시장보고서
상품코드
1772198

자동차 생체 인식 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기술별, 제공 제품별, 용도별, 차종별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Automotive Biometric Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology, By Offering, By Application, By Vehicle Type, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

자동차 생체 인식 시장 개요

세계의 자동차 생체 인식 시장 규모는 2024년에 14억 7,000만 달러로 평가되었고, 2033년에는 53억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025-2033년의 CAGR은 16.3%를 나타낼 전망입니다.

인포테인먼트 및 커넥티드 카 시스템과 생체 인식의 통합이 증가함에 따라 개인화된 사용자 경험이 가능해지고 있으며, 이는 시장 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 안전성 향상과 규제 준수를 목표로 하는 운전자 모니터링 시스템(DMS)에 대한 관심이 높아짐에 따라 차량에 생체 인식 기술의 도입이 가속화되고 있습니다. 인공 지능 및 머신 러닝의 발전은 생체 인식의 정확성과 사용성을 개선할 수 있는 중요한 기회를 제공하여 이러한 시스템의 신뢰성과 사용자 친화성을 높입니다. 그러나 높은 구현 비용과 통합의 복잡성은 여전히 주요 과제로 남아 있으며, 특히 중저가 차량 부문에서 광범위한 채택을 제한하고 있습니다.

자동차 제조업체들은 운전자 인식을 기반으로 개인화된 설정을 가능하게 하는 생체 인식 시스템에 투자하여 편안함과 사용자 경험을 개선하고 있습니다. 또한, 심박수 및 스트레스 수준과 같은 운전자의 생체 신호를 실시간으로 모니터링하는 기능이 통합되어 피로 또는 응급 상황을 조기에 감지하여 안전성을 높이고 있습니다. 비접촉식 생체 인식 솔루션의 채택은 물리적 상호 작용의 필요성을 줄여, 팬데믹 이후의 위생 문제에도 부합합니다. 또한, 사고를 방지하기 위해 운전자 모니터링 시스템을 개선해야 하는 규제 압력이 첨단 생체 인식 센서의 통합을 촉진하고 있습니다. 생체 인식을 통한 개인화 및 안전에 대한 강조가 증가함에 따라 전 세계적으로 시장이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

생체 인식 인증이 인포테인먼트 및 커넥티드 카 플랫폼과 점점 더 통합되면서 자동차 생체 인식 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 동향은 개별 승객에 맞춤화된 안전한 사용자 프로필, 선호 사항 및 접근 제어를 가능하게 함으로써 개인화된 차량 내 경험을 지원합니다. 2,000명 이상의 자동차 소유자를 대상으로 한 Salesforce의 설문조사에 따르면, 커넥티드 차량은 2030년까지 전체 차량의 95%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 사용자 참여 및 데이터 보안을 강화하는 데 생체 인식이 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 자동차 제조사와 기술 제공업체는 스마트 차량 내 원활하고 안전한 상호작용을 위해 생체 인식 솔루션에 투자하고 있으며, 이는 시장 확장에 기여하고 있습니다. 생체 인식 기술과 연결 차량 시스템의 융합은 편의성, 안전성, 고객 충성도를 향상시켜 전 세계적으로 고급 자동차 기술의 전반적인 매력을 강화하고 있습니다.

유럽연합 집행위원회(European Commission)의 보고서에 따르면, 피로는 심각한 도로 사고의 약 15-20%를 유발하며, 트럭, 교대 근무, 택시 운전사 및 젊은 남성에게서 그 위험이 더 높습니다. 또한, 한 설문조사에 따르면 운전자의 5명 중 1명은 운전 중 심각한 졸음을 경험하고, 장거리 운전자의 50% 이상이 운전 중 잠들거나 잠들 뻔한 적이 있다고 응답했습니다. 안전성 향상을 위해 DMS 구현을 의무화하는 EU 규정 2019/2144와 같은 규제 프레임워크가 도입되면서 DMS의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 운전자의 주의력 및 생체 신호를 모니터링하는 생체 인식 기반 DMS 솔루션이 위험을 완화하고, 도로 안전을 개선하며, 전 세계적으로 진화하는 안전 표준을 준수하기 위해 차량에 점점 더 많이 통합되고 있습니다.

인공 지능(AI) 및 머신 러닝의 발전은 자동차 애플리케이션에서 생체 인식 시스템의 정확성과 사용자 친화성을 크게 향상시키고 있습니다. 2022년 5월, DERMALOG[와 Rheinmetall은 차세대 운전자 모니터링 시스템을 개발하기 위해 Rheinmetall Dermalog SensorTec을 출시했습니다. 생체 인식, AI 및 레이더 기술을 통합한 이 시스템은 운전자의 주의 산만, 피로 및 기타 차량 내 위험을 정확하게 감지하여 차량 안전을 강화합니다. 이러한 기술적 개선은 커넥티드 및 자율주행 차량에 생체 인식 솔루션을 더욱 폭넓게 통합하는 데 도움이 되며, 오탐지 및 시스템 반응 속도와 관련된 문제를 해결합니다. AI 기반 생체 인식 기술의 지속적인 혁신은 점점 강화되는 안전 규제와 소비자의 기대에 부합하는 원활하고 안전하며 신뢰할 수 있는 운전자 식별 및 모니터링 기능을 구현하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

고급 생체 인식 센서, AI 처리 장치 및 안전한 데이터 관리 시스템에 드는 비용은 종종 차량 가격을 상승시켜 가격에 민감한 소비자의 접근성을 제한합니다. 또한 생체 인식 시스템을 기존 차량 전자 장치, 인포테인먼트 및 보안 플랫폼과 통합하는 데는 호환성 문제 및 개발 시간 증가 등 기술적인 장애물이 있습니다. 예를 들어, 생체 인식 모듈과 전자 제어 장치(ECU) 간의 원활한 통신을 보장하려면 특수 소프트웨어 및 하드웨어 보정이 필요하기 때문에 복잡성과 비용이 증가합니다. 결과적으로 이러한 요인들은 저렴한 차량에 생체 인식 인증 및 운전자 모니터링 솔루션의 배포를 늦추고, 보안 및 개인화 기능에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 시장 침투를 제한하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 자동차 생체 인식 시장의 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통의 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 산업의 과제
  • 자동차 생체 인식 시장 분석 툴
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 자동차 생체 인식 시장 : 제공 제품별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자동차 생체 인식 시장 : 제공 제품 변동 분석(2021-2033년)
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 서비스

제5장 자동차 생체 인식 시장 : 기술별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
    • 자동차 생체 인식 시장 : 기술 변동 분석(2021-2033년)
  • 지문 인식
  • 얼굴 인식
  • 음성 인식
  • 홍채 인식

제6장 자동차 생체 인식 시장 : 용도별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자동차 생체 인식 시장 : 용도 변동 분석(2021-2033년)
  • 차량 접근 제어
  • 운전자 식별 및 개인화
  • 운전자 모니터링 시스템(DMS)
  • 인포테인먼트와 HMI 컨트롤
  • 차내 결제 인증

제7장 자동차 생체 인식 시장 : 차종별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자동차 생체 인식 시장 : 차종 변동 분석(2021-2033년)
  • 승용차
  • 상용차

제8장 자동차 생체 인식 시장 : 지역별, 추정 및 동향 분석

  • 자동차 생체 인식 시장 점유율, 지역별(2021-2033년), 100만 달러
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카

제9장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 프로파일/상장 기업
    • Fujitsu Limited
    • Synaptics Incorporated
    • Continental AG
    • Fingerprint Cards AB
    • Hitachi Ltd.
    • Methode Electronics Inc.
    • VOXX International Corporation
    • Safran SA
    • HID Global Corporation
    • BioEnable Technologies Pvt. Ltd.
HBR 25.07.23

Automotive Biometric Market Summary

The global automotive biometric market size was estimated at USD 1.47 billion in 2024 and is projected to reach USD 5.33 billion by 2033, growing at a CAGR of 16.3% from 2025 to 2033.The market is gaining momentum, driven by rising demand for enhanced vehicle security through biometric authentication methods such as fingerprint and facial recognition.

Increasing integration of biometrics with infotainment and connected car systems is enabling a personalized user experience, further propelling market adoption. Additionally, the growing focus on driver monitoring systems (DMS) aimed at improving safety and meeting regulatory compliance is accelerating the deployment of biometric technologies in vehicles. Advancements in artificial intelligence and machine learning present significant opportunities to improve biometric accuracy and usability, making these systems more reliable and user-friendly. However, high implementation costs and integration complexities remain major challenges, particularly limiting widespread adoption among mid and low-end vehicle segments.

Automotive manufacturers are investing in biometric systems that enable personalized settings based on driver recognition, improving comfort and user experience. Additionally, real-time biometric monitoring of drivers' vital signs, such as heart rate and stress levels, is being integrated to enhance safety by detecting fatigue or medical emergencies early. The adoption of contactless biometric solutions reduces the need for physical interaction, aligning with hygiene concerns post-pandemic. Also, regulatory pressures to improve driver monitoring systems to prevent accidents are encouraging the incorporation of advanced biometric sensors. This growing emphasis on both personalization and safety through biometrics is expected to drive substantial market expansion globally.

The increasing integration of biometric authentication with infotainment and connected car platforms is driving the automotive biometric market. This trend supports personalized in-vehicle experiences by enabling secure user profiles, preferences, and access controls tailored to individual occupants. According to a Salesforce survey of over 2,000 car owners, connected vehicles are projected to constitute 95% of all vehicles by 2030, highlighting the critical role of biometrics in enhancing user engagement and data security. Automakers and technology providers are investing in biometric solutions to facilitate seamless, secure interactions within smart vehicles, contributing to market expansion. The convergence of biometrics with connected car systems fosters improved convenience, safety, and customer loyalty, strengthening the overall appeal of advanced automotive technologies worldwide.

According to a European Commission report, fatigue contributes to approximately 15-20% of severe road accidents, with higher risks among truck, shift, taxi drivers, and young men. Additionally, a survey found that one in five drivers experience significant sleepiness while driving, and over 50% of long-distance drivers have fallen asleep or nearly fallen asleep behind the wheel. Regulatory frameworks such as the EU Regulation 2019/2144 mandate the implementation of DMS for enhanced safety is further accelerating the adoption. Biometric-based DMS solutions that monitor driver alertness and vital signs are increasingly integrated into vehicles to mitigate risks, improve road safety, and ensure compliance with evolving safety standards globally.

Advancements in artificial intelligence (AI) and machine learning are significantly improving the precision and user-friendliness of biometric systems in automotive applications. In May 2022, DERMALOG[ and Rheinmetall launched the Rheinmetall Dermalog SensorTec to develop next-generation driver monitoring systems. By integrating biometrics, AI, and radar technology, this system can accurately detect driver distractions, fatigue, and other cabin risks, contributing to enhanced vehicle safety. These technological improvements support the broader integration of biometric solutions within connected and autonomous vehicles, addressing challenges related to false positives and system responsiveness. Continued innovation in AI-driven biometrics is expected to drive market growth by enabling seamless, secure, and reliable driver identification and monitoring functions aligned with increasing safety regulations and consumer expectations.

The expense of advanced biometric sensors, AI processing units, and secure data management systems often results in higher vehicle prices, restricting accessibility for budget-conscious consumers. Also, integrating biometric systems with existing vehicle electronics, infotainment, and security platforms presents technical hurdles, including compatibility issues and increased development time. For example, ensuring seamless communication between biometric modules and electronic control units (ECUs) demands specialized software and hardware calibration, raising complexity and cost. Consequently, these factors slow the deployment of biometric authentication and driver monitoring solutions in more affordable vehicles, limiting market penetration despite growing interest in enhanced security and personalization features.

Global Automotive Biometric Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global automotive biometric market report based on technology, offering, application, vehicle type, and region:

  • Offering Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hardware
  • Software
  • Service
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Fingerprint Recognition
  • Facial Recognition
  • Voice Recognition
  • Iris Recognition
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Vehicle Access Control
  • Driver Identification & Personalization
  • Driver Monitoring Systems (DMS)
  • Infotainment & HMI Control
  • In-Car Payment Authentication
  • Vehicle Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Passenger Cars
  • Commercial Vehicles
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East & Africa (MEA)
    • UAE
    • Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Automotive Biometric Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Automotive Biometric Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social Landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental Landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Automotive Biometric Market: Offering Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Automotive Biometric Market: Offering Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 4.3. Hardware
    • 4.3.1. Hardware Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Software
    • 4.4.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Service
    • 4.5.1. Service Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Automotive Biometric Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
    • 5.1.1. Automotive Biometric Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 5.2. Fingerprint Recognition
    • 5.2.1. Fingerprint Recognition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.3. Facial Recognition
    • 5.3.1. Facial Recognition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Voice Recognition
    • 5.4.1. Voice Recognition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Iris Recognition
    • 5.5.1. Iris Recognition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Automotive Biometric Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Automotive Biometric Market: By Application Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. Vehicle Access Control
    • 6.3.1. Vehicle Access Control Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Driver Identification & Personalization
    • 6.4.1. Driver Identification & Personalization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Driver Monitoring Systems (DMS)
    • 6.5.1. Driver Monitoring Systems (DMS) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Infotainment & HMI Control
    • 6.6.1. Infotainment & HMI Control Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.7. In-Car Payment Authentication
    • 6.7.1. In-Car Payment Authentication Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Automotive Biometric Market: Vehicle Type Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Automotive Biometric Market: By Vehicle Type Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 7.3. Passenger Cars
    • 7.3.1. Passenger Cars Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Commercial Vehicles
    • 7.4.1. Commercial Vehicles Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Automotive Biometric Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Automotive Biometric Market Share, By Region, 2024 & 2033, USD Million
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. Italy Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Japan Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.4. India
      • 8.4.4.1. India Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.6. Middle East and Africa
    • 8.6.1. Middle East and Africa Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.2. UAE
      • 8.6.2.1. UAE Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.3. KSA
      • 8.6.3.1. KSA Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.4. South Africa
      • 8.6.4.1. South Africa Automotive Biometric Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Fujitsu Limited
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Product Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Synaptics Incorporated
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Product Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. Continental AG
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Product Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. Fingerprint Cards AB
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Product Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. Hitachi Ltd.
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Product Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. Methode Electronics Inc.
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Product Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. VOXX International Corporation
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Product Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. Safran S.A.
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Product Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. HID Global Corporation
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Product Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. BioEnable Technologies Pvt. Ltd.
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Product Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제