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세계의 클리어 얼라이너 및 기타 치과교정 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2031년)

Clear Aligner and Other Orthodontics Market Market Size, Share & Trends Analysis | Global | 2025-2031 | Includes Clear Aligners, Traditional Braces and 1 more

발행일: | 리서치사: iData Research Inc. | 페이지 정보: 영문 386 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 클리어 얼라이너 및 기타 치과교정 시장 규모는 2024년 약 129억 달러로 평가되었습니다. 2031년까지 8.4%의 연평균 복합 성장률로 성장하여 2031년까지 226억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 클리어얼라이너, 기존 교정, 치아 리테이너를 대상으로 합니다. 판매량, 평균판매가격(ASP), 시장 규모, 성장률, 기업 점유율을 수치화하고, 시술 건수, 시장 촉진요인과 제한요인, 최근 M&A, 제품 포트폴리오, 경쟁 역학 등을 분석합니다. 2021년까지의 과거 데이터와 2031년까지의 예측을 수록하고 있습니다.

미용 수요 증가, 소아 및 청소년 적응증 확대, 영상 처리, 소프트웨어 계획, 재료 과학에 걸친 디지털 워크플로우의 꾸준한 발전이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 동시에 DSO의 가격 압력과 사내 3D 프린팅 기능으로 인해 공급자가 얼라이너와 리테이너를 조달하는 방식이 변화하고 있습니다. 그 결과, 시장은 빠르게 확대되는 동시에 비용 기반과 채널 구조도 재편되고 있습니다.

시장 개요

치아교정은 클리어얼라이너를 통해 새로운 단계에 접어들었습니다. 단순 부정교합에서 중등도 부정교합을 가진 환자들에게 교정기는 브라켓과 와이어 교정보다 눈에 잘 띄지 않고, 탈부착이 가능한 대안을 제공합니다. 이러한 가시성의 장점은 특히 성인과 이미지에 민감한 청소년들의 수요의 중심이 되고 있습니다. 복잡한 교정이나 비용에 제약이 있는 환경에서는 전통적인 교정치료가 여전히 필수적이며, 리테이너는 치료의 유지와 장기적인 안정성을 지원합니다.

현재 사이클은 두 가지 구조적 변화에 의해 정의됩니다. 첫째, 교정치료의 디지털화가 엘리트 클리닉에서 주류 치과로 확산되고 있습니다. 구강내 스캐닝, 클라우드 케이스 플래닝, 자동 스테이징을 통해 케이스 제출부터 트레이 전달까지의 간격을 단축시켰습니다. 둘째, 생산의 전환입니다. 대량 생산 제조업체들이 프리미엄 제품을 계속 공급하는 한편, 특히 DSO와 다중 클리닉 그룹 내에서 리테이너 및 일부 얼라이너 케이스에 대한 자체 및 개인 브랜드 3D 프린팅이 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 치료 능력을 향상시키고 대응 가능한 환자 기반을 확대할 수 있습니다.

클리어 얼라이너 카테고리는 가치의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 주요 업체들은 소아 및 청소년 환자까지 적응증을 확대하고, 복잡한 마감 및 개선을 지원하기 위해 재료 특성을 개선하고 있습니다. 기존의 교정치료는 금속 브라켓과 세라믹 브라켓을 막론하고, 특히 비용이 주요 제약이 되는 경우나 생체역학적으로 고정식 장치가 필요한 경우에 널리 사용되고 있습니다. 리테이너는 장기보존이 표준치료이기 때문에 안정적인 경상수익원이 되고 있습니다.

전반적인 시장 성장은 인지도 상승, 낙인감 감소, 일반 치과의사가 교정과 전문의와 협력하거나 가이드된 워크플로우를 통해 교정 서비스를 제공하게 되면서 접근성이 높아진 것을 반영합니다. 직판 모델은 후퇴하고 있지만, 더 큰 효과는 전문가의 감시를 강화하고 임상 결과와 효율성에 혁신을 집중하는 것입니다.

시장 촉진요인

미적 배려

클리어얼라이너는 눈에 띄지 않는 교정을 원하는 환자들이 선호하고 있습니다. 간단한 케이스부터 중등도 케이스에 적합하며, 라이프스타일 친화적인 제품으로 포지셔닝되어 있습니다. 식사나 구강 관리를 위해 트레이를 제거할 수 있어 브라켓이나 와이어에 비해 위생관리가 용이합니다. 문화적으로 외모를 중시하는 경향이 각 지역에서 높아지면서 치과교정를 기피하던 많은 환자들이 교정기를 선택하게 되었고, 전문적으로 교정치료 사례가 지속적으로 증가하고 있습니다.

어린이 & 청소년용 클리어 얼라이너

소아 및 10대 초반을 위한 제품은 시장을 확대했습니다. 인비절라인 퍼스트는 혼합 치열의 조기 치료 솔루션을 발표했습니다. 2025년, Align Technology는 약 10세에서 16세 사이의 성장기 환자를 대상으로 Class II 교정을 위한 교합 블록을 이용한 하악 전돌을 갖춘 인비절라인 시스템을 출시했습니다. Envista의 Ormco사는 성장기 환자와 성인을 위한 BiteSync가 탑재된 Spark Aligners를 발표했습니다. 이 제품들은 치료 초기에 환자를 유치하고 더 복잡한 부정교합을 예방하는 데 도움이 됩니다.

제품 다양성과 환자 위생

환자들은 칫솔질이나 치실을 위해 교정기를 제거할 수 있다는 점을 높이 평가하고 있습니다. 이를 통해 고정식 브래킷이나 와이어에 비해 위생적인 면이 개선되고 음식물이 끼는 것을 줄일 수 있습니다. 매끄러운 트레이의 편안함은 브래킷 파손으로 인한 응급 내원 감소와 함께 환자의 만족도와 순응도를 높이고, 임상적으로 적절한 경우 클리닉이 얼라이너의 적응증을 확대할 수 있도록 유도합니다.

디지털 워크플로우 및 임상 처리량

디지털 케이스 제출, AI를 통한 스테이징, 생산 주기 단축을 통해 체어타임을 단축하고 클리닉이 관리할 수 있는 케이스 수를 늘릴 수 있습니다. 명확한 문서화 및 원격 모니터링 도구를 통해 컴플라이언스에 대한 후속 조치를 개선할 수 있습니다. 이러한 효율화를 통해 교정과 일반 치과의사 모두 인력을 비례적으로 늘리지 않고도 얼라이너의 용량을 늘릴 수 있습니다.

신흥 시장에서의 채용

아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 지역의 일부 지역에서 소득이 증가하고 개인 치과 지출이 증가함에 따라 심미적 치료가 더 친숙해졌습니다. 또한, DSO가 표준화된 프로토콜을 보급함으로써 예측 가능한 결과를 지원합니다.

시장 억제요인

전문가에 의한 고가의 사례비

얼라이너 치료는 가격이 비싸게 책정되는 경우가 많습니다. 많은 복잡한 케이스는 여전히 전통적인 교정치료에 의존하고 있습니다. 전 세계적으로 부정교합의 유병률은 높지만, 인구의 대다수에게 경제적 여유는 여전히 장벽이 되고 있습니다. 초기 저비용을 약속했던 DTC 경로는 대부분 임상 감독을 수반하는 모델로 전환되면서 가격대가 상승하고 전문가 치료와의 격차가 줄어들고 있습니다.

3D 프린팅의 원동력과 제약요인

다이렉트 3D 프린팅은 특정 얼라이너와 리테이너의 제작 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 치과 기공소 및 DSO의 채용이 증가함에 따라, 상품 케이스 및 리테이너의 ASP는 감소하는 추세입니다. 적격 환경에서 직접 인쇄된 얼라이너의 ASP는 대형 제조업체의 프리미엄 트레이의 몇 분의 1에 불과합니다. 이러한 역동적인 움직임은 접근성을 넓히지만 브랜드 공급자의 마진을 압축하고 경쟁을 심화시킵니다.

DSO의 구매력

DSO는 거래량 기준치를 충족하면 10-40% 할인을 협상하고, 종종 자본, 소프트웨어, 소모품 등을 묶어서 제공합니다. 더 많은 교정 및 일반 치과 의사가 DSO와 제휴할수록 이러한 네트워크의 구매력은 커질 것입니다. 이는 ASP에 하방 압력을 가하여 공급업체가 자재 성능, 계획 소프트웨어, 교육, 지원 서비스를 통해 차별화를 추구하도록 유도합니다.

DTC 축소

유명 DTC 브랜드 중 일부는 철수하거나 재배치했습니다. 현재는 대면 임상 감독을 필요로 하는 경우도 있습니다. 감시가 없는 DTC의 쇠퇴는 안전에 대한 우려를 감소시키지만, 깔때기를 확장하던 저가 앵커를 제거할 수 있습니다. 현재 주요 성장 경로는 전문 채널을 통해 이루어지고 있으며, 가격에 민감한 시장에서의 빠른 가격 하락은 제한될 수 있습니다.

대상 시장 및 데이터 범위

  • 정량적 범위 : 시장 규모, 시장 점유율, 시장 예측, 성장률, 판매량, 평균 판매 가격.
  • 정성적 범위 : 성장 동향, 시장 억제요인, 경쟁사 경쟁 분석 및 SWOT, M&A, 기업 프로파일, 제품 포트폴리오, 파괴적 기술, 수요를 유발하는 질환 개요 등.
  • 기간 : 기준 연도 2024년, 2031년까지의 예측, 2021년부터 2023년까지의 과거 데이터.
  • 데이터 소스 데이터 소스 : 업계 리더와의 1차 인터뷰, 정부 및 규제 데이터, 병원 및 개인 클리닉의 입력, 수출입 기록, iData Research의 내부 데이터베이스.
  • 방법 주 : 매출은 단가에 ASP를 곱한 것으로 모델링하여 시술 횟수, 가동률, 진료 환경별 채용 패턴으로 검증하였습니다.

진료 환경에는 개인 진료소, 치과 진료소, 치과 의료 서비스 기관(DSO), 병원, 감독하에 재택 경로가 포함됩니다.

대상 시장 및 세분화

클리어 얼라이너 시장

  • 시장 유형 : 전문가용, 소비자 대상
  • 장치 유형 : 디지털 제출, 인상
  • 계층 : 단순, 중등도, 복잡함
  • 장소 : 개인의원, 치과, DSO, 병원, 소비자 직접 판매
  • 재료 유형 : 열성형 폴리머 및 폴리머 블렌드, 3D 프린팅 재료

기존 중괄호 시장

  • 재질 유형 : 금속, 세라믹, 기타

치아 리테이너 시장

각 부문에 대해 시장 가치, ASP, 단위 수량, 성장 예측을 분석하고, 일관된 모델링을 지원하는 데이터가 있는 경우 경쟁 상황과 지역별 관점도 함께 제공합니다.

경쟁사 분석

경쟁 분석은 클리어 얼라이너 시장에 초점을 맞추고 있습니다. 왜냐하면, 기존의 교정과 리테이너는 많은 업체들에 의해 매우 세분화되어 있기 때문입니다.

Align Technology는 2024년 클리어 얼라이너 시장을 선도하고 있습니다. 인비절라인 브랜드는 부정교합 치료에 널리 사용되고 있습니다. Align은 적응증과 연령대를 계속 확장하고 있습니다. 2025년에는 성장기 환자의 골격과 치열의 Class II 교정을 위해 교합 블록을 이용한 하악 전진을 동반한 새로운 인비절라인 시스템을 출시했습니다. 이는 2023년 Invisalign Palatal Expander System, 2018년 Invisalign First 등 소아에 초점을 맞춘 혁신에 이은 것입니다. 이 전략은 교정과 의사들 사이에서 채용을 늘리고, 지도적 계획과 교육을 통해 일반 치과의사들을 지원하는 것입니다.

Envista Holdings Corporation은 스파크 클리어 얼라이너 시스템을 제공하는 옴코 브랜드를 통해 2위를 차지했습니다. 스파크는 표면 균일성과 접촉 면적을 위한 TruGEN과 마감과 정밀화를 위한 더 단단한 소재의 TruGEN XR이 있습니다. 패키징은 복잡한 케이스, 중등도 케이스, 단순 케이스에 맞춘 고급 패키징, 스파크 20, 스파크 10이 있습니다. 2024년, 엠비스타는 스파크 온디맨드(Spark On Demand)를 시작했습니다. 이는 치과에서 정기 구매나 수량 계약 없이도 얼라이너와 퍼즐플러스 리테이너를 주문할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 유연성은 케이스 구성에 따라 재고를 조정하고, 고정된 재고를 피하고자 하는 의료 서비스 제공자에게 매력적으로 다가옵니다.

Straumann Group은 ClearCollect를 통해 3위를 유지하고 있습니다. 인수를 통해 치아교정 사업을 확장하고 이후 포트폴리오 전략을 조정했습니다. 2024년 8월, Straumann은 DrSmile을 임프레스 그룹에 매각하기로 합의하고 약 20%의 지분을 보유하게 되었습니다. 이를 통해 B2B 교정 제품 및 서비스에 초점을 맞추게 되었습니다. 2024년, Straumann은 의료 서비스 제공자의 디지털 워크플로우를 간소화하기 위한 최신 앱인 ClearCorrect Sync 2.0을 발표하며 계획 및 사례 관리 도구에 대한 초점을 강화했습니다.

시장 경쟁의 핵심은 재료의 성능, 소프트웨어의 사용 편의성, 교육, 서비스입니다. 벤더는 10대에 특화된 기능, 하악전돌 옵션, 효율적인 리파이닝 경로로 차별화를 꾀하고 있습니다. 가격 전략은 정가와 DSO 및 복수 클리닉 할인의 균형을 맞추고 있습니다.

기술 및 진료 동향

  • 디지털 제출이 기본 : 구강내 스캐닝 및 디지털 케이스 제출로 오류 및 재작성률 감소. 임프레션 워크플로는 가격에 민감한 환경에서는 살아남고 있지만, 스캐너의 보급과 함께 감소하고 있습니다.
  • 재료 혁신 : 다층 열성형 필름과 고강성 폴리머는 더 나은 힘 전달과 내균열성을 제공합니다. 벤더는 초동 및 마무리 제어를 위해 재료를 조정하고 있습니다.
  • 소아 솔루션 : 혼합 치열, 구개확대, 하악전돌증에 대한 전용 설계로 젊은 환자 적응증을 확대하고 새로운 케이스 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
  • 3D 프린팅 워크플로우 : 얼라이너와 리테이너를 직접 인쇄하여 납기를 단축하고, 프라이빗 브랜드 제공을 지원합니다. 효과적인 프린터와 수지를 보유한 치과 기공소나 연구소에서 가장 많이 도입하고 있습니다.
  • 소프트웨어 및 원격 모니터링 : AI가 지원하는 스테이징, 컴플라이언스 추적, 사진 기반 원격 점검을 통해 체어타임을 단축하고 준수율을 높일 수 있습니다. 명확한 보고는 DSO가 표준화된 프로토콜을 확장하는 데 도움이 됩니다.
  • 분야 간 통합 : 얼라이너는 어태치먼트, 탄성, 복잡한 움직임을 위한 제한적인 고정 장치와 결합됩니다. 심한 부정교합의 경우, 명확한 임상적 경로와 고정식 장치로의 전환이 필수적입니다.
  • 대규모 유지보수 : 얼라이너 케이스의 증가는 리테이너에 대한 수요를 증가시킵니다. 3D 프린팅 리테이너와 대량 주문 프로그램은 비용을 낮추고 교체율을 향상시킵니다.

이러한 추세는 더 높은 처리량, 더 예측 가능한 결과, 더 광범위한 액세스를 지원하는 동시에 교육 및 표준화된 프로토콜의 필요성을 증가시킵니다.

지역

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카를 다루고 있습니다.

왜 이 보고서인가?

클리어얼라이너, 기존 교정, 리테이너에서 가장 크고 급성장하고 있는 기회는 어디인가?

소아 및 청소년의 적응증에 따라 사례 구성과 치료 시기가 어떻게 달라지는가?

어떤 재료와 소프트웨어가 가장 높은 점유율을 차지할 가능성이 높은지, 그리고 그 이유는?

DSO 구매, 할인 계층, 3D 프린팅이 ASP와 공급업체 마진에 어떤 영향을 미칠 것인가?

DTC 모델 재배치에서 얻을 수 있는 교훈과 공급자 주도 성장에 미치는 영향은?

Align Technology, 엠비스타의 옴코, 스트라우만의 클리어콜렉트 포지셔닝 및 제품 로드맵이 시사하는 바는?

가격, 교육 격차, 교정 및 리테이너 공급의 파편화 등 성장을 제한할 수 있는 위험 요소들은 무엇인가?

교육, 서비스, 자금 조달을 어떻게 조정하고, 가격 설정을 지키면서 보급을 가속화할 수 있을까?

iData Research의 클리어 얼라이너 및 기타 치과교정 세계 시장 보고서는 이러한 질문에 대한 답변과 함께 시술 모델, 기업 점유율 분석, 가격 책정 세부 정보를 제공합니다. 수요를 정량화하고, 제품 출시를 계획하고, 가격 책정 및 계약 목표를 설정하고, 사례 결과를 개선하는 교육 및 지원 프로그램의 우선순위를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

목차

그림목차

차트 리스트

세계 전체의 치과교정 시장 개요

경쟁 분석

시장 동향

시장 동향

시술 세분화

시장 세분화

대상 지역

주요 보고서 업데이트

과거 버전

조사 방법

세계의 관세의 영향

시술 건수

  • 시술 건수
    • 토탈 교정 치료
    • 클리어 얼라이너를 장착하고 있는 환자
    • 기존 교정기를 사용하고 있는 환자
    • 하이브리드 교정기를 장착한 환자

세계의 치과교정 시장 개요

  • 소개
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석
  • 인수합병

클리어 얼라이너 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 클리어 얼라이너 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
    • 클리어 얼라이너를 장착하고 있는 환자
  • 시장 개요
    • 클리어 얼라이너 시장
    • 시장 유형별
    • 디바이스 유형별
    • Tier별
    • 장소별
    • 재료 유형별
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

전통적인 교정 기구 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 기존 교정기 시장 개요
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상국
  • 소개
  • 시술 건수
    • 기존 교정기를 사용하고 있는 환자
  • 시장 분석과 예측
    • 재료 유형별
  • 성장 촉진요인과 억제요인

치아 리테이너 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 치아 리테이너 시장 개요
    • 대상국
  • 소개
  • 시장 분석과 예측
  • 성장 촉진요인과 억제요인

약어

KSM 25.11.04

The global total clear aligner and other orthodontics market was valued at nearly $12.9 billion in 2024. It is expected to grow at a compound annual growth rate of 8.4 percent to reach over $22.6 billion by 2031.

This report covers clear aligners, traditional braces, and teeth retainers. It quantifies unit sales, average selling prices (ASPs), market size, growth rates, and company shares and analyzes procedure numbers, market drivers and limiters, recent mergers and acquisitions, product portfolios, and competitive dynamics. The study provides historical data to 2021 with forecasts to 2031.

Growth is supported by strong aesthetic demand, expansion of pediatric and teenage indications, and steady progress in digital workflows across imaging, software planning, and material science. At the same time, pricing pressure from DSOs and in-house 3D printing capabilities is changing how providers source aligners and retainers. The result is a market that is expanding quickly while also reshaping its cost base and channel structure.

Market Overview

Orthodontics has entered a new phase of adoption driven by clear aligners. For patients with simple to moderate malocclusion, aligners offer a less visible, removable alternative to bracket-and-wire braces. This visibility advantage is central to demand, especially among adults and image-conscious teenagers. Traditional braces remain essential for complex corrections and for cost-constrained settings, while retainers support treatment retention and long-term stability.

Two structural changes define the current cycle. First, digitization of orthodontic care has spread from elite clinics to mainstream providers. Intraoral scanning, cloud case planning, and automated staging have shortened the interval from case submission to tray delivery. Second, production is shifting. High-volume manufacturers continue to supply premium products, while in-house and private label 3D printing has grown for retainers and selected aligner cases, especially within DSOs and multi-clinic groups. These shifts increase treatment capacity and expand the addressable patient base.

The clear aligner category anchors value growth. Leading vendors are broadening indications to include pediatric and teen patients and are improving material properties to support complex finishing and refinements. Traditional braces remain widely used across metal and ceramic brackets, particularly where cost is the main constraint or where biomechanics require fixed appliances. Retainers are a stable, recurring revenue stream because long-term retention is standard of care.

Overall market growth reflects rising awareness, lower stigma, and better access through general dentists who now offer orthodontic services in collaboration with orthodontists or through guided workflows. While direct-to-consumer models have retrenched, the larger effect has been to elevate professional oversight and to focus innovation on clinical outcomes and efficiency.

Market Drivers

Aesthetic considerations

Clear aligners are preferred by patients who want a discreet solution. They are suitable for simple to moderate cases and are positioned as lifestyle friendly. The ability to remove trays for eating and oral care makes hygiene easier compared with brackets and wires. As cultural emphasis on appearance rises across regions, more patients who would have avoided braces are opting for aligners, sustaining case growth in professional settings.

Clear aligners for kids and teens

Pediatric and early teen products have expanded the market. Invisalign First introduced early treatment solutions for mixed dentition. In 2025, Align Technology launched an Invisalign system with mandibular advancement using occlusal blocks for Class II correction in growing patients aged roughly 10 to 16. Envista's Ormco followed with Spark Aligners with BiteSync for growing patients and adults. These offerings pull cases earlier in the care journey and help prevent more complex malocclusions later.

Product versatility and patient hygiene

Patients value the ability to remove aligners for brushing and flossing. This improves hygiene and reduces food trapping compared with fixed brackets and wires. The comfort of smooth trays, combined with fewer emergency visits for broken brackets, supports patient satisfaction and adherence, which encourages clinics to expand aligner indications where clinically appropriate.

Digital workflow and clinical throughput

Digital case submission, AI-assisted staging, and faster manufacturing cycles reduce chair time and increase the number of cases a clinic can manage. Clear documentation and remote monitoring tools improve compliance follow-up. These efficiencies allow both orthodontists and general dentists to add aligner capacity without proportionate increases in staffing.

Emerging market adoption

As incomes rise and private dental spending increases in Asia-Pacific, Latin America, and parts of the Middle East, aesthetic procedures become more attainable. Provider training, distributor networks, and financing options broaden access, while DSOs spread standardized protocols that support predictable results.

Market Limiters

High professional case cost

Aligner treatment is often priced at a premium. Many complex cases still rely on traditional braces. Although global malocclusion prevalence is high, affordability remains a barrier for large segments of the population. DTC pathways that initially promised lower cost have largely shifted to models with clinical supervision, raising price points and reducing the gap with professional care.

3D printing as both driver and limiter

Direct 3D printing reduces fabrication time and cost for certain aligners and for retainers. As adoption spreads to dental labs and DSOs, ASPs trend lower for commodity cases and for retainers. The ASP of directly printed aligners in qualified environments can be a fraction of premium trays from large manufacturers. This dynamic broadens access but compresses margins for branded suppliers and intensifies competition.

DSO purchasing power

DSOs negotiate 10 to 40 percent discounts when meeting volume thresholds and often bundle capital, software, and supplies. As more orthodontists and general dentists affiliate with DSOs, the purchasing leverage of these networks increases. This creates downward pressure on ASPs and encourages suppliers to differentiate through material performance, planning software, training, and support services.

Retrenchment of DTC

Several high-profile DTC brands exited or repositioned. Some now require in-person clinical oversight. The decline of unsupervised DTC reduces safety concerns but also removes a lower price anchor that had expanded the funnel. The main growth path now runs through professional channels, which can limit rapid low-cost expansion in price-sensitive markets.

Market Coverage and Data Scope

  • Quantitative coverage: Market size, market shares, market forecasts, growth rates, units sold, and average selling prices.
  • Qualitative coverage: Growth trends, market limiters, competitive analysis and SWOT for top competitors, mergers and acquisitions, company profiles, product portfolios, disruptive technologies, and disease overviews that inform demand.
  • Time frame: Base year 2024, forecasts to 2031, historical data from 2021 to 2023.
  • Data sources: Primary interviews with industry leaders, government and regulatory data, hospital and private practice inputs, import and export records, and the iData Research internal database.
  • Method note: Revenue is modeled as units multiplied by ASP, validated with procedure counts, capacity utilization, and adoption patterns across practice settings.

Care settings include private practices, dental clinics, dental service organizations (DSOs), hospitals, and supervised home pathways.

Markets Covered and Segmentation

Clear Aligner Market

  • Market type: Professional, direct-to-consumer
  • Device type: Digital submission, impression
  • Tier: Simple, moderate, complex
  • Setting: Private practice, dental clinic, DSO, hospital, direct-to-consumer
  • Material type: Thermoforming polymers and polymer blends, 3D-printed materials

Traditional Brace Market

  • Material type: Metal, ceramic, others

Teeth Retainer Market

Each segment is analyzed for market value, ASP, unit volumes, and forecast growth, with competitive context and regional views where data support consistent modeling.

Competitive Analysis

Competitive analysis focuses on the clear aligner market because traditional braces and retainers are highly fragmented across many vendors.

Align Technology led the clear aligner market in 2024. The Invisalign brand is widely used for malocclusion treatment across case types. Align continues to expand indications and age ranges. In 2025, it launched a new Invisalign system with mandibular advancement using occlusal blocks for skeletal and dental Class II correction in growing patients. This follows pediatric-focused innovations such as the Invisalign Palatal Expander System in 2023 and Invisalign First in 2018. The strategy is to deepen adoption among orthodontists and to support general dentists through guided planning and training.

Envista Holdings Corporation ranked second through its Ormco brand with the Spark clear aligner system. Spark offers TruGEN for surface uniformity and contact area, and TruGEN XR for a stiffer material aimed at finishing and refinements. Packages include Advanced, Spark 20, and Spark 10 tiers aligned to complex, moderate, and simple cases. In 2024, Envista launched Spark On-Demand, which allows practices to order aligners and Prezurv Plus retainers without subscriptions or volume commitments. This flexibility appeals to providers who want to match inventory to case mix and to avoid lock-ins.

Straumann Group held the third-leading position through ClearCorrect. The company expanded in orthodontics via acquisitions and then adjusted its portfolio strategy. In August 2024, Straumann agreed to sell DrSmile to Impress Group, retaining about 20 percent. This sharpened its focus on B2B orthodontic products and services. In 2024, Straumann launched ClearCorrect Sync 2.0, an updated app to streamline digital workflows for providers, reinforcing its emphasis on planning and case management tools.

Across the market, competition centers on material performance, software usability, training, and service. Vendors differentiate with teen-specific features, mandibular advancement options, and efficient refinement pathways. Pricing strategy balances list prices with DSO and multi-clinic discounts.

Technology and Practice Trends

  • Digital submission as default: Intraoral scanning and digital case submission reduce errors and remake rates. Impression workflows persist for price-sensitive settings but are declining as scanners spread.
  • Material innovation: Multilayer thermoforming films and higher-rigidity polymers offer better force delivery and crack resistance. Vendors tune materials for initial movement versus finishing control.
  • Pediatric solutions: Purpose-built designs for mixed dentition, palatal expansion, and mandibular advancement expand indications for younger patients and create new case pipelines.
  • 3D printing workflows: Direct printing of aligners and retainers shortens turnaround and supports private label offerings. Adoption is strongest among DSOs and labs with validated printers and resins.
  • Software and remote monitoring: AI-assisted staging, compliance tracking, and photo-based remote checks reduce chair time and improve adherence. Clear reporting helps DSOs scale standardized protocols.
  • Cross-discipline integration: Aligners are combined with attachments, elastics, and limited fixed appliances for complex movements. Clear clinical pathways and conversion to fixed appliances remain essential for severe malocclusion.
  • Retention at scale: Growth in aligner cases increases demand for retainers. 3D-printed retainers and bulk ordering programs lower cost and improve replacement rates.

These trends support higher throughput, more predictable results, and broader access, while increasing the need for training and standardized protocols.

Geography

This edition covers North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle East, and Africa.

Why This Report

Where are the largest and fastest-growing opportunities across clear aligners, traditional braces, and retainers.

How pediatric and teen indications will change case mix and treatment timing.

Which materials and software are most likely to gain share and why.

How DSO purchasing, discount tiers, and 3D printing will influence ASPs and supplier margins.

What lessons emerge from the repositioning of DTC models and how that affects provider-led growth.

How Align Technology, Envista's Ormco, and Straumann ClearCorrect are positioned and what their product roadmaps suggest.

What risks could limit growth, including affordability, training gaps, and fragmentation in braces and retainer supply.

How commercial teams can align training, service, and financing to accelerate adoption while protecting pricing.

The Global Clear Aligner and Other Orthodontics Market Report from iData Research answers these questions with procedure-aware models, company share analysis, and pricing detail. Use it to quantify demand, plan product launches, set pricing and contracting targets, and prioritize training and support programs that improve case outcomes.

TABLE OF CONTENT

Table Of Contents

List Of Figures

List Of Charts

Global Total Orthodontic Market Overview

Competitive Analysis

Market Trends

Market Developments

Procedure Segmentation

Market Segmentation

Regions Included

Key Report Updates

Version History

Research Methodology

  • Step 1: Project Initiation & Team Selection
  • Step 2: Prepare Data Systems And Perform Secondary Research
  • Step 3: Preparation For Interviews & Questionnaire Design
  • Step 4: Performing Primary Research
  • Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
  • Step 6: Market Forecast And Analysis
  • Step 7: Identify Strategic Opportunities
  • Step 8: Final Review And Market Release
  • Step 9: Customer Feedback And Market Monitoring

Impact Of Global Tariffs

Procedure Numbers

  • 3.1 Procedure Numbers
    • 3.1.1 Total Orthodontic Procedures
    • 3.1.2 Patients With Clear Aligners
      • 3.1.2.1 Patients With Clear Aligners With Age Below 18 Years Old
      • 3.1.2.2 Patients With Clear Aligners With Age 18 To 35 Years Old
      • 3.1.2.3 Patients With Clear Aligners With Age 35 To 55 Years Old
      • 3.1.2.4 Patients With Clear Aligners With Age More Than 55 Years Old
    • 3.1.3 Patients With Traditional Braces
      • 3.1.3.1 Patients With Traditional Braces Age Below 18 Years Old
      • 3.1.3.2 Patients With Traditional Braces With Age 18 Years Old And Above
    • 3.1.4 Patients With Hybrid Orthodontic Appliance

Global Orthodontic Market Overview

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Overview
    • 4.2.1 By Segment
    • 4.2.2 By Region
  • 4.3 Market Analysis And Forecast
  • 4.4 Drivers And Limiters
    • 4.4.1 Market Drivers
    • 4.4.2 Market Limiters
  • 4.5 Competitive Market Share Analysis
  • 4.6 Mergers And Acquisitions

Clear Aligner Market

  • 5.1 Executive Summary
    • 5.1.1 Global Clear Aligner Market Overview
    • 5.1.2 Competitive Analysis
    • 5.1.3 Procedure Segmentation
    • 5.1.4 Market Segmentation
    • 5.1.5 Regions Included
  • 5.2 Introduction
  • 5.3 Procedure Numbers
    • 5.3.1 Patients With Clear Aligners
      • 5.3.1.1 Patients With Clear Aligners With Age Below 18 Years Old
      • 5.3.1.2 Patients With Clear Aligners With Age 18 To 35 Years Old
      • 5.3.1.3 Patients With Clear Aligners With Age 35 To 55 Years Old
      • 5.3.1.4 Patients With Clear Aligners With Age More Than 55 Years Old
  • 5.4 Market Overview
    • 5.4.1 Clear Aligner Market
    • 5.4.2 By Market Type
      • 5.4.2.1 Market Analysis And Forecast
      • 5.4.2.1.1 Professional Clear Aligner Market
      • 5.4.2.1.2 Dtc Clear Aligner Market
    • 5.4.3 By Device Type
      • 5.4.3.1 Market Analysis And Forecast
      • 5.4.3.1.1 Digital Submission Clear Aligner Market
      • 5.4.3.1.2 Impression Clear Aligner Market
    • 5.4.4 By Tier
      • 5.4.4.1 Market Analysis And Forecast
      • 5.4.4.1.1 Simple Clear Aligner Market
      • 5.4.4.1.2 Moderate Clear Aligner Market
      • 5.4.4.1.3 Complex Clear Aligner Market
    • 5.4.5 By Setting
      • 5.4.5.1 Market Analysis And Forecast
      • 5.4.5.1.1 Private Practice Clear Aligner Market
      • 5.4.5.1.2 Dental Clinic Clear Aligner Market
      • 5.4.5.1.3 Dental Service Organization Clear Aligner Market
      • 5.4.5.1.4 Hospital Clear Aligner Market
      • 5.4.5.1.5 Dtc Clear Aligner Market
    • 5.4.6 By Material Type
      • 5.4.6.1 Market Analysis And Forecast
      • 5.4.6.1.1 Thermoforming Polymer And Polymer Blend Clear Aligner Market
      • 5.4.6.1.2 3D-Printed Clear Aligner Market
  • 5.5 Drivers And Limiters
    • 5.5.1 Market Drivers
    • 5.5.2 Market Limiters
  • 5.6 Competitive Market Share Analysis

Traditional Braces Market

  • 6.1 Executive Summary
    • 6.1.1 Global Traditional Braces Market Overview
    • 6.1.2 Procedure Segmentation
    • 6.1.3 Market Segmentation
    • 6.1.4 Countries Included
  • 6.2 Introduction
  • 6.3 Procedure Numbers
    • 6.3.1 Patients With Traditional Braces
      • 6.3.1.1 Patients With Traditional Braces Age Below 18 Years Old
      • 6.3.1.2 Patients With Traditional Braces With Age 18 Years Old And Above
  • 6.4 Market Analysis And Forecast
    • 6.4.1 By Material Type
      • 6.4.1.1 Metal Traditional Braces Market
      • 6.4.1.2 Ceramic Traditional Braces Market
      • 6.4.1.3 Other Material Traditional Braces Market
  • 6.5 Drivers And Limiters
    • 6.5.1 Market Drivers
    • 6.5.2 Market Limiters

Teeth Retainer Market

  • 7.1 Executive Summary
    • 7.1.1 Global Teeth Retainer Market Overview
    • 7.1.2 Countries Included
  • 7.2 Introduction
  • 7.3 Market Analysis And Forecast
  • 7.4 Drivers And Limiters
    • 7.4.1 Market Drivers
    • 7.4.2 Market Limiters

Abbreviations

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