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세계의 탄화규소(SiC) 섬유 시장 : 예측(2024-2032년)

Global Silicon Carbide (Sic) Fiber Market Forecast 2024-2032

발행일: 2024년 02월 | 리서치사:

Inkwood Research | 페이지 정보: 영문 294 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계 탄화규소(SiC) 섬유 시장 규모는 2024-2032년의 예측 기간 동안 CAGR 29.20%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 게다가 양적으로는 2024-2032년의 예측 기간 동안 세계 탄화규소(SiC) 섬유 시장은 CAGR 26.64%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장 성장은 탄화규소(SiC) 섬유가 산업 전체의 효율화를 촉진하는 것, 인더스트리 4.0 시대에 있어서의 SiC 섬유 수요 증가, 강화재로서의 탄화규소(SiC) 섬유의 이용 증가, 고온 섬유 기반 복합재료에 대한 투자 증가 등 여러 요인에 의해 증가하고 있습니다.

시장 인사이트

세계의 탄화규소(SiC) 섬유 시장은 그 고성능 특성으로 인해 제조업체가 SiC 섬유와 탄화규소 세라믹 섬유를 적극적으로 생산하고 있으며 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한, 뛰어난 내열성과 강도로 알려진 이러한 섬유는 항공우주, 방화, 원자력, 가스 터빈 엔진과 같은 산업에서 다양한 용도를 발견하고 있습니다.

또한 인더스트리 4.0 시대의 SiC 섬유 수요 증가는 현저한 동향입니다. 이 수요 증가는 첨단 재료와 첨단 기술로의 전환과 관련이 있습니다. 그러나, 제조 비용이 높음에도 불구하고, SiC 섬유는 독자적인 이점을 제공하고 인더스트리 4.0과 관련된 변혁기를 맞이하는 분야에서 각광받고 있습니다.

그러나 세계 탄화규소(SiC) 섬유 시장의 주요 억제요인은 제조 비용이 높다는 것입니다. 이 요인은 특히 비용에 민감한 산업에서 널리 채택되기 위한 과제가 되고 있습니다. 제조업체 각사는 SiC 섬유를 보다 경제적으로 실행 가능한 것으로 하는 것을 목표로, 현재 진행중인 연구개발을 통해 이 문제에 적극적으로 임하고 있습니다.

따라서 SiC 섬유 시장의 성장은 효율성과 산업 전반에 걸친 범용성에 의해 촉진됩니다. 수요가 증가하는 반면, 생산 비용의 높이와 같은 과제는 지속적인 혁신의 중요성을 부각시키고 있습니다. 기술이 계속 발전하는 동안 SiC 섬유는 인더스트리 4.0에서 재료의 미래를 형성하는 기초가됩니다.

지역별 인사이트

세계 탄화규소(SiC) 섬유 시장의 성장 분석에는 아시아태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역의 분석이 포함됩니다. 아시아태평양은 세계 탄화규소(SiC) 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 아시아태평양의 급속한 산업화와 도시화는 항공우주, 자동차 및 에너지 분야에서 SiC 섬유 수요를 촉진하고 있습니다. 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 고객은 경량 특성으로 인해 SiC 섬유의 채택을 촉진하고 산업 전반에서 유해한 배출물을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 인사이트

세계 탄화규소(SiC) 섬유 시장은 주요 기업들이 시장의 우위와 차별화를 보장하기 위해 기술 혁신과 연구를 통해 적극적으로 경쟁하고 있으며, 치열한 산업의 라이벌 관계를 목격하고 있습니다. 시장의 유명한 선수로는 BJS Ceramics GmbH, COI Ceramics Inc, GE Aviation, Haydale Graphene Industries Plc, MATECH GSM, NGS Advanced Fiber Co Ltd 등이 있습니다.

주요 촉진요인
- 탄화규소(SiC) 섬유가 산업 전체의 효율화를 촉진
- 인더스트리 4.0 시대에 탄화규소(SiC) 섬유 수요 증가
- 보강재로서의 탄화규소(SiC) 섬유의 이용 증가
- 탄화규소(SiC) 섬유 기반 복합재료를 사용한 고온 엔진 제조에 대한 투자 증가
주요 억제요인
- 탄화규소(SiC) 섬유의 고비용
- 탄화규소 섬유 제조에 있어서의 건강과 규제상의 과제

제4장 주요 분석

주요 시장 동향
- 일렉트로닉스에서의 탄화규소 임베디드
- 에너지 및 재생 가능 분야에서의 탄화규소(SiC) 섬유 이용
- 내열 섬유의 채용
Porter's Five Forces 분석
성장 전망 맵핑
- 미국
- 독일
- 중국
시장 성숙도 분석
시장 집중도 분석
공급망 분석
- 원료 공급업체
- 섬유 제조업체
- 유통업체와 도매업체
- 최종 사용자
- 애프터마켓 서비스
- 재활용
주요 구매 기준
- 품질
- 가격
- 공급망
- 기술지원
- 환경에 미치는 영향
- 브랜드 평가

제5장 시장 : 섬유 유형별

연속
우븐
기타 섬유 유형

제6장 시장 : 사용 목적별

컴포지트
비복합

제7장 시장 : 용도별

항공우주 및 방위
에너지 및 전력
산업
기타 용도

제8장 지역별 분석

북미
- 시장 규모·추계
- 시장 성장 촉진요인
- 시장의 과제
- 주요 기업
- 국가별 분석
  - 미국
  - 캐나다
유럽
- 시장 규모·추계
- 시장 성장 촉진요인
- 시장의 과제
- 주요 기업
- 국가별 분석
  - 독일
  - 영국
  - 프랑스
  - 이탈리아
  - 스페인
  - 벨기에
  - 폴란드
  - 기타 유럽
아시아태평양
- 시장 규모·추계
- 시장 성장 촉진요인
- 시장의 과제
- 주요 기업
- 국가별 분석
  - 중국
  - 일본
  - 한국
  - 인도
  - 호주 및 뉴질랜드
  - 기타 아시아태평양
기타 지역
- 시장 규모·추계
- 시장 성장 촉진요인
- 시장의 과제
- 주요 기업
- 지역 분석
  - 라틴아메리카
  - 중동 및 아프리카

제9장 경쟁 구도

주요 전략적 발전
기업 프로파일
- AMERICAN ELEMENTS
- BJS CERAMICS GMBH
- COI CERAMICS INC
- FREE FORM FIBERS
- GE AVIATION
- HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC
- MATECH GSM
- NGS ADVANCED FIBER CO LTD
- SGL CARBON
- SPECIALTY MATERIALS INC
- SUZHOU SAIFEI GROUP CO LTD
- TISICS LTD
- TOYO TANSO
- UBE CORPORATION

JHS 24.04.02

KEY FINDINGS

The global silicon carbide (SiC) fiber market is anticipated to grow at a CAGR of 29.20% during the forecast period 2024-2032. Moreover, in terms of volume, the global silicon carbide (SiC) fiber market is projected to grow at a CAGR of 26.64% during the forecast period 2024-2032. The market growth is elevated by several factors, including the silicon carbide (SiC) fibers driving efficiency across industries, rising demand for SiC fibers in the era of Industry 4.0, increasing utilization of silicon carbide fibers as reinforcement, and the growing investments in high-temperature fiber-based composites.

MARKET INSIGHTS

The global silicon carbide (SiC) fiber market is experiencing a substantial upswing in demand, with manufacturers actively producing SiC fibers and silicon carbide ceramic fibers due to their high-performance attributes. Further, these fibers, known for their exceptional heat resistance and strength, are finding diverse applications in industries such as aerospace, fire protection, nuclear, and gas turbine engines.

In addition, the rising demand for SiC fibers in the era of Industry 4.0 is a prominent trend. This increasing demand correlates with the shift toward advanced materials and technologies. However, despite their higher production costs, SiC fibers offer unique benefits and are gaining prominence in sectors undergoing transformative changes associated with Industry 4.0.

However, a key restraint in the global silicon carbide (SiC) fiber market is the high production cost. This factor sets challenges to widespread adoption, especially in cost-sensitive industries. Manufacturers are actively addressing this issue through ongoing research and development efforts, aiming to make SiC fibers more economically viable.

Hence, the SiC fiber market's growth is fueled by its efficiency and versatility across industries. While demand is on the rise, challenges such as high production costs underline the importance of ongoing innovation. As technology continues to advance, SiC fibers are fundamental in forming the future of materials in Industry 4.0.

REGIONAL INSIGHTS

The global silicon carbide (SiC) fiber market growth analysis includes the geographical assessment of Asia-Pacific, Europe, North America, and Rest of World. Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the global silicon carbide (SiC) fiber market. Rapid industrialization and urbanization in the Asia-Pacific drive the demand for SiC fibers in the aerospace, automotive, and energy sectors. Increasing environmental concerns prompt customers to adopt SiC fibers for their lightweight properties, helping reduce harmful emissions across industries.

COMPETITIVE INSIGHTS

The global silicon carbide (SiC) fiber market witnesses intense industry rivalry, with key players competing aggressively through innovation and research to secure market dominance and differentiation. Some of the eminent players in the market include BJS Ceramics GmbH, COI Ceramics Inc, GE Aviation, Haydale Graphene Industries Plc, MATECH GSM, NGS Advanced Fiber Co Ltd, etc.

Our report offerings include:

Explore key findings of the overall market
Strategic breakdown of market dynamics (Drivers, Restraints, Opportunities, Challenges)
Market forecasts for a minimum of 9 years, along with 3 years of historical data for all segments, sub-segments, and regions
Market Segmentation caters to a thorough assessment of key segments with their market estimations
Geographical Analysis: Assessments of the mentioned regions and country-level segments with their market share
Key analytics: Porter's Five Forces Analysis, Vendor Landscape, Opportunity Matrix, Key Buying Criteria, etc.
Competitive landscape is the theoretical explanation of the key companies based on factors, market share, etc.
Company profiling: A detailed company overview, product/services offered, SCOT analysis, and recent strategic developments

1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY

1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS

2. EXECUTIVE SUMMARY

2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
- 2.4.1. IMPACT OF COVID-19 ON SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
- 2.5.1. CONTINUOUS SILICON CARBIDE (SIC) FIBERS ARE MAJORLY USED SIC FIBER TYPE
- 2.5.2. COMPOSITE SILICON CARBIDE (SIC) USAGES ARE GAINING TRACTION
- 2.5.3. SILICON CARBIDE (SIC) FIBERS ARE INCREASINGLY USED IN INDUSTRIAL APPLICATIONS

3. MARKET DYNAMICS

3.1. KEY DRIVERS
- 3.1.1. SILICON CARBIDE (SIC) FIBERS DRIVING EFFICIENCY ACROSS INDUSTRIES
- 3.1.2. RISING DEMAND FOR SIC FIBERS IN THE ERA OF INDUSTRY 4.0
- 3.1.3. INCREASING UTILIZATION OF SILICON CARBIDE FIBERS AS REINFORCEMENT
- 3.1.4. GROWING INVESTMENTS IN HIGH-TEMPERATURE ENGINE MANUFACTURING USING SILICON CARBIDE FIBER-BASED COMPOSITES
3.2. KEY RESTRAINTS
- 3.2.1. HIGH COST OF SILICON CARBIDE (SIC) FIBER
- 3.2.2. HEALTH AND REGULATORY CHALLENGES IN SIC FIBER MANUFACTURING

4. KEY ANALYTICS

4.1. KEY MARKET TRENDS
- 4.1.1. INCORPORATING SILICON CARBIDE INTO ELECTRONICS
- 4.1.2. UTILIZING SILICON CARBIDE FIBERS IN ENERGY AND RENEWABLE SECTORS
- 4.1.3. ADOPTION OF TEMPERATURE RESISTANCE FIBERS
4.2. PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
- 4.2.1. BUYERS POWER
- 4.2.2. SUPPLIERS POWER
- 4.2.3. SUBSTITUTION
- 4.2.4. NEW ENTRANTS
- 4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
- 4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR UNITED STATES
- 4.3.2. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR GERMANY
- 4.3.3. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR CHINA
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. SUPPLY CHAIN ANALYSIS
- 4.6.1. RAW MATERIAL SUPPLIERS
- 4.6.2. SIC FIBER MANUFACTURERS
- 4.6.3. DISTRIBUTORS AND WHOLESALERS
- 4.6.4. END-USERS
- 4.6.5. AFTERMARKET SERVICES
- 4.6.6. RECYCLING
4.7. KEY BUYING CRITERIA
- 4.7.1. QUALITY
- 4.7.2. PRICE
- 4.7.3. SUPPLY CHAIN
- 4.7.4. TECHNICAL SUPPORT
- 4.7.5. ENVIRONMENTAL IMPACT
- 4.7.6. BRAND REPUTATION

5. MARKET BY FIBER TYPE (IN TERMS OF REVENUE: $ MILLION & IN TERMS OF VOLUME: TONS)

5.1. CONTINUOUS
- 5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. WOVEN
- 5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. OTHER FIBER TYPES
- 5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 5.3.2. SEGMENT ANALYSIS

6. MARKET BY USAGE (IN TERMS OF REVENUE: $ MILLION & IN TERMS OF VOLUME: TONS)

6.1. COMPOSITE
- 6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. NON-COMPOSITE
- 6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 6.2.2. SEGMENT ANALYSIS

7. MARKET BY APPLICATION (IN TERMS OF REVENUE: $ MILLION & IN TERMS OF VOLUME: TONS)

7.1. AEROSPACE & DEFENSE
- 7.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. ENERGY AND POWER
- 7.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. INDUSTRIAL
- 7.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7.4. OTHER APPLICATIONS
- 7.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
- 7.4.2. SEGMENT ANALYSIS

8. GEOGRAPHICAL ANALYSIS (IN TERMS OF REVENUE: $ MILLION & IN TERMS OF VOLUME: TONS)

8.1. NORTH AMERICA
- 8.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
- 8.1.2. NORTH AMERICA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET DRIVERS
- 8.1.3. NORTH AMERICA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET CHALLENGES
- 8.1.4. KEY PLAYERS IN NORTH AMERICA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET
- 8.1.5. COUNTRY ANALYSIS
  - 8.1.5.1. UNITED STATES
  - 8.1.5.1.1. UNITED STATES SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.1.5.2. CANADA
  - 8.1.5.2.1. CANADA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.2. EUROPE
- 8.2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
- 8.2.2. EUROPE SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET DRIVERS
- 8.2.3. EUROPE SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET CHALLENGES
- 8.2.4. KEY PLAYERS IN EUROPE SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET
- 8.2.5. COUNTRY ANALYSIS
  - 8.2.5.1. GERMANY
  - 8.2.5.1.1. GERMANY SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.2. UNITED KINGDOM
  - 8.2.5.2.1. UNITED KINGDOM SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.3. FRANCE
  - 8.2.5.3.1. FRANCE SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.4. ITALY
  - 8.2.5.4.1. ITALY SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.5. SPAIN
  - 8.2.5.5.1. SPAIN SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.6. BELGIUM
  - 8.2.5.6.1. BELGIUM SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.7. POLAND
  - 8.2.5.7.1. POLAND SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.2.5.8. REST OF EUROPE
  - 8.2.5.8.1. REST OF EUROPE SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.3. ASIA-PACIFIC
- 8.3.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
- 8.3.2. ASIA-PACIFIC SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET DRIVERS
- 8.3.3. ASIA-PACIFIC SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET CHALLENGES
- 8.3.4. KEY PLAYERS IN ASIA-PACIFIC SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET
- 8.3.5. COUNTRY ANALYSIS
  - 8.3.5.1. CHINA
  - 8.3.5.1.1. CHINA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.3.5.2. JAPAN
  - 8.3.5.2.1. JAPAN SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.3.5.3. SOUTH KOREA
  - 8.3.5.3.1. SOUTH KOREA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.3.5.4. INDIA
  - 8.3.5.4.1. INDIA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.3.5.5. AUSTRALIA & NEW ZEALAND
  - 8.3.5.5.1. AUSTRALIA & NEW ZEALAND SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.3.5.6. REST OF ASIA-PACIFIC
  - 8.3.5.6.1. REST OF ASIA-PACIFIC SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.4. REST OF WORLD
- 8.4.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
- 8.4.2. REST OF WORLD SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET DRIVERS
- 8.4.3. REST OF WORLD SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET CHALLENGES
- 8.4.4. KEY PLAYERS IN REST OF WORLD SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET
- 8.4.5. REGIONAL ANALYSIS
  - 8.4.5.1. LATIN AMERICA
  - 8.4.5.1.1. LATIN AMERICA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
  - 8.4.5.2. MIDDLE EAST & AFRICA
  - 8.4.5.2.1. MIDDLE EAST & AFRICA SILICON CARBIDE (SIC) FIBER MARKET SIZE & OPPORTUNITIES

9. COMPETITIVE LANDSCAPE

9.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
- 9.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
- 9.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
- 9.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
- 9.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9.2. COMPANY PROFILES
- 9.2.1. AMERICAN ELEMENTS
  - 9.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.1.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.2. BJS CERAMICS GMBH
  - 9.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.2.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.3. COI CERAMICS INC
  - 9.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.3.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.4. FREE FORM FIBERS
  - 9.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.4.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.5. GE AVIATION
  - 9.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.5.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.6. HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC
  - 9.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.6.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.7. MATECH GSM
  - 9.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.7.2. PRODUCT LIST
- 9.2.8. NGS ADVANCED FIBER CO LTD
  - 9.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.8.2. PRODUCT LIST
- 9.2.9. SGL CARBON
  - 9.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.9.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.9.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.10. SPECIALTY MATERIALS INC
  - 9.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.10.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.11. SUZHOU SAIFEI GROUP CO LTD
  - 9.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.11.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.11.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.12. TISICS LTD
  - 9.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.12.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.12.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.13. TOYO TANSO
  - 9.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.13.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.13.3. STRENGTHS & CHALLENGES
- 9.2.14. UBE CORPORATION
  - 9.2.14.1. COMPANY OVERVIEW
  - 9.2.14.2. PRODUCT LIST
  - 9.2.14.3. STRENGTHS & CHALLENGES

02-2025-2992
(주말 및 공휴일 제외)

라이선스 / 가격

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US $ 4,500

￦ 6,511,000

※ 부가세 별도