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신축성 전도성 폴리머 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 유형별, 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Stretchable Conductive Polymers Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (PEDOT:PSS, PANI, PPy), By Application (Wearable Electronics, Soft Robotics And Artificial Skin), By Region And Segment Forecasts, 2025 - 2033
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

신축성 전도성 폴리머 시장 요약

세계의 신축성 전도성 폴리머 시장 규모는 2024년에 26억 9,000만 달러로 추정되며, 2033년까지 131억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

또한 2025년부터 2033년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 19.3%를 보일 것으로 예측됩니다. 신축성 전도성 폴리머가 플렉서블 디스플레이와 스마트 섬유에 점점 더 많이 통합되면서 시장 성장을 주도하고 있으며, 제조업체들은 변형에도 전도성을 유지하는 가볍고 내구성이 뛰어난 소재를 찾고 있습니다.

인쇄 가능한 전자제품과 확장 가능한 제조 공정의 발전은 생산 비용 절감과 설계 유연성 향상을 통해 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 시장은 실험실의 실증 단계에서 웨어러블 일렉트로닉스, 전자 피부, 소프트 로봇에 직접 통합할 수 있는 제품화 단계의 스케일업된 배합으로 이동하고 있습니다. 제조업체들은 단일 전도성 잉크에서 신축성, 생체적합성, 신호 충실도를 겸비한 다기능 복합재료로 발전하고 있습니다. 이러한 융합을 통해 제품 개발 주기가 단축되고, 재료 공급업체, 디바이스 OEM, 수탁 제조업체 간의 협력이 강화되고 있습니다. 그 결과, 임상용 웨어러블 기기 및 소비자 피트니스 기기에 대한 채택이 가속화되고 있습니다.

성장 촉진요인, 기회 및 제약요인

비침습적이고 지속적인 생리적 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 신축성 전도성 폴리머의 채택이 촉진되고 있습니다. 이러한 재료는 복잡한 변형에서도 성능을 유지하는 컨포멀 센서, 피부 패치, 섬유 내장형 전극을 가능하게 합니다. 원격 환자 모니터링에 대한 규제 당국과 보험사의 관심으로 인해 임상시험이 조달 결정으로 전환되고 있습니다. 반복적인 스트레칭 하에서 내구성을 향상시키는 분자 수준의 설계 기술이 새로운 의료 및 HMI(휴먼 머신 인터페이스) 용도를 개척하고 있습니다.

단일 단량체나 분말이 아닌 미리 설계된 폴리머 블렌드, 코팅 직물, 턴키 센서 모듈을 공급함으로써 더 높은 수익률을 얻을 수 있는 분명한 상업적 기회가 존재합니다. 재료와 검증된 제조 프로토콜, 센서 펌웨어를 결합하는 기업은 가치사슬을 상승시켜 지속적인 수익모델로 전환할 수 있습니다. OEM에 대한 독자적 배합의 라이선싱 및 공동 개발 의료기기에 대한 파트너십은 방어 가능한 수익원을 창출하고 시장 침투를 가속화합니다. 성과 지표를 표준화하는 초기 진출기업이 조달 관행을 형성할 것입니다.

그러나 실험실 수준의 레시피를 고처리량 공정으로 전환할 때 발생하는 제조 스케일업의 어려움과 품질 변동이 보급의 걸림돌로 작용하고 있습니다. 수천 번의 신장 사이클 후에도 전도성을 안정적으로 유지하는 것은 여전히 기술적으로 어려운 과제입니다. 원자재 비용, 특수 나노 필러에 대한 의존도, 공급업체 층의 얇음 등이 가격 변동 요인으로 작용하여 OEM의 총 소유 비용을 높이고, 장기적인 신뢰성과 비용 목표가 입증될 때까지 조달 주기를 지연시키고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 신축성 전도성 폴리머 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 신축성 전도성 폴리머의 주요 응용 분야는 무엇인가요?
  • 신축성 전도성 폴리머 시장의 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 신축성 전도성 폴리머 시장에서의 주요 기업은 어디인가요?
  • 신축성 전도성 폴리머의 제조 과정에서의 도전 과제는 무엇인가요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 신축성 전도성 폴리머 시장 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상위 시장 전망
  • 침투율과 성장 전망 매핑
  • 업계 밸류체인 분석
    • 주요 밸류체인 참가자 이익률 분석
    • 원재료 동향
    • 원재료 가격 분석
  • 기술 개요
    • 상업 생산기술
    • 기술 진보 로드맵(2021-2030년)
  • 지속가능성 동향
    • 재활용과 순환형 경제
  • 평균 가격 동향 분석(2021-2030년)
    • 가격 결정에 영향을 미치는 주요 요인
    • 수급 격차 분석
  • 규제 프레임워크
    • 정책 및 장려책 계획
    • 기준과 컴플라이언스
    • 규제의 영향 분석
  • 시장 역학
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적 환경
    • 경제 환경
    • 사회적 환경
    • 기술적 환경
    • 환경적 상황
    • 법적 환경

제4장 신축성 전도성 폴리머 시장 : 유형별 추정·예측

  • 신축성 전도성 폴리머 시장 : 유형별 변동 분석, 2024년 및 2033년
    • PEDOT : PSS(폴리(3,4-에치렌지오키시치오펜) : 폴리스티렌 술폰산염)
    • 폴리아닐린(PANI)
    • 폴리피롤(PPy)
    • 기타 전도성 폴리머

제5장 신축성 전도성 폴리머 시장 : 용도별 추정·예측

  • 신축성 전도성 폴리머 시장 : 용도별 변동 분석, 2024년 및 2033년
    • 웨어러블 일렉트로닉스
    • 소프트 로보틱스 및 인공 피부
    • 플렉서블 디스플레이 및 OLED
    • 에너지 저장 및 회수
    • 의료기기 및 바이오일렉트로닉스
    • 기타 응용 분야

제6장 신축성 전도성 폴리머 시장 : 지역별 추정·예측

  • 지역별 상황 개요
  • 신축성 전도성 폴리머 시장 : 지역별 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 아랍에미리트(UAE)

제7장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업별 최근 동향과 영향 분석
  • 벤더 구도
    • 기업 분류
    • 주요 유통업체 및 채널 파트너 리스트
    • 잠재 고객/최종사용자 리스트
  • 경쟁 환경
    • 기업별 시장 점유율 분석 및 시장 포지셔닝
    • 경쟁 벤치마킹
    • 전략 매핑
    • 히트맵 분석
  • 기업 개요/리스트
    • Heraeus Holding GmbH
    • Agfa-Gevaert N.V.
    • Merck KGaA
    • Solvay S.A.
    • Ormecon Pvt Ltd
    • The Lubrizol Corporation
    • Henkel AG &Co. KGaA
    • 3M Company
    • NTK(Nagase ChemteX Corporation)
    • Suzhou Ruihong Electronic Chemical Co., Ltd.
LSH 26.01.05

Stretchable Conductive Polymers Market Summary

The global stretchable conductive polymers market size was estimated at USD 2.69 billion in 2024 and is projected to reach USD 13.11 billion by 2033, growing at a CAGR of 19.3% from 2025 to 2033. Growing integration of stretchable conductive polymers in flexible displays and smart textiles is driving market growth, as manufacturers seek lightweight, durable materials that maintain conductivity under strain.

Advancements in printable electronics and scalable manufacturing processes are further boosting adoption by reducing production costs and improving design flexibility. The market is shifting from laboratory demonstrations to scaled, product-ready formulations that integrate directly with wearable electronics, e-skins, and soft robotics. Manufacturers are moving beyond isolated conductive inks to multifunctional composites that combine stretchability, biocompatibility, and signal fidelity. This convergence is shortening product development cycles and increasing collaboration between materials suppliers, device OEMs, and contract manufacturers. The result is faster adoption in clinical wearables and consumer fitness devices.

Drivers, Opportunities & Restraints

The escalating demand for non-invasive, continuous physiological monitoring is driving the adoption of stretchable conductive polymers. These materials enable conformal sensors, skin patches, and textile-embedded electrodes that maintain performance under complex deformation. Regulatory and reimbursement interest in remote patient monitoring further converts clinical pilots into procurement decisions. Molecule-level engineering that improves durability under repeated stretching is unlocking new medical and HMI applications.

There is a clear commercial opportunity to capture a higher margin by supplying engineered polymer blends, coated fabrics, and turnkey sensor modules rather than raw monomers or powders. Firms that pair materials with validated manufacturing protocols and sensor firmware can move up the value chain into recurring revenue models. Licensing proprietary formulations to OEMs and partnering on co-developed medical devices creates defensible revenue streams and accelerates market penetration. Early entrants that standardize performance metrics will shape procurement practices.

Widespread adoption is constrained by manufacturing scale-up challenges and quality variability when translating lab recipes to high-throughput processes. Ensuring consistent conductivity after thousands of stretch cycles remains a technically demanding task. Raw-material costs, dependence on specialized nanofillers, and limited supplier depth add price volatility. These factors raise the total cost of ownership for OEMs and slow procurement cycles until long-term reliability and cost targets are demonstrably met.

Global Stretchable Conductive Polymers Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global stretchable conductive polymers market report on the basis of type, application, and region:

  • Type Outlook (Volume, Tons; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • PEDOT:PSS (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate)
  • Polyaniline (PANI)
  • Polypyrrole (PPy)
  • Other Conductive Polymers
  • Application Outlook (Volume, Tons; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Wearable Electronics
  • Soft Robotics And Artificial Skin
  • Flexible Displays And OLEDS
  • Energy Storage And Harvesting
  • Medical Devices And Bioelectronics
  • Other Applications
  • Regional Outlook (Volume, Tons; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
    • Italy
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • South Africa
    • UAE

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Types & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Type & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Insights
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Stretchable Conductive Polymers Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
  • 3.3. Industry Value Chain Analysis
    • 3.3.1. Profit Margin Analysis of Key Value Chain Participants
    • 3.3.2. Raw Material Trends
    • 3.3.3. Raw Material Price Analysis
  • 3.4. Technology Overview
    • 3.4.1. Commercial Production Technology
    • 3.4.2. Roadmap of Technology Advancement, 2021 to 2030
  • 3.5. Sustainability Trends
    • 3.5.1. Recycling and Circular Economy
  • 3.6. Average Price Trend Analysis, 2021 to 2030 (USD/kg)
    • 3.6.1. Key Factors Influencing Pricing
    • 3.6.2. Supply Demand Gap Analysis
  • 3.7. Regulatory Framework
    • 3.7.1. Policies and Incentive Plans
    • 3.7.2. Standards and Compliances
    • 3.7.3. Regulatory Impact Analysis
  • 3.8. Market Dynamics
    • 3.8.1. Market Driver Analysis
    • 3.8.2. Market Restraint Analysis
    • 3.8.3. Industry Challenges
  • 3.9. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.9.1. Supplier Power
    • 3.9.2. Buyer Power
    • 3.9.3. Substitution Threat
    • 3.9.4. Threat from New Entrants
    • 3.9.5. Competitive Rivalry
  • 3.10. PESTEL Analysis
    • 3.10.1. Political Landscape
    • 3.10.2. Economic Landscape
    • 3.10.3. Social Landscape
    • 3.10.4. Technological Landscape
    • 3.10.5. Environmental Landscape
    • 3.10.6. Legal Landscape

Chapter 4. Stretchable Conductive Polymers Market: Type Outlook Estimates & Forecasts

  • 4.1. Stretchable Conductive Polymers Market: Type Movement Analysis, 2024 & 2033
    • 4.1.1. PEDOT:PSS (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate)
      • 4.1.1.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 4.1.2. Polyaniline (PANI)
      • 4.1.2.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 4.1.3. Polypyrrole (PPy)
      • 4.1.3.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 4.1.4. Other Conductive Polymers
      • 4.1.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)

Chapter 5. Stretchable Conductive Polymers Market: Application Outlook Estimates & Forecasts

  • 5.1. Stretchable Conductive Polymers Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2033
    • 5.1.1. Wearable Electronics
      • 5.1.1.1. S Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 5.1.2. Soft Robotics and Artificial Skin
      • 5.1.2.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 5.1.3. Flexible Displays and OLEDs
      • 5.1.3.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 5.1.4. Energy Storage and Harvesting
      • 5.1.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 5.1.5. Medical Devices and Bioelectronics
      • 5.1.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 5.1.6. Other applications
      • 5.1.6.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)

Chapter 6. Stretchable Conductive Polymers Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

  • 6.1. Regional Snapshot
  • 6.2. Stretchable Conductive Polymers Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 6.3. North America
    • 6.3.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.3.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.3.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.3.4. U.S.
      • 6.3.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.3.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.3.4.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.3.5. Canada
      • 6.3.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.3.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.3.5.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.3.6. Mexico
      • 6.3.6.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.3.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.3.6.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.4. UK
      • 6.4.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.4.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.5. Germany
      • 6.4.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.5.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.6. France
      • 6.4.6.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.6.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.7. Italy
      • 6.4.7.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.7.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.4.8. Spain
      • 6.4.8.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.8.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.4.8.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
  • 6.5. Asia Pacific
    • 6.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.5.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.5.4. China
      • 6.5.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.4.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.5.5. India
      • 6.5.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.5.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.5.6. Japan
      • 6.5.6.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.6.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.5.7. South Korea
      • 6.5.7.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.5.7.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
  • 6.6. Latin America
    • 6.6.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.6.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.6.4. Brazil
      • 6.6.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.6.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.6.4.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.6.5. Argentina
      • 6.6.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.6.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.6.5.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
  • 6.7. Middle East & Africa
    • 6.7.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.7.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.7.4. Saudi Arabia
      • 6.7.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.7.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.7.4.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.7.5. South Africa
      • 6.7.5.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.7.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.7.5.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
    • 6.7.6. UAE
      • 6.7.6.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.7.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)
      • 6.7.6.3. Market estimates and forecast, by type, 2021 - 2033 (USD Million) (Tons)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 7.2. Vendor Landscape
    • 7.2.1. Company categorization
    • 7.2.2. List of Key Distributors and channel Partners
    • 7.2.3. List of Potential Customers/End-users
  • 7.3. Competitive Dynamics
    • 7.3.1. Company Market Share Analysis & Market Positioning
    • 7.3.2. Competitive Benchmarking
    • 7.3.3. Strategy Mapping
    • 7.3.4. Heat Map Analysis
  • 7.4. Company Profiles/Listing
    • 7.4.1. Heraeus Holding GmbH
      • 7.4.1.1. Participant's overview
      • 7.4.1.2. Financial performance
      • 7.4.1.3. Product benchmarking
    • 7.4.2. Agfa-Gevaert N.V.
      • 7.4.2.1. Participant's overview
      • 7.4.2.2. Financial performance
      • 7.4.2.3. Product benchmarking
    • 7.4.3. Merck KGaA
      • 7.4.3.1. Participant's overview
      • 7.4.3.2. Financial performance
      • 7.4.3.3. Product benchmarking
    • 7.4.4. Solvay S.A.
      • 7.4.4.1. Participant's overview
      • 7.4.4.2. Financial performance
      • 7.4.4.3. Product benchmarking
    • 7.4.5. Ormecon Pvt Ltd
      • 7.4.5.1. Participant's overview
      • 7.4.5.2. Financial performance
      • 7.4.5.3. Product benchmarking
    • 7.4.6. The Lubrizol Corporation
      • 7.4.6.1. Participant's overview
      • 7.4.6.2. Financial performance
      • 7.4.6.3. Product benchmarking
    • 7.4.7. Henkel AG & Co. KGaA
      • 7.4.7.1. Participant's overview
      • 7.4.7.2. Financial performance
      • 7.4.7.3. Product benchmarking
    • 7.4.8. 3M Company
      • 7.4.8.1. Participant's overview
      • 7.4.8.2. Financial performance
      • 7.4.8.3. Product benchmarking
    • 7.4.9. NTK (Nagase ChemteX Corporation)
      • 7.4.9.1. Participant's overview
      • 7.4.9.2. Financial performance
      • 7.4.9.3. Product benchmarking
    • 7.4.10. Suzhou Ruihong Electronic Chemical Co., Ltd.
      • 7.4.10.1. Participant's overview
      • 7.4.10.2. Financial performance
      • 7.4.10.3. Product benchmarking
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