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시장보고서
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유틸리티의 자산 운영-분기 최신 정보(2024년 7월-9월)Utilities Asset Operations Quarterly Update: July-September 2024 |
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이 "IDC 마켓 Perspective"는 24년 3분기에 공익 기업의 자산 운영에 대한 개요를 제공합니다. M&A, 조직 재편, 주요 사업 개발, 재생 가능 에너지 인프라 프로젝트, 그린 수소 프로젝트, 스마트 미터와 스마트 그리드에 대한 노력, EV와 축전지 프로젝트, IT 에코시스템 인수, IT와 OT 계약 획득, IT 제품 발표, GenAI 개발 등을 다루고 있습니다. '예측 불가능한 상황'은 공익사업에 있어서 당연한 것이 되어 과거 2년간 사건에 의해 상황은 일변했습니다. 공급의 안전성, 수요의 효율화, 에너지 소비자에게의 요금의 영향 등, 보다 임박한 문제가 장기적인 대처로부터 주목을 모으는 한편, 극단적인 가뭄이나 대재해와 같은 우발적인 요인은 기후가 매우 긴급하게 대처해야 하는 비선형적인 요인임을 선명하게 상기시킵니다. '공익 사업자는, 향후도 넷 제로의 여행과 지속 가능한 대처에 우선 순위를 붙여 갈 것이라고 생각됩니다.'라고 IDC Energy Insights의 Associate Research Director 인 Gaia Gallotti는 말합니다.
주요 요약
새로운 시장의 발전 및 동향
- 상황 개요
- 신재생 에너지
- 수소
- 비즈니스 환경(2024년 3분기)
- 수요 및 가격
- 석유 가격
- 금융시장에서 신재생 에너지 실적지표
- 상장 유틸리티의 퍼포먼스
- M&A, 계약, 재편 및 주요 사업 전개(2024년 3분기)
- Iberdrola, 영국의 네트워크 사업자 ENW를 인수
- GIP와 Stonepeak, 싱가포르 전력의 제메나 주식 40% 인수
- Centrica가 ENSEK와 그 디지털 플랫폼 Ignition을 인수
- 북미에서 그리드 오케스트레이션 얼라이언스가 발족
- TSO는 추가 고전압 전력선을 건설, 유지, 운영
- Scatec, 이집트 최초의 하이브리드 태양광 발전·배터리 프로젝트의 PPA를 획득
- 영국 마지막 석탄화력발전소가 폐쇄
- 신규 대출 거래(2024년 3분기)
- 캘리포니아주, 전력망 개선을 위해 연방자금을 받는다
- EIB가 프리스미안에 4억 5,000만 유로를 대출
- EIB와 EU가 카보베르데의 에너지 시스템 근대화에 자금 제공
- 슬로베니아의 Elektro Ljubljana, 배전망 업그레이드에 5,530만 달러를 확보
- CEFC, 스마트 미터용 Intellihub에의 대출을 약속
- SPEN이 3개의 중요한 프로젝트에 자금 제공을 받는다
- 주요 신재생 에너지 인프라 프로젝트(2024년 3분기)
- EDF Renewables와 Repsol이 해상 풍력 발전에 관한 계약을 체결
- Orsted, 해상 풍력 발전소에 중량물 운반 드론을 도입
- 중국 CRRC이 부체식 풍력 터빈의 첫 수주를 발표
- Vestas, 인베너지에서 일본에서 134MW 터빈 수주
- Voltalia, 아일랜드의 태양광 발전소 계약을 획득
- China Energy Engineering, 사우디아라비아의 파트너와 태양광 발전 계약을 체결
- Botswana, 100MW 태양광 발전소의 계약을 체결
- Hitachi Energy, SGCC에 데드 탱크 브레이커를 납입
- 주요 그린 수소 프로젝트(2024년 3분기)
- Wales & West가 그린 수소 개발을 리드
- BP, 이집트의 그린 수소 프로젝트의 컨소시엄에 참가
- Boson Energy와 Siemens가 EV충전용 수소로 제휴
- 스마트 미터 및 스마트 그리드의 대(2024년 3분기)
- 크로아티아의 HEP가 스마트 미터를 설치
- 인도의 스마트 미터 통신 모듈 계약이 체결
- 폴란드의 Enea, 2025년에 27만 3,000대의 스마트 미터를 설치
- 쿠웨이트의 2단계 전개로 50만대의 스마트 미터
- Mitsubishi Electric, 대만 전력에 헤드 엔드 시스템을 납입
- AES Ohio, 스마트 그리드 도입의 제2상을 개시
- Siemens, 나이지리아의 전력 인프라 근대화 계약을 체결
- Yorkshire Water, 130만대의 스마트 미터 도입을 수주
- 호주 South East Water가 스마트 수도 미터를 도입
- Genus, 호주에 스마트 초음파 수도 미터를 출하
- 스웨덴의 아파트 2만 7,000호의 수도 미터에 LoRaWAN을 도입
- Trilliant와 Sense가 AMI용 엣지 인텔리전스로 제휴
- 주요 유연성, EV, 배터리 에너지 저장 프로젝트(2024년 3분기)
- ENGIE, 벨기에에서 배터리 파크의 건설을 개시
- Harmony Energy, 프랑스에 BESS를 건설
- 호주의 Datacenter Project가 BESS에 GE Vernova를 채용
- chargEV, EV 충전 인프라용 BESS를 발표
- Vattenfall InCharge가 네덜란드 입찰로 승리
- Siemens와 E.ON이 급속 충전 시스템으로 제휴
- EDF, 영국에서 태양광 패널의 양방향 충전을 시험
- Kaluza와 Mitsubishi가 합작회사를 설립
- 주요 IT 생태계, IT 계약 및 IT 제품 발표(2024년 3분기)
- Kraken Technologies가 클린텍 슈퍼허브를 개설
- Southern Company Services가 사이버 레지리언스 프로젝트의 디지털 트윈을 주도
- Accenture, True North Solutions 인수
- Accenture가 보스란을 인수
- Cognizant, 벨칸의 인수를 완료
- Siemens Xcelerator 파트너 생태계에 IFS 추가
- Beebop.ai, VPP 기술에 550만 달러를 조달
- 우주 날씨로부터 전력망을 지키는 미국의 지전기 지도
- Banyan Software, 솔러 자산 매퍼 프로젝트에 자금 제공
- Capgemini, 클라우드 변혁을 위해 TenneT와 계약
- Emerson, Ovatio 자동화 플랫폼 업데이트
- Siemens의 EnergyIP가 Gridscale X Meter Data Management로 명칭 변경
- 유틸리티 및 GenAI(2024년 3분기)
- DEWA가 Microsoft Copilot을 채용
- Deloitte와 AWS가 GenAI와 양자 컴퓨팅에 종사한다
- Accenture, NVIDIA AI Foundry에서 커스텀 LLM 모델 출시
기술 공급자에 대한 조언
참고 자료
- 관련 조사
- 요약
This IDC Market Perspective provides an overview of utilities' asset operations in 3Q24. It covers M&As, reorganizations, major business developments, renewables infrastructure projects, green hydrogen projects, smart meter and smart grid initiatives, EV and battery energy storage projects, IT ecosystem acquisitions, IT and OT contract wins, IT product announcements, and GenAI developments."Unpredictability has become the name of the game for utilities - and the events of the past two years have changed the game. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are a vivid reminder that climate is a nonlinear factor that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance." Associate Research Director Gaia Gallotti, IDC Energy Insights
Executive Snapshot
New Market Developments and Dynamics
- Situation Overview
- Renewables
- Hydrogen
- Business Environment, 3Q24
- Demand and Prices
- Oil Prices
- Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
- Listed Utilities Performance
- M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 3Q24
- Iberdrola Acquires British Network Operator ENW
- GIP and Stonepeak bid for Singapore Power's 40% stake in Jemena
- Centrica Acquires ENSEK and its Digital Platform, Ignition
- Grid Orchestration Alliance Launched in North America
- TSOs Build, Maintain and Operate Extra HV Power Lines
- Scatec Secures PPA for Egypt's First Hybrid Solar, Battery Project
- U.K.'s Last Coal Power Plant Shut Down
- New Financing Deals, 3Q24
- California Receives Federal Funds to Improve Power Grid
- EIB provides €450 million to Prysmian
- EIB and EU Fund Cabo Verde Energy System Modernization
- Slovenia's Elektro Ljubljana Secures $55.3M for Distribution Grid Upgrades
- CEFC Makes Loan Commitment to Intellihub for Smart Meters
- SPEN Gets Funding for Three Critical Projects
- Major Renewables Infrastructure Projects, 3Q24
- EDF Renewables and Repsol Sign Agreement for Offshore Wind
- Orsted Launches Heavy-Lift Cargo Drone at Offshore Wind Farm
- China's CRRC Reveals First Order for Floating Wind Turbine
- Vestas Bags 134MW Turbine Order in Japan from Invenergy
- Voltalia Wins Contract for a Solar Power Plant in Ireland
- China Energy Engineering Signs Solar Deal with Saudi Partners
- Botswana Signs Contract for 100MW Solar Plant
- Hitachi Energy to Deliver Dead Tank Breaker to SGCC
- Major Green Hydrogen Projects, 3Q24
- Wales & West Leads Green Hydrogen Development
- BP Joins Consortium for Egypt Green Hydrogen Projects
- Boson Energy and Siemens Collaborate on Hydrogen for EV Charging
- Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 3Q24
- Croatia's HEP to Install Smart Meters
- Indian Smart Metering Contract for Communication Modules Awarded
- Polish Enea to Install 273,000 Smart Meters in 2025
- 500,000 Smart Meters for Kuwait's Phase 2 Rollout
- Mitsubishi Electric Delivers Headend System to Taipower
- AES Ohio Set for Second Phase of Smart Grid Deployment
- Siemens Signs Deal to Modernize Nigerian Power Infrastructure
- Yorkshire Water Awards 1.3 Million Smart Meter Rollout
- Australia's South East Water Deploys Smart Water Meters
- Genus Shipped Smart Ultrasonic Water Meters to Australia
- LoRaWAN for Water Submetering in 27,000 Swedish Apartments
- Trilliant and Sense Partner on Edge Intelligence for AMI
- Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects, 3Q24
- ENGIE Starts Construction of Battery Parks in Belgium
- Harmony Energy to Build BESS in France
- Australian Datacenter Project Taps GE Vernova for BESS
- chargEV Unveils BESS for EV Charging Infrastructure
- Vattenfall InCharge Wins Tender in the Netherlands
- Siemens and E.ON Collaborate on Fast Charging Systems
- EDF Trials Bidirectional Charging for Solar Panels in U.K.
- Kaluza and Mitsubishi Launch Joint Venture
- Major IT Ecosystem, IT Contract, IT Product Announcements, 3Q24
- Kraken Technologies Opens Clean Tech Superhub
- Southern Company Services to Lead Digital Twin for Cyber Resilience Project
- Accenture Acquires True North Solutions
- Accenture Acquires Boslan
- Cognizant Completes Acquisition of Belcan
- Siemens Xcelerator Partner Ecosystem Adds IFS
- Beebop.ai Secures $5.5 Million for VPP Technology
- Geoelectric Map of U.S. to Protect Power Grid from Space Weather
- Banyan Software to Fund Solar Asset Mapper Project
- Capgemini Signs with TenneT for its Cloud Transformation
- Emerson Updates Ovatio Automation Platform
- Siemens' EnergyIP Renamed to Gridscale X Meter Data Management
- Utilities and GenAI, 3Q24
- DEWA Adopts Microsoft Copilot
- Deloitte and AWS Work on GenAI and Quantum Computing
- Accenture Launches Custom LLM Models on NVIDIA AI Foundry
Advice for the Technology Supplier
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- Related Research
- Synopsis
02-2025-2992
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