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철도 물류 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 서비스별, 화물 유형별, 최종 용도 산업별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Rail Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service, By Cargo Type, By End-use Industry, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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철도 물류 시장 규모와 동향 :

세계의 철도 물류 시장 규모는 2024년에는 3,727억 7,000만 달러로 추계되며, 2025-2030년에 CAGR 6.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

철도 물류 산업의 성장 원동력은 여러 가지가 있지만, 그중에서도 세계 무역량 증가와 함께 비용 효율적인 벌크 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 점을 들 수 있습니다.

도시화와 산업화가 진행됨에 따라 보다 안정적인 화물 운송 경로가 필요한 반면, 이산화탄소 배출량 감소에 대한 우려로 인해 철도가 도로 운송보다 선호되는 운송 수단이 되고 있습니다. 또한 인프라 구축과 복합운송을 지원하는 정부의 구상은 시장의 잠재력을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

환경 규제와 기업의 지속가능성 목표에 따라 화주와 물류 프로바이더들은 더 많은 화물을 도로에서 철도로 운송하도록 유도하고 있습니다. 철도 운송은 트럭 운송에 비해 톤당 온실 가스 배출량을 크게 줄일 수 있으므로 공급망 탈탄소화를 추진하는 전 세계 움직임에서 매력적인 선택이 되고 있습니다. 북미와 아시아태평양에서 철도는 벌크 화물과 복합운송을 막론하고 고속도로 운송을 대체할 수 있는 청정 운송 수단으로 자리매김하고 있습니다. 더 많은 정부가 탄소 배출 제로 목표를 설정하고 더 엄격한 탄소 가격 메커니즘을 부과함에 따라 이러한 지속가능성 추세는 더욱 강화될 것으로 예측됩니다.

철도 인프라 개선을 위한 공공 및 민간 부문의 대규모 투자는 새로운 운송 능력을 확보하고 서비스 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 인도의 화물 전용 회랑, 중국의 일대일로(Belt and Road) 철도 연결, 북미의 네트워크 업데이트와 같은 프로젝트는 철도 물류의 운영 영역을 확장하고 있습니다. 또한 실시간 추적, 예지보전, 자동 열차 운행과 같은 디지털 기술은 효율성을 높이고 비용을 절감하며, IoT와 AI를 활용한 스마트 철도 화물 솔루션은 자산 활용과 화물 가시성을 향상시켜 고부가가치 및 시간적 제약이 있는 화물 부문을 유치하는 데 필수적입니다. 유치에 필수적입니다. 이처럼 철도 인프라에 대한 투자와 철도 산업의 디지털화 진전은 철도 물류 산업의 성장을 가속하고 있습니다.

자동차 업계는 차량 및 부품 운송에 있으며, 철도에 대한 의존도가 전 세계에서 빠르게 증가하고 있으며, 철도는 비용 효율적인 장거리 운송을 제공합니다. 전기자동차(EV) 생산량은 더욱 가속화되고 있으며, 새로운 조립 공장은 인바운드 및 아웃바운드 철도 물류에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 또한 온라인 소매업체와 3PL 업체들이 트럭 운송의 확장성과 지속가능성을 대체할 수 있는 방법을 찾고 있으며, E-Commerce의 급격한 성장으로 인해 복합운송의 물동량이 증가하고 있습니다. 철도의 장거리 및 대량 화물 처리 능력은 소매 및 유통 네트워크에서 점점 더 중요한 축이 되어 철도 물류 산업의 성장을 주도하고 있습니다.

그러나 인프라 구축 및 유지보수에 필요한 높은 자본금과 같은 요인은 철도 물류 산업의 성장을 저해할 수 있습니다. 또한 레거시 시스템으로 인한 운영상의 병목 현상, 라스트 마일 연결의 제한, 주요 노드의 용량 제약도 보고되고 있습니다. 또한 보다 유연한 도로 및 항공 화물 서비스와의 경쟁과 국경 간 경로에 영향을 미치는 지정학적 혼란이 시장 진출기업에게 압박을 가하고 있습니다. 이에 따라 이러한 과제를 극복하고 철도 물류 부문의 모멘텀을 유지하기 위한 전략적 노력이 필요합니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 개요

제3장 철도 물류 시장 : 변동 요인·경향·범위

  • 시장 연관 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계의 과제
  • 철도 물류 시장 : 분석 툴
    • 업계 분석 : Porter의 산업 분석
    • PESTEL 분석

제4장 철도 물류 시장 : 서비스별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 철도 물류 시장 : 변동 분석, 서비스별(2024년·2030년)
  • 운송 서비스
  • 창고 보관·배송 서비스
  • 화물 운송 서비스
  • 재고 관리 서비스
  • 부가가치 물류 서비스
  • 통합·컨설팅 서비스

제5장 철도 물류 시장 : 화물 유형별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 철도 물류 시장 : 변동 분석, 화물 유형별(2024년·2030년)
  • 벌크
  • 컨테이너
  • 기타

제6장 철도 물류 시장 : 최종 용도 산업별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 철도 물류 시장 : 변동 분석, 최종 용도 산업별(2024년·2030년)
  • 광업·금속
  • 에너지
    • 에너지 매출(추정치·예측, 2018-2030년)
  • 농업·식품
    • 농업·식품 매출(추정치·예측, 2018-2030년)
  • 화학제품
    • 화학제품 매출(추정치·예측, 2018-2030년)
  • 자동차
    • 자동차 매출(추정치·예측, 2018-2030년)
  • 소매·E-Commerce
    • 소매·E-Commerce 매출(추정치·예측, 2018-2030년)
  • 기타
    • 기타 매출(추정치·예측, 2018-2030년)

제7장 철도 물류 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 철도 물류 시장 점유율, 지역별(2024년·2030년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제8장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • US Rail &Logistics
    • CSX Transportation
    • Union Pacific
    • CEVA Logistics
    • BNSF Railway
    • DHL
    • PLS Logistic Services
    • Rhenus Group
    • Canadian National Railway
    • Rail Logistics, Inc.
KSA 25.06.25

Rail Logistics Market Size & Trends:

The global rail logistics market size was estimated at USD 372.77 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 6.6% from 2025 to 2030. The rail logistics industry's growth is driven by several underlying drivers, most notably the growing demand for cost-efficient, bulk transportation solutions amid rising global trade volumes.

Increasing urbanization and industrialization have necessitated more reliable freight corridors, while concerns around reducing carbon emissions have further positioned rail as a preferred mode over road transport. In addition, government initiatives supporting infrastructure development and intermodal connectivity have played a significant role in enhancing the market potential.

Environmental regulations and corporate sustainability goals are encouraging shippers and logistics providers to shift more freight from road to rail. Rail transport offers significant reductions in greenhouse gas emissions per ton-kilometer compared to trucking, making it an attractive option in the global push to decarbonize supply chains. In Europe, green freight initiatives and emissions trading schemes are actively encouraging modal shifts, while in North America and Asia Pacific, rail is being positioned as a cleaner alternative to highway transport for both bulk and intermodal cargo. This sustainability trend is expected to increase as more governments set net-zero targets and impose stricter carbon pricing mechanisms.

Substantial public and private sector investments in upgrading rail infrastructure are opening new capacity and improving service reliability. Projects such as India's Dedicated Freight Corridors, China's Belt and Road rail links, and North America's network upgrades are expanding the operational footprint of rail logistics. In addition, digital technologies such as real-time tracking, predictive maintenance, and automated train operations are enhancing efficiency and reducing costs. Smart rail freight solutions powered by IoT and AI are enabling better asset utilization and cargo visibility, which is critical to attracting high-value and time-sensitive freight segments. Thus, investment in rail infrastructure and increasing digitalization in the rail industry is propelling the growth of the rail logistics industry.

The automotive industry's reliance on rail for transporting vehicles and parts is growing rapidly across the globe, where rail offers cost-effective long-distance delivery. The rise in electric vehicle (EV) production has added further momentum, with new assembly plants creating fresh demand for inbound and outbound rail logistics. In addition, the rapid growth in e-commerce is boosting intermodal freight volumes, as online retailers and 3PL providers seek scalable and sustainable alternatives to trucking. Rail's capacity to handle large volumes over long distances makes it an increasingly important pillar in retail and distribution networks, thereby driving the growth of the rail logistics industry.

However, factors such as high capital requirements for infrastructure development and maintenance could hamper the growth of the rail logistics industry. Operational bottlenecks caused by legacy systems, limited last-mile connectivity, and capacity constraints at key nodes have also been reported. Furthermore, competition from more flexible road and air freight services, along with geopolitical disruptions affecting cross-border routes, has exerted pressure on market participants. As a result, strategic efforts have been necessitated to overcome these challenges and sustain momentum in the rail logistics sector.

Global Rail Logistics Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global rail logistics market report based on service, cargo type, end-use industry, and region:

  • Service Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Transportation Services
  • Warehousing and Distribution Services
  • Freight Forwarding Services
  • Inventory Management Services
  • Value-Added Logistics Services
  • Integration & Consulting Services
  • Cargo Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Bulk
  • Containerized
  • Others
  • End Use Industry Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Mining and Metals
  • Energy
  • Agriculture & Food
  • Chemical
  • Automotive
  • Retail & E-commerce
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Rail Logistics Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Rail Logistics Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic and social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape

Chapter 4. Rail Logistics Market: Service Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Rail Logistics Market: Service Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 4.3. Transportation Services
    • 4.3.1. Transportation Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Warehousing and Distribution Services
    • 4.4.1. Warehousing and Distribution Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Freight Forwarding Services
    • 4.5.1. Freight Forwarding Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Inventory Management Services
    • 4.6.1. Inventory Management Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.7. Value-Added Logistics Services
    • 4.7.1. Value-Added Logistics Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.8. Integration & Consulting Services
    • 4.8.1. Integration & Consulting Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Rail Logistics Market: Cargo Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Rail Logistics Market: Cargo Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 5.3. Bulk
    • 5.3.1. Bulk Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Containerized
    • 5.4.1. Containerized Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Others
    • 5.5.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Rail Logistics Market: End Use Industry Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Rail Logistics Market: End Use Industry Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 6.3. Mining and Metals
    • 6.3.1. Mining and Metals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Energy
    • 6.4.1. Energy Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Agriculture & Food
    • 6.5.1. Agriculture & Food Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Chemical
    • 6.6.1. Chemical Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7. Automotive
    • 6.7.1. Automotive Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8. Retail & E-commerce
    • 6.8.1. Retail & E-commerce Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.9. Others
    • 6.9.1. Others Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Rail Logistics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Rail Logistics Market Share, By Region, 2024 & 2030, (USD Million)
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.4. Mexico
      • 7.2.4.1. Mexico Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. UK Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Germany Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. China
      • 7.4.2.1. China Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. Japan
      • 7.4.3.1. Japan Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. India
      • 7.4.4.1. India Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. South Korea
      • 7.4.5.1. South Korea Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. Australia
      • 7.4.6.1. Australia Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Middle East and Africa
    • 7.6.1. Middle East and Africa Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. UAE
      • 7.6.2.1. UAE Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. KSA
      • 7.6.3.1. KSA Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. South Africa
      • 7.6.4.1. South Africa Rail Logistics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Company Categorization
  • 8.2. Company Market Positioning
  • 8.3. Company Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles/Listing
    • 8.4.1. US Rail & Logistics
      • 8.4.1.1. Participant's Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Product Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. CSX Transportation
      • 8.4.2.1. Participant's Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Product Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. Union Pacific
      • 8.4.3.1. Participant's Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Product Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. CEVA Logistics
      • 8.4.4.1. Participant's Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Product Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. BNSF Railway
      • 8.4.5.1. Participant's Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Product Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. DHL
      • 8.4.6.1. Participant's Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Product Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. PLS Logistic Services
      • 8.4.7.1. Participant's Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Product Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. Rhenus Group
      • 8.4.8.1. Participant's Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Product Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. Canadian National Railway
      • 8.4.9.1. Participant's Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Product Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. Rail Logistics, Inc.
      • 8.4.10.1. Participant's Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Product Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
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