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5G 칩셋 시장 보고서 : 칩셋 유형, 동작 주파수, 최종사용자, 지역별(2025-2033년)5G Chipset Market Report by Chipset Type (Application-Specific Integrated Circuits, Radio Frequency Integrated Circuit, Millimeter Wave Technology Chips, Field-Programmable Gate Array ), Operational Frequency, End User, and Region 2025-2033 |
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세계 5G 칩셋 시장 규모는 2024년 79억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 이 시장이 2033년까지 854억 달러에 달하고, 2025년부터 2033년까지 30.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측하고 있습니다. 이 시장은 다양한 분야의 초고속 인터넷 및 고급 데이터 서비스에 대한 수요 증가, IoT 기기의 보급, 5G 네트워크 구축을 위한 막대한 투자와 정부 지원 정책 등을 배경으로 꾸준히 성장하고 있으며, 5G 칩셋 시장은 아시아태평양이 세계 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 차지하고 있습니다.
주요 시장 성장 촉진요인 : 초고속 인터넷 및 고급 데이터 서비스에 대한 수요 증가는 주로 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이 외에도 IoT 기기의 보급, 스마트시티 구상, 산업 자동화의 가속화도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
주요 시장 동향 : 5G 칩셋의 통합 추세는 소비자 전자기기, 특히 스마트폰과 IoT 및 산업 자동화를 위한 상업용 분야에서 5G 칩셋의 통합 추세가 강화되면서 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 에너지 효율이 높고 비용 효율적인 칩셋 솔루션의 도입은 5G 칩셋 시장의 미래를 밝게 전망하고 있습니다.
지리적 동향 : 아시아태평양, 특히 중국, 한국 등의 국가는 빠른 네트워크 구축과 정부 지원으로 5G 칩셋 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 5G 구축의 최전선에 있으며, 대규모 네트워크 구축과 5G 지원 기기의 높은 보급률을 자랑합니다.
경쟁 구도: 세계 5G 칩셋 업계의 주요 기업으로는 Broadcom Inc. Corporation,Qorvo,Qualcomm Technologies, Inc.,Samsung Electronics Co. 등이 있습니다.
과제와 기회: 이 시장은 높은 인프라 비용과 지역 간 표준화의 필요성이라는 문제에 직면해 있습니다. 그러나 이러한 도전은 비용 효율적인 솔루션의 혁신과 세계 시장 확대를 촉진하기 위한 보편적인 표준을 개발할 수 있는 기회로 작용할 수 있습니다. 각국 정부의 이니셔티브는 투자 및 지원 정책을 통해 시장 성장의 큰 기회를 제공합니다.
초고속 인터넷 및 데이터 서비스에 대한 수요 증가
세계 시장은 초고속 인터넷과 고급 데이터 서비스에 대한 수요 증가로 인해 크게 견인되고 있습니다. 또한, IoT 기기, 스마트 시티, 산업 자동화의 확산도 5G 칩셋의 필요성을 높이고 있습니다. 전 세계적으로 여러 스마트시티 프로젝트와 이니셔티브가 진행 중이며, 2025년까지 전 세계적으로 약 30개의 스마트시티가 탄생할 것으로 예상되며, 그 중 절반은 북미와 유럽에 위치할 것으로 예측됩니다. 이러한 움직임은 전 세계적인 투자에 의해 뒷받침되고 있으며, OECD에 따르면 2010년부터 2030년까지 도시 인프라 프로젝트에 대한 총 투자액은 1조 8,000억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 스마트 시티 커넥티드 용도를 위한 5G 칩셋에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 모바일 네트워크의 급속한 확장과 스마트폰의 보급 확대도 이러한 추세에 기여하고 있습니다. 전 세계 스마트폰 사용자 수는 2024년부터 2029년까지 총 15억 명(30.6% 증가)이 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 15년 연속 증가한 스마트폰 사용자 수는 2029년 64억 명에 달하고, 새로운 정점을 찍을 것으로 예측됩니다. 또한, 스트리밍 서비스, 온라인 게임, 실시간 데이터 액세스에 대한 욕구가 증가함에 따라 견고하고 빠른 연결 솔루션이 필요하며, 반도체 제조업체가 이를 제공할 수 있습니다.
반도체 및 통신 산업의 기술 발전
반도체 및 통신 분야의 지속적인 기술 발전도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 칩셋 설계의 지속적인 기술 혁신은 더 작고 효율적이며 비용 효율적인 구성 요소의 개발을 포함하여 전체 시장에 밝은 전망을 가져오고 있습니다. 또한, 다양한 통신 사업자들이 5G 연결 범위를 확대하기 위해 주파수 대역을 획득하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 인도 최초의 5G 주파수 경매에서 에어텔은 19,800MHz 주파수 대역에 43,084 루피를 지불했습니다. 지난 20년 동안 900MHz, 2100MHz, 1800MHz, 3300MHz, 26GHz 주파수 대역을 경매를 통해 획득했습니다. 이 회사는 3.5GHz 대역과 26GHz 대역에서 인도 전역에 걸쳐 발자국을 확보했습니다. 회사 측에 따르면, 이는 최고의 5G 경험을 제공하기 위한 이상적인 주파수 뱅크이며, 최저 비용으로 100배의 용량 확장을 전략적으로 수행할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 5G 인프라를 개선하기 위해 다양한 주요 시장 기업들도 서로 협력하고 있습니다. 예를 들어, ABB와 에릭슨은 태국의 인더스트리 4.0의 야망을 실현하고 자동화 시스템과 무선 통신으로 미래의 유연한 생산을 촉진하기 위해 협력했습니다. 중점 분야는 ABB의 로봇 및 개별 자동화, 산업 자동화, 모션 사업 분야와 ABB Ability TM Platform Services를 포함합니다. 이번 협력은 에릭슨의 통신 서비스 제공업체 파트너와 IoT-Accelerator 플랫폼을 통해 전 세계에 NB-IoT로 연결된 모터와 드라이브, 그리고 제조 환경에서 원격 시운전을 위한 5G 지원 증강현실 렌즈를 대상으로 합니다. 또한, 더 작은 나노미터 공정 노드로의 전환 등 반도체 기술의 발전으로 성능과 에너지 효율이 향상되고 있으며, 이는 5G 칩셋 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
정부의 이니셔티브와 5G 인프라 투자
정부의 정책과 투자는 시장 성장을 가속하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 많은 국가들이 디지털 전환의 일환으로 5G 네트워크 구축을 적극적으로 추진하고 있으며, 이 과정을 가속화하기 위해 재정적, 규제적 지원을 제공합니다. 예를 들어, IBEF 데이터에 따르면, 인도 정부는 GDP에 대한 제조업의 생산량 기여도를 16%에서 2025년까지 25%로 끌어올리겠다는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub(SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 이니셔티브는 인도 제조업에서 인더스트리 4.0에 대한 인식을 높이고 이해관계자들이 스마트 제조의 과제를 해결할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 각국 정부는 5G 네트워크의 효율적인 운영과 5G 칩셋의 성능에 필수적인 5G 주파수 대역의 할당을 촉진하고 있습니다.
The global 5G chipset market size reached USD 7.9 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 85.4 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 30.2% during 2025-2033. The market is experiencing steady growth driven by the escalating demand for high-speed internet and advanced data services across various sectors, the widespread adoption of IoT devices, and substantial investments and supportive government policies for 5G network deployment. Asia Pacific accounts for the largest 5G chipset market share in the world.
Major Market Drivers: The escalating demand for high-speed internet and advanced data services is primarily driving the growth of the market. In addition to this, the widespread adoption of IoT devices, smart city initiatives, and the acceleration of industrial automation is also contributing to the market growth.
Key Market Trends: The growing trend towards the integration of 5G chipsets in consumer electronics, particularly smartphones, and in commercial sectors for IoT and industrial automation is augmenting the market growth. Moreover, the introduction of energy-efficient and cost-effective chipset solutions is creating a positive outlook for the future of the 5G chipset market.
Geographical Trends: The Asia-Pacific region, particularly countries such as China and South Korea, holds the largest 5G chipset market share due to rapid network deployment and government support. This region has been at the forefront of 5G deployment, with extensive network rollouts and a high adoption rate of 5G-enabled devices.
Competitive Landscape: Some of the leading players in the global 5G chipset industry include Broadcom Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Infineon Technologies Ag, Intel Corporation, Mediatek Inc., Nokia Corporation, Qorvo, Qualcomm Technologies, Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Xilinx Inc, among others.
Challenges and Opportunities: The market faces challenges, such as high infrastructure costs and the need for standardization across regions. However, these challenges present opportunities for innovation in cost-effective solutions and the development of universal standards to foster global market expansion. Government initiatives in various countries offer substantial opportunities for market growth through investments and supportive policies.
Increasing Demand for High-Speed Internet and Data Services
The global market is significantly driven by the escalating demand for high-speed internet and advanced data services. Furthermore, the proliferation of IoT devices, smart cities, and industrial automation is also augmenting the need for 5G chipsets. Several smart city projects and initiatives are underway around the world, and it is expected that by 2025, there will be around 30 global smart cities, with half of these located in North America and Europe. These steps are supported by global investments, which, according to the OECD, are expected to total US$ 1.8 Trillion in urban infrastructure projects between 2010 and 2030. This, in turn, is driving the demand for 5G chipsets for smart city connectivity applications. Moreover, the rapid expansion of mobile networks and increasing smartphone penetration are contributing to this trend. The global number of smartphone users was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by, in total, 1.5 billion users (+30.6 %). After the fifteenth consecutive increasing year, the smartphone user base is estimated to reach 6.4 billion users and, therefore, a new peak in 2029. Furthermore, the growing appetite for streaming services, online gaming, and real-time data access necessitates robust and fast connectivity solutions, which they can provide.
Technological Advancements in Semiconductor and Telecommunication Industries
Ongoing technological advancements in the semiconductor and telecommunication sectors are also propelling the growth of the market. Continuous innovation in chipset design, including the development of smaller, more efficient, and cost-effective components, is creating a positive outlook for the overall market. Additionally, various telecom operators are acquiring spectrums to increase their 5G connection coverage. For instance, in August 2022, in India's first 5G spectrum auction, Airtel paid INR 43,084 crore for 19,800 MHz spectrum. In the past 20 years, spectrum bands 900 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 3300 MHz, and 26 GHz have been acquired through auctions. It obtained a pan-India footprint in the 3.5 GHz and 26 GHz bands. According to the company, this is the ideal spectrum bank for the best 5G experience, with 100x capacity enhancement done strategically at the lowest cost. Moreover, various key market players are also collaborating with each other to improve 5G infrastructure. For example, ABB and Ericsson collaborated to realize Thailand's Industry 4.0 ambition and facilitate future flexible production with automation systems and wireless communications. The focus areas include ABB's Robotics & Discrete Automation, Industrial Automation, and Motion business areas and ABB Ability TM Platform Services. The collaboration covers 5G-enabled Augmented Reality Lenses for remote commissioning in manufacturing environments in addition to global NB-IoT connected motors and drives through Ericsson Communication Service Provider partners and its IoT-Accelerator platform. Furthermore, advances in semiconductor technology, such as the transition to smaller nanometre process nodes, are enhancing their performance and energy efficiency, which is anticipated to propel the 5G chipset market growth.
Government Initiatives and Investment in 5G Infrastructure
Government policies and investments are playing a pivotal role in driving the market growth. Numerous countries are actively promoting the deployment of 5G networks as part of their digital transformation agendas, providing financial and regulatory support to accelerate this process. For instance, according to IBEF data, the Government of India has set an ambitious target of increasing manufacturing output contribution to GDP to 25% by 2025, up from 16%. The Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 initiative aims to raise awareness of Industry 4.0 in the Indian manufacturing industry and assist stakeholders in addressing smart manufacturing challenges. Furthermore, governments are facilitating the allocation of 5G spectrum bands, crucial for the efficient operation of 5G networks and, by extension, the performance of 5G chipsets.
Application-specific integrated circuits (ASIC) dominate the market
The ASIC segment holds the largest share of the market. These chips are custom-designed for specific applications, making them highly efficient for dedicated tasks. In the context of 5G, ASICs are predominantly used in network infrastructure and high-performance computing applications where efficiency and speed are critical. Their ability to provide tailored solutions for complex processes, such as signal processing and data handling in 5G networks, makes them a preferred choice. Despite their higher upfront development cost, their optimized performance and lower operational costs in the long term contribute significantly to their market dominance.
Sub 6 GHz holds the largest share in the market
The sub 6 GHz segment is currently the largest in the global market. This frequency range is crucial for providing widespread coverage and better penetration through obstacles, making it ideal for urban and suburban areas. Chipsets operating in this spectrum are fundamental to ensuring broad 5G network accessibility, especially in regions where dense building construction can impede higher frequency signals. These chipsets support a balance between coverage and data rate, making them suitable for a wide array of consumer devices and industrial applications.
Consumer electronics hold the largest share of the market
The consumer electronics segment holds the largest share of the market, driven by the rapid adoption of 5G technology in smartphones, tablets, wearables, and smart home devices. According to the Cisco Annual Internet Report, the average smartphone connection speed in the United States was 81.1 Mbps as of 2023, up from 19.2 Mbps in 2018, a 4.2-fold growth (33% CAGR). Alongside 5G rollouts, operators are also pursuing ambitious network transformation strategies. Moreover, numerous consumer electronic operators are increasingly collaborating with 5G providers, which is creating a positive outlook for the overall market. For instance, 18 global telecom and consumer device makers partnered with US-based Qualcomm for their 5G chipset. Such innovations and advancements will continue to cater to the growth of this segment.
Asia Pacific leads the market, accounting for the largest 5G chipset market share.
The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific accounted for the largest market share.
Asia Pacific (APAC) is the largest segment in the market, primarily driven by rapid technological advancements and strong government support in countries such as China, South Korea, and Japan. This region has been at the forefront of 5G deployment, with extensive network rollouts and a high adoption rate of 5G-enabled devices. Further, South Korea also boasts one of the highest 5G performances in APAC, exceeded only by Malaysia. The two countries are home to the leading cities in terms of 5G performance, with Seoul having the fastest download speed and Kuala Lumpur the fastest upload speed among major cities in the region. South Korea was the first country worldwide to launch 5G services in April 2019.
The market research report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include: