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반려동물용 백신 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 동물 유형별, 제품별, 투여 경로별, 유통 채널별, 제품별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)

Companion Animal Vaccines Market Size, Share & Trends Analysis Report By Animal Type (Canine, Feline), By Product, By Route Of Administration, By Distribution Channel, By Product, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

반려동물용 백신 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 반려동물용 백신 시장 규모는 2030년까지 62억 7,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 8.25%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

반려동물 사육의 동향 증가와 더불어 반려동물이 사랑하는 가족으로 취급되는 인간화가 진행되고 있는 것이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 2023-2024 APPA 전국 반려동물 소유자 설문조사에 따르면 미국 가구의 66%, 즉 약 8,690만 가구가 반려동물을 키우고 있었습니다. 반려동물의 인간화는 또한 예방 접종 일정을 준수하는 중요성을 인식하고 애견이 적시에 필수적인 예방 접종을 받을 수 있게 하는 지식이 풍부한 주인을 제공합니다.

반려동물 보험회사는 보다 광범위한 수의료서비스를 포함하도록 보상범위를 확대함으로써 반려동물용 백신 시장의 성장을 가속하는 귀중한 기회를 얻고 있습니다. 침술, 레이저 치료, 카이로프랙틱 치료와 같은 대체 요법을 보험 계획에 통합함으로써 반려동물 보험 회사는 동물에게 홀리스틱하고 예방적인 의료를 선호하는 주인 증가 추세에 호소 할 수 있습니다.

보다 종합적인 보험으로의 이동은 반려동물의 주인이 정기적으로 동물 병원을 진찰하는 것을 촉구하고, 정기적인 케어의 일환으로서 코어 백신과 비코어 백신의 양쪽 모두가 접종되는 경우가 많습니다. 그 결과, 반려동물용 백신 수요는의 대체 치료가 수의사에 의해 실시되어 보험의 대상이 되는 경우에 한해, 보험 계약자에게 환불을 실시하는 것으로, 이미 이 경향을 서포트하고 있습니다.이러한 보험은 예방 접종을 포함한 조기 개입과 예방 의료를 촉진해, 최종적으로는 이러한 서비스를 보다 가까이에서 적당한 것으로 하는 것으로, 백신 부문.

시장 진출 기업은 연구개발 투자, 제품 포트폴리오 확대, 전략적 파트너십 형성, 새로운 지역 시장 진입 등을 통해 동반 동물 백신 시장의 성장 촉진에 중요한 역할을 하고 있습니다. 의식이 세계적으로 높아지는 가운데, 효과적이고 혁신적인 백신에 대한 수요 증가에 대응하는데 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 머크 동물 건강(MSD)은 2024년에 RNA 입자 기술을 사용한 최초의 개 인플루엔자 백신인 노비백(R) NXT 개 독감 H3N2에 대한 미국 농무부(USDA) 승인을 받았습니다. 이것은 보조제를 사용하지 않는 소량 투여로 면역 반응을 높이는 기술적으로 중요한 이정표입니다.

반려동물용 백신 시장 보고서 하이라이트

  • 2024년에는 개의 개체 수 증가와 세계의 개 사육률의 상승에 의해 개의 부문이 최대의 수익 점유율을 차지해, 시장을 독점했습니다.
  • 2024년 약독화 백신 시장은 37.00% 이상의 점유율로 반려동물용 백신 시장을 독점했지만, 예측 기간 중 재조합 백신 시장은 가장 빠른 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
  • 피하투여부문은 그 적용의 용이성과 부작용 리스크의 저감에 의해 2024년에 41.0% 이상의 최대 매출 점유율로 시장을 독점했습니다.
  • 2024년의 반려동물용 백신 시장에서는 병원/클리닉 약국이 최대의 매출 점유율을 차지했습니다.
  • 북미는 2024년에 28% 이상의 최대 수익 점유율을 차지했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 반려동물용 백신 시장 변동 동향 및 전망

  • 시장 계통의 전망
    • 상위 시장
    • 보조 시장
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 시장 기회 분석
    • 시장 과제 분석
  • 반려동물용 백신 시장 분석 도구
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
    • 규제 프레임워크
    • 가격 분석
    • 질병 유병률 분석
    • 주요 국가별, 주요종에 의한 동물 추정 개체수(2024년)
    • 제품 파이프라인 분석

제4장 반려동물용 백신 시장 : 동물 유형별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반려동물용 백신 시장 : 동물 유형 변동 분석
  • 반려동물용 백신 시장 규모와 동향 분석 - 동물 유형별(2018-2030년)
  • 개
  • 고양이
  • 기타

제5장 반려동물용 백신 시장 : 제품별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반려동물용 백신 시장 : 제품 변동 분석
  • 반려동물용 백신 시장 규모와 동향 분석 - 제품별(2018-2030년)
    • 약독화 생백신
    • 불활성화 백신
    • 서브 유닛 백신
    • DNA 백신
    • 재조합 백신

제6장 반려동물용 백신 시장 : 투여 경로별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반려동물용 백신 시장 : 투여 경로 변동 분석
  • 반려동물용 백신 시장 규모와 동향 분석 - 투여 경로별(2018-2030년)
    • 피하
    • 근육 내
    • 비강 내

제7장 반려동물용 백신 시장 : 유통 채널별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 반려동물용 백신 시장 : 유통 채널 변동 분석
  • 반려동물용 백신 시장 규모와 동향 분석 - 유통 채널별(2018-2030년)
    • 소매
    • 전자상거래
    • 병원/클리닉 약국

제8장 반려동물용 백신 시장 : 지역별, 추정 및 동향 분석

  • 지역 대시보드
  • 반려동물용 백신 시장 점유율(지역별(2024년, 2030년)), 단위 : 100만 달러
  • 지역 전망
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

  • 시장 진출기업의 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝 분석/힙 맵 분석
  • 기업 프로파일
    • Merck & Co., Inc.
    • Zoetis
    • Virbac
    • Elanco
    • Boehringer Ingelheim Animal Health
    • Phibro Animal Health Corporation
    • Calier
    • Ceva
    • Bimeda Biologicals
    • Neogen Corporation
  • 전략 매핑
    • 합병과 인수
    • 파트너십 및 협업
    • 확대
    • 제품 발매
    • 제품 승인
    • 기타
  • 기타 주요 참가 기업 일람
KTH 25.05.27

Companion Animal Vaccines Market Growth & Trends:

The global companion animal vaccines market size is expected to reach USD 6.27 billion by 2030, growing at a CAGR of 8.25% during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growing trend of pet ownership, along with the increasing humanization of pets where they are treated as beloved family members continues to fuel market growth. According to the 2023-2024 APPA National Pet Owners Survey, 66% of U.S. households, or approximately 86.9 million, own a pet. As pets are seen as integral family members, owners are more inclined to invest in their health through vaccinations and veterinary care, boosting demand for both core and non-core vaccines. Pet humanization also results in more knowledgeable pet owners who recognize the importance of adhering to vaccination schedules, ensuring their dogs receive timely and essential immunizations.

Pet insurance companies have a valuable opportunity to stimulate growth in the companion animal vaccines market by expanding their coverage to include a wider range of veterinary services. By incorporating wellness care, routine vaccinations, dental treatments, behavioral therapy, and alternative therapies such as acupuncture, laser therapy, and chiropractic care into their insurance plans, these companies can appeal to a growing segment of pet owners who prioritize holistic and preventative healthcare for their animals.

This shift toward more comprehensive coverage encourages pet owners to engage more frequently in regular veterinary visits, where vaccines both core and non-core are often administered as part of routine care. As a result, demand for companion animal vaccines increases. For instance, MetLife Pet Insurance already supports this trend by reimbursing policyholders for vaccinations, and other alternative treatments, provided they are veterinarian-administered and covered under the policy. This type of coverage promotes early intervention and preventive healthcare, which includes vaccinations, ultimately driving growth in the vaccine segment by making such services more accessible and affordable.

Market players play a critical role in driving the growth of the companion animal vaccines market by investing in research and development, expanding product portfolios, forming strategic partnerships, and entering new geographic markets. These efforts help meet the rising demand for effective and innovative vaccines as pet ownership and awareness about animal health increase globally. For instance, Merck Animal Health (MSD), in 2024, received USDA approval for NOBIVAC(R) NXT Canine Flu H3N2, the first canine influenza vaccine using RNA-particle technology. This is a major technological milestone, providing enhanced immune response with low-volume, adjuvant-free doses.

Companion Animal Vaccines Market Report Highlights:

  • In 2024, the canine segment dominated the market with the largest revenue share, owing to the increased dog population and rising dog ownership globally.
  • The attenuated live vaccines segment dominated the companion animal vaccines market with a share of over 37.00% in 2024, whereas the recombinant vaccine segment is anticipated to grow at the fastest CAGR over the forecast period.
  • The subcutaneous segment dominated the market with a largest revenue share of over 41.0% in 2024, due to its ease of application and reduced risk of adverse reactions.
  • Hospital/clinic pharmacy held the largest revenue share of the companion animal vaccines market in 2024
  • The North American region accounted for a largest revenue share of over 28% in 2024. The region is experiencing strong growth due to rising pet ownership

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information/Data Analysis
  • 1.5. Market Formulation & Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis
    • 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
  • 1.8. List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Companion Animal Vaccines Market Variable Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market
    • 3.1.2. Ancillary Market
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Rising pet population
      • 3.2.1.2. Increasing disease outbreak
      • 3.2.1.3. Rising R&D and manufacturing advancements
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Lack of awareness
      • 3.2.2.2. Complex regulations
    • 3.2.3. Market Opportunity Analysis
    • 3.2.4. Market Challenge Analysis
  • 3.3. Companion Animal Vaccines Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
      • 3.3.1.3. Threat of substitution
      • 3.3.1.4. Threat of new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political & Legal landscape
      • 3.3.2.2. Economic and Social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape
      • 3.3.2.4. Environmental landscape
    • 3.3.3. Regulatory Framework
    • 3.3.4. Pricing Analysis
    • 3.3.5. Disease Prevalence Analysis
    • 3.3.6. Estimated Animal Population by key countries, key species, 2024
    • 3.3.7. Product Pipeline Analysis

Chapter 4. Companion Animal Vaccines Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Companion Animal Vaccines Market: Animal type Movement Analysis
  • 4.3. Companion Animal Vaccines Market Size & Trend Analysis, by animal type, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.4. Canine
    • 4.4.1. Canine Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Feline
    • 4.5.1. Feline Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Others
    • 4.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Companion Animal Vaccines Market: By Product Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Companion Animal Vaccines Market: By Product Movement Analysis
  • 5.3. Companion Animal Vaccines Market Size & Trend Analysis, by product, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.1. Attenuated Live Vaccines
      • 5.3.1.1. Attenuated Live Vaccines Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.2. Inactivated Vaccines
      • 5.3.2.1. Inactivated Vaccines Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.3. Subunit Vaccines
      • 5.3.3.1. Subunit Vaccines Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.4. DNA Vaccines
      • 5.3.4.1. DNA Vaccines Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.5. Recombinant Vaccines
      • 5.3.5.1. Recombinant Vaccines Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Companion Animal Vaccines Market: By Route of Administration Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Companion Animal Vaccines Market: By Route of Administration Movement Analysis
  • 6.3. Companion Animal Vaccines Market Size & Trend Analysis, by route of administration, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.3.1. Subcutaneous
      • 6.3.1.1. Subcutaneous Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.2. Intramuscular
      • 6.3.2.1. Intramuscular Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.3. Intranasal
      • 6.3.3.1. Intranasal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Companion Animal Vaccines Market: By Distribution Channel Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Companion Animal Vaccines Market: By Distribution Channel Movement Analysis
  • 7.3. Companion Animal Vaccines Market Size & Trend Analysis, by distribution channel, 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.3.1. Retail
      • 7.3.1.1. Retail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. E-Commerce
      • 7.3.2.1. E-Commerce Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Hospital/Clinic Pharmacy
      • 7.3.3.1. Hospital/Clinic Pharmacy Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Companion Animal Vaccines Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Regional Dashboard
  • 8.2. Companion Animal Vaccines Market Share, By Region, 2024 & 2030, USD Million
  • 8.3. Regional Outlook
  • 8.4. North America
    • 8.4.1. North America Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.2. U.S.
      • 8.4.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.4.2.2. U.S. Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.3. Canada
      • 8.4.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.4.3.2. Canada Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.4. Mexico
      • 8.4.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.4.4.2. Mexico Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. Europe
    • 8.5.1. Europe Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.2. UK
      • 8.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.2.2. UK Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.3. Germany
      • 8.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.3.2. Germany Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.4. France
      • 8.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.4.2. France Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.5. Italy
      • 8.5.5.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.5.2. Italy Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.6. Spain
      • 8.5.6.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.6.2. Spain Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.7. Denmark
      • 8.5.7.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.7.2. Denmark Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.8. Sweden
      • 8.5.8.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.8.2. Sweden Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.9. Norway
      • 8.5.9.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.9.2. Norway Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. Asia Pacific Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.2. Japan
      • 8.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.2.2. Japan Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.3. China
      • 8.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.3.2. China Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.4. India
      • 8.6.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.4.2. India Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.5. Australia
      • 8.6.5.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.5.2. Australia Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.6. South Korea
      • 8.6.6.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.6.2. South Korea Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.7. Thailand
      • 8.6.7.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.7.2. Thailand Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Latin America
    • 8.7.1. Latin America Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.2. Brazil
      • 8.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.7.2.2. Brazil Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.3. Argentina
      • 8.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.7.3.2. Argentina Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8. Middle East & Africa
    • 8.8.1. Middle East & Africa Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.2. South Africa
      • 8.8.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.2.2. South Africa Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.3. Saudi Arabia
      • 8.8.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.3.2. Saudi Arabia Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.4. UAE
      • 8.8.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.4.2. UAE Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.5. Kuwait
      • 8.8.5.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.5.2. Kuwait Companion Animal Vaccines Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Market Participant Categorization
  • 9.2. Company Market Position Analysis/ Heap Map Analysis
  • 9.3. Company Profiles
    • 9.3.1. Merck & Co., Inc.
      • 9.3.1.1. Participant's Overview
      • 9.3.1.2. Financial Performance
      • 9.3.1.3. Product Benchmarking
      • 9.3.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.2. Zoetis
      • 9.3.2.1. Participant's Overview
      • 9.3.2.2. Financial Performance
      • 9.3.2.3. Product Benchmarking
      • 9.3.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.3. Virbac
      • 9.3.3.1. Participant's Overview
      • 9.3.3.2. Financial Performance
      • 9.3.3.3. Product Benchmarking
      • 9.3.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.4. Elanco
      • 9.3.4.1. Participant's Overview
      • 9.3.4.2. Financial Performance
      • 9.3.4.3. Product Benchmarking
      • 9.3.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.5. Boehringer Ingelheim Animal Health
      • 9.3.5.1. Participant's Overview
      • 9.3.5.2. Financial Performance
      • 9.3.5.3. Product Benchmarking
      • 9.3.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.6. Phibro Animal Health Corporation
      • 9.3.6.1. Participant's Overview
      • 9.3.6.2. Financial Performance
      • 9.3.6.3. Product Benchmarking
      • 9.3.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.7. Calier
      • 9.3.7.1. Participant's Overview
      • 9.3.7.2. Financial Performance
      • 9.3.7.3. Product Benchmarking
      • 9.3.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.8. Ceva
      • 9.3.8.1. Participant's Overview
      • 9.3.8.2. Financial Performance
      • 9.3.8.3. Product Benchmarking
      • 9.3.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.9. Bimeda Biologicals
      • 9.3.9.1. Participant's Overview
      • 9.3.9.2. Financial Performance
      • 9.3.9.3. Product Benchmarking
      • 9.3.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.3.10. Neogen Corporation
      • 9.3.10.1. Participant's Overview
      • 9.3.10.2. Financial Performance
      • 9.3.10.3. Product Benchmarking
      • 9.3.10.4. Strategic Initiatives
  • 9.4. Strategy Mapping
    • 9.4.1. Mergers & Acquisitions
    • 9.4.2. Partnerships & Collaborations
    • 9.4.3. Expansion
    • 9.4.4. Product launch
    • 9.4.5. Product Approval
    • 9.4.6. Others
  • 9.5. List of other key players
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