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미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 센서 유형별, 차량 유형별, 추진력 유형별, 부문별 예측(2025-2030년)

U.S. Automotive Powertrain Sensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By Sensor Type (Pressure Sensors, Temperature Sensors, Position Sensors, Speed Sensors), By Vehicle Type (LCVs, HCVs), By Propulsion Type, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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시장 규모 및 동향 :

미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 규모는 2024년에 40억 6,010만 달러로 평가되었고, 2025-2030년 CAGR 7.6%로 성장할 것으로 예측됩니다. 미국에서 전기자동차(EV)로의 급속한 시프트는 첨단 파워트레인 센서 시장 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다.

에너지부(DOE)의 2022년 전동화 연차진척보고서에 따르면 리튬이온 배터리의 효율과 열관리를 개선하는 센서 기술을 강화하기 위해 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 실시간 전압 및 전류 센서는 현재 배터리 관리 시스템(BMS)에 정확한 데이터를 제공하고 배터리 수명을 연장하고 충전 사이클을 최적화하고 있습니다. 배터리 팩에 내장된 온도 센서는 특히 극단적인 기후에서의 과열 방지에 도움이 되며 EV의 신뢰성을 높이는 데 중요한 요소가 되었습니다. 전기 모터의 토크 센서는 원활하고 에너지 효율적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 이러한 혁신은 2025년까지 파워트레인의 에너지 소비를 15% 절감하는 것을 목표로 하는 DOE 자금 제공 프로그램의 일환으로 고성능 EV 부품 시장을 뒷받침하고 있습니다.

자동차 배출 가스 감축을 목적으로 하는 연방규제는 내연기관(ICE) 차량의 고정밀 후처리 센서 수요를 밀어 올리고 있습니다. EPA의 2023년 클린 트럭 계획은 2027년까지 대형차에서 NOx 배출을 90% 감축하는 것을 의무화하고 있어 광대역 람다 센서나 미세먼지(PM) 센서와 같은 기술의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 센서들은 공연비 유지와 디젤 배기 필터 감시에 중요한 역할을 하며 엄격한 배출 기준치 준수를 보장합니다. 게다가 DOE의 고효율 엔진 기술 프로그램에서는, 특히 저온 배기 시나리오에서 유용한 하이브리드 엔진용의 내황 NOx 센서의 개발을 촉진하고 있습니다. 이러한 규제의 압력은, 환경 성능 및 자동차의 수명을 향상시키는 센서 및 솔루션으로 시장을 밀어 올리고 있습니다.

ADAS(선진운전지원시스템)와 파워트레인 제어의 통합이 진행됨에 따라 센서 전개의 새로운 기회가 탄생하여, 이 분야 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. ADAS로부터의 레이더나 라이더의 입력은 현재, 내연기관차나 하이브리드차에 있어서의 예측 기어 시프트나 회생 브레이크 제어 등의 예측 파워트레인 동작에 활용되고 있습니다. 연방도로관리국의 2023년 V2X 도입 가이드라인은 크랭크샤프트나 스로틀 포지션 모니터와 같은 센서를 사용하여 실시간 교통데이터를 기반으로 스로틀 및 변속기 동작을 조정하는 Vehicle-to-Infrastructure(V2I) 통신의 중요성을 강조하고 있습니다. NREL이 실시한 현장 시험에서는, 이러한 통합에 의해서 대형 트럭의 연비가 6-8% 향상하는 것을 나타내고 있어 센서 베이스의 에너지 최적화 시스템 시장을 지지하고 있습니다.

자동차용 전자기기의 내장 에너지 소비에 대한 우려가 높아짐에 따라 저소비 전력 센서 솔루션 시장 수요를 끌어올리고 있습니다. DOE의 2024년 지속가능 운송 전략과 2023년 오크리지 국립연구소(ORNL) 조사에서는 센서 제조가 EV 전체의 에너지 풋프린트에 크게 기여하고 있으며 최대 12%에 달하는 것으로 나타났습니다. 그 결과, 센서 개발자는 탄화규소(SiC) 기반의 센서와 같은 기술 혁신에 주목하고 있으며, 기존의 실리콘 부품과 비교해 소비 전력을 40% 삭감하고 있습니다. 마찬가지로 트랙션 모터의 홀 효과 센서는 현재 저전압에서 작동하며 CANFD 프로토콜은 센서의 웨이크업 사이클을 최소화해 에너지 효율을 향상시키고 있습니다. 이러한 동향은 EPA의 2025년 CAFE 기준에 직접 부합하며 2022년 대비 차량 전체 연비를 32% 향상시킬 것을 요구하고 있기 때문에 시장은 에너지를 의식한 센서 기술로 나아가고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법 및 범위

제2장 주요 요약

제3장 미국 자동차용 파워트레인 센서 시장의 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계의 과제
  • 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 분석 툴
    • 업계 분석-Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
  • 페인포인트 분석

제4장 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 센서 유형별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 센서 유형별 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 압력 센서
  • 온도 센서
  • 위치 센서
  • 속도 센서
  • 기타(산소 센서, 노크 센서, 에어 플로우 센서(MAF), NOx 센서, 연료 레벨 센서, 토크 센서)

제5장 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 차량 유형별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
    • 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 차량 유형별 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 승용차
  • 소형 상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)
  • 이륜차

제6장 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 추진력 유형별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
    • 미국의 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 추진력 유형별 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 내연기관(ICE)차
  • 전기자동차(EV)
  • 연료전지차(FCV)

제7장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 프로파일 및 상장 기업
    • Continental AG
    • DENSO CORPORATION
    • Infineon Technologies AG
    • Innovative Sensor Technology(IST)
    • Mitsubishi Electric Automotive America, Inc.
    • NXP Semiconductors
    • Robert Bosch GmbH
    • Semiconductor Components Industries, LLC
    • Smith Systems Incorporated
    • Texas Instruments Incorporated
    • Trensor, LLC
AJY 25.07.23

Market Size & Trends:

The U.S. automotive powertrain sensors market size was estimated at USD 4,060.1 million in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 7.6% from 2025 to 2030. The rapid shift toward electric vehicles (EVs) in the U.S. has significantly boosted the market growth of advanced powertrain sensors.

According to the Department of Energy's (DOE) 2022 Electrification Annual Progress Report, substantial investments are being made to enhance sensor technologies that improve lithium-ion battery efficiency and thermal management. Real-time voltage and current sensors now provide accurate data to battery management systems (BMS), extending battery life and optimizing charge cycles. Temperature sensors embedded within battery packs help prevent overheating, particularly in extreme climates a critical factor in enhancing EV reliability. Torque sensors in electric motors are enabling seamless and energy-efficient power delivery. These innovations are part of DOE-funded programs targeting a 15% reduction in powertrain energy consumption by 2025, which has propelled the market toward high-performance EV components.

Federal regulations aimed at reducing vehicle emissions have driven the demand for highly accurate aftertreatment sensors in internal combustion engine (ICE) vehicles. The EPA's 2023 Clean Trucks Plan, which mandates a 90% reduction in NOx emissions from heavy-duty vehicles by 2027, has boosted the market growth of technologies like wide-band lambda sensors and particulate matter (PM) sensors. These sensors play a vital role in maintaining air-fuel ratios and monitoring diesel exhaust filters, ensuring compliance with strict emission thresholds. In addition, the DOE's High-Efficiency Engine Technologies program is fostering the development of sulfur-resistant NOx sensors for hybrid engines, particularly useful in low-temperature exhaust scenarios. These regulatory pressures have propelled the market toward sensor solutions that improve environmental performance and vehicle longevity.

The increasing integration of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) with powertrain controls is creating new opportunities for sensor deployment, thereby boosting the market growth in this segment. Radar and lidar inputs from ADAS are now leveraged for predictive powertrain actions, such as anticipatory gear shifting and regenerative braking control in ICE and hybrid vehicles. The Federal Highway Administration's 2023 V2X Deployment Guidelines emphasize the importance of Vehicle-to-Infrastructure (V2I) communications, which adjust throttle and transmission behavior based on real-time traffic data using sensors like crankshaft and throttle position monitors. Field trials conducted by NREL have shown that such integrations can lead to 6-8% fuel efficiency gains in heavy-duty trucks, propelling the market for sensor-based energy optimization systems.

Growing concerns about the embedded energy consumption of automotive electronics have boosted the market demand for low-power sensor solutions. The DOE's 2024 Sustainable Transportation Strategy and a 2023 Oak Ridge National Laboratory (ORNL) study revealed that sensor manufacturing contributes significantly to an EV's overall energy footprint, up to 12%. As a result, sensor developers are focusing on innovations like silicon carbide (SiC)-based sensors, which reduce power consumption by 40% compared to conventional silicon components. Similarly, Hall-effect sensors in traction motors now operate on lower voltages, and CAN FD protocols minimize sensor wake-up cycles, improving energy efficiency. These trends are directly aligned with the EPA's 2025 CAFE standards, which call for a 32% boost in fleet-wide fuel efficiency compared to 2022, propelling the market toward energy-conscious sensor technology.

U.S. Automotive Powertrain Sensors Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. automotive powertrain sensors market report based on sensor type, vehicle type, and propulsion type.

  • Sensor Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Pressure Sensors
  • Temperature Sensors
  • Position Sensors
  • Speed Sensors
  • Others (Oxygen Sensors, Knock Sensors, Air Flow Sensors (MAF), NOx Sensors, Fuel Level Sensors, and Torque Sensors)
  • Vehicle Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Passenger Cars
  • Light Commercial Vehicles (LCVs)
  • Heavy Commercial Vehicles (HCVs)
  • Two-Wheelers
  • Propulsion Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Internal Combustion Engine (ICE) Vehicles
  • Electric Vehicles (EVs)
  • Fuel Cell Vehicles (FCVs)

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic and social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape
  • 3.4. Pain Point Analysis

Chapter 4. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market: Sensor Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market: Sensor Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 4.3. Pressure Sensors
    • 4.3.1. Pressure Sensors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Temperature Sensors
    • 4.4.1. Temperature Sensors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Position Sensors
    • 4.5.1. Position Sensors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. Speed Sensors
    • 4.6.1. Speed Sensors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.7. Others (Oxygen Sensors, Knock Sensors, Air Flow Sensors (MAF), NOx Sensors, Fuel Level Sensors, and Torque Sensors)
    • 4.7.1. Others (Oxygen Sensors, Knock Sensors, Air Flow Sensors (MAF), NOx Sensors, Fuel Level Sensors, and Torque Sensors) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market: Vehicle Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
    • 5.1.1. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market: Vehicle Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 5.2. Passenger Cars
    • 5.2.1. Passenger Cars Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3. Light Commercial Vehicles (LCVs)
    • 5.3.1. Light Commercial Vehicles (LCVs) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Heavy Commercial Vehicles (HCVs)
    • 5.4.1. Heavy Commercial Vehicles (HCVs) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Two-Wheelers
    • 5.5.1. Two-Wheelers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market: Propulsion Type Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
    • 6.1.1. U.S. Automotive Powertrain Sensors Market: Propulsion Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 6.2. Internal Combustion Engine (ICE) Vehicles
    • 6.2.1. Internal Combustion Engine (ICE) Vehicles Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3. Electric Vehicles (EVs)
    • 6.3.1. Electric Vehicles (EVs) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Fuel Cell Vehicles (FCVs)
    • 6.4.1. Fuel Cell Vehicles (FCVs) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Company Categorization
  • 7.2. Company Market Positioning
  • 7.3. Company Heat Map Analysis
  • 7.4. Company Profiles/Listing
    • 7.4.1. Continental AG
      • 7.4.1.1. Participant's Overview
      • 7.4.1.2. Financial Performance
      • 7.4.1.3. Product Benchmarking
      • 7.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.2. DENSO CORPORATION
      • 7.4.2.1. Participant's Overview
      • 7.4.2.2. Financial Performance
      • 7.4.2.3. Product Benchmarking
      • 7.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.3. Infineon Technologies AG
      • 7.4.3.1. Participant's Overview
      • 7.4.3.2. Financial Performance
      • 7.4.3.3. Product Benchmarking
      • 7.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.4. Innovative Sensor Technology (IST)
      • 7.4.4.1. Participant's Overview
      • 7.4.4.2. Financial Performance
      • 7.4.4.3. Product Benchmarking
      • 7.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.5. Mitsubishi Electric Automotive America, Inc.
      • 7.4.5.1. Participant's Overview
      • 7.4.5.2. Financial Performance
      • 7.4.5.3. Product Benchmarking
      • 7.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.6. NXP Semiconductors
      • 7.4.6.1. Participant's Overview
      • 7.4.6.2. Financial Performance
      • 7.4.6.3. Product Benchmarking
      • 7.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.7. Robert Bosch GmbH
      • 7.4.7.1. Participant's Overview
      • 7.4.7.2. Financial Performance
      • 7.4.7.3. Product Benchmarking
      • 7.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.8. Semiconductor Components Industries, LLC
      • 7.4.8.1. Participant's Overview
      • 7.4.8.2. Financial Performance
      • 7.4.8.3. Product Benchmarking
      • 7.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.9. Smith Systems Incorporated
      • 7.4.9.1. Participant's Overview
      • 7.4.9.2. Financial Performance
      • 7.4.9.3. Product Benchmarking
      • 7.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.10. Texas Instruments Incorporated
      • 7.4.10.1. Participant's Overview
      • 7.4.10.2. Financial Performance
      • 7.4.10.3. Product Benchmarking
      • 7.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 7.4.11. Trensor, LLC
      • 7.4.11.1. Participant's Overview
      • 7.4.11.2. Financial Performance
      • 7.4.11.3. Product Benchmarking
      • 7.4.11.4. Strategic Initiatives
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