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자동차용 접착제 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기술별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Automotive Adhesives Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Water Based, Solvent Based, Hot Melt), By Application (Passenger Cars, LCV, MCV & HCV), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

자동차용 접착제 시장 성장과 동향

자동차용 접착제 세계 시장 규모는 2030년에 136억 달러에 달할 것이며, 2025-2030년까지 연평균 9.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 경량화에 대한 수요 증가와 지속가능한 접착제에 대한 소비자의 선호도 변화가 시장 성장에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.

접착제의 사용은 자동차의 경량화에 도움이 되고, 연비와 자동차의 전반적인 성능을 더욱 향상시키고 있습니다. 이 때문에 자동차 산업에서는 기계식 패스너보다 접착제의 채택이 빠르게 진행되고 있습니다. 또한, 전기자동차에 대한 사용도 증가하고 있어 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

아크릴, 폴리우레탄, 에폭시, 고무를 포함한 접착제는 바디인화이트, 외장, 내장 각 용도에 널리 사용되고 있습니다. 바디인화이트는 자동차의 골격으로 접착제가 다량으로 사용됩니다. 이 제품은 스폿 용접의 사용을 줄이면서 차체 골격의 강도를 높이고 있습니다.

폴리우레탄은 자동차 산업에서 가장 널리 사용되는 접착제이며, 아크릴, 고무가 그 뒤를 잇고 있습니다. 에폭시나 아크릴에 비해 폴리우레탄은 더 넓은 범위의 기질에 접착할 수 있습니다. 수익 및 예측에서 아크릴 부문은 예측 기간 동안 4.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

대형 상용차 생산 증가에 따라 신흥 경제국에서 제품 소비가 광범위하게 증가하고 있으며, HCV 및 MCV 부문은 아메리카 및 아시아태평양의 생산 증가로 인해 예측 기간 동안 매출 기준으로 5.6%의 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기자동차의 채택, 기술 혁신, 제조 산업의 발전은 제품 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 2월 인도 정부는 2020-2022년까지 13억 9,000만 달러 규모의 하이브리드 및 전기자동차 신속 도입 및 제조(FAME)-II 계획을 승인했습니다.

자동차용 접착제 시장은 3M, Bostik, H.B.Fuller, Henkel, Sika AG, Wacker Chemie AG 등 주요 업체들의 진출로 인해 경쟁이 치열하며, M&A, 신기술 개발, 역량 확대는 성장을 극대화하기 위해 산업 참여 업체들이 채택하고 있는 다양한 전략적 노력입니다.

예를 들어, 2019년 4월 PARKER HANNIFIN CORP는 LORD Corporation을 36억 8,000만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 인수는 엔지니어링 소재와 같은 수익성 높은 성장 사업에 투자한다는 회사의 목적을 달성하기 위한 것이었습니다.

자동차용 접착제 시장 보고서 하이라이트

  • 2024년에는 반응형 및 기타 기술 부문이 69.9%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
  • 수성 부문은 예측 기간 동안 10.5%의 CAGR로 급성장하는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다.
  • 승용차 부문은 2024년 60.9%로 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 가볍고 연비가 좋으며 내구성이 뛰어난 자동차에 대한 수요가 급증하고 있기 때문입니다.
  • 소형 상용차(LCV)는 2025-2030년 동안 CAGR 10.4%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 북미 자동차용 접착제 시장은 2025-2030년 CAGR이 9.1%로 가장 높을 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 자동차용 접착제 시장 변수, 동향, 범위

  • 세계의 자동차용 접착제 시장 전망
  • 산업 밸류체인 분석
  • 기술 개요
  • 규제 프레임워크
    • 시책과 인센티브 플랜
    • 표준과 컴플라이언스
    • 규제 영향 분석
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 산업 과제
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급업체의 능력
    • 구매자의 능력
    • 대체의 위협
    • 신규 참여업체의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 환경
    • 법적

제4장 자동차용 접착제 시장 : 기술 전망 추정과 예측

  • 자동차용 접착제 시장 : 기술 변동 분석, 2024년과 2030년
    • 수성
    • 용제형
    • 핫멜트
    • 반응성·기타

제5장 자동차용 접착제 시장 : 용도 전망 추정과 예측

  • 자동차용 접착제 시장 : 용도 변동 분석, 2024년과 2030년
    • 승용차
    • 소형 상용차
    • MCV와 HCV

제6장 자동차용 접착제 시장 지역별 전망과 예측

  • 지역 현황
  • 자동차용 접착제 시장 : 지역 변동 분석, 2024년과 2030년
  • 북미
    • 시장 추정과 예측, 2018-2030년
    • 기술별, 2018-2030년
    • 용도별, 2018-2030년
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 시장 추정과 예측, 2018-2030년
    • 기술별, 2018-2030년
    • 용도별, 2018-2030년
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 시장 추정과 예측, 2018-2030년
    • 기술별, 2018-2030년
    • 용도별, 2018-2030년
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 시장 추정과 예측, 2018-2030년
    • 기술별, 2018-2030년
    • 용도별, 2018-2030년
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 시장 추정과 예측, 2018-2030년
    • 기술별, 2018-2030년
    • 용도별, 2018-2030년
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아

제7장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 벤더 상황
    • 기업 분류
    • 주요 판매대리점과 채널 파트너 리스트
    • 잠재 고객/최종사용자 리스트
  • 경쟁 역학
    • 경쟁 벤치마킹
    • 전략 매핑
    • 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장 기업
    • Henkel
    • HB Fuller
    • Sika AG
    • Dow
    • Arkema Group
    • 3M
    • BASF
    • Illinois Tool Works Inc.
    • Solvay
    • PPG Industries, Inc.
    • Akzo Nobel NV
ksm 25.04.16

Automotive Adhesives Market Growth & Trends:

The global automotive adhesives market size is anticipated to reach USD 13.6 billion in 2030 and is projected to grow at a CAGR of 9.3% from 2025 to 2030. Increasing demand for lightweight vehicles and shifting preference of consumers toward sustainable adhesives are projected to favor the market growth.

The usage of adhesives helps in reduction of weight of vehicles, which further boosts the fuel efficiency and overall performance of vehicles. This has resulted in rapid adoption of adhesives over mechanical fasteners in automotive industry. Also, they are increasingly being used in electric vehicles, which is anticipated to fuel the market growth further.

Adhesives including acrylic, polyurethane, epoxy, and rubber are widely used in body in white, exterior, and interior applications. Body in white is the raw framework of the vehicle, which utilizes a major quantity of adhesives. The product enhances the strength of the body frame while reducing the use of spot welding.

Polyurethane is the most widely used adhesive in the automotive industry, followed by acrylic and rubber. As compared to epoxy and acrylic, polyurethane adheres to a wider range of substrates. In terms of revenue, acrylic segment is anticipated to register a growth rate of 4.8% over the forecast period.

The product consumption is increasing extensively in developing economies with the growth in the production of heavy commercial vehicles. HCV & MCV segment is expected to register the fastest growth rate of 5.6%, in terms of revenue, over the forecast period owing to their increasing production in the Americas and Asia Pacific. Initiation toward adoption of electric vehicles, technological innovation, and developments in the manufacturing industry are further projected to boost the product demand. For instance, in February 2019, the Government of India approved the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles (FAME)-II scheme for funds worth USD 1.39 billion from 2020 to 2022.

The automotive adhesives market is competitive owing to the presence of significant players such as 3M, Bostik, H.B. Fuller, Henkel, Sika AG, and Wacker Chemie AG, among other regional players. Mergers & acquisitions, development of new technologies, and capacity expansions are the various strategic initiatives adopted by industry players to maximize their growth.

For instance, in April 2019, PARKER HANNIFIN CORP entered into an agreement to acquire LORD Corporation for USD 3.68 billion. The acquisition was aimed at fulfilling the company's objective to invest in profitable and growing businesses such as engineered materials.

Automotive Adhesives Market Report Highlights:

  • The reactive & others technology segment captured the largest share of 69.9% in 2024
  • The water-based segment is expected to emerge as the fastest-growing segment, with a CAGR of 10.5% over the forecast period
  • The passenger cars segment held the largest share of 60.9% in 2024, owing to the burgeoning demand for lightweight, fuel-efficient, and durable vehicles
  • Light commercial vehicle (LCV) is anticipated to be the fastest-growing segment, recording a CAGR of 10.4% from 2025 to 2030
  • North America automotive adhesives market is expected to record the highest CAGR of 9.1% from 2025 to 2030

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Insights
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Automotive Adhesives Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Global Automotive Adhesives Market Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Technology Overview
  • 3.4. Regulatory Framework
    • 3.4.1. Policies and Incentive Plans
    • 3.4.2. Standards and Compliances
    • 3.4.3. Regulatory Impact Analysis
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
    • 3.5.2. Market Restraint Analysis
    • 3.5.3. Industry Challenges
  • 3.6. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.6.1. Supplier Power
    • 3.6.2. Buyer Power
    • 3.6.3. Substitution Threat
    • 3.6.4. Threat from New Entrant
    • 3.6.5. Competitive Rivalry
  • 3.7. PESTEL Analysis
    • 3.7.1. Political Landscape
    • 3.7.2. Economic Landscape
    • 3.7.3. Social Landscape
    • 3.7.4. Technological Landscape
    • 3.7.5. Environmental Landscape
    • 3.7.6. Legal Landscape

Chapter 4. Automotive Adhesives Market: Technology Outlook Estimates & Forecasts

  • 4.1. Automotive Adhesives Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 4.1.1. Water Based
      • 4.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 4.1.2. Solvent Based
      • 4.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 4.1.3. Hot Melt
      • 4.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 4.1.4. Reactive & Others
      • 4.1.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 5. Automotive Adhesives Market: Application Outlook Estimates & Forecasts

  • 5.1. Automotive Adhesives Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030
    • 5.1.1. Passenger Cars
      • 5.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 5.1.2. LCV
      • 5.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 5.1.3. MCV & HCV
      • 5.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 6. Automotive Adhesives Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

  • 6.1. Regional Snapshot
  • 6.2. Automotive Adhesives Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 6.3. North America
    • 6.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.4. U.S.
      • 6.3.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.4.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.5. Canada
      • 6.3.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.5.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.3.6. Mexico
      • 6.3.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.6.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.3.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.4. Germany
      • 6.4.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.4.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.5. UK
      • 6.4.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.5.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.6. France
      • 6.4.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.6.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.7. Italy
      • 6.4.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.7.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.7.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.4.8. Spain
      • 6.4.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.8.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.4.8.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.5. Asia Pacific
    • 6.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.4. China
      • 6.5.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.4.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.5. India
      • 6.5.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.5.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.6. Japan
      • 6.5.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.6.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.5.7. South Korea
      • 6.5.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.7.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.5.7.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.6. Latin America
    • 6.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.4. Brazil
      • 6.6.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.4.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.6.5. Argentina
      • 6.6.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.5.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.6.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.7. Middle East and Africa
    • 6.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.4. South Africa
      • 6.7.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.4.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.4.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 6.7.5. Saudi Arabia
      • 6.7.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.5.2. Market Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 6.7.5.3. Market Estimates and Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 7.2. Vendor Landscape
    • 7.2.1. Company Categorization
    • 7.2.2. List of Key Distributors and Channel Partners
    • 7.2.3. List of Potential Customers/End Users
  • 7.3. Competitive Dynamics
    • 7.3.1. Competitive Benchmarking
    • 7.3.2. Strategy Mapping
    • 7.3.3. Heat Map Analysis
  • 7.4. Company Profiles/Listing
    • 7.4.1. Henkel
      • 7.4.1.1. Participant's Overview
      • 7.4.1.2. Financial Performance
      • 7.4.1.3. Product Benchmarking
      • 7.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.2. H.B. Fuller
      • 7.4.2.1. Participant's Overview
      • 7.4.2.2. Financial Performance
      • 7.4.2.3. Product Benchmarking
      • 7.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.3. Sika AG
      • 7.4.3.1. Participant's Overview
      • 7.4.3.2. Financial Performance
      • 7.4.3.3. Product Benchmarking
      • 7.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.4. Dow
      • 7.4.4.1. Participant's Overview
      • 7.4.4.2. Financial Performance
      • 7.4.4.3. Product Benchmarking
      • 7.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.5. Arkema Group
      • 7.4.5.1. Participant's Overview
      • 7.4.5.2. Financial Performance
      • 7.4.5.3. Product Benchmarking
      • 7.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.6. 3M
      • 7.4.6.1. Participant's Overview
      • 7.4.6.2. Financial Performance
      • 7.4.6.3. Product Benchmarking
      • 7.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.7. BASF
      • 7.4.7.1. Participant's Overview
      • 7.4.7.2. Financial Performance
      • 7.4.7.3. Product Benchmarking
      • 7.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.8. Illinois Tool Works Inc.
      • 7.4.8.1. Participant's Overview
      • 7.4.8.2. Financial Performance
      • 7.4.8.3. Product Benchmarking
      • 7.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.9. Solvay
      • 7.4.9.1. Participant's Overview
      • 7.4.9.2. Financial Performance
      • 7.4.9.3. Product Benchmarking
      • 7.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.10. PPG Industries, Inc.
      • 7.4.10.1. Participant's Overview
      • 7.4.10.2. Financial Performance
      • 7.4.10.3. Product Benchmarking
      • 7.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.11. Akzo Nobel N.V.
      • 7.4.11.1. Participant's Overview
      • 7.4.11.2. Financial Performance
      • 7.4.11.3. Product Benchmarking
      • 7.4.11.4. Strategic Initiatives
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