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세계의 블랙 매스 재활용 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 배터리 유형별, 회수 금속별, 배터리 공급원별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Black Mass Recycling Market Size, Share & Trends Analysis Report By Battery Type (Lithium-Ion, Nickel-Based), By Recovered Metals (Cobalt, Lithium), By Battery Source, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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블랙 매스 재활용 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 블랙 매스 재활용 시장 규모는 2033년까지 515억 3,000만 달러에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 16.8%로 확대할 것으로 예측됩니다.

전기자동차(EV) 산업의 급속한 확장은 가장 중요한 시장 성장 촉진요인 중 하나입니다. 전 세계 자동차 제조업체들이 탄소중립 목표와 정부 의무를 충족하기 위해 전기자동차 생산을 늘리면서 사용 후 단계에 도달하는 리튬이온 배터리의 수가 급증하고 있습니다. 이러한 폐배터리는 블랙매스로 가공되며, 그 중에는 리튬, 니켈, 코발트, 망간과 같은 귀중한 금속을 풍부하게 함유한 분말이 포함되어 있으며, 이를 추출하여 재사용할 수 있습니다. 이러한 중요한 물질을 회수할 수 있는 능력은 채굴에 대한 의존도를 낮추고 배터리 생산의 순환형 공급망을 지원합니다.

환경적 지속가능성과 규제적 지원이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 유럽연합(EU), 미국, 아시아 일부 지역 정부는 배터리 재료에 대한 엄격한 규제와 재활용 목표를 도입하고 있습니다. 여기에는 새로운 배터리의 최소 재활용 함량에 대한 의무와 배터리 폐기 지침이 포함됩니다. 이러한 규제는 책임감 있는 배터리 폐기물 관리를 장려하고, 블랙매스 재활용 시설과 기술에 대한 투자를 촉진합니다. 규제에 대한 압박은 제조업체와 재활용 업체들이 지속가능한 솔루션을 혁신하고 규모를 확대하도록 유도하고 있습니다.

리튬, 코발트, 니켈과 같은 원재료의 가격 상승과 가용성 제한으로 인해 블랙매스 재활용은 경제적으로 매력적으로 변모하고 있습니다. 블랙매스에서 이들 금속을 추출하는 것은 많은 에너지를 소비하고 지정학적, 윤리적 문제가 있는 전통적인 채굴보다 비용 효율적이고 환경 친화적임이 입증되었습니다. 현지에서 블랙매스를 재활용하는 것은 각국이 불안정한 국제 공급망에 대한 의존도를 줄이고 보다 안정적이고 윤리적인 배터리 원료 공급원을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

재활용 방법의 기술 발전도 중요한 원동력입니다. 습식 야금 및 직접 재활용 공정은 효율성과 수율을 개선하여 블랙매스(Black Mass)에서 고순도의 귀중한 금속을 회수할 수 있게 되었습니다. 기업은 배출량과 운영 비용을 줄이면서 더 많은 양의 배터리 스크랩을 처리하기 위해 자동화 및 공정 혁신에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 발전으로 재활용은 더욱 확장성이 높아져 배터리 공급망의 다양한 기업이 이용할 수 있게 되었습니다.

블랙매스 재활용 시장 : 분석 개요

  • 배터리 유형별로는 리튬이온 배터리가 2024년 71.4%로 가장 큰 매출 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 전기자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템에 널리 사용되므로 재활용이 가능한 사용 후 배터리의 양이 많고, 블랙매스 재활용 공정에서 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 금속의 회수 가능성이 높기 때문입니다.
  • 배터리 공급원별로는 2024년 자동차 배터리가 55.1%로 가장 큰 매출 시장 점유율을 차지하며, 이는 전기자동차의 채택이 증가하고 있기 때문으로 분석됩니다. 이들 자동차는 사용 후 리튬이온 배터리를 대량으로 발생시키기 때문에 블랙매스 회수의 주요 자원이 되고 있습니다.
  • 회수 금속별로 보면 니켈은 특히 전기자동차용 고에너지 밀도 배터리용 화학물질 생산에 대한 수요 증가와 효율적인 블랙매스 재활용 공정을 통한 배터리 등급 니켈의 지역밀착형 지속가능한 조달에 대한 관심이 높아지면서 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR 17.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 를 기록할 것으로 예측됩니다.
  • 아시아태평양은 배터리 제조업체의 강력한 존재감, 전기자동차의 높은 보급률, 중국, 한국, 일본 등의 국가에서 배터리 재활용 인프라와 순환 경제 실천을 촉진하는 정부의 지원 정책으로 인해 2024년 매출 시장 점유율 67.9%를 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다.
  • 주요 업계 참여 기업은 Anglo American, Aqua Metals, BASF, Boliden, Boliden, Epiroc, Fortum, Glencore, Heraeus Holding, Redwood Materials, Tenova, Umicore 등입니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 개요

제3장 시장 변동 요인·동향·범위

  • 세계의 블랙 매스 재활용 시장 전망
  • 업계 밸류체인 분석
    • 판매채널 분석
  • 기술의 개요
  • 규제 프레임워크
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 업계 동향
    • ESG 분석
    • 경제 동향
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 바이어의 교섭력
    • 대체의 위협
    • 신규 진출업체의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • PESTLE 분석
    • 정치적 요인
    • 경제적 요인
    • 사회적 요인
    • 기술적 요인
    • 환경적 요인
    • 법적 요인

제4장 블랙 매스 재활용 시장 : 배터리 유형별 추정·동향 분석

  • 블랙 매스 재활용 시장 : 변동 분석, 배터리 유형별(2024년·2033년)
  • 리튬이온 배터리
  • 니켈 기반 배터리

제5장 블랙 매스 재활용 시장 : 배터리 공급원별 추정·동향 분석

  • 블랙 매스 재활용 시장 : 변동 분석, 배터리 공급원별(2024년·2033년)
  • 자동차용 배터리
  • 가전
  • 산업용 배터리
  • 기타

제6장 블랙 매스 재활용 시장 : 회수 금속별 추정·동향 분석

  • 블랙 매스 재활용 시장 : 변동 분석, 회수 금속별(2024년·2033년)
  • 니켈
  • 코발트
  • 리튬
  • 구리
  • 기타

제7장 블랙 매스 재활용 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지역별 분석(2024년·2033년)
  • 북미
    • 배터리 공급원별(2021-2033년)
    • 회수 금속별(2021-2033년)
    • 배터리 유형별(2021-2033년)
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 배터리 공급원별(2021-2033년)
    • 회수 금속별(2021-2033년)
    • 배터리 유형별(2021-2033년)
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 배터리 공급원별(2021-2033년)
    • 회수 금속별(2021-2033년)
    • 배터리 유형별(2021-2033년)
    • 중국
    • 인도
    • 일본
  • 라틴아메리카
    • 배터리 공급원별(2021-2033년)
    • 회수 금속별(2021-2033년)
    • 배터리 유형별(2021-2033년)
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 배터리 공급원별(2021-2033년)
    • 회수 금속별(2021-2033년)
    • 배터리 유형별(2021-2033년)

제8장 경쟁 구도

  • 최신 동향과 영향 분석 : 주요 시장 참여 기업별
  • 기업 분류
  • 히트맵 분석
  • 벤더 구도
    • 판매 대리점 리스트
  • 유망 최종사용자 리스트
  • 전략적 구상
  • 기업 개요/상장기업
    • Anglo American
    • Aqua Metals
    • BASF
    • Boliden
    • Epiroc
    • Fortum
    • Glencore
    • Heraeus Holding
    • Redwood Materials
    • Tenova
    • Umicore
KSA

Black Mass Recycling Market Growth & Trends:

The global black mass recycling market size is anticipated to reach USD 51.53 billion by 2033 and is anticipated to expand at a CAGR of 16.8% during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. The rapid expansion of the electric vehicle (EV) industry is one of the most significant market drivers. With automakers worldwide increasing their EV production to meet carbon neutrality goals and government mandates, the number of lithium-ion batteries reaching their end-of-life stage is rising sharply. These spent batteries are processed into a black mass, some powder rich in valuable metals like lithium, nickel, cobalt, and manganese, which can be extracted and reused. The ability to recover these critical materials helps reduce dependence on mining and supports a circular supply chain for battery production.

Environmental sustainability and regulatory support are further fueling market growth. Governments across regions such as the European Union, the U.S., and parts of Asia have introduced stringent regulations and recycling targets for battery materials. These include mandates on the minimum recycled content in new batteries and guidelines on battery disposal. Such regulations encourage responsible battery waste management and drive investment in black mass recycling facilities and technologies. Regulatory pressure is pushing manufacturers and recyclers to innovate and scale sustainable solutions.

Rising prices and limited availability of raw materials like lithium, cobalt, and nickel have made black mass recycling economically attractive. Extracting these metals from black mass proves to be more cost-effective and environmentally friendly than traditional mining, which is energy-intensive and often associated with geopolitical and ethical concerns. Recycling black mass locally can help countries reduce reliance on volatile global supply chains and secure a more stable and ethical source of battery raw materials.

Technological advancements in recycling methods are another key driver. Hydrometallurgical and direct recycling processes have improved efficiency and yield, allowing for the high-purity recovery of valuable metals from black mass. Companies are increasingly investing in automation and process innovation to handle larger volumes of battery scrap while reducing emissions and operational costs. These advancements are making recycling more scalable and accessible to a wider range of players in the battery supply chain.

Black Mass Recycling Market Report Highlights:

  • Based on battery type, lithium ion batteries accounted for the largest revenue market share, 71.4%, in 2024 due to their widespread use in electric vehicles, consumer electronics, and energy storage systems, resulting in a higher volume of spent batteries available for recycling and greater recovery potential of valuable metals such as lithium, cobalt, and nickel in the black mass recycling process.
  • Based on battery source, automotive batteries accounted for the largest revenue market share of 55.1% in 2024, driven by the rising adoption of electric vehicles. These vehicles generate a significant volume of end-of-life lithium-ion batteries, making them a primary source for black mass recovery.
  • Based on recovered metal, nickel is anticipated to register the fastest CAGR of 17.1% over the forecast period due to its increasing demand in the production of high-energy density battery chemistries, especially for electric vehicles, along with the growing focus on localized and sustainable sourcing of battery-grade nickel through efficient black mass recycling processes.
  • Asia Pacific is the dominant region with a revenue market share of 67.9% in 2024 due to the strong presence of battery manufacturers, high electric vehicle adoption rates, and supportive government policies promoting battery recycling infrastructure and circular economy practices across countries like China, South Korea, and Japan.
  • Key industry participants include Anglo American, Aqua Metals, BASF, Boliden, Epiroc, Fortum, Glencore, Heraeus Holding, Redwood Materials, Tenova, Umicore, and others.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Information Analysis
    • 1.3.2. Data Analysis Models
    • 1.3.3. Market Formulation & Data Visualization
    • 1.3.4. Data Validation & Publishing
  • 1.4. Research Scope and Assumptions
    • 1.4.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope

  • 3.1. Global Black Mass Recycling Market Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Sales Channel Analysis
  • 3.3. Technology Overview
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
    • 3.5.2. Market Restraint Analysis
  • 3.6. Industry Trends
    • 3.6.1. ESG Analysis
    • 3.6.2. Economic Trends
  • 3.7. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.7.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.7.2. Bargaining Power of Buyers
    • 3.7.3. Threat of Substitution
    • 3.7.4. Threat of New Entrants
    • 3.7.5. Competitive Rivalry
  • 3.8. PESTLE Analysis
    • 3.8.1. Political
    • 3.8.2. Economic
    • 3.8.3. Social Landscape
    • 3.8.4. Technology
    • 3.8.5. Environmental
    • 3.8.6. Legal

Chapter 4. Black Mass Recycling Market: Battery Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Black Mass Recycling Market: Battery Type Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 4.2. Lithium-Ion Batteries
    • 4.2.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 4.3. Nickel-Based Batteries
    • 4.3.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 5. Black Mass Recycling Market: Battery Source Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Black Mass Recycling Market: Battery Source Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 5.2. Automotive Batteries
    • 5.2.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 5.3. Consumer Electronics
    • 5.3.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 5.4. Industrial Batteries
    • 5.4.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 5.5. Others
    • 5.5.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 6. Black Mass Recycling Market: Recovered Metal Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Black Mass Recycling Market: Recovered Metal Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 6.2. Nickel
    • 6.2.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.3. Cobalt
    • 6.3.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.4. Lithium
    • 6.4.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.5. Copper
    • 6.5.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.6. Others
    • 6.6.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 7. Black Mass Recycling Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Regional Analysis, 2024 & 2033
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.2.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.2.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.2.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.2.5. U.S.
      • 7.2.5.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.5.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.5.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.5.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.2.6. Canada
      • 7.2.6.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.6.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.6.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.6.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.2.7. Mexico
      • 7.2.7.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.7.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.7.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.2.7.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.5. Germany
      • 7.3.5.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.5.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.5.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.5.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.6. UK
      • 7.3.6.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.6.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.6.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.6.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.7. Italy
      • 7.3.7.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.7.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.7.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.7.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.8. France
      • 7.3.8.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.8.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.8.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.8.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.4.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.4.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.4.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.4.5. China
      • 7.4.5.1. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.4.5.2. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.4.5.3. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.4.6. India
      • 7.4.6.1. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.4.6.2. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.4.6.3. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.4.7. Japan
      • 7.4.7.1. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.4.7.2. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.4.7.3. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.5.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.5.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.5.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.5.5. Brazil
      • 7.5.5.1. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.5.5.2. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.5.5.3. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
  • 7.6. Middle East & Africa
    • 7.6.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.6.2. Market estimates and forecasts, by battery source, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.6.3. Market estimates and forecasts, by recovered metal, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.6.4. Market estimates and forecasts, by battery type, 2021 - 2033 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company Categorization
  • 8.3. Heat Map Analysis
  • 8.4. Vendor Landscape
    • 8.4.1. List of distributors
  • 8.5. List of prospective end-users
  • 8.6. Strategy Initiatives
  • 8.7. Company Profiles/Listing
    • 8.7.1. Anglo American
      • 8.7.1.1. Company Overview
      • 8.7.1.2. Financial Performance
      • 8.7.1.3. Product Benchmarking
    • 8.7.2. Aqua Metals
      • 8.7.2.1. Company Overview
      • 8.7.2.2. Financial Performance
      • 8.7.2.3. Product Benchmarking
    • 8.7.3. BASF
      • 8.7.3.1. Company Overview
      • 8.7.3.2. Financial Performance
      • 8.7.3.3. Product Benchmarking
    • 8.7.4. Boliden
      • 8.7.4.1. Company Overview
      • 8.7.4.2. Financial Performance
      • 8.7.4.3. Product Benchmarking
    • 8.7.5. Epiroc
      • 8.7.5.1. Company Overview
      • 8.7.5.2. Financial Performance
      • 8.7.5.3. Product Benchmarking
    • 8.7.6. Fortum
      • 8.7.6.1. Company Overview
      • 8.7.6.2. Financial Performance
      • 8.7.6.3. Product Benchmarking
    • 8.7.7. Glencore
      • 8.7.7.1. Company Overview
      • 8.7.7.2. Financial Performance
      • 8.7.7.3. Product Benchmarking
    • 8.7.8. Heraeus Holding
      • 8.7.8.1. Company Overview
      • 8.7.8.2. Financial Performance
      • 8.7.8.3. Product Benchmarking
    • 8.7.9. Redwood Materials
      • 8.7.9.1. Company Overview
      • 8.7.9.2. Financial Performance
      • 8.7.9.3. Product Benchmarking
    • 8.7.10. Tenova
      • 8.7.10.1. Company Overview
      • 8.7.10.2. Financial Performance
      • 8.7.10.3. Product Benchmarking
    • 8.7.11. Umicore
      • 8.7.11.1. Company Overview
      • 8.7.11.2. Financial Performance
      • 8.7.11.3. Product Benchmarking
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