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세계의 석유 및 가스 산업 최신 동향(분기별, 2022년 10-12월)

Oil and Gas Industry Quarterly Update: October-December 2022

발행일: | 리서치사: IDC | 페이지 정보: 영문 19 Pages | 배송안내 : 즉시배송

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2022년 10월-12월(2022년 4분기) 세계의 석유 및 가스 산업에 대해 조사했으며, M&A, 계약, 조직 개편, 주요 사업 개발, 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 거래, 글로벌 LNG 계약, EPC 거래, 주요 ICT 생태계 인수 및 계약, ICT 계약 수주 등 정보를 제공합니다.

주요 스냅샷

새로운 시장의 발전과 역학

  • 산업 개요
    • 석유 지정학
      • 러시아의 석유 트레이드 오프
      • OPEC의 석유 생산량은 2022년 4분기에 감소
    • GDP 동향
    • E&P활동
      • 리그 수
    • 액체연료의 생산과 소비
    • 원유 가격
    • 천연가스 가격
  • 상장한 석유 및 가스 회사의 실적
    • S&P 세계석유지수
    • S&P GSCI 천연가스지수
    • 다운스트림 : 정유소 오퍼레이션
  • 업스트림 라이센스 라운드 및 E&P 계약(2022년 4분기)
    • 이스라엘이 TotalEnergies, 가스 탐사를 위한 Eni와의 첫 합의에 서명
  • M&A, 계약, 재편 및 주요 사업 전개(2022년 4분기)
    • ADNOC가 오스트리아의 OMV 주식 24.9%를 구입
    • Aker BP와 Tietoevry가 새로운 장기 파트너십 발표
    • Stonepeak가 캐나다의 가스 파이프라인 시스템에 있는 Pembina의 주식을 취득
    • Qatar Petroleum이 남아프리카의 블록에서 TotalEnergies의 주식을 취득
  • 업스트림(2022년 4분기)
    • Exxon Mobile과 파트너가 앙골라에서 새로운 탄화수소를 발견
    • LUKOIL이 멕시코 앞바다 지역 4 프로젝트에서 4억 3500만 달러 상당의 주식을 취득
    • TotalEnergies, Eni가 블록 6 오프쇼어 사이프러스에서 가스를 발견
    • 터키의 석유회사가 마운트 가발에서 120억 달러 상당의 석유를 발견
    • Savannah가 Petronas의 남수단의 석유 및 가스 자산을 인수
    • Qatarenergy, Totalenergies, Petronas가 브라질 해외 탐사 블록을 획득
  • 미드스트림(2022년 4분기)
    • ADNOC와 인도의 GAIL이 LNG 공급과 탈탄소화의 기회를 찾는 데 합의
    • 아르헨티나는 브라질 개발 은행으로부터 6억 8,900만 달러를 받고 Vaca Muerta 파이프라인을 건설
    • bp가 모잠비크 최초의 LNG 프로젝트에서 LNG 출하를 개시
    • Equinor는 노르웨이의 LNG 플랜트를 업그레이드하기 위해 13억 달러의 투자를 계획
    • Gascade가 LNG 파이프라인을 구축하여 독일의 가스 네트워크를 강화
    • 일본 INPEX가 Venture Global Inpex Corp와 20년간 LNG 계약을 체결
    • 멕시코, 코아차코알코스 항구에 LNG 수출 허브를 건설할 계획을 발표
  • 다운스트림(2022년 4분기)
    • Aramco, Sinopec, SABIC이 정련 프로젝트에서 협력
    • Aramco와 TotalEnergies가 110억 달러의 석유화학 콤플렉스를 건설하기 위한 FID를 작성
    • OOMCO가 탄자니아, 사우디 아라비아에서 사업을 확대
    • MOL, 폴란드에서 410개 이상의 LOTOS 스테이션을 취득
    • Namcor가 소매 네트워크를 나미비아의 13개소로 확대
    • Repsol과 EIB는 스페인 최초의 고급 바이오 연료 플랜트에 대출하기위한 1 억 2000 만 유로의 대출 계약에 서명
  • 엔지니어링, 조달 및 건설/설치/시운전 계약(EPC/EPCI/EPCC)(2022년 4분기)
    • Aker가 Wintershall Dea의 노르웨이 프로젝트 해저 계약 확보
    • Maire Tecnimont가 그리스에서 8,000만 유로의 EPCM 계약을 획득
    • Petronas가 JGC와 Samsung Heavy Industries에 EPCC 계약을 수여
    • Saipem이 가이아나와 이집트에서 12억 달러 상당의 해외계약을 확보
    • Subsea 7이 노르웨이의 필드 개발 프로젝트의 3개의 계약을 확인
  • 새로운 에너지 사업 투자, 계약 및 주요 사업 전개(2022년 4분기)
    • Chevron이 탄소 회수·제거 기술 회사의 Svante에 투자
    • Eni, SONATRACH가 솔라랩을 개설, 알제리의 BRN에 PV시설의 최초의 돌을 부설
    • Eni는 르완다의 에너지 전환을 위한 혁신적인 허브를 만들기 위한 이니셔티브를 전개
    • Eni가 Snam과 합작회사를 설립하여 이탈리아에서 CCS 프로젝트를 개발
    • Equinor Seals가 호주 파이오니아 Oceanex에 참가해, 기가스케일의 부유풍을 실현
    • Hertz와 bp가 협력해 북미에서의 EV 충전을 가속
    • 사우디 아라비아가 최대의 재생 가능 에너지 발전소를 계획
    • Shell Catalysts &Technologies가 Technology Center Mongstad와 계약을 체결
    • Plenitude가 텍사스 주에서 81MW의 태양광 발전 플랜트를 취득
  • ICT 생태계의 주요 인수와 계약 및 ICT 계약 체결(2022년 4분기)
    • Aramco가 이산화탄소 회수 기술로 미국 소프트웨어 회사와 제휴
    • Emerson은 Equinor의 Martin Linge North Sea Development별 탄소 효율이 높은 생산 실현을 지원
    • Cognizant가 Utegration LLC를 인수
    • SLB가 갱정 측위 및 측량기술기업 Gyrodata Incorporated를 인수
    • Eni와 PASQAL이 에너지 부문을 위한 양자 솔루션 개발
    • Coolbrook과 ABB가 중공업의 탈탄소화를 가속하기 위한 투자로 제휴
    • Exxon Mobile과 Mitsubishi Heavy Industries가 탄소 회수 기술 얼라이언스를 체결
    • GE Digital이 TrendMiner와 제휴해, 고급 프로세스 분석으로 에너지 및 자원 산업을 지원
    • Wintershall Dea는 AGR 소프트웨어를 사용하여 해양 드릴링 비용과 시간을 추적

기술 공급업체에 대한 조언

참고 자료

  • 관련 조사
  • 요약
LYJ 23.02.27

This IDC Market Perspective provides an overview of the oil and gas industry in 4Q22. It covers M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; upstream, midstream, and downstream deals; global LNG contracts; EPC deals; major ICT ecosystem acquisitions and agreements; and ICT contract wins."Amid global geopolitical events and potential supply disruption, organizations are experiencing strong headwinds in their strategy to reduce upstream footprints," said Gaurav Verma, research manager, IDC Energy Insights.

Executive Snapshot

New Market Developments and Dynamics

  • Industry Overview
    • Oil Geopolitics
      • Russian Oil Trade-Off
      • OPEC Oil Output Drops in 4Q22
    • GDP Trends
    • E&P Activity
      • Rig Count
    • Liquid Fuel Production and Consumption
    • Oil Prices
    • Natural Gas Prices
  • Listed Oil and Gas Companies' Performance
    • S&P Global Oil Index
    • S&P GSCI Natural Gas Index
    • Downstream: Refinery Operations
  • Upstream Licenses Round and E&P Agreements, 22Q4
    • Israel Signs Initial Agreement with TotalEnergies, Eni for Gas Exploration
  • M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 22Q4
    • ADNOC to Buy 24.9% Stake in Austria's OMV
    • Aker BP, Tietoevry Announce New Long-Term Partnership
    • Stonepeak to Acquire Pembina's Stake in Canadian Gas Pipeline System
    • Qatar Petroleum to Acquire TotalEnergies' Stakes in South African Blocks
  • Upstream, 22Q4
    • Exxon Mobil, Partners Make New Hydrocarbon Discovery in Angola
    • LUKOIL to Acquire Stake Worth $435M in Area 4 Project Offshore Mexico
    • TotalEnergies, Eni Make Gas Discovery in Block 6 Offshore Cyprus
    • Turkish Petroleum Discovers Oil Worth $12B in Mount Gabar
    • Savannah to Acquire Petronas' South Sudan Oil And Gas Assets
    • Qatarenergy, Totalenergies, and Petronas Win Offshore Exploration Block in Brazil
  • Midstream, 22Q4
    • ADNOC, India's GAIL Agree To Explore LNG Supply and Decarbonization Opportunities
    • Argentina Gets $689M from Brazil Development Bank for Vaca Muerta Pipeline
    • bp Begins Shipping LNG from Mozambique's First LNG Project
    • Equinor Plans $1.3B Investment to Upgrade Norwegian LNG Plant
    • Gascade Builds LNG Pipeline to Strengthen German Gas Network
    • Japan's INPEX Signs 20-Year LNG Deal With Venture Global Inpex Corp
    • Mexico Unveils Plans to Build LNG Export Hub at Coatzacoalcos Port
  • Downstream, 22Q4
    • Aramco, Sinopec, SABIC to Join Forces for Refining Projects
    • Aramco, TotalEnergies Make FID To Build $11B Petrochemical Complex
    • OOMCO Expands Operations in Saudi Arabia, Tanzania
    • MOL Acquires over 410 LOTOS Stations in Poland
    • Namcor Expands Retail Network to 13 Locations in Namibia
    • Repsol, EIB Sign €120M Loan Agreement to Finance the First Advanced Biofuels Plant in Spain
  • Engineering, Procurement, and Construction/Installation/Commissioning Contracts (EPC/EPCI/EPCC), 22Q4
    • Aker Secures Subsea Contract for Wintershall Dea's Norwegian Project
    • Maire Tecnimont Wins €80M EPCM Contract in Greece
    • Petronas Awards EPCC Contracts to JGC and Samsung Heavy Industries
    • Saipem Secures Offshore Contracts Worth $1.2B in Guyana and Egypt
    • Subsea 7 Confirms Three Contracts for Field Development Projects in Norway
  • New Energy Business Investments, Contracts, and Major Business Developments, 22Q4
    • Chevron Invests in Carbon Capture and Removal Technology Company, Svante
    • Eni, SONATRACH Inaugurate Solar Lab, Lay First Stone of PV Facility in BRN, Algeria
    • Eni Rolls Out Initiatives to Create an Innovative Hub for Energy Transition in Rwanda
    • Eni to Form JV with Snam to Develop CCS Project in Italy
    • Equinor Seals Deal to Join Australian Pioneer Oceanex for Gigascale Floating Wind
    • Hertz, bp Collaborate to Accelerate EV Charging in North America
    • Saudi Arabia Plans Largest Renewable Energy Plant
    • Shell Catalysts & Technologies Enters Agreement with Technology Centre Mongstad
    • Plenitude Acquires 81MW Photovoltaic Plant in Texas
  • ICT Ecosystem Major Acquisitions and Agreements and ICT Contract Wins,, 22Q4
    • Aramco Partners with U.S. Software Company for Carbon Capture Tech
    • Emerson to Help Enable Carbon-Efficient Production from Equinor's Martin Linge North Sea Development
    • Cognizant Acquires Utegration LLC
    • SLB to Acquire Wellbore Positioning and Survey Technology Company Gyrodata Incorporated
    • Eni, PASQAL to develop Quantum Solutions for the Energy Sector
    • Coolbrook, ABB Partner with Investment to Accelerate Decarbonization of Heavy Industries
    • ExxonMobil, Mitsubishi Heavy Industries Form Carbon Capture Technology Alliance
    • GE Digital Partners with TrendMiner to Empower Energy and Resources Industries with Advanced Process Analytics
    • Wintershall Dea Uses AGR Software to Track Offshore Drilling Cost and Time

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