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시장보고서
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세계 반도체 산업 체인의 발전과 전략적 포지셔닝Development and Strategic Position of the Global Semiconductor Industry Chain |
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지정학적 리스크 증가, 지속적인 분쟁, 유럽과 미국의 통화 긴축 정책, 선거와 자연재해로 인한 불확실성 등의 변동 요인으로 인해 세계 경제 실적은 2023년과 비교해 보합세 또는 침체될 것으로 예상됩니다. 광범위한 경제적 어려움에도 불구하고 반도체 시장에서는 재고 조정이 거의 완료되고 있습니다. 단말기 수요의 점진적인 회복과 자동차, 고성능 컴퓨팅(HPC), 사물인터넷(AIoT) 분야의 장기적인 수요에 힘입어 반도체 시장은 다시 성장 궤도에 진입해 두 자릿수 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 본 보고서에서는 세계 반도체 시장 개요와 DRAM 공급업체 3사(삼성, SK하이닉스, 마이크론)경쟁 구도를 분석하고, 3D NAND와 주요 웨이퍼 파운드리의 향후 전개(-2025년)를 살펴봅니다.
목차
제1장 세계의 반도체 시장 실적
- 세계 반도체 시장 축소(2023년)
- 공급망 회복에 의해 반도체 시장은 두자리수 성장을 이룬다(2024년)
- IC가 세계 반도체 시장을 독점하고, 점유율은 80% 이상
- 세계 최종 제품 출하 증가가 수요 증가를 촉진(2024년)
제2장 세계의 반도체 기업 설비 투자
- 세계의 반도체 기업 설비 투자 집중
- 반도체 장비가 설비 투자 최대 비율을 차지
제3장 DRAM 공급업체 3개사의 경쟁 구도
- 한국 공급업체 2개사가 DRAM 시장에서 72%의 점유율을 독점
- DRAM가 2024년에 1γ프로세스로 이동, 치열한 경쟁이 예상
- HPC용 용도가 HBM 개발을 추진
제4장 3D NAND는 200-Layer 시대로
- 한국 기업 2개사가 52%점유율을 차지하며 낸드플래시 시장을 리드
- 3D NAND의 미래 : 300-Layer 시대에 돌입
제5장 대형 웨이퍼 파운드리가 3nm 프로세스를 양산
- 2022-2023년 : 주요 파운드리가 3nm 프로세스 양산을 개시
- 2024-2025년 : 주요 파운드리가 2nm 시대에 경쟁
제6장 세계의 반도체 기업 매출 순위
- 2023년에도 세계 최대 반도체 회사로 남는 TSMC
- Nvidia : 2023년에는 매출 87% 성장으로 두각
제7장 MIC의 견해
부록
- 기업 리스트
With escalating geopolitical risks, ongoing conflicts, tighter monetary policies in Europe and the U.S., and variables such as uncertainties from national elections and natural disasters, global economic performance is expected to remain flat or subdued compared to 2023. Despite the broader economic challenges, the semiconductor market is seeing a nearing completion of inventory adjustments. As demand for terminal products gradually recovers and long-term needs in automotive, high-performance computing (HPC), and Artificial Intelligence of Things (AIoT) sectors provide support, the semiconductor market is anticipated to return to a growth trajectory, with potential for double-digit growth. This report offers an overview of the global semiconductor market performance, analyzes the competitive landscape of three dynamic random access memory (DRAM) suppliers—Samsung, SK Hynix, and Micron—and explores the future development of 3D NAND and major wafer foundries through 2025.
Table of Contents
1. Global Semiconductor Market Performance
- 1.1 Global Semiconductor Market Declines in 2023
- 1.2 Supply Chain Recovery Likely to Drive Double-Digit Growth in the Semiconductor Market in 2024
- 1.3 ICs Dominating the Global Semiconductor Market with Over 80% Share
- 1.4 Global End-Product Shipment Growth Driving Pull-in Demand in 2024
2. Capex of Global Semiconductor Companies
- 2.1 High Concentration of CapEx among Global Semiconductor Firms
- 2.2 Semiconductor Equipment Takes the Largest Share of CapEx
3. Competitive Landscape of three DRAM suppliers
- 3.1 Two Korea Suppliers Dominates the DRAM Market with a 72% Share
- 3.2 Fierce Competition Expected as DRAM Enters the 1γ Process in 2024
- 3.3 HPC Applications Drive HBM Development
4. 3D NAND Advances into the 200-Layer Era
- 4.1 Two Korean Companies Lead the NAND Flash Market with a 52% Share
- 4.2 The Future of 3D NAND Entering the 300-Layer Era
5. Major Wafer Foundries Have Mass-Produced 3nm Process
- 5.1 2022-2023: Major Foundries Kick off 3nm Process Mass Production
- 5.2 2024-2025: Major Foundries Compete in the 2nm Era
6. Global Semiconductor Companies’ Revenue Ranking
- 6.1 TSMC Remains the World’s Largest Semiconductor Company in 2023
- 6.2 Nvidia Stands Out in 2023 with Revenue Growth of 87%
7. MIC Perspecitve
Appendix
- List of Companies
