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도크 및 야드 관리 시스템 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 컴포넌트별, 전개별, 기능별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Dock And Yard Management Systems Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Software, Services), By Deployment (On-premise, Insourcing), By Functionality, By End User, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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도크 및 야드 관리 시스템 시장 개요

세계 도크 및 야드 관리 시스템 시장 규모는 2024년 23억 4,000만 달러로 평가되었고, 2033년에는 72억 7,000만 달러에 이를것으로 예측되며, 2025-2033년 CAGR은 13.6%를 나타낼 전망입니다. 도크 및 야드 관리 시스템 시장은 특히 대량 물류 환경에서 실시간 공급망 가시성에 대한 수요가 증가함에 따라 모멘텀을 얻고 있습니다.

전자상거래의 성장과 빠르고 정확한 주문 처리의 필요성으로 인해 기업들은 자동화된 도크 스케줄링 및 야드 추적 도구에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 창고 및 야드 운영 전반에 걸친 지속적인 인력 부족으로 인해 수작업에 대한 의존도와 오류를 줄이기 위해 디지털 작업 및 분배기 관리 솔루션의 채택이 가속화되고 있습니다. AI 기반의 예측 스케줄링 및 동적 도크 할당은 처리량을 최적화하고 혼잡을 줄이는 차세대 시스템에 강력한 기회를 제공합니다. 그러나 높은 초기 구현 및 통합 비용은 특히 고급 IT 인프라가 부족한 중소 규모 시설에 중요한 과제로 남아 있습니다.

전자상거래의 성장과 고속 주문 처리의 필요성 증대는 첨단 도크 및 야드 관리 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 온라인 소매가 확대됨에 따라 유통 센터는 더 많은 물량을 더 짧은 처리 시간으로 처리해야 하는 압박이 커지고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2024년 미국 전자상거래 매출은 1조 1,900억 달러에 달하여 전체 소매 매출의 16.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 인도 브랜드 에퀴티 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도의 전자상거래 시장은 2024년 1,230억 달러에서 2028년에는 2,923억 달러로 연평균 18.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 동향에 따라, 엄격한 배송 기한을 준수하고 원활한 라스트 마일 주문 이행을 보장하기 위해 보다 효율적인 스케줄링, 게이트 운영 및 야드 가시성이 요구되고 있습니다.

북미와 유럽의 창고 및 야드 시설은 여전히 높은 이직률과 셔틀 운전사, 야드 조커, 게이트 운영자 채용 어려움에 직면하고 있습니다. 이는 제한된 인력으로 자원 배분을 최적화하고 일정 자동화를 구현하며 실시간 협업을 가능하게 하는 시스템에 대한 강한 수요를 창출했습니다. 예를 들어, 2024년 8월 FourKites는 EAIGLE의 AI 및 컴퓨터 비전 기술을 Dynamic Yard 및 Appointment Manager 솔루션에 통합했습니다. 이 플랫폼은 자율적인 게이트 운영, AI 기반 야드 감사, 지속적인 트레일러 모니터링을 지원하여 게이트 점검 및 야드 이동에 대한 수작업 의존도를 줄입니다. 이러한 자동화로의 전환은 디지털 야드 관리 시스템이 특히 물류 성수기에 인력 부족으로 인한 운영 병목 현상을 완화하는 데 어떻게 도움이 되는지 잘 보여줍니다.

AI와 컴퓨터 비전의 통합은 야드 및 도크 관리 시스템에서 예측 스케줄링 및 동적 도크 할당에 새로운 기회를 열고 있습니다. 이러한 기술은 인바운드 트럭의 도착 예정 시간, 도크 가용성, 자원 제약 요인과 같은 실시간 상황을 분석하여 도크 할당을 자동으로 조정하고 긴급도가 높은 화물을 우선적으로 처리할 수 있습니다. 그 결과, 체류 시간이 단축되고 인력 배치가 최적화되며 병목 현상이 최소화됩니다. 예를 들어, 2025년 2월 Loadsmar는 Opendock 및 NavTrac과 통합된 야드 관리 시스템을 출시하여 게이트, 야드 및 도크 운영을 통합했습니다. 이 플랫폼은 AI, OCR 및 컴퓨터 비전을 사용하여 트럭 이동 추적, 운전자 체크인 및 자산 가시성을 디지털화합니다. 따라서 실시간 동적 스케줄링 및 자동화된 자원 할당이 가능합니다.

도크 및 야드 관리 시스템 시장의 주요 과제 중 하나는 고급 솔루션, 특히 AI, IoT, 컴퓨터 비전 및 실시간 추적을 활용하는 솔루션의 구현에 따르는 높은 초기 비용입니다. 이러한 시스템은 종종 상당한 인프라 업그레이드, 기존 창고 관리 시스템(WMS) 및 운송 관리 시스템(TMS)과의 통합, 직원 교육이 필요하기 때문에 중소기업이 도입하기 어렵습니다. 예를 들어, FourKites, Loadsmart 및 EPG가 최근 출시한 AI 지원 솔루션의 경우 소프트웨어 투자뿐만 아니라 야드 카메라, 센서 및 RFID 시스템 등 하드웨어 설치도 필요합니다. 또한 이러한 플랫폼을 여러 내부 및 외부 IT 시스템과 통합하려면 맞춤형 개발 작업과 배포 기간 연장이 필요한 경우가 많습니다.

도크 및 야드 관리 시스템 세계 시장 세분화

이 보고서는 전 세계, 지역 및 국가 수준의 매출 성장을 예측하고 2021년부터 2033년까지 각 하위 부문의 최신 산업 동향을 분석합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 구성 요소, 배포, 기능, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 전 세계 도크 및 야드 관리 시스템 시장 보고서를 세분화했습니다.

  • 컴포넌트 전망(매출액, 100만 달러, 2021-2033년)
  • 소프트웨어
  • 서비스
  • 전개 전망(매출액, 100만 달러, 2021-2033년)
  • 온프레미스
  • 클라우드
  • 기능의 전망(수익, 100만 달러, 2021-2033년)
  • 야드의 가시성과 자산 추적
  • 도크 스케줄링과 예정관리
  • 차량 및 장비 자원 최적화
  • 게이트 출입 관리
  • 도크 도어 및 슬롯 할당
  • 재고 관리와 크로스 도킹
  • 분석과 운영 인텔리전스
  • 모바일 태스크 및 션터 관리
  • 최종 사용자의 전망(매출액, 100만 달러, 2021-2033년)
  • 운송 및 물류
  • 소매
  • 제조업
  • 음식
  • 의료
  • 기타 최종 사용자
  • 지역별 전망(매출액, 100만 달러, 2021-2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아(KSA)
    • 남아프리카

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 도크 및 야드 관리 시스템 시장의 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통의 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 산업의 과제
  • 도크 및 야드 관리 시스템 시장 분석 도구
    • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 컴포넌트별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
    • 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 컴포넌트 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 소프트웨어
  • 서비스

제5장 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 전개별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 전개 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 온프레미스
  • 클라우드

제6장 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 기능별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 기능 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 야드의 가시성과 자산 추적
  • 도크 스케줄과 예약 관리
  • 차량 및 장비 자원 최적화
  • 게이트 입퇴장 관리
  • 도크 도어 및 슬롯 할당
  • 재고 관리와 크로스 도킹
  • 분석 및 운영 인텔리전스
  • 모바일 태스크 및 교환 관리

제7장 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 최종 용도별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 최종 사용자 변동 분석(2024년, 2033년)
  • 운송 및 물류
  • 소매
  • 제조업
  • 음식
  • 의료
  • 기타

제8장 도크 및 야드 관리 시스템 시장 : 지역별, 추정 및 동향 분석

  • 도크 및 야드 관리 시스템 시장 점유율(지역별, 2024년 및 2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카

제9장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 프로파일/상장 기업
    • Manhattan Associates, Inc.
    • Blue Yonder Group, Inc.
    • C3 Solutions, Inc.
    • Descartes Systems Group Inc.
    • 4SIGHT Connect(4sight Solution)
    • Epicor Software Corporation
    • Oracle Corporation
    • SAP SE
    • Infor, Inc.
    • Zebra Technologies Corporation
HBR 25.07.23

Dock And Yard Management Systems Market Summary

The global dock and yard management systems market size was estimated at USD 2.34 billion in 2024, and is projected to reach USD 7.27 billion by 2033, growing at a CAGR of 13.6% from 2025 to 2033. The dock and yard management systems market is gaining momentum, driven by the rising demand for real-time supply chain visibility, particularly in high-throughput logistics environments.

Growth in e-commerce and the need for rapid, accurate fulfillment are pushing businesses to invest in automated dock scheduling and yard tracking tools. Also, ongoing labor shortages across warehousing and yard operations are accelerating the adoption of digital task and shunter management solutions to reduce manual dependency and errors. AI-powered predictive scheduling and dynamic dock assignment present strong opportunities for next-generation systems that optimize throughput and reduce congestion. However, high initial implementation and integration costs remain a critical challenge, especially for small and mid-sized facilities lacking advanced IT infrastructure.

The growth of e-commerce and the increasing need for high-velocity fulfillment are driving demand for advanced dock and yard management systems. As online retail expands, so does the pressure on distribution centers to process higher volumes of goods with shorter turnaround times. In 2024, U.S. e-commerce sales reached USD 1.19 trillion, representing 16.1% of total retail sales, according to the U.S. Census Bureau. Similarly, India's e-commerce market is expected to surge from USD 123 billion in 2024 to USD 292.3 billion by 2028, growing at a CAGR of 18.7%, as per India Brand Equity Foundation. These trends necessitate more efficient scheduling, gate operations, and yard visibility to meet tight delivery windows and ensure seamless last-mile fulfillment.

Warehouses and yard facilities across North America and Europe continue to face high turnover and difficulty in recruiting shunters, yard jockeys, and gate operators. This has created a strong demand for systems that can optimize resource allocation, automate scheduling, and enable real-time coordination among limited staff. For instance, in August 2024, FourKites integrated EAIGLE's AI and computer vision technology into its Dynamic Yard and Appointment Manager solutions. The platform enables autonomous gate operations, AI-driven yard audits, and continuous trailer monitoring, thereby reducing reliance on manual labor for gate checks and yard moves. This shift toward automation underscores how digital yard management systems are helping companies mitigate operational bottlenecks caused by labor shortages, especially during peak logistics cycles.

The integration of AI and computer vision is opening new opportunities for predictive scheduling and dynamic dock assignment in yard and dock management systems. These technologies can analyze real-time conditions such as inbound truck ETAs, dock availability, and resource constraints to automatically adjust dock allocations and prioritize high-urgency loads. This results in reduced dwell times, optimized labor deployment, and minimized bottlenecks. For instance, in February 2025, Loadsmar launched a Yard Management System integrated with Opendock and NavTrac to unify gate, yard, and dock operations. The platform digitizes truck movement tracking, driver check-ins, and asset visibility using AI, OCR, and computer vision. Thus, enabling real-time dynamic scheduling and automated resource allocation.

One of the major challenges in the dock and yard management systems market is the high upfront cost associated with implementing advanced solutions, particularly those leveraging AI, IoT, computer vision, and real-time tracking. These systems often require significant infrastructure upgrades, integration with legacy warehouse management systems (WMS), transportation management systems (TMS), and training for staff, making adoption difficult for small to mid-sized enterprises. For example, many AI-enabled solutions, such as those recently introduced by FourKites, Loadsmart, and EPG require not only software investment but also hardware installations including yard cameras, sensors, and RFID systems. Also, aligning these platforms with multiple internal and external IT systems often involves custom development work and extended deployment timelines.

Global Dock And Yard Management Systems Market Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global dock and yard management systems market report based on component, deployment, functionality, end user, and region:

  • Component Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Software
  • Services
  • Deployment Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • On-premise
  • Cloud
  • Functionality Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Yard Visibility & Asset Tracking
  • Dock Scheduling & Appointment Management
  • Fleet & Equipment Resource Optimization
  • Gate Entry & Exit Management
  • Dock Door & Slot Allocation
  • Inventory Management & Cross-Docking
  • Analytics & Operational Intelligence
  • Mobile Task & Shunter Management
  • End User Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Transportation & Logistics
  • Retail
  • Manufacturing
  • Food & Beverage
  • Healthcare
  • Other End Users
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East & Africa (MEA)
    • UAE
    • Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Dock and Yard Management Systems Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Dock and Yard Management Systems Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social Landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental Landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Dock and Yard Management Systems Market: Component Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
    • 4.1.1. Dock and Yard Management Systems Market: Component Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 4.2. Software
    • 4.2.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.3. Services
    • 4.3.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Dock and Yard Management Systems Market: Deployment Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Dock and Yard Management Systems Market: Deployment Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 5.3. On-premise
    • 5.3.1. On-premise Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Insourcing
    • 5.4.1. Insourcing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Dock and Yard Management Systems Market: By Functionality Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Dock and Yard Management Systems Market: By Functionality Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. Yard Visibility & Asset Tracking
    • 6.3.1. Yard Visibility & Asset Tracking Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Dock Scheduling & Appointment Management
    • 6.4.1. Dock Scheduling & Appointment Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Fleet & Equipment Resource Optimization
    • 6.5.1. Fleet & Equipment Resource Optimization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Gate Entry & Exit Management
    • 6.6.1. Gate Entry & Exit Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.7. Dock Door & Slot Allocation
    • 6.7.1. Dock Door & Slot Allocation Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.8. Inventory Management & Cross-Docking
    • 6.8.1. Inventory Management & Cross-Docking Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.9. Analytics & Operational Intelligence
    • 6.9.1. Analytics & Operational Intelligence Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.10. Mobile Task & Shunter Management
    • 6.10.1. Mobile Task & Shunter Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Dock and Yard Management Systems Market: By End User Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Dock and Yard Management Systems Market: By End User Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 7.3. Transportation & Logistics
    • 7.3.1. Transportation & Logistics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Retail
    • 7.4.1. Retail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Manufacturing
    • 7.5.1. Manufacturing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Food & Beverage
    • 7.6.1. Food & Beverage Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.7. Healthcare
    • 7.7.1. Healthcare Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.8. Other End Users
    • 7.8.1. Other End Users Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Dock and Yard Management Systems Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Dock and Yard Management Systems Market Share, By Region, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. Italy Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Japan Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.4. India
      • 8.4.4.1. India Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.6. Middle East and Africa
    • 8.6.1. Middle East and Africa Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.2. UAE
      • 8.6.2.1. UAE Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.3. KSA
      • 8.6.3.1. KSA Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.4. South Africa
      • 8.6.4.1. South Africa Dock and Yard Management Systems Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Manhattan Associates, Inc.
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Product Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Blue Yonder Group, Inc.
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Product Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. C3 Solutions, Inc.
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Product Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. Descartes Systems Group Inc.
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Product Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. 4SIGHT Connect (4sight Solution)
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Product Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. Epicor Software Corporation
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Product Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. Oracle Corporation
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Product Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. SAP SE
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Product Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. Infor, Inc.
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Product Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. Zebra Technologies Corporation
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Product Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
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