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미국의 영상 및 통합 수술실 장비 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2031년)

Video and Integrated Operating Room Equipment Market Size, Share & Trend Analysis | United States | 2025-2031 | Includes: Surgical Camera System Market, Image Management Device, and 11 more

발행일: | 리서치사: iData Research Inc. | 페이지 정보: 영문 361 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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미국의 영상 및 통합 수술실(OR) 장비 시장 규모는 2024년 약 42억 달러로 평가됐습니다. CAGR은 7.3%로 2031년에는 69억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 통합 수술실 장비, 통합 수술실 관리 소프트웨어, 하이브리드 수술실 컴포넌트, 하이브리드 수술실 이미징 시스템, 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터, 수술용 조명, 수술용 조명, 수술용 붐, 수술용 테이블, 수술용 헤드라이트, 수술용 카메라 시스템, 영상 관리 장비, 수술용 광원, 콤비네이션 콘솔을 대상으로 합니다. 판매량, 평균판매가격(ASP), 시장 규모, 성장추이, 기업 점유율을 정량화하고, 수술건수, 시장 촉진요인 및 촉진요인, 최근 M&A, 제품 포트폴리오를 분석합니다. 예측은 2031년까지, 과거 데이터는 2021년까지입니다.

미국의 외과 의료 기관들은 효율성과 케이스 처리 능력을 향상시키기 위해 디지털 통합 수술실에 투자하고 있습니다. 통합 OR은 시청각 제어, 장비 라우팅, 문서화를 단일 워크플로우로 통합합니다. 통합 OR은 하이브리드 OR을 구축하는 것보다 총비용이 낮으면서도 연계 및 회전 시간에서 큰 이점을 제공합니다. 하이브리드 수술실 프로젝트는 첨단 영상 진단이 필수적인 곳에서 계속되고 있지만, 많은 병원과 외래 수술 센터는 증가하는 환자 수에 대응하고 최소침습수술(MIS) 워크플로우를 표준화하기 위해 통합 수술실 업그레이드를 우선순위에 두고 있습니다. 동시에 HD에서 4K 카메라 시스템으로의 전환, 3D 및 8메가픽셀 수술용 디스플레이의 부상, 원격의료 및 원격 협업의 활용 확대 등으로 시장이 재편되고 있습니다.

시장 개요

수술실은 자본 집약적인 환경으로 시간, 화질, 협업이 임상적 결과와 재무적 결과를 모두 좌우합니다. 통합 수술실로의 전환은 성능과 예산의 실용적인 균형을 반영합니다. 통합 플랫폼은 소스, 라우팅 매트릭스, 비디오 스트리밍, 녹화, EMR에 연결된 문서의 터치 스크린 제어를 통합합니다. 이를 통해 혼란을 줄이고, 직원 교육을 단축하며, 전문 분야에 걸친 프로토콜 중심의 진료를 지원합니다.

하이브리드 OR은 혈관조영술, CT, MRI 등의 고정영상과 수술 기능을 결합한 수술실입니다. 이를 통해 복잡한 혈관 내 치료, 심장 치료, 신경 치료가 가능합니다. 그러나 하이브리드 수술실은 대규모 구조 공사, 방사선 차폐, 전문 인력 배치가 필요합니다. 많은 시설에서 일반외과, 정형외과, 척추외과, 비뇨기과, 부인과, 이비인후과, 로봇 프로그램 통합 OR 프로젝트에서 업그레이드의 길은 시작됩니다. 하이브리드 스위트는 영상유도를 통한 중재시술을 많이 하는 시설에 우선적으로 도입됩니다.

통합 환경과 하이브리드 환경 모두에서 의료 서비스 제공자는 수술용 카메라 시스템과 디스플레이를 업데이트하고 있습니다. 외과 의사가 박리 표면, 혈관 식별, 봉합 위치의 디테일을 추구함에 따라 HD에서 4K로의 전환이 계속되고 있습니다. 3D 시스템은 첨단 복강경 검사에서 중요한 역할을 하고 있으며, 8 메가 픽셀 UHD 디스플레이는 복잡한 사례를 위한 멀티 윈도우 뷰를 지원합니다. 이미지 관리, 콤비네이션 콘솔, 광원도 동시에 업그레이드되어 LED 플랫폼이 기존 조명을 대체하여 열과 전력 사용량을 줄였습니다.

공급은 다양합니다. 대기업은 방의 설계부터 설치까지 엔드 투 엔드 통합을 제공하고, 다른 기업은 이미지, 디스플레이, 조명, 붐, 테이블에 초점을 맞추고 있습니다. 병원과 ASC는 조달을 단순화하고, 호환성을 보장하며, 수량 기반 할인을 해제하는 광범위한 포트폴리오를 선호하는 경우가 많습니다. 이러한 구매 행동은 공급업체들이 인접 카테고리로 진출하고, 교육, 가동 보증, 사이버 보안 지원, 원격 모니터링과 같은 라이프사이클 서비스를 제공하도록 유도하고 있습니다.

시장 촉진요인

신기술 및 통합 심화

통합은 현재 신축 OR과 많은 개축에서 표준이 되고 있습니다. 시설은 원활한 라우팅, 단일 사용자 인터페이스, 객실 내 무선 전송, 표준화 된 사전 설정, 품질 및 교육 프로그램에 공급되는 비디오 캡처를 기대합니다. 원격의료와 원격 프록터의 등장으로 지연이 적고 안전한 스트리밍에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기대가 확산됨에 따라 병원은 최신 소프트웨어와 하드웨어를 기준으로 병실을 유지하는 데 초점을 맞추고 지속적인 투자를 지원하고 있습니다.

수술 건수 증가

인구 증가, 고령화, 비만, MIS 및 영상유도수술 적응증 확대 등으로 수술 건수가 증가하고 있습니다. 환자 수가 증가함에 따라 시설은 정시 시작, 회전율, 환자 처리량을 극대화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 통합 제어, 더 나은 시각화, 인체 공학적 레이아웃은 팀이 오류와 지연을 줄이는 데 도움이됩니다. 정형외과, 로봇공학, 당일 수술 프로그램이 확대됨에 따라, 직원들이 장비를 익히지 않고도 케이스와 전문 분야 사이를 이동할 수 있는 표준화된 통합 수술실에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

4K 카메라 시스템으로의 전환

수술용 카메라의 HD에서 4K로의 전환은 핵심 성장 동력입니다. 4K는 HD의 4배의 픽셀 해상도를 가지고 있으며, 보다 선명한 조직면, 우수한 줌 성능, MIS의 신뢰성 향상을 가능하게 합니다. 많은 전문 분야에서 4K는 새로운 타워의 기본 사양이 되었습니다. 4K 시스템은 HD보다 고가이기 때문에 그 채택으로 인해 평균 판매가격이 상승하고, 판매량이 순조롭게 증가하더라도 시장 전체의 가치가 상승합니다.

디지털 문서화 및 데이터 활용

병원에서는 비디오 캡처, 사례 검토, 교육을 위한 프로그램을 공식화하고 있습니다. 영상 관리 기기 및 콤비네이션 콘솔은 시술 내용의 기록, 태그 지정 및 저장을 지원합니다. 이러한 자산은 자격 인증, 위험 관리, 교육 및 시설 간 표준화에 사용됩니다. 문서화가 정책의 일부가 됨에 따라, 시설은 PACS 및 EMR과 통합된 안정적인 캡처 워크플로우에 투자합니다.

ASC 확장

외래 수술 센터는 특히 정형외과, 소화기외과, 이비인후과, 비뇨기과, 일반외과에서 성장을 거듭하고 있습니다. ASC는 높은 화질을 유지하면서 컴팩트하고 비용 중심의 통합에 중점을 두고 있습니다. 디스플레이, 카메라, 광원, 기본 통합을 ASC에 번들로 제공하는 업체들이 인기를 끌고 있으며, 대형 병원 시스템 외에도 시장을 확대하고 있습니다.

시장의 한계

높은 가격과 예산의 제약

고도의 통합과 영상 처리는 치료 결과와 워크플로우를 향상시키지만, 높은 ASP는 채택을 제한할 수 있습니다. 특히 하이브리드 OR은 막대한 자본 지출이 필요하며, 건설비와 인력 배치를 제외하면 도입에만 200만 달러가 넘는 경우가 많습니다. 예산이 부족한 병원이나 소규모 ASC는 몇 회계연도에 걸쳐 단계적으로 업그레이드를 진행하거나 프로젝트를 지연시킬 수 있습니다.

경쟁사 신규 진입 및 포트폴리오 확대

시장이 성숙해짐에 따라 통합 OR 플랫폼, 영상 라우팅, 수술용 헤드라이트 등의 분야에 진출하는 기업이 늘고 있습니다. 비의료용 AV 기업들은 기업용 비디오 기술을 헬스케어에 적용하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 경쟁을 심화시키고, 기능이 집약된 카테고리에서는 경쟁을 약화시킬 수 있습니다. 호환성과 서비스 계약을 위해 단일 공급업체에 의한 조달을 선호하는 병원은 여전히 복수 입찰을 요구할 수 있으며, 가격 압력은 여전히 높을 수 있습니다.

재생기기

표준 수술용 조명이나 기본적인 수술대 등 전산화되지 않은 일부 장비는 저렴한 비용으로 재생할 수 있습니다. 따라서, 가치 중심 계정의 신규 판매량은 제한됩니다. 반대로 처리 속도, 비디오 코덱, 보안 네트워킹에 의존하는 제품은 개조가 적합하지 않기 때문에 통합형 OR 코어와 고급 이미지 처리 장비는 큰 영향을 받지 않습니다. 그렇더라도 이미 정비된 옵션을 사용할 수 있기 때문에 모든 객실의 갱신 주기를 늦출 수 있습니다.

설치 복잡성 및 다운타임

공사, 배선, 검증을 위해 방을 폐쇄하는 것은 스케줄링상의 문제가 될 수 있습니다. 시설은 더 광범위한 개조 및 설치 조정을 시도하지만, 다운타임과 오버런의 위험으로 인해 구매 결정이 지연될 수 있습니다. 설치를 간소화하고, 프로젝트 관리 및 시간외 컷오버를 제공하는 벤더가 유리합니다.

대상 시장 및 데이터 범위

  • 정량적 범위 : 시장 규모, 시장 점유율, 시장 예측, 성장률, 판매량, 평균 판매 가격.
  • 정성적 범위 : 성장 동향, 시장 촉진요인, 경쟁 분석 및 경쟁사 SWOT, M&A, 기업 프로파일, 제품 포트폴리오, FDA 리콜, 파괴적 기술, OR 수요 촉진요인.
  • 기간 : 기준 연도 2024년, 2031년까지 예측, 과거 데이터(2021-2023년).
  • 데이터 출처 : 병원 및 ASC 리더, 임상 엔지니어링 팀, 업계 임원과의 1차 인터뷰, 규제 및 조달 데이터, 수출입 기록, iData Research 내부 데이터베이스.
  • 방법론 주 : 매출은 단위에 ASP를 곱한 것으로 모델링하고, 설치대수, 수기량 추이, 교체주기에 비추어 검증하였습니다.
  • 의료 환경 : 지역, 대학, 전문 의료기관에 걸친 병원 수술실 및 ASC 수술실.

대상 시장 및 세분화

통합 수술실

  • 장소 : 병원 OR, ASC OR

통합 수술실 관리 소프트웨어

  • 장비 유형 : 병원 OR, ASC OR

하이브리드 수술실

하이브리드 수술실 영상 시스템

  • 장비 종류 : MRI, CT, 혈관조영술, 혈관조영술

디스플레이 및 모니터

  • 장비 유형 : HD 수술용 디스플레이,4K 수술용 디스플레이,3D 수술용 디스플레이,8메가픽셀 UHD 수술용 디스플레이,PACS 모니터

수술용 조명

  • 장소 : 병원, ASC

수술용 붐

  • 장소 : 병원 OR, ASC OR

수술대

  • 용도일반외과, 전문외과
  • 장소 : 병원, ASC

수술용 헤드라이트

수술용 카메라 시스템

  • 장비 유형 : HD 카메라 시스템, 4K 카메라 시스템, 3D 카메라 시스템, 3D 카메라 시스템
  • 장소 : 병원, ASC

이미지 관리 기기

  • 장소 : 병원, ASC

수술용 광원

  • 장소 : 병원, ASC

콤비네이션 콘솔

  • 장비 유형4K,HD

각 카테고리에는 시장 가치, 수량, ASP, 예상 성장률, 부문별 촉진요인, 제한 요인, 경쟁 상황 등이 포함됩니다.

경쟁사 분석

2025년 미국 영상 내시경 및 수술실 장비 시장은 Stryker가 주도하고 있습니다. 이 회사의 가장 강력한 위치는 통합 OR 플랫폼과 룸 컨트롤에 있으며, 오랜 고객 관계와 대규모 설치 기반은 반복적인 업그레이드를 지원하고 있습니다. Stryker는 수술용 영상처리 분야에서도 진일보하여 수술용 디스플레이, 영상관리, 콤비네이션 콘솔에서 점유율을 높이고 있습니다. 이 회사의 접근 방식은 4K 카메라 시스템과 디스플레이를 확장 가능한 통합 소프트웨어와 결합하여 병원과 ASC에 비디오, 라우팅, 문서화를 위한 단일 로드맵을 제공합니다.

칼 스톨츠는 2위를 차지했습니다. 회사는 IMAGE 1 S System(TM) 플랫폼에 힘입어, 타겟형 인수를 통한 사업 확장을 통해 콤비네이션 콘솔의 점유율을 지속적으로 확대했습니다. 칼스톨츠는 복강경, 비뇨기과, 이비인후과, 신경외과 분야에서 강력한 존재감을 보이며 카메라 시스템 및 내시경 시각화 분야의 주요 공급업체로 자리매김하고 있습니다. 포트폴리오의 두께와 모듈식 업그레이드 패스는 먼저 이미지를 새롭게 하고 시간이 지남에 따라 통합 기능을 추가하고자 하는 시설에 매력적입니다.

STERIS는 많은 부문에서 솔루션을 제공하고 있으며, 3위의 경쟁자였습니다. 하이브리드 수술실 시장에서 점유율을 확보하고 Harmony iQ(TM) 통합 시스템으로 강력한 성장을 이루었습니다. STERIS는 수술용 조명, 붐, 테이블, 수술대, 수술실 인프라와 통합하여 시설 건설 및 대규모 개보수 시 단일 벤더로 표준화할 수 있습니다. 회사의 서비스 네트워크와 자본 계획의 경험은 기업 규모의 프로젝트에서 중요한 차별화 요소입니다.

이 외에도 라우팅과 협업에 중점을 둔 기업용 AV 장비 제조업체, 특수 모니터 공급업체, 신뢰성과 서비스로 승부하는 조명 및 테이블 제조업체 등 특정 틈새 분야에서 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 경쟁이 치열해지는 가운데, 다년간의 표준화 계획을 가진 계정은 호환성, 서비스 범위, 교육을 우선시하는 경우가 많으며, 보다 광범위한 포트폴리오와 검증된 실행력을 가진 벤더가 유리합니다.

기술 및 실무 동향

  • 4K의 보급 곡선 : 4K는 복강경, 관절경, 많은 로봇 보조 시술에서 새로운 표준이 되고 있습니다. 4K를 표준으로 하는 시설은 해상도 혼재 문제를 피하기 위해 기존 HD 디스플레이도 교체하고 있습니다.
  • 800만 화소 및 멀티뷰 워크플로우 : 8메가픽셀 UHD 디스플레이는 라이브 비디오, PACS 영상, 바이탈, 내시경 피드의 멀티 윈도우 레이아웃을 지원합니다. 이를 통해 복잡한 사례에 대한 의사결정을 개선할 수 있습니다.
  • 영상 관리 및 분석 : 시설에서는 품질, 교육, 조사를 위해 일상적인 영상 촬영을 확대하고 있습니다. 태그 지정 및 사례 분석은 병목현상 식별 및 교육 지도에 도움이 됩니다.
  • 텔레프레전스 및 원격 프록터링 : 수술실에서 회의실 또는 원격지의 전문가에게 안전한 스트리밍을 통해 공동 연구 및 펠로우십 프로그램을 지원합니다. 저지연 연결이 사양에 포함되는 경우가 많아지고 있습니다.
  • LED 조명 및 광원 : LED 플랫폼은 저발열, 긴 수명, 연색성 향상으로 기존 시스템을 계속 대체하고 있습니다.
  • 인체공학 및 감염 제어 : 천장에 매달린 붐, 케이블 관리, 밀폐형 키보드, 청소하기 쉬운 디스플레이 등이 안전과 빠른 회전율을 지원합니다.
  • 사이버 보안 및 소프트웨어 라이프사이클 : 통합 플랫폼은 패치 적용, 접근 제어, 감사 추적을 요구하고 있습니다. 병원은 RFP에 사이버 보안 요구사항을 포함시키고 있으며, 성숙한 업데이트 프로그램을 보유한 벤더가 유리하게 작용하고 있습니다.
  • ASC에 최적화된 번들 : 벤더는 ASC의 예산에 맞게 디스플레이, 카메라, 조명, 기본 라우팅을 패키지로 제공합니다.

지역

본 보고서는 미국을 대상으로 작성되었습니다.

왜 이 보고서인가?

통합 수술실, 하이브리드 제품군, 수술용 카메라, 디스플레이에서 가장 크고 빠르게 성장하는 비즈니스 기회는 어디에 있는가?

4K화 및 영상관리의 보급으로 병원과 ASC의 예산 우선순위가 어떻게 변화할 것인가?

멀티룸 표준화 사업을 수주하는 벤더와 스트라이커, 칼스톨츠, STERIS의 비교.

가격 압력, 리뉴얼 옵션, 신규 진입이 ASP와 계약 조건에 미치는 영향은 무엇인가?

원격의료, 원격 시험 감독, 분석이 향후 RFP 및 사양 체크리스트에서 어떤 역할을 할 것인가?

다운타임을 최소화하면서 자본, 공사 기간, 직원 교육을 조정하고 단계별 업그레이드 경로를 계획하는 방법.

예산 제약, 설치의 복잡성, 사이버 보안 요구사항 등 도입이 지연될 수 있는 리스크에 대해 설명합니다.

iData Research의 미국 비디오 및 통합 OR 장비 시장 보고서는 절차적 모델링, 기업 점유율 분석, 가격 위치 세부 정보를 통해 이러한 질문에 대한 답변을 제공합니다. 이 보고서는 카테고리별 수요 예측, 수술실별 리프레시 계획, 포트폴리오 믹스 최적화, 통합 수술실 및 하이브리드 수술실의 진화하는 표준에 부합하는 입찰 개발 등에 활용할 수 있습니다.

목차

그림목차

차트 리스트

미국의 영상 및 통합 수술실 장비 시장 개요

경쟁 분석

시장 동향

시장 동향

시장 세분화

주요 보고서 업데이트

과거 버전

조사 방법

세계의 관세의 영향

미국의 영상 및 통합 수술실 장비 시장 개요

  • 소개
    • 수술실
    • 영상 내시경 검사
  • 시장 개요와 동향 분석
    • 수술실
    • 영상 내시경 검사
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석
  • 인수합병

통합 수술실 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 통합 수술실 시장
    • 병원 통합 수술실 컴포넌트 시장
    • ASC 통합 수술실 컴포넌트 시장
  • 통합 수술실 설치대수 분석
    • 병원 통합형 또는 설치대수
    • ASC 통합 또는 설치대수
    • 전문 분야별 총 통합 수술실 설치대수
  • 총 통합 수술실 ASP 분석
    • 병원 통합 수술실 ASP 구성요소별
    • ASC 통합 수술실 ASP 구성요소별
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

통합 수술실 관리 소프트웨어 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 통합 수술실 관리 소프트웨어 시장
    • 병원 통합 수술실 관리 소프트웨어 시장
    • ASC 통합 수술실 관리 소프트웨어 시장
  • 총 통합 수술실 관리 소프트웨어 설치대수 분석
    • 병원 통합 또는 소프트웨어 설치대수
    • ASC 통합 또는 소프트웨어 설치대수
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

하이브리드 수술실 시장

  • 소개
    • 하이브리드 수술실의 정의
  • 시장 분석과 예측
  • 하이브리드 수술실 설치대수 분석
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

하이브리드 수술실 영상 시스템 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 하이브리드 수술실 영상 시스템 시장
    • MRI 하이브리드 수술실 영상 시스템 시장
    • CT 하이브리드 수술실 영상 시스템 시장
    • 혈관조영 하이브리드 수술실 영상 시스템 시장
  • 하이브리드 수술실 영상 시스템 설치대수 분석
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

외과용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 외과용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장 전체
    • 외과용 디스플레이 시장
    • PACS 모니터 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석
    • 제조업체별 외과용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장
    • 유통업체 별외과용 디스플레이 시장

수술용 조명 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 수술용 조명 시장
    • 병원 또는 수술실 조명 시장
    • ASC 또는 수술용 조명 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

외과 붐 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 외과 붐 시장
    • 장소별 외과 붐 시장 전체
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

수술대 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 수술대 시장 전체
    • 일반 수술대 시장
    • 특수 수술대 시장
    • 장소별 수술대 시장 전체
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

외과용 헤드라이트 시장

  • 소개
  • 시장 분석과 예측
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

외과용 카메라 시스템 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 외과용 카메라 시스템 시장 전체
    • HD 카메라 시스템 시장
    • 4K 카메라 시스템 시장
    • 3D 카메라 시스템 시장
    • 장소별 외과용 카메라 시스템 시장 전체
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

영상 관리 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 영상 관리 시장
    • 병원 또는 영상 관리 시장
    • ASC 또는 이미지 관리 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

외과용 광원 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 수술용 광원 시장
    • 병원 또는 수술용 광원 시장
    • ASC 또는 외과용 광원 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

콤비네이션 콘솔 시장

  • 소개
  • 시장 개요
  • 시장 분석과 예측
    • 콤비네이션 콘솔 시장
    • 4K 콤비네이션 콘솔 시장
    • HD 콤비네이션 콘솔 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

약어

KSM 25.11.04

The U.S. video and integrated operating room (OR) equipment market was valued at just under $4.2 billion in 2024. It is forecast to grow at a compound annual growth rate of 7.3 percent to reach nearly $6.9 billion by 2031.

This report covers integrated OR equipment, integrated OR management software, hybrid OR components, hybrid OR imaging systems, surgical displays and PACS monitors, surgical lighting, surgical booms, surgical tables, surgical headlights, surgical camera systems, image management devices, surgical light sources, and combination consoles. It quantifies unit sales, average selling prices (ASPs), market size, growth trends, and company shares, and analyzes procedure volumes, market drivers and limiters, recent mergers and acquisitions, and product portfolios. Forecasts extend to 2031, with historical data to 2021.

U.S. surgical providers are investing in digitally integrated rooms to improve efficiency and case throughput. Integrated ORs consolidate audiovisual control, device routing, and documentation in a single workflow. They offer a lower total cost than building hybrid ORs while still delivering major gains in coordination and turnover time. Hybrid OR projects continue where advanced imaging is essential, but many hospitals and ambulatory surgery centers are prioritizing integrated OR upgrades to handle rising case volumes and to standardize minimally invasive surgery (MIS) workflows. At the same time, the market is being reshaped by the conversion from HD to 4K camera systems, the rise of 3D and 8-megapixel surgical displays, and growing use of telemedicine and remote collaboration.

Market Overview

Operating rooms are capital-intensive environments where time, image quality, and coordination determine both clinical and financial outcomes. The move toward integrated ORs reflects a practical balance between performance and budget. Integration platforms consolidate touch-screen control of sources, routing matrices, video streaming, recording, and EMR-connected documentation. This reduces clutter, shortens staff training, and supports protocol-driven care across specialties.

Hybrid ORs combine surgical capabilities with fixed imaging, such as angiography, CT, or MRI. They enable complex endovascular, cardiac, and neuro procedures. However, they require major structural work, radiation shielding, and specialized staffing. For many facilities, the upgrade path begins with integrated OR projects in general surgery, orthopedics, spine, urology, gynecology, ENT, and robotic programs. Hybrid suites are prioritized for centers with high volumes of image-guided interventions.

Across both integrated and hybrid environments, providers are refreshing surgical camera systems and display fleets. The shift from HD to 4K continues as surgeons seek finer detail for dissection planes, vessel identification, and suture placement. 3D systems retain a focused role in advanced laparoscopy, while 8-megapixel UHD displays support multi-window views for complex cases. Parallel upgrades occur in image management, combination consoles, and light sources, with LED platforms replacing older illumination to reduce heat and power use.

The supply landscape is broad. Leading firms provide end-to-end integration from room design to installation, while others focus on imaging, displays, lighting, booms, and tables. Hospitals and ASCs often prefer wider portfolios that simplify procurement, ensure compatibility, and unlock volume-based discounts. This purchasing behavior encourages suppliers to expand into adjacent categories and to provide lifecycle services such as training, uptime guarantees, cybersecurity support, and remote monitoring.

Market Drivers

New technologies and deeper integration

Integration is now standard in new OR builds and many renovations. Facilities expect seamless routing, single-user interfaces, wireless casting in the room, standardized presets, and video capture that feeds quality and training programs. The rise of telemedicine and remote proctoring creates demand for secure streaming with minimal latency. As these expectations become widespread, hospitals look to keep rooms current with the latest software and hardware baselines, which supports recurring investment.

Increasing number of procedures

Surgical volumes have risen due to population growth, aging, obesity, and broader indications for MIS and image-guided surgery. Higher case counts pressure facilities to maximize on-time starts, turnover speed, and case throughput. Integrated control, better visualization, and ergonomic layouts help teams reduce errors and delays. As programs for orthopedics, robotics, and same-day surgery expand, demand grows for standardized integrated rooms that allow staff to move between cases and specialties without equipment learning curves.

Conversion to 4K camera systems

The move from HD to 4K surgical cameras is a central growth engine. 4K offers four times the pixel resolution of HD, enabling clearer tissue planes, better zoom performance, and improved confidence in MIS. For many specialties, 4K is now the default specification for new towers. Since 4K systems command a premium over HD, their adoption raises average selling prices and lifts overall market value, even where unit growth is steady.

Digital documentation and data use

Hospitals are formalizing programs for video capture, case review, and education. Image management devices and combination consoles support recording, tagging, and storing procedural content. These assets are used for credentialing, risk management, training, and cross-site standardization. As documentation becomes part of policy, facilities invest in stable capture workflows integrated with PACS and EMR.

ASC expansion

Ambulatory surgery centers continue to grow, especially in orthopedics, GI, ENT, urology, and general surgery. ASCs value compact, cost-conscious integration that still supports high image quality. Vendors offering ASC-tailored bundles for displays, cameras, light sources, and basic integration are gaining traction, expanding the market beyond large hospital systems.

Market Limiters

Higher upfront prices and budget constraints

While advanced integration and imaging improve outcomes and workflow, higher ASPs can restrict adoption. Hybrid ORs in particular require significant capital outlays, often exceeding $2 million for implementation alone, not including construction costs or staffing. Budget-constrained hospitals and smaller ASCs may phase upgrades over several fiscal years or delay projects.

Entry of new competitors and portfolio expansion

As the market matures, more companies are entering segments such as integrated OR platforms, image routing, and surgical headlights. Non-medical AV firms are adapting enterprise video technologies to healthcare. This intensifies competition and can push ASPs lower in categories where features converge. Hospitals that favor single-vendor sourcing for compatibility and service contracts may still solicit multi-bid tenders, which keeps pricing pressure high.

Refurbished equipment

Some non-computerized capital like standard surgical lighting and basic surgical tables can be refurbished at lower cost. This limits new unit sales in value-driven accounts. Conversely, products that rely on processing speed, video codecs, and secure networking are less suitable for refurbishment, so integrated OR cores and high-end imaging are less affected. Even so, the availability of refurbished options can delay full-room refresh cycles.

Installation complexity and downtime

Room closures for construction, wiring, and validation create scheduling challenges. Facilities attempt to coordinate installations with broader renovations, but the risk of downtime and overruns can slow purchasing decisions. Vendors who streamline installation and provide project management and after-hours cutovers have an advantage.

Market Coverage and Data Scope

  • Quantitative coverage: Market size, market shares, market forecasts, growth rates, units sold, and average selling prices.
  • Qualitative coverage: Growth trends, market limiters, competitive analysis and SWOT for top competitors, mergers and acquisitions, company profiles, product portfolios, FDA recalls, disruptive technologies, and OR demand drivers.
  • Time frame: Base year 2024, forecasts to 2031, historical data 2021-2023.
  • Data sources: Primary interviews with hospital and ASC leaders, clinical engineering teams, and industry executives; regulatory and procurement data; import and export records; and the iData Research internal database.
  • Method note: Revenue modeled as units multiplied by ASP, validated against installation counts, procedure volume trends, and replacement cycles.
  • Care settings: Hospital ORs and ASC ORs across community, academic, and specialty providers.

Markets Covered and Segmentation

Integrated Operating Room

  • Setting: Hospital OR, ASC OR

Integrated Operating Room Management Software

  • Device type: Hospital OR, ASC OR

Hybrid Operating Room

Hybrid Operating Room Imaging System

  • Device type: MRI, CT, angiography

Display and Monitors

  • Device type: HD surgical display, 4K surgical display, 3D surgical display, 8-megapixel UHD surgical display, PACS monitor

Surgical Lighting

  • Setting: Hospital, ASC

Surgical Boom

  • Setting: Hospital OR, ASC OR

Surgical Table

  • Application: General surgery, specialty
  • Setting: Hospital, ASC

Surgical Headlight

Surgical Camera System

  • Device type: HD camera system, 4K camera system, 3D camera system
  • Setting: Hospital, ASC

Image Management Device

  • Setting: Hospital, ASC

Surgical Light Source

  • Setting: Hospital, ASC

Combination Console

  • Device type: 4K, HD

Each category includes market value, units, ASPs, and forecast growth with segment-level drivers, limiters, and competitive context.

Competitive Analysis

Stryker led the U.S. video endoscopy and OR equipment market in 2025. The company's strongest positions remain in integrated OR platforms and room control, where long-standing customer relationships and a large installed base support repeat upgrades. Stryker has also advanced in surgical imaging, gaining share in surgical displays, image management, and combination consoles. Its approach pairs 4K camera systems and displays with scalable integration software, giving hospitals and ASCs a single roadmap for video, routing, and documentation.

Karl Storz ranked second. The company expanded through targeted acquisitions and continued to grow its share in combination consoles, driven by the IMAGE 1 S System(TM) platform. Karl Storz remains a major supplier of camera systems and endoscopic visualization, with a strong presence in laparoscopy, urology, ENT, and neurosurgery. Its portfolio depth and modular upgrade path appeal to sites that want to refresh imaging first and add integration features over time.

STERIS was the third-leading competitor, offering solutions across many segments. The firm gained share in the hybrid operating room market and saw strong growth with the Harmony iQ(TM) integration system. STERIS pairs integration with surgical lighting, booms, tables, and room infrastructure, which helps facilities standardize on a single vendor during construction or large renovations. Its service network and experience in capital planning are key differentiators for enterprise-scale projects.

Other participants are active in specific niches, including enterprise AV entrants that focus on routing and collaboration, specialty monitor suppliers, and lighting and table manufacturers that compete on reliability and service. While competition is intensifying, accounts with multi-year standardization plans often prioritize compatibility, service coverage, and training, which favors vendors with broader portfolios and proven execution.

Technology and Practice Trends

  • 4K adoption curve: 4K is becoming the default for new towers in laparoscopy, arthroscopy, and many robotic-assisted procedures. Sites standardizing on 4K are also replacing legacy HD displays to avoid mixed-resolution issues.
  • 8-megapixel and multi-view workflows: 8-megapixel UHD displays support multi-window layouts for live video, PACS images, vitals, and endoscopic feeds. This improves decision-making in complex cases.
  • Image management and analytics: Facilities are expanding routine video capture for quality, teaching, and research. Tagging and case analytics help identify bottlenecks and guide training.
  • Telepresence and remote proctoring: Secure streaming from the OR to conference rooms or remote experts supports collaboration and fellowship programs. Low-latency connections are increasingly written into specs.
  • LED lighting and light sources: LED platforms continue to replace legacy systems due to lower heat, longer life, and improved color rendering.
  • Ergonomics and infection control: Ceiling-mounted booms, cable management, sealed keyboards, and easy-clean displays support safety and faster turnovers.
  • Cybersecurity and software lifecycle: Integration platforms now require patching, access controls, and audit trails. Hospitals are including cybersecurity requirements in RFPs, which favors vendors with mature update programs.
  • ASC-optimized bundles: Vendors are packaging displays, cameras, lights, and basic routing for ASC budgets, with room to add features when volumes increase.

Geography

This edition covers the United States.

Why This Report

Where are the largest and fastest-growing opportunities across integrated ORs, hybrid suites, surgical cameras, and displays.

How the conversion to 4K and the spread of image management will shift budget priority across hospitals and ASCs.

Which vendors are positioned to win multi-room standardization deals and how Stryker, Karl Storz, and STERIS compare.

How pricing pressure, refurbished options, and new entrants will affect ASPs and contract terms.

What role telemedicine, remote proctoring, and analytics will play in future RFPs and specification checklists.

How to plan phased upgrade paths that align capital, construction windows, and staff training while minimizing downtime.

What risks could slow adoption, including budget constraints, installation complexity, and cybersecurity requirements.

The U.S. Video and Integrated OR Equipment Market Report from iData Research answers these questions with procedure-aware modeling, company share analysis, and pricing detail. Use it to size demand by category, build room-by-room refresh plans, optimize portfolio mix, and develop bids that match the evolving standards of integrated and hybrid operating rooms.

TABLE OF CONTENT

Table Of Contents

List Of Figures

List Of Charts

U.S. Video And Integrated Operating Room Equipment Market Overview

Competitive Analysis

Market Developments

Market Trends

Market Segmentation

Key Report Updates

Version History

Research Methodology

  • Step 1: Project Initiation & Team Selection
  • Step 2: Prepare Data Systems And Perform Secondary Research
  • Step 3: Preparation For Interviews & Questionnaire Design
  • Step 4: Performing Primary Research
  • Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
  • Step 6: Market Forecast And Analysis
  • Step 7: Identify Strategic Opportunities
  • Step 8: Final Review And Market Release
  • Step 9: Customer Feedback And Market Monitoring

Impact Of Global Tariffs

U.S. Video And Integrated Operating Room Equipment Market Overview

  • 3.1 Introduction
    • 3.1.1 Operating Rooms
    • 3.1.2 Video Endoscopy
  • 3.2 Market Overview & Trend Analysis
    • 3.2.1 Operating Rooms
    • 3.2.2 Video Endoscopy
  • 3.3 Drivers And Limiters
    • 3.3.1 Market Drivers
    • 3.3.2 Market Limiters
  • 3.4 Competitive Market Share Analysis
  • 3.5 Mergers And Acquisitions

Integrated Operating Room Market

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Overview
  • 4.3 Market Analysis And Forecast
    • 4.3.1 Integrated Operating Room Market
    • 4.3.2 Hospital Integrated Operating Room Component Market
    • 4.3.3 Asc Integrated Operating Room Component Market
  • 4.4 Integrated Operating Room Installed Base Analysis
    • 4.4.1 Hospital Integrated Or Installed Base
    • 4.4.2 Asc Integrated Or Installed Base
    • 4.4.3 Total Integrated Operating Room Installed Base By Specialty
  • 4.5 Total Integrated Operating Room Asp Analysis
    • 4.5.1 Hospital Integrated Operating Room Asp By Component
    • 4.5.2 Asc Integrated Operating Room Asp By Component
  • 4.6 Drivers And Limiters
    • 4.6.1 Market Drivers
    • 4.6.2 Market Limiters
  • 4.7 Competitive Market Share Analysis

Integrated Operating Room Management Software Market

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Market Overview
  • 5.3 Market Analysis And Forecast
    • 5.3.1 Integrated Operating Room Management Software Market
    • 5.3.2 Hospital Integrated Operating Room Management Software Market
    • 5.3.3 Asc Integrated Operating Room Management Software Market
  • 5.4 Total Integrated Operating Room Management Software Installed Base Analysis
    • 5.4.1 Hospital Integrated Or Software Installed Base
    • 5.4.2 Asc Integrated Or Software Installed Base
  • 5.5 Drivers And Limiters
    • 5.5.1 Market Drivers
    • 5.5.2 Market Limiters
  • 5.6 Competitive Market Share Analysis

Hybrid Operating Room Market

  • 6.1 Introduction
    • 6.1.1 Hybrid Operating Room Definition
  • 6.2 Market Analysis And Forecast
  • 6.3 Total Hybrid Operating Room Installed Base Analysis
  • 6.4 Drivers And Limiters
    • 6.4.1 Market Drivers
    • 6.4.2 Market Limiters
  • 6.5 Competitive Market Share Analysis

Hybrid Operating Room Imaging System Market

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Market Overview
  • 7.3 Market Analysis And Forecast
    • 7.3.1 Hybrid Operating Room Imaging System Market
    • 7.3.2 Mri Hybrid Operating Room Imaging System Market
    • 7.3.3 Ct Hybrid Operating Room Imaging System Market
    • 7.3.4 Angiography Hybrid Operating Room Imaging System Market
  • 7.4 Hybrid Operating Room Imaging System Installed Base Analysis
  • 7.5 Drivers And Limiters
    • 7.5.1 Market Drivers
    • 7.5.2 Market Limiters
  • 7.6 Competitive Market Share Analysis

Surgical Display And Pacs Monitor Market

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Market Overview
  • 8.3 Market Analysis And Forecast
    • 8.3.1 Total Surgical Display And Pacs Monitor Market
    • 8.3.2 Surgical Display Market
      • 8.3.2.1 Hd Surgical Display Market
      • 8.3.2.1.1 Hd Surgical Display Market By Segment
      • 8.3.2.1.2 Hd Surgical Display Market By Care Setting
      • 8.3.2.2 4K Surgical Display Market
      • 8.3.2.2.1 4K Surgical Display Market By Segment
      • 8.3.2.2.2 4K Surgical Display Market By Care Setting
      • 8.3.2.3 3D Surgical Display Market
      • 8.3.2.3.1 3D Surgical Display Market By Care Setting
      • 8.3.2.4 8-Megapixel Uhd Surgical Display Market
      • 8.3.2.4.1 8-Megapixel Uhd Surgical Display Market By Care Setting
    • 8.3.3 Pacs Monitor Market
  • 8.4 Drivers And Limiters
    • 8.4.1 Market Drivers
    • 8.4.2 Market Limiters
  • 8.5 Competitive Market Share Analysis
    • 8.5.1 Surgical Display And Pacs Monitor Market By Manufacturer
    • 8.5.2 Surgical Display Market By Distributor

Surgical Lighting Market

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Market Overview
  • 9.3 Market Analysis And Forecast
    • 9.3.1 Surgical Lighting Market
    • 9.3.2 Hospital Or Surgical Lighting Market
    • 9.3.3 Asc Or Surgical Lighting Market
  • 9.4 Drivers And Limiters
    • 9.4.1 Market Drivers
    • 9.4.2 Market Limiters
  • 9.5 Competitive Market Share Analysis

Surgical Boom Market

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Market Overview
  • 10.3 Market Analysis And Forecast
    • 10.3.1 Surgical Boom Market
      • 10.3.1.1 Equipment Boom Market
      • 10.3.1.2 Anesthesia/Nursing Boom Market
      • 10.3.1.3 Utility Boom Market
    • 10.3.2 Total Surgical Boom Market By Setting
      • 10.3.2.1 Hospital Or Surgical Boom Market
      • 10.3.2.1.1 Hospital Or Equipment Surgical Boom Market
      • 10.3.2.1.2 Hospital Or Anesthesia/Nursing Surgical Boom Market
      • 10.3.2.1.3 Hospital Utility Boom Market
      • 10.3.2.2 Asc Or Surgical Boom Market
      • 10.3.2.2.1 Asc Or Equipment Surgical Boom Market
      • 10.3.2.2.2 Asc Or Anesthesia/Nursing Surgical Boom Market
      • 10.3.2.2.3 Asc Utility Boom Market
  • 10.4 Drivers And Limiters
    • 10.4.1 Market Drivers
    • 10.4.2 Market Limiters
  • 10.5 Competitive Market Share Analysis

Surgical Table Market

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 Market Overview
  • 11.3 Market Analysis And Forecast
    • 11.3.1 Total Surgical Table Market
    • 11.3.2 General Surgical Table Market
    • 11.3.3 Specialty Surgical Table Market
      • 11.3.3.1 Orthopedic Surgical Table Market
      • 11.3.3.1.1 Standard Orthopedic Surgical Table Market
      • 11.3.3.1.2 Multifunctional Orthopedic Surgical Table Market
      • 11.3.3.2 Spinal Surgical Table Market
      • 11.3.3.3 Neurosurgical Table Market
      • 11.3.3.4 Image-Guided Surgical Table Market
      • 11.3.3.4.1 Integrated Image-Guided Surgical Table Market
      • 11.3.3.4.2 Non-Integrated Image-Guided Surgical Table Market
    • 11.3.4 Total Surgical Table Market By Setting
      • 11.3.4.1 Hospital Surgical Table Market
      • 11.3.4.1.1 Hospital General Surgical Table Market
      • 11.3.4.1.2 Hospital Orthopedic Surgical Table Market
      • 11.3.4.1.3 Hospital Spinal Surgical Table Market
      • 11.3.4.1.4 Hospital Neurosurgical Table Market
      • 11.3.4.1.5 Hospital Image-Guided Surgical Table Market
      • 11.3.4.2 Asc Surgical Table Market
      • 11.3.4.2.1 Asc General Surgical Table Market
      • 11.3.4.2.2 Asc Orthopedic Surgical Table Market
      • 11.3.4.2.3 Asc Spinal Surgical Table Market
      • 11.3.4.2.4 Asc Neurosurgical Table Market
      • 11.3.4.2.5 Asc Image-Guided Surgical Table Market
  • 11.4 Drivers And Limiters
    • 11.4.1 Market Drivers
    • 11.4.2 Market Limiters
  • 11.5 Competitive Market Share Analysis

Surgical Headlight Market

  • 12.1 Introduction
  • 12.2 Market Analysis And Forecast
  • 12.3 Drivers And Limiters
    • 12.3.1 Market Drivers
    • 12.3.2 Market Limiters
  • 12.4 Competitive Market Share Analysis

Surgical Camera System Market

  • 13.1 Introduction
  • 13.2 Market Overview
  • 13.3 Market Analysis And Forecast
    • 13.3.1 Total Surgical Camera System Market
    • 13.3.2 Hd Camera System Market
      • 13.3.2.1 Hd Surgical Camera Head Market
      • 13.3.2.2 Hd Camera Control Unit Market
    • 13.3.3 4K Camera System Market
      • 13.3.3.1 4K Surgical Camera Head Market
      • 13.3.3.2 4K Camera Control Unit Market
    • 13.3.4 3D Camera System Market
      • 13.3.4.1 3D Surgical Camera Head Market
      • 13.3.4.2 3D Camera Control Unit Market
    • 13.3.5 Total Surgical Camera System Market By Setting
      • 13.3.5.1 Total Hospital Camera System Market
      • 13.3.5.1.1 Hospital Hd Camera System Market
      • 13.3.5.1.2 Hospital 4K Camera System Market
      • 13.3.5.1.3 Hospital 3D Camera System Market
      • 13.3.5.2 Total Asc Camera System Market
      • 13.3.5.2.1 Asc Hd Camera System Market
      • 13.3.5.2.2 Asc 4K Camera System Market
      • 13.3.5.2.3 Asc 3D Camera System Market
  • 13.4 Drivers And Limiters
    • 13.4.1 Market Drivers
    • 13.4.2 Market Limiters
  • 13.5 Competitive Market Share Analysis

Image Management Market

  • 14.1 Introduction
  • 14.2 Market Overview
  • 14.3 Market Analysis And Forecast
    • 14.3.1 Image Management Market
    • 14.3.2 Hospital Or Image Management Market
    • 14.3.3 Asc Or Image Management Market
  • 14.4 Drivers And Limiters
    • 14.4.1 Market Drivers
    • 14.4.2 Market Limiters
  • 14.5 Competitive Market Share Analysis

Surgical Light Sources Market

  • 15.1 Introduction
  • 15.2 Market Overview
  • 15.3 Market Analysis And Forecast
    • 15.3.1 Surgical Light Source Market
    • 15.3.2 Hospital Or Surgical Light Sources Market
    • 15.3.3 Asc Or Surgical Light Sources Market
  • 15.4 Drivers And Limiters
    • 15.4.1 Market Drivers
    • 15.4.2 Market Limiters
  • 15.5 Competitive Market Share Analysis

Combination Console Market

  • 16.1 Introduction
  • 16.2 Market Overview
  • 16.3 Market Analysis And Forecast
    • 16.3.1 Combination Console Market
    • 16.3.2 4K Combination Console Market
    • 16.3.3 Hd Combination Console Market
  • 16.4 Drivers And Limiters
    • 16.4.1 Market Drivers
    • 16.4.2 Market Limiters
  • 16.5 Competitive Market Share Analysis

Abbreviations

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