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세계의 동물용 피부약 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(적응증별, 유형별, 동물유형별, 투여 경로별, 유통 채널별, 지역별), 부문별 예측(2025-2030년)

Veterinary Dermatology Drugs Market Size, Share & Trends Analysis Report By Indication, By Type, By Animal Type, By Route of Administration, By Distribution Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: 2024년 12월 | 리서치사:

Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

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동물용 피부약 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 동물용 피부약 시장 규모는 2030년까지 295억 1,000만 달러에 달하며 2025년부터 2030년까지 CAGR은 9.60%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

이 시장을 견인하는 것은 반려동물에 대한 지출 증가, 반려동물의 인간화, 견조한 R&D 파이프라인, 신제품 출시, 피부 질환 유행, 주요 기업의 노력 등입니다. 예를 들어, 2023년 6월 Zoetis는 Apoquel Chewable(개 알레르기성 가려움증 및 염증을 억제하는 국내 최초의 유일한 씹을 수 있는 의약품)의 FDA 인가를 취득했습니다. 이로 인해 회사의 포트폴리오가 확대되고 성장 목표가 달성되었습니다.

2020년부터 2022년까지 COVID-19 팬데믹과 거시경제의 역풍은 시장에 긍정적이고 부정적인 영향을 미쳤습니다. 여기에는 경영 문제, 공급망 혼란, 수의학 접근 제한, 반려동물 사육 급증, 원격 의료 채용, 반려동물 보험 보급 확대 등이 포함됩니다. 예를 들어 Vimian은 2022년 1분기의 성장이 둔화된 것으로 4분기 출하량 변동으로 피부과 전문의학 분야에서 보고했습니다. 2022년 3분기에는 회사는 피부과 및 전문 의료 분야에서 강력한 성장을 보고했습니다. 한편 Zoetis는 2021년 2분기, 3분기, 4분기에 피부과 제품을 포함한 인라인 포트폴리오에서 각각 14%, 3%, 9%의 수량 성장을 보였습니다. 그러나 2022년에는 Zoetis의 피부과 제품 포트폴리오 판매량이 매 분기 1-2% 증가했습니다.

동물성 피부과의 영역에서 지속적인 R&D 노력으로 더욱 효과적이고 사용하기 쉬운 제형이 개발되었습니다. 이러한 제형은 종종 투여가 용이하며, 반려동물에 신속한 구제를 제공하고, 복약 컴플라이언스를 보장할 수 있습니다. 주요 시장 진출기업에 의한 이니셔티브 증가는 R&D 파이프라인을 촉진하고 시장에서 신제품 출시를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 5월, Dechra Pharmaceuticals PLC는 스코틀랜드의 ILC Therapeutics와 제휴하여 개 아토피 피부염 치료제로 후자의 Caniferon 제품을 연구 개발했습니다. 이로 인해 기업의 제품 파이프라인이 더욱 향상되었습니다.

동물용 피부과 약 시장 : 분석 개요

적응증별로는 기생충 감염증 분야가 시장을 독점해, 주요 기업의 전략적 이니셔티브 증가에 의해 2024년에는 42.49% 이상의 최대 수익 점유율을 차지했습니다.
예를 들어, Virbac은 2021년 3월 Elanco로부터 다수의 초기 단계의 기생충 구제제 권리를 구입하여 의약품 라인업을 확대했습니다.
알레르기성 감염 분야는 예측 기간 동안 9.9% 이상의 가장 빠른 CAGR이 예상됩니다.
2024년 시장 규모는 처방약 부문이 압도적이었지만, 2025년부터 2030년까지는 OTC 부문이 가장 빠른 CAGR 약 9.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.
반려동물은 반려동물 사육 증가, 사회적 인식, 고품질 동물 관리에 대한 수요로 2024년 시장을 독점했습니다.
2024년에는 국소 약물 부문이 시장을 독점하고 예측 기간 동안 유리한 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
유통 채널별로 병원 약국이 2024년 수익 점유율 62.36%로 시장을 독점했습니다.
북미는 2024년 시장의 38.29% 이상의 최고 수익 점유율을 차지했습니다.

시장 연관 전망
- 상위 시장 전망
- 부수 시장 전망
시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
- 시장 기회의 분석
- 시장의 과제 분석
동물용 피부과 약 시장 : 분석 도구
비즈니스 환경 분석
- 업계 분석 : Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
- 가격 분석
- 임상시험 분석
- 주요 국가별 동물의 추정 개체수(2018-2024년)
- COVID-19의 영향 분석

제4장 동물용 피부약 시장 : 적응증별 추정·동향 분석

부문 대시보드
동물용 피부약 시장 : 적응증 변동 분석과 시장 점유율, 2024년과 2030년
기생충 감염증
알레르기 감염증
기타

제5장 동물용 피부약 시장 : 유형별 추정·동향 분석

부문 대시보드
동물용 피부약 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 유형별(2024년·2030년)
처방약
OTC(시판약)

제6장 동물용 피부약 시장 : 동물유형별 추정·동향 분석

부문 대시보드
동물용 피부약 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 동물유형별(2024년·2030년)
반려동물
가축

제7장 동물용 피부약 시장 : 투여 경로별 추정·동향 분석

부문 대시보드
동물용 피부약 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 투여 경로별(2024년·2030년)
국소약
경구약
주입약

제8장 동물용 피부약 시장 : 유통 채널별 전망, 추정, 예측

부문 대시보드
동물용 피부약 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 유통 채널별(2024년·2030년)
병원 약국
소매 약국
전자상거래

제9장 동물용 피부약 시장 :지역별 전망, 추정, 예측

지역별 전망
동물용 피부약 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 지역별(2024년·2030년)
북미
- 미국
- 캐나다
유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 덴마크
- 스웨덴
- 노르웨이
아시아태평양
- 일본
- 중국
- 인도
- 한국
- 호주
- 태국
라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 아르헨티나
중동 및 아프리카
- 남아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 쿠웨이트

제10장 경쟁 구도

시장 진출기업의 분류
기업의 시장 포지셔닝 분석/힙 맵 분석
기업 프로파일
- Zoetis Inc.
- Boehringer Ingelheim International Gmbh
- Merck &Co., Inc.
- Elanco
- Ceva
- Virbac SA
- Bimeda, Corporate
- Vetoquinol SA
- Biogenesis Bago
- Vivaldis
전략 매핑
- 기업 합병·인수(M&A)
- 파트너십과 협업
- 확대
- 제품 발매
- 제품 승인
- 기타
기타 기업 목록

제11장 중요한 포인트

JHS 25.03.04

Veterinary Dermatology Drugs Market Growth & Trends:

The global veterinary dermatology drugs market size is expected to reach USD 29.51 billion by 2030, registering a CAGR of 9.60% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by increasing pet expenditure, humanization of pets, robust R&D pipeline, launch of new products, the prevalence of dermatologic conditions, and initiatives by key companies. For example, in June 2023, Zoetis received FDA clearance for Apoquel Chewable- the country's first and only chewable pharmaceutical for controlling allergic itch and inflammation in dogs. This expanded the company's portfolio and supported its growth objectives.

The COVID-19 pandemic and macroeconomic headwinds from 2020 to 2022 had both positive and negative impacts on the market. This included operational challenges, supply chain disruption, limited access to veterinary care, spike in pet adoption, adoption of telemedicine, and increased penetration of pet insurance. Vimian for instance, reported dampened growth during Q1 2022 in its dermatology & specialty care segments due to volatility in shipments between quarters. By Q3 2022, the company reported robust growth in Dermatology & Specialty Care segments. Zoetis on the other hand witnessed volume growth of 14%, 3%, and 9% from in-line portfolio, including its dermatology products during Q2, Q3, and Q4 2021 respectively. In 2022, however, Zoetis reported 1-2% volume growth in its dermatology portfolio every quarter.

Ongoing research and development efforts in the field of veterinary dermatology have led to the creation of more effective and user-friendly drug formulations. These formulations are often easier to administer and can provide quicker relief for pets, ensuring medication compliance. Growing initiatives by key market players is expected to propel the R&D pipeline and promote the launch of new products in the market. In May 2023, Dechra Pharmaceuticals PLC for example, partnered with ILC Therapeutics in Scotland to research and develop the latter's Caniferon product for the treatment of atopic dermatitis in dogs. This added to the company's product pipeline.

Veterinary Dermatology Drugs Market Report Highlights:

By indication, the parasitic infections segment dominated the market and held the largest revenue share of more than 42.49% in 2024 owing to increasing strategic initiatives by key companies
For instance, Virbac expanded its medicinal product line by purchasing the rights to a number of early-stage parasiticides from Elanco in March 2021
The allergic infections segment is anticipated to witness the fastest CAGR of over 9.9% during the forecast period
The prescription segment dominated the market in 2024, whereas, the OTC segment is anticipated to grow at the fastest CAGR of about 9.7% from 2025 to 2030
The companion animals dominated the market in 2024, due to the rise in pet ownership, public awareness, and demand for high-quality animal care
The topical segment dominated the market in 2024 is expected to witness lucrative CAGR during the forecast period
By distribution channel, hospital pharmacies dominated the market with a revenue share of 62.36% in 2024
North America held the highest revenue share of over 38.29% of the market in 2024

Chapter 1. Methodology and Scope

1.1. Market Segmentation and Scope
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Veterinary Dermatology Drugs Market Variables, Trends, & Scope

3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent Market Outlook
- 3.1.2. Ancillary Market Outlook
3.2. Market Dynamics
- 3.2.1. Market Driver Analysis
  - 3.2.1.1. Increasing Pet Ownership
  - 3.2.1.2. Growing Number Of Clinical Trials Related To Veterinary Dermatology Drugs
  - 3.2.1.3. Rising Incidence Rate Of Parasitic As Well As Other Skin Diseases In Animals
  - 3.2.1.4. Investments By Market Players
- 3.2.2. Market Restraint Analysis
  - 3.2.2.1. Lack Of Awareness In Developing Regions
- 3.2.3. Market Opportunity Analysis
- 3.2.4. Market Challenge Analysis
3.3. Veterinary Dermatology Drugs Market Analysis Tools
- 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
  - 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
  - 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
  - 3.3.1.3. Threat of substitutes
  - 3.3.1.4. Threat of new entrants
  - 3.3.1.5. Competitive rivalry
- 3.3.2. PESTEL Analysis
  - 3.3.2.1. Political & Legal Landscape
  - 3.3.2.2. Economic and Social Landscape
  - 3.3.2.3. Technological landscape
- 3.3.3. Pricing Analysis
- 3.3.4. Clinical Trial Analysis
- 3.3.5. Estimated Animal Population, by key countries, 2018 to 2024
- 3.3.6. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Veterinary Dermatology Drugs Market: Indication Estimates & Trend Analysis

4.1. Segment Dashboard
4.2. Veterinary Dermatology Drugs Market: Indication Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
4.3. Parasitic Infections
- 4.3.1. Parasitic Infections Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4. Allergic Infections
- 4.4.1. Allergic Infections Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Others
- 4.5.1. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary Dermatology Drugs Market: Type Estimates & Trend Analysis

5.1. Segment Dashboard
5.2. Veterinary Dermatology Drugs Market: Type Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
5.3. Prescription
- 5.3.1. Prescription Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4. OTC
- 5.4.1. OTC Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary Dermatology Drugs Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

6.1. Segment Dashboard
6.2. Veterinary Dermatology Drugs Market: Animal Type Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
6.3. Companion Animals
- 6.3.1. Companion Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.3.2. Dogs Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  - 6.3.2.1. Dogs Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.3.3. Cats Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  - 6.3.3.1. Cats Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.3.4. Horses Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  - 6.3.4.1. Horses Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.3.5. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  - 6.3.5.1. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4. Livestock Animals
- 6.4.1. Livestock Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.4.2. Cattle Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  - 6.4.2.1. Cattle Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.4.3. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  - 6.4.3.1. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary Dermatology Drugs Market: Route of Administration Estimates & Trend Analysis

7.1. Segment Dashboard
7.2. Veterinary Dermatology Drugs Market: Route of Administration Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
7.3. Topical
- 7.3.1. Topical Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Oral
- 7.4.1. Oral Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Injectable
- 7.5.1. Injectable Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Veterinary Dermatology Drugs Market: Distribution Channel Estimates & Trend Analysis

8.1. Segment Dashboard
8.2. Veterinary Dermatology Drugs Market: Distribution Channel Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
8.3. Hospital Pharmacies
- 8.3.1. Hospital Pharmacies Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4. Retail
- 8.4.1. Retail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5. E-Commerce
- 8.5.1. E-Commerce Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Veterinary Dermatology Drugs Market: Regional Estimates & Trend Analysis

9.1. Regional Outlook
9.2. Veterinary Dermatology Drugs Market: Regional Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
9.3. North America
- 9.3.1. North America Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.3.2. U.S.
  - 9.3.2.1. Key Country Dynamics
  - 9.3.2.2. U.S. Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.3.3. Canada
  - 9.3.3.1. Key Country Dynamics
  - 9.3.3.2. Canada Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
9.4. Europe
- 9.4.1. Europe Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.2. UK
  - 9.4.2.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.2.2. UK Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.3. Germany
  - 9.4.3.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.3.2. Germany Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.4. France
  - 9.4.4.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.4.2. France Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.5. Italy
  - 9.4.5.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.5.2. Italy Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.6. Spain
  - 9.4.6.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.6.2. Spain Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.7. Denmark
  - 9.4.7.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.7.2. Denmark Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.8. Sweden
  - 9.4.8.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.8.2. Sweden Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.4.9. Norway
  - 9.4.9.1. Key Country Dynamics
  - 9.4.9.2. Norway Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
9.5. Asia Pacific
- 9.5.1. Asia Pacific Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.5.2. Japan
  - 9.5.2.1. Key Country Dynamics
  - 9.5.2.2. Japan Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.5.3. China
  - 9.5.3.1. Key Country Dynamics
  - 9.5.3.2. China Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.5.4. India
  - 9.5.4.1. Key Country Dynamics
  - 9.5.4.2. India Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.5.5. South Korea
  - 9.5.5.1. Key Country Dynamics
  - 9.5.5.2. South Korea Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.5.6. Australia
  - 9.5.6.1. Key Country Dynamics
  - 9.5.6.2. Australia Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.5.7. Thailand
  - 9.5.7.1. Key Country Dynamics
  - 9.5.7.2. Thailand Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
9.6. Latin America
- 9.6.1. Latin America Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.6.2. Brazil
  - 9.6.2.1. Key Country Dynamics
  - 9.6.2.2. Brazil Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.6.3. Mexico
  - 9.6.3.1. Key Country Dynamics
  - 9.6.3.2. Mexico Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.6.4. Argentina
  - 9.6.4.1. Key Country Dynamics
  - 9.6.4.2. Argentina Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
9.7. Middle East & Africa
- 9.7.1. Middle East & Africa Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.7.2. South Africa
  - 9.7.2.1. Key Country Dynamics
  - 9.7.2.2. South Africa Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.7.3. Saudi Arabia
  - 9.7.3.1. Key Country Dynamics
  - 9.7.3.2. Saudi Arabia Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.7.4. UAE
  - 9.7.4.1. Key Country Dynamics
  - 9.7.4.2. UAE Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 9.7.5. Kuwait
  - 9.7.5.1. Key Country Dynamics
  - 9.7.5.2. Kuwait Veterinary Dermatology Drugs Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

10.1. Market Participant Categorization
10.2. Company Market Position Analysis/ Heap Map Analysis
10.3. Company Profiles
- 10.3.1. Zoetis Inc.
  - 10.3.1.1. Participant's Overview
  - 10.3.1.2. Financial Performance
  - 10.3.1.3. Product Benchmarking
  - 10.3.1.4. Strategic Initiatives
- 10.3.2. Boehringer Ingelheim International Gmbh
  - 10.3.2.1. Participant's Overview
  - 10.3.2.2. Financial Performance
  - 10.3.2.3. Product Benchmarking
  - 10.3.2.4. Strategic Initiatives
- 10.3.3. Merck & Co., Inc.
  - 10.3.3.1. Participant's Overview
  - 10.3.3.2. Financial Performance
  - 10.3.3.3. Product Benchmarking
  - 10.3.3.4. Strategic Initiatives
- 10.3.4. Elanco
  - 10.3.4.1. Participant's Overview
  - 10.3.4.2. Financial Performance
  - 10.3.4.3. Product Benchmarking
  - 10.3.4.4. Strategic Initiatives
- 10.3.5. Ceva
  - 10.3.5.1. Participant's Overview
  - 10.3.5.2. Financial Performance
  - 10.3.5.3. Product Benchmarking
  - 10.3.5.4. Strategic Initiatives
- 10.3.6. Virbac S.A.
  - 10.3.6.1. Participant's Overview
  - 10.3.6.2. Financial Performance
  - 10.3.6.3. Product Benchmarking
  - 10.3.6.4. Strategic Initiatives
- 10.3.7. Bimeda, Corporate
  - 10.3.7.1. Participant's Overview
  - 10.3.7.2. Financial Performance
  - 10.3.7.3. Product Benchmarking
  - 10.3.7.4. Strategic Initiatives
- 10.3.8. Vetoquinol SA
  - 10.3.8.1. Participant's Overview
  - 10.3.8.2. Financial Performance
  - 10.3.8.3. Product Benchmarking
  - 10.3.8.4. Strategic Initiatives
- 10.3.9. Biogenesis Bago
  - 10.3.9.1. Participant's Overview
  - 10.3.9.2. Financial Performance
  - 10.3.9.3. Product Benchmarking
  - 10.3.9.4. Strategic Initiatives
- 10.3.10. Vivaldis
  - 10.3.10.1. Participant's Overview
  - 10.3.10.2. Financial Performance
  - 10.3.10.3. Product Benchmarking
  - 10.3.10.4. Strategic Initiatives
10.4. Strategy Mapping
- 10.4.1. Mergers & Acquisitions
- 10.4.2. Partnerships & Collaborations
- 10.4.3. Expansion
- 10.4.4. Product launch
- 10.4.5. Product Approval
- 10.4.6. Others
10.5. List of Other Players