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세계의 골수내못 시장 : 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2031년)Intramedullary Nails Market Size, Share, & Trends Analysis | Global | 2025-2031 | Includes: Humeral Intramedullary Nails, Forearm Intramedullary Nails, and 2 more |
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세계의 골수내못 시장 규모는 2024년 12억 달러로 평가되었습니다. 시장은 계속 성장하고 있으며 2031년까지 15억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
본 보고서는 상완골용, 팔뚝용, 대퇴골용, 경골용, 발관절용 골수내못을 포함한 세계 골수내못 시장의 전체 제품군을 망라하고 있습니다. 판매 수량, 평균 판매 가격(ASP), 시장 규모, 성장률, 기업 점유율을 정량화하여 시장 성장 촉진요인, 억제요인, 수술 건수, 최근 인수합병, 기술 동향을 분석했습니다. 본 조사에서는 2021년까지의 과거 데이터와 2031년까지의 예측을 제공합니다.
시장 개요
골수내못은 정형외과 외상 고정, 특히 장관 골절 치료의 기초가 되는 치료법입니다. 골수강 내에서의 내부 안정화를 실현하는 능력은 기존의 플레이트 고정 시스템에 비해 조기 가동화와 부하 분산의 개선이 가능합니다. 지난 10년간 골수내못은 대퇴골과 경골골절의 우선치료가 되었으며, 그 적용범위는 상완골과 발관절로 확대되었습니다.
수술 기술의 발전과 임플란트 설계의 혁신으로 골수내못은 외상 치료의 필수 요소로 자리를 잡았습니다. 제조업체 각사는 삽입의 용이성, 정렬 정밀도, 생체역학적 성능의 향상을 목표로 해, 네일 형상, 락 기구, 수술 기구의 개량을 계속하고 있습니다. 이러한 개발은 수술 시간 단축, 합병증 최소화, 임상 결과 개선에 기여합니다.
첨단 지역에서는 골수내못 시장은 경쟁이 격렬하게 성숙하고 있는 반면 신흥 시장에서는 외상치료에 대한 접근 개선에 따라 수요가 급증하고 있습니다. 세계적인 고령화, 골다공증 관련 골절 증가, 교통사고에 의한 고에너지 외상 증가가 세계적인 수술 수요를 지지하고 있습니다.
외상 수술 외에도 사지 연장술과 변형 교정술이 새로운 성장 영역으로 부상하고 있습니다. 각 회사가 기존의 골절 고정 영역을 넘은 전개를 도모하는 가운데, 비외상 적응증을 위한 전용 수내 시스템이 개발되고 있습니다. 이러한 응용 분야에서는 통제된 골연장과 골 재정렬을 위해 골수내못의 역학 특성을 활용하여 정형외과 분야에 새로운 가능성을 열고 있습니다.
전반적으로, 골수내못 시장은 설계의 점진적 혁신, 기구의 고도화, 재료의 개량을 통해 진화를 계속하고 있습니다. 이러한 동향은 강한 수술 수요에 힘입어 가격 압력이나 대체 고정법과의 경쟁에 의한 억제요인이 있는 시장에서 완만한 성장이 지속될 것으로 예측됩니다.
시장 성장 촉진요인
좋은 임상 결과
골수내못은 장관 골절에서 플레이트와 스크류와 비교하여 일관되게 우수한 생체 역학적 안정성과 하중 능력을 나타냅니다. 그 하중 분산 설계에 의해 조기의 가동화가 가능해져, 관절 구축이나 근위축의 리스크를 저감합니다. 이 특성은 조기 재활이 장기적인 기능 회복에 크게 기여하는 대퇴골과 경골 골절에 특히 중요합니다.
외과의사는 특히 축 및 비틀림 방향의 안정성이 중요한 경우 내구성 있는 고정이 필요한 경우에 골수내못을 선호합니다. 수술 후 합병증 감소(감염률 감소, 정렬성 향상, 입원 기간 단축 등)와 같은 개선된 수술 후 성적은 골수내못 시스템에 대한 임상적 신뢰성을 높이고 있습니다. 이러한 장점은 주요 해부학적 부위 전체에서 꾸준한 보급을 지속적으로 추진하고 있습니다.
기구 개선
못 구조 자체는 비교적 표준화되어 있지만, 경쟁사 간의 차별화는 기구 설계로 이행하고 있습니다. 현대의 골수내못 시스템은 수술 워크플로우를 효율화하는 인체 공학을 기반으로 한 직관적인 도구를 중시합니다.
제조업체 각사는 방사선 피폭량과 수술 시간의 최소화를 도모하면서 정밀도를 향상시키는 표적 장치, 리밍 툴, 잠금 기구의 개발에 주력하고 있습니다. 간소화된 표적 가이드는 정렬 불량의 위험을 줄이고 통합된 깊이 및 각도 제어는 스크류 배치의 정확도를 높입니다.
장비 시스템의 지속적인 업데이트는 외과 의사의 선호와 브랜드 충성도에 영향을 미치는 중요한 요소가 되었습니다. 수술 효율이 구매 결정을 좌우하는 정도가 높아지는 가운데, 종합적이고 사용하기 쉬운 시스템을 제공하는 기업이 경쟁 우위를 획득하고 있습니다.
발목 관절용 골수내못 성장
전체 해부학적 적응 중 발관절용 골수내못은 가장 성장하는 분야입니다. 종래, 발관절 고정술이나 골절 수복에서는 플레이트와 스크류에 의한 고정이 주류였지만, 골수내못은 안정된 정렬과 높은 골유합율을 실현하는 능력이 점점 인정되고 있습니다.
관절 고정술(관절염이나 중증 외상으로 통증 완화를 목적으로 하는 발관절의 고정)에 있어서의 사용은 신뢰성이 높은 결과와 연부 조직 합병증의 저감에 의해 보급이 진행되고 있습니다. 하중 분산의 개선이나 임플란트의 돌출 경감 등, 골수내못을 이용한 관절 고정술의 양호한 결과가 채용을 가속시키고 있습니다.
발관절용 내고정 못의 성장은 적응증의 확대, 프로파일 저감에 의한 설계 개량, 저침습 기술을 중시한 외과의 연수의 추진에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다. 임상적 성공의 증거가 축적됨에 따라 2031년까지 발관절용 내 고정 못이 전내 고정 못 수술의 점유율을 확대할 것으로 예측됩니다.
시장 성장 억제요인
입찰 경쟁
정형외과 외상 시장, 특히 공공 의료 제도가 있는 지역에서 공공 조달 및 입찰 기반 구매가 점점 널리 사용되고 있습니다. 이러한 제도하에서는 정부기관 또는 공동구매조직이 경쟁 입찰을 실시하고, 제조업체는 주로 가격면에서 경쟁합니다.
이 조달 모델은 가격 경쟁을 격화시키고 특히 중국과 서유럽과 같은 고 수요 시장에서 평균 판매 가격(ASP)에 강력한 하락 압력을 가하고 있습니다. 2021년 말 중국에서 도입된 가치 기반 조달(VBP) 프로그램은 이러한 동향을 더욱 가속화하여 여러 정형외과 장비 카테고리에서 가격이 급격히 하락했습니다.
입찰은 접근성과 투명성을 향상시키는 한편, 대규모의 제조 및 유통 능력을 가진 기존 공급자를 우대하고 소규모 또는 틈새 시장 진출기업에 있어서 진입 장벽을 높이고 있습니다. 이 가격환경은 앞으로도 계속될 것으로 예상되며 수술건수가 계속 증가하는 가운데 시장가치의 성장은 둔화될 전망입니다.
특정 외상 사례에서 외부 고정은 여전히 내 고정술을 대체하는 효과적인 선택입니다. 그 모듈식 설계에 의해 치유 과정을 통해 조정이 가능하고, 골절 치료에 유연성을 가져옵니다. 외부 고정기는 특히 개방 및 복잡한 골절에 유용하며 연부 조직 손상으로 인해 즉시 내부 고정이 어려울 때 적용됩니다.
수술 후 정렬 조정이 가능하고 수술적 침습성이 낮기 때문에 비용 효율적인 솔루션을 찾는 특정 환자층과 의료 시스템에서 수요가 있습니다. 그 결과, 특히 신흥 시장과 자원 제약이 있는 병원에서는 외부고정이 계속 경쟁압력을 미치고 있습니다.
플레이트와 스크류와의 경쟁
골수내못의 임상적 이점에도 불구하고 플레이트와 스크류는 정형외과 고정 분야에서 여전히 강력한 경쟁 제품입니다. 해부학적 플레이트 설계, 잠금 기술 및 가변 각도 스크류 시스템의 발전으로 플레이트 고정으로 치료할 수 있는 적응증의 범위가 확대되었습니다.
이러한 혁신으로 인해 플레이트 고정 시스템은 범용성이 뛰어나고 침습성이 낮아 특정 골절 유형에서 플레이트 고정과 수중 못 고정의 성능 차이가 줄어듭니다. 경우에 따라 외과의사는 기구 제거를 용이하게 하거나 척수강 내 손상을 최소화하기 위해 플레이트를 선택할 수 있습니다.
장관골의 적응증에서는 여전히 골수내못이 주류이지만, 플레이트와 스크류 시스템의 고도화가 진행됨에 따라 시장 전체의 성장률이 억제될 것으로 예측됩니다.
경쟁 분석
2024년 DePuy Synthes는 세계 골수내못 시장을 선도했습니다. 이 회사의 주도적 지위는 주요 해부학적 적응증을 다루는 종합적인 "고급 네일링 시스템" 및 "전문 네일(R)" 제품 라인에 기인합니다. 골수내못은 플레이트와 스크류와 함께 DePuy Synthes의 가장 강력한 수익원 중 하나입니다. 제품 개발과 외과 의사 교육에 대한 지속적인 투자는 회사의 세계 점유율 유지를 지원하고 예측 기간 동안 그 지위를 더욱 강화할 것으로 예측됩니다.
Stryker는 세계 골수내못 시장에서 2위를 차지했습니다. 이 회사의 T2(TM) 네일 시스템은 외상 고정 분야에서 가장 인지도가 높고 임상적으로 확립된 플랫폼 중 하나로 계속되고 있습니다. T2(TM) 제품 라인은 여러 해부학적 부위를 커버하고 수술 효율을 추구한 모듈식 기구를 통합하고 있습니다. 스트라이커는 경쟁력 있는 가격 설정과 고성장 지역으로의 지속적인 진출에 주력하고 있으며, 이를 통해 꾸준히 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이 동향은 2031년까지 지속될 것으로 예측됩니다.
Smith & Nephew는 2024년에 3위를 차지했습니다. 이것은 대퇴골, 상완골, 경골 골절을 위한 TRIGEN(R) 골수내못 제품군이 지지하고 있습니다. 이 회사의 혁신은 하중 분산을 위한 형상 최적화와 연조직 자극의 최소화에 중점을 둡니다. Smith & Nephew는 점유율을 점차 확대하만 대규모 다국적 기업의 강력한 경쟁으로 인해 급속한 확장 가능성이 제한됩니다.
시장 범위와 데이터 범위
기술 및 진료 동향
지역
본판에서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카를 망라한 세계 정보를 제공합니다.
상세한 데이터와 기술적 분석을 74페이지에 걸쳐 게재.
조사 기법의 부록과 약어집이 포함되어 있습니다.
도표 일람
차트 목록
조사 방법
세계 관세의 영향
골수내못 시장
The global intramedullary (IM) nail market was valued at $1.2 billion in 2024. The market is projected to grow, reaching $1.5 billion by 2031.
This report covers the full suite of products in the global intramedullary nail market, including humeral, forearm, femoral, tibial, and ankle IM nails. It quantifies unit sales, average selling prices (ASPs), market values, growth rates, and company shares, and analyzes market drivers, limiters, procedure numbers, recent mergers and acquisitions, and technology trends. The study provides historical data to 2021 and forecasts through 2031.
Market Overview
Intramedullary nails are a cornerstone of orthopedic trauma fixation, particularly in long-bone fracture management. Their ability to provide internal stabilization within the medullary canal allows for early mobilization and improved load sharing compared to traditional plating systems. Over the past decade, IM nails have become the preferred treatment for femoral and tibial fractures, and their use is expanding to the humerus and ankle.
Advances in surgical technique and implant design have positioned IM nails as an essential component of trauma care. Manufacturers continue to refine nail geometry, locking mechanisms, and instrumentation to improve ease of insertion, alignment accuracy, and biomechanical performance. These developments help to reduce operating times, minimize complications, and improve clinical outcomes.
While the IM nail market remains competitive and mature in developed regions, emerging markets are seeing strong volume growth as access to trauma care improves. The global aging population, rising incidence of osteoporosis-related fractures, and increased rates of high-energy injuries from road accidents are supporting procedural demand worldwide.
In addition to trauma repair, limb lengthening and deformity correction represent an emerging growth area. As companies seek to expand beyond traditional fracture fixation, specialized intramedullary systems are being developed for non-trauma indications. These applications leverage IM nail mechanics for controlled distraction osteogenesis and bone realignment, opening new opportunities in orthopedics.
Overall, the IM nail market continues to evolve through incremental design innovation, enhanced instrumentation, and improved materials. These trends are expected to sustain moderate growth in a market defined by strong procedural demand but tempered by pricing pressures and competitive overlap with alternative fixation methods.
Market Drivers
Favorable Clinical Outcomes
Intramedullary nails consistently demonstrate superior biomechanical stability and weight-bearing capacity compared with plates and screws for long-bone fractures. Their load-sharing design enables earlier mobilization, reducing the risk of joint stiffness and muscle atrophy. This characteristic is especially important in femoral and tibial fractures, where early rehabilitation can significantly improve long-term function.
Surgeons often favor IM nails in cases requiring durable fixation, particularly when both axial and torsional stability are critical. Improved postoperative outcomes-such as reduced infection rates, better alignment, and shorter hospital stays-reinforce clinical confidence in IM nail systems. These advantages continue to drive steady adoption across all major anatomical segments.
Instrumentation Improvements
Although the nail constructs themselves are relatively standardized, differentiation among competitors has shifted toward instrumentation design. Modern IM nail systems emphasize ergonomic, intuitive instrumentation that streamlines the surgical workflow.
Manufacturers are investing in targeting devices, reaming tools, and locking mechanisms that improve precision while minimizing radiation exposure and operating time. Simplified targeting guides reduce the risk of malalignment, while integrated depth and angle controls enhance accuracy in screw placement.
Continuous updates to instrumentation systems have become a key factor influencing surgeon preference and brand loyalty. As surgical efficiency increasingly shapes purchasing decisions, companies with comprehensive, user-friendly systems are gaining competitive advantage.
Growth in Ankle Nails
Among all anatomical applications, ankle IM nails represent the fastest-growing segment. Historically, plate and screw fixation dominated ankle arthrodesis and fracture repair; however, IM nails are increasingly recognized for their ability to provide stable alignment and high fusion rates.
Their use in arthrodesis procedures-which fuse the ankle joint to relieve pain from arthritis or severe trauma-has gained traction due to reliable outcomes and reduced soft-tissue complications. The favorable results associated with IM nail arthrodesis, including improved load distribution and reduced hardware prominence, are accelerating adoption.
Growth in ankle nails is further supported by expanded clinical indications, improved designs with lower profiles, and surgeon training initiatives that emphasize minimally invasive techniques. As evidence of clinical success accumulates, ankle nails are expected to account for a growing share of total IM nail procedures through 2031.
Market Limiters
Tender Competition
Public procurement and tender-based purchasing have become increasingly common in the orthopedic trauma market, particularly in regions with publicly funded healthcare systems. Under these systems, government bodies or group purchasing organizations open competitive bids in which manufacturers compete primarily on price.
This procurement model has intensified price competition and exerted strong downward pressure on ASPs, especially in high-volume markets such as China and Western Europe. The introduction of value-based procurement (VBP) programs in China at the end of 2021 further accelerated this trend, causing sharp reductions in pricing across multiple orthopedic device categories.
While tenders improve access and transparency, they also favor established suppliers with large-scale manufacturing and distribution capacity, creating high entry barriers for smaller or niche players. This pricing environment is expected to persist, moderating market value growth even as procedural volumes continue to rise.
External fixation remains a viable alternative to IM nailing in specific trauma cases. Its modular design allows adjustments throughout the healing process, providing flexibility in fracture management. External fixators are particularly useful for open or complex fractures, where soft-tissue damage precludes immediate internal fixation.
The ability to manipulate alignment postoperatively and the reduced surgical invasiveness of external fixation appeal to certain patient populations and healthcare systems seeking cost-effective solutions. As a result, external fixation continues to exert competitive pressure, particularly in emerging markets and resource-constrained hospitals.
Competition from Plates and Screws
Despite the clinical advantages of IM nails, plates and screws remain strong competitors in the orthopedic fixation landscape. Advances in anatomic plate design, locking technology, and variable-angle screw systems have expanded the range of indications treatable with plate fixation.
These innovations have made plating systems more versatile and less invasive, narrowing the performance gap between plate and IM nail fixation for certain fracture types. In some cases, surgeons may choose plates for easier hardware removal or to minimize intramedullary canal disruption.
While IM nails continue to dominate long-bone indications, the growing sophistication of plate and screw systems is expected to limit the market's overall expansion rate.
Competitive Analysis
DePuy Synthes led the global intramedullary nail market in 2024. The company's leadership stems from its comprehensive Advanced Nailing System and Expert Nail(R) product lines, which cover all major anatomical applications. IM nails represent one of DePuy Synthes' strongest revenue contributors alongside plates and screws. Continued investment in product development and surgeon education supports its dominant global share, and the company is expected to strengthen its position further during the forecast period.
Stryker ranked second in the global IM nail market. Its T2(TM) nail system remains one of the most recognized and clinically established platforms in trauma fixation. The T2(TM) line covers multiple anatomical sites and incorporates modular instrumentation designed for surgical efficiency. Stryker's focus on competitive pricing and continued expansion into high-growth regions has allowed it to steadily increase market share, a trend expected to persist through 2031.
Smith & Nephew held the third-largest share in 2024, supported by its TRIGEN(R) family of IM nails for femoral, humeral, and tibial fractures. The company's innovation has centered on optimizing geometry for load sharing and minimizing soft-tissue irritation. While Smith & Nephew achieved incremental gains in share, strong competition from larger multinational firms limits its potential for rapid expansion.
Market Coverage and Data Scope
Technology and Practice Trends
Geography
This edition provides global coverage across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle East, and Africa.
74 pages of detailed data and narrative analysis.
Methodology Appendix and Acronym Glossary included.
Where are the largest and fastest-growing opportunities within the global intramedullary nail market.
How the shift toward ankle IM nails and limb lengthening applications will shape future market growth.
Which companies lead in innovation, and how their portfolios compare in scope, pricing, and clinical adoption.
How tender-based purchasing and value-based procurement programs influence global pricing dynamics.
What design and instrumentation improvements are driving surgeon preference and brand loyalty.
How IM nails compare with plates, screws, and external fixation systems in terms of cost, outcomes, and versatility.
The Global Intramedullary Nail Market Report from iData Research answers these questions with detailed market models, company share analysis, and ASP benchmarking.
It enables stakeholders to quantify demand, evaluate pricing trends, align product strategy, and identify expansion opportunities across key anatomical and regional segments.
Table Of Contents
List Of Figures
List Of Charts
Research Methodology
Impact Of Global Tariffs
Intramedullary Nail Market