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인도의 치과 임플란트 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2031년)

Dental Implants Market Size, Share & Trends Analysis | India | 2025-2031 | Includes: Dental Implants, Final Abutments, and 3 more

발행일: | 리서치사: iData Research Inc. | 페이지 정보: 영문 123 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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인도의 치과 임플란트 및 최종 어버트먼트 시장 규모는 2024년 1억 5,200만 달러 이상으로 평가되었습니다. 이 시장은 2031년까지 3억 4,800만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 임플란트, 최종 어버트먼트, 치료계획 소프트웨어, 서지컬 가이드를 대상으로 합니다.

정량적 대상에는 판매 수량, 평균 판매 가격, 시장 규모, 성장률, 기업 점유율 등이 포함됩니다.

정성적 측면에서는 시장 촉진요인 및 제한요인, 최근 M&A, 기업 프로파일, 제품 포트폴리오, 경쟁사 포지셔닝 등 비상장사, 치과병원, 그룹클리닉, 연구소를 망라하고 있습니다.

인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 임플란트 시장 중 하나입니다. 활발한 치아 보철 수요, 숙련된 치과의사의 대규모 기반, 심미성에 대한 관심의 증가가 높은 성장률을 뒷받침하고 있습니다.

동시에 인도는 가격에 매우 민감합니다. 이로 인해 구매 형태가 결정되고, 일상적인 케이스에서는 밸류 시스템이나 할인 시스템으로 점유율이 이동하여 임플란트 평균 판매 가격이나 상황에 따라서는 어버트먼트의 평균 판매 가격이 압박을 받게 됩니다.

디지털 신원 확인의 보급은 꾸준히 진행되고 있지만, 일률적이지 않습니다. 소규모 치과에서는 비용적인 측면에서 도입이 늦어지고 있지만, 교육병원이나 도심의 대형 치과에서는 CBCT 플래닝, 가이드 서저리, CAD 또는 CAM 어버트먼트의 도입이 진행되고 있습니다.

시장 개요

인도의 임플란트 치과는 많은 잠재적 환자층, 빠른 전문 교육, 일류 클리닉의 디지털 인프라의 성장과 함께 성장하고 있습니다. 임상의 핵심은 뼈에 식립되는 임플란트 픽스처와 픽스처와 수복물을 연결하는 최종 어버트먼트입니다. 이 핵심적인 부분을 중심으로 CBCT 영상과 컴퓨터 유도하 수술의 채택이 확대되고 있습니다. 이러한 도구는 골질을 시각화하고, 신경과 부비동의 해부학적 구조를 매핑하고, 임플란트의 위치와 깊이를 계획하는 데 도움이 됩니다. 그 후, 수술 가이드가 계획을 보다 정확한 식립 위치로 변환하여 수복 단계에서의 조정과 체어타임 단축을 실현합니다.

예산의 제약과 가격에 대한 민감도는 여전히 결정적입니다. 임상에서는 초기 비용, 예측 가능한 치료 결과, 디지털 워크플로우를 통한 시간 단축의 균형을 맞추고 있습니다.

그 결과, 밸류 임플란트나 할인 임플란트는 단치 및 기타 간단한 적응증에서 점유율을 확보하는 반면, 프리미엄 임플란트는 복잡한 케이스, 풀 아치 치료, 심도 깊은 보철물 카탈로그 및 오랜 임상 경력에 의존하는 센터에서는 여전히 중요한 역할을 합니다.

보철물 측면에서는 티타늄으로 만든 정품 어버트먼트가 루틴 케이스의 기본값으로 계속 사용되고 있습니다. CAD 또는 CAM 어버트먼트는 이미 수복물을 스캔, 설계, 제작하고 맞춤형 신흥 프로파일 및 연조직 미세조정을 원하는 클리닉과 연구소에서 점유율을 확보하고 있습니다.

인도 시장에서 주목할 만한 점은 치과 교육의 규모입니다. 약 420여 개의 치과대학이 있으며, 입학생 수가 증가함에 따라 더 많은 졸업생들이 임플란트 워크플로우 교육을 받고 있습니다. 상당수의 임플란트 지지 부분 아치나 풀 아치 케이스가 학계에서 발표되고 있습니다. 이에 따라 신입 치과의사의 입학 프로파일이 변화하고 있으며, 일반 진료에 임플란트 치료의 보급이 가속화되고 있습니다.

시장 촉진요인

지원 기술 향상. 임플란트 치과의 성장은 정확한 3D 턱 모델을 생성하고, 골절 위치를 안내하며, 최초 식립의 신뢰성을 향상시키는 CBCT 스캐너와 계획 소프트웨어의 보급으로 강화되고 있습니다. 이러한 계획에 따라 만들어진 수술 가이드는 각도와 깊이를 제어하고 수술 중 편차를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 도구들은 체어타임을 단축하고 수복물의 조정률을 낮춰줍니다. 인도에서는 꾸준히 도입이 진행될 것으로 보이지만, 장비 비용이 비싸기 때문에 소규모 클리닉에서는 전환이 늦어지는 곳도 있을 것으로 보입니다.

심미성 향상에 대한 수요. 임플란트는 단 하나뿐인 치아를 보완하기 위한 최고의 심미적 솔루션으로 널리 인정받고 있으며, 단 하나뿐인 치아 케이스는 가장 빠르게 성장하고 있는 응용 분야입니다. 심미치과에 대한 관심이 높아지고, 고정되고 자연스러운 치아를 선호하는 환자들이 늘어나면서 브릿지보다 임플란트를 선택하는 경우가 많아지고 있습니다. 또한, 임플란트는 인접 치아를 보존하고 유두와 연조직의 형성을 지원할 수 있습니다.

치과 교육 인도에는 약 420여 개의 치과대학이 있으며, 임플란트 치료를 포함한 현대적 치료법을 강조하고 있습니다. 많은 부분 아치 및 전체 아치 케이스가 학술 프로그램을 통해 완성되기 때문에 졸업생들은 임플란트 워크플로우에 익숙해져 개원 초기부터 시술에 대한 자신감을 높일 수 있습니다. 더 많은 졸업생들이 임플란트를 접하면서 그 채택이 가속화되고 있습니다.

장기적 가치 사례. 임플란트 치료비는 브릿지나 틀니를 여러 번 교체하는 것보다 평생을 두고 봤을 때 더 저렴한 경우가 많습니다. 픽스처는 수년간 사용할 수 있고, 스크류 리테이너 디자인은 수복물을 파괴하지 않고도 유지보수가 가능하기 때문에 예산이 허용하는 한 총 소유 비용이 임플란트에 유리합니다.

시장 제한

치아 건강 상태 개선. 구강내 건강 상태가 개선되면 심각한 수복 사례가 감소합니다. 이는 고령화에 따른 증가를 부분적으로 상쇄하고, 임플란트 및 어버트먼트의 고수익을 뒷받침하는 복잡한 다빈도 치료의 확대를 지연시킬 수 있습니다.

비용과 공공의료제도. 브릿지, 크라운, 교정 등 주요 치과 치료는 공적 보험이 적용되지 않습니다. 대부분의 환자들은 보조적인 치과 보험에 가입하지 않는 한, 본인 부담으로 치료비를 지불하고 있습니다. 지역 소득수준에 비해 임플란트 치료는 고가이기 때문에 인구의 대다수에서 도입이 지연되거나 도입이 방해받습니다.

가격 민감도와 ASP 압축. 밸류 임플란트나 할인 임플란트의 성장은 건수는 증가시키지만 전체 ASP를 낮춥니다. 프리미엄 브랜드조차도 경쟁력을 유지하기 위해 타겟팅된 할인으로 대응하고 있습니다. 비슷한 압력이 어버트먼트에도 영향을 미치고, 클리닉은 일상적인 경우 저비용의 스톡 옵션을 선택하고, 맞춤형 어버트먼트는 명확한 임상적 필요성에만 국한됩니다.

대상 시장 및 데이터 범위

정량적 범위. 시장 규모, 시장 점유율, 시장 예측, 성장률, 판매 수량, 평균 판매 가격.

정성적 범위. 성장 촉진요인과 억제요인, 경쟁 분석 및 경쟁사 SWOT, M&A, 기업 프로파일 및 제품 포트폴리오, 디바이스 및 워크플로우 동향, 수요를 형성하는 인구통계학적 및 경제적 배경.

시간대. 기준 연도 2024년, 예측 2025-2031년, 과거 데이터 2021-2024년.

데이터 출처 업계 리더와의 1차 인터뷰, 정부 및 규제 데이터, 치과 병원 및 클리닉의 의견, 수출입 데이터, iData Research 내부 데이터베이스.

방법론 매출액은 개수×ASP로 모델링하고, 시술량, 진료 환경별 채택률, 프리미엄, 밸류, 디스카운트 부문에 걸친 가격 계층으로 검증하고 있습니다.

대상 시장 및 세분화

치과 임플란트 시장

유형 프리미엄, 가치, 할인을 입력하십시오.

모양. 평행벽, 테이퍼형.

재질. 티타늄, 세라믹 또는 지르코니아.

처리 유형. 1단계, 2단계, 즉시 부하.

연결 유형. 내부 연결, 외부 연결, 일체형.

적용. 단치 적용, 다치교 부분 아치 고정, 다치교 전체 아치 고정, 의치 고정.

최종 어버트먼트 시장

제작. 재고품, 맞춤형 주조품, CAD 또는 CAM.

재질. 티타늄, 세라믹 또는 지르코니아, 금.

유형. 시멘트 고정, 나사 고정, 의치 고정.

기구 키트 시장

치료 계획 소프트웨어 시장

서지컬 가이드 시장

경쟁사 분석

2024년 경쟁자 1위는 Straumann Group입니다. 이 회사는 강력한 브랜드 인지도와 수년간의 동급 최고의 임플란트 실적의 혜택을 누리고 있습니다. 프리미엄 임플란트 부문에서는 점유율 2위를 차지하고 있으며, 종합적인 임플란트 관련 제품군으로 전체 시장에서도 리더십을 유지하고 있습니다. 네오덴트 밸류 브랜드는 밸류 계층에서 시장 평균을 상회하고, 프리미엄 바이어와 밸류 바이어 모두에게 서비스를 제공함으로써 스트라우먼의 전반적인 입지를 강화했습니다. 전략적 인수를 통해 역량을 확장하고 적응증과 가격대 커버리지를 향상시켰습니다.

Envista는 노벨바이오케어, 임플란트 다이렉트 등의 브랜드를 통해 종합 2위를 차지했습니다. 엠비스타는 임플란트, 최종 어버트먼트 치아, 서지컬 가이드를 폭넓게 판매하고 있으며, 최종 어버트먼트 치아 부문에서는 확실한 리더의 위치를 차지하고 있습니다. 기업 수익의 약 40%는 임플란트에서 발생하며, 인구통계학적, 디지털화, DSO의 증가로 이익을 얻고 있습니다. 다각화된 포트폴리오는 다양한 예산과 워크플로우를 필요로 하는 클리닉을 지원하면서 거시경제적 리스크를 완화하는 데 도움이 됩니다.

Osstem Implant는 2024년 3위를 차지했습니다. 이 회사는 가치 부문에 중점을 두고 TS, SS, 미국, MS 시스템을 제공하고 있습니다. 오스템은 연구개발, 교육, 마케팅에 투자하여 임플란트 치료의 저변을 넓히고 폭넓은 임플란트 치료를 지원하고 있습니다. 세계 진출, AIC 교육 프로그램, 적극적인 프로모션은 특히 저렴한 가격과 처리량을 우선시하는 클리닉에서 꾸준한 점유율 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

현지 대리점 및 지역 브랜드는 특정 틈새 시장에 진출하여 짧은 리드 타임, 경쟁력있는 가격, 핵심 부품에 대한 확실한 액세스를 원하는 클리닉에 서비스를 제공하는 경우가 많습니다. 경쟁사의 성공요인은 교육, 임상 지원, 디지털 통합, 명확한 수복물 카탈로그, 일관된 공급 등입니다.

기술 및 진료 동향

가이드 수술과 디지털 플래닝. CBCT를 기반으로 한 계획과 수술 가이드는 치과 병원과 대규모 개인 클리닉으로 확산되고 있습니다. 그 장점은 정확도가 높고, 매립 시 놀라움이 적으며, 수복 단계가 원활하다는 것입니다. 소규모 치과에서는 예산이 허락하는 한 이러한 도구를 채택하거나 설계 및 가이드 서비스를 제공하는 연구소와 제휴하고 있습니다.

내부 연결 및 테이퍼 디자인. 보철물의 안정성과 토크 제어를 위해 내부 연결이 일반적입니다. 테이퍼 디자인은 다양한 골질에서 일차적 안정성을 지원하며, 임상적 기준이 충족될 경우 즉각적인 하중 또는 조기 하중 프로토콜에 적합합니다.

재료 선택. 강도와 골유착의 관점에서 볼 때, 티타늄이 주류입니다. 지르코니아 임플란트와 어버트먼트는 전치부 심미성과 메탈프리 선호에 대응합니다. 지르코니아 어버트먼트는 강도와 심미성을 모두 중시하는 경우, 티타늄 베이스와 하이브리드 디자인으로 사용되는 경우가 많습니다.

순정 어버트먼트와 CAD 또는 CAM 어버트먼트. 티타늄 스톡 어버트먼트는 비용 관리 및 가용성 때문에 일상적인 어금니 및 1치 케이스에서 기본값으로 남아 있습니다. CAD 또는 CAM 어버트먼트는 맞춤형 신흥 프로파일, 각도 보정, 스크류 리테이닝을 통한 접근 정렬을 제공하는 디지털 스택을 갖춘 클리닉과 실험실에서 점유율을 확대하고 있습니다. 커스텀 캐스팅은 레거시 연결이나 특수한 각도에 적합합니다.

회수성 및 시멘트 제어. 회수성 및 유지보수가 우선시되는 경우, 스크류 삽입법이 선호됩니다. 시멘트 고정식은 임플란트 주변 조직을 보호하기 위한 엄격한 시멘트 관리 프로토콜에 의해 뒷받침되며, 비용을 중시하는 경우에 채택됩니다.

조달 및 가격 책정 역학

진료소의 결정에는 장비 가격, 예상 체어타임, 리메이크 가능성, 환자 만족도 등이 고려됩니다. 1치아나 짧은 스팬의 경우, 밸류 시스템이나 할인 시스템이 주류를 이루고 있습니다. 풀 아치나 복잡한 케이스의 경우, 보철물 카탈로그가 풍부하고, 표면이 확립되어 있으며, 광범위한 증거를 가진 프리미엄 시스템을 선택하는 경우가 많습니다. 또한, 일반 개원의가 임플란트에 진출할 경우 결정적인 결정요인이 되는 서비스 및 교육 여부도 조달에 반영됩니다.

ASP는 병원이 일상적인 적응증에 대해 저렴한 가격의 픽스처를 선택하고 특정 요구 사항에 대해 프리미엄 옵션을 예약하기 때문에 ASP는 압박을 받고 있습니다. 벤더들은 타겟팅된 할인, 임플란트를 스캔 바디와 어버트먼트 라이브러리에 연결하는 번들, 신뢰성을 높이는 교육 프로그램 등으로 대응하고 있습니다. 어버트먼트 측면에서는 일상적인 수복물에는 스톡 어버트먼트를 사용하고, 연조직이나 신흥에 맞춤형 형상이 필요하거나 스크류 액세스에 정확한 위치 결정이 필요한 경우 CAD 또는 CAM 어버트먼트를 사용합니다.

치료 환경 및 워크플로우

대부분의 임플란트 식립술은 개인 클리닉에서 이루어지며, 복잡한 케이스나 학술적인 식립술은 치과병원이나 교육기관에서 이루어집니다. 실험실은 어버트먼트의 선택, 응급처치 디자인, 최종 크라운의 제공에 영향을 미치기 때문에 치료 결과의 중심이 됩니다. 디지털 워크플로는 스캐너의 가용성, 파트너 연구소와의 파일 교환, CAD 또는 CAM 어버트먼트 및 수복물을 설계하고 제작하는 연구소의 능력에 따라 달라집니다. 그러나 대부분의 맞춤형 어버트먼트는 조직 관리 및 미적 목표를 충족시키기 위해 재료와 마감을 관리하는 실험실을 통해 이루어집니다.

교육이 채용을 형성합니다. 학술 프로그램에서는 임플란트 식립과 수복을 조기에 도입하고, 벤더 교육, 스터디 클럽, 멘토링은 일반 개원의가 드릴링 순서, 토크 값, 수복 단계를 표준화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 에코시스템은 케이스 처리량 향상과 계획에서 복구로의 원활한 전환을 지원합니다.

카테고리별 시장 역학

치과 임플란트. 숙련된 인력의 증가, 심미적 수요, 가치 체계의 가용성으로 인해, 개수의 성장은 다른 많은 치과 시장을 능가하는 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 전체 적응증에서 티타늄이 우세합니다. 지르코니아 임플란트는 심미성을 중시하는 소규모 틈새시장에 대응합니다.

최종 어버트먼트 순정 티타늄 어버트먼트는 비용과 가용성으로 인해 수량면에서 선두를 달리고 있습니다. CAD 또는 CAM 어버트먼트는 디지털 플래닝과 스캐닝이 존재하고, 연조직의 성과와 스크류 채널의 정렬이 중요한 경우 확대됩니다. 레거시 시스템이나 복잡한 각도에 대응하는 커스텀 캐스트 솔루션도 꾸준히 인기를 끌고 있습니다.

치료 계획 소프트웨어. CBCT의 도입과 가이드된 워크플로우를 원하는 클리닉과 연구소에서 채택이 진행되고 있습니다. 라이선싱은 임플란트 시스템에 번들로 제공되거나 가이드 및 어버트먼트를 설계하는 실험실 파트너를 통해 제공될 수도 있습니다.

서지컬 가이드. 기획 소프트웨어의 사용과 함께 수요가 늘어나는 추세입니다. 가이드는 치료 결과의 표준화를 돕고, 체어타임을 단축하며, 특히 새로운 GP 임플란트 치료에서 손이 많이 가는 것을 줄일 수 있습니다.

지역

이번 호에서는 인도에 초점을 맞췄습니다.

왜 이 보고서인가?

인도 임플란트 및 최종 어버트먼트 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 기회는 어디에 있으며, 2031년까지 가격대는 어떻게 수익을 형성할 것인가?

디지털화로 인해 일상의 워크플로우가 어떻게 변화할 것인가? CBCT와 스캐너의 보급에 따라 공급업체는 치료 계획 소프트웨어, 스캔 바디, 수술 가이드, CAD 또는 CAM 어버트먼트에 대해 어떤 종류의 풀스루를 기대해야 하는가?

어떤 어버트먼트 형태가 점유율을 확대할 것인지, 그리고 스톡, 커스텀 캐스트, CAD 또는 CAM 옵션은 비용, 연조직 관리, 액세스 홀 정렬, 회수성의 균형을 어떻게 맞출 것인가?

치과대학이나 교육병원에서의 교육이나 훈련이 졸업생이나 개원의의 채용에 어떤 영향을 미치는가?

포트폴리오의 폭, 교육 프로그램, 현지 서비스, 혼합된 예산 환경에서 프리미엄 구매자와 가치 구매자를 모두 수용하는 능력에 따라 어떤 경쟁자가 가장 좋은 위치에 있는지.

ASP의 압축, 소규모 클리닉의 디지털 도입 지연, 하이엔드 장비에 대한 자금 조달 제한 등 성장을 둔화시킬 수 있는 리스크는 무엇일까?

iDataResearch의 인도 치과 임플란트 및 최종 어버트먼트 시장 보고서는 부문 및 가격대 모델, 기업 점유율 분석, 디지털 및 수술 워크플로우의 실용적인 범위로 이러한 질문에 대한 답변을 제공합니다. 이 보고서는 카테고리별 수요 예측, 제품 로드맵 계획, 현지 기대치에 맞는 가격 책정, 변동성 및 재작업을 줄이기 위한 교육 및 지원 프로그램 설계에 도움이 될 수 있습니다.

목차

그림목차

차트 리스트

조사 방법

세계의 관세의 영향

인도의 치과 임플란트 및 최종 어버트먼트 시장

  • 주요 요약
    • 인도의 치과 임플란트 및 최종 어버트먼트 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시장 동향
    • 최종사용자 분석
    • 시장 세분화
  • 소개
    • 치과 임플란트
    • 최종 어버트먼트
    • 치과 임플란트 기구 키트
    • 치료 계획 소프트웨어 시장
    • 외과용 가이드
  • 개수와 최종사용자 분석
    • 치과 임플란트 최종사용자
    • 치과 임플란트 개수 분석
  • 환율
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 치과 임플란트 시장
    • 최종 어버트먼트 시장
    • 치과 임플란트 기구 키트 시장
    • 치료 계획 소프트웨어 시장
    • 수술 가이드 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석
    • 치과 임플란트 시장 경쟁 시장 점유율 분석
    • 최종 어버트먼트 시장 경쟁 시장 점유율 분석
    • 치과 임플란트 기구 키트 시장 경쟁 시장 점유율 분석
    • 치료 계획 소프트웨어 시장 경쟁 시장 점유율 분석
    • 서지컬 가이드 시장 경쟁 시장 점유율 분석

약어

KSM 25.11.04

The Indian dental implant and final abutment market was valued at over 152 million dollars in 2024. The market is projected to grow to over 348 million dollars by 2031.

This report suite covers dental implants, final abutments, treatment planning software, and surgical guides.

Quantitative coverage includes unit sales, average selling prices, market size, growth rates, and company shares.

Qualitative coverage includes market drivers and limiters, recent mergers and acquisitions, company profiles, product portfolios, and competitive positioning across private clinics, dental hospitals, group practices, and laboratories.

India is one of the fastest growing implant markets worldwide. Strong demand for tooth replacement, a large base of trained dentists, and rising interest in aesthetics support high unit growth.

At the same time, India is highly price sensitive. This shapes procurement, shifts share toward value and discount systems in routine cases, and pressures average selling prices for implants and, in selected situations, for abutments.

The spread of digital dentistry is steady but uneven. Costs slow adoption at smaller clinics, while teaching hospitals and larger urban practices move faster with CBCT planning, guided surgery, and CAD or CAM abutments.

Market Overview

Implant dentistry in India combines a large potential patient base with rapid professional training and a growing digital infrastructure in top-tier clinics. The clinical core is the implant fixture placed in bone and the final abutment that connects the fixture to the restoration. Around this core, adoption of CBCT imaging and computer-guided surgery is expanding. These tools help visualize bone quality, map nerves and sinus anatomy, and plan implant position and depth. Surgical guides then translate the plan into more precise placement, which reduces adjustments and chair time in the restorative phase.

Budget constraints and price sensitivity remain decisive. Clinics balance up-front device costs, the need for predictable outcomes, and the time savings from digital workflows.

As a result, value and discount implants win share in single-tooth and other straightforward indications, while premium implants remain important for complex cases, full arch therapies, and centers that rely on deep prosthetic catalogues and long clinical histories.

On the prosthetic side, stock titanium abutments remain the default for routine cases. CAD or CAM abutments gain share in clinics and labs that already scan, design, and mill restorations and want custom emergence profiles and fine control of soft tissue.

A standout feature of the Indian market is the scale of dental education. With about 420 dental colleges and rising enrollment, more graduates are trained on implant workflows. A substantial number of implant-supported partial and full-arch cases are completed in academic settings. This changes the entry profile of new dentists and supports faster diffusion of implant therapy into general practice.

Market Drivers

Improved supporting technology. The growth of implant dentistry is reinforced by wider use of CBCT scanners and planning software that create accurate 3D jaw models, guide osteotomy position, and improve confidence in first-time placement. Surgical guides built from these plans help control angulation and depth and reduce intraoperative variability. These tools shorten chair time and lower the rate of restorative adjustments. India will see steady adoption, although high equipment costs mean some smaller clinics will transition more slowly.

Demand for improved aesthetics. Implants are widely regarded as the best aesthetic solution for single-tooth replacement, and single-tooth cases are the fastest growing application. Rising interest in cosmetic dentistry and patient preference for fixed, natural-looking teeth increase implant selection over bridges. Implants also preserve adjacent teeth and can support papillae and soft tissue form.

Dental education. India's approximately 420 dental colleges emphasize modern procedures, including implantology. Many partial and full-arch cases are completed in academic programs, which familiarizes graduates with implant workflows and raises procedural confidence from the start of practice. As more graduates enter the workforce with implant exposure, adoption continues to accelerate.

Long-term value case. Over the lifetime of care, implants often cost less than multiple bridge or denture replacements. Because fixtures can last many years and because screw-retained designs allow maintenance without destroying the restoration, the total cost of ownership can favor implants when budgets allow.

Market Limiters

Improvements in dental health. Better oral health reduces the pool of severe restorative cases. This partially offsets growth from an aging population and can slow the expansion of complex, multi-unit treatments that would otherwise support higher implant and abutment revenues.

Costs and the public health system. There is no public insurance coverage for major dental procedures such as bridges, crowns, or orthodontics. Most patients pay out of pocket unless they have supplemental dental insurance. Relative to local income levels, implant treatment is expensive, which delays or prevents adoption in a large share of the population.

Price sensitivity and ASP compression. Growth in value and discount implants raises unit volumes but lowers overall ASPs. Even premium brands respond with targeted discounts to remain competitive. Similar pressure affects abutments where clinics choose lower-cost stock options for routine cases and limit custom abutments to clear clinical need.

Market Coverage and Data Scope

Quantitative coverage. Market size, market shares, market forecasts, growth rates, units sold, and average selling prices.

Qualitative coverage. Growth drivers and limiters, competitive analysis and SWOT for top competitors, mergers and acquisitions, company profiles and product portfolios, device and workflow trends, and the demographic and economic context that shapes demand.

Time frame. Base year 2024, forecasts 2025 to 2031, historical data 2021 to 2024.

Data sources. Primary interviews with industry leaders, government and regulatory data, dental hospital and clinic inputs, import and export data, and the iData Research internal database.

Method note. Revenues are modeled as units X ASP, validated with procedure volumes, adoption rates by care setting, and price tiers across premium, value, and discount segments.

Markets Covered and Segmentation

Dental Implants Market

Type. Premium, value, discount.

Shape. Parallel wall, tapered.

Material. Titanium, ceramic or zirconia.

Procedure type. One-stage, two-stage, immediate loading.

Connection type. Internal connection, external connection, one-piece.

Application. Single-tooth application, multi-tooth bridge partial arch securement, multi-tooth bridge full arch securement, denture securement.

Final Abutment Market

Fabrication. Stock, custom cast, CAD or CAM.

Material. Titanium, ceramic or zirconia, gold.

Type. Cement-retained, screw-retained, denture retaining.

Instrument Kit Market

Treatment Planning Software Market

Surgical Guide Market

Competitive Analysis

Straumann Group was the leading competitor in 2024. The company benefits from strong brand recognition and a long track record of best-in-class implants. In premium implants it held the second-highest share while sustaining leadership at the total market level through a comprehensive suite of implant-related products. The Neodent value brand outperformed the market average in the value tier, which strengthens Straumann's overall position by serving both premium and value buyers. Strategic acquisitions have broadened capabilities and improved coverage across indications and price points.

Envista ranked second overall through brands such as Nobel Biocare and Implant Direct. Envista sells across implants, final abutments, and surgical guides and holds a clear leadership position in the final abutment segment. About 40 percent of company revenue stems from implants and benefits from demographics, digitization, and the growth of DSOs. A diversified portfolio helps mitigate macroeconomic risk while supporting clinics with different budget and workflow needs.

Osstem Implant ranked third in 2024. The company focuses on the value segment and offers the TS, SS, US, and MS systems. Osstem invests in R&D, education, and marketing to expand its base and to support a wide range of implant procedures. Global expansion, AIC education programs, and active promotion are expected to support steady share gains, especially in clinics that prioritize affordability and throughput.

Local distributors and regional brands participate in selected niches, often serving clinics that seek short lead times, competitive pricing, and reliable access to core parts. Success factors across competitors include training, clinical support, digital integrations, clear restorative catalogs, and consistent supply.

Technology and Practice Trends

Guided surgery and digital planning. CBCT-based plans and surgical guides are spreading across dental hospitals and larger private clinics. The benefits are greater precision, fewer surprises at placement, and a smoother restorative phase. Smaller clinics adopt these tools as budgets allow or partner with labs that provide design and guide services.

Internal connections and tapered designs. Internal connections are common due to prosthetic stability and torque control. Tapered designs support primary stability in a range of bone qualities and align well with immediate or early loading protocols when clinical criteria are met.

Material choices. Titanium dominates for strength and osseointegration. Zirconia implants and abutments serve anterior aesthetics and metal-free preferences. Zirconia abutments are often paired with titanium bases in hybrid designs when strength and esthetics are both important.

Stock versus CAD or CAM abutments. Stock titanium abutments remain the default in routine posterior and single-tooth cases due to cost control and availability. CAD or CAM abutments gain share where clinics or labs have the digital stack to deliver custom emergence profiles, angulation corrections, and screw-retained access alignment. Custom cast remains relevant for legacy connections and unusual angulations.

Retrievability and cement control. Screw-retained strategies are preferred where retrievability and maintenance are priorities. Cement-retained designs continue where cost is critical, supported by strict cement control protocols to protect peri-implant tissues.

Procurement and Pricing Dynamics

Clinic decisions factor device price, expected chair time, likelihood of remakes, and patient satisfaction. In single-tooth and short-span cases, value and discount systems dominate because they meet clinical needs at lower cost. For full-arch and complex cases, clinics often select premium systems with deep prosthetic catalogs, established surfaces, and broad evidence. Procurement also reflects service and training availability, which can be decisive for general practitioners expanding into implants.

ASPs are under pressure as clinics favor lower cost fixtures for routine indications and reserve premium options for specific needs. Vendors respond with targeted discounts, bundles that tie implants to scan bodies and abutment libraries, and education programs that improve confidence. On the abutment side, clinics use stock abutments for everyday restorations and adopt CAD or CAM abutments where soft tissue and emergence need custom shaping or where screw access needs precise positioning.

Care Settings and Workflows

Most implants are placed in private clinics, with dental hospitals and teaching institutions handling complex cases and a large volume of academic placements. Laboratories are central to outcomes, since they influence abutment selection, emergence design, and final crown delivery. Digital workflows depend on scanner availability, file exchange with partner labs, and the lab's capacity to design and mill CAD or CAM abutments and restorations. Some clinics mill in-house, but most custom abutments run through labs that manage materials and finishing to meet tissue management and esthetics goals.

Education shapes adoption. Academic programs introduce implant placement and restoration early, while vendor training, study clubs, and mentorships help general practitioners standardize drilling sequences, torque values, and restorative steps. This ecosystem supports higher case throughput and smoother transitions from planning to restoration.

Market Dynamics by Category

Dental implants. Unit growth is strong and outpaces many other dental markets due to a growing trained workforce, aesthetics demand, and value system availability. Titanium dominates across indications. Zirconia implants serve a smaller, aesthetics-focused niche.

Final abutments. Stock titanium abutments lead in volume due to cost and availability. CAD or CAM abutments expand where digital planning and scanning are present and where soft tissue outcomes and screw-channel alignment are important. Custom cast solutions persist for legacy systems and complex angles.

Treatment planning software. Adoption grows with CBCT installs and with clinics and labs that seek guided workflows. Licenses may be bundled with implant systems or offered through lab partners that design guides and abutments.

Surgical guides. Demand rises with planning software use. Guides help standardize outcomes, which lowers chair time and reduces rework, especially for newer GP implanters.

Geography

This edition focuses on India.

Why This Report

Where is the largest and fastest growing opportunity within India's implant and final abutment market, and how will price tiers shape revenue through 2031.

How will digitization change everyday workflows, and what pull-through should vendors expect for treatment planning software, scan bodies, surgical guides, and CAD or CAM abutments as CBCT and scanners spread.

Which abutment formats will gain share, and how will stock, custom cast, and CAD or CAM options balance cost, soft tissue management, access hole alignment, and retrievability.

How will education and training at dental colleges and teaching hospitals influence adoption among new graduates and general practitioners.

Which competitors are best positioned based on portfolio breadth, education programs, local service, and the ability to serve both premium and value buyers in a mixed budget environment.

What risks could slow growth, including ASP compression, slower digital adoption in smaller clinics, and limited access to financing for high-end equipment.

The India Dental Implant and Final Abutment Market report from iData Research answers these questions with segment and price-tier models, company share analysis, and practical coverage of digital and surgical workflows. Use it to size demand by category, plan product roadmaps, align pricing with local expectations, and design training and support programs that reduce variability and remakes.

TABLE OF CONTENT

Table Of Contents

List Of Figures

List Of Charts

Research Methodology

  • Step 1: Project Initiation & Team Selection
  • Step 2: Prepare Data Systems And Perform Secondary Research
  • Step 3: Preparation For Interviews & Questionnaire Design
  • Step 4: Performing Primary Research
  • Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
  • Step 6: Market Forecast And Analysis
  • Step 7: Identify Strategic Opportunities
  • Step 8: Final Review And Market Release
  • Step 9: Customer Feedback And Market Monitoring

Impact Of Global Tariffs

India Dental Implant and Final Abutment Market

  • 7.1 Executive Summary
    • 7.1.1 India Dental Implant and Final Abutment Market Overview
    • 7.1.2 Competitive Analysis
    • 7.1.3 Market Trends
    • 7.1.4 End User Analysis
    • 7.1.5 Market Segmentation
  • 7.2 Introduction
    • 7.2.1 Dental Implants
    • 7.2.2 Final Abutments
    • 7.2.3 Dental Implant Instrument Kits
      • 7.2.3.1 Instrument Kit Bundling
    • 7.2.4 Treatment Planning Software Market
    • 7.2.5 Surgical Guides
  • 7.3 Unit and End User Analysis
    • 7.3.1 End Users of Dental Implants
    • 7.3.2 Dental Implant Unit Analysis
      • 7.3.2.1 Dental Implant Unit Sales by Application
      • 7.3.2.1.1 Single-Tooth Replacement
      • 7.3.2.1.2 Multi-Tooth Bridge Partial and Full Arch Securement
      • 7.3.2.1.3 Denture Securement
      • 7.3.2.2 Dental Implant Secured Dentures Unit Sales by Type
  • 7.4 Currency Exchange Rate
  • 7.5 Market Overview
  • 7.6 Market Analysis and Forecast
    • 7.6.1 Dental Implant Market
      • 7.6.1.1 Dental Implant Market by Segment
      • 7.6.1.1.1 Premium Dental Implant Market
      • 7.6.1.1.2 Value Dental Implant Market
      • 7.6.1.1.3 Discount Dental Implant Market
      • 7.6.1.2 Dental Implant Market by Material
      • 7.6.1.2.1 Titanium Implant Market
      • 7.6.1.2.2 Ceramic/Zirconia Implant Market
      • 7.6.1.3 Dental Implant Market by Shape
      • 7.6.1.3.1 Parallel-Wall Implant Market
      • 7.6.1.3.2 Tapered Implant Market
      • 7.6.1.4 Dental Implant Market by Procedure Type
      • 7.6.1.4.1 One-Stage Surgery Implant Market
      • 7.6.1.4.2 Two-Stage Surgery Procedure Implant Market
      • 7.6.1.4.3 Immediate Loading Procedure Implant Market
      • 7.6.1.5 Dental Implant Market by Connection Type
      • 7.6.1.5.1 Internal Connection
      • 7.6.1.5.2 External Connection
      • 7.6.1.5.3 One-Piece
    • 7.6.2 Final Abutment Market
      • 7.6.2.1 Final Abutment Market by Segment
      • 7.6.2.1.1 Stock Abutment Market
      • 7.6.2.1.2 Custom Cast Abutment Market
      • 7.6.2.1.3 CAD/CAM Abutment Market
      • 7.6.2.2 Final Abutment Market by Material
      • 7.6.2.2.1 Titanium Abutment Market
      • 7.6.2.2.2 Ceramic/Zirconia Abutment Market
      • 7.6.2.2.3 Gold Abutment Market
      • 7.6.2.3 Final Abutment by Type
      • 7.6.2.3.1 Cement-Retained Abutment Market
      • 7.6.2.3.2 Screw-Retained Abutment Market
      • 7.6.2.3.3 Denture Retaining Abutment Market
    • 7.6.3 Dental Implant Instrument Kit Market
    • 7.6.4 Treatment Planning Software Market
    • 7.6.5 Surgical Guide Market
  • 7.7 Drivers and Limiters
    • 7.7.1 Market Drivers
    • 7.7.2 Market Limiters
  • 7.8 Competitive Market Share Analysis
    • 7.8.1 Dental Implant Market Competitive Market Share Analysis
    • 7.8.2 Final Abutment Market Competitive Market Share Analysis
    • 7.8.3 Dental Implant Instrument Kit Market Competitive Market Share Analysis
    • 7.8.4 Treatment Planning Software Market Competitive Market Share Analysis
    • 7.8.5 Surgical Guide Market Competitive Market Share Analysis

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