고 재활의 효율성을 향상시킴으로써 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 의료비 상승이라는 과제를 해결할 수 있습니다.
운동 치료에서 원격의료 및 원격 모니터링의 확대 적용은 가상 진료를 가능하게 하고 대면 진료의 필요성을 줄임으로써 치료에 혁명을 일으키고 있습니다. 이는 특히 관절염이나 요통과 같은 만성질환에 특히 도움이 되는데, 이는 일관된 의사소통을 촉진하고, 치료 순응도를 높이며, 개별화된 치료를 제공하기 때문입니다. 결과적으로 원격의료는 결과를 개선하고, 의료 비용을 절감하며, 접근 장벽을 낮춥니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 점점 더 많은 기업들이 원격의료 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, 기술 기반 근골격계 관리 기업인 업스윙 헬스(Upswing Health)는 AI와 원격의료를 통합하여 MSK 치료를 강화하고 비용을 절감함으로써 정형외과 치료 제공에 혁명을 일으키고 있습니다. 기존 방식에 비해 근골격계 치료를 38% 덜 필요로 하며, 주사는 61%, 수술은 49%, 물리치료 및 카이로프랙틱 세션은 46%, 영상 진단은 30%, 응급실 방문은 25% 감소했습니다.
웨어러블 기술의 발전은 운동, 자세, 가동범위, 근육 활동을 실시간으로 추적하는 기기와 센서를 통해 근골격계 치료를 변화시키고 있습니다. 이러한 웨어러블은 지속적인 데이터를 제공하여 맞춤형 치료 계획과 이상 징후가 발견될 경우 조기 개입을 가능하게 합니다. 디지털 헬스 플랫폼과의 통합을 통해 원격 모니터링, 치료 조정 및 적극적인 환자 참여가 가능합니다. 웨어러블은 운동에 대한 즉각적인 피드백을 제공함으로써 추가 부상을 예방하고 회복을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 예방과 치료 모두에 미치는 영향은 운동 치료의 효율성과 접근성을 더욱 향상시킬 것으로 보입니다. 예를 들어, 2024년 6월 가상 물리치료 회사 IncludeHealth는 더 많은 의료 제공자와 환자를 위해 자사의 디지털 근골격계 치료 솔루션에 대한 접근성을 확대하기 위해 OrthoForum Value Network(OVN)와 파트너십을 맺었습니다. 양사에 따르면, 이번 파트너십은 인클루드헬스의 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 의사 주도의 MSK 케어를 강화하는 통합 솔루션을 제공하게 됩니다.
일부 주요 업체들은 사업 영역을 확장하고 고객을 늘리기 위해 합병, 인수, 파트너십 등 주요 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월, 개인을 효과적인 건강 솔루션에 쉽게 연결할 수 있는 플랫폼인 Solera Health는 주요 디지털 MSK 치료 제공업체와 협력하여 새로운 근골격계(MSK) 서비스를 도입했습니다: SWORD Health, Kaia Health, Sworkit입니다. 소렐라가 제공하는 새로운 MSK 서비스는 광범위한 근골격계 질환을 포괄하는 광범위한 증거 기반 디지털 중재 네트워크를 활용합니다. 예방적 건강, 부상 및 만성질환 관리, 수술 전/후 재활을 포함한 서비스를 제공합니다.
근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 보고서 하이라이트
- 구성요소별로는 소프트웨어 & 서비스 분야가 2024년 매출 점유율 62.6%로 시장을 장악했습니다.
- 북미는 다수의 대형 시장 기업의 존재, 정부 이니셔티브, 다양한 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 출시로 인해 세계 시장을 독점했습니다.
- 솔루션별로는 온라인/가상 진료 분야가 2024년 근골격계 치료용 디지털 헬스 시장을 37.6%의 매출 점유율로 주도했습니다.
- 증상별로는 무릎 및 하퇴부 통증 부문이 26.4%의 매출 점유율로 2024년 운동기기 관리용 디지털 헬스 시장을 장악했습니다.
- 최종 용도별로는 환자 부문이 2024년 운동치료용 디지털 헬스 시장을 주도하며 34.1%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 변수, 동향, 범위
- 시장 계통 전망
- 상부 시장 전망
- 보조 시장 전망
- 시장 역학
- 시장 견인 요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
- 근골격계 케어용 디지털 헬스 : 시장 분석 툴
- 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
- PESTLE 분석
- 테크놀러지 동향 분석
- 디지털 헬스 업계 신기술
- 사례 연구 분석
제4장 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 부문 분석, 구성요소별, 2018-2030년(백만 달러)
- 정의와 범위
- 컴포넌트 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
- 부문 대시보드
- 근골격계 케어용 디지털 헬스 세계 시장, 구성요소별, 2018-2030년
- 하드웨어
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 모니터링 기기
- 웨어러블 디바이스
- 소프트웨어와 서비스
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 원격의료 플랫폼
- 모바일 애플리케이션
- 재활 소프트웨어
- 원격 모니터링
제5장 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 부문 분석, 솔루션별, 2018-2030년(백만 달러)
- 정의와 범위
- 솔루션 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
- 부문 대시보드
- 근골격계 케어용 디지털 헬스 세계 시장, 솔루션별, 2018-2030년
- 온라인/가상 상담
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 통증 관리 요법 프로그램
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 원격 모니터링
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 기타
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
제6장 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 부문 분석, 병상별, 2018-2030년(백만 달러)
- 정의와 범위
- 컨디션 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
- 부문 대시보드
- 근골격계 케어용 디지털 헬스 세계 시장, 병상별, 2018-2030년
- 요통
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 발과 발목
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 무릎과 하지 통증
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 목과 어깨 통증
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 골반, 고관절, 허벅지 통증
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 기타
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
제7장 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 부문 분석, 최종 용도별, 2018-2030년(백만 달러)
- 정의와 범위
- 최종 용도 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
- 부문 대시보드
- 근골격계 케어용 디지털 헬스 세계 시장, 최종 용도별, 2018-2030년
- 환자
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 프로바이더
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 지불자
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
- 기타 구입자
- 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
제8장 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 부문 분석, 지역별, 2018-2030년(백만 달러)
- 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
- 지역 시장 대시보드
- 지역 시장 현황
- 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장 점유율, 지역별, 2024년 및 2030년 :
- 북미
- 북미의 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장, 2018-2030년
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 유럽
- 유럽의 근골격계 케어용 디지털 헬스 시장, 2018-2030년
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 노르웨이
- 스웨덴
- 덴마크
- 아시아태평양
- 일본
- 중국
- 인도
- 호주
- 한국
- 태국
- 라틴아메리카
- 브라질
- 아르헨티나
- 중동 및 아프리카
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 쿠웨이트
제9장 경쟁 구도
- 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
- 기업 분류
- 기업 개요
- Hinge Health
- SWORD Health
- Kaia Health
- IncludeHealth
- Phynova
- Upswing Health
- Vori Health
- Omada Health
- getUbetter
- Fern Health
- Force Therapeutics
- Exer Health
Digital Health For Musculoskeletal Care Market Growth & Trends:
The global digital health for musculoskeletal care market size is estimated to reach USD 11.6 billion by 2030, registering to grow at a CAGR of 17.7% from 2025 to 2030 according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by the increasing prevalence of conditions, the rise of telehealth and remote monitoring, advancements in wearable technology, and a shift toward value-based care. The aging population and a focus on preventive care, especially in occupational health, also contribute to the growing demand. Digital platforms offer cost-effective solutions by minimizing in-person visits and improving rehabilitation efficiency, addressing the challenge of rising healthcare costs.
The growing adoption of telehealth and remote monitoring in musculoskeletal care is revolutionizing treatment by enabling virtual consultations and reducing the need for in-person visits. This is especially beneficial for chronic conditions such as arthritis and lower back pain, as it promotes consistent communication, enhances treatment adherence, and provides personalized care. As a result, telehealth improves outcomes, cuts healthcare costs, and lowers access barriers. Increasingly, companies are launching telehealth products and services to meet this demand. For instance, in November 2023, Upswing Health, a technology-driven musculoskeletal management company, is revolutionizing orthopedic care delivery by integrating AI and telehealth to enhance MSK care and reduce costs. Patients utilizing Upswing's approach have required 38% fewer musculoskeletal services compared to traditional methods, including 61% fewer injections, 49% fewer surgeries, 46% fewer physical therapy or chiropractic sessions, 30% fewer imaging, and 25% fewer emergency room visits.
Advancements in wearable technology have transformed musculoskeletal care by enabling devices and sensors to track movement, posture, range of motion, and muscle activity in real-time. These wearables provide continuous data, allowing for personalized treatment plans and early intervention when irregularities are detected. Integrated with digital health platforms, they enable remote monitoring, therapy adjustments, and active patient engagement. By offering instant feedback on exercises, wearables help prevent further injury and optimize recovery. As technology evolves, its impact on both prevention and treatment will make musculoskeletal care more efficient and accessible. For instance, in June 2024 , Virtual physical therapy company IncludeHealth partnered with OrthoForum Value Network (OVN) to broaden access to its digital musculoskeletal care solution for more providers and patients. The partnership will utilize IncludeHealth's computer vision technology to offer an integrated solution that enhances physician-led MSK care, according to the companies.
Some key players are adopting key strategic initiatives such as mergers, acquisitions, and partnerships to expand their business footprint and grow their clientele. For instance, in December 2021, Solera Health, a platform for linking individuals effortlessly to effective health solutions, introduced its new Musculoskeletal (MSK) offering in collaboration with leading digital MSK therapy providers: SWORD Health, Kaia Health, and Sworkit. This new MSK offering from Solera, utilizing its extensive network of evidence-based digital interventions, will cover a wide range of musculoskeletal conditions. It will offer services that include preventative wellness, injury and chronic condition management, and preoperative and postoperative rehabilitation.
Digital Health For Musculoskeletal Care Market Report Highlights:
- Based on component, the software & services segment dominated the market in 2024 with a revenue share of 62.6%.
- North America dominated the global market due to the presence of a large number of major market players, government initiatives, and the launch of a diverse range of hardware, software, and services in the market.
- By solution, the online/virtual consultations segment dominated the digital health for musculoskeletal care market in 2024 with a revenue share of 37.6%.
- By condition, the knee and lower leg pain segment dominated the digital health for musculoskeletal care market in 2024 with a revenue share of 26.4%.
- By end use, the patient segment dominated the digital health for musculoskeletal care market in 2024 and accounted for the largest revenue share of 34.1%.
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
- 1.1. Market Segmentation & Scope
- 1.1.1. Segment scope
- 1.1.2. Regional scope
- 1.1.3. Estimates and forecast timeline
- 1.2. Research Methodology
- 1.3. Information Procurement
- 1.3.1. Purchased database
- 1.3.2. GVR's internal database
- 1.3.3. Secondary sources
- 1.3.4. Primary research
- 1.3.5. Details of primary research
- 1.4. Information or Data Analysis
- 1.4.1. Data analysis models
- 1.5. Market Formulation & Validation
- 1.6. Model Details
- 1.7. Research Assumptions
- 1.8. List of Secondary Sources
- 1.9. List of Primary Sources
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. Market Outlook
- 2.2. Segment Outlook
- 2.2.1. Component outlook
- 2.2.2. Solution outlook
- 2.2.3. Condition outlook
- 2.2.4. End Use outlook
- 2.2.5. Regional outlook
- 2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Variables, Trends & Scope
- 3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent market outlook
- 3.1.2. Ancillary market outlook
- 3.2. Market Dynamics
- 3.2.1. Market driver analysis
- 3.2.2. Market restraint analysis
- 3.3. Digital Health for Musculoskeletal Care: Market Analysis Tools
- 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
- 3.3.2. PESTLE Analysis
- 3.4. Technology Trend Analysis
- 3.5. Emerging Technologies in Digital Health Industry
- 3.6. Case Study Analysis
Chapter 4. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Segment Analysis, By Component, 2018-2030 (USD Million)
- 4.1. Definition and Scope
- 4.2. Component Market Share Analysis, 2024 & 2030
- 4.3. Segment Dashboard
- 4.4. Global Digital Health for Musculoskeletal Care Market, by Component, 2018 to 2030
- 4.5. Hardware
- 4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.5.2. Monitoring Devices
- 4.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.5.3. Wearable Devices
- 4.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.6. Software & Services
- 4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.6.2. Telemedicine Platforms
- 4.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.6.3. Mobile Applications
- 4.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.6.4. Rehabilitation Software
- 4.6.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.6.5. Remote Monitoring
- 4.6.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Segment Analysis, By Solution, 2018-2030 (USD Million)
- 5.1. Definition and Scope
- 5.2. Solution Market Share Analysis, 2024 & 2030
- 5.3. Segment Dashboard
- 5.4. Global Digital Health for Musculoskeletal Care Market, by Solution, 2018 to 2030
- 5.5. Online/Virtual Consultations
- 5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 5.6. Pain Management Therapy Programs
- 5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 5.7. Remote Monitoring
- 5.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 5.8. Others
- 5.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Segment Analysis, By Condition, 2018-2030 (USD Million)
- 6.1. Definition and Scope
- 6.2. Condition Market Share Analysis, 2024 & 2030
- 6.3. Segment Dashboard
- 6.4. Global Digital Health for Musculoskeletal Care Market, by Condition, 2018 to 2030
- 6.5. Back Pain
- 6.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 6.6. Foot and Ankle
- 6.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 6.7. Knee and Lower Leg Pain
- 6.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 6.8. Neck and Shoulder Pain
- 6.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 6.9. Pelvis, Hip, and Thigh Pain
- 6.9.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 6.10. Other
- 6.10.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 7. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Segment Analysis, By End Use, 2018-2030 (USD Million)
- 7.1. Definition and Scope
- 7.2. End Use Market Share Analysis, 2024 & 2030
- 7.3. Segment Dashboard
- 7.4. Global Digital Health for Musculoskeletal Care Market, by End Use, 2018 to 2030
- 7.5. Patients
- 7.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.6. Providers
- 7.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.7. Payers
- 7.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.8. Other Buyers
- 7.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 8. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Segment Analysis, By Region, 2018- 2030 (USD Million)
- 8.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
- 8.2. Regional Market Dashboard
- 8.3. Regional Market Snapshot
- 8.4. Digital Health for Musculoskeletal Care Market Share by Region, 2024 & 2030:
- 8.5. North America
- 8.5.1. North America Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.2. U.S.
- 8.5.2.1. U.S. Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.3. Canada
- 8.5.3.1. Canada Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.4. Mexico
- 8.5.4.1. Mexico Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6. Europe
- 8.6.1. Europe Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.2. UK
- 8.6.2.1. UK Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.3. Germany
- 8.6.3.1. Germany Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.4. France
- 8.6.4.1. France Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.5. Italy
- 8.6.5.1. Italy Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.6. Spain
- 8.6.6.1. Spain Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.7. Norway
- 8.6.7.1. Norway Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.8. Sweden
- 8.6.8.1. Sweden Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.9. Denmark
- 8.6.9.1. Denmark Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7. Asia Pacific
- 8.7.1. Japan
- 8.7.1.1. Japan Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.2. China
- 8.7.2.1. China Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.3. India
- 8.7.3.1. India Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.4. Australia
- 8.7.4.1. Australia Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.5. South Korea
- 8.7.5.1. South Korea Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.6. Thailand
- 8.7.6.1. Thailand Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.1. Japan
- 8.8. Latin America
- 8.8.1. Brazil
- 8.8.1.1. Brazil Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.8.2. Argentina
- 8.8.2.1. Argentina Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.8.1. Brazil
- 8.9. MEA
- 8.9.1. South Africa
- 8.9.1.1. South Africa Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9.2. Saudi Arabia
- 8.9.2.1. Saudi Arabia Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9.3. UAE
- 8.9.3.1. UAE Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9.4. Kuwait
- 8.9.4.1. Kuwait Digital Health for Musculoskeletal Care Market, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.9.1. South Africa
Chapter 9. Competitive Landscape
- 9.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
- 9.2. Company Categorization
- 9.3. Company Profiles
- 9.4. Hinge Health
- 9.4.1. Company overview
- 9.4.2. Financial performance
- 9.4.3. Product benchmarking
- 9.4.4. Strategic initiatives
- 9.5. SWORD Health
- 9.5.1. Company overview
- 9.5.2. Financial performance
- 9.5.3. Product benchmarking
- 9.5.4. Strategic initiatives
- 9.6. Kaia Health
- 9.6.1. Company overview
- 9.6.2. Financial performance
- 9.6.3. Product benchmarking
- 9.6.4. Strategic initiatives
- 9.7. IncludeHealth
- 9.7.1. Company overview
- 9.7.2. Financial performance
- 9.7.3. Product benchmarking
- 9.7.4. Strategic initiatives
- 9.8. Phynova
- 9.8.1. Company overview
- 9.8.2. Financial performance
- 9.8.3. Product benchmarking
- 9.8.4. Strategic initiatives
- 9.9. Upswing Health
- 9.9.1. Company overview
- 9.9.2. Financial performance
- 9.9.3. Product benchmarking
- 9.9.4. Strategic initiatives
- 9.10. Vori Health
- 9.10.1. Company overview
- 9.10.2. Financial performance
- 9.10.3. Product benchmarking
- 9.10.4. Strategic initiatives
- 9.11. Omada Health
- 9.11.1. Company overview
- 9.11.2. Financial performance
- 9.11.3. Product benchmarking
- 9.11.4. Strategic initiatives
- 9.12. getUbetter
- 9.12.1. Company overview
- 9.12.2. Financial performance
- 9.12.3. Product benchmarking
- 9.12.4. Strategic initiatives
- 9.13. Fern Health
- 9.13.1. Company overview
- 9.13.2. Financial performance
- 9.13.3. Product benchmarking
- 9.13.4. Strategic initiatives
- 9.14. Force Therapeutics
- 9.14.1. Company overview
- 9.14.2. Financial performance
- 9.14.3. Product benchmarking
- 9.14.4. Strategic initiatives
- 9.15. Exer Health
- 9.15.1. Company overview
- 9.15.2. Financial performance
- 9.15.3. Product benchmarking
- 9.15.4. Strategic initiatives
