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시장보고서
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세계의 소골 및 소관절용 정형외과 기기 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2031년)Small Bone and Joint Devices Market Size, Share & Trends Analysis | Global | 2025-2031 | Includes: Shoulder Reconstruction Devices, Elbow Repair Device, and 2 more |
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세계의 소골 및 소관절용 정형외과 기기 시장 규모는 2024년 약 56억 달러로 평가되었습니다. CAGR 5.6%로 성장하여 2031년에는 81억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다.
이 종합적인 보고서는 어깨 재건, 팔꿈치 재건, 손과 손목, 발과 발목의 기구들을 다루고 있습니다. 해부학적 카테고리별로 전관절 재건부터 내고정, 골유합 시스템까지 임플란트 유형별로 더욱 세분화되어 있습니다.
전 세계 세계 자동차 판매량, 평균판매가격(ASP), 시장 가치, 성장률에 대해 분석했으며, 상세한 경쟁 분석, 기업 점유율, 2031년까지의 예측, 2021년까지의 실적 데이터를 정리하여 전해드립니다.
이 시장의 성장은 전 세계적으로 외래 환자 대상 정형외과 치료, 최소침습 수술, 환자별 임플란트 기술의 확대로 인해 촉진되고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 고령화되면서도 활동적인 인구와 결합하여 사지 재건 및 고정에 대한 전망을 재구성하고 있습니다.
시장 개요
기술 혁신은 소관절 수술의 수행 방법을 계속 재정의하고 있습니다. 외과의사는 정확성과 예측가능성을 높이기 위해 3D 수술 전 계획, 환자 전용 기구, 수술 중 영상을 채택하고 있습니다. 이러한 도구들은 보다 효율적인 연조직 관리와 임플란트 정렬을 개선할 수 있도록 도와줍니다.
또 다른 큰 변화는 병원에서 외래 수술 센터(ASC)로의 수술 전환입니다. 외래 수술 시설은 환자에게 저렴한 비용과 빠른 회복으로 마취 시간 단축과 입원 기간 단축이 필요한 소관절 수술에 이상적입니다. 진료비 보상 체계가 효율성에 맞게 조정됨에 따라 이러한 변화는 가속화될 것으로 예상됩니다.
시장 가치를 더욱 뒷받침하는 것은 활동성을 유지할 수 있는 수술적 해결책을 찾는 젊은 환자들의 증가입니다. 대관절 치환술과 달리 소관절 수술은 뼈를 보존하고 움직임을 유지하는 것을 목적으로 하는 경우가 많으며, 현대인의 라이프스타일에 부합하는 수술입니다. 정밀한 임플란트, 개선된 고정 재료, 움직임이 유지되는 디자인의 융합이 이 부문의 꾸준한 성장을 견인하고 있습니다.
시장 촉진요인
세계 인구의 고령화
65세 이상 인구는 세계에서 가장 빠르게 증가하고 있는 인구층입니다. 이들은 이전 세대보다 활동량이 많기 때문에 상지 및 하지 관절의 퇴행성 질환과 외상성 질환의 발병률이 높습니다. 그 결과, 모든 소관절 카테고리에서 재건술 및 고정술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이러한 인구통계학적 특성은 특히 관절 성형술과 고정술이 꾸준히 증가하고 있는 어깨 관절 재건술과 족관절 분야에 큰 도움이 되고 있습니다. 건막 관절염, 골관절염 또는 외상 후 퇴행성 관절염을 앓고 있는 고령 환자는 신뢰할 수 있는 시술의 기반이 되는 한편, 임플란트 생존율의 향상은 수술적 개입에 대한 신뢰를 뒷받침합니다.
기술 발전
기술 혁신은 여전히 결정적인 힘입니다. 최소침습 수술법, 3D 수술 전 계획, 얇은 해부학 플레이트, 첨단 고정 시스템은 정확도를 향상시키고 회복 시간을 단축시킵니다.
CT를 기반으로 한 임플란트 설계와 적층조형(3D 프린팅)의 활용으로 개별 뼈의 형태에 맞는 환자 맞춤형 임플란트 및 커팅 가이드가 가능해졌습니다. 이러한 발전은 보다 정확한 정렬을 가능하게 하고 연조직에 대한 자극의 위험을 감소시킵니다.
외래환자로의 전환
수술기구가 소형화되고 시술이 덜 침습적이 되면서 소관절 수술은 ASC로 시행되는 경우가 많아지고 있습니다. 이러한 추세는 의료비 절감과 외래에서 회복을 원하는 환자들의 선호에 힘입은 것입니다. 어깨관절 전치환술이나 족관절 전치환술과 같은 수술은 과거에는 입원 환자에 국한된 수술이었으나 현재는 외래에서 일상적으로 시행되고 있으며, 치료 성적도 동등하거나 그 이상입니다.
시장 억제요인
규제의 엄격함
정형외과 기기 제조업체들은 전 세계적으로 승인 기준이 강화되고 있는 추세에 직면해 있습니다. 미국 FDA, 유럽의약품청(EMA), 신흥시장 각국 당국 등은 임상적 근거 요건을 지속적으로 강화하고 있습니다.
긴 승인 일정, 일관성 없는 문서화 기준, 지역별로 상이한 시험 프로토콜은 제품 출시에 비용과 복잡성을 가중시킵니다. 이러한 움직임은 혁신 기술의 시장 진입을 지연시키고, 소규모 지역에서의 조기 채택을 제한할 수 있습니다.
외과의사 교육 및 가용성
소관절 수술은 대관절 수술과는 다른 전문적 지식이 요구됩니다. 훈련받은 사지 외과의사의 수가 한정되어 있고, 특히 신흥국 시장에서는 수술 건수가 제한되어 있습니다. 어깨관절 전치환술, 수관절 전치환술, 족관절 전치환술과 같은 고난이도 수술은 학습 곡선이 가파르기 때문에 수요가 있더라도 도입 속도가 느릴 수 있습니다.
임상적 요구의 제약
소관절 수술의 시장 규모는 고관절 치환술이나 슬관절 치환술의 시장 규모보다 작습니다. 어깨 관절염, 팔꿈치 관절 퇴행성 관절염, 손목 골절 등의 질환이 많이 보급되지 않아 인구당 수술 건수가 적은 편입니다. 수술 건수는 꾸준히 증가하고 있지만, 질환 기반이 좁기 때문에 수술 건수 증가에는 한계가 있습니다.
가격 책정 및 상환 압력
상환 방식은 국가마다 크게 다릅니다. 많은 지역에서 소관절 수술에 대한 상환은 대관절 수술에 비해 불리하기 때문에 병원과 공급업체는 저렴한 가격을 유지해야 합니다.
동시에 성숙 시장에서는 조달 통합과 그룹 구매 조직(GPO)이 가격 상승을 계속 제한하고 있으며, 기술의 발전에도 불구하고 ASP의 성장은 소폭에 그치고 있습니다.
대상 시장 및 데이터 범위
의료 환경에는 세계 주요 지역의 병원, 정형외과 전문 센터, 외래 수술 센터(ASC)가 포함됩니다.
대상 시장 및 세분화
어깨 관절 재건 장비 시장
팔꿈치 수복기구 시장
손 및 손목 기기 시장
발과 발목 기기 시장
각 부문은 수량, ASP, 시장 가치로 분석되며, 과거 데이터와 예측 데이터를 제공합니다.
경쟁사 분석
Stryker는 2024년 세계 소골 및 소관절용 정형외과 기기 시장을 선도하고 있습니다. 어깨, 팔꿈치, 손, 손목, 발목, 발목 등 각 부문에서 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.
스트라이커의 리더십은 인피니티(TM) 토탈 앵클 시스템(Infinity(TM) Total Ankle System), 퍼포먼스(R) 숄더 시스템(Perform(R) Shoulder System) 등 일차 및 재치환술에 널리 사용되는 첨단 인공관절 플랫폼에 의해 주도되고 있습니다. 이 회사는 간소화된 기구와 ASC 적합성에 중점을 두어 시장에서의 입지를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
DePuy Synthes는 팔꿈치 관절, 손 관절, 발 관절 각 기구 시장에서 특히 강세를 보이며 세계 2위를 차지했습니다. 당사의 Variable Angle Locking Compression Plate(VA LCP(TM)) 시스템은 요골 원위부 고정 및 전족부 안정화의 벤치마크가 되고 있습니다. Zimmer Biomet의 광범위한 판매망과 시술 교육 프로그램은 선진국과 신흥국 시장에서 Zimmer Biomet의 브랜드를 강화하고 있습니다.
Zimmer Biomet은 2024년 세계 소관절 기기 시장에서 3위를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 Comprehensive(R) Shoulder System과 APTIS(R) Total Wrist Arthroplasty System은 상지 재건에서 중요한 플랫폼입니다. 짐머바이오메트가 줄기 없는 어깨 관절 임플란트와 손목 운동 보존 기술에 일찍이 투자한 것은 확대되는 운동 보존 트렌드에 발맞춘 전략을 반영한 것입니다.
그 외 Arthrex, Smith+Nephew, Integra LifeSciences, Exactech 등이 특정 제품 카테고리에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 이 시장은 지속적인 제품 업데이트 주기, 외과 의사의 피드백, 수술법 개선 등을 통해 중간 정도의 집중도를 유지하면서 높은 혁신성을 유지하고 있습니다.
기술 및 진료 동향
이러한 기술 혁신은 총체적으로 시장 성장의 원동력이 되고 있으며, 수술 결과의 정확성, 회복력, 재현성을 중시하고 있습니다.
지역
이 보고서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 등 전 세계를 대상으로 합니다.
전 세계 소골 및 관절기구 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 기회는 어디일까?
2031년까지 가장 많은 점유율을 차지할 것으로 예상되는 기술과 임플란트 카테고리는?
3D 플래닝, 로봇공학, 환자 전용 임플란트는 수술 결과에 어떤 영향을 미치고 있는가?
신흥 시장에서 제품 시장을 형성하는 가격 책정 및 규제 이슈는 무엇인가?
ASC의 도입과 외래환자로의 전환은 조달 전략에 어떤 영향을 미치고 있는가?
각 부문을 선도하는 주요 기업들과 그들의 혁신 로드맵은?
규제 지연, 외과의사 부족, 상환 제약 등 성장에 대한 주요 리스크는 무엇인가?
다음 수요에 대응하기 위해 공급업체는 어떻게 포트폴리오와 교육 프로그램을 조정해야 하는가?
iData Research의 "소골 및 관절 정형외과 기기 세계 시장 보고서"는 시술 기반 모델, 기업 점유율 분석, 상세한 가격 데이터를 통해 이러한 질문에 대한 해답을 제공합니다. 이 보고서는 수요 정량화, 경쟁사 벤치마킹, 전체 소형 관절 카테고리의 성장 계획 수립에 활용할 수 있습니다.
그림목차
차트 리스트
세계의 소골 및 소관절용 정형외과 기기 시장 개요
경쟁 분석
시장 동향
시장 동향
시술 세분화
시장 세분화
주요 보고서 업데이트
과거 버전
조사 방법
세계의 관세의 영향
세계의 소골 및 소관절용 정형외과 기기 시장 개요
견관절 재건 기기 시장
팔꿈치 수복 기기 시장
손과 손목 시장
발과 발목 기기 시장
The global small bone and joint orthopedic device market was valued at nearly $5.6 billion in 2024. It is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.6%, reaching over $8.1 billion by 2031.
This comprehensive report covers shoulder reconstruction, elbow repair, hand and wrist, and foot and ankle devices. Each anatomical category is further segmented by implant type, ranging from total joint reconstruction to internal fixation and bone fusion systems.
The analysis quantifies unit sales, average selling prices (ASPs), market values, and growth rates, alongside detailed competitive analysis, company shares, and forecasts through 2031, with historical data back to 2021.
Growth in this market is fueled by the global expansion of outpatient orthopedic care, minimally invasive procedures, and patient-specific implant technologies. These innovations, combined with an aging yet active population, are reshaping the landscape of extremity reconstruction and fixation.
Market Overview
Technological innovation continues to redefine how small joint surgery is performed. Surgeons are adopting 3D preoperative planning, patient-specific instrumentation, and intraoperative imaging to enhance accuracy and predictability. These tools enable more efficient soft-tissue management and improved implant alignment.
Another major change is the migration of procedures from hospitals to ambulatory surgery centers (ASCs). Outpatient facilities offer lower costs and faster recovery for patients, making them ideal for small joint procedures that require shorter anesthesia times and minimal hospital stays. As reimbursement systems adjust to reward efficiency, this shift is expected to accelerate.
Market value is further supported by a rising number of younger patients seeking surgical solutions that allow them to remain active. Unlike large-joint replacements, small joint surgeries often aim to preserve bone and maintain motion, aligning with modern lifestyle expectations. The convergence of precision implants, improved fixation materials, and motion-preserving designs is driving this segment's steady expansion.
Market Drivers
Aging Global Population
The population aged 65 and older is the fastest-growing demographic worldwide. These individuals remain more active than previous generations, leading to a higher incidence of degenerative and traumatic joint conditions in the upper and lower extremities. As a result, demand for reconstructive and fixation procedures is increasing across all small joint categories.
This demographic trend has especially benefited the shoulder reconstruction and foot and ankle segments, where arthroplasty and fusion procedures are rising steadily. Aging patients with rotator cuff arthropathy, osteoarthritis, or post-traumatic degeneration represent a reliable procedural base, while improved implant survival rates support confidence in surgical intervention.
Technological Advancements
Innovation remains a defining force. Minimally invasive surgical techniques, 3D preoperative planning, low-profile anatomic plates, and advanced fixation systems are improving precision and reducing recovery times.
The use of CT-based implant design and additive manufacturing (3D printing) allows for patient-specific implants and cutting guides that match individual bone geometry. These advances enable more accurate alignment and reduce the risk of soft-tissue irritation.
Shift Toward Outpatient Settings
As surgical instruments become more compact and procedures less invasive, small joint operations are increasingly performed in ASCs. This trend is driven by healthcare cost containment and by patient preference for outpatient recovery. Procedures such as reverse shoulder arthroplasty and total ankle replacement, once confined to inpatient environments, are now routinely done in outpatient settings with equal or better outcomes.
Market Limiters
Regulatory Stringency
Orthopedic device manufacturers face increasingly rigorous global approval standards. Agencies such as the U.S. FDA, European Medicines Agency (EMA), and national authorities in emerging markets continue to raise clinical evidence requirements.
Longer approval timelines, non-harmonized documentation standards, and region-specific testing protocols add cost and complexity to product launches. This dynamic can delay market entry for innovative technologies and limit early adoption in smaller regions.
Surgeon Training and Availability
Small joint procedures demand specialized expertise that differs from large joint surgery. A limited number of trained extremity surgeons-especially in developing markets-constrains procedural volume. The steep learning curve for advanced operations, such as reverse shoulder arthroplasty, total wrist arthroplasty, and total ankle replacement, can slow the pace of adoption even where demand exists.
Clinical Need Constraints
The total addressable market for small joint surgeries remains smaller than for hip or knee replacements. Conditions such as shoulder arthritis, elbow degeneration, or wrist collapse are less prevalent, resulting in lower procedural counts per capita. Although unit growth is steady, it is inherently capped by a narrower disease base.
Pricing and Reimbursement Pressure
Reimbursement structures vary widely by country. In many regions, the reimbursement for small joint procedures is less favorable than for large joint surgery, which pressures hospitals and suppliers to maintain affordability.
At the same time, procurement consolidation and group purchasing organizations (GPOs) in mature markets continue to limit price increases, keeping ASP growth modest even amid technology advancement.
Market Coverage and Data Scope
Care settings include hospitals, orthopedic specialty centers, and ambulatory surgery centers (ASCs) across major global regions.
Markets Covered and Segmentation
Shoulder Reconstruction Device Market
Elbow Repair Device Market
Hand and Wrist Device Market
Foot and Ankle Device Market
Each segment is analyzed by unit volume, ASP, and market value, with historical and forecast data.
Competitive Analysis
Stryker led the global small bone and joint orthopedic device market in 2024. The company maintained dominant shares across shoulder, elbow, hand, wrist, and foot and ankle segments.
Stryker's leadership is driven by advanced joint replacement platforms, including the Infinity(TM) Total Ankle System and the Perform(R) Shoulder System, which are widely used for both primary and revision procedures. The company's focus on streamlined instrumentation and ASC compatibility continues to strengthen its market position.
DePuy Synthes ranked second globally, with particularly strong performance in the elbow, hand, and foot and ankle device markets. Its Variable Angle Locking Compression Plate (VA LCP(TM)) systems remain the benchmark for distal radius fixation and forefoot stabilization. The company's extensive distribution network and procedural training programs reinforce its brand across developed and emerging markets.
Zimmer Biomet held the third-largest share of the global small joint device market in 2024. The company's Comprehensive(R) Shoulder System and APTIS(R) Total Wrist Arthroplasty System are key platforms in upper extremity reconstruction. Zimmer Biomet's early investment in stemless shoulder implants and motion-preserving wrist technologies reflects its strategy to align with the growing motion preservation trend.
Other notable participants include Arthrex, Smith+Nephew, Integra LifeSciences, and Exactech, each maintaining strong positions in specific product categories. The market remains moderately concentrated but highly innovative, driven by continuous product refresh cycles, surgeon feedback, and procedural refinement.
Technology and Practice Trends
These innovations collectively drive market growth, emphasizing precision, recovery, and reproducibility in surgical outcomes.
Geography
This report provides global coverage across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle East, and Africa.
Where are the largest and fastest-growing opportunities in the global small bone and joint device market?
Which technologies and implant categories are expected to gain the most share through 2031?
How are 3D planning, robotics, and patient-specific implants influencing procedural outcomes?
What are the pricing and regulatory challenges shaping product launches in emerging markets?
How are ASC adoption and outpatient migration impacting procurement strategies?
Which companies lead in each segment, and what are their innovation roadmaps?
What are the key risks to growth, including regulatory delays, surgeon shortages, and reimbursement constraints?
How can suppliers align portfolios and training programs to meet the next wave of demand?
The Global Small Bone and Joint Orthopedic Device Market Report from iData Research answers these questions with procedure-based models, company share analysis, and detailed pricing data. Use it to quantify demand, benchmark competitors, and plan for growth across all small joint categories.
Table Of Contents
List Of Figures
List Of Charts
Global Small Bone And Joint Orthopedic Device Market Overview
Competitive Analysis
Market Developments
Market Trends
Procedure Segmentation
Market Segmentation
Key Report Updates
Version History
Research Methodology
Impact Of Global Tariffs
Global Small Bone And Joint Orthopedic Device Market Overview
Shoulder Reconstruction Device Market
Elbow Repair Device Market
Hand And Wrist Market
Foot And Ankle Device Market