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광산기계 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 설비 유형별, 동력원별, 출력별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Mining Equipment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Equipment Type, By Power Source (Gasoline, Electric), By Power Output, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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광산기계 시장 요약

세계의 광산기계 시장 규모는 2024년에 1,481억 달러로 추정되며, 2033년까지 2,394억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2025년부터 2033년까지 CAGR 5.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 광산기계 산업은 건설, 에너지 전환, 첨단 제조업에 필수적인 광물, 금속, 중요 원자재에 대한 세계 수요 증가를 배경으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

특히 신흥국에서의 채굴 활동의 확대는 노천 채굴과 갱내 채굴 모두에서 새로운 기계에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 생산성, 운영 효율성, 비용 최적화에 대한 관심이 높아짐에 따라, 광산 기업들은 노후화된 장비를 보다 효율적이고 고용량 장비로 교체하는 움직임을 가속화하고 있습니다. 또한, 작업자 안전에 대한 강조와 규제 준수 기준이 강화되면서 고도의 자동화 및 모니터링 기능을 갖춘 첨단 장비의 도입이 촉진되고 있습니다.

기술 혁신은 광산 장비의 풍경을 완전히 바꾸고 있으며, 자동화, 전동화, 디지털 통합이 최전선에 있습니다. 자율주행 운반 시스템, 원격 조작식 굴착 장비, AI 기반 차량 관리 플랫폼, 예지보전 솔루션이 주류가 되고 있습니다. 저배출 및 무공해 광산으로의 전환은 배터리 전기 로더, 트럭, 하이브리드 파워트레인의 개발을 가속화하고 있습니다. IoT 센서, 실시간 데이터 분석, 첨단 제어 시스템 통합을 통해 자산의 성능을 향상시키고, 다운타임을 줄이며, 기술 기반 솔루션이 경쟁에서 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

광산 기업들이 차량 현대화, 지속가능성, 리튬, 구리, 코발트, 희토류 원소 등 고성장 광물 카테고리로의 확장을 우선시하는 가운데, 광산기계 부문에 대한 투자 활동은 계속 활발하게 진행되고 있습니다. 설비업체들은 진화하는 고객 니즈에 대응하기 위해 연구개발, 전동화 기술, 디지털 플랫폼에 대한 자본 배분을 확대하고 있습니다. 광물자원이 풍부한 지역 정부도 민간 탐사 및 채굴 프로젝트를 유치하기 위해 광업 인프라, 교통망, 기술 허브에 대한 대규모 투자를 진행하고 있으며, 이는 설비 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 차세대 기계의 혁신과 상용화를 가속화하기 위해 OEM 제조업체, 기술 제공 업체 및 광산 회사 간의 전략적 제휴가 점점 더 보편화되고 있습니다.

세계 각국 정부가 광업 분야에서 보다 엄격한 환경, 안전, 배출 기준을 도입함에 따라 규제 상황이 빠르게 변화하고 있습니다. 탄소배출량 감소, 대기질 개선, 생태계 영향 최소화를 위한 규제는 장비 사양에 영향을 미치고, 클린 파워트레인과 에너지 효율이 높은 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 작업자 안전 규정도 강화되고 있으며, 자동화 시스템, 충돌 방지 솔루션, 첨단 모니터링 기술의 보급을 촉진하고 있습니다. 폐기물 관리, 토지 복원, 지속가능한 채굴 방식에 대한 컴플라이언스 요구사항으로 인해 광산 기업들은 높은 정확도와 환경 교란 감소를 실현할 수 있는 장비를 도입하고 있습니다.

이러한 성장 요인이 있는 반면, 시장에는 몇 가지 제약도 존재합니다. 고도의 자동화 설비에 따른 높은 초기 자본비용은 특히 중소규모의 광산기업에서 도입을 제한하는 요인이 될 수 있습니다. 상품 가격의 변동은 현금 흐름과 투자 주기에 영향을 미치며, 경기 침체기에는 조달 결정과 설비 교체가 지연될 수 있습니다. 공급망의 혼란, 원자재 비용의 변동, 긴 생산 리드 타임도 OEM 제조업체와 최종사용자에게 도전이 되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 광산기계 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 광산기계 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 광산기계 시장에서 기술 혁신은 어떤 변화를 가져오고 있나요?
  • 광산기계 시장에서의 규제 변화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 광산기계 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 광산기계 시장 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계보 전망
  • 시장 역학
  • 광산기계 시장 분석 툴
    • Porters 분석
    • PESTEL 분석

제4장 광산기계 시장 : 설비 유형별 추정·동향 분석

  • 광산기계 시장 : 설비 유형별 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 지하 광산기계
  • 노천 광산기계
  • 분쇄·파쇄·선별 설비
  • 드릴 및 브레이커
  • 기타

제5장 광산기계 시장 : 동력원별 추정·동향 분석

  • 광산기계 시장 : 동력원별 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 가솔린
  • 전기

제6장 광산기계 시장 : 출력별 추정·동향 분석

  • 광산기계 시장 : 출력별 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 500 마력 미만
  • 500-2000 마력
  • 2000마력 이상

제7장 광산기계 시장 : 용도별 추정·동향 분석

  • 광산기계 시장 : 용도별 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 금속 광업
  • 비금속 광업
  • 석탄 채굴

제8장 광산기계 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 광산기계 시장 : 지역별, 2024년 및 2033년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 핀란드
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제9장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/리스트
    • Epiroc
    • Boart Long Year Ltd
    • Caterpillar Inc.
    • China Coal Energy Group Co. Ltd
    • Vipeak Mining Machinery Co. Ltd
    • Guangdong Leimeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd
    • Henan Baichy Machinery Equipment Co. Ltd
    • Komatsu Ltd
    • Liebherr
    • Metso Qutotec
KSM

Mining Equipment Market Summary

The global mining equipment market size was estimated at USD 148.10 billion in 2024, and is projected to reach USD 239.44 billion by 2033, growing at a CAGR of 5.6% from 2025 to 2033. The mining equipment industry is experiencing steady growth driven by rising global demand for minerals, metals, and critical raw materials essential for construction, energy transition, and advanced manufacturing.

The expansion of mining activities, particularly in emerging economies, continues to drive demand for new machinery across both surface and underground applications. The increasing focus on productivity, operational efficiency, and cost optimization is prompting mining companies to replace their aging fleets with more efficient, high-capacity equipment. In addition, the growing emphasis on worker safety and stricter compliance standards is encouraging the adoption of advanced equipment with improved automation and monitoring capabilities.

Technological advancements are reshaping the mining equipment landscape, with automation, electrification, and digital integration at the forefront. Autonomous haulage systems, remote-operated drilling rigs, AI-based fleet management platforms, and predictive maintenance solutions are increasingly becoming mainstream. The push toward low-emission and zero-emission mining is accelerating the development of battery-electric loaders, trucks, and hybrid powertrains. Integration of IoT sensors, real-time data analytics, and advanced control systems is enhancing asset performance and reducing downtime, making technology-driven solutions a key differentiator in the competitive landscape.

Investment activity in the mining equipment sector remains strong as mining companies prioritize fleet modernization, sustainability, and expansion into high-growth mineral categories such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements. Equipment manufacturers are increasing capital allocation toward R&D, electrification technologies, and digital platforms to respond to evolving customer needs. Governments in mineral-rich regions are also investing heavily in mining infrastructure, transportation networks, and technology hubs to attract private exploration and mining projects, which further supports equipment demand. Strategic collaborations between OEMs, technology providers, and mining companies are becoming more common to accelerate innovation and commercial deployment of next-generation machinery.

The regulatory landscape is evolving rapidly as governments worldwide introduce more stringent environmental, safety, and emissions standards in the mining sector. Regulations aimed at reducing carbon footprints, improving air quality, and minimizing ecological impact are influencing equipment specifications, fueling demand for cleaner powertrains and energy-efficient solutions. Worker safety regulations are also becoming more rigorous, prompting wider adoption of automated systems, collision-avoidance solutions, and advanced monitoring technologies. Compliance requirements related to waste management, land rehabilitation, and sustainable mining practices are driving mining companies to adopt equipment that supports higher precision and reduced environmental disturbance.

Despite positive growth drivers, the market faces several restraints. High upfront capital costs associated with advanced and automated equipment can limit adoption, particularly among small- to medium-sized mining companies. Volatility in commodity prices affects cash flows and investment cycles, influencing procurement decisions and slowing equipment replacement during downturns. Supply chain disruptions, fluctuating raw material costs, and lengthy production lead times also pose challenges for OEMs and end users.

Global Mining Equipment Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global mining equipment market report based on equipment type, power source, power output, application, and region.

  • Equipment Type Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)
  • Underground Mining Equipment
  • Surface Mining Equipment
  • Crushing, Pulverizing & Screening Equipment
  • Drills & Breakers
  • Others
  • Power Source Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)
  • Gasoline
  • Electric
  • Power Output Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)
  • <500 HP
  • 500-2000 HP
  • >2000 HP
  • Application Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)
  • Metal Mining
  • Non-metal Mining
  • Coal Mining
  • Regional Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
    • Italy
    • Norway
    • Sweden
    • Finland
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Mining Equipment Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Mining Equipment Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Mining Equipment Market: Equipment Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Mining Equipment Market: Equipment Type Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 4.3. Underground Mining Equipment
    • 4.3.1. Underground Mining Equipment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Surface Mining Equipment
    • 4.4.1. Surface Mining Equipment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Crushing, Pulverizing & Screening Equipment
    • 4.5.1. Crushing, Pulverizing & Screening Equipment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Drills & Breakers
    • 4.6.1. Drills & Breakers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.7. Others
    • 4.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Mining Equipment Market: Power Source Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Mining Equipment Market: Power Source Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 5.3. Gasoline
    • 5.3.1. Gasoline Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Electric
    • 5.4.1. Electric Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Mining Equipment Market: Power Output Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Mining Equipment Market: Power Output Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. <500 HP
    • 6.3.1. <500 HP Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. 500-2000 HP
    • 6.4.1. 500-2000 HP Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. >2000 HP
    • 6.5.1. >2000 HP Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Mining Equipment Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Mining Equipment Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 7.3. Metal Mining
    • 7.3.1. Metal Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Non-metal Mining
    • 7.4.1. Non-metal Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Coal Mining
    • 7.5.1. Coal Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Mining Equipment Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Mining Equipment Market Share, By Region, 2024 & 2033, USD Million
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. France Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.5. Italy
      • 8.3.5.1. Italy Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.6. Norway
      • 8.3.6.1. Norway Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.7. Sweden
      • 8.3.7.1. Sweden Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.8. Finland
      • 8.3.8.1. Finland Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Japan Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.4. India
      • 8.4.4.1. India Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.6. Middle East and Africa
    • 8.6.1. Middle East and Africa Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.2. KSA
      • 8.6.2.1. KSA Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.3. South Africa
      • 8.6.3.1. South Africa Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Epiroc
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Product Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Boart Long Year Ltd
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Product Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. Caterpillar Inc.
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Product Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. China Coal Energy Group Co. Ltd
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Product Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. Vipeak Mining Machinery Co. Ltd
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Product Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. Guangdong Leimeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Product Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. Henan Baichy Machinery Equipment Co. Ltd
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Product Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. Komatsu Ltd
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Product Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. Liebherr
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Product Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. Metso Qutotec
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Product Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
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