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헴크리트 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)

Hempcrete Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 101 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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헴프크리트 시장의 성장과 동향

Grand View Research Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 헴프클리트 시장 규모는 2030년까지 346억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이 시장은 지속가능하고 친환경적인 건축자재에 대한 전 세계적인 관심 증가로 인해 2025-2030년 연평균 5.0%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 헴프크리트는 콘크리트와 같은 기존 재료에 비해 건설시 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 정부와 환경단체가 LEED 및 BREEAM과 같은 프로그램을 통해 친환경 건축 및 에너지 효율적 건설을 장려함에 따라 헴프크리트는 지속가능한 건설에 적합한 대안으로 부상할 것으로 예상됩니다.

녹색 건축과 재생 재료에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장의 혁신이 가속화되고 있습니다. 비상장 기업과 신생 기업은 대마 콘크리트의 생산 공정을 개선하고 성능을 향상시키기 위해 연구개발에 투자하고 있습니다. 대마 가공 및 석회 안정화 기술의 발전으로 대마 콘크리트는 기존 재료보다 내구성이 뛰어나고 비용 경쟁력이 있습니다. 또한 정부, 연구기관, 민간 기업 간의 협력 관계 강화는 건설 산업에서 헴프 콘크리트의 대규모 도입을 위한 길을 열어주고 있습니다.

또한 인도, 미국, 캐나다 등 여러 국가에서 대마 재배법이 완화되면서 대마 콘크리트를 포함한 대마 기반 제품공급망이 크게 강화되었습니다. 각국 정부는 대마가 건축, 섬유, 바이오플라스틱에 적용될 수 있는 다용도하고 지속가능한 작물임을 인식하고 있습니다. 보조금, 세제 혜택, 대마 기반 비즈니스에 대한 자금 지원은 농업 종사자와 제조업체 시장 진입을 촉진하고 대마의 생산과 보급을 촉진하고 있습니다.

일부 국가에서는 대마 재배에 대한 규제가 완화되어 있는 반면, 기타 지역에서는 엄격한 규제를 적용하고 있습니다. 산업용 대마는 그 향정신성 물질인 마리화나와의 연관성 때문에 농업 종사자와 제조업체에 관료적 장애물을 부과하는 경우가 많습니다. 허가, 품질 기준, 제품 인증과 관련된 규제상의 문제로 인해 생산이 지연되고 비용이 증가합니다. 대마와 관련된 사회적 낙인은 보수적인 시장에서의 수용을 더욱 제한하고 성장의 또 다른 장벽으로 작용하고 있습니다.

이 시장은 재료 과학과 녹색 건축 기술의 발전에 힘입어 중간에서 높은 수준의 기술 혁신이 특징입니다. 기술 혁신의 초점은 헴프 콘크리트의 압축 강도 향상, 경화 시간 단축, 단열 특성 강화에 있습니다. 대마크리트 패널의 프리캐스트, 다른 친환경 소재와의 하이브리드 복합재 개발 등의 기술이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 발전에도 불구하고 이 부문은 생산 확대와 기존 건축자재와 비교하여 성능의 한계에 대한 대응이라는 과제에 직면하고 있으며, 더 많은 기술 혁신의 여지가 많이 남아 있습니다.

헴프클리트 시장 보고서 하이라이트

  • 우수한 단열성과 조습성으로 인해 2024년 벽면 용도가 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 헴프크리트로 만든 벽은 천연 단열재로 실내를 겨울에는 따뜻하게, 여름에는 시원하게 유지하여 냉난방 에너지 소비를 줄여줍니다. 또한 통기성이 있으며, 결로와 곰팡이 발생을 방지하여 습도가 높은 환경에 적합합니다.
  • 바닥재는 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 헴프크리트 바닥은 열과 소음에 대한 단열성이 뛰어나 주거 및 상업 공간의 편안함을 향상시킵니다. 이 바닥은 종종 석회 기반 스크 리드와 결합되어 습도 수준이 변동하는 지역에 이상적인 통기성 및 내습성을 제공합니다. 이러한 특성은 특히 친환경 주택 및 사무실 바닥재로서 그린 빌딩의 바닥재로서 채택을 촉진하고 있습니다.
  • 주택 부문은 에너지 효율적이고 친환경적인 주거 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년 세계 매출의 59.8%를 차지했습니다. 내화성, 해충 기피성, 무독성은 특히 건강한 주거 환경을 추구하는 가족에게 큰 매력을 더하고 있습니다. 헴프크리트는 일반적으로 주택의 벽, 바닥, 지붕에 사용되며, LEED 및 GRIHA와 같은 친환경 인증 주택 부문에서 채택이 증가하고 있습니다.
  • 2024년 북미 시장은 전 세계 시장에서 105억 1,000만 달러로 평가되며 최대 부문이 되었습니다. 저렴한 주택, 스마트 시티 건설, 인프라 업그레이드 및 건설, 관광 부문에 대한 투자 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 중 헴프클리트 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 헴크리트 시장의 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 세계의 산업용 대마 시장
  • 산업 밸류체인 분석
    • 유통 채널 분석
  • 기술 개요
  • 규제 프레임워크
    • 애널리스트의 시점
    • 규제와 기준
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 산업의 기회
    • 산업의 과제
  • 비즈니스 환경 툴 분석 : 헴크리트 시장
    • Porter's Five Forces 분석
    • SWOT에 의한 PESTLE 분석
  • 시장 혼란 분석

제4장 헴크리트 시장 : 용도별, 추정·동향 분석

  • 주요 포인트
  • 용도 변동 분석과 시장 점유율, 2023년과 2030년
  • 세계의 헴크리트 시장(용도별, 2018-2030년)
  • 바닥
  • 지붕

제5장 헴크리트 시장 : 최종 용도별, 추정·동향 분석

  • 주요 포인트
  • 최종 용도 변동 분석과 시장 점유율, 2023년과 2030년
  • 세계의 헴크리트 시장(최종 용도별, 2018-2030년)
  • 주택
  • 비주택

제6장 헴크리트 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

  • 주요 포인트
  • 지역별 시장 점유율 분석, 2023년과 2030년
  • 북미
    • 용도별, 2018-2030년
    • 최종 용도별, 2018-2030년
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 용도별, 2018-2030년
    • 최종 용도별, 2018-2030년
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 용도별, 2018-2030년
    • 최종 용도별, 2018-2030년
    • 중국
    • 인도
    • 일본
  • 중남미
    • 용도별, 2018-2030년
    • 최종 용도별, 2018-2030년
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 용도별, 2018-2030년
    • 최종 용도별, 2018-2030년

제7장 공급업체 정보

  • Kraljic Matrix
  • 관여 모델
  • 교섭 전략
  • 조달 베스트 프랙티스
  • 벤더 선택 기준

제8장 경쟁 구도

  • 주요 참여 기업, 최근 동향, 산업에 대한 영향
  • 경쟁의 분류
  • 기업의 시장 현황 분석
  • 기업 히트맵 분석
  • 전략 지도제작, 2023년
  • 기업 리스트
    • IsoHemp
    • Hempcrete Natural Building Ltd.
    • Americhanvre Cast Hemp
    • Lime Technology
    • Just BioFiber Structural Solutions
    • HempEco Systems
    • Hempitecture Inc.
    • Australian Hemp Masonry Company
    • Hemp Block USA
    • Dun Agro Hemp Group
KSA 25.03.19

Hempcrete Market Growth & Trends:

The global hempcrete market size is expected to reach USD 34.61 billion by 2030, as per a new report by Grand View Research Inc. This market is expected to expand at a CAGR of 5.0% from 2025 to 2030 owing to the increasing global emphasis on sustainable and eco-friendly construction materials. Hempcrete significantly reduces the carbon footprint of construction compared to traditional materials like concrete. With governments and environmental organizations promoting green building practices and energy-efficient construction under programs such as LEED and BREEAM, hempcrete is expected to emerge as a preferred choice for sustainable construction.

The growing focus on green buildings and renewable materials fosters market innovation. Private companies and start-ups are investing in R&D to improve the production process and enhance the performance of hempcrete. Technological advancements in hemp processing and lime stabilization make hempcrete more durable and cost-competitive with conventional materials. The increasing collaboration between governments, research institutions, and private players is also paving the way for the large-scale adoption of hempcrete in the construction industry.

In addition, the relaxation of hemp cultivation laws in several countries, including India, the U.S., and Canada, has significantly boosted the supply chain for hemp-based products, including hempcrete. Governments recognize hemp as a versatile and sustainable crop with potential construction, textiles, and bioplastics applications. Subsidies, tax incentives, and funding for hemp-based businesses encourage farmers and manufacturers to enter the market, driving its production and adoption.

Despite the relaxation of laws in many regions, hemp cultivation is still subject to stringent regulations in some countries. The association of industrial hemp with its psychoactive counterpart, marijuana, often creates bureaucratic hurdles for farmers and manufacturers. Regulatory challenges related to permits, quality standards, and product certifications can delay production and increase costs. The social stigma around hemp further limits its acceptance in conservative markets, creating an additional barrier to growth.

The market is marked by moderate to high innovation, driven by advancements in material science and green building technologies. Innovations focus on improving hempcrete's compressive strength, reducing curing time, and enhancing thermal insulation properties. Techniques like pre-casting hempcrete panels and developing hybrid composites with other eco-friendly materials are gaining traction. Despite these developments, the sector still faces challenges in scaling up production and addressing performance limitations compared to traditional building materials, leaving significant room for further innovation.

Hempcrete Market Report Highlights:

  • Wall application accounted for a significant market share in 2024 owing to its excellent thermal insulation and moisture-regulating properties. Walls made from hempcrete provide natural insulation, keeping interiors warm in winter and cool in summer, which reduces energy consumption for heating and cooling. Its breathability prevents condensation and mold growth, making it ideal for environments with high humidity
  • Floor is expected to grow at the fastest CAGR of 5.5% over the forecast period. Hempcrete floors provide good insulation against heat and noise, enhancing comfort in residential and commercial spaces. These floors are often combined with lime-based screeds, offering a breathable and moisture-resistant base ideal for regions with fluctuating humidity levels. These qualities are driving their adoption of green buildings, particularly for flooring in eco-conscious homes and offices
  • The residential segment accounted for a major share of 59.8% of the global revenue in 2024, driven by the growing demand for energy-efficient and eco-friendly housing solutions. Its fire resistance, pest repellence, and non-toxic nature add to its appeal, particularly for families seeking healthier living environments. Hempcrete is commonly used in residential buildings' walls, floors, and roofs, aligning with the increasing adoption of green certifications like LEED and GRIHA in the housing sector
  • In 2024, the North American market was the largest segment, valued at USD 10.51 billion in the global market. Factors such as increasing investment in affordable housing, smart city construction, infrastructure upgrades and construction, and investment in the tourism sector are expected to boost the demand for Hempcrete products over the forecast period

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Scope & Assumption
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook, 2024 (USD Billion)
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Hempcrete Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Global Industrial Hemp Market
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Sales Channel Analysis
  • 3.3. Technological Overview
  • 3.4. Regulatory Framework
    • 3.4.1. Analyst Perspective
    • 3.4.2. Regulations & Standards
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
    • 3.5.2. Market Restraint Analysis
    • 3.5.3. Industry Opportunities
    • 3.5.4. Industry Challenges
  • 3.6. Business Environmental Tools Analysis: Hempcrete market
    • 3.6.1. Porter's Five Forces Analysis
      • 3.6.1.1. Bargaining Power of Suppliers
      • 3.6.1.2. Bargaining Power of Buyers
      • 3.6.1.3. Threat of Substitution
      • 3.6.1.4. Threat of New Entrants
      • 3.6.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.6.2. PESTLE Analysis, by SWOT
      • 3.6.2.1. Political Landscape
      • 3.6.2.2. Economic Landscape
      • 3.6.2.3. Social Landscape
      • 3.6.2.4. Technology Landscape
      • 3.6.2.5. Environmental Landscape
      • 3.6.2.6. Legal Landscape
  • 3.7. Market Disruption Analysis

Chapter 4. Hempcrete Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Key Takeaways
  • 4.2. Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 4.3. Global Hempcrete Market by Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.4. Wall
    • 4.4.1. Hempcrete Market Estimates And Forecasts, for Wall, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.5. Floor
    • 4.5.1. Hempcrete Market Estimates And Forecasts, for Floor, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.6. Roof
    • 4.6.1. Hempcrete Market Estimates And Forecasts, for Roof, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. Hempcrete Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Key Takeaways
  • 5.2. End Use Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 5.3. Global Hempcrete Market by End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.4. Residential
    • 5.4.1. Hempcrete Market Estimates And Forecasts For Residential, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.5. Non-residential
    • 5.5.1. Hempcrete Market Estimates And Forecasts For Non-residential, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Hempcrete Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Key Takeaways
  • 6.2. Regional Market Share Analysis, 2023 & 2030
  • 6.3. North America
    • 6.3.1. North America Hempcrete Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.2. North America Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.3. North America Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.4. U.S.
      • 6.3.4.1. U.S. Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.3.4.2. U.S. Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.3.4.3. U.S. Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.5. Canada
      • 6.3.5.1. Canada Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.3.5.2. Canada Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.3.5.3. Canada Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.6. Mexico
      • 6.3.6.1. Mexico Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.3.6.2. Mexico Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.3.6.3. Mexico Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. Europe Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.4.2. Europe Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.4.3. Europe Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.4.4. France
      • 6.4.4.1. France Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.4.4.2. France Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.4.4.3. France Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.4.5. Italy
      • 6.4.5.1. Italy Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.4.5.2. Italy Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.4.5.3. Italy Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.4.6. Spain
      • 6.4.6.1. Spain Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.4.6.2. Spain Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.4.6.3. Spain Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.5. Asia Pacific
    • 6.5.1. Asia Pacific Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.5.2. Asia Pacific Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.5.3. Asia Pacific Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.5.4. China
      • 6.5.4.1. China Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.5.4.2. China Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.5.4.3. China Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.5.5. India
      • 6.5.5.1. India Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.5.5.2. India Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.5.5.3. India Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.5.6. Japan
      • 6.5.6.1. Japan Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.5.6.2. Japan Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.5.6.3. Japan Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.6. Central & South America
    • 6.6.1. Central & South America Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.6.2. Central & South America Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.6.3. Central & South America Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.6.4. Brazil
      • 6.6.4.1. Brazil Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.6.4.2. Brazil Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 6.6.4.3. Brazil Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.7. Middle East & Africa
    • 6.7.1. Middle East & Africa Hempcrete Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.7.2. Middle East & Africa Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.7.3. Middle East & Africa Hempcrete Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. Supplier Intelligence

  • 7.1. Kraljic Matrix
  • 7.2. Engagement Model
  • 7.3. Negotiation Strategies
  • 7.4. Sourcing Best Practices
  • 7.5. Vendor Selection Criteria

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Key Players, their Recent Developments, and their Impact on Industry
  • 8.2. Competition Categorization
  • 8.3. Company Market Position Analysis
  • 8.4. Company Heat Map Analysis
  • 8.5. Strategy Mapping, 2023
  • 8.6. Company Listing
    • 8.6.1. IsoHemp
      • 8.6.1.1. Company Overview
      • 8.6.1.2. Financial Performance
      • 8.6.1.3. Product Benchmarking
      • 8.6.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.2. Hempcrete Natural Building Ltd.
      • 8.6.2.1. Company Overview
      • 8.6.2.2. Financial Performance
      • 8.6.2.3. Product Benchmarking
      • 8.6.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.3. Americhanvre Cast Hemp
      • 8.6.3.1. Company Overview
      • 8.6.3.2. Financial Performance
      • 8.6.3.3. Product Benchmarking
      • 8.6.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.4. Lime Technology
      • 8.6.4.1. Company Overview
      • 8.6.4.2. Financial Performance
      • 8.6.4.3. Product Benchmarking
      • 8.6.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.5. Just BioFiber Structural Solutions
      • 8.6.5.1. Company Overview
      • 8.6.5.2. Financial Performance
      • 8.6.5.3. Product Benchmarking
      • 8.6.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.6. HempEco Systems
      • 8.6.6.1. Company Overview
      • 8.6.6.2. Financial Performance
      • 8.6.6.3. Product Benchmarking
      • 8.6.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.7. Hempitecture Inc.
      • 8.6.7.1. Company Overview
      • 8.6.7.2. Financial Performance
      • 8.6.7.3. Product Benchmarking
      • 8.6.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.8. Australian Hemp Masonry Company
      • 8.6.8.1. Company Overview
      • 8.6.8.2. Financial Performance
      • 8.6.8.3. Product Benchmarking
      • 8.6.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.9. Hemp Block USA
      • 8.6.9.1. Company Overview
      • 8.6.9.2. Financial Performance
      • 8.6.9.3. Product Benchmarking
      • 8.6.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.6.10. Dun Agro Hemp Group
      • 8.6.10.1. Company Overview
      • 8.6.10.2. Financial Performance
      • 8.6.10.3. Product Benchmarking
      • 8.6.10.4. Strategic Initiatives
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