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세계의 전자요금징수(ETC) 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 기술별, 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Electronic Toll Collection Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Automatic Vehicle Identification System, Violation Enforcement System), By Technology, By Application (Highways, Urban Areas), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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전자요금징수(ETC) 시장 개요

세계 전자요금징수(ETC) 시장 규모는 2024년 94억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2033년에는 215억 달러에 달하고, 2025-2033년 연평균 9.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 전자식 요금 징수(ETC) 시장은 교통 혼잡 증가, 효율적인 요금 징수 솔루션의 필요성, 교통 인프라에 대한 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다.

정부와 교통 당국은 차량 지연을 줄이고, 연료 소비를 최소화하며, 수익 징수 효율을 높이기 위해 요금 시스템 현대화를 우선순위에 두고 있습니다. 현금 없는 거래와 실시간 차량 추적의 보급도 전자요금징수(ETC) 산업의 성장을 가속화하고 있습니다. 도시화가 심화되고 자동차 보유 대수가 증가함에 따라 ETC 시스템은 전 세계적으로 스마트 모빌리티와 지능형 교통망을 실현하는 중요한 수단으로 자리매김하고 있습니다. 또한, 전자 요금 시스템은 보다 광범위한 스마트 시티 프레임워크와 환경 가격 전략에 통합되고 있습니다. 각 도시는 ETC를 이용하여 혼잡 가격, 저공해 구역, 동적 요금 징수 등을 시행하여 교통량과 대기오염을 줄이고 있습니다.

시장의 성장은 RFID(Radio Frequency Identification), DSRC(Dedicated Short-Range Communication), GNSS(Global Navigation Satellite Systems)와 같은 첨단 기술의 통합에 기인합니다. 기술의 통합이 진행되고 있기 때문입니다. 이러한 기술을 통해 최소한의 인력 개입으로 차량 식별, 분류, 요금 공제를 자동화할 수 있게 되었습니다. 휴대폰을 통한 요금 징수, 앱을 통합한 시스템 등 모바일 기반 요금 징수 역시 도시 지역 회랑에서 지지를 받고 있습니다. 또한, AI를 활용한 분석과 클라우드 기반 플랫폼이 ETC 솔루션에 통합되어 동적 가격 책정 및 예측 유지보수를 지원합니다.

ETC 시스템을 둘러싼 규제 환경은 통일성과 책임성을 보장하기 위한 의무화 및 컴플라이언스 기준이 시행되는 등 보다 체계화되고 지지받고 있습니다. 유럽의 전자 요금 서비스(EETS), 인도의 FASTag 의무화 등 지역 간 요금 징수를 합리화하기 위한 노력이 전개되고 있습니다. 여러 관할권에서 원활한 요금 징수를 촉진하기 위해 프로토콜 및 상호운용성 가이드라인의 표준화가 강조되고 있습니다. 일부 국가에서는 국가 교통 당국이 인센티브와 기한을 도입하여 차량 소유자와 운전자들 사이에서 ETC의 채택을 가속화하고 있습니다.

빠른 보급에도 불구하고, 전자요금징수(ETC) 시장은 높은 초기 도입 비용, 레거시 시스템과의 호환성 문제, 데이터 프라이버시 문제 등의 문제에 직면해 있습니다. 제한된 디지털 인프라와 낮은 소비자 인식은 신흥 경제국에서의 대규모 확장을 가로막고 있습니다. 또한, 기술적 변화에 대한 저항감, 모니터링 및 개인 데이터 활용에 대한 우려로 인해 특정 지역에서의 보급이 늦어지고 있습니다. 운영 중단, 사이버 위협, 유지보수의 복잡성 또한 ETC 시스템 통합사업자와 이해관계자들에게 과제를 던져주고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 전자요금징수(ETC) 시장 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 산업 과제
  • 전자요금징수(ETC) 시장 분석 툴
    • 산업 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 전자요금징수(ETC) 시장 : 유형별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전자요금징수(ETC) 시장 : 유형 변동 분석, 100만 달러, 2024년 & 2033년
  • Automatic Vehicle Identification System (AVIS)
  • Automatic Vehicle Classification (AVC)
  • Violation Enforcement System (VES)
  • 기타

제5장 전자요금징수(ETC) 시장 : 기술별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전자요금징수(ETC) 시장 : 기술 변동 분석, 100만 달러, 2024년 & 2033년
  • 무선 주파수 식별(RFID)
  • 단거리 전용 통신(DSRC)
    • 단거리 전용 통신(DSRC) 매출 추정과 예측, 2021-2033년
  • 전지구 항법 위성 시스템(GNSS) 및 GPS
    • 전지구 항법 위성 시스템(GNSS) 및 GPS 매출 추정과 예측, 2021-2033년
  • 휴대폰 요금 징수
    • 휴대폰 요금 징수 추정과 예측, 2021-2033년
  • 기타
    • 기타 매출 추정과 예측, 2021-2033년

제6장 전자요금징수(ETC) 시장 : 용도별, 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전자요금징수(ETC) 시장 : 용도 변동 분석, 100만 달러, 2024년 & 2033년
  • 고속도로
  • 도시

제7장 전자요금징수(ETC) 시장 : 지역별, 추정 및 동향 분석

  • 전자요금징수(ETC) 시장 점유율, 지역별, 2024년 & 2033년, 100만 달러
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제8장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • Kapsch TrafficCom AG
    • Conduent Incorporated
    • EFKON GmbH
    • TransCore
    • Thales
    • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • Neology, Inc.
    • Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
    • STAR Systems International
    • VaaaN
LSH 25.08.20

Electronic Toll Collection Market Summary

The global electronic toll collection market size was estimated at USD 9.45 billion in 2024 and is projected to reach USD 21.50 billion by 2033, growing at a CAGR of 9.7% from 2025 to 2033. The Electronic Toll Collection (ETC) market has been driven by increasing traffic congestion, the need for efficient tolling solutions, and growing investments in transportation infrastructure.

Governments and transport authorities have prioritized the modernization of toll systems to reduce vehicular delays, minimize fuel consumption, and improve revenue collection efficiency. The widespread adoption of cashless transactions and real-time vehicle tracking has also accelerated the growth of the electronic toll collection industry. As urbanization intensifies and vehicle ownership rises, ETC systems have been positioned as key enablers of smart mobility and intelligent transportation networks globally. In addition, electronic tolling systems are increasingly being integrated into broader smart city frameworks and environmental pricing strategies. Cities use ETC to implement congestion pricing, low-emission zones, and dynamic tolling to reduce traffic volume and air pollution.

The market's growth is further attributed to the increasing integration of advanced technologies such as Radio Frequency Identification (RFID), Dedicated Short-Range Communication (DSRC), and Global Navigation Satellite Systems (GNSS). These technologies have enabled vehicle identification, classification, and toll deduction automation with minimal human intervention. Mobile-based tolling, including cell phone tolling and app-integrated systems, has also gained traction in urban corridors. Moreover, AI-powered analytics and cloud-based platforms are integrated into ETC solutions to support dynamic pricing and predictive maintenance.

The regulatory landscape surrounding ETC systems has become more structured and supportive, with mandates and compliance standards being enforced to ensure uniformity and accountability. Initiatives such as the European Electronic Toll Service (EETS) and India's FASTag mandate have been rolled out to streamline tolling across regions. Standardization of protocols and interoperability guidelines has been emphasized to facilitate seamless toll collection across multiple jurisdictions. In several countries, national transport authorities have introduced incentives or deadlines to accelerate ETC adoption among vehicle owners and operators.

Despite its rapid adoption, the electronic toll collection market has faced challenges such as high initial deployment costs, legacy system compatibility issues, and data privacy concerns. Limited digital infrastructure and low consumer awareness have hampered large-scale rollouts in developing economies. Moreover, resistance to technological change and concerns over surveillance and personal data usage have slowed adoption in certain regions. Operational disruptions, cyber threats, and maintenance complexities have also posed challenges for ETC system integrators and stakeholders.

Global Electronic Toll Collection Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global electronic toll collection market report based on type, technology, application, and region.

  • Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Automatic Vehicle Identification System (AVIS)
  • Automatic Vehicle Classification (AVC)
  • Violation Enforcement System (VES)
  • Others
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Radio Frequency Identification (RFID)
  • Dedicated Short Range Communication (DSRC)
  • Global Navigation Satellite System (GNSS) and GPS
  • Cell Phone Tolling
  • Others
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Highways
  • Urban Areas
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • UAE
  • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Electronic Toll Collection Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Electronic Toll Collection Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic and social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape

Chapter 4. Electronic Toll Collection Market: Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Electronic Toll Collection Market: Type Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2033
  • 4.3. Automatic Vehicle Identification System (AVIS)
    • 4.3.1. Automatic Vehicle Identification System (AVIS) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Automatic Vehicle Classification (AVC)
    • 4.4.1. Automatic Vehicle Classification (AVC) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Violation Enforcement System (VES)
    • 4.5.1. Violation Enforcement System (VES) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Others
    • 4.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Electronic Toll Collection Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Electronic Toll Collection Market: Technology Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2033
  • 5.3. Radio Frequency Identification (RFID)
    • 5.3.1. Radio Frequency Identification (RFID) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Dedicated Short Range Communication (DSRC)
    • 5.4.1. Dedicated Short Range Communication (DSRC) Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Global Navigation Satellite System (GNSS) and GPS
    • 5.5.1. Global Navigation Satellite System (GNSS) and GPS Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Cell Phone Tolling
    • 5.6.1. Cell Phone Tolling Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.7. Others
    • 5.7.1. Others Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Electronic Toll Collection Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Electronic Toll Collection Market: Application Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2033
  • 6.3. Highways
    • 6.3.1. Highways Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Urban Areas
    • 6.4.1. Urban Areas Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Electronic Toll Collection Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Electronic Toll Collection Market Share, By Region, 2024 & 2033, USD Million
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.4. Mexico
      • 7.2.4.1. Mexico Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. UK Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Germany Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD MILLION)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.2. China
      • 7.4.2.1. China Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.3. Japan
      • 7.4.3.1. Japan Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.4. India
      • 7.4.4.1. India Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.5. South Korea
      • 7.4.5.1. South Korea Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.6. Australia
      • 7.4.6.1. Australia Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Middle East and Africa
    • 7.6.1. Middle East and Africa Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.2. UAE
      • 7.6.2.1. UAE Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.3. KSA
      • 7.6.3.1. KSA Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.4. South Africa
      • 7.6.4.1. South Africa Electronic Toll Collection Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Company Categorization
  • 8.2. Company Market Positioning
  • 8.3. Company Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles/Listing
    • 8.4.1. Kapsch TrafficCom AG
      • 8.4.1.1. Participant's Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Product Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. Conduent Incorporated
      • 8.4.2.1. Participant's Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Product Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. EFKON GmbH
      • 8.4.3.1. Participant's Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Product Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. TransCore
      • 8.4.4.1. Participant's Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Product Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. Thales
      • 8.4.5.1. Participant's Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Product Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
      • 8.4.6.1. Participant's Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Product Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. Neology, Inc.
      • 8.4.7.1. Participant's Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Product Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
      • 8.4.8.1. Participant's Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Product Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. STAR Systems International
      • 8.4.9.1. Participant's Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Product Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. VaaaN
      • 8.4.10.1. Participant's Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Product Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
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