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유지보수,수리 및 운영(MRO) 시장 규모, 점유율, 동향, 예측 : 프로바이더, MRO 유형, 지역별(2025-2033년)

Maintenance Repair and Operations (MRO) Market Size, Share, Trends and Forecast by Provider, MRO Type, and Region, 2025-2033

발행일: | 리서치사: IMARC | 페이지 정보: 영문 135 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유지보수,수리 및 운영(MRO) 세계 시장 규모는 2024년에 6,835억 달러에 달했습니다. IMARC Group은 향후 2033년까지 8,426억 달러에 달하고, 2025년부터 2033년까지 2.33%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측했습니다. 현재 유럽이 시장을 독점하고 있으며 2024년에는 32.7% 이상의 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 시장을 견인하는 것은 자산 라이프사이클 관리의 중요성에 대한 개인과 기업의 의식 증가, 지속가능성과 환경책임 측면 증가, MRO 서비스 아웃소싱 증가입니다.

유지보수,수리 및 운영(MRO)는 잠재적인 고장을 방지하고, 다운타임을 최소화하고, 업무 효율성을 극대화하기 위해 자산의 정기적인 유지보수, 서비스 및 수리를 포함한 종합적인 접근법을 말합니다. 장비 세척, 윤활, 교정, 성능 평가 등 다양한 작업이 포함됩니다. 정기적인 검사, 정기적인 유지 보수 작업, 부품 및 구성 요소의 적시 교체도 포함됩니다. 이를 통해 운영에 지장을 주고 비용이 많이 드는 다운타임으로 이어지는 갑작스러운 장비 고장의 위험을 줄일 수 있습니다. 원활한 워크플로우를 유지하고 투자 가치를 유지하기 위해 제조업, 헬스케어, 항공업계 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.

지속가능성과 환경에 대한 책임이 점점 더 중요해지고 있으며, 자원 소비를 최소화하고, 폐기물을 줄이고, 에너지 효율을 높이는 MRO의 도입이 진행되고 있습니다. 또한 현장 커뮤니케이션, 자산 추적 및 작업 수행을 강화하고 전반적인 운영 민첩성을 향상시키는 모바일 MRO 용도에 대한 수요 증가가 업계 성장을 가속하고 있습니다. 이와는 별도로 센서와 장비에서 많은 양의 데이터가 축적되어 데이터 분석과 머신러닝 채택을 촉진합니다. 이러한 기술을 통해 예측 유지 보수, 성능 최적화, 과거 및 실시간 데이터 통찰을 기반으로 한 정보를 기반으로 의사 결정을 할 수 있습니다. 또한 다양한 기업들이 서비스 제공업체와의 사전 활성 유지보수 계약을 선택하는 경향이 커지고 있습니다. 이러한 계약은 적시에 점검, 예방 조치, 문제에 대한 신속한 대응을 보장하고 예기치 않은 가동 중지 시간의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

유지보수,수리 및 운영(MRO) 시장 동향,추진 요인:

기술 발달과 인더스트리 4.0 통합

스마트 제조에서 Industry 4.0과 지속적인 기술 진보의 출현은 업계에 긍정적인 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나입니다. 또한 사물인터넷(IoT), 센서, 예측 분석을 장비와 기계에 통합함으로써 성능과 건전성에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 기업은 잠재적인 고장을 사전 예측하여 사전 활성 유지 보수 전략을 채택 할 수 있습니다. 또한, 예지 보전은 가동 중지 시간을 줄이고 운영 중단을 최소화하며 자원 배분을 최적화합니다. 또한 물리적 자산의 디지털 트윈 가상 복제본을 활용하면 의사 결정 프로세스가 강화되고 원격 모니터링 및 문제 해결이 용이합니다.

자산 수명주기 관리에 중점

자산 수명 주기 관리의 중요성에 대한 기업과 개인의 의식이 높아짐에 따라 업계의 성장이 강화되고 있습니다. 또한 조달부터 폐기에 이르기까지 자산을 효과적으로 관리함으로써 상당한 비용 절감과 업무 효율 향상을 실현할 수 있음을 인식하는 기업도 늘고 있습니다. 또한 통합 자산 관리 시스템은 자산의 상태, 사용 상태 및 유지 보수 내역을 종합적으로 시각화합니다. 이를 통해 데이터 기반 의사 결정, 정보 기반 수리 및 교환 선택, 효율적인 자원 배분이 용이해집니다. 이 외에도 자산의 이용과 수명을 최적화함으로써 기업은 투자 수익률(ROI)을 늘리고 전반적인 운영 비용을 줄일 수 있습니다.

MRO 서비스 아웃소싱

비즈니스를 간소화하고 핵심 역량에 집중하려는 기업의 MRO 서비스 아웃소싱은 업계에 긍정적인 영향을 미칩니다. MRO를 아웃소싱함으로써 기업은 사내에 많은 투자를 하지 않고 전문 지식, 규모의 경제, 첨단 기술에 대한 액세스를 활용할 수 있습니다. 이 외에도 MRO 서비스는 유연성, 비용 효과, 업계 규제 및 표준 준수를 제공합니다. 이 접근법을 통해 기업은 자원을 보다 효율적으로 배포하고 운영 민첩성을 높이고 주요 비즈니스 목표에 집중할 수 있습니다. 또한 복잡한 기계와 설비에 전문적인 유지보수 및 수리가 필요한 산업에서 MRO 솔루션의 채용이 증가하고 있는 것도 시장 성장을 가속하고 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 범위와 조사 방법

  • 조사의 목적
  • 이해관계자
  • 데이터 소스
    • 1차 정보
    • 2차 정보
  • 시장 추정
    • 상향식 접근
    • 하향식 접근
  • 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 소개

  • 개요
  • 주요 업계 동향

제5장 세계의 유지보수,수리 및 운영(MRO) 시장

  • 시장 개요
  • 시장 실적
  • COVID-19의 영향
  • 시장 예측

제6장 시장 분석 : 프로바이더별

  • 제조업체
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 애프터마켓
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제7장 시장 내역 : MRO 유형별

  • 산업용 MRO
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 전기 MRO
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 시설 MRO
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 기타
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제8장 시장 분석 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 인도네시아
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 기타
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 시장 동향
    • 시장 분석 : 국가별
    • 시장 예측

제9장 SWOT 분석

  • 개요
  • 강점
  • 약점
  • 기회
  • 위협

제10장 밸류체인 분석

제11장 Porter's Five Forces 분석

  • 개요
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 경쟁도
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협

제12장 가격 분석

제13장 경쟁 구도

  • 시장 구조
  • 주요 기업
  • 주요 기업 프로파일
    • Adolf Wurth GmbH & Co. KG
    • Airgas Inc.(Air Liquide SA)
    • Applied Industrial Technologies Inc.
    • Cromwell Group Holdings Ltd.(WW Grainger Inc.)
    • Electrocomponents PLC
    • Eriks NV(SHV Holdings)
    • Genuine Parts Company
    • Graybar Electric Company Inc.
    • Hayley Group Limited(Descours et Cabaud SA)
    • Lawson Products Inc.
    • Rexel
    • Wesco International Inc.
SHW 25.03.10

The global maintenance repair and operations (MRO) market size was valued at USD 683.5 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 842.6 Billion by 2033, exhibiting a CAGR of 2.33% during 2025-2033. Europe currently dominates the market, holding a significant market share of over 32.7% in 2024. The market is driven by the increasing level of awareness among individuals and businesses as well about the importance of asset lifecycle management, the growing aspect of sustainability and environmental responsibility, and the increasing outsourcing of MRO services.

Maintenance repair and operations (MRO) refer to a a comprehensive approach that entails the regular upkeep, servicing, and repair of assets to prevent potential breakdowns, minimize downtime, and maximize operational efficiency. It involves various tasks, such as equipment cleaning, lubrication, calibration, and performance assessments. It encompasses routine inspections, scheduled maintenance tasks, and timely replacements of parts and components. It helps reduce the risk of sudden equipment failures that can disrupt operations and lead to costly downtime. It is used by various industries, including manufacturing, healthcare, and aviation, to maintain a smooth workflow and sustain the value of their investments.

The increasing emphasis on sustainability and environmental responsibility is driving the adoption of MRO practices that minimize resource consumption, reduce waste, and enhance energy efficiency. Additionally, the escalating demand for mobile MRO applications to enhance field communication, asset tracking, and task execution, improving overall operational agility is augmenting the industry growth. Apart from this, the accumulation of large amounts of data from sensors and equipment are driving the adoption of data analytics and machine learning. These technologies enable predictive maintenance, performance optimization, and informed decision-making based on historical and real-time data insights. Moreover, various companies are increasingly opting for proactive maintenance contracts with service providers. These contracts guarantee timely inspections, preventive measures, and swift responses to issues, which aid in reducing the risk of unexpected downtime.

Maintenance Repair and Operations (MRO) Market Trends/Drivers:

Technological advancements and Industry 4.0 integration

The advent of Industry 4.0 and continuous technological advancements in smart manufacturing represents one of the key factors positively influencing the industry. Additionally, the integration of the Internet of Things (IoT), sensors, and predictive analytics into equipment and machinery offers real-time insights into their performance and health. This enables companies to adopt proactive maintenance strategies by predicting potential failures before they occur. Additionally, predictive maintenance reduces downtime, minimizes operational disruptions, and optimizes resource allocation. Moreover, the utilization of digital twins virtual replicas of physical assets enhances decision-making processes and facilitates remote monitoring and troubleshooting.

Emphasis on asset lifecycle management

The increasing awareness among businesses and individuals about the importance of asset lifecycle management is strengthening the growth of the industry. Additionally, businesses are increasingly recognizing that effective management of assets during procurement and disposal can yield substantial cost savings and improved operational efficiency. Additionally, integrated asset management systems provide comprehensive visibility into the condition, usage, and maintenance history of assets. This facilitates data-driven decision-making, informed repair or replacement choices, and efficient resource allocation. Apart from this, by optimizing the utilization and longevity of assets, companies can extend their return on investment (ROI) and reduce overall operational expenditures, which is driving the adoption of MRO across the globe.

Outsourcing of MRO services

The outsourcing of MRO services by businesses seeking to streamline their operations and focus on their core competencies is influencing the industry positively. Outsourcing MRO allows companies to leverage expertise, economies of scale, and access to advanced technologies without the need for significant in-house investments. Apart from this, MRO services offer flexibility, cost-effectiveness, and adherence to industry regulations and standards. This approach enables companies to allocate resources more efficiently, enhance operational agility, and concentrate on their primary business objectives. Furthermore, the increasing adoption of MRO solutions in industries where complex machinery and equipment require specialized maintenance and repair is favoring the market growth.

Maintenance Repair and Operations (MRO) Industry Segmentation:

Breakup by Provider:

OEM

Aftermarket

OEM dominates the market

Breakup by MRO Type:

Industrial MRO

Electrical MRO

Facility MRO

Others

Industrial MRO holds the largest share in the market

Breakup by Region:

North America

United States

Canada

Asia-Pacific

China

Japan

India

South Korea

Australia

Indonesia

Others

Europe

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Russia

Others

Latin America

Brazil

Mexico

Others

Middle East and Africa

Europe exhibits a clear dominance, accounting for the largest maintenance repair and operations (MRO) market share

The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Europe accounted for the largest market share since the region has a well-established industrial infrastructure. Additionally, European MRO providers offer specialized solutions tailored to the unique requirements of different industry verticals, bolstering their reputation as reliable partners for maintenance and repair. Furthermore, European countries place a significant emphasis on the adoption of environment friendly practices, which promote the adoption of green initiatives. Sustainable maintenance practices, efficient resource utilization, and eco-friendly disposal procedures are integral to European MRO services. Moreover, the region is home to numerous research centers, which support innovation in various industries. This innovation translates into advanced MRO solutions that incorporate cutting-edge technologies such as predictive analytics, IoT integration, and remote monitoring.

Competitive Landscape:

Companies are actively engaged in various activities aimed at providing essential services to ensure the optimal functionality, efficiency, and longevity of equipment, machinery, and infrastructure across various industries. Additionally, MRO companies specializing in preventive maintenance are conducting routine inspections and servicing equipment to identify and address potential issues before they lead to costly breakdowns. Furthermore, various MRO companies are offering reactive maintenance services, swiftly responding to unexpected equipment failures or malfunctions. Moreover, they are adopting technological advancements, and integrating digital solutions into their services. This includes utilizing IoT sensors for real-time monitoring, implementing digital twin technologies to simulate equipment behavior, and offering cloud-based platforms for data storage and analysis.

The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

Adolf Wurth GmbH & Co. KG

Airgas Inc. (Air Liquide S.A)

Applied Industrial Technologies Inc.

Cromwell Group Holdings Ltd. (W. W. Grainger Inc.)

Electrocomponents PLC

Eriks NV (SHV Holdings)

Genuine Parts Company

Graybar Electric Company Inc.

Hayley Group Limited (Descours et Cabaud SA)

Lawson Products Inc.

Rexel

Wesco International Inc.

Key Questions Answered in This Report

  • 1. What is maintenance repair and operations (MRO)?
  • 2. How big is the global maintenance repair and operations (MRO) market?
  • 3. What is the expected growth rate of the global maintenance repair and operations (MRO) market during 2025-2033?
  • 4. What are the key factors driving the global maintenance repair and operations (MRO) market?
  • 5. What is the leading segment of the global maintenance repair and operations (MRO) market based on provider?
  • 6. What is the leading segment of the global maintenance repair and operations (MRO) market based on MRO type?
  • 7. What are the key regions in the global maintenance repair and operations (MRO) market?
  • 8. Who are the key players/companies in the global maintenance repair and operations (MRO) market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Maintenance Repair and Operations (MRO) Market

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Provider

  • 6.1 OEM
    • 6.1.1 Market Trends
    • 6.1.2 Market Forecast
  • 6.2 Aftermarket
    • 6.2.1 Market Trends
    • 6.2.2 Market Forecast

7 Market Breakup by MRO Type

  • 7.1 Industrial MRO
    • 7.1.1 Market Trends
    • 7.1.2 Market Forecast
  • 7.2 Electrical MRO
    • 7.2.1 Market Trends
    • 7.2.2 Market Forecast
  • 7.3 Facility MRO
    • 7.3.1 Market Trends
    • 7.3.2 Market Forecast
  • 7.4 Others
    • 7.4.1 Market Trends
    • 7.4.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Region

  • 8.1 North America
    • 8.1.1 United States
      • 8.1.1.1 Market Trends
      • 8.1.1.2 Market Forecast
    • 8.1.2 Canada
      • 8.1.2.1 Market Trends
      • 8.1.2.2 Market Forecast
  • 8.2 Asia-Pacific
    • 8.2.1 China
      • 8.2.1.1 Market Trends
      • 8.2.1.2 Market Forecast
    • 8.2.2 Japan
      • 8.2.2.1 Market Trends
      • 8.2.2.2 Market Forecast
    • 8.2.3 India
      • 8.2.3.1 Market Trends
      • 8.2.3.2 Market Forecast
    • 8.2.4 South Korea
      • 8.2.4.1 Market Trends
      • 8.2.4.2 Market Forecast
    • 8.2.5 Australia
      • 8.2.5.1 Market Trends
      • 8.2.5.2 Market Forecast
    • 8.2.6 Indonesia
      • 8.2.6.1 Market Trends
      • 8.2.6.2 Market Forecast
    • 8.2.7 Others
      • 8.2.7.1 Market Trends
      • 8.2.7.2 Market Forecast
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
      • 8.3.1.1 Market Trends
      • 8.3.1.2 Market Forecast
    • 8.3.2 France
      • 8.3.2.1 Market Trends
      • 8.3.2.2 Market Forecast
    • 8.3.3 United Kingdom
      • 8.3.3.1 Market Trends
      • 8.3.3.2 Market Forecast
    • 8.3.4 Italy
      • 8.3.4.1 Market Trends
      • 8.3.4.2 Market Forecast
    • 8.3.5 Spain
      • 8.3.5.1 Market Trends
      • 8.3.5.2 Market Forecast
    • 8.3.6 Russia
      • 8.3.6.1 Market Trends
      • 8.3.6.2 Market Forecast
    • 8.3.7 Others
      • 8.3.7.1 Market Trends
      • 8.3.7.2 Market Forecast
  • 8.4 Latin America
    • 8.4.1 Brazil
      • 8.4.1.1 Market Trends
      • 8.4.1.2 Market Forecast
    • 8.4.2 Mexico
      • 8.4.2.1 Market Trends
      • 8.4.2.2 Market Forecast
    • 8.4.3 Others
      • 8.4.3.1 Market Trends
      • 8.4.3.2 Market Forecast
  • 8.5 Middle East and Africa
    • 8.5.1 Market Trends
    • 8.5.2 Market Breakup by Country
    • 8.5.3 Market Forecast

9 SWOT Analysis

  • 9.1 Overview
  • 9.2 Strengths
  • 9.3 Weaknesses
  • 9.4 Opportunities
  • 9.5 Threats

10 Value Chain Analysis

11 Porters Five Forces Analysis

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Bargaining Power of Buyers
  • 11.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 11.4 Degree of Competition
  • 11.5 Threat of New Entrants
  • 11.6 Threat of Substitutes

12 Price Analysis

13 Competitive Landscape

  • 13.1 Market Structure
  • 13.2 Key Players
  • 13.3 Profiles of Key Players
    • 13.3.1 Adolf Wurth GmbH & Co. KG
      • 13.3.1.1 Company Overview
      • 13.3.1.2 Product Portfolio
    • 13.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide S.A.)
      • 13.3.2.1 Company Overview
      • 13.3.2.2 Product Portfolio
    • 13.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
      • 13.3.3.1 Company Overview
      • 13.3.3.2 Product Portfolio
      • 13.3.3.3 Financials
      • 13.3.3.4 SWOT Analysis
    • 13.3.4 Cromwell Group Holdings Ltd. (W. W. Grainger Inc.)
      • 13.3.4.1 Company Overview
      • 13.3.4.2 Product Portfolio
    • 13.3.5 Electrocomponents PLC
      • 13.3.5.1 Company Overview
      • 13.3.5.2 Product Portfolio
      • 13.3.5.3 Financials
      • 13.3.5.4 SWOT Analysis
    • 13.3.6 Eriks NV (SHV Holdings)
      • 13.3.6.1 Company Overview
      • 13.3.6.2 Product Portfolio
    • 13.3.7 Genuine Parts Company
      • 13.3.7.1 Company Overview
      • 13.3.7.2 Product Portfolio
      • 13.3.7.3 Financials
      • 13.3.7.4 SWOT Analysis
    • 13.3.8 Graybar Electric Company Inc.
      • 13.3.8.1 Company Overview
      • 13.3.8.2 Product Portfolio
      • 13.3.8.3 SWOT Analysis
    • 13.3.9 Hayley Group Limited (Descours et Cabaud SA)
      • 13.3.9.1 Company Overview
      • 13.3.9.2 Product Portfolio
    • 13.3.10 Lawson Products Inc.
      • 13.3.10.1 Company Overview
      • 13.3.10.2 Product Portfolio
      • 13.3.10.3 Financials
    • 13.3.11 Rexel
      • 13.3.11.1 Company Overview
      • 13.3.11.2 Product Portfolio
      • 13.3.11.3 Financials
      • 13.3.11.4 SWOT Analysis
    • 13.3.12 Wesco International Inc.
      • 13.3.12.1 Company Overview
      • 13.3.12.2 Product Portfolio
      • 13.3.12.3 Financials
      • 13.3.12.4 SWOT Analysis
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