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시장보고서
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세계의 수술용 내비게이션 시스템 시장 보고서 : 기술, 용도, 최종 용도, 지역별(2025-2033년)Surgical Navigation Systems Market Report by Technology, Application, End User, and Region 2025-2033 |
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수술용 내비게이션 시스템 시장 세계 시장 규모는 2024년 97억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2033년까지 225억 달러에 달할 것으로 예상하며, 2025-2033년간 9.76%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 만성질환 증가, 고령화, 최소침습(MI) 시술에 대한 수요 증가, 수술용 내비게이션 시스템에 새로운 시각화 기술의 통합 등이 시장 성장의 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
주요 시장 성장 촉진요인: 암, 정형외과 질환, 신경 질환 등 만성 질환의 부담이 급증하면서 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 또한, 수술용 내비게이션 기술의 지속적인 발전은 영상 양식의 개선, 소프트웨어 알고리즘의 강화, 증강현실과의 통합 등 시장 성장을 가속하고 있습니다.
주요 시장 동향 : 인공지능(AI)과 머신러닝의 통합, 휴대용 및 핸드헬드 내비게이션 시스템 시장 개척에 대한 성향 증가, 영상 양식의 발전 등이 시장 수요를 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, 의료 인프라 투자 증가, 첨단 의료 기술에 대한 수요 증가, 의료 종사자의 인식 증가로 인해 수술용 내비게이션 시스템 시장도 확대되고 있습니다.
경쟁 환경: 수술용 내비게이션 시스템 시장의 주요 업체로는 Amplitude Surgical, B. Braun SE, Brainlab AG, Collin Medical, Fudan Digital Medical, Johnson &Johnson, Medtronic PLC, Siemens Healthcare Private Ltd, Medtronic PLC, Siemens Healthcare Private Limited, Stryker Corporation, Zimmer Biomet Holdings Inc. 등이 있습니다.
지리적 동향 : 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미는 인구 고령화, 만성 질환 증가, 외과 수술에 대한 수요 증가, 기술 혁신의 발전 등 다양한 요인으로 인해 가장 두드러진 점유율을 차지했습니다. 북미는 의료 분야의 기술 혁신의 최전선에 있으며, 이는 수술용 내비게이션 시스템에도 해당됩니다. 향상된 영상 양식, 향상된 소프트웨어 알고리즘, 다른 수술 도구와의 통합 등 내비게이션 기술의 끊임없는 발전은 수술용 내비게이션 시스템 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
고민과 기회: 수술용 내비게이션 시스템의 높은 초기 비용, 통합의 복잡성, 전문 교육의 필요성, 규제 대응 등이 시장이 직면하고 있는 주요 과제입니다. 그러나 수술용 내비게이션 시스템과 로봇 수술 플랫폼 및 디지털 수술 기술의 통합은 수술의 정확성, 자동화 및 수술 효율을 향상시킬 수 있는 많은 기회를 제공합니다. 내비게이션 시스템 제조업체와 로봇 기업의 협력은 최소 침습 수술에 대한 혁신적인 솔루션으로 이어져 업계 수요를 지원할 수 있습니다.
근골격계 및 신경계 질환의 급격한 증가
세계 인구의 고령화에 따라 퇴행성 관절염, 추간판 퇴행성 질환, 알츠하이머병, 파킨슨병과 같은 신경질환 등 노화와 관련된 질환이 자연적으로 증가합니다. 고령화 사회는 근골격계 질환과 신경계 질환 증가에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)가 2022년 7월에 발표한 보고서에 따르면, 고령화로 인해 약 17억 1,000만 명이 근골격계 질환을 앓고 있다고 합니다. 이와 별개로, 영상 양식의 개선, 증강현실과의 통합, AI 기반 내비게이션 알고리즘 등 수술용 내비게이션 기술의 지속적인 발전으로 복잡한 근골격계 및 신경계 질환에 대한 수술 시스템의 능력이 향상되고 있습니다. 외과의사들은 환자 예후를 개선하기 위해 첨단 기능을 갖춘 내비게이션 시스템을 채택하는 경향이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월, 정밀의료용 영상 바이오마커 선도기업인 퀴빔(Quibim)은 인공지능(AI)을 통해 MRI 검사 데이터를 자동으로 수치화하여 PACS에 직접 표시하는 QP-Brain을 출시하여 신경질환 환자의 뇌를 정량적으로 분석할 수 있도록 돕습니다. 정량적 분석을 용이하게 합니다. 이와 더불어, 각국 정부는 직장 내 근골격계 질환에 대한 인식을 높이기 위한 이니셔티브를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, 미국 안전위원회(NSC)는 아마존과 협력하여 50개 이상의 유명 기업을 대상으로 한 50여 개의 설문조사를 바탕으로 한 'MSD Solutions Index Pledge Community Report'를 발표하였습니다. 50개 주요 기업들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 한 이번 분석은 연간 약 170억 달러의 손실을 초래하는 가장 흔한 산업재해 예방에 있어 고무적인 발전과 개선해야 할 점들을 모두 보여줍니다. 이러한 요인들이 수술용 내비게이션 시스템 시장의 수익을 견인하고 있습니다.
로봇 내비게이션의 대중화
로봇 내비게이션 시스템은 수술 중 수술기구를 유도할 때 높은 정밀도와 정확도를 제공합니다. 첨단 영상 기술과 실시간 피드백을 활용함으로써, 이 시스템은 외과 의사가 복잡한 해부학적 구조를 보다 안정적이고 정확하게 탐색할 수 있도록 하여 오류 위험을 줄이고 수술 결과를 개선할 수 있습니다. 예를 들어, BLK-Max Super Specialty Hospital은 2022년 12월 수술의 안전성과 정확성을 높이기 위해 척추 수술용 통합 로봇 시스템을 발표했습니다. 또한, 로봇 내비게이션 시스템은 외과의사에게 3D 이미지 및 증강현실(AR) 오버레이와 같은 향상된 시각화 기능을 제공합니다. 이러한 향상된 시각화는 공간적 방향과 깊이 인식을 향상시켜 수술 중 보다 정확한 탐색과 조직 조작을 용이하게 해줍니다. 예를 들어, 2022년 9월, 2D/3D 이미징, 수술용 내비게이션, 로봇공학을 결합한 시스템을 설계 및 제조하는 프랑스의 성장 중인 메디테크 기업 이센셜 로보틱스(eCential Robotics)는 3D 이미징, 내비게이션, 로봇공학 가이던스 시스템에 대한 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. FDA 510(k) 승인을 발표하며 미국 내 통합 로봇 플랫폼의 보급을 확실하게 했습니다. 이와 함께, 수술용 로봇과 복합현실 사업을 전개하고 있는 제타 서지컬은 싱가포르 국립신경과학연구소(NNI)에서 진행된 인체 실험에서 제타 두개골 내비게이션 시스템으로 첫 환자를 성공적으로 치료했습니다. 이러한 요인들은 수술용 내비게이션 시스템 시장 점유율에 더욱 기여하고 있습니다.
저침습적 수술법 도입 증가
최소침습수술은 수술 부위에 대한 시야와 접근이 제한적이기 때문에 정확한 네비게이션이 필요합니다. 내비게이션 시스템은 실시간 안내와 피드백을 제공하여 외과의사가 MIS 수술 중 복잡한 해부학적 구조를 보다 정확하게 탐색할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 2023년 8월, 세계적인 척추 및 정형외과 기업 Orthofix Medical Inc.는 미국에서 7D FLASH Navigation System Percutaneous Module 2.0을 사용한 첫 번째 시술을 시작, 완료했습니다. Module 2.0은 Orthofix의 7D FLASH 내비게이션 시스템에 새로운 계획 기능과 기능을 추가하여 최소침습수술(MIS) 척추 업계에 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 했습니다. 또한, 정형외과, 신경외과, 심혈관외과, 산부인과 등 다양한 수술 전문 분야에서 최소침습 기술이 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 내비게이션 시스템은 이러한 전문 분야의 다양한 요구를 충족시키며 여러 임상 분야에 걸쳐 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, Philips는 2024년 2월, 광섬유 리얼쉐이프(FORS) 기술을 채택하여 혈관 수술에서 X-선을 사용하지 않는 최소침습적 수술을 가능하게 하는 루미 가이드를 출시했습니다. 또한, 미국 FDA, 유럽 CE 마크 등 규제 기관에서 저침습 수술에 사용되는 내비게이션 시스템을 승인했습니다. 명확한 규제 경로와 승인은 안전성과 유효성을 보장하고, 최소침습 수술에서 내비게이션 기술의 채택을 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 5월, 노바로드는 인도네시아 식품의약청(FDA)으로부터 최소침습 수술용 VisAR 수술용 내비게이션 시스템 승인을 받았습니다. 이러한 요인들은 수술용 내비게이션 시스템 시장 예측에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
The global surgical navigation systems market size reached USD 9.7 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 22.5 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 9.76% during 2025-2033. The rising burden of chronic diseases, the aging population, the growing need for minimally invasive (MI) procedures, and the integration of novel visualization technologies into surgical navigation systems represent some of the key factors driving the market growth.
Major Market Drivers: The surging burden of chronic diseases, including cancer, orthopedic disorders, neurological conditions, etc., is primarily driving the market growth. Moreover, ongoing advancements in surgical navigation technology, such as improved imaging modalities, enhanced software algorithms, and augmented reality integration, are also propelling the market growth.
Key Market Trends: Integration of artificial intelligence (AI) and machine learning, growing inclination towards the development of portable and handheld navigation systems, rising advancement in imaging modalities, etc., are expected to proliferate the market demand. Furthermore, the surgical navigation system market is also expanding due to increasing healthcare infrastructure investments, rising demand for advanced medical technologies, and growing awareness among healthcare professionals.
Competitive Landscape: Some of the leading surgical navigation systems market companies are Amplitude Surgical, B. Braun SE, Brainlab AG, Collin Medical, Fudan Digital Medical, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Siemens Healthcare Private Limited, Stryker Corporation, and Zimmer Biomet Holdings Inc., among many others.
Geographical Trends: According to the report, North America accounted for the largest market share. North America acquired the most prominent share owing to various factors, such as the aging population, rising incidences of chronic diseases, escalating demand for surgical procedures, ongoing technological innovations, etc. North America is at the forefront of technological innovation in healthcare, and this applies to surgical navigation systems as well. Continuous advancements in navigation technology, such as improved imaging modalities, enhanced software algorithms, and integration with other surgical tools, drive the surgical navigation systems market demand.
Challenges and Opportunities: High initial cost of surgical navigation systems, complexity of integration, need for specialized training, and regulatory compliance are some of the key challenges that the market is facing. However, the integration of surgical navigation systems with robotic surgical platforms and digital surgery technologies presents numerous surgical navigation systems market opportunities for enhanced procedural accuracy, automation, and surgical efficiency. Collaborations between navigation system manufacturers and robotics companies can lead to innovative solutions for minimally invasive surgery, thereby supporting the industry's demand.
Surging Cases of Musculoskeletal and Neurological Disorders
As the global population ages, there's a natural increase in age-related conditions, such as osteoarthritis, degenerative disc disease, and neurological disorders like Alzheimer's and Parkinson's disease. The aging demographic contributes significantly to the rise in musculoskeletal and neurological disorders. For instance, according to the report published by the World Health Organization in July 2022, nearly 1.71 billion people suffer from musculoskeletal disease owing to the aging population. Apart from this, continuous advancements in surgical navigation technology, including improved imaging modalities, augmented reality integration, and AI-driven navigation algorithms, enhance the capabilities of these systems in addressing complex musculoskeletal and neurological cases. Surgeons are more inclined to adopt navigation systems with advanced features to improve patient outcomes. For instance, in December 2023, Quibim, a company leading imaging biomarkers for precision medicine launched QP-Brain. QP-Brain is a technology that uses artificial intelligence (AI) to automatically quantify, and present results based on the data from MRI Scans directly in PACS, making it easier to perform quantitative analysis on patients' brains for neurological disorders. Besides this, governments of various countries are taking initiatives in order to create awareness regarding musculoskeletal disorders in the workplace. For instance, in January 2024, the National Safety Council (NSC), in partnership with Amazon, launched the MSD Solutions Index Pledge Community Report, which highlights progress in reducing musculoskeletal disorders (MSDs) in the workplace. The analysis, based on a survey of over 50 prominent firms, identifies both encouraging developments and places for improvement in preventing the most prevalent workplace accident, which costs employers approximately US$ 17 Billion per year. These factors are bolstering the surgical navigation systems market revenue.
Rising Penetration of Robotic Navigation
Robot navigation systems offer high levels of precision and accuracy in guiding surgical instruments during procedures. By leveraging advanced imaging technologies and real-time feedback, these systems enable surgeons to navigate complex anatomical structures with greater confidence and precision, reducing the risk of errors and improving surgical outcomes. For instance, in December 2022, BLK-Max Super Specialty Hospital launched an integrated robotic system for spine surgeries in order to increase the safety and accuracy of the surgery. Moreover, robot navigation systems provide surgeons with enhanced visualization capabilities, including 3D imaging and augmented reality overlays. This improved visualization allows for better spatial orientation and depth perception, facilitating more precise navigation and tissue manipulation during surgery. For instance, in September 2022, eCential Robotics, a French growth MedTech company that designs and manufactures a system that combines 2D/3D imaging, surgical navigation, and robotics, announced FDA 510(k) clearance for its 3D imaging, navigation, and robotics guidance system, securing the penetration of its unified robotic platform in the United States. In line with this, Zeta Surgical, a surgical robotics and mixed reality business, successfully treated its first patient with the Zeta Cranial Navigation System during its first-in-human study at Singapore's National Neuroscience Institute (NNI). These factors are further contributing to the surgical navigation systems market share.
Increasing Adoption of Minimally Invasive Surgical Techniques
Minimally invasive surgical techniques require precise navigation due to limited visibility and access to the surgical site. Navigation systems provide real-time guidance and feedback, enabling surgeons to navigate complex anatomical structures with greater accuracy during MIS procedures. For instance, in August 2023, Orthofix Medical Inc., a global spine and orthopedics company, launched and completed the first cases in the United States using the 7D FLASH Navigation System Percutaneous Module 2.0. The Percutaneous Module 2.0 adds new planning capabilities and capability to Orthofix's 7D FLASH Navigation System, allowing it to better serve the Minimally Invasive Surgery (MIS) spine industry. Moreover, minimally invasive techniques are being increasingly utilized across various surgical specialties, including orthopedics, neurosurgery, cardiovascular surgery, and gynecology. Navigation systems accommodate the diverse needs of these specialties, driving the market growth across multiple clinical areas. For instance, in February 2024, Philips launched LumiGuide, which uses Fiber Optic RealShape (FORS) technology to enable minimally invasive surgery without the use of X-ray radiation for vascular surgery. Furthermore, regulatory agencies, such as the FDA in the United States and the CE mark in Europe, approved navigation systems for use in minimally invasive surgeries. Clear regulatory pathways and approvals provide assurance of safety and efficacy, encouraging the adoption of navigation technology in minimally invasive procedures. For instance, in May 2023, Novarad received approval from Indonesia's Food and Drug Administration (FDA) for VisAR surgical navigation system for minimally invasive surgery. These factors are positively influencing the surgical navigation systems market forecast.
Electromagnetic Navigation Systems
Optical Navigation Systems
Others
Electromagnetic navigation systems dominates the market
Electromagnetic navigation systems are valuable tools used in surgical navigation systems across various medical fields. These systems utilize electromagnetic fields to track the position of instruments or devices within the body, providing real-time guidance to surgeons during procedures. Moreover, surgeons can use electromagnetic navigation systems during the pre-operative phase to plan surgical approaches and trajectories. By overlaying imaging data (such as CT scans or MRI) onto a computer-generated model of the patient's anatomy, surgeons can simulate the procedure and determine the optimal path for instrument insertion. For instance, in May 2024, Centerline Biomedical, Inc., was awarded a MedTech Outlook Award as a 2024 top surgical devices company. The company is known for Revolutionizing Interventional Procedures with IOPS Technology. Endovascular surgeries benefit from IOPS's innovative 3D visualization, electromagnetic navigation, and radiation safety features.
Neurosurgery
Orthopedic
ENT
Dental
Others
Neurosurgery hold the largest share in the market
As per the surgical navigation systems market outlook, surgical navigation systems have revolutionized neurosurgery by providing neurosurgeons with advanced tools for precise planning and execution of complex procedures involving the brain and spine. It assists neurosurgeons in accurately locating and delineating brain tumors, even those deep within the brain. By overlaying pre-operative imaging onto the patient's anatomy in real-time, surgeons can precisely navigate to the tumor, minimizing damage to surrounding healthy brain tissue. For instance, in January 2024, Zeta Surgical, a surgical robotics and mixed reality firm, received FDA special 510(k) clearance for increased features and expanded compatibility with their cranial navigation system for neurosurgery.
Hospitals
Ambulatory Surgical Centers
Hospitals accounts for the majority of the market share
Surgical navigation systems are increasingly being used in hospitals for various procedures, especially those involving delicate or intricate surgeries. Surgeons can use surgical navigation systems to plan the surgery before entering the operating room. This involves reviewing medical images such as CT scans, MRI scans, or ultrasound to map out the procedure and identify critical structures. In addition, during surgery, navigation systems provide real-time feedback to the surgeon, helping them navigate through complex anatomical structures with precision. This guidance can be particularly useful in minimally invasive procedures where the surgeon's direct line of sight may be limited. For instance, in January 2024, AdventHealth for Children, a nationally recognized children's hospital and pediatric specialty network situated in Central Florida, successfully completed cranial vault reconstruction for craniosynostosis using the VisAR augmented reality surgical navigation system.
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
North America exhibits a clear dominance in the market
The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include Europe (Italy, Germany, France, Spain, the United Kingdom, Russia, and others); North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, Australia, South Korea, Indonesia, India, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share.
According to the surgical navigation systems market overview, North America is a hub for technological innovation in healthcare. Continuous advancements in surgical navigation technologies, such as the integration of artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), and machine learning algorithms, are enhancing the precision, efficiency, and safety of surgical procedures. These innovations drive demand for advanced surgical navigation systems in the region. Moreover, the rising prevalence of chronic diseases, such as cardiovascular diseases, cancer, and orthopedic disorders, is driving the demand for surgical interventions. Surgical navigation systems play a crucial role in performing complex surgeries with greater accuracy and precision, leading to better patient outcomes and reduced post-operative complications. For instance, in May 2023, Novarad, a U.S.-based medical device company, received approval from Indonesia's Food and Drug Administration (FDA) for VisAR surgical navigation system for minimally invasive surgery.
Amplitude Surgical
B. Braun SE
Brainlab AG
Collin Medical
Fudan Digital Medical
Johnson & Johnson
Medtronic PLC
Siemens Healthcare Private Limited
Stryker Corporation
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.