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미국의 생물학적 지표 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 제품별, 방법별, 최종 용도별 및 부문별 예측(2026-2033년)

U.S. Biological Indicators Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Self-Contained, Strips, Cards / Rapid Readout BIs), By Method (Steam Sterilization, Ethylene Oxide Sterilization), By End Use, And Segment Forecasts, 2026 - 2033

발행일: | 리서치사: 구분자 Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 생물학적 지표 시장 요약

미국의 생물학적 지표 시장 규모는 2025년에 2억 1,415만 달러로 추계되며, 2033년까지 3억 3,496만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2033년에 CAGR 5.87%로 성장할 전망입니다.

이 시장은 주로 의료 및 생명과학 산업 전반에 걸쳐 멸균 검증 및 감염 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 주도되고 있습니다.

수술 건수의 증가와 병원내 감염(HAI) 예방 노력의 확대에 따라 병원, 제약사, 의료기기 제조업체는 신뢰할 수 있는 멸균 모니터링 솔루션을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 미국 식품의약국(FDA), 미국 질병예방통제센터(CDC) 등의 엄격한 규제 요건에 따라 병원, 연구소, 제약 제조 시설에서 멸균 공정의 유효성을 보장하기 위해 생물학적 지표를 이용한 정기적인 모니터링이 의무화되어 있습니다.

미국의 생물학적 지표 산업은 수술 건수의 증가와 의료 시설 전반에서 효과적인 멸균 모니터링에 대한 관심이 높아지면서 성장세를 보이고 있습니다. 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉에서 수술 건수가 지속적으로 증가함에 따라 의료 관련 감염(HAI)을 예방하고 환자의 안전을 유지하기 위해 수술기구의 적절한 멸균을 보장하는 것이 매우 중요해졌습니다. 생물학적 지표는 증기, 에틸렌옥사이드, 과산화수소 등 살균 과정을 검증하는 데 중요한 역할을 하며, 살균 사이클이 미생물 오염 물질을 효과적으로 제거할 수 있도록 보장합니다.

또한 미용 성형 수술의 증가로 인해 멸균 주기의 빈도가 더욱 증가하고 있습니다. 미국성형외과학회(American Society of Plastic Surgeons)가 발표한 '2024년 성형외과 통계 보고서'에 따르면 가슴성형 수술 건수는 2023년 30만 4,181건에서 2024년 30만 6,196건으로 증가하여 전년 대비 1%의 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 수술 건수의 증가는 미국 의료 시스템에서 표준 멸균 모니터링 방법의 일환으로 생물학적 지표가 일상적으로 채택될 것으로 예상됩니다.

미국내 생물학적 지표 산업의 성장은 미국 전역의 제약 및 의료기기 제조에 대한 투자 확대에 힘입은 바 있습니다. 많은 기업이 증가하는 국내 수요에 대응하고 무균 제조에 대한 엄격한 규제 기준을 준수하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. 예를 들어 2025년 4월, BDR 파마슈티컬스는 1억 달러의 투자를 바탕으로 제조시설 인수를 통해 미국내 사업을 확장할 계획을 발표했습니다.

마찬가지로 2025년 6월에는 UCB가 미국에 새로운 생물제제 제조 시설을 설립할 계획을 밝혔으며, 그 경제적 효과는 약 50억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자로 인해 의약품 및 의료기기 생산에 있으며, 검증된 멸균 공정에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 생물학적 지표는 제약 제조에서 주사제, 바이알, 주사기 등의 제품과 심박조율기, 스텐트, 정형외과용 임플란트 등 이식형 의료기기의 멸균 효과를 확인하는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 그 결과, 미국내 무균 제조 인프라의 확대는 멸균 모니터링에 사용되는 생물학적 지표에 대한 안정적인 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

첨단 자동 멸균 모니터링 기술의 보급이 진행되고 있는 것은 미국내 생물학적 지표 산업의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 의료 시설, 특히 멸균 처리 부서(SPD)는 규정된 멸균 기준을 엄격하게 준수하는 동시에 업무 효율성을 향상시켜야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 그 결과, 많은 병원과 의료 시스템은 수작업으로 인한 시간 소모적인 모니터링 절차를 줄이고 워크플로우의 효율성을 높이기 위해 자동화 솔루션을 도입하고 있습니다. 업계는 보다 신속하고 신뢰할 수 있는 멸균 검증을 가능하게 하는 혁신적인 시스템을 도입하고 있습니다.

예를 들어 Advanced Sterilization Products사가 개발한 'STARRAD VELOCITY BI/PCD 시스템'은 약 15분이라는 업계 최고 속도의 생물학적 지표 판독 시간을 자랑합니다. 이 시스템에는 가이드형 생물학적 지표 처리, 감사 가능한 문서 자동 생성, 최대 22,000건의 BI 결과 저장, 멸균기 적재물 및 모니터링 데이터 대조 등 모니터링 프로세스의 여러 단계를 효율화하는 자동화 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 신속하고 자동화된 프로세스는 기기의 격리 시간을 최대 38%까지 단축하고 멸균된 기기의 회전율을 높여 미국 의료 시설의 멸균 워크플로우 관리를 개선할 수 있도록 지원합니다.

자주 묻는 질문

  • 미국의 생물학적 지표 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국의 생물학적 지표 시장 성장은 어떤 요인에 의해 주도되고 있나요?
  • 병원에서 생물학적 지표의 사용이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 미국에서 생물학적 지표의 사용이 의무화된 이유는 무엇인가요?
  • 미국의 생물학적 지표 산업에 대한 투자 현황은 어떤가요?
  • 첨단 자동 멸균 모니터링 기술의 도입이 생물학적 지표 산업에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 미국의 생물학적 지표 시장 : 변수, 동향, 범위

제4장 미국의 생물학적 지표 시장 : 제품별 추정·동향 분석

제5장 미국의 생물학적 지표 시장 : 방법별 추정·동향 분석

제6장 미국의 생물학적 지표 시장 : 최종 사용별 추정·동향 분석

제7장 경쟁 구도

KSA

U.S. Biological Indicators Market Summary

The U.S. biological indicators market size was estimated at USD 214.15 million in 2025 and is projected to reach USD 334.96 million by 2033, growing at a CAGR of 5.87% from 2026 to 2033. The market is primarily driven by the growing emphasis on sterilization validation and infection control across the healthcare and life sciences industries.

Increasing volumes of surgical procedures and hospital-acquired infection (HAI) prevention initiatives are pushing hospitals, pharmaceutical manufacturers, and medical device companies to adopt reliable sterilization monitoring solutions. Strict regulatory requirements from organizations such as the U.S. Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control and Prevention mandate routine monitoring of sterilization processes using biological indicators to ensure their effectiveness in hospitals, laboratories, and pharmaceutical manufacturing facilities.

The U.S. biological indicators industry is driven by rising surgical procedure volumes and the growing emphasis on effective sterilization monitoring across healthcare facilities. As surgical procedures continue to grow in hospitals, ambulatory surgical centers, and specialty clinics, the need to ensure proper sterilization of surgical instruments becomes critical to prevent healthcare-associated infections (HAIs) and maintain patient safety. Biological indicators play a key role in validating sterilization processes such as steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide, ensuring that sterilization cycles effectively eliminate microbial contaminants.

In addition, the growth in elective cosmetic surgeries is further increasing the frequency of sterilization cycles. According to the 2024 Plastic Surgery Statistics Report published by the American Society of Plastic Surgeons, breast augmentation procedures increased from 304,181 in 2023 to 306,196 in 2024, reflecting a 1% year-on-year rise. This increasing surgical throughput is expected to drive the routine adoption of biological indicators as part of standard sterilization monitoring practices in the U.S. healthcare system.

The growth of the U.S. biological indicators industry is supported by rising investments in pharmaceutical and medical device manufacturing nationwide. Several companies are expanding their production capabilities to meet rising domestic demand and comply with stringent regulatory standards for sterile manufacturing. For instance, in April 2025, BDR Pharmaceuticals announced plans to expand its U.S. operations through the acquisition of manufacturing facilities, supported by an investment of USD 100 million.

Similarly, in June 2025, UCB revealed plans to establish a new biologics manufacturing facility in the U.S., with an estimated economic impact of approximately USD 5 billion. Such investments are increasing the need for validated sterilization processes within pharmaceutical and medical device production. Biological indicators play a critical role in confirming the effectiveness of sterilization for products such as injectable drugs, vials, and syringes in pharmaceutical manufacturing, as well as for implantable medical devices, including pacemakers, stents, and orthopedic implants. As a result, the expansion of sterile manufacturing infrastructure in the U.S. is expected to drive consistent demand for biological indicators used in sterilization monitoring.

The increasing availability of advanced automated sterilization monitoring technologies is expected to support the growth of the U.S. biological indicators industry. Healthcare facilities, particularly sterile processing departments (SPDs), are under growing pressure to improve operational efficiency while maintaining strict compliance with regulatory sterilization standards. As a result, many hospitals and healthcare systems are adopting automated solutions that reduce manual, time-consuming monitoring procedures and enhance workflow efficiency. Industry players are introducing innovative systems that enable faster and more reliable sterilization verification.

For instance, the STERRAD VELOCITY BI/PCD System developed by Advanced Sterilization Products offers one of the fastest biological indicator readout times of approximately 15 minutes. The system integrates automated features that streamline several stages of the monitoring process, including guided biological indicator processing, automatic generation of audit-ready documentation, storage of up to 22,000 BI results, and correlation of sterilizer loads with monitoring data. Such rapid and automated processing can reduce instrument quarantine times by up to 38%, enabling faster turnaround of sterilized instruments and supporting improved sterilization workflow management in U.S. healthcare facilities.

U.S. Biological Indicators Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. biological indicators market report based on the product, method, and end use:

  • Product Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Self-Contained (Vials/Ampoules)
  • Strips
  • Cards / Rapid Readout BIs
  • Others
  • Method Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Steam Sterilization
  • Ethylene Oxide Sterilization
  • Hydrogen Peroxide Sterilization
  • Irradiation Sterilization (Gamma, E-beam)
  • Dry Heat Sterilization
  • End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hospitals & Clinics (CSSD / Infection Control Units)
  • Ambulatory Surgery Centers (ASCs) & Dental Clinics
  • Biopharma & Biotech Companies
  • Medical Device Manufacturers
  • Contract Sterilization Service Providers
  • Research & Academic Institutes
  • Other End Uses

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
  • 1.4. Purchased database.
  • 1.5. GVR's internal database
  • 1.6. Secondary sources
  • 1.7. Third Party Perspective
  • 1.8. Primary research
  • 1.9. Details of primary research
  • 1.10. Information or Data Analysis
  • 1.11. Data analysis models
  • 1.12. Market Formulation & Validation
  • 1.13. Model Details
  • 1.14. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.14.1. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.15. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.15.1. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.16. List of Secondary Sources
  • 1.17. List of Primary Sources
  • 1.18. List of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Biological Indicators Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Ancillary Market Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Increasing Prevalence of Healthcare-Associated Infections (HAIs)
      • 3.2.1.2. Stringent Regulatory Requirements and Standards
      • 3.2.1.3. Growth in Surgical Procedures and Healthcare Infrastructure
      • 3.2.1.4. Technological Innovation
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. High Cost of Advanced Indicators and Supporting Systems
    • 3.2.3. Market Opportunities Analysis
      • 3.2.3.1. Integration with Digital/IoT & Automation
      • 3.2.3.2. Emerging Market Expansion
    • 3.2.4. Market Challenges Analysis
      • 3.2.4.1. Competition from Alternative & Less Expensive Technologies
  • 3.3. Biological Indicators Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining Power of Suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining Power of Buyers
      • 3.3.1.3. Threat of Substitutes
      • 3.3.1.4. Threat of New Entrants
      • 3.3.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political & Legal Landscape
      • 3.3.2.2. Economic and Social Landscape
      • 3.3.2.3. Technological Landscape

Chapter 4. U.S. Biological Indicators Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. U.S. Biological Indicators Market: Product Movement Analysis & Market Share, 2025 & 2033
  • 4.3. Self-Contained
    • 4.3.1. Self-Contained Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Strips
    • 4.4.1. Strips Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Cards / Rapid Readout BIs
    • 4.5.1. Cards / Rapid Readout BIs Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Others
    • 4.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. U.S. Biological Indicators Market: Method Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. U.S. Biological Indicators Market: Method Movement Analysis & Market Share, 2025 & 2033
  • 5.3. Steam Sterilization
    • 5.3.1. Steam Sterilization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Ethylene Oxide Sterilization
    • 5.4.1. Ethylene Oxide Sterilization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Hydrogen Peroxide Sterilization
    • 5.5.1. Hydrogen Peroxide Sterilization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Irradiation Sterilization
    • 5.6.1. Irradiation Sterilization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.7. Dry Heat Sterilization
    • 5.7.1. Dry Heat Sterilization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Biological Indicators Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. U.S. Biological Indicators Market: End Use Movement Analysis & Market Share, 2025 & 2033
  • 6.3. Hospitals & Clinics
    • 6.3.1. Hospitals & Clinics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Ambulatory Surgery Centers (ASCs) & Dental Clinics
    • 6.4.1. Ambulatory Surgery Centers (ASCs) & Dental Clinics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Biopharma & Biotech Companies
    • 6.5.1. Biopharma & Biotech Companies Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Medical Device Manufacturers
    • 6.6.1. Medical Device Manufacturers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.7. Contract Sterilization Service Providers
    • 6.7.1. Contract Sterilization Service Providers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.8. Research & Academic Institutes
    • 6.8.1. Research & Academic Institutes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.9. Other End Uses
    • 6.9.1. Other End Uses Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Market Participant Categorization
  • 7.2. Key Company Profiles
    • 7.2.1. STERIS
      • 7.2.1.1. Company Overview
      • 7.2.1.2. Financial Performance
      • 7.2.1.3. Product Benchmarking
      • 7.2.1.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.2. Solventum (3M Health Care)
      • 7.2.2.1. Company Overview
      • 7.2.2.2. Financial Performance
      • 7.2.2.3. Product Benchmarking
      • 7.2.2.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.3. Getinge
      • 7.2.3.1. Company Overview
      • 7.2.3.2. Financial Performance
      • 7.2.3.3. Product Benchmarking
      • 7.2.3.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.4. Mesa Laboratories, Inc.
      • 7.2.4.1. Company Overview
      • 7.2.4.2. Financial Performance
      • 7.2.4.3. Product Benchmarking
      • 7.2.4.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.5. Terragene S.A.
      • 7.2.5.1. Company Overview
      • 7.2.5.2. Financial Performance
      • 7.2.5.3. Product Benchmarking
      • 7.2.5.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.6. Propper Manufacturing Co., Inc.
      • 7.2.6.1. Company Overview
      • 7.2.6.2. Financial Performance
      • 7.2.6.3. Product Benchmarking
      • 7.2.6.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.7. Ecolab Inc.
      • 7.2.7.1. Company Overview
      • 7.2.7.2. Financial Performance
      • 7.2.7.3. Product Benchmarking
      • 7.2.7.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.8. H.W.Andersen Products Ltd.
      • 7.2.8.1. Company Overview
      • 7.2.8.2. Financial Performance
      • 7.2.8.3. Product Benchmarking
      • 7.2.8.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.9. Medline Industries, LP.
      • 7.2.9.1. Company Overview
      • 7.2.9.2. Financial Performance
      • 7.2.9.3. Product Benchmarking
      • 7.2.9.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.10. True Indicating
      • 7.2.10.1. Company Overview
      • 7.2.10.2. Financial Performance
      • 7.2.10.3. Product Benchmarking
      • 7.2.10.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.11. ASP (Fortive)
      • 7.2.11.1. Company Overview
      • 7.2.11.2. Financial Performance
      • 7.2.11.3. Product Benchmarking
      • 7.2.11.4. Strategic Initiatives
    • 7.2.12. Hu-Friedy
      • 7.2.12.1. Company Overview
      • 7.2.12.2. Financial Performance
      • 7.2.12.3. Product Benchmarking
      • 7.2.12.4. Strategic Initiatives
  • 7.3. Company Market Share Analysis, 2025
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