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미국의 산업용 가스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 제품별, 용도별 및 부문별 예측(2026-2033년)

U.S. Industrial Gases Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Oxygen, Nitrogen, Carbon Dioxide), By Application (Healthcare, Manufacturing, Food & Beverages, Chemical & Energy), And Segment Forecasts, 2026 - 2033

발행일: | 리서치사: 구분자 Grand View Research | 페이지 정보: 영문 70 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국 산업용 가스 시장 개요

미국의 산업용 가스 시장 규모는 2025년에 128억 달러로 평가되며, 2033년까지 242억 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 2026-2033년에 CAGR 8.5%로 성장할 전망입니다.

이 시장은 주로 제조업과 첨단 산업, 특히 반도체, 전자, 항공우주, 화학 분야의 견고한 입지에 힘입어 성장하고 있습니다.

질소, 아르곤 및 특수 가스는 칩 제조와 금속 가공을 포함한 정밀 제조에 필수적입니다. ‘CHIPS and Science Act’ 등의 정책에 힘입어 국내 반도체 생산이 증가함에 따라 클린룸 환경 및 웨이퍼 가공에 사용되는 초고순도 가스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 청정 에너지 및 저탄소 산업 공정으로의 전환이 가속화되면서 수소 및 탄소 포집 관련 가스에 대한 수요가 증가하고 있는 점도 시장 성장을 지원하고 있습니다.

수소 인프라, 정제, 모빌리티 분야로의 투자는 산업용 가스 공급업체에게 새로운 수요원을 창출하고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월, 미국 에너지부는 산업 전반에 걸친 청정 수소 생산 및 활용을 확대하기 위해 지역 수소 허브에 70억 달러를 지원하겠다고 발표하며, 시장의 장기적인 성장 기회를 지원했습니다.

특히 만성질환의 증가와 고령화를 배경으로 한 헬스케어 및 의료 생태계의 확대 역시 시장 성장을 이끄는 또 다른 중요한 요인이 되고 있습니다. 의료용 산소나 아산화질소 등의 산업용 가스는 호흡 요법, 마취, 집중 치료에 필수적이며, 병원이나 재택 의료 현장에서 없어서는 안 될 존재가 되고 있습니다. 미국의 의료비 추산에 따르면 2024년 미국의 의료비는 5조 3,000억 달러에 달하며, 이는 의료 인프라 및 가스를 포함한 관련 소모품에 대한 견고하고 지속적인 수요를 반영하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 미국의 산업용 가스 시장 : 변수, 동향, 범위

제4장 미국의 산업용 가스 시장 : 제품별 추정·동향 분석

제5장 미국의 산업용 가스 시장 : 용도별 추정·동향 분석

제6장 경쟁 구도

KSA

U.S. Industrial Gases Market Summary

The U.S. industrial gases market size was valued at USD 12.8 billion in 2025 and is expected to reach USD 24.2 billion by 2033, growing at a CAGR of 8.5% from 2026 to 2033. The market is primarily driven by the presence of strong manufacturing and high-tech sectors, especially semiconductors, electronics, aerospace, and chemicals.

Nitrogen, argon, and specialty gases are essential for precision manufacturing, including chip fabrication and metal processing. Increased domestic semiconductor production, supported by policies such as the CHIPS and Science Act, is raising demand for ultra-high-purity gases used in cleanroom environments and wafer processing. The accelerating transition toward clean energy and low-carbon industrial processes, which is boosting demand for hydrogen and carbon capture-related gases, is also driving the market.

Investments in hydrogen infrastructure, refining, and mobility applications are creating new demand streams for industrial gas suppliers. For instance, in October 2023, the U.S. Department of Energy announced USD 7 billion in funding for regional hydrogen hubs to scale clean hydrogen production and usage across industries, reinforcing long-term growth opportunities in the market.

The expansion of the healthcare and medical ecosystem, particularly due to rising chronic diseases and an aging population, is another key factor driving market growth. Industrial gases such as medical oxygen and nitrous oxide are essential for respiratory therapy, anesthesia, and critical care, making them indispensable in hospitals and home healthcare settings. According to the U.S. health expenditure estimates, healthcare spending in the country reached USD 5.3 trillion in 2024, reflecting strong and sustained demand for medical infrastructure and related consumables, including gases.

U.S. Industrial Gases Market Report Segmentation

This report forecasts volume and revenue growth at the country level and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. industrial gases market report based on product and application:

  • Product Outlook (Volume, Kilotons; Revenue, USD Million; 2021 - 2033)
    • Oxygen
    • Nitrogen
    • Carbon Dioxide
    • Mixtures
  • Application Outlook (Volume, Kilotons; Revenue, USD Million; 2021 - 2033)
    • Healthcare
    • Manufacturing
    • Metallurgy & Glass
    • Food & Beverages
    • Retail
    • Chemicals & Energy
    • Other Applications

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing
  • 1.7. Research Scope and Assumptions

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Snapshot, 2025 (USD Million)
  • 2.2. Segment Snapshot
  • 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. U.S. Industrial Gases Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Global Industrial Gases Market Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Raw Material Trends
    • 3.2.2. Manufacturing/Technology Trends
    • 3.2.3. Sales Channel Analysis
  • 3.3. Price Trend Analysis
    • 3.3.1. Factors Influencing Prices
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
      • 3.5.1.1. Semiconductor manufacturing demand growth
      • 3.5.1.2. Clean energy hydrogen expansion
    • 3.5.2. Market Restraint Analysis
      • 3.5.2.1. High energy and production costs
      • 3.5.2.2. Complex storage and transportation constraints
    • 3.5.3. Market Opportunities Analysis
    • 3.5.4. Market Challenges Analysis
  • 3.6. Business Environment Analysis: U.S. Industrial Gases Market
    • 3.6.1. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.6.2. Macro-environmental Analysis

Chapter 4. U.S. Industrial Gases Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. U.S. Industrial Gases Market: Product Movement Analysis
  • 4.2. Oxygen
    • 4.2.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, By Oxygen, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 4.3. Nitrogen
    • 4.3.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, By Nitrogen, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 4.4. Carbon Dioxide
    • 4.4.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, By Carbon Dioxide, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 4.5. Mixtures
    • 4.5.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, By Mixtures, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 5. U.S. Industrial Gases Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. U.S. Industrial Gases Market: Application Movement Analysis
  • 5.2. Healthcare
    • 5.2.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Healthcare, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.3. Manufacturing
    • 5.3.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Manufacturing, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.4. Metallurgy & Glass
    • 5.4.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Metallurgy & Glass, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.5. Food & Beverages
    • 5.5.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Food & Beverages, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.6. Retail
    • 5.6.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Retail, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.7. Chemicals & Energy
    • 5.7.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Chemical & Energy, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.8. Other Applications
    • 5.8.1. U.S. Industrial Gases Market Estimates and Forecasts, In Other Applications, 2021 - 2033 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 6. Competitive Landscape

  • 6.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 6.2. Company Categorization
  • 6.3. Company Market Positioning Analysis, 2025
  • 6.4. Company Heat Map Analysis
  • 6.5. Strategy Mapping
  • 6.6. Company Listing
    • 6.6.1. Messer North America, Inc.
      • 6.6.1.1. Participant's Overview
      • 6.6.1.2. Financial Performance
      • 6.6.1.3. Product Benchmarking
      • 6.6.1.4. Recent Developments
    • 6.6.2. Air Products and Chemicals, Inc.
      • 6.6.2.1. Participant's Overview
      • 6.6.2.2. Financial Performance
      • 6.6.2.3. Product Benchmarking
      • 6.6.2.4. Recent Developments
    • 6.6.3. Linde PLC
      • 6.6.3.1. Participant's Overview
      • 6.6.3.2. Financial Performance
      • 6.6.3.3. Product Benchmarking
      • 6.6.3.4. Recent Developments
    • 6.6.4. Air Liquide
      • 6.6.4.1. Participant's Overview
      • 6.6.4.2. Financial Performance
      • 6.6.4.3. Product Benchmarking
      • 6.6.4.4. Recent Developments
    • 6.6.5. NIPPON SANSO MATHESON, INC.
      • 6.6.5.1. Participant's Overview
      • 6.6.5.2. Financial Performance
      • 6.6.5.3. Product Benchmarking
      • 6.6.5.4. Recent Developments
    • 6.6.6. BASF
      • 6.6.6.1. Participant's Overview
      • 6.6.6.2. Financial Performance
      • 6.6.6.3. Product Benchmarking
      • 6.6.6.4. Recent Developments
    • 6.6.7. MESA Specialty Gases & Equipment
      • 6.6.7.1. Participant's Overview
      • 6.6.7.2. Financial Performance
      • 6.6.7.3. Product Benchmarking
      • 6.6.7.4. Recent Developments
    • 6.6.8. UNIVERSAL INDUSTRIAL GASES, LLC.
      • 6.6.8.1. Participant's Overview
      • 6.6.8.2. Financial Performance
      • 6.6.8.3. Product Benchmarking
      • 6.6.8.4. Recent Developments
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